鐵路產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年鐵路產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：李敬琴2024-08-01鐵路定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是鐵路鐵路是指在綜合交通運輸體系中，用于運行火車等交通工具行駛的軌道線路。鐵路運輸是主要的陸上交通運輸方式之一，是通過機車牽引車輛組成列車在鐵軌上運送客或貨的一種運輸方式。相比其他交通運輸線，鐵路具有環(huán)保性、時效性、載運性等特點，是環(huán)境友好型運輸方式，具體表現(xiàn)如下:①鐵路機車驅(qū)動方式主要以電力驅(qū)動為主，具有較強的環(huán)保性；②鐵路受天氣、交通堵塞等外界因素的影響較小，具有較強的時效性，較高的準點率，能夠為居民出行和各行業(yè)商品運輸提供便利；③相比其他的公共交通運輸方式，鐵路的客貨運輸具有較大載運量，被廣泛用于大宗貨物運輸和短途、中短途、中長途的客運，在各行業(yè)商品運輸和居民的交通出行中發(fā)揮著重大的作用，有助于提高現(xiàn)有的交通運輸能力。由于分類形式的多樣化，鐵路的種類可根據(jù)鐵路的主體路段運行速度、行政管理方式等不同而有所差異。中國鐵路根據(jù)主體路段運行速度可分為常速鐵路、快速鐵路和高速鐵路:①常速鐵路也稱為普速鐵路，是目前鐵路系統(tǒng)的主體，可用于客貨混線運輸。根據(jù)中國普速鐵路標準，普速鐵路的貨運專線速度在160km/h以內(nèi)，而客運專線在140km/h速度級別，代表線路為京廣鐵路和京九鐵路；②快速鐵路是指設(shè)計速度在160km/h至250km/h之間的鐵路，隸屬于國鐵Ⅰ級。目前中國快速鐵路由改造升級的舊線鐵路路線（京瀘鐵路和廣深鐵路）和新建高級的新線鐵路路線（廈深鐵路和廣珠鐵路）組成。改造升級舊線鐵路路線的主體路段限速大于160km/h，但低于200km/h，可用于客貨共線；而新建的新線鐵路路線的主體路段限速達到250km/h，僅用于客運專線；③高速鐵路是指列車運營時速達到250km/h以上的客運列車專線鐵路，車型主要是以動車組列車“和諧號”和中國標準動車組列車“復(fù)興號”為主，代表線路為深茂鐵路、瀘昆高鐵等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02車體、牽引制動系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、其他零部件、工程機械、配套建材、其他基礎(chǔ)設(shè)施配件上游整車車輛生產(chǎn)商、工程項目建設(shè)商中游鐵路公、其他運營服務(wù)商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03新中國建立之后，為了推動中國工業(yè)體系的建立和促進國民經(jīng)濟發(fā)展，1949年中國鐵道部成立，此前被西方國家控制的鐵路經(jīng)營管理權(quán)逐步被收回。這一時期，中國鐵道部積極組織搶修被戰(zhàn)爭破壞的鐵路，中國鐵路逐步重建，新建鐵路延伸至地形復(fù)雜的山區(qū)地帶。到1949年底，中國鐵路主要干線基本修復(fù)完成，共修復(fù)鐵路8,278公里，橋梁2,717座，通車里程達21,810公里，客貨周轉(zhuǎn)量達到310億噸公里。1952年，中國開通了第一條從滿洲里到廣州直達的列車，全長4,600多公里。同年，中國鐵路營業(yè)里程增加到22,876公里，客貨周轉(zhuǎn)量達到802億噸公里。在1949-1952年的4年期間，中國鐵路行業(yè)在修建和恢復(fù)期中逐步發(fā)展，鐵路運輸?shù)玫奖Ｕ稀０l(fā)展歷程起步期（1949年-1952年）政府主導(dǎo)期（1953-1980年）市場導(dǎo)向期（1981-2002年）跨越式發(fā)展期（2003年至今）1953年，中國政府實施了第一個五年計劃，提出要繼續(xù)修建西南、西北的鐵路干線，增加海防重鎮(zhèn)和海運港口鐵路相通的出海通道和國際聯(lián)運線。在中國共產(chǎn)黨十一屆三中全會后，中國政府以“調(diào)整、改革、整頓、提高”為目標，重點發(fā)展社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，鐵路工作逐步恢復(fù)和發(fā)展。