光學(xué)膜行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026光學(xué)膜行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：黃玉婷目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是光學(xué)膜光學(xué)膜是一種光學(xué)介質(zhì)材料，具體指運(yùn)用干法和濕法等生產(chǎn)工藝，在光學(xué)元件或獨(dú)立基板表面上，涂鍍的單層或多層透明介質(zhì)膜。這些介質(zhì)膜層利用光波通過(guò)其時(shí)產(chǎn)生的透射、反射、吸收、散射、偏振等反應(yīng)，來(lái)達(dá)到反射、增透、分光、濾光及改變光束偏振態(tài)等各種效果。光學(xué)膜廣泛應(yīng)用于液晶顯示設(shè)備、光通信、精密光學(xué)設(shè)備、高速公路、汽車裝飾材料、建筑材料等領(lǐng)域。廣義上，根據(jù)光學(xué)膜的不同特性，光學(xué)膜主要分為增亮膜、擴(kuò)散膜、反射膜、遮光膜、濾光片、偏光片、配向膜、補(bǔ)償膜、增透膜.狹義上，光學(xué)膜可分為L(zhǎng)CD液晶面板用光學(xué)膜和LCD背光模組用光學(xué)膜。LCD面板主要由液晶面板和背光模組構(gòu)成。由于液晶面板本身不具備發(fā)光特性，需要在液晶面板上增加背光模組作為發(fā)光源。LCD每個(gè)液晶面板中的光學(xué)膜包含2張偏光片、2張配向膜以及1張彩色濾光片。LCD每個(gè)背光模組中的光學(xué)膜包含2張?jiān)隽聊ぁ?張擴(kuò)散膜、1張反射膜。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《《中國(guó)智造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》:明確將新型顯示材料納入戰(zhàn)略性材料當(dāng)中重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，到2020年改變部分產(chǎn)品受到國(guó)外嚴(yán)密限制以及產(chǎn)品穩(wěn)定性差的局面，爭(zhēng)取突破受制于人的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，集中力量突破先進(jìn)核心工程工藝技術(shù)制約，新材料初期市場(chǎng)的培育和支持力度，這為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展的國(guó)產(chǎn)化之路奠定了戰(zhàn)略支撐和保障。:《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃重點(diǎn)提出要不斷提高新材料重點(diǎn)基礎(chǔ)支撐能力，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及提高新材料應(yīng)用水平，力爭(zhēng)在2020年，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%，同時(shí)推進(jìn)新材料融入全球知名高端制造企業(yè)全球供應(yīng)鏈，推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。明確提出加快制定光學(xué)薄膜配套標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)光學(xué)膜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與下游行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范銜接配套。該項(xiàng)規(guī)劃從構(gòu)建國(guó)際合作機(jī)制、監(jiān)管管理機(jī)制創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、財(cái)政資金支持科技成果轉(zhuǎn)化能發(fā)面助力光學(xué)膜行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程，為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展指明了方向。:《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》:明確提出重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料，以新型顯示為核心，以高端光電子和微電子材料為重點(diǎn)，搶占先進(jìn)電子材料制高點(diǎn)，并加強(qiáng)材料人才隊(duì)伍建設(shè)。政治環(huán)境1政治環(huán)境《《中國(guó)智造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》:明確將新型顯示材料納入戰(zhàn)略性材料當(dāng)中重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，到2020年改變部分產(chǎn)品受到國(guó)外嚴(yán)密限制以及產(chǎn)品穩(wěn)定性差的局面，爭(zhēng)取突破受制于人的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，集中力量突破先進(jìn)核心工程工藝技術(shù)制約，新材料初期市場(chǎng)的培育和支持力度，這為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展的國(guó)產(chǎn)化之路奠定了戰(zhàn)略支撐和保障?