換電站產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年換電站產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：黃淑君2024-08-01換電站定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是換電站電動汽車換電模式是指通過集中型充電站對大量電池集中存儲、充電、統(tǒng)一配送，并在換電站內(nèi)對電動汽車進行電池更換服務(wù)，換電站集電池的充電、物流調(diào)配、以及換電服務(wù)于一體。換電站主要包含定位系統(tǒng)、換電系統(tǒng)、運維系統(tǒng)、安全系統(tǒng)和物流系統(tǒng)。其中換電系統(tǒng)是換電站的核心，由換電平臺、碼垛機、升降機構(gòu)、鎖止機構(gòu)、連接器等組成；控制系統(tǒng)包括:充換電云平臺系統(tǒng)、智能站控系統(tǒng)、配電監(jiān)控系統(tǒng)、煙霧/安保監(jiān)控系統(tǒng)等；供電系統(tǒng)主要為高壓電柜、變壓器、低壓電柜等。新能源汽車補能方式分為充電模式和換電模式，其中換電模式按其換電地理位置可分為固定換電（換電站）和移動換電（換電服務(wù)車），按換電方式可分為底盤換電、側(cè)方換電、分箱換電，目前底盤換電為市場主流換電模式。定義產(chǎn)業(yè)鏈02電力供應(yīng)、場地供應(yīng)、設(shè)備生產(chǎn)商、電池廠商上游換電站運營商(車企自運營）、換電站運營商(第三方運營商)中游網(wǎng)約車、出租車等、新能源私家車下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)改委:《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019版)》:新能源汽車關(guān)鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、供電、換電及加氫設(shè)施制造被認定為綠色產(chǎn)業(yè)。發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部:《推動重點消費品更新升級，暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》:引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費方式，降低購車成本。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:換電技術(shù)路線明確加入鼓勵類發(fā)展項目。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019版)》:新能源汽車關(guān)鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、供電、換電及加氫設(shè)施制造被認定為綠色產(chǎn)業(yè)。發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部《推動重點消費品更新升級，暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》:引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費方式，降低購車成本。發(fā)改委政治環(huán)境《關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)通知》到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至10千瓦時/百公里。新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵開展換電模式應(yīng)用?！蛾P(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作的通知》決定啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作。納入此次試點范圍的城市共有11個，其中綜合應(yīng)用類城市8個(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南)，重卡特色類3個(直賓、唐山、包頭)。推廣換電車輛10萬輛以上，換電站1000座以上?！禛B/T40032-2021《電動汽車換電安全要求》規(guī)定了換電式汽車的安全標準,未對換電車型整體設(shè)計、電池包、電池接口、換電技術(shù)做統(tǒng)一標準劃定?！?022年汽車標準化工作要點》提出加快構(gòu)建完普電動汽車充換電標準體系推進純電動汽車車載換電系統(tǒng),換電通用平臺、換電電池包等標準制定。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在過去十年，受換電建設(shè)成本高、電池標準不統(tǒng)一、企業(yè)間技術(shù)封閉等因素影響，中國新能源汽車換電市場的發(fā)展緩慢，但隨著國內(nèi)換電技術(shù)不斷成熟，商業(yè)模式逐漸成型，加之充電模式設(shè)施分布不均、利用率低、車輛續(xù)航里程短等問題凸顯，換電模式又重新引起各方關(guān)注，中國換電市場迎來發(fā)展契機。截至2021年底，中國建成新能源汽車換電站約1406座，同比增長5倍，其中乘用車換電站748座，同比增長6倍，商用車換電站658座，同比增長近4倍。具體來看，2021年與2020年相比，中國換電站設(shè)備市場規(guī)模達45億元，同比增長近5倍；中國用電市場規(guī)模達16億元，同比增長67倍；中國運營市場規(guī)模達47億元，同比增長近2倍。