環(huán)境監(jiān)測行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026環(huán)境監(jiān)測行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳佳儒目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是環(huán)境監(jiān)測環(huán)境監(jiān)測是環(huán)保行業(yè)的基礎(chǔ)，其通過利用計算機視覺、機器監(jiān)測等核心技術(shù)，對污染物進行定期測量，從而評估環(huán)境防治效果以及監(jiān)督污染源的整治。根據(jù)監(jiān)測對象的不同，環(huán)境監(jiān)測可分為大氣監(jiān)測、水質(zhì)檢測、土壤監(jiān)測等各細分領(lǐng)域，不同類型的環(huán)境監(jiān)測對硬件設(shè)備的需求不同。環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測和其他監(jiān)測三個部分。目前，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)處于以污染源、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測為主的發(fā)展階段。定義產(chǎn)業(yè)鏈02光源、傳感器、風管、蠕動棒、流量計、軟件系統(tǒng)上游氣體分析儀、色譜儀、光譜儀、環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)、煙氣排放連續(xù)系統(tǒng)中游設(shè)備運營維護下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述人大常委會:《中華人民共和國環(huán)境保護法》（第四次修訂）:第四次修訂新法規(guī)的核心在于兩方面:1）政府層面加大監(jiān)測，執(zhí)法和處罰力度，創(chuàng)造環(huán)保市場化的條件；2）在市場層面通過經(jīng)濟手段提升環(huán)保投資效率。人大常委會:《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》:提出加快環(huán)保制度建設(shè)和鼓勵混合所有制經(jīng)濟發(fā)展等想法，在環(huán)保方面表現(xiàn)為:1）健全環(huán)保治理體系。彌補現(xiàn)有法律和法規(guī)漏洞；2）鼓勵分公企業(yè)以特許經(jīng)營方式進入市政設(shè)施和環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域。:財政環(huán)境稅相關(guān)政策:引用市場化手段排污，同時利用市場化手段進行環(huán)保資源高效分配。政治環(huán)境1政治環(huán)境人大常委會《中華人民共和國環(huán)境保護法》（第四次修訂）:第四次修訂新法規(guī)的核心在于兩方面:1）政府層面加大監(jiān)測，執(zhí)法和處罰力度，創(chuàng)造環(huán)保市場化的條件；2）在市場層面通過經(jīng)濟手段提升環(huán)保投資效率。人大常委會《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》:提出加快環(huán)保制度建設(shè)和鼓勵混合所有制經(jīng)濟發(fā)展等想法，在環(huán)保方面表現(xiàn)為:1）健全環(huán)保治理體系。彌補現(xiàn)有法律和法規(guī)漏洞；2）鼓勵分公企業(yè)以特許經(jīng)營方式進入市政設(shè)施和環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域。政治環(huán)境《2020年揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》貫徹落實《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》（國發(fā)〔2018〕22號）有關(guān)要求，確保完成“十三五”環(huán)境空氣質(zhì)量改善目標任務(wù)，我部在充分調(diào)研基礎(chǔ)上制定了《2020年揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)用管理規(guī)定》為規(guī)范生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)使用，推動生活垃圾焚燒發(fā)電廠達標排放，依法查處環(huán)境違法行為而制定的法規(guī)，共二十條，2019年10月11日由生態(tài)環(huán)境部部務(wù)會議審議通過，2019年11月21日公布，2020年1月1日起施行?！蛾P(guān)于進一步深化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管服務(wù)推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的意見》為深入貫徹生態(tài)文明思想，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神、全國深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境電視電話會議有關(guān)要求，把服務(wù)“六穩(wěn)”工作放在更加突出位置，以放出活力、管出公平、服出便利為導(dǎo)向，深化“放管服”改革，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，主動服務(wù)企業(yè)綠色發(fā)展，協(xié)同推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護，現(xiàn)就進一步深化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管服務(wù)推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》為深入貫徹落實生態(tài)文明思想，科學謀劃生態(tài)環(huán)境監(jiān)測事業(yè)發(fā)展，切實提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)代化能力水平，有力支撐生態(tài)文明和美麗中國建設(shè)，按照立足“十四五”、面向2035年的總體考慮，制定本綱要。