少兒體育培訓行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林雅婷2024-08-012024-2025少兒體育培訓行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01少兒體育培訓定義定義少兒體育培訓是指針對3至18歲的少年兒童傳授體育運動技術和訓練方法等為主要內容的培訓活動，旨在提高受教者體育興趣、培養(yǎng)鍛煉習慣、進而增強體質、提高運動水平和技能等。根據(jù)運動項目品類，少兒體育培訓市場可細分為個人項目培訓市場、團隊項目培訓市場、高端項目培訓市場。個人項目培訓市場包括網(wǎng)球、羽毛球、體操、跆拳道、游泳等課程；團隊項目培訓市場包括籃球、足球、橄欖球、棒球等課程；高端項目市場包括冰球、擊劍、馬術、高爾夫等課程。少兒體育培訓定義02產(chǎn)業(yè)鏈場地資源、體育運動裝備、師資力量上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國少兒體育培訓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游市場主體產(chǎn)品供應商、教育組織生產(chǎn)者和教育實施者，中游市場主體為培訓服務者，下游市場主體為B端的學校以及C端的個人用戶。其中，上游負責為中游機構提供場地資源、體育運動裝備以及師資力量；中游負責向下游消費者提供體育培訓內容推廣與供應；下游消費者購買培訓課程的費用為少兒體育培訓機構的主要盈利來源。場地資源、體育運動裝備、師資力量體育培訓內容推廣、供應學校、個人用戶體育培訓內容推廣、供應學校、個人用戶下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述上游市場的產(chǎn)品供應商主要包括場地提供商、裝備提供商等，其中場地資源是體育培訓行業(yè)發(fā)展的必備因素。場地資源主要來源學?；蛘邍衅髽I(yè)的體育場館，民營場館較少。截至2018年末中國體育場地人均面積不足0平方米，與美國的人均體育場地面積10平方米以及日本的人均體育場地面積10平方米相比較，中國可用的體育場地嚴重不足。體育場地的供給不足，將成為體育培訓機構發(fā)展的一大阻力。目前，部分品牌培訓機構為拓展業(yè)務規(guī)模，自建體育培訓場館，希望通過自營場館形式有效降低運營成本，進而助力企業(yè)在行業(yè)中占領一定的份額。優(yōu)質的教練資源是體育培訓行業(yè)發(fā)展的基礎。中國體育培訓機構的教練員主要來自于退役運動員、體育教師、體育院校畢業(yè)生和社會體育愛好者。其中退役運動員具有較強的專項技術能力、豐富的運動實踐經(jīng)驗能力，雖然其教學經(jīng)驗較為欠缺、理論基礎知識較為薄弱，但仍是體育培訓機構最為優(yōu)先要引進的人才；而體育教師的教學經(jīng)驗較為豐富，能快速洞悉學員的心理狀態(tài)，亦是培訓機構較為優(yōu)先引進的人才。伴隨資本市場不斷向體育培訓產(chǎn)業(yè)布局，培訓機構競爭將日趨激烈，具有優(yōu)秀師資力量的企業(yè)具有核心競爭力，優(yōu)先獲得市場份額。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述培訓服務者的經(jīng)營模式主要分為自主經(jīng)營、租賃經(jīng)營以及合作經(jīng)營三大類型。自主經(jīng)營模式是指體育培訓機構依托于自身場地資源開展培訓業(yè)務。機構擁有場地自主經(jīng)營權，免除場地租賃成本，進而提高機構的盈利空間。因此，自主經(jīng)營模式為體育培訓機構較優(yōu)的經(jīng)營模式。租賃經(jīng)營模式是指體育培訓機構主要通過預付租金的方式向場地提供商包時、包場，這是目前大部分企業(yè)采取的經(jīng)營模式。