1950年，中國政府提出要發(fā)展西北地區(qū)的鐵路，開始建設(shè)成都到重慶的成渝鐵路。1953年，中國成渝鐵路正式投入運營，促進了西南地區(qū)的物資流通，在中國發(fā)展生產(chǎn)和經(jīng)濟建設(shè)的過程中發(fā)揮了重要作用。在這一時期，中國積極進行鐵路電氣化工程改造，1975年寶成鐵路完成電氣化改造，成為中國第一條電氣化鐵路。直到1980年，中國鐵路網(wǎng)骨架基本形成，鐵路營業(yè)里程達49,940公里，客貨周轉(zhuǎn)量達到7,080億噸公里。在改革開放的背景下，中國鐵路行業(yè)發(fā)展迅速，中國鐵路已建設(shè)完成了一批重點工程，形成了橫貫東西、貫通南北、連接亞歐的鐵路路網(wǎng)。在這一時期，中國鐵路裝備技術(shù)提升，提高了客貨運輸能力，中國鐵路工程質(zhì)量大幅提高，鐵路現(xiàn)代化進程加快。1982年，中國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，鐵路運輸在國民經(jīng)濟發(fā)展中起到了重要的作用，中國政府提出“北戰(zhàn)大秦，南攻衡廣、中取華東”的戰(zhàn)略。到1985年底，中國鐵路營業(yè)里程達52,119公里，客貨周轉(zhuǎn)量突破1萬億噸公里。為了促進山西煤炭運輸，1983年中國政府提出修建專向貨運鐵路-大秦鐵路，連通了山西、河北、北京和天津四個省市的貨運鐵路運輸。1992年中國大秦鐵路修建完成，全長653公里，是中國的國鐵Ⅰ級線路，運送能力達5,000萬噸/年，1997年改造后形成1億/年的運送能力。在這個發(fā)展階段中，中國鐵路行業(yè)的市場需求相較政府導(dǎo)向期有所增大，但尚未得到充分釋放。2003年，中國鐵道部提出“推動中國鐵路跨越式發(fā)展”的總戰(zhàn)略，中國鐵路行業(yè)進入了跨越式發(fā)展的時代。2004年，中國鐵道部通過“市場換技術(shù)”的方式，與加拿大龐巴迪、英國伯明翰、法國阿爾斯通及德國西門子分別簽訂動車組技術(shù)引進招標協(xié)議，向當(dāng)時的中國北車股份有限公司（以下簡稱“北車”）和中國南車股份有限公司（以下簡稱“南車”）轉(zhuǎn)讓動車組的關(guān)鍵技術(shù)。在引進和吸收鐵路相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上，中國鐵路廠商進行了自主創(chuàng)新研發(fā)，中國動車組產(chǎn)品的國產(chǎn)化逐步提高。2015年中國南車吸收、合并中國北車，成立了中國中車股份有限公司（以下簡稱“中國中車”），增強了中國鐵路企業(yè)在國際上的行業(yè)競爭力，進一步助力中國鐵路車輛、動車組車輛、鐵路相關(guān)零配件和裝備技術(shù)水平逐步提升，國產(chǎn)化率得到提升，中國鐵路行業(yè)發(fā)展需求逐步得到滿足。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)改委:《關(guān)于發(fā)布首批基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵社會投資項目的通知》:在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域推出80個鼓勵社會資本參與建設(shè)營運的示范項目，其中包括鐵路、公路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施。此外，《通知》旨在推進交通運輸領(lǐng)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資主體的多元化，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升社會資本的作用，激發(fā)市場活力。交通部:《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要拓展鐵路發(fā)展基金融資渠道，鼓勵采用股權(quán)方式推進鐵路混合所有制改革，推動鐵路行業(yè)改革步伐加快。此外，《規(guī)劃》明確提出到2020年中國鐵路營業(yè)里程達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，鐵路復(fù)線率達到60.0%，電氣化達到70%。