汽車(chē)企業(yè)能力建設(shè)-軟件定義汽車(chē)趨勢(shì)下企業(yè)能力規(guī)劃研究

汽車(chē)企業(yè)能力建設(shè)軟件定義汽車(chē)趨勢(shì)下企業(yè)能力規(guī)劃研究

一、整車(chē)能力發(fā)展趨勢(shì)供應(yīng)鏈生態(tài)體系革新，整車(chē)能力發(fā)生變化新科技與軟件公司涌入帶動(dòng)供應(yīng)鏈管理扁平化、邊界模糊化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素、能力發(fā)生本質(zhì)變化。傳統(tǒng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)模式下軟硬件高度耦合，功能無(wú)法持續(xù)迭代面對(duì)新形勢(shì)，傳統(tǒng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)迭代遇到困境。開(kāi)發(fā)出的車(chē)輛缺少靈魂，不具備“進(jìn)化”能力；車(chē)型與車(chē)型間缺少傳承，積累與沉淀無(wú)法有效地轉(zhuǎn)化到新車(chē)型研發(fā)中；由于每個(gè)車(chē)型的供應(yīng)商差異性很大，導(dǎo)致基于功能的組織架構(gòu)無(wú)法穩(wěn)定的成長(zhǎng)迭代、積累經(jīng)驗(yàn)。軟件功能逐步成為汽車(chē)核心驅(qū)動(dòng)力之一新四化已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的共識(shí)，在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化中，軟件功能將成為核心驅(qū)動(dòng)力；麥肯錫預(yù)測(cè)，汽車(chē)行業(yè)將從重點(diǎn)依靠硬件驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到硬件+軟件同步驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2030年軟件驅(qū)動(dòng)車(chē)輛內(nèi)容將占據(jù)30%。產(chǎn)品創(chuàng)新由物理結(jié)構(gòu)的“硬”創(chuàng)新向功能體驗(yàn)的“軟”創(chuàng)新轉(zhuǎn)變軟件在汽車(chē)上所扮演的角色正不斷被放大。汽車(chē)產(chǎn)品創(chuàng)新從傳統(tǒng)的造型、內(nèi)飾、動(dòng)力、底盤(pán)等物理結(jié)構(gòu)創(chuàng)新向軟件改善車(chē)輛性能、提升用戶體驗(yàn)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，整車(chē)開(kāi)發(fā)驅(qū)動(dòng)模式也將發(fā)生改變。整車(chē)能力發(fā)展趨勢(shì)通過(guò)軟件功能發(fā)布與車(chē)型發(fā)布分離，軟件可迭代優(yōu)化搭載到已量產(chǎn)的車(chē)型，汽車(chē)產(chǎn)品迭代將從工業(yè)周期向數(shù)字周期轉(zhuǎn)變；通過(guò)軟件更新滿足用戶個(gè)性化和長(zhǎng)尾的需求，延緩硬件平臺(tái)更新頻率，實(shí)現(xiàn)整車(chē)平臺(tái)生命周期的最大化。軟件能力對(duì)車(chē)企的影響車(chē)輛開(kāi)發(fā)流程將從線性轉(zhuǎn)為環(huán)形閉環(huán)，功能可持續(xù)迭代升級(jí)滿足用戶長(zhǎng)尾需求。軟硬解耦使車(chē)型開(kāi)發(fā)周期不受限于軟件，提升效率；供應(yīng)鏈重新洗牌，OEM有機(jī)會(huì)重新掌控主導(dǎo)權(quán)和議價(jià)空間，軟件更新服務(wù)也將成為車(chē)企的盈利模式。二、企業(yè)轉(zhuǎn)型模式及實(shí)施方案SDV（SoftwareDefinedVehicles）趨勢(shì)下企業(yè)轉(zhuǎn)型模式隨著軟件定義汽車(chē)趨勢(shì)愈演愈烈，驅(qū)動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下紛紛向軟件驅(qū)動(dòng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，目前來(lái)看大家的轉(zhuǎn)型方式主要有三種模式：模式一，成立軟件子公司；模式二，與其他企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)；模式三，內(nèi)部成立軟件部門(mén)。模式一：豐田：2020年7月，豐田宣布重組豐田研究院高級(jí)研發(fā)公司TRI-AD并改善業(yè)務(wù)，正式成立一家新的控股公司和兩家運(yùn)營(yíng)子公司。新控股公司名為WovenPlanetHoldings，將管理另外兩家運(yùn)營(yíng)子公司W(wǎng)ovenCORE和WovenAlpha，2021年1月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。WovenAlpha將推出全新開(kāi)放式汽車(chē)操作系統(tǒng)Arene，它包含了車(chē)輛安全所必需的元素和API，并支持從概念到部署的快速開(kāi)發(fā)，允許開(kāi)發(fā)人員和OEM以敏捷的方式持續(xù)更新軟件，同時(shí)保持高水平的安全性。上汽集團(tuán)：2020年7月，上汽集團(tuán)軟件中心正式更名為“上汽集團(tuán)零束軟件分公司”。上汽零束將主要聚焦智能駕駛系統(tǒng)工程、軟件架構(gòu)、基礎(chǔ)軟件平臺(tái)和數(shù)據(jù)工廠等項(xiàng)目。上汽在2018年6月29號(hào)成立人工智能實(shí)驗(yàn)室，兩年多的時(shí)間，研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模已經(jīng)翻了兩倍，2018年只有三十多個(gè)核心研發(fā)人員，目前核心研發(fā)人員已經(jīng)達(dá)到了一百多個(gè)，尚不包括工程、測(cè)試、開(kāi)發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。