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃重點(diǎn)提出要不斷提高新材料重點(diǎn)基礎(chǔ)支撐能力，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及提高新材料應(yīng)用水平，力爭(zhēng)在2020年，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%，同時(shí)推進(jìn)新材料融入全球知名高端制造企業(yè)全球供應(yīng)鏈，推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。明確提出加快制定光學(xué)薄膜配套標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)光學(xué)膜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與下游行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范銜接配套。該項(xiàng)規(guī)劃從構(gòu)建國(guó)際合作機(jī)制、監(jiān)管管理機(jī)制創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、財(cái)政資金支持科技成果轉(zhuǎn)化能發(fā)面助力光學(xué)膜行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程，為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展指明了方向。政治環(huán)境《新材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案》該方案以提升新材料產(chǎn)業(yè)化水平為主要任務(wù)，并明確提出發(fā)展偏光片及配套膜材料、微棱鏡型光學(xué)膜等功能性性膜材料，并制定了對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目指標(biāo)要求?？蓞⒖嫉漠a(chǎn)業(yè)化指標(biāo)要求將對(duì)光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展提出更高的要求，刺激企業(yè)發(fā)展高端光學(xué)膜產(chǎn)品，提高整體行業(yè)的技術(shù)水平與核心競(jìng)爭(zhēng)力?！秶?guó)家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)建設(shè)方案》以建設(shè)新材料應(yīng)用評(píng)價(jià)設(shè)施、應(yīng)用示范線、生產(chǎn)應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù)、公共服務(wù)體系，人才服務(wù)體系為主要任務(wù)。這將為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展提供從開(kāi)發(fā)研究到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的全方位支撐，填補(bǔ)生產(chǎn)應(yīng)用銜接空缺，助力行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)規(guī)范的建設(shè)?！秶?guó)家新材料測(cè)試評(píng)價(jià)平臺(tái)建設(shè)方案》該方案瞄準(zhǔn)新材料生產(chǎn)企業(yè)測(cè)試環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)，通過(guò)建設(shè)主中心、行業(yè)中心、區(qū)域中心為主的國(guó)家新材料測(cè)試評(píng)價(jià)體系。到2020年，初步形成測(cè)試評(píng)價(jià)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。該方案將有助于光學(xué)膜行業(yè)獲得從研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用全過(guò)程測(cè)試評(píng)價(jià)，加強(qiáng)下游應(yīng)用企業(yè)對(duì)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)測(cè)試評(píng)價(jià)結(jié)果的信任度，獲得國(guó)家測(cè)試評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的互相認(rèn)可。促進(jìn)行業(yè)整體健康快速發(fā)展《國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺(tái)建設(shè)方案》該方案明確提出將建設(shè)政府信息、行業(yè)知識(shí)、儀器設(shè)施共享、科技成果轉(zhuǎn)化、供需對(duì)接服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)等系統(tǒng)模塊為主的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系。該平臺(tái)的建設(shè)將有助于為光學(xué)膜行業(yè)的整體發(fā)展提供方便有效的資源共享服務(wù)平臺(tái)，助力上下游產(chǎn)業(yè)鏈信息的傳遞交流和資源的高效匯聚，為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06目前光學(xué)膜市場(chǎng)主要由美、日、韓和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)主導(dǎo)，以增亮膜和擴(kuò)散膜為例，多年來(lái)增亮膜被美國(guó)3M占據(jù)了全球一半的市場(chǎng)，而擴(kuò)散膜市場(chǎng)則被日本和韓國(guó)企業(yè)所瓜分。