該項政策的頒布為鐵路行業(yè)混合所有制和鐵路高速化指明了發(fā)展方向，奠定了行業(yè)的發(fā)展基調(diào)。:《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》:中國政府積極發(fā)展節(jié)能和綠色低碳的鐵路貨物運輸方式。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委《關(guān)于發(fā)布首批基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵社會投資項目的通知》:在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域推出80個鼓勵社會資本參與建設(shè)營運的示范項目，其中包括鐵路、公路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施。此外，《通知》旨在推進交通運輸領(lǐng)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資主體的多元化，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升社會資本的作用，激發(fā)市場活力。交通部《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:提出要拓展鐵路發(fā)展基金融資渠道，鼓勵采用股權(quán)方式推進鐵路混合所有制改革，推動鐵路行業(yè)改革步伐加快。此外，《規(guī)劃》明確提出到2020年中國鐵路營業(yè)里程達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，鐵路復(fù)線率達到60.0%，電氣化達到70%。該項政策的頒布為鐵路行業(yè)混合所有制和鐵路高速化指明了發(fā)展方向，奠定了行業(yè)的發(fā)展基調(diào)。政治環(huán)境《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》《2016-2030》高速鐵路網(wǎng)在原規(guī)劃“四縱四橫"主骨架基礎(chǔ)上，增加客渣支撐、標準適宜，發(fā)展需要的高速鐵踣，形成以"八縱八橫主道道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補充的高速鐵踏網(wǎng)。普速鐵路網(wǎng)里點圍綾擴大中西部路網(wǎng)覆差，完髻東部網(wǎng)絡(luò)布局，提升既有路網(wǎng)質(zhì)量，推進周邊互聯(lián)互道。形成系統(tǒng)配賽、一體便捷、站城融合的現(xiàn)代化綜合交通樞紐，實現(xiàn)客運換乘"零距離"、物流銜接"無鍵化、運輸服秀"一體化"。到2020年，一批三大標志性項目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)摸達到15萬公里,其中高速鐵路3萬公里，覆差80%以上的大城市。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里左右，其中高速鐵路8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進一步擴大。到2030年，遠期鐵路網(wǎng)規(guī)摸將達到20萬公里左右，其中高速鐵路5萬公里左右。展望到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋《交通強國建設(shè)綱要》提出到2035年，基本建成交通強國?，F(xiàn)代化綜合交通體系基本形成，人民滿意度明顯提高，支撐國家現(xiàn)代化建設(shè)能力顯著增強；擁有發(fā)達的快速網(wǎng)、完善的干線網(wǎng)、廣泛的基礎(chǔ)網(wǎng)，城鄉(xiāng)區(qū)域交通協(xié)調(diào)發(fā)展達到新高度；基本形成“全國123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”，旅客聯(lián)程運輸便捷順暢，貨物多式聯(lián)運高效經(jīng)濟；智能、平安、綠色、共享交通發(fā)展水平明顯提高。到本世紀中葉，全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國。