無人貨架行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026無人貨架行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：林明福目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是無人貨架無人貨架即擁有無人售賣概念的貨架，應用于非開發(fā)式場景，如辦公室、汽車4S店、企事業(yè)單位等，無人貨架面向的消費者群體固定。無人貨架售賣的商品主要包括日常飲品、零食、辦公用品等，其消費流程為消費者通過掃描二維碼的方式先付錢、后自行取貨，購買過程無人監(jiān)督，無人貨架消費流程是對消費者誠信度的考驗。定義產(chǎn)業(yè)鏈02貨架供應商、商品供應商、點位物業(yè)方上游無人貨架運營企業(yè)中游消費者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04、商務部、財政部、成都市新經(jīng)濟委、杭州市政府等先后出臺一系列政策文件，提出給予新零售行業(yè)以政策扶持，為無人貨架行業(yè)發(fā)展帶來利好因素。杭州市政府:《關于推進新零售發(fā)展_(2018-2022)若干意見》:《意見》指出:(1）積極推動零售商貿(mào)企業(yè)運用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能支術等進行全面升級改造;(2)鼓勵線上龍頭企業(yè)為傳統(tǒng)零售企業(yè)提供技術支持;(3)鼓勵各市、區(qū)展開新零售業(yè)態(tài)規(guī)劃布局等。帶動無人貨架行業(yè)發(fā)展。成都市新經(jīng)濟委:《成都市關于推進共享經(jīng)濟發(fā)展的實施方車》:《方案》指出:(1)鼓勵制造生產(chǎn)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)平臺對接;(2]大力支持無人使利店、無人貨架等新零售模式;(3Y大力推動居住空間共享,探索產(chǎn)城勝合發(fā)展新模式等。:《辦公廳關于推動實體零售創(chuàng)親新轉(zhuǎn)型的意見》:《意見》指出:(1鼓勵發(fā)展信息互聯(lián)互通的智慧商圈;(2)加快建立電子商務、商貿(mào)物流、供應鏈服務等;二(3加掘?qū)嶓w創(chuàng)親專型零售企業(yè)財政金融方面支持等。政策的引導為無人貨架行業(yè)發(fā)展帶來新機遇。政治環(huán)境1政治環(huán)境杭州市政府《關于推進新零售發(fā)展_(2018-2022)若干意見》:《意見》指出:(1）積極推動零售商貿(mào)企業(yè)運用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能支術等進行全面升級改造;(2)鼓勵線上龍頭企業(yè)為傳統(tǒng)零售企業(yè)提供技術支持;(3)鼓勵各市、區(qū)展開新零售業(yè)態(tài)規(guī)劃布局等。帶動無人貨架行業(yè)發(fā)展。成都市新經(jīng)濟委《成都市關于推進共享經(jīng)濟發(fā)展的實施方車》:《方案》指出:(1)鼓勵制造生產(chǎn)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)平臺對接;(2]大力支持無人使利店、無人貨架等新零售模式;(3Y大力推動居住空間共享,探索產(chǎn)城勝合發(fā)展新模式等。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素、商務部、財政部、成都市新經(jīng)濟委、杭州市政府等先后出臺一系列政策文件，提出給予新零售行業(yè)以政策扶持，為無人貨架行業(yè)發(fā)展帶來利好因素政策扶持無人貨架消費者群體相對固定，其點位主要部署在半開放式場景，如辦公室、汽車4S店、企事業(yè)單位等，其中，辦公室場景占據(jù)無人貨架點位市場份額的70%左右，因此，無人貨架的主要消費者群體為辦公室上班族。