然而，自2015年后全球LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能極速擴(kuò)張，據(jù)DSCC測(cè)算，2020年中國(guó)大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能占全球總量的55%，2021年將上升至60%，2015-2021年CAGR達(dá)到8%。增亮膜和擴(kuò)散膜是光學(xué)膜中的重要品類，也是組成LCD背光模組的核心材料，二者共占背光模組成本的35%，因此隨著LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)大陸遷移，上下游企業(yè)為進(jìn)一步節(jié)約成本，相關(guān)配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈也將向大陸地區(qū)集中，這預(yù)示著我國(guó)大陸地區(qū)的光學(xué)膜產(chǎn)品產(chǎn)能將顯著增加。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府及相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策來(lái)支持光學(xué)膜行業(yè)的發(fā)展，從戰(zhàn)略層面明確了中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)的整體發(fā)展指明方向，并提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)了光學(xué)膜行業(yè)的快速發(fā)展政策支持中國(guó)本土企業(yè)核心工藝不斷提升，與國(guó)際龍頭企業(yè)的技術(shù)差距逐步縮小，推動(dòng)了光學(xué)膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由低端向中高端的優(yōu)化調(diào)整，更好滿足下游產(chǎn)業(yè)鏈的高品質(zhì)要求，進(jìn)一步提升了光學(xué)膜產(chǎn)品的附加值，不僅有利于企業(yè)利潤(rùn)水平的提高，也助推了光學(xué)膜行業(yè)朝向高質(zhì)量方向發(fā)展。中國(guó)本土企業(yè)技術(shù)升級(jí)推動(dòng)行業(yè)整體得到高質(zhì)發(fā)展中國(guó)已經(jīng)成為最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，隨著中國(guó)人均收入水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)液晶電視、手機(jī)、電腦等消費(fèi)類電子產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提升，更新?lián)Q代頻率加快，需求依然強(qiáng)勁。帶動(dòng)液晶面板行業(yè)產(chǎn)能現(xiàn)階段擴(kuò)張，提升對(duì)顯示用光學(xué)膜等原材料的市場(chǎng)需求數(shù)量。下游市場(chǎng)需求仍有增長(zhǎng)空間受到國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)影響，中國(guó)政府依然明確支持液晶面板行業(yè)在核心原材料國(guó)產(chǎn)化配套率提升至70%，同時(shí)，中國(guó)LCD面板廠家積極采取垂直整合策略來(lái)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)本土光學(xué)膜進(jìn)口替代勢(shì)在必行，將會(huì)擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)化配套需求。液晶面板廠商國(guó)產(chǎn)化配套需求強(qiáng)烈行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前光學(xué)膜市場(chǎng)主要由美、日、韓和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)主導(dǎo)，以增亮膜和擴(kuò)散膜為例，多年來(lái)增亮膜被美國(guó)3M占據(jù)了全球一半的市場(chǎng)，而擴(kuò)散膜市場(chǎng)則被日本和韓國(guó)企業(yè)所瓜分。然而，自2015年后全球LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能極速擴(kuò)張。增亮膜和擴(kuò)散膜是光學(xué)膜中的重要品類，也是組成LCD背光模組的核心材料，二者共占背光模組成本的35%，因此隨著LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)大陸遷移，上下游企業(yè)為進(jìn)一步節(jié)約成本，相關(guān)配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈也將向大陸地區(qū)集中，這預(yù)示著我國(guó)大陸地區(qū)的光學(xué)膜產(chǎn)品產(chǎn)能將顯著增加。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化現(xiàn)階段，中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)處在國(guó)產(chǎn)化配套的快速發(fā)展時(shí)期，得益于下游LCD面板出貨量穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)空間仍然會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。