水處理行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：劉尚均2024-08-012024-2025水處理行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01水處理定義定義水處理是指為使水質(zhì)達到一定使用標(biāo)準(zhǔn)而采取的物理、化學(xué)措施，飲用水的最低標(biāo)準(zhǔn)由環(huán)保部門制定，工業(yè)用水有自己的要求。水的溫度、顏色、透明度、氣味、味道等物理特性是判斷水質(zhì)好壞的基本標(biāo)準(zhǔn)。水處理包含了物理、化學(xué)、物理化學(xué)和生物的處理工藝和操作，去除廢水中的固體、有機物、病原菌，有時包括對營養(yǎng)物的去除。以過濾，沉淀等為主的為物理法；以中和，氧化反應(yīng)等為代表的為化學(xué)法；和混合應(yīng)用的吸附法，離子交換法等物理化學(xué)法和生物法。水處理定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境我國水處理行業(yè)相對發(fā)達國家起步較晚。面對我國仍普遍存在的水污染情況、水資源匱乏及飲用水安全隱患的擔(dān)憂，國家全面加大水環(huán)境治理力度。近年來，我國出臺了一系列水環(huán)境治理相關(guān)的法律法規(guī)和政策，“打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)”作為落實“生態(tài)文明建設(shè)”等“五位一體”總體布局、贏得“污染防治攻堅戰(zhàn)”“建設(shè)美麗中國”重點規(guī)劃的任務(wù)，被提升至歷史性的戰(zhàn)略高度，對水環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展起到了良好的指導(dǎo)與促進作用?！笆晃濉逼陂g，國家開始實施“節(jié)能減排”戰(zhàn)略，全國水環(huán)境治理進程進入高速發(fā)展軌道。2015年起，隨著出臺的“水十條”在全國范圍內(nèi)的貫徹落實，水環(huán)境治理需求加速釋放。隨后國家相繼出臺了《長江保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動計劃》、《國家節(jié)水行動方案》、《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021年）》、《關(guān)于推進農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》、《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》、《節(jié)約用水條例》、《關(guān)于加強礦井水保護和利用的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推進污水處理減污降碳協(xié)同增效的實施意見》等政策措施，刺激水務(wù)市場需求加速釋放，市場空間和產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:工藝過程涉及水的種類復(fù)雜多樣，如鋼鐵行業(yè)中有高爐軟水、高爐煤氣洗滌水、煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵水、冷軋硅鋼廢水、連鑄二冷水等多種水質(zhì)，需要針對特定的工藝過程和水質(zhì)條件，提出有效的解決方案，因而對技術(shù)水平和專業(yè)性方面要求較高。化學(xué)品技術(shù)服務(wù)屬于KNOW-HOW，一般難以從市場上直接獲得，需要不斷進行新產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用技術(shù)的研究與創(chuàng)新，才能保持競爭優(yōu)勢。經(jīng)驗壁壘:水處理服務(wù)的下游客戶往往生產(chǎn)規(guī)模較大，且一般為連續(xù)生產(chǎn)，其生產(chǎn)過程中涉及大量的工藝過程用水、冷卻用水、鍋爐用水、廢水處理與中水回用，對水處理系統(tǒng)的水質(zhì)穩(wěn)定控制和水質(zhì)管控要求很高。若因水處理不當(dāng)，輕則導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備結(jié)垢、腐蝕，縮短壽命，產(chǎn)品出現(xiàn)次品，重則可能導(dǎo)致停產(chǎn)，甚至發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或?qū)е颅h(huán)境大面積污染等事故。因此，這些下游的大型生產(chǎn)企業(yè)在選擇水處理服務(wù)提供商時，更偏重于選擇那些資質(zhì)齊全、行業(yè)經(jīng)驗豐富、有行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績支持、市場口碑良好的企業(yè)進行合作，而新進入的服務(wù)商由于沒有行業(yè)業(yè)績和專業(yè)經(jīng)驗的支撐，在競標(biāo)時一般不具備優(yōu)勢。人才壁壘:技術(shù)和服務(wù)是水處理服務(wù)行業(yè)的核心競爭力。