防爆電器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026防爆電器行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：尹泓華目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是防爆電器防爆電器，指在含有易燃易爆氣體、可燃性粉塵等危險氣體或混合物的場所中能夠防止爆炸事故發(fā)生的電器。根據(jù)有關(guān)國標(biāo)，防爆設(shè)備分為I、II、III類。其中，Ⅰ類防爆設(shè)備為礦用防爆電器，用于煤礦瓦斯氣體（甲烷）環(huán)境；II、III類防爆設(shè)備為廠用防爆設(shè)備，具體來講，II類防爆設(shè)備用于除煤礦瓦斯氣體（甲烷）以外的其他爆炸性氣體環(huán)境，Ⅲ類防爆電器則用于爆炸性粉塵環(huán)境。此外，根據(jù)產(chǎn)品功能，防爆電器可分為防爆控制開關(guān)、防爆接線盒、防爆通信設(shè)備和防爆照明燈具等多個大類，數(shù)百個品種。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋁制品、鋼鐵制品、光源件、外購電器上游防爆電器中游石油、化工、煤礦、天然氣等領(lǐng)域下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述應(yīng)急管理部:《“十四五”危險化學(xué)品安全生產(chǎn)規(guī)劃方案》:加快防火、防爆、防泄漏等先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備、材料的推廣應(yīng)用。應(yīng)急管理部:《工貿(mào)企業(yè)粉塵防爆安全規(guī)定》:存在可燃性粉塵爆炸危險的冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)企業(yè)的粉塵防爆安全工作及其監(jiān)督管理，適用本規(guī)定。粉塵涉爆企業(yè)應(yīng)當(dāng)規(guī)范選用與爆炸危險區(qū)域相適應(yīng)的防爆型電氣設(shè)備。2021年9月1日起施行。中共中央辦公廳、辦公廳:《關(guān)于全面加強(qiáng)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》:對有毒有害、易燃易爆化工企業(yè)實施最嚴(yán)格的治理整頓。整合化工、石化和化學(xué)制藥等安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，解決標(biāo)準(zhǔn)不一致問題，建立健全危險化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系。完善化工和涉及危險化學(xué)品的工程設(shè)計、施工和驗收標(biāo)準(zhǔn)。提高化工和涉及危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置設(shè)計、制造和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境應(yīng)急管理部《“十四五”危險化學(xué)品安全生產(chǎn)規(guī)劃方案》:加快防火、防爆、防泄漏等先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備、材料的推廣應(yīng)用。應(yīng)急管理部《工貿(mào)企業(yè)粉塵防爆安全規(guī)定》:存在可燃性粉塵爆炸危險的冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)企業(yè)的粉塵防爆安全工作及其監(jiān)督管理，適用本規(guī)定。粉塵涉爆企業(yè)應(yīng)當(dāng)規(guī)范選用與爆炸危險區(qū)域相適應(yīng)的防爆型電氣設(shè)備。2021年9月1日起施行。中共中央辦公廳、辦公廳政治環(huán)境《關(guān)于防爆電氣等產(chǎn)品由生產(chǎn)許可轉(zhuǎn)為強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理實施要求的公告》自2019年10月1日起，防爆電氣產(chǎn)品納入ccc認(rèn)證管理范圍，停止受理相關(guān)生產(chǎn)許可證申請。自202o年10月1日起,產(chǎn)品未獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、未標(biāo)注強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志，不得出廠、銷售、進(jìn)口或在其他經(jīng)營活動中使用?！栋踩a(chǎn)“十三五”規(guī)劃》煤礦:加強(qiáng)對爆炸性粉塵的管理和監(jiān)測監(jiān)控，嚴(yán)格對明火、自燃及機(jī)電設(shè)備等高溫?zé)嵩吹呐挪楣芸?。工貿(mào)行業(yè):深化金屬冶煉、粉塵防爆、涉氨制冷等重點(diǎn)領(lǐng)域環(huán)節(jié)專項治理?！掇k公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作的意見》嚴(yán)格煤礦安全準(zhǔn)入,煤礦使用的設(shè)備必須按規(guī)定取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，嚴(yán)禁非阻燃、非防爆設(shè)備違規(guī)入井;推進(jìn)小煤礦機(jī)械化建設(shè)﹔推進(jìn)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和自動化、信息化建設(shè)《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》要求加強(qiáng)井下電氣設(shè)備選型的防爆要求,瓦斯抽采、利用設(shè)備，并下爆炸物品庫等設(shè)施必須采用礦用防爆型電氣設(shè)備商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2022年全球防爆市場中，Eaton與Emerson分別占據(jù)市場20%與12%的市場份額，國內(nèi)企業(yè)華容股份排第三，市場占比8%。