超算互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：張淑智2024-08-012024-2025超算互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01超算互聯(lián)網(wǎng)定義定義超算互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)的思維運營超算中心，并連接產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的算力供給、應(yīng)用開發(fā)、運營服務(wù)、用戶等各方能力和資源，構(gòu)建一體化超算算力網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺。重要目標(biāo)是緊密連接供需雙方，通過市場化的運營和服務(wù)體系，實現(xiàn)算力資源統(tǒng)籌調(diào)度，降低超算應(yīng)用門檻，并帶動計算技術(shù)向更高水平發(fā)展，推動自主核心軟硬件技術(shù)深度應(yīng)用，輻射帶動自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展與成熟。超級計算機是構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，從算力資源的需求看，超級計算機可以分為尖端超算、通用超算、業(yè)務(wù)超算和人工智能超算四大類。超算互聯(lián)網(wǎng)定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述超算互聯(lián)網(wǎng)基本架構(gòu)包括基礎(chǔ)算力層、超算應(yīng)用系統(tǒng)、應(yīng)用使用者三層，超算中心主要提供超算算力、數(shù)據(jù)、軟件等資源，超算互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺以高速網(wǎng)絡(luò)連接全國各地各級超算中心，整合多個超算中心的軟硬件資源，通過搭建超算資源共享與交易平臺，支持算力、數(shù)據(jù)、軟件、應(yīng)用等資源的共享與交易，并可為用戶提供多樣化的算力服務(wù)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述并行科技自成立以來，圍繞超算建設(shè)者和最終使用者，自主研發(fā)并提供超算云軟件、超算云服務(wù)以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。超算云服務(wù)業(yè)務(wù)以云計算的方式向用戶提供高性能CPU、GPU算力資源及相關(guān)IT服務(wù)；超算云軟件涉及產(chǎn)品包括自研軟件、定制軟件及代理軟件。超算云服務(wù)為公司最大營收來源，2023年上半年該業(yè)務(wù)營收為15770.1萬元，占公司總營收的787%。其次為超算云系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，營收為3627萬元，占比為191%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)對發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、打造數(shù)據(jù)強國具有重要意義。近年來，我國中央政府及地方政府在政策中多次提及超算互聯(lián)網(wǎng)，大力支持超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)。2023年10月，工業(yè)和信息化部、教育部等六部門發(fā)布了《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，提出要強化算力接入網(wǎng)絡(luò)能力。推動城域光傳輸設(shè)備向綜合接入節(jié)點和用戶側(cè)部署，加快實現(xiàn)大帶寬、低時延的全光接入網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋，城區(qū)重要算力基礎(chǔ)設(shè)施間時延不高于1ms。提升邊緣節(jié)點靈活高效入算能力，滿足企業(yè)快速、就近、靈活、高效聯(lián)接算力需求。湖北省武漢市于2024年2月出臺了《武漢市推進算力基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2025年）》，其中表示要積極參與省級算力調(diào)度體系建設(shè)。推動武漢超算中心、曙光智算中心等加入國家超算互聯(lián)網(wǎng)體系。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:超算互聯(lián)網(wǎng)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘。超算互聯(lián)網(wǎng)涉及超級計算機、高速網(wǎng)絡(luò)等多方面技術(shù)，對參與建設(shè)的各方技術(shù)要求較高。如超算中心是構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，建設(shè)超級計算中心不等同于購置一臺高性能計算機，還需要做多方面的系統(tǒng)、業(yè)務(wù)建設(shè)以確保服務(wù)質(zhì)量和使用效率，包括基建設(shè)施、超級計算機系統(tǒng)、軟件、應(yīng)用支持、服務(wù)運營機制等等。人才壁壘:超算互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)與運營涉及諸多方面，需要大量的高素質(zhì)復(fù)合型人才，對研發(fā)人才與管理人才的專業(yè)知識與創(chuàng)新能力要求極高。尤其離不開以超算中心為主的超算運營管理與技術(shù)開發(fā)人才，需要具備相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域和行業(yè)專業(yè)知識、行業(yè)經(jīng)驗的人才隊伍。資金壁壘:超算互聯(lián)網(wǎng)是一個新鮮事物，全球范圍內(nèi)，并沒有經(jīng)驗可以借鑒，構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)不僅對技術(shù)、人才要求較高，還要求參與建設(shè)的各方具有較強的資金實力，以支撐長期持續(xù)的投入，實現(xiàn)不斷優(yōu)化升級，最大程度發(fā)揮超算互聯(lián)網(wǎng)的功能。行業(yè)壁壘超算互聯(lián)網(wǎng)是一個新鮮事物，全球范圍內(nèi)，并沒有經(jīng)驗可以借鑒，構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)不僅對技術(shù)、人才要求較高，還要求參與建設(shè)的各方具有較強的資金實力，以支撐長期持續(xù)的投入，實現(xiàn)不斷優(yōu)化升級，最大程度發(fā)揮超算互聯(lián)網(wǎng)的功能。