水處理技術(shù)涉及眾多學(xué)科。但長期以來我國水處理行業(yè)人才培養(yǎng)始終不足，既懂技術(shù)、又懂管理、能做好服務(wù)的人才更少。為取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)的公司需要持續(xù)、大量的投入，以加強技術(shù)優(yōu)勢，吸引和保留優(yōu)秀的技術(shù)與管理人才。資本壁壘:水處理服務(wù)的下游行業(yè)一般為鋼鐵冶金、石油化工、制漿造紙、電力等領(lǐng)域的大型企業(yè)，這些企業(yè)結(jié)賬周期往往比較長，對資金的占用比較嚴(yán)重。同時，隨著行業(yè)經(jīng)營模式逐漸從產(chǎn)品銷售加服務(wù)轉(zhuǎn)向工程總承包、合同環(huán)境管理等一體化轉(zhuǎn)變，對企業(yè)的資金實力提出了更高的要求。如在水處理工程建設(shè)總承包項目進程中，由于總承包商對采購商、分包商結(jié)算時間和比例與客戶對總承包商結(jié)算的時點和比例不同，總承包商常常需要占用大量的營運資金；客戶在選擇合作服務(wù)商時，會重點考慮總承包商的資金實力，以免延誤工期。煤化工、石油化工、電力等行業(yè)的水處理項目投資額大，對服務(wù)商的資金實力要求較高。行業(yè)壁壘技術(shù)和服務(wù)是水處理服務(wù)行業(yè)的核心競爭力。水處理技術(shù)涉及眾多學(xué)科。但長期以來我國水處理行業(yè)人才培養(yǎng)始終不足，既懂技術(shù)、又懂管理、能做好服務(wù)的人才更少。為取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)的公司需要持續(xù)、大量的投入，以加強技術(shù)優(yōu)勢，吸引和保留優(yōu)秀的技術(shù)與管理人才。水處理服務(wù)的下游客戶往往生產(chǎn)規(guī)模較大，且一般為連續(xù)生產(chǎn)，其生產(chǎn)過程中涉及大量的工藝過程用水、冷卻用水、鍋爐用水、廢水處理與中水回用，對水處理系統(tǒng)的水質(zhì)穩(wěn)定控制和水質(zhì)管控要求很高。若因水處理不當(dāng)，輕則導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備結(jié)垢、腐蝕，縮短壽命，產(chǎn)品出現(xiàn)次品，重則可能導(dǎo)致停產(chǎn)，甚至發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或?qū)е颅h(huán)境大面積污染等事故。因此，這些下游的大型生產(chǎn)企業(yè)在選擇水處理服務(wù)提供商時，更偏重于選擇那些資質(zhì)齊全、行業(yè)經(jīng)驗豐富、有行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績支持、市場口碑良好的企業(yè)進行合作，而新進入的服務(wù)商由于沒有行業(yè)業(yè)績和專業(yè)經(jīng)驗的支撐，在競標(biāo)時一般不具備優(yōu)勢。人才壁壘經(jīng)驗壁壘技術(shù)壁壘工藝過程涉及水的種類復(fù)雜多樣，如鋼鐵行業(yè)中有高爐軟水、高爐煤氣洗滌水、煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵水、冷軋硅鋼廢水、連鑄二冷水等多種水質(zhì)，需要針對特定的工藝過程和水質(zhì)條件，提出有效的解決方案，因而對技術(shù)水平和專業(yè)性方面要求較高?；瘜W(xué)品技術(shù)服務(wù)屬于KNOW-HOW，一般難以從市場上直接獲得，需要不斷進行新產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用技術(shù)的研究與創(chuàng)新，才能保持競爭優(yōu)勢。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀伴隨、近年來，我國城鎮(zhèn)的快速發(fā)展，“城鎮(zhèn)化”國家戰(zhàn)略的快速推進以及各類工業(yè)化工單位的技術(shù)變革，城鎮(zhèn)污水排放量逐年增多。2022年我國城鄉(xiāng)污水排放量為6397億立方米，同比增長22%，縣城污水排放量為1193億立方米，同比增長14%。伴隨著污水處理設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)步增長，污水收集管網(wǎng)的有序規(guī)劃建設(shè)，污水處理量也在穩(wěn)步提升。在城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步增長、污水提質(zhì)增效、水環(huán)境治理下，“十四五”初期，污水處理設(shè)施建設(shè)會有一定的增幅，但“十四五”中后期增速會放緩，2015年我國城市及縣城污水處理量分別為4283億立方米和795億立方米，至2022年增長為6289億立方米和1141億立方米。年均復(fù)合增長率分別為57%和04%。2022年城市污水處理率來到了911%，縣城污水處理率為994%?？茖W(xué)發(fā)展帶來的進步:隨著水資源保護越來越受到社會的重視，水處理技術(shù)的發(fā)展也得到國家的大力支持。目前，我國水處理技術(shù)在物理處理和化學(xué)處理方面取得了很大的進步。