《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》明確到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)?！妒奈逡?guī)劃和2035遠景規(guī)劃目標綱要》建設(shè)現(xiàn)代化綜合交通錳輸體系，推進各種運輸方式一體化融合發(fā)展;完善綜合運輸大通道，加強出疆入霞、中西部地區(qū)、沿江沿海沿邊戰(zhàn)略骨干通道建設(shè)，有序推進能力緊張通道升級擴容,杓建快速網(wǎng)，基本貫通“八縱八橫”高速鐵露，提升國家高速公路網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量:完善千線網(wǎng)，加快箭速鐵路建設(shè)和既有鐵結(jié)電氣化改瘍,推進城市群都幣圈交通體化，加快城際鐵路、市域《郊》鐵路建設(shè)，柯建高速公路環(huán)線系統(tǒng)，有序推進城市軌道交通發(fā)展。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素近年來，中國政府出臺了一系列政策以助推鐵路行業(yè)發(fā)展。2013年10月，在頒布的《機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案》中，明確規(guī)定要實行鐵路政企分開，把鐵道部劃入到中國交通運輸部，同時組建國家鐵路局和成立中國鐵路總公司，掀起了中國鐵路行業(yè)改革的序幕。行業(yè)政策支持在“一帶一路”的背景下，已有100多個國家和組織積極參與“一帶一路”建設(shè)?！耙粠б宦贰毖鼐€國家大多為新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，這些國家鐵路密度不足0.06公里/百平方公里，鐵路基礎(chǔ)建設(shè)不足以滿足“一帶一路”國家交通運輸業(yè)發(fā)展的需求。受益于中國對外投資力度不斷加大和中國進出口銀行、絲路基金等一系列金融服務(wù)配套政策頒發(fā)，中國鐵路工程承包商在海外的項目工程競標率得到較大提升。當(dāng)前，中國參與的雅萬高鐵、匈塞鐵路、中老鐵路等項目正有序推進?！耙粠б宦贰彬?qū)動行業(yè)向海外拓展相比較其他交通方式，鐵路在現(xiàn)代運輸中占有重要地位，可滿足中國國民出行和大宗物資運輸?shù)男枨?，提高中國交通運輸效率，具有較高的時效性、便利性、廉價性。根據(jù)對行業(yè)內(nèi)有著十多年以上鐵路研究的行業(yè)專家的訪談了解到，隨著中國鐵路向高速化發(fā)展，相較于航空運輸，高速鐵路在成本方面具有明顯的優(yōu)勢，尤其是在600-800公里的行程范圍內(nèi)。鐵路運輸需求不斷上升在“中國制造2025”的背景下，中國制造技術(shù)水平得到了提高，推動了中國鐵路國產(chǎn)化的進程。中國鐵路行業(yè)從起步時期主要依靠向國外引進技術(shù)、進口鐵路整車車輛發(fā)展到如今已具備鐵路整車車輛的獨立設(shè)計和制造能力，表明中國鐵路相關(guān)設(shè)備的國產(chǎn)化率逐步提升。經(jīng)過多年的技術(shù)引進、吸收和國產(chǎn)化，鐵路企業(yè)在相關(guān)零部件（制動系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、控制系統(tǒng)）和鐵路整車車輛制造的研發(fā)生產(chǎn)上取得了較大的發(fā)展與進步，相關(guān)技術(shù)已達到國際水平，主要表現(xiàn)在中國鐵路行業(yè)專利授權(quán)量的增加國產(chǎn)化率的提高推動行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年人均鐵路長度主要國家排名中，加拿大位居全球第一，人均鐵路長度達125厘米，其次為美國、俄羅斯、日本和中國，人均鐵路長度分別為75厘米、60.1厘米、20.8厘米和0.9厘米（2-3圖2-3）。造成全球主要國家鐵路發(fā)展不均衡的主要原因是中國鐵路行業(yè)正處在改革階段，中國鐵路營業(yè)里程仍存在短缺，鐵路網(wǎng)密度小，鐵路網(wǎng)分布不均衡，且由于人口眾多，致使中國的人均鐵路長度相對較小，未能完全滿足中國不斷增長的運輸需求。