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境062018年起中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正式征收“環(huán)境稅”，其納稅主體為排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，而征稅主體由環(huán)保部門轉(zhuǎn)移至稅務(wù)部門。伴隨環(huán)保執(zhí)法剛性增強、稅率上浮，工業(yè)企業(yè)的排污成本將全面增加。為減少環(huán)境稅的繳納，企業(yè)需主動使用環(huán)境監(jiān)測設(shè)備以控制污染物排放；同時環(huán)境稅的征收提高了各工業(yè)企業(yè)對于監(jiān)測設(shè)備的需求，推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展空間的快速釋放?！碍h(huán)境稅”的征收對重污染行業(yè)影響較大，如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水污、氣污等廢物排放量大的行業(yè)。重污染行業(yè)造成的污染量較大，需繳納的“環(huán)境稅”種類較多且數(shù)額較高。因此，重污染企業(yè)需要監(jiān)測設(shè)備的輔助，根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實反饋調(diào)整排污量，合理有效的控制企業(yè)運營成本。此外，“環(huán)境稅”的征收將推動企業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新升級，調(diào)整企業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少企業(yè)的排污量，減少稅務(wù)費用。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素現(xiàn)階段，中國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的的檢測參數(shù)和覆蓋范圍尚未達到政府監(jiān)管的基本需求，例如在空氣檢測方面，政府在重點城市建設(shè)的國控網(wǎng)和省控網(wǎng)建設(shè)尚未完成；在水源地監(jiān)測方面，已開展水源地水質(zhì)監(jiān)測的城市僅占重點水源地城市的32%；在重金屬、多種揮發(fā)性有機污染物等新領(lǐng)域，現(xiàn)有監(jiān)測能力基本處于空白狀態(tài)。自十八屆三中全會以來，政府關(guān)于環(huán)境保護方面的監(jiān)管日趨嚴格，明確規(guī)定各類型廢物的排放標準，相應(yīng)法律法規(guī)頻繁出臺?！董h(huán)保法》、《大氣污染防治行動計劃》等重要法律的出臺，推動環(huán)保法律走向健全，同時對環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)產(chǎn)生了迫切的需求。環(huán)保法律體系逐步完善將推動未來環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的加速建設(shè)，為環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供機遇。環(huán)保法律體系逐漸完善2018年起中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正式征收“環(huán)境稅”，納稅主體是排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者。征稅主體由環(huán)保部門轉(zhuǎn)移至稅務(wù)部門，環(huán)保執(zhí)法剛性增強，同時稅率上浮，全面增加工業(yè)企業(yè)的排污成本。為減少環(huán)境稅的繳納，企業(yè)需主動使用環(huán)境監(jiān)測設(shè)備以控制污染物排放，環(huán)境稅的征收提高了各工業(yè)企業(yè)對于監(jiān)測設(shè)備的需求，推動了環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展空間的快速釋放?！碍h(huán)境稅”的征收對于重污染行業(yè)影響較大，如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水污、氣污等廢物排放量大的行業(yè)。重污染行業(yè)，造成的污染量較大，需繳納的“環(huán)境稅”種類較多且數(shù)額較高。因此，重污染企業(yè)需要監(jiān)測設(shè)備的輔助，根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實反饋調(diào)整排污量，合理有效的控制企業(yè)運營成本。此外，“環(huán)境稅”的征收將推動企業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新升級，調(diào)整企業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少企業(yè)的排污量，減少稅務(wù)費用。環(huán)保稅的征收推動環(huán)境監(jiān)測設(shè)備使用目前，中國的大氣、水質(zhì)、土壤等監(jiān)測體系正處于重點發(fā)展期，細分市場的增量將推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展。