模式二：寶馬：2018年10月，寶馬集團(tuán)與CRITICALSoftware公司成功組建了合資公司，名為CriticalTechWorks，該合資公司將結(jié)合雙方在優(yōu)質(zhì)移動(dòng)出行和汽車(chē)軟件工程方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，研發(fā)具突破性的車(chē)載應(yīng)用和車(chē)外應(yīng)用。寶馬通過(guò)集成平臺(tái)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)領(lǐng)域的無(wú)縫分層的電子電氣架構(gòu)，在架構(gòu)中，每類(lèi)控制器有特定的系統(tǒng)需求且其分類(lèi)基于需求，采用統(tǒng)一開(kāi)發(fā)方式取代本地方式。大眾集團(tuán)：相比國(guó)內(nèi)企業(yè)，大眾作為全球領(lǐng)先企業(yè)，其對(duì)軟件化變革的嗅覺(jué)更為敏感，腳步也更快。去年6月，大眾就已宣布成立獨(dú)立的軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)——Car.Software，以推進(jìn)集團(tuán)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，正式將軟硬件業(yè)務(wù)以組織變革的方式分離，變革的力度相比國(guó)內(nèi)企業(yè)更大。相較于MQB平臺(tái)上采用的分布式電子電氣架構(gòu)，MEB則逐步過(guò)渡到域集成架構(gòu)，包含3個(gè)中央電腦，分別為ICAS1、ICAS2和ICAS3，分別負(fù)責(zé)車(chē)內(nèi)應(yīng)用服務(wù)、高級(jí)自動(dòng)駕駛和娛樂(lè)；3個(gè)中央電腦之間使用1000Mbit/Sec速率通信，主要的計(jì)算是由ICAS1完成。模式三：博世：2020年7月，汽車(chē)零部件巨頭博世（BOSCH）宣布將成立智能駕駛與控制事業(yè)部。作為一家一級(jí)供應(yīng)商，博世對(duì)于自身角色的定位不再僅僅是為主機(jī)廠供應(yīng)零件的供應(yīng)商，而是正在從一家傳統(tǒng)機(jī)械零部件供應(yīng)商向軟件、電子解決方案提供商轉(zhuǎn)型。此前博世提出整車(chē)電子電氣架構(gòu)路線圖，將整車(chē)電子電氣架構(gòu)發(fā)展分為6個(gè)階段：模塊化階段、功能集成階段、中央域控制器階段、跨域融合階段、車(chē)載中央電腦和區(qū)域控制器階段、車(chē)載云計(jì)算階段，目前來(lái)說(shuō)，大多數(shù)廠商開(kāi)始從模塊化向功能集成階段邁進(jìn)。華為：2019年5月底，華為智能汽車(chē)解決方案事業(yè)部成立，該事業(yè)部被定位為智能汽車(chē)領(lǐng)域的端到端業(yè)務(wù)的責(zé)任主體，提供智能汽車(chē)ICT部件和解決方案。華為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)解決方案包括云服務(wù)、智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動(dòng)五個(gè)方面，未來(lái)將致力于打造MDC智能駕駛平臺(tái)、CDC智能座艙平臺(tái)、VDC智能電動(dòng)平臺(tái)和智能網(wǎng)聯(lián)連接服務(wù)。三、能力建設(shè)策略與實(shí)施路徑基于數(shù)字開(kāi)發(fā)周期下的核心能力建設(shè)在汽車(chē)產(chǎn)品迭代將從工業(yè)周期向數(shù)字周期轉(zhuǎn)變的模式下，要求OEM必須掌握自己核心的Know-how，同時(shí)也不能忽視非核心Know-how。明確主次、高效協(xié)作將是OEM接下來(lái)所需要建立的能力目標(biāo)。SDV趨勢(shì)下傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型模式選擇傳統(tǒng)車(chē)企在面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型模式選擇時(shí)需要綜合考慮自身情況，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)實(shí)力、軟件方面積累等將是重要參考邏輯點(diǎn)。轉(zhuǎn)型模式邏輯點(diǎn)影響力模型企業(yè)在進(jìn)行轉(zhuǎn)型模式選擇的時(shí)候，具有決策性導(dǎo)向的往往是企業(yè)自身的定位，其次是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、軟件實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況等因素。建設(shè)汽車(chē)通用軟件平臺(tái)需要考慮的問(wèn)題車(chē)企建設(shè)通用軟件平臺(tái)除了需要考慮軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)層面的問(wèn)題外，還需要考慮整體架構(gòu)的演進(jìn)步驟與方法、開(kāi)發(fā)方法學(xué)及法律法規(guī)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題。下一代基于軟件的核心能力構(gòu)建組織形態(tài)及技術(shù)能力的轉(zhuǎn)型，是OEM和Tier1應(yīng)對(duì)軟件定義汽車(chē)趨勢(shì)下車(chē)輛需求和設(shè)計(jì)方法變化，構(gòu)建軟件核心能力的必經(jīng)之路。下一代以軟件為核心的研發(fā)組織形態(tài)軟件定義汽車(chē)模式下車(chē)企研發(fā)組織形態(tài)將發(fā)生變化，OEM將處于供應(yīng)鏈的核心位置主導(dǎo)車(chē)型頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及功能設(shè)計(jì)；Tier1/Tier2將負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)性更強(qiáng)、基礎(chǔ)性更強(qiáng)的部分，整體形態(tài)都將圍繞以軟件為核心展開(kāi)。下一代車(chē)輛軟件架構(gòu)體系根據(jù)當(dāng)前技術(shù)發(fā)展情況和行業(yè)現(xiàn)狀，在傳統(tǒng)基于Classic的架構(gòu)中保留原有功能，將新引入功能主要通過(guò)基于服務(wù)的方式開(kāi)發(fā)的混合型車(chē)輛軟件架構(gòu)是現(xiàn)階段最適合整車(chē)廠的技術(shù)方案