由于租賃模式下的場地資源難以得到保障，場地提供商會根據(jù)自身運營情況隨時調整出租時間，這導致培訓機構容易處于被動位置上。合作經(jīng)營模式是指培訓機構與場地提供商共同向學員提供培訓服務，其中場地供應商提供場地和器材資源，培訓機構執(zhí)行運營工作。另外，培訓機構除提供專業(yè)的體育運動培訓服務之外，同時組織相關自有賽事與開辦俱樂部，進而增強學員的參與感，同時讓學員獲得直觀的訓練結果，與培訓業(yè)務進行聯(lián)動發(fā)展。賽事運營與俱樂部的舉辦一方面有利于體育培訓機構提升品牌形象，打造自有賽事IP；另一方面能為企業(yè)獲得業(yè)務流量導入，例如萬國體育組織的萬國冠軍賽、動因體育舉辦的宏超籃球聯(lián)賽等。在市場需求持續(xù)釋放以及國家政策持續(xù)落實的推動下，具有完善的產(chǎn)品體系、優(yōu)秀機構運營的能力以及充足的場地資源等核心壁壘的企業(yè)將在市場競爭中脫穎而出。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述B端的學校平臺付費群體可分為公立學校、國際學校、民辦學校和培訓機構四類。部分學校目前體育資源較為短缺，會選擇與第三方體育培訓機構合作開展體育課程。其中國際學校在決策上游一定的自主權，主要原因是國外升學和課程具有多樣化需求。在多元化需求的情況下，部分國際學校更加愿意為體育培訓課程付費。雖然B端市場能夠在短期內迅速獲得現(xiàn)金流，但其市場運營嚴重依賴于渠道和銷售人員的自身素質能力，且B端市場的需求具有較大的差異化，體育培訓企業(yè)難以形成規(guī)模效應。在體育培訓市場整體處于發(fā)展階段的當下，多數(shù)企業(yè)通過與B端展開合作，打造自身品牌影響力，從而吸引C端流量。C端最終付費群體為學生家長。根據(jù)年齡層可將C端個人用戶分為幼兒園、小學、初中、高中四個類型，各類型用戶的運動需求均不相同。幼兒園類型的家長消費相對偏向于素質教育，以增強孩子身體素養(yǎng)為主，伴隨孩子年齡的不斷增長，將促使家長的消費向應試教育傾斜?？v觀少兒體育培訓市場容量，C端市場總量遠超過B端市場，C端市場潛力較為強勁。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述體育總局:《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:明確指出加快青少年體育發(fā)展，進一步加強青少年活動場地的建設，同時開展多元化的體育活動和運動項目技能培訓促進青少年養(yǎng)成體育鍛煉習慣，掌握一項以上體育運動技能。政府對青少年健康體質的重視程度不斷加深，激發(fā)了社會力量不斷參與體育發(fā)展，進而大力推動少兒體育培訓行業(yè)的發(fā)展。體育總局:《關于加強競技體育后備人才培養(yǎng)工作的指導意見》:圍繞進一步完善競技體育后備人才培養(yǎng)體系，引導和支持社會力量參與競技體育后備人才培養(yǎng)工作，鼓勵各級各類學校以足球、籃球等項目重點，組織開展體育教學和訓練活動，全面提升青少年訓練的科學化水平。這在一定程度有助于各式各樣的青少年體育訓練機構興起，促進行業(yè)快速發(fā)展。體育總局:《青少年體育“十三五”規(guī)劃》與《青少年體育活動促進計劃》:明確表示至2020年青少年活動更加多樣化。這意味政府充分調動社會積極性和創(chuàng)造性，積極培育青少年體育服務業(yè)態(tài)，以至于青少年體育技能培訓質量與效益持續(xù)提升，進而推動行業(yè)發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1體育總局《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:明確指出加快青少年體育發(fā)展，進一步加強青少年活動場地的建設，同時開展多元化的體育活動和運動項目技能培訓促進青少年養(yǎng)成體育鍛煉習慣，掌握一項以上體育運動技能。