在大氣環(huán)境監(jiān)測市場，政府對于大氣監(jiān)測國控點、非國控點、城市監(jiān)測點位的設(shè)備運營提出了新的要求，政府計劃在2019年-2021年間完成大氣環(huán)境監(jiān)測國控點點位招標共計1,436個，招標內(nèi)容為檢測所有大氣國控點點位設(shè)備的日常運營管理，以及完成老舊設(shè)備的更換；大氣監(jiān)測國控點招標項目的總金額近0億元，單個點位每年運維費用近20.0萬元/年。政府對于新增設(shè)備、設(shè)備更換需求的提高促使大氣環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場空間持續(xù)擴容?！笆濉逼陂g國家地表水監(jiān)測新增國控點位近1800個，新增設(shè)備市場空間約為10億元。除地表水國控點監(jiān)測外，中國環(huán)境監(jiān)測市場下沉，市縣級環(huán)境監(jiān)測新增市場空間將持續(xù)擴大。根據(jù)《全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作實施方案（修改稿）》，政府計劃在2020年以前建立完善的農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測體系，在農(nóng)村定位試點開展完善飲用水源地水質(zhì)、生活污水水質(zhì)等方面的質(zhì)量監(jiān)測。目前，中國擁有334個地級市，近2,800個縣，這將為水質(zhì)監(jiān)測新增設(shè)備提供新的增長空間。細分領(lǐng)域環(huán)境監(jiān)測需求提升年來，中國環(huán)境治理的重點逐漸從政府投資驅(qū)動向市場化驅(qū)動方向轉(zhuǎn)移，政府在環(huán)境治理方面的思路逐漸向加強監(jiān)管、采取市場化手段轉(zhuǎn)變。環(huán)境治理以市場化手段為核心行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售比重較大的區(qū)域包括京津冀地區(qū)、山東、河南、湖北、山西等地。伴隨各細分市場環(huán)境監(jiān)測點在全國范圍內(nèi)鋪設(shè)，各地區(qū)對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的需求得到了較大提升。在中國環(huán)境監(jiān)測市場中，京津冀地區(qū)的環(huán)境監(jiān)測銷售量占據(jù)環(huán)境設(shè)備總體銷量的40%，需求占比居全國首位。京津冀地區(qū)作為中國的重要工業(yè)區(qū)，環(huán)境污染程度較嚴重，政府對環(huán)境污染治理力度較大，因此京津冀地區(qū)對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的需求較高，同樣作為重工業(yè)大區(qū)的山東、河南、湖北、山西的環(huán)境監(jiān)測設(shè)備需求占比分列二至五位，分別為2%、8%、2%和8%。國家政策對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的投入力度持續(xù)加大，各地區(qū)對于環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的需求有望繼續(xù)上升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的銷售規(guī)模為255億元。伴隨政府及社會對環(huán)境保護、監(jiān)控和治理力度的持續(xù)加大，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)得到了政府及社會較多關(guān)注。2017年以來中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策相繼落地，極大的刺激了環(huán)境監(jiān)測市場的需求?！笆濉碍h(huán)保規(guī)劃的出臺，各項環(huán)保政策的指引，為環(huán)境監(jiān)測設(shè)備各細分市場的增量提供契機，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的設(shè)備銷售規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。政府關(guān)于環(huán)境監(jiān)測各細分市場的規(guī)劃使得監(jiān)測范圍不斷擴大，頻次不斷增加，刺激監(jiān)測需求設(shè)備的大幅上升。并且各領(lǐng)域環(huán)境測點，如各國控點、非國控點在全國范圍內(nèi)的鋪設(shè)為環(huán)境監(jiān)測設(shè)備提供了較大的需求空間。2018年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設(shè)備總銷售額達到620.5億元。政府在“十三五規(guī)劃”中明確提出，計劃在2022年前完成全國范圍內(nèi)的環(huán)境監(jiān)控布局項目，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的銷售規(guī)模將伴隨計劃的實施而不斷升高。在環(huán)保熱度持續(xù)升溫，以及政府對于環(huán)境監(jiān)測的宏觀建設(shè)需求下，沙利文預(yù)測中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設(shè)備銷售規(guī)模將于2023年達到1026億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模包括硬件設(shè)備銷售、第三方運營服務(wù)以及一體化解決方案。目前，中國環(huán)境監(jiān)測各細分領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)框架已初步形成，如空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測等國家重點監(jiān)控領(lǐng)域。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為355億元。