上班族群體每日在辦公室工作時間為八小時左右，期間有大量購買食物、飲品需求，且對購買便利性要求高。部署在辦公室內(nèi)的無人貨架可為上班族群體提供日常飲品、零食、辦公用品等商品，無人貨架的近距離售賣、即時消費的新型零售方式為上班族節(jié)省購物時間，上班族無需下樓或線上下單等待便可即時購買商品，滿足上班族消費者群體即時消費的需求，受到上班族消費者群體青睞。上班族對無人貨架需求量高自2016年阿里巴巴提出新零售概念，即傳統(tǒng)零售企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)思維，通過大數(shù)據(jù)、人工智能技術等進行升級改造，新零售概念興起。無人貨架零售業(yè)態(tài)隨即產(chǎn)生，消費者可通過掃描貨架二維碼的方式付款并自行取走商品，購買過程無人監(jiān)督。無人貨架的新型零售業(yè)態(tài)引發(fā)市場熱議，其即時消費流程等優(yōu)勢為消費者購物帶來便利性，受到消費者及資本市場的廣泛認可。資本市場推動行業(yè)發(fā)展從而推動擁有“無人售賣”新零售概念的無人貨架行業(yè)迅速發(fā)展。中國無人貨架行業(yè)始于2016年，因其新穎零售方式，無人貨架行業(yè)受到資本市場關注。資本市場的介入促使進入無人貨架行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增多，推動無人貨架行業(yè)市場規(guī)?？焖僭龃?。在互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術不斷發(fā)展新零售概念興起行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀無人貨架尚處于起步階段，要實現(xiàn)大規(guī)模收益還需要很多方面的改進，但是其發(fā)展前景和潛力都是不可估量的。無人貨架點位部署于非開放式場景，為固定消費者群體提供零售服務，無人貨架滿足消費者近距離、即時消費需求，行業(yè)發(fā)展迅速，但貨損率高為無人貨架行業(yè)發(fā)展的主要制約因素。2017年至2018年，無人貨架運營企業(yè)數(shù)量由100余家減少至20余家，無人貨架行業(yè)集中度上升，資源逐漸向頭部企業(yè)集中，市場不斷走向成熟。相較無人貨架初創(chuàng)企業(yè)，中國各行業(yè)巨頭具有壓倒性優(yōu)勢，如品牌優(yōu)勢、物流供應鏈優(yōu)勢、智能技術優(yōu)勢等。例如，2018年，蘇寧版無人貨架“蘇寧小店”進入市場，“蘇寧小店”采用數(shù)字貨架，精準定位每臺無人貨架銷售情況，促使“蘇寧小店”可及時通知騎手補貨、提供商品更加具有針對性等。此外，依托于蘇寧強大的物流供應鏈，“蘇寧小店”擁有完善的物流運輸系統(tǒng)及強大的騎手人員儲備，可實現(xiàn)每日及時補貨需求，消費者體驗得到保障。相較無人貨架初創(chuàng)企業(yè)，中國各行業(yè)巨頭的品牌、技術、資金等優(yōu)勢明顯，初創(chuàng)企業(yè)生存空間受到擠壓，運營效率低、無法在市場中脫穎而出的企業(yè)將逐漸遭到淘汰，因此，行業(yè)集中度不斷上升是無人貨架行業(yè)的一大趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2016年至2018年，中國無人貨架行業(yè)市場規(guī)模由0.2億元增長至15億元，年復合增長率為653%。隨著無人貨架企業(yè)運營經(jīng)驗的不斷積累加之中國各行業(yè)巨頭的陸續(xù)加入，行業(yè)集中度不斷上升，資源逐漸向頭部企業(yè)集中，無人貨架行業(yè)將逐漸走向成熟化、規(guī)?；?、規(guī)范化。因此，未來五年中國無人貨架行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長，2023年有望攀升至24億元。行業(yè)痛點13開放式貨架防盜能力弱無人貨架原始貨架形式為開放式無人貨架，開放式無人貨架尚未擁有人工智能技術，消費者可直接接觸商品并拿走，開放式無人貨架防盜能力弱。