本文對(duì)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的估算值主要包含背光模組用光學(xué)膜和偏光片兩部分。根據(jù)對(duì)行業(yè)內(nèi)有14年光學(xué)膜市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)的專家訪談得知:光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張與LCD面板年產(chǎn)出面積有同步效應(yīng)，LCD面板行業(yè)增速會(huì)直接影響到光學(xué)膜行業(yè)整體增速。2014年至2018年，全球液晶面板生產(chǎn)線快速向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)能上升迅速，但受到終端需求飽和，產(chǎn)能面臨過(guò)剩危機(jī)，整體增速趨于緩慢。2014年至2019年，中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模從278億元人民幣增長(zhǎng)至350億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4%。未來(lái)五年，中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模仍將保持0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，并于2023年達(dá)到468億元人民幣規(guī)模。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況由于LCD產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)對(duì)于光學(xué)膜的需求量逐漸上升，使得國(guó)內(nèi)皖維高新、裕興股份、東材科技和航天彩虹等光學(xué)膜企業(yè)開(kāi)始逐漸擴(kuò)充產(chǎn)量。例如皖維高新新建了700萬(wàn)平方米產(chǎn)能的PVA光學(xué)薄膜，裕興股份分別增加了2萬(wàn)噸光學(xué)用離型及保護(hù)膜和光學(xué)級(jí)聚酯基膜的產(chǎn)能。行業(yè)現(xiàn)狀需求量隨著政策激勵(lì)及下游消費(fèi)電子產(chǎn)品的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)需求量快速上升，到2018年達(dá)到16億平米，同比增長(zhǎng)208%；2019年中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)需求量達(dá)到23億平米，同比增長(zhǎng)202%；2020年中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)需求量為35億平米左右，同比增長(zhǎng)489%。在需求量的持續(xù)增長(zhǎng)下，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)快速擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模從2014年的272億元增長(zhǎng)至2018年的325億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為55%；2019年中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到354億元，同比增長(zhǎng)92%；2020年中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到390億元主要，同比增長(zhǎng)17%。01市場(chǎng)格局在市場(chǎng)格局方面，目前我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)仍處于起步階段，市場(chǎng)集中度低，行業(yè)較為分散。在2020年，我國(guó)市場(chǎng)份額最高的光學(xué)膜企業(yè)為雙星新材，占比為12%；其次是激智科技，市場(chǎng)份額為76%；然后是康得新，占比25%；航天彩虹與東材科技市場(chǎng)份額占比均在2%以下。在2020年我國(guó)主要光學(xué)膜行業(yè)上市企業(yè)中，激智科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12億元，同比增長(zhǎng)255%，凈利潤(rùn)達(dá)到37億元，同比增長(zhǎng)1152%；大東南營(yíng)業(yè)總收入為109億元，同比下降3%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)77億元，同比增長(zhǎng)1992%；康得新實(shí)現(xiàn)營(yíng)收107億元，同比下降216%，利潤(rùn)虧損31億元。02行業(yè)痛點(diǎn)13核心原材料依賴進(jìn)口產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料配套對(duì)光學(xué)膜行業(yè)的整體發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。中國(guó)本土企業(yè)在上游原材料產(chǎn)業(yè)配套方面發(fā)展尚不成熟，具備大規(guī)模供應(yīng)高品質(zhì)光學(xué)膜原料能力的企業(yè)較少，導(dǎo)致偏光片和背光模組光學(xué)膜上游原料大量依賴進(jìn)口。