而加拿大、美國、俄羅斯和日本均已進行鐵路行業(yè)私有化改革，鐵路行業(yè)的競爭性業(yè)務(wù)從非市場化經(jīng)營向市場化經(jīng)營發(fā)展，優(yōu)化了運輸效率，加快了鐵路建設(shè)速度，從而拓展了鐵路行業(yè)的路網(wǎng)建設(shè)規(guī)模，提高了人均鐵路長度。近年來，在引進、借鑒、吸收日本、美國等國家技術(shù)的基礎(chǔ)上，中國鐵路行業(yè)內(nèi)的企業(yè)已逐步擁有獨立研發(fā)和生產(chǎn)制造鐵路列車相關(guān)零部件，制動系統(tǒng)，動車組等相應(yīng)鐵路裝備的能力，且技術(shù)水平已達到國際領(lǐng)先水平。中國鐵路行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展取得了較大的進步，滿足了中國鐵路建設(shè)運營的產(chǎn)業(yè)化能力，中國鐵路建設(shè)正有序推進。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受益于經(jīng)濟增長和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展，中國鐵路固定資產(chǎn)投資成效明顯，推動了中國鐵路建設(shè)，擴大了中國路網(wǎng)規(guī)模，進一步提高鐵路客貨運輸量規(guī)模。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國鐵路旅客周轉(zhuǎn)量由2014年的11億人公里增長到2020年的16萬人公里，年復(fù)合增長率為9%。未來隨著鐵路建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴大和開通鐵路的城市數(shù)量增多，中國人均鐵路長度將得到提升，從而進一步提高中國鐵路旅客周轉(zhuǎn)量規(guī)模，在2023年達到19,932億人公里。近幾年，煤礦、煤炭等大宗貨物產(chǎn)業(yè)進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，大宗貨物運輸比例呈現(xiàn)下滑趨勢，致使鐵路貨物運輸需求下降。但由于中國出臺了一系列利好的鐵路行業(yè)政策，鐵路貨物運輸需求從2016年開始緩慢上升。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國鐵路貨運周轉(zhuǎn)量由2014年的27,530.2億噸公里增長到2018年的28,820億噸公里，年復(fù)合增長率為2%。2018年中國鐵道部實施《2018-2020年貨運增量行動方案》政策，提出到2020年中國鐵路貨物運輸量達49億噸，進一步提升中國鐵路貨物運輸能力，這也將帶動中國鐵路貨物周轉(zhuǎn)量規(guī)模增長，在2023年可達到35,608億噸公里，中國鐵路行業(yè)發(fā)展前景廣闊。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)負債率高近年來，中國鐵路行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，鐵路網(wǎng)絡(luò)規(guī)模持續(xù)擴大，但由于長期的鐵路建設(shè)投資和鐵路運營及維護需要大量資金，中國鐵路行業(yè)負債逐年提高。根據(jù)中國鐵路總公司披露數(shù)據(jù)顯示，截至2017年中國鐵路行業(yè)負債約為0萬億元，負債率達到62%，已成為制約行業(yè)發(fā)展的一大因素。中國鐵路總公司負責(zé)管理鐵道部客貨運輸業(yè)務(wù)和擬定鐵路投資建設(shè)計劃，資金來源主要包括自有經(jīng)營現(xiàn)金流、國內(nèi)外貸款和其他渠道。自2010年以來，國內(nèi)外貸款占中國鐵路總公司資金比例不斷提升，經(jīng)營現(xiàn)金流占比不斷下降。鐵路建設(shè)投資成本上漲在鐵路行業(yè)的投資成本中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占比高達57%，鐵路行業(yè)的投資成本與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈正相關(guān)關(guān)系，具體表現(xiàn)如下:①近年來，中國各地土地價格逐年攀升，尤其是一二線城市的土地價格增長迅速，導(dǎo)致鐵路征地拆遷成本呈現(xiàn)上行趨勢，進而提高鐵路行業(yè)運營服務(wù)商的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資成本；②隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展，中國智能化建設(shè)進程加快，帶動了中國鐵路的電氣化和信息化工程發(fā)展。