開放式無人貨架消費者購買流程為消費者依靠自覺性先付款后拿貨，購買過程無人監(jiān)督，導致消費者拿走商品不付款現(xiàn)象頻發(fā)，部分企業(yè)無人貨架貨損率甚至超過40%。點位質(zhì)量欠佳，消費者群體素質(zhì)低行業(yè)發(fā)展初期，無人貨架運營企業(yè)多注重快速擴增點位，忽視點位質(zhì)量選擇，部分質(zhì)量欠佳的點位面向的消費者群體多收入、素質(zhì)低，消費者拿貨不付款現(xiàn)象頻發(fā)，導致無人貨架貨損率高、企業(yè)利潤率低，致使部分無人貨架運營企業(yè)因資金鏈斷裂而被迫退出市場。例如，因貨損率高、盈利難等問題，GOGO小超虧損嚴重，2018年，GOGO小超宣布退出無人貨架市場。因此，未來，若無人貨架貨損率問題得不到改善，無人貨架行業(yè)發(fā)展將受到阻礙。行業(yè)準入門檻低，市場同質(zhì)化嚴重因無人貨架行業(yè)準入門檻低，市場參與者眾多，行業(yè)發(fā)展初期，無人貨架企業(yè)多采取補貼方式經(jīng)營、打惡性價格戰(zhàn)、盲目擴增點位數(shù)量等策略，導致惡性競爭現(xiàn)象頻發(fā)。例如，優(yōu)質(zhì)點位通常受無人貨架運營企業(yè)歡迎，優(yōu)質(zhì)點位即擁有固定消費者數(shù)量100個左右且消費者群體收入、素質(zhì)較高的點位，無人貨架運營企業(yè)對優(yōu)質(zhì)點位需求量高。為爭取優(yōu)質(zhì)點位資源，無人貨架市場中出現(xiàn)無人貨架運營企業(yè)賄賂點位物業(yè)方相關人員的惡性競爭現(xiàn)象，抑制了行業(yè)的良性發(fā)展。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述企業(yè)愈加注重點位選擇、商業(yè)模式、運營效率:無人貨架行業(yè)發(fā)展初期，準入門檻低，市場參與者多，因部分無人貨架運營企業(yè)對無人貨架點位質(zhì)量把控不到位，導致無人貨架商品丟失現(xiàn)象頻發(fā)，無人貨架企業(yè)多陷入資金困境。隨著無人貨架企業(yè)運營經(jīng)驗的不斷積累，為減少虧損、提升企業(yè)核心競爭力，注重點位質(zhì)量選擇、運營效率的無人貨架運營企業(yè)數(shù)量不斷增多。行業(yè)集中度不斷上升:隨著中國各行業(yè)巨頭陸續(xù)進入市場，如騰訊、京東、蘇寧、阿里巴巴等，市場格局逐步發(fā)生變化，各行業(yè)巨頭的加入為初創(chuàng)企業(yè)帶來巨大壓力，綜合經(jīng)濟實力弱、經(jīng)營不善的企業(yè)逐漸遭到無人貨架市場淘汰。2017年至2018年，無人貨架運營企業(yè)數(shù)量由100余家減少至20余家，無人貨架行業(yè)集中度上升，資源逐漸向頭部企業(yè)集中，市場不斷走向成熟。相較無人貨架初創(chuàng)企業(yè)，中國各行業(yè)巨頭具有壓倒性優(yōu)勢，如品牌優(yōu)勢、物流供應鏈優(yōu)勢、智能技術優(yōu)勢等。無人貨架運營企業(yè)業(yè)務多元化發(fā)展:隨著居民消費能力不斷上升，消費需求逐漸多樣化，為提高市場競爭力，無人貨架運營企業(yè)正積極發(fā)展多元化業(yè)務，如便利店、商超配送等。中國無人貨架行業(yè)市場競爭激烈，通過多元化業(yè)務發(fā)展，無人貨架運營企業(yè)可滿足消費者更多需求，擴大企業(yè)客戶群體，進一步提升企業(yè)核心競爭力。線上、線下相結(jié)合:隨著互聯(lián)網(wǎng)不斷普及，消費者消費習慣發(fā)生改變，選擇線上下單購物的消費者數(shù)量不斷增多，促使便利蜂將其傳統(tǒng)零售模式升級為線上、線下相結(jié)合的零售模式。例如，消費者可通過便利蜂APP下單，再去線下門店取貨或由騎手送貨上門，為消費者節(jié)省排隊買單的時間，提升消費者購買體驗，便利蜂線上、線下相結(jié)合的新零售方式受到消費者青睞。