染料行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026染料行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳文宏目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是染料染料是一種能使纖維或其他物質(zhì)牢固著色的化學(xué)物質(zhì)。按照來源劃分，染料可分為天然染料和合成染料兩類。天然染料主要來源于植物（如靛藍(lán)）、動物（如胭脂蟲紅）和礦物質(zhì)（如鉻黃）等。合成染料主要由苯、萘、蒽、雜環(huán)類等石油化工原料和無機酸堿等其他基礎(chǔ)化工原料制得。合成染料與天然染料相比具有色澤鮮艷、耐洗、耐曬、可大批量生產(chǎn)等優(yōu)點，已大量替代天然染料的使用。本行業(yè)概覽主要針對中國合成染料市場發(fā)展情況進行簡要介紹，文中所出現(xiàn)的“染料”一詞，非作特別說明均特指合成染料。染料廣泛應(yīng)用于纖維類物質(zhì)的著色，包括棉、麻、蠶絲、羊毛、紙張和皮革等天然纖維，以及滌綸、錦綸、腈綸、氨綸和醋酯纖維等合成纖維。合成染料種類繁多，據(jù)《染料索引記載》，目前全球共有7,000多種合成染料，其中常用染料約有2,000多種。按照性能及應(yīng)用分類，染料可分為直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、還原染料、硫化染料、酸性染料和陽離子染料。不同種類的染料通常適用于一種或數(shù)種纖維材料的著色。定義產(chǎn)業(yè)鏈02芳烴、強酸強堿上游染料、染料中間體生產(chǎn)企業(yè)中游染料應(yīng)用領(lǐng)域下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述全國人大:《中華人民共和國節(jié)約能源法》:求推進能源資源優(yōu)化開發(fā)利用和合理配置，推進有利于節(jié)能的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局，有利于淘汰落后產(chǎn)能，提升染料行業(yè)平均競爭水平。工信部原材料司:《2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟運營情況》:明確2018年化工行業(yè)發(fā)展六大工作重點，包括大力推進危化品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作，有利于推動染料行業(yè)市場進一步集中與環(huán)保效益進一步提升。全國人大:《中華人民共和國環(huán)境保護法》:要求企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，在污染物排放符合法定要求的基礎(chǔ)上，人民政府應(yīng)當(dāng)依法采取財政、稅收、價格、政府采購等方面的政策和措施予以鼓勵和支持。政治環(huán)境1政治環(huán)境全國人大《中華人民共和國節(jié)約能源法》:求推進能源資源優(yōu)化開發(fā)利用和合理配置，推進有利于節(jié)能的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局，有利于淘汰落后產(chǎn)能，提升染料行業(yè)平均競爭水平。工信部原材料司《2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟運營情況》:明確2018年化工行業(yè)發(fā)展六大工作重點，包括大力推進?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作，有利于推動染料行業(yè)市場進一步集中與環(huán)保效益進一步提升。全國人大政治環(huán)境《中華人民共和國大氣污染防治法》提出調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推廣清潔能源的生產(chǎn)和使用，進一步優(yōu)化煤炭使用方式，推廣煤炭清潔高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消費中的比重，減少煤炭生產(chǎn)、使用、轉(zhuǎn)化過程中的大氣污染物排放?！吨腥A人民共和國環(huán)境影響評價法》要求根據(jù)建設(shè)項目對環(huán)境影響的程度實施分類管理，開工建設(shè)前環(huán)境影響評價文件需依法經(jīng)審批部門查及批準(zhǔn)?！秷詻Q打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃》提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅提高綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比，降低重點區(qū)域和重點流域重化工業(yè)比重，提升染料行業(yè)綠色發(fā)展整體水平?！段ｋU化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》要求經(jīng)營危險化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依照本辦法取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。未取得經(jīng)營許可證，任何單位和個人不得經(jīng)營危險化學(xué)品。