政府對青少年健康體質的重視程度不斷加深，激發(fā)了社會力量不斷參與體育發(fā)展，進而大力推動少兒體育培訓行業(yè)的發(fā)展。體育總局《關于加強競技體育后備人才培養(yǎng)工作的指導意見》:圍繞進一步完善競技體育后備人才培養(yǎng)體系，引導和支持社會力量參與競技體育后備人才培養(yǎng)工作，鼓勵各級各類學校以足球、籃球等項目重點，組織開展體育教學和訓練活動，全面提升青少年訓練的科學化水平。這在一定程度有助于各式各樣的青少年體育訓練機構興起，促進行業(yè)快速發(fā)展。體育總局《青少年體育“十三五”規(guī)劃》與《青少年體育活動促進計劃》:明確表示至2020年青少年活動更加多樣化。這意味政府充分調動社會積極性和創(chuàng)造性，積極培育青少年體育服務業(yè)態(tài)，以至于青少年體育技能培訓質量與效益持續(xù)提升，進而推動行業(yè)發(fā)展。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2受益于中國社會經(jīng)濟的發(fā)展進步，中國居民可支配收入不斷上升，中產(chǎn)階級人口數(shù)量持續(xù)擴大。2018年，中國全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為39,250元。在此宏觀經(jīng)濟背景下，居民在教育消費方面的意愿顯著提升。2018年，中國城鎮(zhèn)居民教育消費支出占人均全年總支出的13%，同比去年增長5%。居民教育消費支出與人均全年總支出的比重呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，這意味著家庭對子女教育重視度日益提高，居民在教育上有強烈的消費欲望。伴隨人均可支配收入的增長，家庭教育消費支出仍有較大的上升空間。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國少兒接受體育培訓年齡逐漸提前，種類亦不斷向多元化發(fā)展，青少年群體成為中國體育培訓市場中的主力軍。一方面，在中國中小學生的素質教育進程日趨深化的背景下，家長對青少年的教育理念亦逐漸發(fā)生轉變，對體育教育的認識不斷深化。另一方面，政府對青少年體質健康重視加強，國家鼓勵政策不斷推行。例如2016年教育部印發(fā)《關于進一步推進高中階段學?？荚囌猩贫雀母锏闹笇б庖姟分袑Ⅲw育考試納入中小學正式考試當中，這意味著體育與語文、數(shù)學、英語同等重要。體育不僅是素質教育，同時更增加了一些應試的剛性需求。體育教育需求大量釋放不斷促進體育培訓市場不斷升溫。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化少兒體育培訓的目標客戶群體為3-18歲的青少年與幼兒。2013年至2017年間，中國高中階段在校人數(shù)以及初中階段在校人數(shù)基本維持穩(wěn)定甚至有所下滑，而初等教育在校人數(shù)則呈現(xiàn)上漲趨勢。2017年中國0至14歲少兒群體人數(shù)超過十三億人，初等教育在校人數(shù)則超過一億人。此外，伴隨中國二胎政策的全面放開，在“十三五”規(guī)劃期間每年出生人口預測為兩千萬人。雖然當前少兒體育培訓覆蓋14歲以下人口的比重較低，但伴隨家長對孩子體育運動的重視程度不斷提高，少兒體育培訓的覆蓋率將呈現(xiàn)明顯上升趨勢。目前，中國少兒體育培訓市場主要由K12體育培訓市場構成，其中中小學生培訓市場正處于黃金發(fā)展階段，增長迅速。雖然當前中國少兒體育培訓市場的滲透率和消費水平處于相對較低的水平，但伴隨龐大的在校中小學生基數(shù)釋放出巨大的體育教育需求，中國少兒體育培訓將在五年來迎來爆發(fā)式增長。