Bartec、Velan與R.Stahl分別占比5%、5%與4%，其他市場占比44%。防爆電器的種類多樣，目前市面上的主要產(chǎn)品包括防爆接線盒、防爆開關(guān)、防爆風(fēng)機(jī)、正壓防爆分析屋，各類防爆電器、專業(yè)照明產(chǎn)品等數(shù)百種。在一些易燃物質(zhì)應(yīng)用較多的行業(yè)如酒類生產(chǎn)、煤礦、化工等領(lǐng)域，工業(yè)作業(yè)場所存在的易燃易爆氣體種類繁多，生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)工藝裝備復(fù)雜多樣，爆炸危險因素難以分析判定，因此對防爆電器設(shè)備的要求較高。隨著我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時期，行業(yè)安全與規(guī)范越來越來重要，下游各個領(lǐng)域?qū)Π踩夹g(shù)體系構(gòu)建也越發(fā)重視，未來防爆電器的應(yīng)用領(lǐng)域也將越來越廣泛。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨市場發(fā)展，近年來，催生出更多新興市場和行業(yè)，如白酒、新能源、輕工業(yè)、國防軍工、船舶海洋工程等，這些領(lǐng)域?qū)Ψ辣娖鞯男枨笕找嬖龆?，防爆電器市場?guī)模有望持續(xù)成長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國防爆電器市場規(guī)模為85億元，到2025年我國防爆電器市場規(guī)模增長至124億元。強(qiáng)制性資質(zhì)認(rèn)證是進(jìn)入防爆電器行業(yè)的主要障礙之一。我國防爆電器的低端市場上，中小規(guī)模企業(yè)較多，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，據(jù)市場監(jiān)管總局，2021年我國防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)檢抽查不合格率為26%，雖較往年有所下降，但不合格率水平仍較高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況方向上，公司廠用防爆設(shè)備增速與三桶油資本支出增速一致；2）華榮股份廠用防爆設(shè)備增速大多年份好于三桶油資本支出增速；3）2020年三桶油資本開支增速-12%，但公司防爆設(shè)備增速達(dá)20.1%，其中海外營收增速高達(dá)28%，海外份額呈現(xiàn)大幅提升趨勢，國內(nèi)防爆設(shè)備增速14%，跟防爆新領(lǐng)域放量有關(guān)。油氣是公司下游需求的重要領(lǐng)域，伴隨著油價持續(xù)上行，全球油氣資本開支增速上行，從中石油、中石化和中海油的開支來看，三者合計2022年資本開支同比增速達(dá)13%，呈現(xiàn)繼續(xù)上行趨勢，特別是國內(nèi)龍頭的中石油，其2022年資本開支增速高達(dá)24%，是連續(xù)2年下滑的反彈，全球油氣資本開支同比增速上行至16%，利好公司業(yè)務(wù)推進(jìn)。行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)市場兩極分化，未來集中化進(jìn)一步提升防爆電器已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，主要企業(yè)包括華榮股份、光電科技、新黎明、飛策、合隆和北方等。根據(jù)中國防爆電器協(xié)會，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量超過400家，2019年數(shù)據(jù)表明公司占市場份額高達(dá)22%，穩(wěn)居第一，排名第二的新黎明僅占9%，與華榮差距較大。目前我國的防爆電器行業(yè)主要特點(diǎn)是生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，規(guī)模參差不齊，呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢，大部分小型企業(yè)基本不具備產(chǎn)品開發(fā)能力，創(chuàng)新能力低下，依靠低質(zhì)低價獲取市場份額，處于無序惡性競爭，未來有進(jìn)一步整合、洗牌空間。隨著2020年10月1日起防爆電器加入CCC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、市場監(jiān)管力度加大和用戶對安全意識的重視，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提升，未來中國防爆行業(yè)的市場集中度有望進(jìn)一步提升。01海外市場空間大，全球面臨加速洗牌從全球角度看，鑒于國內(nèi)防爆電器優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和快速響應(yīng)的服務(wù)能力，以及國內(nèi)外市場環(huán)境的差異，國外防爆電器進(jìn)入國內(nèi)市場并形成規(guī)模尚有難度。在國際市場上，新興市場國家對石油、天然氣、煤炭等能源需求不斷增長，將成為未來全球防爆電器市場增長的主要推動力。