頁(yè)巖氣行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年頁(yè)巖氣行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義根據(jù)中國(guó)國(guó)土資源部的定義，頁(yè)巖氣是主要以吸附和游離狀態(tài)聚集于泥巖或頁(yè)巖夾層之中的一種非常規(guī)天然氣，其成分以甲烷為主，可廣泛應(yīng)用于城市供熱、發(fā)電、汽車(chē)燃料和化工生產(chǎn)等領(lǐng)域，是一種清潔而高效的油氣資源和化工原料。與常規(guī)天然氣相比，頁(yè)巖氣具有獨(dú)特的特點(diǎn)，在賦存機(jī)理、氣藏規(guī)模、開(kāi)采井型、開(kāi)采特點(diǎn)、采收率等方面與常規(guī)天然氣有著較大的差異。富含有機(jī)質(zhì)的頁(yè)巖根據(jù)形成環(huán)境可分為海相、海陸過(guò)渡相以及陸相三種類(lèi)型。海相與陸相頁(yè)巖在分布面積、地質(zhì)構(gòu)造、礦物組成、有機(jī)質(zhì)組成等方面具有一定的差異，也決定了海相頁(yè)巖氣、陸相頁(yè)巖氣以及海陸相頁(yè)巖氣的地質(zhì)綜合評(píng)價(jià)、勘探開(kāi)采方式有所不同。本報(bào)告中的頁(yè)巖氣行業(yè)研究主要以行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為主線，研究?jī)?nèi)容涵蓋頁(yè)巖氣的勘探、開(kāi)采、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、下游應(yīng)用等活動(dòng)、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和代表廠商等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈頁(yè)巖氣行業(yè)由上游頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)采、中游頁(yè)巖氣的儲(chǔ)存運(yùn)輸以及下游行業(yè)應(yīng)用組成。上游環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)頁(yè)巖氣的勘探、開(kāi)發(fā)、鉆采等業(yè)務(wù)，參與主體是油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)提供商和開(kāi)采設(shè)備提供商等；中游環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)是油氣管網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，負(fù)責(zé)頁(yè)巖氣的儲(chǔ)存以及運(yùn)輸；下游環(huán)節(jié)是頁(yè)巖氣的行業(yè)應(yīng)用，頁(yè)巖氣可用于燃?xì)?、化工、發(fā)電、燃料等用途?？碧健㈤_(kāi)采、開(kāi)采設(shè)備儲(chǔ)存運(yùn)輸燃?xì)?、化工、發(fā)電、燃料產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈勘探、開(kāi)采、開(kāi)采設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游儲(chǔ)存運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈中游燃?xì)?、化工、發(fā)電、燃料產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游頁(yè)巖氣行業(yè)上游主要由油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)提供商和開(kāi)采設(shè)備提供商等組成。油氣資源公司主要包括中石油、中石化、陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“延長(zhǎng)石油”）、中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海油”）、中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中聯(lián)煤層氣”）等油氣公司。中石油、中石化和中海油是中國(guó)規(guī)模較大的一體化油氣公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋廣泛，包括勘探、開(kāi)發(fā)、輸氣和銷(xiāo)售等一系列油氣業(yè)務(wù)，依托于此競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中石油、中石化和中海油在頁(yè)巖氣的勘探、開(kāi)采及生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，其中中石油和中石化旗下的子公司布局于四川、重慶及周邊地區(qū)的頁(yè)巖氣富集區(qū)域，且共同貢獻(xiàn)了中國(guó)全部的頁(yè)巖氣產(chǎn)量?？碧郊夹g(shù)服務(wù)提供商包括三大油氣公司（中石油、中石化和中海油）下屬的勘探技術(shù)服務(wù)商以及獨(dú)立的勘探技術(shù)服務(wù)商，前者以中國(guó)石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方物探”）、中國(guó)石油大慶鉆探工程公司地球物理勘探公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大慶物探”）和中石化地球物理公司等為代表；后者以潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潛能恒信”）、恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒泰艾普”）等為代表。勘探技術(shù)服務(wù)商在頁(yè)巖氣勘探過(guò)程中提供具有較高技術(shù)含量的地震數(shù)據(jù)處理解釋服務(wù)，針對(duì)不同且復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造，勘探技術(shù)服務(wù)商能夠通過(guò)地震成像技術(shù)以及相關(guān)軟件產(chǎn)品為油氣公司提供必備的技術(shù)支撐。