未來，基礎(chǔ)處理技術(shù)層面的進步及行業(yè)與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字孿生技術(shù)的深度結(jié)合，將進一步降低污水治理設(shè)施的投資成本和運營成本，從而積極推動水處理行業(yè)的良性發(fā)展?！班l(xiāng)村振興”國家戰(zhàn)略加速村鎮(zhèn)水處理建設(shè):“十二五”規(guī)劃以來，我國污水治理行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2020年城市污水處理率已超過97%，但農(nóng)村污水處理仍有很大短板，2022年的處理率約為31%。自2017年10月以來，國家持續(xù)出臺關(guān)于扶持、加速村鎮(zhèn)污水治理建設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策。依據(jù)2021年11月發(fā)布的《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》要求，到2025年我國農(nóng)村生活污水治理率應(yīng)達到40%，農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)具有顯著發(fā)展空間。三方治理實施，環(huán)境治理更專業(yè)化:環(huán)境污染第三方治理模式創(chuàng)造了排污者通過繳納或按合同約定支付費用，委托環(huán)境服務(wù)公司進行污染治理的新模式。《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》（以下簡稱《意見》）指出，三方治理要堅持“排污者付費”、“市場化運作”、“政府引導(dǎo)推動”的原則，到2020年，環(huán)境公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等重點領(lǐng)域第三方治理取得顯著進展，污染治理效率和專業(yè)化水平明顯提高，社會資本進入污染治理市場的活力進一步激發(fā)。排污企業(yè)治污責(zé)任通過合同方式向環(huán)境服務(wù)公司轉(zhuǎn)移，可以實現(xiàn)環(huán)境污染集中治理，使環(huán)保部門的監(jiān)管對象大為減少，有利于執(zhí)法成本的大幅降低。我國的第三方治理比重較低，尚處于環(huán)境污染第三方治理市場發(fā)展的初期階段，《意見》的出臺為污水處理行業(yè)發(fā)展帶來新的契機。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景市場化競爭激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提高:近年來我國出臺了一系列水處理相關(guān)的法律法規(guī)和政策。在政府政策的引導(dǎo)下，國內(nèi)水處理的市場化程度不斷提升，水處理地域壟斷正在被打破。目前，國內(nèi)已初步形成了一批規(guī)模較大、實力雄厚、技術(shù)先進、產(chǎn)業(yè)鏈完備的綜合性水務(wù)企業(yè)，同時在水處理服務(wù)產(chǎn)品、工程服務(wù)、投資運營等細分領(lǐng)域形成了一大批技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢突出的專業(yè)型企業(yè)。未來，產(chǎn)業(yè)市場競爭將更加激烈，行業(yè)洗牌趨勢將更加明顯，具有較強資金實力、資本運作能力和創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿?，成為行業(yè)發(fā)展的主要力量，行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中，而同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出，行業(yè)資源將得到進一步整合，市場化程度和市場集中度有望繼續(xù)提高。第三方治理模式不斷推廣:自2002年建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》以來，有關(guān)部門在不斷促進市政公用行業(yè)的市場化進程，吸引民間資本進入，推動環(huán)境公用設(shè)施管理向獨立核算、自主經(jīng)營的企業(yè)化模式轉(zhuǎn)變，實行投資、建設(shè)、運營和監(jiān)管分開，形成權(quán)責(zé)明確、制約有效、管理專業(yè)的市場化運行機制。通過第三方治理模式的引入，有助于節(jié)約水處理成本、提高水處理的質(zhì)量、提高城鎮(zhèn)水處理率與再利用率。同時，第三方治理也有利于相關(guān)環(huán)境執(zhí)法部門進行監(jiān)管，落實主體責(zé)任。精細化管理要求推動行業(yè)智慧水務(wù)升級:水處理行業(yè)作為國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，在行業(yè)監(jiān)管的加強、人工成本的大幅度上升和企業(yè)自身盈利模式固化等多重因素的影響下，水處理廠建設(shè)、運營、管理等各個環(huán)節(jié)的發(fā)展得到重視，水處理自動化、信息互聯(lián)化及智能工業(yè)化技術(shù)的發(fā)展也迫在眉睫。