精細化工產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年精細化工產業(yè)競爭分析報告匯報人：邱世豪2024-08-01精細化工定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是精細化工精細化工是綜合性較強的技術密集型工業(yè)。首先，生產過程中工藝流程長、單元反應多、原料復雜、中間過程控制要求嚴格，而且應用涉及多領域、多學科的理論知識和專業(yè)技能，其中包括多步合成，分離技術，分析測試、性能篩選、復配技術、劑型研制、商品化加工、應用開發(fā)和技術服務等。精細化工行業(yè)對技術、工藝、生產、安全、環(huán)保等要求很高，技術水平決定工藝水平，同時決定產品質量、生產成本與安全環(huán)保達標；行業(yè)對企業(yè)的整體技術要求較高，不同的工藝水平及設備對產品的質量和成本產生巨大差別，需要長期的技術投入與生產經驗積累，并要求企業(yè)不斷技術創(chuàng)新、工藝優(yōu)化以達到下游客戶的需求，同時需滿足安全生產與環(huán)境保護的監(jiān)管要求，形成了較高的技術壁壘。1985年，我國將精細化學品分為35類，1990年擴大為36類。分別是:醫(yī)藥、農藥、合成染料、有機顏料、涂料、粘合劑、香料、化妝品、表面活性劑、肥皂、洗滌劑、印刷油墨、有機橡膠助劑、照相感光材料、催化劑、試劑、高分子絮凝劑、石油添加劑、食品添加劑、獸藥、飼料添加劑、紙及紙漿用化學品、塑料添加劑、金屬表面處理劑、芳香消臭劑、汽車用化學品、殺菌防霉劑、脂肪酸、稀土化學品、精密陶瓷、功能性高分子、生化制品、酶、增塑劑、穩(wěn)定劑、混凝土外加劑、健康食品、有機電子材料等。定義產業(yè)鏈02無機化工原料和有機化工原料上游精細化工行業(yè)包括精細化學品與專用化學品中游醫(yī)藥、農藥、染料和日化等下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述全國人大:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級,完善綠色制造體系。深入實施增強制造業(yè)核心競爭力和技術改造專項,鼓勵企業(yè)應用先進適用技術、加強設備更新和新產品規(guī)?；瘧?。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會:《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》:行業(yè)將以推動高質量發(fā)展為主題,以綠色、低碳、數(shù)字化轉型為重點,以加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局為方向,以提高行業(yè)企業(yè)核心競爭力為目標,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、數(shù)字化、智能化轉型發(fā)展戰(zhàn)略、人才強企戰(zhàn)略,加快建設現(xiàn)代化石油和化學工業(yè)體系。工信部:《“十四五”新材料產業(yè)政策展望》:在“十四五”期間,針對新材料產業(yè)的政策將根據2020年新材料產業(yè)發(fā)展目標的完成度,進一步加強先進基礎材料和關鍵戰(zhàn)略材料的保障力度及擴大前言新材料的布局和應用領域,著力發(fā)展精細化工材料。政治環(huán)境1政治環(huán)境全國人大《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級,完善綠色制造體系。深入實施增強制造業(yè)核心競爭力和技術改造專項,鼓勵企業(yè)應用先進適用技術、加強設備更新和新產品規(guī)?；瘧?。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》:行業(yè)將以推動高質量發(fā)展為主題,以綠色、低碳、數(shù)字化轉型為重點,以加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局為方向,以提高行業(yè)企業(yè)核心競爭力為目標,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、數(shù)字化、智能化轉型發(fā)展戰(zhàn)略、人才強企戰(zhàn)略,加快建設現(xiàn)代化石油和化學工業(yè)體系。工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀精細化工產品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特點，目前已成為世界各大化工企業(yè)的重點發(fā)展對象。