勘探服務(wù)由于具有較高的技術(shù)門(mén)檻，參與廠商數(shù)量有限。由于頁(yè)巖氣井的開(kāi)采設(shè)備具有較高的技術(shù)含量，對(duì)于廠商的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、企業(yè)資金規(guī)模等要求較高，因此開(kāi)采設(shè)備提供商數(shù)量較少。頁(yè)巖氣井開(kāi)采設(shè)備中壓裂設(shè)備具有關(guān)鍵作用，壓裂設(shè)備代表廠商包括杰瑞股份、四機(jī)廠、寶石機(jī)械、湖北中油科昊機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中油科昊”）等。杰瑞股份、四機(jī)廠等頭部企業(yè)因具有較長(zhǎng)的技術(shù)積累和實(shí)地施工經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)內(nèi)具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。壓裂設(shè)備提供商在行業(yè)鏈中具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，由于頁(yè)巖氣開(kāi)采難度大，而中國(guó)頁(yè)巖氣的氣藏深度也較大，為壓裂設(shè)備提出了較高要求。隨著頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)力度的提升，行業(yè)對(duì)于壓裂設(shè)備的需求有望持續(xù)提升，領(lǐng)先的壓裂設(shè)備企業(yè)有望受惠于壓裂設(shè)備市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)而持續(xù)提升壓裂設(shè)備產(chǎn)品的功能性以及品牌在行業(yè)中的影響力。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游頁(yè)巖氣行業(yè)中游參與主體主要是以中石油、中石化和中海油為主的國(guó)營(yíng)企業(yè)以及新奧能源控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新奧能源”）、張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富瑞特裝”）、廣匯能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣匯能源”）、中集安瑞科控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中集安瑞科”）等為代表的民營(yíng)企業(yè)，主要負(fù)責(zé)頁(yè)巖氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸。頁(yè)巖氣作為一種非常規(guī)天然氣，其儲(chǔ)存以及長(zhǎng)途運(yùn)輸所需的基礎(chǔ)設(shè)施為現(xiàn)有的和計(jì)劃擴(kuò)建的天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)和天然氣運(yùn)輸管道網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游頁(yè)巖氣行業(yè)下游主要是終端應(yīng)用，包括燃?xì)狻⒒?、發(fā)電、燃料等應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)化程度較高，參與廠商較多。隨著頁(yè)巖氣行業(yè)的發(fā)展，頁(yè)巖氣的應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛，應(yīng)用前景比較廣闊。中國(guó)政府對(duì)于天然氣的下游應(yīng)用關(guān)注度較高，中國(guó)發(fā)改委于2017年6月出臺(tái)的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規(guī)劃》”）中提到要著力推進(jìn)天然氣在大氣污染治理、發(fā)電、交通領(lǐng)域氣化、節(jié)約替代工程中的應(yīng)用。以天然氣發(fā)電工程為例，《規(guī)劃》提出到2020年，天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)1億千瓦以上，占發(fā)電機(jī)裝機(jī)比例超過(guò)5%。作為一種非常規(guī)天然氣，頁(yè)巖氣未來(lái)有望得益于天然氣市場(chǎng)需求的提升而持續(xù)發(fā)展，行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈完善程度、技術(shù)成熟度、政策標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠度、商業(yè)化程度等各方面均有望得以提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)土資源部:《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》:提出在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)相關(guān)規(guī)劃目標(biāo):基本完成全國(guó)范圍內(nèi)頁(yè)巖氣資源潛力的調(diào)查與評(píng)價(jià)，初步掌握全國(guó)頁(yè)巖氣資源量和分布情況，并優(yōu)選30至50個(gè)頁(yè)巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50至80個(gè)有利目標(biāo)區(qū)；探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6,000億立方米，至2015年頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)65億立方米的目標(biāo)；