中國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)不斷深入拓展，環(huán)境監(jiān)測點位從省級至縣級進行全面覆蓋，為中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間。2018年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的市場規(guī)模升至736億元。政府計劃自2017年起在全國范圍內(nèi)完成近5,000個監(jiān)測站點的建設(shè)指標，環(huán)境監(jiān)測方法標準和扶持政策頻出，持續(xù)推動監(jiān)測新技術(shù)、新產(chǎn)品與解決方案的推廣與應(yīng)用，同時，政府繼“十二五”期間投資20億元后，在“十三五”期間對環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)方面的投入高達55億元，用以購買監(jiān)測設(shè)備和點位建設(shè)。據(jù)沙利文預(yù)測，2023年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模將有望達到1125億元。行業(yè)現(xiàn)狀環(huán)境監(jiān)測需求市場分析環(huán)境保護作為我國的一項基本國策，加上節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列為我國現(xiàn)階段重點培養(yǎng)和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。2020年，全國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，主要污染物排放總量和單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放進一步下降。我國337個地級及以上城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為80%，同比上升0個百分點。在1940個國家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為84%，主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數(shù)。地表水水源監(jiān)測斷面（點位）598個，584個全年均達標，占97%；14個超標斷面中，10個為部分月份超標，4個為全年均超標，主要超標指標為硫酸鹽、高錳酸鹽指數(shù)和總磷。在開展水質(zhì)監(jiān)測的112個重要湖泊（水庫）中，Ⅰ～Ⅲ類水質(zhì)湖泊（水庫）比例為78%，同比上升7個百分點；劣Ⅴ類為4%，同比下降9個百分點。主要污染指標為總磷、化學需氧量和高錳酸鹽指數(shù)。01環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)量目前我國的環(huán)境污染歷史遺留問題還是十分嚴重，已接近生態(tài)環(huán)境所能承受的上線，嚴重威脅到我國的公民健康與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，解決環(huán)保問題已刻不容緩?，F(xiàn)階段環(huán)境污染具有種類多、危害大、持續(xù)性強的特點，現(xiàn)有的監(jiān)測因子可能無法滿足環(huán)境監(jiān)測的需求，越來越多的監(jiān)測因子將納入環(huán)境監(jiān)測的目標范圍。而不同的監(jiān)測因子需要不同的環(huán)境監(jiān)測儀器或監(jiān)測模塊，因此，隨著監(jiān)測因子的不斷增多，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表的市場將進一步擴大。在國內(nèi)市場強勁需求的推動下，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)業(yè)整體保持較快增長。2019年中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)量5242萬臺，比上年增加3225萬臺，同比增長160.09%；2020年中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)量4940臺，比上年減少302萬臺，同比下降87%；02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述中小型企業(yè)退出市場，行業(yè)整合加速:中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的競爭主體為總資產(chǎn)小于1億元的小型企業(yè)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的小型企業(yè)占比行業(yè)整體參與者的60%，但整體產(chǎn)出較少。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)研發(fā)能力較弱，主要依賴特定產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)差異化生存，研發(fā)和擴充產(chǎn)品線的能力較弱，成長能力有限。大量小型企業(yè)通過壓低產(chǎn)品價格的方式搶占市場份額，但由于受限于價格和研發(fā)能力影響，小型企業(yè)的檢測設(shè)備通常存在測量精度不足、儀器使用壽命較短和智能化拓展空間少等問題。伴隨環(huán)境監(jiān)測精確度要求提升和政府需求的提高，技術(shù)能力較弱的小型企業(yè)將面臨淘汰的風險。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)進口替代步伐加快:中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是政府重點鼓勵發(fā)展的高端裝備制造業(yè)的細分領(lǐng)域之一。高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃中明確指出，將加大智能測控裝備在環(huán)境領(lǐng)域中的應(yīng)用。