鐵路行業(yè)相關(guān)運營企業(yè)需要對原有鐵路列車的軟硬件進行升級改造，意味著中國鐵路的相關(guān)裝備將配置電氣信息技術(shù)產(chǎn)品，而這類型產(chǎn)品還未完全實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，因此相對于傳統(tǒng)的鐵路整車裝備產(chǎn)品，相關(guān)的電氣信息產(chǎn)品采購價格較高，這在一定程度上將提高鐵路運營服務(wù)商的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本。因此相對而言，土地價格上漲和配置電氣信息化產(chǎn)品將直接導(dǎo)致中國鐵路建設(shè)投資成本上漲，致使鐵路運營服務(wù)商利潤空間縮小，在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展。管理水平尚待進一步完善中國鐵路行業(yè)發(fā)展迅速，鐵路相關(guān)裝備、整車車輛、動車組生產(chǎn)制造已逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化且鐵路路網(wǎng)規(guī)模逐年擴大。但總體而言，行業(yè)仍面臨著管理水平仍不夠完善的問題，已成為制約行業(yè)發(fā)展的一大因素，具體表現(xiàn)如下:①目前中國鐵路路網(wǎng)主要分布在東北、華中和華北地區(qū)，而中國的西北、西南地區(qū)的鐵路線路總量較少，致使了中國鐵路路網(wǎng)分布不均衡，在一定程度上制約了鐵路運輸規(guī)?；l(fā)展；②中國鐵路行業(yè)管理體系尚不健全，標準體系的建設(shè)尚待進一步完善，如面對鐵路運輸新技術(shù)和新業(yè)態(tài)，鐵路相關(guān)法規(guī)制度仍未完全形成統(tǒng)一的管理標準，造成中國鐵路行業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平仍存在短板?？梢?，鐵路行業(yè)管理水平不夠完善成為了制約行業(yè)發(fā)展的一大因素。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將持續(xù)上升:近年來，中國鐵路行業(yè)發(fā)展迅速，促使了鐵路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)上升。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國鐵路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資總額從2014年的7680.7億元增長至2019年的8029億元，年復(fù)合增長率達7%。未來，中國政府通過對鐵路路網(wǎng)拓展的方式，提高鐵路運輸管理效率，構(gòu)建安全經(jīng)濟的現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)絡(luò)。因此，鐵路網(wǎng)規(guī)模的擴大將會促進鐵路在基礎(chǔ)建設(shè)和鐵路裝備方面的投資，鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將持續(xù)上升。鐵路高速化進程穩(wěn)步推進:中國的鐵路高速化從20世紀90年代發(fā)展至今，中國的鐵路高速化在全球已處于領(lǐng)先地位，目前中國是擁有高速鐵路運營里程最長的國家。雖然過去五年高鐵建設(shè)快速發(fā)展，但是高鐵占中國鐵路總里程比例僅為218%，未能滿足中國鐵路客運運輸需求，因此中國鐵路高速化的發(fā)展仍然存在較大的空間。鐵路系統(tǒng)公司證券化改革蓄勢待發(fā):2013年中國鐵路行業(yè)開始進行鐵路系統(tǒng)的改革，當(dāng)前已完成了系統(tǒng)內(nèi)公司制改革。