形成頁(yè)巖氣調(diào)查與評(píng)價(jià)、資源儲(chǔ)量、試驗(yàn)分析與測(cè)試、勘探開(kāi)發(fā)、環(huán)境保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范國(guó)家能源局:《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步擴(kuò)大能源領(lǐng)域投資的實(shí)施意見(jiàn)》:提出要大力促進(jìn)民間資本進(jìn)入油氣勘探和開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，支持民間資本與國(guó)有石油企業(yè)在該領(lǐng)域內(nèi)展開(kāi)合作，實(shí)現(xiàn)煤層氣、頁(yè)巖氣、油頁(yè)巖等非常規(guī)油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和頁(yè)巖氣管道項(xiàng)目的多元化投資，促進(jìn)頁(yè)巖氣等油氣資源的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制。能源局:《頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策》:提出將頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)多元化投資主體的入局和頁(yè)巖氣行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，加大頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的財(cái)政扶持力度，針對(duì)相關(guān)企業(yè)研究出臺(tái)資源稅、增值稅、所得稅等稅收激勵(lì)政策。11行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)能源局《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》:提出在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)相關(guān)規(guī)劃目標(biāo):基本完成全國(guó)范圍內(nèi)頁(yè)巖氣資源潛力的調(diào)查與評(píng)價(jià)，初步掌握全國(guó)頁(yè)巖氣資源量和分布情況，并優(yōu)選30至50個(gè)頁(yè)巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50至80個(gè)有利目標(biāo)區(qū)；探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6,000億立方米，至2015年頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)65億立方米的目標(biāo)；形成頁(yè)巖氣調(diào)查與評(píng)價(jià)、資源儲(chǔ)量、試驗(yàn)分析與測(cè)試、勘探開(kāi)發(fā)、環(huán)境保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步擴(kuò)大能源領(lǐng)域投資的實(shí)施意見(jiàn)》:提出要大力促進(jìn)民間資本進(jìn)入油氣勘探和開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，支持民間資本與國(guó)有石油企業(yè)在該領(lǐng)域內(nèi)展開(kāi)合作，實(shí)現(xiàn)煤層氣、頁(yè)巖氣、油頁(yè)巖等非常規(guī)油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和頁(yè)巖氣管道項(xiàng)目的多元化投資，促進(jìn)頁(yè)巖氣等油氣資源的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制?！俄?yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策》:提出將頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)多元化投資主體的入局和頁(yè)巖氣行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，加大頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的財(cái)政扶持力度，針對(duì)相關(guān)企業(yè)研究出臺(tái)資源稅、增值稅、所得稅等稅收激勵(lì)政策。國(guó)家能源局發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)土資源部12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)頁(yè)巖氣可采規(guī)模較大，根據(jù)《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2017）》顯示，中國(guó)埋深4,500米以淺的頁(yè)巖氣地質(zhì)資源量為128萬(wàn)億立方米，可采資源量為28萬(wàn)億立方米，而根據(jù)《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》顯示，可采資源量中海相為10萬(wàn)億立方米、海陸過(guò)渡相為1萬(wàn)億立方米、陸相為7萬(wàn)億立方米。中國(guó)頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)已取得較大進(jìn)展，四川盆地以及周邊地區(qū)的海相頁(yè)巖氣已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開(kāi)發(fā)，鄂爾多斯等盆地的陸相頁(yè)巖氣的勘探也取得重要進(jìn)展，頁(yè)巖氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了快速提升。