OLED技術(shù)更迭帶來(lái)替代風(fēng)險(xiǎn)平板顯示技術(shù)不斷發(fā)展，市場(chǎng)中的平板顯示器件主要包括LCD和OLED，其中OLED是繼PDP、LCD二代顯示技術(shù)后的第三代顯示技術(shù)。區(qū)別于LCD屏幕，OLED屏幕可以實(shí)現(xiàn)自發(fā)光，不需要背光模組，具有更輕薄、可彎曲、視角更大、功耗更低、響應(yīng)速度快，更高清晰度的特點(diǎn)。理論上OLED的自發(fā)光的特點(diǎn)，在技術(shù)層面去掉了背光模組，光學(xué)膜在平板顯示中的應(yīng)用將會(huì)大幅減少，將會(huì)直接降低光學(xué)膜的市場(chǎng)需求。原材料供應(yīng)整體依存度較高光學(xué)膜行業(yè)在上游供應(yīng)商方面對(duì)外資企業(yè)的原材料供應(yīng)整體依存度較高，尚未形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，中游企業(yè)生產(chǎn)所需的大量原材料需要從外資原料供應(yīng)商處購(gòu)買，價(jià)格昂貴，攤薄公司最終利潤(rùn)，阻礙了中游光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)整體的創(chuàng)新升級(jí)和健康發(fā)展。030201行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述量子點(diǎn)膜技術(shù)應(yīng)用擴(kuò)大:量子點(diǎn)薄膜技術(shù)是以量子點(diǎn)、阻隔性樹(shù)脂以及光學(xué)級(jí)水氧阻隔膜為主要原料，利用高精密涂布技術(shù)制作的廣色域特種光學(xué)薄膜。區(qū)別于傳統(tǒng)TFT-LCD液晶顯示，量子點(diǎn)高色域膜中的量子點(diǎn)在藍(lán)光LED背光源照射下，會(huì)激發(fā)出純正的綠光和紅光，進(jìn)而與部分透過(guò)薄膜的藍(lán)光混合成白光。這種特殊的納米技術(shù)可以增強(qiáng)屏幕的色彩和亮度，色彩效果高出傳統(tǒng)液晶顯示。加之，量子點(diǎn)膜顯示器生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)的液晶顯示器基本相同，其模組生產(chǎn)工藝也和傳統(tǒng)液晶顯示器基本一致，主要區(qū)別是在模組結(jié)構(gòu)上增加一片量子點(diǎn)膜。采用量子點(diǎn)膜對(duì)傳統(tǒng)LCD進(jìn)行性能升級(jí)相對(duì)比較簡(jiǎn)單，成本增加亦比較低，顯示器色域可達(dá)到110%。激智科技是全球僅有的三家可生產(chǎn)量子點(diǎn)薄膜的企業(yè)之一，其自主研發(fā)的專利《一種應(yīng)用于背光模組的量子點(diǎn)膜》有力的助推了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型，為其它光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)提供了創(chuàng)新轉(zhuǎn)型提供了行業(yè)參考，引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展方向和趨勢(shì)。復(fù)合膜生產(chǎn)工藝逐步成熟:復(fù)合膜是指將兩種或兩種以上的光學(xué)功能集中在一張膜上。隨著液晶顯示屏幕出現(xiàn)大屏化、輕薄化和較高亮度效果的發(fā)展趨勢(shì)，光學(xué)復(fù)合膜逐漸成為新的技術(shù)發(fā)展方向。以傳統(tǒng)液晶顯示屏為例，背光模組所需光學(xué)膜片多，整體成本較高。加之，裝配組合工藝復(fù)雜，組裝后模組厚度大。反射膜、擴(kuò)散膜和增亮膜只具有單一功能，僅能滿足背光模組的基本功能。多功能新型復(fù)合膜則通過(guò)復(fù)合工藝技術(shù)升級(jí)，在生產(chǎn)方面，降低了生產(chǎn)成本和模組總厚度，簡(jiǎn)化了組裝難度，提升了模組組裝效率；在使用效果方面，不僅減少了光能量損失，提高了顯示亮度，為輕薄型電子顯示類產(chǎn)品提供了良好的選擇空間，滿足不同產(chǎn)品定制化需求。中國(guó)光學(xué)膜龍頭企業(yè)激智科技在復(fù)合膜研發(fā)與生產(chǎn)方面取得了突破，已生產(chǎn)出由多種不同光學(xué)膜組裝而成的單片多功能復(fù)合增亮膜，包括背光模組復(fù)合增亮膜，反射型偏光復(fù)合膜等。多功能復(fù)合光學(xué)膜發(fā)展趨勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)集群逐步完善:光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群，為行業(yè)整體發(fā)展帶來(lái)政策資源配套、創(chuàng)新技術(shù)平臺(tái)搭建、人才引進(jìn)和資本集聚等多方面支持優(yōu)勢(shì)。在中國(guó)各地方政府支持下，一批光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)已形成。中國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群的打造正在不斷完善，不僅可加速構(gòu)建覆蓋“動(dòng)力光學(xué)基膜+功能膜”產(chǎn)業(yè)鏈，還將形成與下游優(yōu)勢(shì)企業(yè)的聯(lián)動(dòng)，為下游企業(yè)更好的提供整體解決方案。而產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)也將在融生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品展示和生產(chǎn)服務(wù)全方位提供便利支持條件，持續(xù)促進(jìn)行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。