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化可支持換電的新能源汽車數(shù)量來看，截至2021年5月中旬，國家平臺中接入的電池快換車輛數(shù)為159萬輛，比2019年增長超過30%，其中私人乘用車約88萬輛，占到總數(shù)的近一半。行業(yè)現(xiàn)狀保有量隨著新能源電動汽車行業(yè)快速增長，我國電動汽車換電站建設(shè)如火如荼。數(shù)據(jù)顯示，2020年末我國擁有新能源汽車換電站555座，相較于上一年新增約250座，同比增長82%。截止2021年6月末我國換電站達716座。01地區(qū)分布就我國換電站地區(qū)分布而言，主要分布在北京、廣東、浙江、江蘇和上海等國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的沿?；蛑行某鞘?。其中北京作為新能源汽車生產(chǎn)的主要省份（占比276%）排名第一，占比全國換電站的30.87%，遠高于排名第二的廣東省。未來換電站將持續(xù)普及，新一線城市、二線城市仍有龐大的下沉市場空間。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述新能源換電汽車市場規(guī)模預(yù)測:未來，中國新能源汽車銷量有望在2025年突破1000萬輛，隨著換電技術(shù)、商業(yè)模式不斷成熟、政策支持力度加大、相關(guān)企業(yè)積極規(guī)劃布局，中國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，到2025年其銷量將達192萬輛。換電站市場預(yù)測:2025年中國換電站保有量將突破3萬座，與2021年相比，換電站數(shù)量供給端CAGR為122%、需求端CAGR為117%，換電設(shè)備和用電市場的CAGR為118%，運營市場CAGR達90%，整體市場規(guī)模超千億元。使用場景廣闊:換電模式在公共交通領(lǐng)域有著較大的發(fā)展空間。換電模式推廣面臨的一些制約因素，如需要電池規(guī)格相對一致、需要車輛品牌相對集中、需要配套布局換電站等，在公共交通領(lǐng)域面臨的阻力都不大，而其補能高效、快速、安全，降低購置成本等優(yōu)勢，對公共交通領(lǐng)域用車的吸引力極大。隨著工信部與各地方政府持續(xù)推動公共交通領(lǐng)域全面電動化進程，換電模式有望迎來較大的發(fā)展空間。電池標準化是改進方向:長期以來，國內(nèi)電動汽車車企各自單獨布局換電站，仍處于自行探索階段，由于對技術(shù)路線的理解不同，更換電池包的通用性等方面也存在差異，掌握的電池技術(shù)不同，動力電池標準尚未統(tǒng)一，同一車企的不同車型、不同種類采用的電池規(guī)格和標準都難達一致，不同車企之間的電池技術(shù)、標準和規(guī)格差別更大，短期難以實現(xiàn)動力電池互換，嚴重影響了換電模式的發(fā)展，也給新能源汽車的管理和發(fā)展增加了難度。行業(yè)發(fā)展趨勢前景新能源換電汽車市場規(guī)模預(yù)測未來，中國新能源汽車銷量有望在2025年突破1000萬輛，隨著換電技術(shù)、商業(yè)模式不斷成熟、政策支持力度加大、相關(guān)企業(yè)積極規(guī)劃布局，中國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，到2025年其銷量將達192萬輛。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304換電站市場預(yù)測2025年中國換電站保有量將突破3萬座，與2021年相比，換電站數(shù)量供給端CAGR為122%、需求端CAGR為117%，換電設(shè)備和用電市場的CAGR為118%，運營市場CAGR達90%，整體市場規(guī)模超千億元。使用場景廣闊換電模式在公共交通領(lǐng)域有著較大的發(fā)展空間。換電模式推廣面臨的一些制約因素，如需要電池規(guī)格相對一致、需要車輛品牌相對集中、需要配套布局換電站等，在公共交通領(lǐng)域面臨的阻力都不大，而其補能高效、快速、安全，降低購置成本等優(yōu)勢，對公共交通領(lǐng)域用車的吸引力極大。隨著工信部與各地方政府持續(xù)推動公共交通領(lǐng)域全面電動化進程，換電模式有望迎來較大的發(fā)展空間。電池標準化是改進方向長期以來，國內(nèi)電動汽車車企各自單獨布局換電站，仍處于自行探索階段，由于對技術(shù)路線的理解不同，更換電池包的通用性等方面也存在差異，掌握的電池技術(shù)不同，動力電池標準尚未統(tǒng)一，同一車企的不同車型、不同種類采用的電池規(guī)格和標準都難達一致，不同車企之間的電池技術(shù)、標準和規(guī)格差別更大，短期難以實現(xiàn)動力電池互換，嚴重影響了換電模式的發(fā)展，也給新能源汽車的管理和發(fā)展增加了難度。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局目前，國內(nèi)新能源汽車換電市場主要由蔚來、奧動新能源、杭州伯坦三家參與建設(shè)。其中蔚來換電站建設(shè)最快、規(guī)模最大，截至2021年底，蔚來在國內(nèi)建成換電站789座，較2020年增長超3倍，其次是奧動新能源，2021年在國內(nèi)建成換電站402座，較2020年增長38%，杭州伯坦2021年在國內(nèi)建成換電站107座，較2020年小幅增長，三家企業(yè)換電站建成數(shù)量占比超90%。從區(qū)域分布來看，2021年國內(nèi)TOP10省份換電站保有量達968座，其中北京換電站保有量最多，共255座，其次是廣東、浙江、上海、江蘇，分別是178座、118座、96座、92座，電站建設(shè)主要分布在各省會及較大城市。競爭格局目前，國內(nèi)新能源汽車換電市場主要由蔚來、奧動新能源、杭州伯坦三家參與建設(shè)。其中蔚來換電站建設(shè)最快