至2022年中國少兒體育培訓市場規(guī)模將突破千億元，2019-2023年的年復合增長率為25%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203體育培訓場地的不足嚴重阻礙行業(yè)發(fā)展。目前在一線城市地區(qū)，少兒體育培訓的場館壓力較大，一方面來自于場地租金的上漲，另一方面場館出現(xiàn)供不應求局面。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，體育培訓機構在一線城市地區(qū)的市中心租賃場地的費用在兩百萬元至兩百七十萬元之間，場地成本費用高，這在一定程度上擠壓企業(yè)的盈利空間。在場地供求層面，由于籃球、排球等體育運行需要在標準的室內場地訓練，但機構難以找到滿足培訓要求的場館，且部分場館遠離城市中心。場館地理位置偏遠，極大地影響學員學習的熱情，從而進一步阻礙行業(yè)的發(fā)展。場館服務供不應求、成本居高不下根據(jù)國家體育總局預測至2020年和2025年體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員缺口分別為四百萬人和六百萬人。師資力量的不足將導致青少年體育培訓機構在項目落地、標準化、規(guī)?；l(fā)展進程放緩。師資力量不足導致行業(yè)發(fā)展進程放緩在政策與資本紅利驅動下，各界企業(yè)紛紛涌入少兒體育培訓賽道，行業(yè)競爭逐漸激烈。在激烈的競爭背景下，體育培訓機構存在場地器材不足、專業(yè)性不夠等問題頻頻出現(xiàn)。例如培訓班在有限場地里同時培訓多個學員，超出場地負載，難以提供良好的體育培訓設施和體育培訓教育；以及專業(yè)門類訓練營的教練員為業(yè)余人員，連基本的運動技術與體育規(guī)則均不了解，缺乏培訓學員的資質。另外，由于體育培訓行業(yè)近年來才興起，行業(yè)的運營流程缺乏相對應的評定標準體系。例如對于教練、教練課程內容和教案的把控缺乏考評體系，難以保證服務質量；對于學員的衡量標準僅以機構自身舉辦的大賽、對戰(zhàn)、展示來衡量，缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準性。行業(yè)審核體系的缺失，進一步阻礙行業(yè)健康、有序發(fā)展。行業(yè)進入門檻低，監(jiān)管難14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述企業(yè)延伸業(yè)務，打造多元化商業(yè)模式:中國體育培訓行業(yè)的商業(yè)模式圍繞培訓、賽事、場館、裝備四大板塊開展。從商業(yè)模式看，部分體育培訓機構聚焦C端，以為學員提供一系列培訓服務所收取的培訓費用為核心收入。除向C端用戶提供培訓服務外，部分機構同時向B端發(fā)力，向學校提供師資、培訓課程和中小體育培訓機構提供一站式解決方案（如賽事支持等綜合服務平臺）。未來，在需求釋放的推動下，少兒體育培訓行業(yè)的競爭將日趨激烈，具有優(yōu)秀師資團隊、多元化的課程品類以及能夠提供專業(yè)化與多元化服務的培訓機構有望脫穎而出。培訓機構除了培訓業(yè)務本身外，將圍繞體育培訓產(chǎn)業(yè)鏈深耕，延伸開展體育賽事、體育裝備、體育旅游、線上教育等服務，提升培訓機構的增值空間。少兒體育培訓機構結合上下游向用戶提供個性化服務，發(fā)揮各產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同作用，促進商業(yè)模式的發(fā)展。例如萬國體育積極布局多種業(yè)務板塊，一方面深度挖掘擊劍培訓項目，另外一方面積極拓展擊劍裝備銷售業(yè)務、舉辦和組織自由賽事“萬國冠軍賽”、開展籃球、游泳、舞蹈、自行車等運動培訓；好動網(wǎng)球在上下游多個環(huán)節(jié)輸出服務，充分發(fā)揮自身作用，在業(yè)務方面上除了網(wǎng)球運動培訓外，同時布局網(wǎng)球測評線上服務平臺、網(wǎng)球游學、網(wǎng)球留學等服務?？