染料及其中間體均為硝化、蒽醌類物質(zhì)，易造成爆炸等人身和社會危害。因此，染料企業(yè)安全平穩(wěn)的運行，可有效避免不必要的人民生命和財產(chǎn)安全的損失，有利于行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國本土生產(chǎn)棉花價格高居不下，導(dǎo)致紡織品成本上升、價格優(yōu)勢不再明顯，是全球?qū)θA紡織品需求大幅下降的另一誘因。2016年末-2019年初，中國本土產(chǎn)棉花價格長期處于16,000-17,000元/噸之間，均高于印度和美國進口棉花價格2,000元/噸左右。作為重要的纖維原料，中國本土棉花價格長期處于高位，從而導(dǎo)致紡織品產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上游移動，同時為下游紡織品生產(chǎn)企業(yè)帶來較大的運營風(fēng)險。同時，2019年初，全球自華進口紡織品需求銳減導(dǎo)致棉花價格失去支撐而大幅下滑。此外，棉花價格的偏高實際上為合成纖維的使用帶來機會。滌綸作為第一大合成纖維（按產(chǎn)量計）將展現(xiàn)出其明顯的替代效應(yīng)。在產(chǎn)業(yè)布局方面，中國已具備較為成熟的“PTA-滌綸-紡織品”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，且產(chǎn)量在全球占據(jù)較大比重，因而滌綸纖維生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中，中國企業(yè)具有較強的議價能力，從而可有效穩(wěn)定滌綸的產(chǎn)品價格，有利于該單品紡織物的發(fā)展。與之對應(yīng)，染料消費結(jié)構(gòu)將會發(fā)生從直接染料和活性染料向分散染料轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化得益于紡織工業(yè)的飛速發(fā)展，染料下游行業(yè)長期保持旺盛的需求，推動染料消費量穩(wěn)步增加。2018年，隨著經(jīng)濟增速放緩，下游紡織品需求減少，對上游染料產(chǎn)品的消費需求回落，導(dǎo)致當(dāng)年染料產(chǎn)量與銷售額大幅降低。過去五年，中國染料行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計）從2014年的605億元下降到2018年的566億元，年復(fù)合增長率-7%。未來五年，研究院中國染料行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，并于2023年達到646億元。行業(yè)得以持續(xù)發(fā)展主要受到以下三點因素驅(qū)動:（1）環(huán)保型染料的研發(fā)與應(yīng)用推動染料產(chǎn)品價格進一步上漲，為染料市場規(guī)模的提升提供支撐；（2）染料中間體等高價值產(chǎn)品市場供給與需求量將進一步釋放，細(xì)分領(lǐng)域的迅速發(fā)展推動整體行業(yè)規(guī)模增長；（3）中國染料企業(yè)對海外企業(yè)的兼并與收購進程進一步加快，促進市場進一步向全球延展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國制造業(yè)勞動力成本持續(xù)上漲，導(dǎo)致紡織工業(yè)等技術(shù)含量較低、勞動密集型行業(yè)的產(chǎn)品價格優(yōu)勢逐漸喪失，是中國紡織品出口量大幅降低的又一重要誘因。長期以來，中國制造業(yè)企業(yè)依賴低廉的勞動力成本形成顯著的商品價格優(yōu)勢，逐漸在全球紡織工業(yè)競爭中占據(jù)一席之位。然而，隨著經(jīng)濟水平的快速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國制造業(yè)勞動力成本逐年呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。自改革開放以來，中國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資呈現(xiàn)高速增長，從1978年的每年597元上升至2018年的每年72,088元，年復(fù)合增長率為17%。中國迅速增長的勞動力成本推動制造業(yè)產(chǎn)品價格快速上漲，將為勞動力成本更為低廉的部分東南亞國家?guī)戆l(fā)展機會。以泰國為例，2018年制造業(yè)就業(yè)人員平均工資為154,801泰銖，折合人民幣約為35,650元，遠(yuǎn)低于中國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資的72,088元。隨著泰國等東南亞國家當(dāng)?shù)貏趧恿λ刭|(zhì)的上升，中國紡織工業(yè)存在被東南亞各國替代的風(fēng)險。因此，中國染料企業(yè)需審時度勢，及時洞察下游紡織業(yè)需求變化，提前與新興紡織市場形成穩(wěn)定的供貨渠道關(guān)系。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述環(huán)保效益的考量將成為染料企業(yè)發(fā)展的生命線:染料產(chǎn)品生產(chǎn)流程及使用過程中常伴隨著污染情況的發(fā)生，存在較大的安全隱患與環(huán)境污染風(fēng)險。染料的原料、中間體和成品均為芳香族硝基化和氨基化合物及其衍生物，在生產(chǎn)流程中易造成過敏、化學(xué)灼傷、中毒、致癌等人身傷害及火災(zāi)、爆炸等安全隱患。