國際市場上第一梯隊為Eaton和Emerson，分別占全球市場份額25%和15%，處于絕對龍頭地位，兩大企業(yè)主營業(yè)務(wù)并非防爆電器，主要通過兼收并購進(jìn)入該市場；第二梯隊為華榮（5%），Bartec（5%），R.Stah（4%），與第一梯隊差距較大，但是歐洲防爆市場領(lǐng)導(dǎo)品牌Bartec和R.Stah因歐美國家采掘行業(yè)整體增長乏力，企業(yè)自身技術(shù)更新迭代緩慢，呈現(xiàn)下滑趨勢，Bartec處于被收購階段，而R.Stah連續(xù)數(shù)年出現(xiàn)虧損，將逐漸被華榮拉開差距。2019年起，國際防爆行業(yè)營收普遍下滑，R.Stah營收增速連續(xù)兩年處于負(fù)增長（-7%，-8%），Eaton于2020年營收下降15%，相比之下，華榮2019,2020年保持近20%的營收增速，發(fā)展迅速。從凈利率來看，華榮盈利水平能和世界龍頭Eaton和Emerson一較高下，而同為第二梯隊的R.Stah連續(xù)數(shù)年處于虧損或虧損邊緣，華榮有希望在未來搶占更多國際市場份額，向第一梯隊進(jìn)軍。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前我國的防爆電器行業(yè)主要特點(diǎn)是生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，規(guī)模參差不齊，據(jù)測算業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量超過400家。而80%以上的企業(yè)處于中、低檔產(chǎn)品重復(fù)性生產(chǎn)，依靠壓價與銷售手段進(jìn)行無序競爭。同時，部分小企業(yè)問題突出，生產(chǎn)條件和工藝落后，主要以仿制為主，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證。其中華榮是國內(nèi)市場龍頭企業(yè)，市場占有率達(dá)到22%。隨著2020年10月1日起防爆電器加入CCC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、市場監(jiān)管力度加大和用戶對安全意識的重視，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提升，產(chǎn)品質(zhì)量曝光率越來越多，大型用戶企業(yè)優(yōu)選集采和年度框架廣泛執(zhí)行，國內(nèi)防爆行業(yè)的秩序得到有序發(fā)展，未來中國防爆行業(yè)的市場集中度有望進(jìn)一步提升。而在全球范圍內(nèi)，伊頓（Eaton）和艾默生（Emerson）是占據(jù)絕對領(lǐng)先地位的業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，占據(jù)市場份額的40%左右，而國內(nèi)龍頭華榮在全球市場的份額約為5%。但是由于歐美國家采掘行業(yè)整體上增長乏力，技術(shù)更新水平相對緩慢，因此在防爆電器市場的支配地位正在處于逐漸衰退的狀態(tài)。未來國內(nèi)企業(yè)在國際市場的影響力有望進(jìn)一步提升。競爭格局目前我國的防爆電器行業(yè)主要特點(diǎn)是生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，規(guī)模參差不齊，據(jù)測算業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量超過400家。而80%以上的企業(yè)處于中、低檔產(chǎn)品重復(fù)性生產(chǎn)，依靠壓價與銷售手段進(jìn)行無序競爭。同時，部分小企業(yè)問題突出，生產(chǎn)條件和工藝落后，主要以仿制為主，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證。其中華榮是國內(nèi)市場龍頭企業(yè)，市場占有率達(dá)到22%。隨著2020年10月1日起防爆電器加入CCC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、市場監(jiān)管力度加大和用戶對安全意識的重視，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提升，產(chǎn)品質(zhì)量曝光率越來越多，大型用戶企業(yè)優(yōu)選集采和年度框架廣泛執(zhí)行，國內(nèi)防爆行業(yè)的秩序得到有序發(fā)展，未來中國防爆行業(yè)的市場集中度有望進(jìn)一步提升。而在全球范圍內(nèi)，伊頓（Eaton）和艾默生（Emerson）是占據(jù)絕對領(lǐng)先地位的業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，占據(jù)市場份額的40%左右，而國內(nèi)龍頭華榮在全球市場的份額約為5%。但是由于歐美國家采掘行業(yè)整體上增長乏力，技術(shù)更新水平相對緩慢，因此在防爆電器市場的支配地位正在處于逐漸衰退的狀態(tài)。未來國內(nèi)企業(yè)在國際市場的影響力有望進(jìn)一步提升。代表企業(yè)華榮股份主要產(chǎn)品包括廠用防爆電器、礦用防爆電器和專業(yè)照明設(shè)備等。公司目前各類防爆電器、專業(yè)照明產(chǎn)品共50多個大類，300余種不同系列，千余種不同型號規(guī)格，因此可提供出全面的產(chǎn)品配套、個性化的定制服務(wù)以及全方位的防爆電器、專業(yè)照明整體解決方案，具備良好的整體兼容性。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年華榮股份廠用防爆產(chǎn)品收入73億元，同比增長187%，礦用防爆產(chǎn)品收入3億元，同比增