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能的發(fā)展，水處理行業(yè)正走向生產(chǎn)智能化、工藝裝備化、設(shè)備集成化、監(jiān)測數(shù)據(jù)化和管理信息化的智慧化發(fā)展道路。數(shù)字化、精細化、系統(tǒng)化解決環(huán)境問題是未來產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，環(huán)境治理將更加重視源頭和過程管理。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)在環(huán)境治理領(lǐng)域的應(yīng)用日益成熟，帶動水處理產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化升級，智慧水務(wù)環(huán)保業(yè)態(tài)開始涌現(xiàn)，成為大型環(huán)保企業(yè)投資和布局的重點方向。水處理行業(yè)與信息化的融合發(fā)展，將提升行業(yè)智慧化水平和整體效率，更好的支撐打好水處理防治攻堅戰(zhàn)。項目統(tǒng)籌打包需求旺盛，綜合環(huán)境服務(wù)商涌現(xiàn):當(dāng)前，我國生態(tài)環(huán)境治理正逐步從單一細分領(lǐng)域的治理向追求系統(tǒng)性、全局性治理轉(zhuǎn)變，從控制單一污染源治理指標(biāo)向追求整體環(huán)境治理效果轉(zhuǎn)變。污水治理業(yè)主方對市場參與者的技術(shù)實力、成本控制能力、資本運作能力等提出了更高要求。行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)將朝著綜合化、集團化方向發(fā)展，其業(yè)務(wù)版圖將不再局限于某一細分領(lǐng)域，而是通過全程參與項目方案設(shè)計、模塊化建設(shè)及后期托管運營，為污水治理業(yè)主方提供打包式綜合服務(wù)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景市場化競爭激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提高近年來我國出臺了一系列水處理相關(guān)的法律法規(guī)和政策。在政府政策的引導(dǎo)下，國內(nèi)水處理的市場化程度不斷提升，水處理地域壟斷正在被打破。目前，國內(nèi)已初步形成了一批規(guī)模較大、實力雄厚、技術(shù)先進、產(chǎn)業(yè)鏈完備的綜合性水務(wù)企業(yè)，同時在水處理服務(wù)產(chǎn)品、工程服務(wù)、投資運營等細分領(lǐng)域形成了一大批技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢突出的專業(yè)型企業(yè)。未來，產(chǎn)業(yè)市場競爭將更加激烈，行業(yè)洗牌趨勢將更加明顯，具有較強資金實力、資本運作能力和創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿Γ蔀樾袠I(yè)發(fā)展的主要力量，行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中，而同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出，行業(yè)資源將得到進一步整合，市場化程度和市場集中度有望繼續(xù)提高。第三方治理模式不斷推廣自2002年建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》以來，有關(guān)部門在不斷促進市政公用行業(yè)的市場化進程，吸引民間資本進入，推動環(huán)境公用設(shè)施管理向獨立核算、自主經(jīng)營的企業(yè)化模式轉(zhuǎn)變，實行投資、建設(shè)、運營和監(jiān)管分開，形成權(quán)責(zé)明確、制約有效、管理專業(yè)的市場化運行機制。通過第三方治理模式的引入，有助于節(jié)約水處理成本、提高水處理的質(zhì)量、提高城鎮(zhèn)水處理率與再利用率。同時，第三方治理也有利于相關(guān)環(huán)境執(zhí)法部門進行監(jiān)管，落實主體責(zé)任。精細化管理要求推動行業(yè)智慧水務(wù)升級水處理行業(yè)作為國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，在行業(yè)監(jiān)管的加強、人工成本的大幅度上升和企業(yè)自身盈利模式固化等多重因素的影響下，水處理廠建設(shè)、運營、管理等各個環(huán)節(jié)的發(fā)展得到重視，水處理自動化、信息互聯(lián)化及智能工業(yè)化技術(shù)的發(fā)展也迫在眉睫。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能的發(fā)展，水處理行業(yè)正走向生產(chǎn)智能化、工藝裝備化、設(shè)備集成化、監(jiān)測數(shù)據(jù)化和管理信息化的智慧化發(fā)展道路。數(shù)