行業(yè)發(fā)展趨勢前景企業(yè)愈加注重點位選擇、商業(yè)模式、運營效率無人貨架行業(yè)發(fā)展初期，準入門檻低，市場參與者多，因部分無人貨架運營企業(yè)對無人貨架點位質(zhì)量把控不到位，導致無人貨架商品丟失現(xiàn)象頻發(fā)，無人貨架企業(yè)多陷入資金困境。隨著無人貨架企業(yè)運營經(jīng)驗的不斷積累，為減少虧損、提升企業(yè)核心競爭力，注重點位質(zhì)量選擇、運營效率的無人貨架運營企業(yè)數(shù)量不斷增多。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304行業(yè)集中度不斷上升隨著中國各行業(yè)巨頭陸續(xù)進入市場，如騰訊、京東、蘇寧、阿里巴巴等，市場格局逐步發(fā)生變化，各行業(yè)巨頭的加入為初創(chuàng)企業(yè)帶來巨大壓力，綜合經(jīng)濟實力弱、經(jīng)營不善的企業(yè)逐漸遭到無人貨架市場淘汰。2017年至2018年，無人貨架運營企業(yè)數(shù)量由100余家減少至20余家，無人貨架行業(yè)集中度上升，資源逐漸向頭部企業(yè)集中，市場不斷走向成熟。相較無人貨架初創(chuàng)企業(yè)，中國各行業(yè)巨頭具有壓倒性優(yōu)勢，如品牌優(yōu)勢、物流供應鏈優(yōu)勢、智能技術優(yōu)勢等。無人貨架運營企業(yè)業(yè)務多元化發(fā)展隨著居民消費能力不斷上升，消費需求逐漸多樣化，為提高市場競爭力，無人貨架運營企業(yè)正積極發(fā)展多元化業(yè)務，如便利店、商超配送等。中國無人貨架行業(yè)市場競爭激烈，通過多元化業(yè)務發(fā)展，無人貨架運營企業(yè)可滿足消費者更多需求，擴大企業(yè)客戶群體，進一步提升企業(yè)核心競爭力。線上、線下相結(jié)合隨著互聯(lián)網(wǎng)不斷普及，消費者消費習慣發(fā)生改變，選擇線上下單購物的消費者數(shù)量不斷增多，促使便利蜂將其傳統(tǒng)零售模式升級為線上、線下相結(jié)合的零售模式。例如，消費者可通過便利蜂APP下單，再去線下門店取貨或由騎手送貨上門，為消費者節(jié)省排隊買單的時間，提升消費者購買體驗，便利蜂線上、線下相結(jié)合的新零售方式受到消費者青睞。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局2017年，無人貨架行業(yè)成為投資風口，因資本市場對無人貨架行業(yè)的看好，進入市場的企業(yè)數(shù)量不斷增多，2017年，中國無人貨架運營企業(yè)數(shù)量超過100家。但因無人貨架運營企業(yè)初期擴張過快，多忽視點位質(zhì)量選擇、運營效率等，導致無人貨架貨損率高、企業(yè)虧損嚴重等，致使無人貨架運營企業(yè)數(shù)量由2017年的100余家減少至2018年的20余家，無人貨架行業(yè)集中度大幅上升。無人貨架行業(yè)初期準入門檻低，市場參與者多，主要參與者包括每日優(yōu)鮮便利購、豐e足食、便利蜂、小賣柜、小e微店、猩便利、餓了么NOW等。2018年，每日優(yōu)鮮便利購、小賣柜及便利蜂合計占據(jù)無人貨架市場份額的50%左右，其中，每日優(yōu)鮮便利購占無人貨架市場份額超過25%。中國無人貨架消費地區(qū)主要集中在一線城市，例如，北京、上海、廣州、深圳等高收入、高素質(zhì)消費者居多的城市。隨著無人貨架市場普及度逐漸上升，消費者對無人貨架購買體驗要求不斷提高，促使無人貨架企業(yè)積極完善物流運輸系統(tǒng)，通過提升企業(yè)運營效率的方式提高市場競爭力。競爭格局2017年，無人貨架行業(yè)成為投資風口，因資本市場對無人貨架行業(yè)的看好，進入市場的企業(yè)數(shù)量不斷增多，2017年，中國無人貨架運營企業(yè)數(shù)量超過100家。但因無人貨架運營企業(yè)初期擴張過快，多忽視點位質(zhì)量選擇、運營效率等，導致無人貨架貨損率高、企業(yè)虧損嚴重等，致使無人貨架運營企業(yè)數(shù)量由2017年的100余家減少至2018年的20余家，無人貨架行業(yè)集中度大幅上升。無人貨架行業(yè)初期準入門檻低，市場參