目前，中國監(jiān)測設(shè)備在高新監(jiān)測領(lǐng)域仍以進口為主，如煙氣監(jiān)測設(shè)備、PM5監(jiān)測設(shè)備等新興領(lǐng)域的大部分市場份額被進口產(chǎn)品占領(lǐng)。部分對技術(shù)和設(shè)備要求較高的領(lǐng)域內(nèi)，外資企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢更加明顯，如水質(zhì)和土壤監(jiān)測領(lǐng)域。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)經(jīng)過較長時間的發(fā)展，部分國內(nèi)監(jiān)測儀器企業(yè)已初步完成了技術(shù)積累，常規(guī)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)已經(jīng)能夠達到進口產(chǎn)品的水平。環(huán)境監(jiān)測國產(chǎn)設(shè)備的市場占有率將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)整體技術(shù)水平不斷提升，基于較好的產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格和較高的性價比，地方政府在采買環(huán)境監(jiān)測儀器的過程中將優(yōu)先考慮本土品牌，沙利文預(yù)測國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的覆蓋率將快速提升。監(jiān)管對數(shù)據(jù)的準確度要求提升推動第三方運營市場的發(fā)展:伴隨中國環(huán)境治理行業(yè)市場化程度的提升，政府監(jiān)測的工作重點將逐漸向提升監(jiān)測數(shù)據(jù)真實性、準確性方向轉(zhuǎn)移。但各級環(huán)保的人員的編制數(shù)量有限，監(jiān)測站數(shù)量的增多導(dǎo)致運營人員存在缺口。并且，政府在各重點城市布局的“國控網(wǎng)”監(jiān)測點位普遍存在監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性較低的問題，為解決市場需要，第三方環(huán)境監(jiān)測運營應(yīng)運而生。第三方環(huán)境監(jiān)測運營市場的出現(xiàn)實現(xiàn)了在不增加地方政府崗位編制的前提下，滿足持續(xù)增加的環(huán)境監(jiān)測需求。同時，第三方運營的數(shù)據(jù)監(jiān)測和儀器維護將有效杜絕環(huán)境監(jiān)測“假數(shù)據(jù)”現(xiàn)象的出現(xiàn)，提升監(jiān)測數(shù)據(jù)精確度。在監(jiān)測需求逐漸升高、政府政績壓力以及經(jīng)濟性優(yōu)勢的前提下，第三方運營將成為地方政府保障環(huán)境監(jiān)測站穩(wěn)定運營和數(shù)據(jù)準確性的最佳選擇。外延并購+持續(xù)研發(fā)將成為未來環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的發(fā)展模式:中國環(huán)境監(jiān)測儀器屬于精密設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)，新產(chǎn)品研發(fā)難度較高。不同監(jiān)測對象的技術(shù)差異較大，造成特定的專業(yè)制造商難以快速進入環(huán)境監(jiān)測的細分市場。但并購整合的方式可以助力企業(yè)在短時間內(nèi)打破細分監(jiān)測領(lǐng)域壁壘，實現(xiàn)快速擴張。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)總資產(chǎn)高于10億元的大型企業(yè)僅有7家，但其整體銷售額在全行業(yè)中的占比高達70%。這類大型企業(yè)擁有企業(yè)自主研發(fā)的完整產(chǎn)品線，較強的資金和技術(shù)實力，并且銷售網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)范圍廣，市場空間較大具備持續(xù)成長的潛力。如大型企業(yè)通過布局各細分監(jiān)測領(lǐng)域豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù)線，將付出過高的運營成本。中國大型環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的技術(shù)積累初步完成，大型企業(yè)可以通過明確其并購戰(zhàn)略，加快并購步伐，以持續(xù)的外延收購實現(xiàn)特定細分市場的快速突破。同時，企業(yè)可以配合強大的研發(fā)能力消化并吸收并購公司的核心技術(shù)，與自身已有技術(shù)整合，在并購之后快速形成完整的技術(shù)鏈條，提高企業(yè)的核心競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景中小型企業(yè)退出市場，行業(yè)整合加速中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的競爭主體為總資產(chǎn)小于1億元的小型企業(yè)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的小型企業(yè)占比行業(yè)整體參與者的60%，但整體產(chǎn)出較少。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)研發(fā)能力較弱，主要依賴特定產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)差異化生存，研發(fā)和擴充產(chǎn)品線的能力較弱，成長能力有限。大量小型企業(yè)通過壓低產(chǎn)品價格的方式搶占市場份額，但由于受限于價格和研發(fā)能力影響，小型企業(yè)的檢測設(shè)備通常存在測量精度不足、儀器使用壽命較短和智能化拓展空間少等問題。