全球各個國家都把發(fā)展精細化工產品作為傳統(tǒng)化工產業(yè)結構升級調整的重點發(fā)展戰(zhàn)略，化工產業(yè)均向著“多元化”及“精細化”的方向發(fā)展。全球精細化工行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)上漲，2015-2018年全球精細化工行業(yè)市場規(guī)模從12993億歐元增長至15475億歐元，年均復合增長率達6%。2019年全球精細化工市場規(guī)模約為16400億歐元，2020年受新冠疫情影響，增速有所放緩，2020年全球精細化工行業(yè)市場規(guī)模約為16890億歐元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國十分重視精細化工行業(yè)的發(fā)展，將其作為化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一列入863計劃、“火炬”計劃等國家級計劃項目。在國家政策和資金的支持及市場需求的引導下，我國精細化工也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。數(shù)據顯示，2012-2017年，我國精細化工行業(yè)工業(yè)總產值由5萬億元上升至4萬億元，2021年總產值達到5萬億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況進口規(guī)模方面。2016-2020年中國精細化工進口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮減。2020年受疫情影響，進出口貿易受阻，精細化工品規(guī)模達到4億元。2021年1-6月進口規(guī)模已經超過5億元，有望超過2020年規(guī)?；謴鸵咔榍八?。出口規(guī)模方面。2016-2020年中國精細化工行業(yè)出口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮窄。2018年后增速大幅放緩，2020年行業(yè)出口規(guī)模超過11億元。綜合來看，近年來中國精細化工行業(yè)進出口規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，但相較于整體化工品進出口市場，精細化工品整體進出口規(guī)模仍較小，未來仍有較大增長空間。當前中國精細化工品保持出超地位，但產品結構有待優(yōu)化。行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)藥子行業(yè)市場需求市場波動上升，未來發(fā)展?jié)摿^大2013-2020年，中國化學藥品制劑行業(yè)銷售收入波動上升。2020年，化學藥品制劑行業(yè)銷售收入超過8800億元，同比增長約為0%。醫(yī)藥與人民生活息息相關，因此化學藥品制劑行業(yè)的需求市場只增不減。綜合來看，精細化工醫(yī)藥子行業(yè)的需求市場潛力較大且未來發(fā)展趨勢較好。01農藥子行業(yè)市場國內市場趨于飽和，農藥試劑出口為主2015-2020年，中國農藥制劑行業(yè)消費量逐年下降。2020年消費量達到215萬噸，同比上漲約5%，與2019年基本持平，從一定程度上說明，中國農藥制劑需求市場飽和，當前農藥制劑產能以出口為主。中國農藥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據顯示，中國作為農藥出口大國，出口地區(qū)以亞洲和拉丁美洲為主。主要品種有草甘膦、百草枯、吡蟲啉、烯草酮、百菌清、莠去津、甲氨基阿維菌素、氟蟲腈、毒死蜱及阿維菌素等。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述“碳中和”和“碳達峰”戰(zhàn)略規(guī)劃影響，行業(yè)將產生顛覆式影響:“雙碳”戰(zhàn)略實際上通過帶有約束條件的發(fā)展，不斷優(yōu)化行業(yè)結構，提升行業(yè)技術水平，促進經濟朝更高質量和更可持續(xù)的方向發(fā)展。據2021石化產業(yè)發(fā)展大會發(fā)布的分析，未來“雙碳”戰(zhàn)略的提出將對精細化工行業(yè)的運營模式、產品結構等將產生顛覆式影響，也將推動業(yè)內細分市場景氣度提升。上下游發(fā)展帶動精細化工持續(xù)增長:隨著精細化工行業(yè)的上游材料的充足供應和下游應用的不斷拓展，精細化工的發(fā)展得到了充足保障。從上游來看，基礎化工原材料供應穩(wěn)步上升。目前，我國也已成為全球最大的醇類生產基地，我國有機化工原料及醇類行業(yè)的快速發(fā)展為精細化工產品的生產提供了充足的原料供應。隨著社會進步和科技發(fā)展，精細化工的下游應用領域不斷向電子、生物醫(yī)藥、新能源等領域滲透，新型精細化工產品的需求也日益上升。