然而，中國鐵路總公司仍面臨著盈利能力弱、運營成本高、自身融資能力弱等問題?，F(xiàn)階段中國鐵路工作重點是進行鐵路系統(tǒng)的股份制改革，即引入非國有化資本進入鐵路系統(tǒng)的混改，此改革將推進市場化債轉(zhuǎn)股，促使鐵路系統(tǒng)企業(yè)朝股權(quán)多元化改進，從而增強鐵路相關(guān)企業(yè)的競爭力和活力，解決鐵路行業(yè)盈利困難的問題。鐵路行業(yè)改革中的混改不僅能解決鐵路總公司面臨的債務(wù)和融資問題，也能加速鐵路系統(tǒng)的證券化改革進程。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國鐵路制造裝備行業(yè)主要由中國中車、中國鐵路通信信號股份有限公司（以下簡稱“中國通號”）、一部分中外合資企業(yè)和小部分獨資外企組成。中國鐵路制造裝備行業(yè)市場格局具體表現(xiàn)如下:①中國中車是大型鐵路裝備車輛制造企業(yè)，在鐵路裝備車輛制造領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位；中國通號是大型鐵路通信信號系統(tǒng)的制造企業(yè)，壟斷了中國鐵路通信信號市場。近年來，隨著中國鐵路裝備技術(shù)的不斷提高，中國鐵路制造裝備產(chǎn)品的國際知名度逐漸提升，中國的鐵路制造裝備企業(yè)在拓展中國本土業(yè)務(wù)的同時，也在積極拓展國際市場，如中國中車在全球鐵路裝備車輛市場的占有率已達到70.0%左右；②除中國中車和中國通號之外，小部分規(guī)模相對較小的中外合資企業(yè)逐步進入鐵路制造裝備市場，如以青島四方龐巴迪鐵路運輸設(shè)備有限公司（以下簡稱“BST”）為代表的企業(yè)主要集中于鐵路客運車輛領(lǐng)域；以江蘇常牽龐巴迪牽引系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“常牽龐巴迪”）為代表的企業(yè)主要集中于鐵路車輛牽引設(shè)備領(lǐng)域。BST和常牽龐巴迪都是較早以中外合資形式進入中國鐵路裝備車輛市場的企業(yè)，早期發(fā)展較快，迅速占領(lǐng)了較高的市場份額。然而隨著中國高速鐵路技術(shù)發(fā)展實現(xiàn)從引進到超越的轉(zhuǎn)變，在鐵路裝備領(lǐng)域的合資公司都面臨著發(fā)展逐漸放緩、競爭力變?nèi)酢⑹袌稣加新式档偷葐栴}；③獨資外企的主要以美國通用電氣公司（以下簡稱“通用電氣”）和法國阿爾斯通有限公司（以下簡稱“阿爾斯通”）為代表，其中通用電氣的內(nèi)燃機車在中國應(yīng)用較廣，數(shù)量超過1,000臺；阿爾斯通在中國擁有多家合資企業(yè)并逐漸開始建立企業(yè)本身的獨資企業(yè)，建設(shè)本土化生產(chǎn)基地。在鐵路建設(shè)方面，中國中鐵和中國鐵建進入鐵路建設(shè)市場較早，具有較強的資源和經(jīng)驗優(yōu)勢，占據(jù)了鐵路建設(shè)市場的主要市場份額。近年來，由于中國鐵路市場的發(fā)展迅速，鐵路市場的需求急速增長。目前中國中鐵和中國鐵建的承建容量已不能滿足日益擴大的鐵路建設(shè)需求，使得其他基礎(chǔ)建設(shè)公司有機會進入到鐵路建設(shè)市場，如包括中國交建、中國水利等，因此，鐵路建設(shè)也逐漸從兩家獨大向多元化的競爭格局發(fā)生改變。競爭格局①中國中車是大型鐵路裝備車輛制造企業(yè)，在鐵路裝備車輛制造領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位；中國通號是大型鐵路通信信號系統(tǒng)的制造企業(yè)，壟斷了中國鐵路通信信號市場。近年來，隨著中國鐵路裝備技術(shù)的不斷提高，中國鐵路制造裝備產(chǎn)品的國際知名度逐漸提升，中國的鐵路制造裝備企業(yè)在拓展中國本土業(yè)務(wù)的同時，也在積極拓展國際市場，如中國中車在全球鐵路裝備車輛市場的占有率已達到70.0%左右；②除中國中車和中國通號之外，小部分規(guī)模相對較小的中外合資企業(yè)逐步進入鐵路制造裝備市場，如以青島四方龐巴迪鐵路運輸設(shè)備有限公司（以下簡稱“BST”）為代表的企業(yè)主要集中于鐵路客運車輛領(lǐng)域；以江蘇常牽龐巴迪牽引系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“常牽龐巴迪”）為