伴隨環(huán)境監(jiān)測精確度要求提升和政府需求的提高，技術(shù)能力較弱的小型企業(yè)將面臨淘汰的風險。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)進口替代步伐加快中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是政府重點鼓勵發(fā)展的高端裝備制造業(yè)的細分領(lǐng)域之一。高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃中明確指出，將加大智能測控裝備在環(huán)境領(lǐng)域中的應(yīng)用。目前，中國監(jiān)測設(shè)備在高新監(jiān)測領(lǐng)域仍以進口為主，如煙氣監(jiān)測設(shè)備、PM5監(jiān)測設(shè)備等新興領(lǐng)域的大部分市場份額被進口產(chǎn)品占領(lǐng)。部分對技術(shù)和設(shè)備要求較高的領(lǐng)域內(nèi)，外資企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢更加明顯，如水質(zhì)和土壤監(jiān)測領(lǐng)域。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)經(jīng)過較長時間的發(fā)展，部分國內(nèi)監(jiān)測儀器企業(yè)已初步完成了技術(shù)積累，常規(guī)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)已經(jīng)能夠達到進口產(chǎn)品的水平。環(huán)境監(jiān)測國產(chǎn)設(shè)備的市場占有率將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)整體技術(shù)水平不斷提升，基于較好的產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格和較高的性價比，地方政府在采買環(huán)境監(jiān)測儀器的過程中將優(yōu)先考慮本土品牌，沙利文預(yù)測國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的覆蓋率將快速提升。監(jiān)管對數(shù)據(jù)的準確度要求提升推動第三方運營市場的發(fā)展伴隨中國環(huán)境治理行業(yè)市場化程度的提升，政府監(jiān)測的工作重點將逐漸向提升監(jiān)測數(shù)據(jù)真實性、準確性方向轉(zhuǎn)移。但各級環(huán)保的人員的編制數(shù)量有限，監(jiān)測站數(shù)量的增多導(dǎo)致運營人員存在缺口。并且，政府在各重點城市布局的“國控網(wǎng)”監(jiān)測點位普遍存在監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性較低的問題，為解決市場需要，第三方環(huán)境監(jiān)測運營應(yīng)運而生。第三方環(huán)境監(jiān)測運營市場的出現(xiàn)實現(xiàn)了在不增加地方政府崗位編制的前提下，滿足持續(xù)增加的環(huán)境監(jiān)測需求。同時，第三方運營的數(shù)據(jù)監(jiān)測和儀器維護將有效杜絕環(huán)境監(jiān)測“假數(shù)據(jù)”現(xiàn)象的出現(xiàn)，提升監(jiān)測數(shù)據(jù)精確度。在監(jiān)測需求逐漸升高、政府政績壓力以及經(jīng)濟性優(yōu)勢的前提下，第三方運營將成為地方政府保障環(huán)境監(jiān)測站穩(wěn)定運營和數(shù)據(jù)準確性的最佳選擇。外延并購+持續(xù)研發(fā)將成為未來環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的發(fā)展模式中國環(huán)境監(jiān)測儀器屬于精密設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)，新產(chǎn)品研發(fā)難度較高。不同監(jiān)測對象的技術(shù)差異較大，造成特定的專業(yè)制造商難以快速進入環(huán)境監(jiān)測的細分市場。但并購整合的方式可以助力企業(yè)在短時間內(nèi)打破細分監(jiān)測領(lǐng)域壁壘，實現(xiàn)快速擴張。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)總資產(chǎn)高于10億元的大型企業(yè)僅有7家，但其整體銷售額在全行業(yè)中的占比高達70%。這類大型企業(yè)擁有企業(yè)自主研發(fā)的完整產(chǎn)品線，較強的資金和技術(shù)實力，并且銷售網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)范圍廣，市場空間較大具備持續(xù)成長的潛力。如大型企業(yè)通過布局各細分監(jiān)測領(lǐng)域豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù)線，將付出過高的運營成本。中國大型環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的技術(shù)積累初步完成，大型企業(yè)可以通過明確其并購戰(zhàn)略，加快并購步伐，以持續(xù)的外延收購實現(xiàn)特定細分市場的快速突破。同時，企業(yè)可以配合強大的研發(fā)能力消化并吸收并購公司的核心技術(shù)，與自身已有技術(shù)整合，在并購之后快速形成完整的技術(shù)鏈條，提高企業(yè)的核心競爭力。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)作為技術(shù)密集型企業(yè)，行業(yè)技術(shù)門檻偏高，專利技術(shù)掌握在少數(shù)龍頭企業(yè)手中，市場壟斷格局初現(xiàn)。