此外，染料的生產(chǎn)過程中涉及大量強酸強堿和還原劑的應(yīng)用，需消耗大量的水進行稀釋與水洗，將產(chǎn)生大量含有機污染物和重金屬元素的工業(yè)廢水。若處理不當(dāng)，此類工業(yè)廢水的產(chǎn)生極有可能對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成危害。同時，印染工藝是染料應(yīng)用于紡織品中不可避免的中間環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)流程中的每一步均伴有工業(yè)廢水的產(chǎn)生。印染廢水中同樣含有染料、漿料、助劑、油劑、酸堿、纖維雜質(zhì)、砂類物質(zhì)、無機鹽等難處理物質(zhì)，易對周邊環(huán)境造成較大危害，從而限制企業(yè)的正常運營與長期發(fā)展。以染料中間體為核心樞紐，沿產(chǎn)業(yè)鏈方向延:中國染料行業(yè)百年的發(fā)展史為其技術(shù)研發(fā)和化工生產(chǎn)積累豐富的理論知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗，存在向農(nóng)藥、醫(yī)藥等精細(xì)化工品等剛性需求和高價值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的可能性。但是，技術(shù)因素在農(nóng)藥和醫(yī)藥的研發(fā)與生產(chǎn)中占據(jù)較大比重，存在較高的進入壁壘，對染料行業(yè)的轉(zhuǎn)型造成阻礙。中國染料企業(yè)正以兼并收購等方式彌補相關(guān)技術(shù)與經(jīng)驗方面的短板，以規(guī)?；图瘓F化優(yōu)勢進軍農(nóng)藥及醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈終端，延長產(chǎn)品價值鏈，提升企業(yè)利潤的留存。注重高價值的稀缺染料中間體產(chǎn)品布局，迎合市場需求:相比于生產(chǎn)流程較長的的染料產(chǎn)品，染料中間體作為農(nóng)藥、醫(yī)藥和染料多重市場需求的核心產(chǎn)品，具有明顯的市場稀缺性，從而導(dǎo)致其價格高居不下且利潤豐厚，為其生產(chǎn)企業(yè)貢獻較高的利潤。然而，由于相關(guān)企業(yè)或技術(shù)負(fù)責(zé)人的疏忽，此類產(chǎn)品的倉儲及生產(chǎn)過程中，常伴有燃燒、爆炸等危險情況的發(fā)生，對社會造成極大反響，進一步限制此類新增生產(chǎn)裝置審批的進程，制約此細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。因此，進一步提升倉儲與生產(chǎn)過程中的安全性，并積極向關(guān)鍵、高價值染料中間體領(lǐng)域延伸，將成為未來染料行業(yè)今后發(fā)展的必然趨勢之一。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國染料企業(yè)眾多，共計約500多家，但行業(yè)集中度較高，其中浙江龍盛、閏土股份、吉華集團占據(jù)約50%的市場份額，在分散染料細(xì)分市場占據(jù)約80%。在地域分布方面，長三角地區(qū)為中國主要的染料生產(chǎn)地區(qū)，出口數(shù)量超過全國總量的90%。其中，浙江省是中國最大的染料生產(chǎn)地區(qū)，包括浙江龍盛、閏土股份和吉華集團3家染料行業(yè)頭部企業(yè)。江蘇省北部（蘇北地區(qū)）亦是中國染料產(chǎn)能較為集中的地區(qū)，除江蘇亞邦以外，閏土股份、東港集團和吉華集團在此地區(qū)擁有分廠。近5年來，由于環(huán)保監(jiān)察及安全問題頻發(fā)，蘇北地區(qū)染料生產(chǎn)廠家開工率較低，產(chǎn)能未完全釋放。以規(guī)模和經(jīng)營模式為依據(jù)，中國染料市場可分為以下3個梯隊:（1）第一梯隊:中國本土大型染料生產(chǎn)企業(yè)，如浙江龍盛、閏土股份和吉華集團等。此類企業(yè)產(chǎn)品種類豐富、質(zhì)量穩(wěn)定且擁有自主研發(fā)的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)，在產(chǎn)品定價方面具有較高的話語權(quán)；（2）第二梯隊:傳統(tǒng)染料跨國企業(yè)，如亨斯曼、昂高、德司達等。得益于長期服務(wù)經(jīng)驗的積累，此類企業(yè)目前將產(chǎn)業(yè)重心逐漸從提供染料產(chǎn)品向應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和問題解決方案等輕資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)移；（3）第三梯隊:其余中小型染料企業(yè)。此類企業(yè)主要以價值量較低的普通染料產(chǎn)品為主，產(chǎn)品種類較為局限，且銷售覆蓋區(qū)域較小，呈現(xiàn)明顯的地域分布。代表企業(yè)青島海灣精細(xì)化工有限公司（以下簡稱“海灣精化”）創(chuàng)建于1919年，是青島海灣集團直屬企業(yè)，是一家生產(chǎn)染料、化工產(chǎn)品、化工中間體的大型國有企業(yè)。海灣精化產(chǎn)品包括14大類、100多個品種，遠(yuǎn)銷歐洲、亞洲、北美、香港、臺灣等20多個國家和地區(qū)，是中國人民解