萍假x能，創(chuàng)新體育培訓發(fā)展:新興技術與體育培訓結合日漸緊密，將創(chuàng)新體育培訓機構發(fā)展，創(chuàng)新機構的運營模式，進而助推體育培訓行業(yè)的快速發(fā)展。大數(shù)據(jù)技術的應用，通過對海量的學員數(shù)據(jù)分析，以直觀的圖表形式將學員的培訓效果、教練員培訓效果呈現(xiàn)出現(xiàn)，讓學員與教練及時根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果調整自身狀態(tài)。VR（虛擬現(xiàn)實）技術的應用，在一定程度上解決機構場地資源緊缺的問題，同時向學員提供多元化的訓練場景，進而在沉浸式的場景中提升自身運動技能。AI技術的應用，以科學化的手段協(xié)助教練員培訓學員，同時減輕教練員的教輔壓力，讓教練員擁有更多的時間研發(fā)培訓課程以及關注學員的培訓情況。小眾領域迎來較大發(fā)展空間:近年來，伴隨人們生活水平和消費能力的提高，以網(wǎng)球、擊劍、棒球、橄欖球等運動為主的小眾項目逐步受到大眾歡迎?？v觀2016-2018年少兒體育培訓行業(yè)的投融資事件，資本市場從傳統(tǒng)球類、競技類等大眾觀賞性運動開始不斷向擊劍、潛水、網(wǎng)球等專業(yè)參與性運動擴展，進而促進少兒體育培訓行業(yè)眾多細分領域迎來發(fā)展機會。小眾運動項目的培訓門檻較高，受眾人群消費能力較強，具有較強的商業(yè)化基礎。另外，小眾運動項目的賽事運營、轉播、營銷以及裝備制造等方面具有較大的市場潛力，這亦成為小眾體育培訓機構的商業(yè)模式拓展的重要方向。在政策的加速落實以及市場需求不斷提升的背景下，小眾體育培訓將迎來更大的發(fā)展空間。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局近年來，素質教育備受國家重視，同時加上新生代父母對素質教育的接受程度不斷提高。在消費升級的大背景下，中國少兒體育培訓行業(yè)興起，其規(guī)?？焖僭鲩L。從整體而言，受限于區(qū)域協(xié)同效應較弱、跨區(qū)域整合難度較大等因素，少兒體育培訓行業(yè)集中度較低，市場相對分散。該情形主要源于教育行業(yè)本身具有培訓機構小而多、行業(yè)分散的特點，體育培訓作為垂直的細分教育市場，機構規(guī)模相對來說更小，地域分散程度更高，行業(yè)分散化現(xiàn)象更為嚴重。體育培訓的核心競爭力在于品牌和資源輸出能力。具有完善培訓體系且能夠異地管理擴張的培訓機構較為容易獲得市場青睞，具有較強的拉新和品牌建立優(yōu)勢。而能夠利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術打造與科技相結合的教學模式的體育培訓企業(yè)，因其能夠拓寬教學模式、教學渠道、教學資源等創(chuàng)新亦受到資本青睞。此外，當前仍有眾多少兒體育培訓機構由于場地資源供應不足而影響培訓效果，這給具有場地資源的傳統(tǒng)體育企業(yè)提供體育培訓服務和產(chǎn)業(yè)鏈延展切入的機會，如華熙Live等傳統(tǒng)體育機構均將業(yè)務鏈條衍生至覆蓋少兒乃至成人的體育培訓領域。競爭格局近年來，素質教育備受國家重視，同時加上新生代父母對素質教育的接受程度不斷提高。在消費升級的大背景下，中國少兒體育培訓行業(yè)興起，其規(guī)?？焖僭鲩L。從整體而言，受限于區(qū)域協(xié)同效應較弱、跨區(qū)域整合難度較大等因素，少兒體育培訓行業(yè)集中度較低，市場相對分散。該情形主要源于教育行業(yè)本身具有培訓機構小而多、行業(yè)