截至2018年，中石化和中石油在四川以及周邊地區(qū)擁有涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)等頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)，根據(jù)中國(guó)能源網(wǎng)【1】的數(shù)據(jù)顯示，2018年頁(yè)巖氣行業(yè)由中石化和中石油總共完成頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)109億立方米；在陸相頁(yè)巖氣方面，鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)陸相國(guó)家級(jí)示頁(yè)巖氣示范區(qū)于2012年建立，旨在積極開(kāi)展陸相頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)示范試驗(yàn)工作，截至2017年底，該示范區(qū)累計(jì)頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量約為1,700億立方米。中國(guó)政府對(duì)于頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)以及行業(yè)應(yīng)用關(guān)注度較高，自2012年以來(lái)，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局、國(guó)土資源部等多個(gè)政府部門(mén)出臺(tái)了一系列紅利政策，加大了相關(guān)技術(shù)水平的支持力度，設(shè)立了一批頁(yè)巖氣示范區(qū)以鼓勵(lì)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)，同時(shí)也通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等舉措以促進(jìn)頁(yè)巖氣的商業(yè)化開(kāi)發(fā)，在規(guī)劃部署行業(yè)發(fā)展方向上起到了重要的引導(dǎo)作用。隨著行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家紅利政策對(duì)于行業(yè)的扶持作用將愈加明顯。14行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模自2012年第一口頁(yè)巖氣水平井完鉆以來(lái)，中國(guó)的鉆井技術(shù)和分段壓裂式技術(shù)等頁(yè)巖氣工程技術(shù)水平不斷提升，水平井的水平段長(zhǎng)度由1,000米提升至1,500-2,000米，單井測(cè)試產(chǎn)量由每日10-15萬(wàn)立方米提升至每日20-30萬(wàn)立方米，目前業(yè)內(nèi)3,500米以淺的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)已基本成熟，正著力提升3,500米以深的頁(yè)巖氣工程技術(shù)。行業(yè)內(nèi)以中國(guó)石化江漢石油管理局第四機(jī)械廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四機(jī)廠”）、中國(guó)石油寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶石機(jī)械”）、煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杰瑞股份”）等為代表的壓裂設(shè)備提供商為頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)采提供必備的壓裂設(shè)備與技術(shù)支撐。行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)業(yè)鏈已日臻完善，目前已形成了以中石油、中石化等油氣企業(yè)為主導(dǎo)，民營(yíng)企業(yè)和創(chuàng)新性中小企業(yè)共同參與的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，有助于進(jìn)一步降低頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)成本、提升頁(yè)巖氣的經(jīng)濟(jì)效益、推動(dòng)頁(yè)巖氣的市場(chǎng)化進(jìn)程。在中國(guó)宏觀政策紅利的大力扶持、清潔能源需求的增長(zhǎng)、頁(yè)巖氣工程技術(shù)水平不斷革新的大背景下，頁(yè)巖氣行業(yè)將會(huì)得到更多的惠及，產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升，市場(chǎng)化機(jī)制和行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)完善。15行業(yè)痛點(diǎn)水資源供應(yīng)壓力為頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)提升難度頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)所需淡水量較多，中國(guó)的淡水資源較少，對(duì)于頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)具有一定的制約作用。頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的生命周期過(guò)程主要包括鉆探場(chǎng)地準(zhǔn)備、鉆井、完井和壓裂釋放氣體、壓裂液回流和氣體生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要用水，而水平井產(chǎn)氣所需的壓裂工序更是如此，平均每口壓裂井用水量達(dá)5,000-8,000噸。中國(guó)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量豐富的省份地區(qū)大部分處于淡水資源較少的地區(qū)，比如頁(yè)巖氣富集的新疆塔里木盆地地區(qū)面臨較大的淡水供應(yīng)壓力，對(duì)于頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)提出了較大的難題。