中國環(huán)境監(jiān)測毛利率較高，吸引眾多海內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測企業(yè)入局，行業(yè)的市場競爭主體包括海外環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備廠商、中國本土環(huán)境監(jiān)測設(shè)備廠商、環(huán)境監(jiān)測運營服務(wù)商。中國高新監(jiān)測設(shè)備領(lǐng)域依賴進口，海外環(huán)境監(jiān)測設(shè)備廠商依托技術(shù)優(yōu)勢，占據(jù)高端過程分析儀器市場的大部分份額，代表企業(yè)為德國西門子、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)。中國本土環(huán)境監(jiān)測儀器主要覆蓋中低端環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，雖然國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器在中低端設(shè)備領(lǐng)域已接近或達到國際先進水平，占據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場較大市場份額，但是中國大型實驗室對于中低端監(jiān)測儀器設(shè)備的采用程度較低，關(guān)鍵零部件或整機儀器基本依賴進口。另外，部分國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器的功能及質(zhì)量尚未達到標準，自身產(chǎn)品測量精度不足、儀器使用壽命短、智能化拓展空間少，導(dǎo)致國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備在部分新興監(jiān)測領(lǐng)域中的覆蓋率較低，如近年興起的煙塵監(jiān)測設(shè)備、PM5監(jiān)測設(shè)備、超低量監(jiān)測設(shè)備等，進口設(shè)備品牌占據(jù)較大市場份額。伴隨中國環(huán)境治理需求的升級，中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)競爭日趨激烈。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)占據(jù)行業(yè)整體規(guī)模的30%，該類企業(yè)的技術(shù)能力較弱，研發(fā)投入不足導(dǎo)致產(chǎn)品升級能力有限，惡性競爭現(xiàn)象頻出。此外，政府對于第三方環(huán)境監(jiān)測運營服務(wù)的需求逐漸升高，因此環(huán)境監(jiān)測設(shè)備企業(yè)的技術(shù)團隊規(guī)模需進一步擴充，但環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)缺少大規(guī)模技術(shù)團隊的運營能力，無法提供監(jiān)測系統(tǒng)運營服務(wù)。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)競爭加劇，政策紅利的不斷釋放為行業(yè)帶來較大的增量空間。中國環(huán)境監(jiān)測企業(yè)需持續(xù)加大研發(fā)投入力度，提高自主創(chuàng)新能力，提高國產(chǎn)化環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的覆蓋率。競爭格局中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)作為技術(shù)密集型企業(yè)，行業(yè)技術(shù)門檻偏高，專利技術(shù)掌握在少數(shù)龍頭企業(yè)手中，市場壟斷格局初現(xiàn)。中國環(huán)境監(jiān)測毛利率較高，吸引眾多海內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測企業(yè)入局，行業(yè)的市場競爭主體包括海外環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備廠商、中國本土環(huán)境監(jiān)測設(shè)備廠商、環(huán)境監(jiān)測運營服務(wù)商。中國高新監(jiān)測設(shè)備領(lǐng)域依賴進口，海外環(huán)境監(jiān)測設(shè)備廠商依托技術(shù)優(yōu)勢，占據(jù)高端過程分析儀器市場的大部分份額，代表企業(yè)為德國西門子、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)。中國本土環(huán)境監(jiān)測儀器主要覆蓋中低端環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，雖然國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器在中低端設(shè)備領(lǐng)域已接近或達到國際先進水平，占據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場較大市場份額，但是中國大型實驗室對于中低端監(jiān)測儀器設(shè)備的采用程度較低，關(guān)鍵零部件或整機儀器基本依賴進口。另外，部分國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器的功能及質(zhì)量尚未達到標準，自身產(chǎn)品測量精度不足、儀器使用壽命短、智能化拓展空間少，導(dǎo)致國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備在部分新興監(jiān)測領(lǐng)域中的覆蓋率較低，如近年興起的煙塵監(jiān)測設(shè)備、PM5監(jiān)測設(shè)備、超低量監(jiān)測設(shè)備等，進口設(shè)備品牌占據(jù)較大市場份額。伴隨中國環(huán)境治理需求的升級，中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)競爭日趨激烈。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)占據(jù)行業(yè)整體規(guī)模的30