超算互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)與運營涉及諸多方面，需要大量的高素質(zhì)復(fù)合型人才，對研發(fā)人才與管理人才的專業(yè)知識與創(chuàng)新能力要求極高。尤其離不開以超算中心為主的超算運營管理與技術(shù)開發(fā)人才，需要具備相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域和行業(yè)專業(yè)知識、行業(yè)經(jīng)驗的人才隊伍。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘超算互聯(lián)網(wǎng)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘。超算互聯(lián)網(wǎng)涉及超級計算機、高速網(wǎng)絡(luò)等多方面技術(shù)，對參與建設(shè)的各方技術(shù)要求較高。如超算中心是構(gòu)建超算互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，建設(shè)超級計算中心不等同于購置一臺高性能計算機，還需要做多方面的系統(tǒng)、業(yè)務(wù)建設(shè)以確保服務(wù)質(zhì)量和使用效率，包括基建設(shè)施、超級計算機系統(tǒng)、軟件、應(yīng)用支持、服務(wù)運營機制等等。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀超算互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)離不開超算中心，中國通過長期堅持“機器、應(yīng)用、環(huán)境”三位一體協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略，超算產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從弱到強的蛻變。目前我國超算產(chǎn)業(yè)已躋身全球第一梯隊，2022年我國超算算力規(guī)模為9Eflops，較2021年提升了0.9Eflops，占全球比重為24%。對于超算產(chǎn)業(yè)而言，超算互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建是一個重要的里程碑，更是一個新的開始。超算互聯(lián)網(wǎng)正以一種全新的生產(chǎn)力形式，為各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動能，成為數(shù)字經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203超算互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建和運營無論在技術(shù)上、人才上還是在商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)培育上都面臨著諸多挑戰(zhàn)。如存在產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善，超算自主應(yīng)用軟件用戶數(shù)量少、產(chǎn)品化弱、運營推廣不足，算力設(shè)施分布不均、接口不統(tǒng)一，不同超算中心、業(yè)務(wù)實體之間尚未建立共贏模式等問題。產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善超算互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建于超級計算和高速網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)之上，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的依賴非常明顯。超算互聯(lián)網(wǎng)需要通過高速網(wǎng)絡(luò)高效連接來自不同超算中心和資源提供單位的、分布異構(gòu)的超算資源，需要實現(xiàn)算力、存儲、數(shù)據(jù)等各種高性能計算資源的共享和高性能計算任務(wù)的有效調(diào)度。數(shù)據(jù)的傳輸速度直接影響到計算效率，因此，長距離數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡蜁r延和高帶寬網(wǎng)絡(luò)仍是當(dāng)前超算互聯(lián)網(wǎng)亟待突破的關(guān)鍵技術(shù)之一。低時延和高帶寬網(wǎng)絡(luò)仍是當(dāng)前超算互聯(lián)網(wǎng)亟待突破的關(guān)鍵技術(shù)之一超算互聯(lián)網(wǎng)是戰(zhàn)略性、前沿性的新興技術(shù)，超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)步伐不斷提升，對人才需求持續(xù)增長，人才缺口也隨之?dāng)U大，既了解行業(yè)知識，又具備超算專業(yè)能力的交叉復(fù)合型人才嚴(yán)重不足，人才隊伍建設(shè)困難，從而制約行業(yè)發(fā)展。行業(yè)人才缺口較大14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景超算互聯(lián)網(wǎng)的搭建，意義不僅是算力的高效互聯(lián)互通，更是超算從提供硬件類算力支持到提供更軟的算力服務(wù)的轉(zhuǎn)變。未來，我國將繼續(xù)推動超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，夯實國家算力底座。屆時，我國超算互聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)將不斷突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善，市場參與主體愈發(fā)豐富，有力支撐我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展?？萍疾勘硎?，計劃到2025年底，國家超算互聯(lián)網(wǎng)將可形成技術(shù)先進、模式創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、生態(tài)完善的總體布局，有效支撐原始科學(xué)創(chuàng)新、重大工程突破、經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等目標(biāo)達成，成為支撐數(shù)字中國建設(shè)的“高速路”。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局超算互聯(lián)網(wǎng)對各類超