頁(yè)巖氣儲(chǔ)量豐富的四川、重慶等地的人口密度較大，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)力度的提升將加劇居民用水以及相關(guān)供水基礎(chǔ)設(shè)施的壓力，因此長(zhǎng)期而言淡水資源的供應(yīng)將成為頁(yè)巖氣行業(yè)愈加嚴(yán)峻的問(wèn)題。中國(guó)地質(zhì)條件為頁(yè)巖氣開(kāi)采提出難題得益于較好的地理地質(zhì)條件，美國(guó)的頁(yè)巖氣開(kāi)采難度較低，為美國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了先決條件。美國(guó)的頁(yè)巖氣主要分布于人口密度較低的區(qū)域，頁(yè)巖氣開(kāi)采對(duì)于人類(lèi)經(jīng)濟(jì)、生活活動(dòng)的影響較低。除此以外，頁(yè)巖氣氣藏位置相對(duì)較淺，一般鉆井深度在3,000米以內(nèi)，通常在1,000-2,000米之間，而且頁(yè)巖層脆弱，頁(yè)巖氣的勘探與開(kāi)采難度較低。相比美國(guó)，中國(guó)的地質(zhì)構(gòu)造和地理?xiàng)l件為頁(yè)巖氣的開(kāi)采樹(shù)立難題。中國(guó)頁(yè)巖氣氣藏位置相對(duì)較深，大多在3000米以上，根據(jù)四川省發(fā)改委2014年發(fā)布的《四川省頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的現(xiàn)狀和機(jī)遇》報(bào)告顯示，四川盆地頁(yè)巖氣氣藏區(qū)域中威遠(yuǎn)長(zhǎng)寧區(qū)塊的威201-H3井井深達(dá)3,647米，寧H3-1井深度更是達(dá)到4,010米，頁(yè)巖氣氣藏深度過(guò)大的地質(zhì)現(xiàn)狀增加了勘探工作的難度。此外，四川盆地以及周邊地區(qū)為中國(guó)主要的頁(yè)巖氣氣藏區(qū)，該地區(qū)交通不便，水資源也相對(duì)缺乏，加劇了頁(yè)巖氣的開(kāi)采難度。天然氣管道網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，限制頁(yè)巖氣的輸送美國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)的蓬勃發(fā)展與較為發(fā)達(dá)的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)密切相關(guān)，根據(jù)中國(guó)能源網(wǎng)顯示，2018年美國(guó)天然氣管道長(zhǎng)度達(dá)50余萬(wàn)公里，為天然氣的輸送起到了關(guān)鍵作用，規(guī)模較大的管道網(wǎng)絡(luò)連接了資源的開(kāi)采端和消費(fèi)端，是同年美國(guó)近8,000億立方米天然氣消費(fèi)量的必備前提。中國(guó)天然氣管道長(zhǎng)度為5萬(wàn)公里，管道網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較小，對(duì)天然氣的輸送產(chǎn)生了一定的限制。目前，天然氣管道的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與管理主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油天然氣公司，而根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局石油天然氣司、發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所、國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心共同編寫(xiě)的《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2018）》顯示，截至2017年中石油、中石化和中海油管道網(wǎng)絡(luò)之間僅實(shí)現(xiàn)三處互聯(lián)互通，管道網(wǎng)絡(luò)中主干管道之間、主干管道與省級(jí)管道之間聯(lián)通程度較低，對(duì)于資源調(diào)配和管理形成一定的制約作用。此外，頁(yè)巖氣資源富集地區(qū)的管道網(wǎng)絡(luò)規(guī)模尚待加大，相對(duì)薄弱的管道網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為頁(yè)巖氣的輸送和下游應(yīng)用產(chǎn)生一定的限制。16123流通環(huán)節(jié)有待完善頁(yè)巖氣產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致頁(yè)巖氣行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，頁(yè)巖氣行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。頁(yè)巖氣產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事頁(yè)巖氣行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，頁(yè)巖氣行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)頁(yè)巖氣行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入頁(yè)巖氣行業(yè)，對(duì)頁(yè)巖氣行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。頁(yè)巖氣行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入頁(yè)巖氣行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系頁(yè)巖氣行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局按照產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分類(lèi)，中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)參與廠商包括油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)商、開(kāi)采設(shè)備提供商、油氣儲(chǔ)運(yùn)公司以及下游天然氣應(yīng)用（燃?xì)?