國(guó)產(chǎn)化空間巨大:在光學(xué)膜領(lǐng)域，擴(kuò)散膜、反射膜等技術(shù)上已經(jīng)形成強(qiáng)有力的國(guó)產(chǎn)化品，我國(guó)多條高世代液晶面板生產(chǎn)線投入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，世界范圍內(nèi)逐漸形成影響力，總體來(lái)說(shuō)，光學(xué)膜國(guó)產(chǎn)化在國(guó)內(nèi)的發(fā)展空間潛力巨大。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景量子點(diǎn)膜技術(shù)應(yīng)用擴(kuò)大量子點(diǎn)薄膜技術(shù)是以量子點(diǎn)、阻隔性樹(shù)脂以及光學(xué)級(jí)水氧阻隔膜為主要原料，利用高精密涂布技術(shù)制作的廣色域特種光學(xué)薄膜。區(qū)別于傳統(tǒng)TFT-LCD液晶顯示，量子點(diǎn)高色域膜中的量子點(diǎn)在藍(lán)光LED背光源照射下，會(huì)激發(fā)出純正的綠光和紅光，進(jìn)而與部分透過(guò)薄膜的藍(lán)光混合成白光。這種特殊的納米技術(shù)可以增強(qiáng)屏幕的色彩和亮度，色彩效果高出傳統(tǒng)液晶顯示。加之，量子點(diǎn)膜顯示器生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)的液晶顯示器基本相同，其模組生產(chǎn)工藝也和傳統(tǒng)液晶顯示器基本一致，主要區(qū)別是在模組結(jié)構(gòu)上增加一片量子點(diǎn)膜。采用量子點(diǎn)膜對(duì)傳統(tǒng)LCD進(jìn)行性能升級(jí)相對(duì)比較簡(jiǎn)單，成本增加亦比較低，顯示器色域可達(dá)到110%。激智科技是全球僅有的三家可生產(chǎn)量子點(diǎn)薄膜的企業(yè)之一，其自主研發(fā)的專利《一種應(yīng)用于背光模組的量子點(diǎn)膜》有力的助推了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型，為其它光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)提供了創(chuàng)新轉(zhuǎn)型提供了行業(yè)參考，引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展方向和趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304復(fù)合膜生產(chǎn)工藝逐步成熟復(fù)合膜是指將兩種或兩種以上的光學(xué)功能集中在一張膜上。隨著液晶顯示屏幕出現(xiàn)大屏化、輕薄化和較高亮度效果的發(fā)展趨勢(shì)，光學(xué)復(fù)合膜逐漸成為新的技術(shù)發(fā)展方向。以傳統(tǒng)液晶顯示屏為例，背光模組所需光學(xué)膜片多，整體成本較高。加之，裝配組合工藝復(fù)雜，組裝后模組厚度大。反射膜、擴(kuò)散膜和增亮膜只具有單一功能，僅能滿足背光模組的基本功能。多功能新型復(fù)合膜則通過(guò)復(fù)合工藝技術(shù)升級(jí)，在生產(chǎn)方面，降低了生產(chǎn)成本和模組總厚度，簡(jiǎn)化了組裝難度，提升了模組組裝效率；在使用效果方面，不僅減少了光能量損失，提高了顯示亮度，為輕薄型電子顯示類產(chǎn)品提供了良好的選擇空間，滿足不同產(chǎn)品定制化需求。中國(guó)光學(xué)膜龍頭企業(yè)激智科技在復(fù)合膜研發(fā)與生產(chǎn)方面取得了突破，已生產(chǎn)出由多種不同光學(xué)膜組裝而成的單片多功能復(fù)合增亮膜，包括背光模組復(fù)合增亮膜，反射型偏光復(fù)合膜等。多功能復(fù)合光學(xué)膜發(fā)展趨勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)集群逐步完善光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群，為行業(yè)整體發(fā)展帶來(lái)政策資源配套、創(chuàng)新技術(shù)平臺(tái)搭建、人才引進(jìn)和資本集聚等多方面支持優(yōu)勢(shì)。在中國(guó)各地方政府支持下，一批光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)已形成。中國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群的打造正在不斷完善，不僅可加速構(gòu)建覆蓋“動(dòng)力光學(xué)基膜+功能膜”產(chǎn)業(yè)鏈，還將形成與下游優(yōu)勢(shì)企業(yè)的聯(lián)動(dòng)，為下游企業(yè)更好的提供整體解決方案。而產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)也將在融生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品展示和生產(chǎn)服務(wù)全方位提供便利支持條件，持續(xù)促進(jìn)行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。國(guó)產(chǎn)化空間巨大在光學(xué)膜領(lǐng)域，擴(kuò)散膜、反射膜等技術(shù)上已經(jīng)形成強(qiáng)有力的國(guó)產(chǎn)化品，我國(guó)多條高世代液晶面板生產(chǎn)線投入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，世界范圍內(nèi)逐漸形成影響力，總體來(lái)說(shuō)，光學(xué)膜國(guó)產(chǎn)化在國(guó)內(nèi)的發(fā)展空間潛力巨大。