此外，國內制造業(yè)整體水平不斷提高，促進了精細化工行業(yè)工藝設備和生產能力不斷提升，為精細化工行業(yè)的發(fā)展提供了良好的硬件環(huán)境。逐步向高端化發(fā)展:目前我國精細化工行業(yè)的生命周期處于成長階段，整體工藝技術水平相比發(fā)達國家還比較低，一些新興領域如半導體制造、液晶顯示、高端化學催化劑等精細化學品尚無法滿足國內需求，整個行業(yè)處在優(yōu)化升級的發(fā)展階段，新興領域精細化工行業(yè)還有較大的提升空間。隨著我國產業(yè)升級及國際貿易保護主義抬頭，國產高端產品占比將逐步提升。綠色與循環(huán)發(fā)展:綠色發(fā)展已逐漸成為全球的共識，也是現(xiàn)階段我國社會經濟發(fā)展的一項重大發(fā)展戰(zhàn)略，在環(huán)境生態(tài)保護局勢日益嚴厲的背景下，目前我國正大力發(fā)展可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略方針，推廣綠色、低碳、低能耗的生產發(fā)展理念。行業(yè)發(fā)展趨勢前景“碳中和”和“碳達峰”戰(zhàn)略規(guī)劃影響，行業(yè)將產生顛覆式影響“雙碳”戰(zhàn)略實際上通過帶有約束條件的發(fā)展，不斷優(yōu)化行業(yè)結構，提升行業(yè)技術水平，促進經濟朝更高質量和更可持續(xù)的方向發(fā)展。據2021石化產業(yè)發(fā)展大會發(fā)布的分析，未來“雙碳”戰(zhàn)略的提出將對精細化工行業(yè)的運營模式、產品結構等將產生顛覆式影響，也將推動業(yè)內細分市場景氣度提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304上下游發(fā)展帶動精細化工持續(xù)增長隨著精細化工行業(yè)的上游材料的充足供應和下游應用的不斷拓展，精細化工的發(fā)展得到了充足保障。從上游來看，基礎化工原材料供應穩(wěn)步上升。目前，我國也已成為全球最大的醇類生產基地，我國有機化工原料及醇類行業(yè)的快速發(fā)展為精細化工產品的生產提供了充足的原料供應。隨著社會進步和科技發(fā)展，精細化工的下游應用領域不斷向電子、生物醫(yī)藥、新能源等領域滲透，新型精細化工產品的需求也日益上升。此外，國內制造業(yè)整體水平不斷提高，促進了精細化工行業(yè)工藝設備和生產能力不斷提升，為精細化工行業(yè)的發(fā)展提供了良好的硬件環(huán)境。逐步向高端化發(fā)展目前我國精細化工行業(yè)的生命周期處于成長階段，整體工藝技術水平相比發(fā)達國家還比較低，一些新興領域如半導體制造、液晶顯示、高端化學催化劑等精細化學品尚無法滿足國內需求，整個行業(yè)處在優(yōu)化升級的發(fā)展階段，新興領域精細化工行業(yè)還有較大的提升空間。隨著我國產業(yè)升級及國際貿易保護主義抬頭，國產高端產品占比將逐步提升。綠色與循環(huán)發(fā)展綠色發(fā)展已逐漸成為全球的共識，也是現(xiàn)階段我國社會經濟發(fā)展的一項重大發(fā)展戰(zhàn)略，在環(huán)境生態(tài)保護局勢日益嚴厲的背景下，目前我國正大力發(fā)展可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略方針，推廣綠色、低碳、低能耗的生產發(fā)展理念。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局精細化工對投資要求相對較低，羅門哈斯的異噻唑啉酮類產品生產專利解禁后產生了很多生產廠家，但隨著產品暴利時代過去，競爭加劇，對規(guī)模和技術的要求越來越高，大部分千噸級以下小企業(yè)逐漸退出，規(guī)?；厔菝黠@，行業(yè)集中度明顯提高。由于成本及環(huán)保等因素，國際化工巨頭大幅削減了異噻唑啉酮類原藥劑的生產，目前僅有陶氏化學、英國索爾保留了部分產能。國內工業(yè)殺菌劑行業(yè)中面向終端的技術服務型企業(yè)眾多，但規(guī)模化的異噻唑啉酮原藥劑生產商主要包括本公司在內的幾家企業(yè)。精細化工屬于技術密集型產業(yè)，具體到工業(yè)殺菌劑領域主要體現(xiàn)在以下幾點:首先、產品用途非常廣泛，在不同的應用領域要求有所區(qū)別，需要企業(yè)針對不同客戶的需求進行定制生產或合作開發(fā)復配產品；其次，配方產品更新?lián)Q代、應用范圍的拓展、對原藥劑生產企業(yè)的技術要求越來越高；第三，發(fā)達國家對化工產品的管制越來越嚴格，對生產條件、產品質量提出了非常具體的要求，若無法達到相關要求，產品將無法出口。因此，企業(yè)的技術實力至關重要，未來市場必將繼續(xù)向技術優(yōu)勢企業(yè)集中。競爭格局精細化工對投