、化工、燃料、發(fā)電等）服務(wù)商（見(jiàn)錯(cuò)誤!未找到引用源。）。油氣資源公司包括中石油、中石化、延長(zhǎng)石油、中海油等，這些公司擁有較大的規(guī)模，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；勘探技術(shù)服務(wù)商和開(kāi)采設(shè)備提供商具有技術(shù)密集的特點(diǎn)，研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，在頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程中提供的產(chǎn)品服務(wù)具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性和技術(shù)性；油氣儲(chǔ)運(yùn)公司通過(guò)提供頁(yè)巖氣的儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷(xiāo)售服務(wù)而連接行業(yè)中游和下游，是對(duì)于儲(chǔ)氣庫(kù)和天然氣管道網(wǎng)絡(luò)功能的補(bǔ)充；下游天然氣應(yīng)用較為廣泛，為廠商提供了較多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)化程度較高。目前行業(yè)內(nèi)頁(yè)巖氣的產(chǎn)量全部由中石油和中石化提供，中國(guó)現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣商業(yè)勘探開(kāi)發(fā)的區(qū)塊包括:中石化開(kāi)發(fā)作業(yè)的涪陵勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、中石油的長(zhǎng)寧勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、中石油和殼牌合作開(kāi)發(fā)的富順-永川勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、中石油的威遠(yuǎn)勘探開(kāi)發(fā)區(qū)和中石油的昭通勘探開(kāi)發(fā)區(qū)。中國(guó)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家財(cái)政部、國(guó)土資源部和國(guó)家能源局在2016年9月出臺(tái)的《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中提出到2020年?duì)幦?shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量300億立方米，以及到2030年實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量800-1,000億立方米。在此政策文件激勵(lì)下，中石化和中石油有望持續(xù)提升裝備技術(shù)水平、降低勘探開(kāi)采成本、增加頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)力度和提升頁(yè)巖氣的經(jīng)濟(jì)效益，未來(lái)這兩家油氣公司有望進(jìn)一步鞏固其在全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，頁(yè)巖氣行業(yè)的市場(chǎng)化程度有望持續(xù)提升，進(jìn)而為更多的民營(yíng)企業(yè)提供市場(chǎng)機(jī)會(huì)。20行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局按照產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分類(lèi)，中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)參與廠商包括油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)商、開(kāi)采設(shè)備提供商、油氣儲(chǔ)運(yùn)公司以及下游天然氣應(yīng)用（燃?xì)狻⒒?、燃料、發(fā)電等）服務(wù)商（見(jiàn)錯(cuò)誤!未找到引用源。）。油氣資源公司包括中石油、中石化、延長(zhǎng)石油、中海油等，這些公司擁有較大的規(guī)模，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；勘探技術(shù)服務(wù)商和開(kāi)采設(shè)備提供商具有技術(shù)密集的特點(diǎn)，研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，在頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程中提供的產(chǎn)品服務(wù)具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性和技術(shù)性；油氣儲(chǔ)運(yùn)公司通過(guò)提供頁(yè)巖氣的儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷(xiāo)售服務(wù)而連接行業(yè)中游和下游，是對(duì)于儲(chǔ)氣庫(kù)和天然氣管道網(wǎng)絡(luò)功能的補(bǔ)充；下游天然氣應(yīng)用較為廣泛，為廠商提供了較多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)化程度較高。