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)從事光學(xué)膜生產(chǎn)的企業(yè)不足20家，整體企業(yè)數(shù)量較少。光學(xué)膜種類豐富，涉及多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，不同種類的光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局各異，以下將從偏光片、背光模組光學(xué)膜兩類領(lǐng)域分別闡述:在中國(guó)偏光片市場(chǎng)中，主要市場(chǎng)份額被日本企業(yè)壟斷，本土偏光片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，具備全工序規(guī)模生產(chǎn)能力的僅有盛波光電和三利譜兩家，市場(chǎng)占有率低，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。其中，日本企業(yè)日東電工、住友化學(xué)和韓國(guó)LG化學(xué)占據(jù)約80%市場(chǎng)份額，三利譜、盛波光電加上其余的日韓、臺(tái)灣等企業(yè)，約占據(jù)20%市場(chǎng)份額。近幾年，在國(guó)家政策扶持、下游需求旺盛以及技術(shù)水平提升的情況下，中國(guó)偏光片廠商產(chǎn)能逐漸提升，市場(chǎng)占有率不斷增加。隨著大陸本土企業(yè)產(chǎn)能和技術(shù)積累持續(xù)增加，市場(chǎng)滲透率和占有率有望逐步提高。在中國(guó)背光模組光學(xué)膜應(yīng)用領(lǐng)域最廣的細(xì)分市場(chǎng)中，增亮膜、擴(kuò)散膜、反射膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局各異，以康得新、激智科技為代表的龍頭企業(yè)引領(lǐng)中國(guó)背光模組光學(xué)膜的發(fā)展方向，整體行業(yè)集中度較高:（1）在增亮膜領(lǐng)域，美國(guó)3M已逐漸退出中國(guó)電視用LCD增亮膜市場(chǎng)，專注開(kāi)發(fā)手機(jī)用高端復(fù)合增亮膜，在高端增亮膜領(lǐng)域形成具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)壁壘。同時(shí)中國(guó)大陸增亮膜生產(chǎn)企業(yè)主東旭成、康得新、激智科技、華威新材占據(jù)市場(chǎng)份額逐年提升；（2）在擴(kuò)散膜和反射膜領(lǐng)域，日本惠和、智積電及本木實(shí)業(yè)、韓國(guó)SKC等日韓企業(yè)占據(jù)約60%以上市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度高。中國(guó)本土生產(chǎn)企業(yè)主要有激智科技、東旭成、合肥樂(lè)凱、航天彩虹等，體產(chǎn)能較低，無(wú)法全面滿足下游市場(chǎng)需求。光學(xué)膜行業(yè)壁壘高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者有限。但受到國(guó)產(chǎn)化空間大、整體利潤(rùn)高、政策扶持等有利因素吸引，一些資金雄厚、規(guī)模較大的企業(yè)加入光學(xué)膜生產(chǎn)行列，搶占現(xiàn)有市場(chǎng)份額。2016年，道學(xué)光明收購(gòu)華威新材料，布局高端顯示用光學(xué)膜；2017年，杭州州錦江集團(tuán)依托國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型需求、地區(qū)特色光膜小鎮(zhèn)規(guī)劃以及強(qiáng)大的資金支持和技術(shù)引入優(yōu)勢(shì)，成立了錦宏，錦輝等、錦德等系列光學(xué)膜生產(chǎn)子公司，打造光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)基地。競(jìng)爭(zhēng)格局在中國(guó)偏光片市場(chǎng)中，主要市場(chǎng)份額被日本企業(yè)壟斷，本土偏光片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，具備全工序規(guī)模生產(chǎn)能力的僅有盛波光電和三利譜兩家，市場(chǎng)占有率低，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。其中，日本企業(yè)日東電工、住友化學(xué)和韓國(guó)LG化學(xué)占據(jù)約80%市場(chǎng)份額，三利譜、盛波光電加上其余的日韓、臺(tái)灣等企業(yè)，約占據(jù)20%市場(chǎng)份額。近幾年，在國(guó)家政策扶持、下游需求旺盛以及技術(shù)水平提升的情況下，中國(guó)偏光片廠商產(chǎn)能逐漸提升，市場(chǎng)占有率不斷增加。隨著大陸本土企業(yè)產(chǎn)能和技術(shù)積累持續(xù)增加，市場(chǎng)滲透率和占有率有望逐步提高。（1）在增亮膜領(lǐng)域，美國(guó)3M已逐漸退出中國(guó)電視用LCD增亮膜市場(chǎng)，專注開(kāi)發(fā)手機(jī)用高端復(fù)合增亮膜，在高端增亮膜領(lǐng)域形成具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)壁壘。同時(shí)中國(guó)大陸增亮膜生產(chǎn)企業(yè)主東旭成、康得新、激智科技、華威新材占據(jù)市場(chǎng)份額逐年提升；（2）在擴(kuò)散膜和反射膜領(lǐng)域，日本惠和、智積電及本木實(shí)業(yè)、韓國(guó)SKC等日韓企業(yè)占