競(jìng)爭(zhēng)格局1中石化開(kāi)發(fā)作業(yè)的涪陵勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、中石油的長(zhǎng)寧勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、中石油和殼牌合作開(kāi)發(fā)的富順-永川勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、中石油的威遠(yuǎn)勘探開(kāi)發(fā)區(qū)和中石油的昭通勘探開(kāi)發(fā)區(qū)。中國(guó)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家財(cái)政部、國(guó)土資源部和國(guó)家能源局在2016年9月出臺(tái)的《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中提出到2020年?duì)幦?shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量300億立方米，以及到2030年實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量800-1,000億立方米。在此政策文件激勵(lì)下，中石化和中石油有望持續(xù)提升裝備技術(shù)水平、降低勘探開(kāi)采成本、增加頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)力度和提升頁(yè)巖氣的經(jīng)濟(jì)效益，未來(lái)這兩家油氣公司有望進(jìn)一步鞏固其在全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，頁(yè)巖氣行業(yè)的市場(chǎng)化程度有望持續(xù)提升，進(jìn)而為更多的民營(yíng)企業(yè)提供市場(chǎng)機(jī)會(huì)。競(jìng)爭(zhēng)格局221行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述輸氣管道網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立運(yùn)營(yíng):目前頁(yè)巖氣的輸送主要依靠天然氣管道網(wǎng)絡(luò)，而中國(guó)天然氣管道網(wǎng)絡(luò)主要由中石油、中石化和中海油運(yùn)營(yíng)，三大廠商各自的管道網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通程度較低，管道網(wǎng)絡(luò)的資源調(diào)配和運(yùn)營(yíng)管理效率尚待提高，而且市場(chǎng)化程度也不高。未來(lái)石油天然氣大行業(yè)的一大趨勢(shì)是國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立，從油氣廠商中接管管道網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)管理工作，頁(yè)巖氣作為一種非常規(guī)天然氣，有望受惠于此改革趨勢(shì)。管道網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)一方面能夠吸引多方投資主體的入駐，促進(jìn)市場(chǎng)化進(jìn)程，提高油氣資源配置效率和保證油氣的穩(wěn)定供應(yīng)；另一方面也能夠促使油氣廠商專(zhuān)注于勘探開(kāi)采業(yè)務(wù)，加大在油氣供應(yīng)環(huán)節(jié)的技術(shù)、資本投資，有助于進(jìn)一步減少油氣開(kāi)采成本、提升開(kāi)采效率和經(jīng)濟(jì)效益。行業(yè)環(huán)境監(jiān)管體系逐漸完善:頁(yè)巖氣的開(kāi)采對(duì)于生態(tài)環(huán)境影響較大，對(duì)于水、土壤和空氣均會(huì)產(chǎn)生一定程度的污染。以涪陵頁(yè)巖氣田為例，該氣田鉆井工程所在區(qū)域的地下水層具有較多的暗河，如果出現(xiàn)鉆井液漏失的情況，將對(duì)該區(qū)域的淺層地下水產(chǎn)生一定的環(huán)境危害，而且該鉆井區(qū)域內(nèi)鉆井?dāng)?shù)量較多，長(zhǎng)期鉆井作業(yè)的情況會(huì)破壞當(dāng)?shù)氐牡叵滤?。此外，鉆井和壓裂過(guò)程中所用的化工原料以及排放的工藝廢水、固體廢物也對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成一定程度的危害。為促進(jìn)、引導(dǎo)頁(yè)巖氣行業(yè)健康、良好地發(fā)展，在政府扶持政策和財(cái)政補(bǔ)貼文件出臺(tái)的同時(shí)，環(huán)境監(jiān)管制度體系也將逐步得到完善。頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)需要在商業(yè)利益和環(huán)境保護(hù)中取得良好平衡，國(guó)家政府和相關(guān)油氣企業(yè)就需要充分考量頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)對(duì)于民眾生存環(huán)境和身體健康的影響。長(zhǎng)期而言，健全而完善的環(huán)境保護(hù)法規(guī)體系將成為頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的必備前提條件。比如，在宏觀層面上，勘探開(kāi)發(fā)規(guī)劃和規(guī)范體系有望逐步完善，以實(shí)施對(duì)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的嚴(yán)格監(jiān)管；在微觀層面上，針對(duì)鉆井和壓裂等污染性較強(qiáng)的工藝技術(shù)，環(huán)境污染評(píng)估法則有望出臺(tái)以規(guī)范相關(guān)技術(shù)工藝的使用以及廢水、廢物的處理方式。隨著頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)力度的加強(qiáng)，環(huán)境保護(hù)的重要性逐漸凸顯，這將推動(dòng)環(huán)境監(jiān)管體系的逐步完善，以規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展。海陸過(guò)渡相和陸相頁(yè)巖氣實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開(kāi)發(fā)