苜蓿行業(yè)市場分析報告2024年

2024年苜蓿行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義苜蓿屬豆科一年生或多年生草本植物，廣泛分布在我國內(nèi)蒙古、四川、貴州、廣西、湖北、江蘇、福建、新疆、甘肅等地區(qū)。苜蓿營養(yǎng)價值很高，含豐富的蛋白質(zhì)和大量的礦物元素以及碳水化合物。苜蓿中粗蛋白質(zhì)的含量極高，約為17%～23%左右；此外，還含有豐富的苜蓿多糖、大豆黃酮和異黃酮以及多種未知促生長因子（UGF）。苜蓿是一種重要的經(jīng)濟類農(nóng)作物，用途廣泛，主要作為牧草，用于畜禽養(yǎng)殖。苜蓿按用途主要分為自產(chǎn)自用型、生態(tài)功能型、商品生產(chǎn)型。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈苜蓿的上游產(chǎn)業(yè)包括苜蓿種子、農(nóng)業(yè)機械、肥料行業(yè)，下游主要面向畜牧業(yè)及飼料加工業(yè)。苜蓿產(chǎn)業(yè)如下圖所示:在苜蓿產(chǎn)業(yè)鏈上游的育種環(huán)節(jié)，我國苜蓿育種能力低于美國、德國的大型種業(yè)集團，因此我國每年進口幾千噸苜蓿種子，育種是制約我國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。在農(nóng)業(yè)機械方面，我國牧草播種、收割、加工整體裝備技術(shù)水平與全球農(nóng)機強國相比，依然存在一定差距，但是近些年本土各類牧草機械企業(yè)的出現(xiàn)，及國家農(nóng)機購置補貼政策的推動，使得我國苜蓿生產(chǎn)機械化水平逐漸提高，有利于我國商品苜蓿供應(yīng)規(guī)模的增長。我國是肥料生產(chǎn)大國，各類肥料供應(yīng)充足，有利于苜蓿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。苜蓿是我國畜牧業(yè)的主要飼料來源，苜蓿的質(zhì)量越好，牛羊等草食性動物及其衍生產(chǎn)品質(zhì)量就越好。因此在日常經(jīng)營過程中，苜蓿行業(yè)對于畜牧業(yè)有較高的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:苜蓿行業(yè)的主要監(jiān)管部門為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和各級農(nóng)業(yè)部門。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主要職責是研究擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施；擬定農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；研究擬定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、關(guān)稅調(diào)整、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財政補貼的政策建議；組織起草種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的法律、法規(guī)草案。中國畜牧業(yè)協(xié)會草業(yè)分會是苜蓿行業(yè)協(xié)會組織。中國畜牧業(yè)協(xié)會草業(yè)分會成立于2010年5月，是中國畜牧業(yè)協(xié)會的二級分支機構(gòu)，由從事草業(yè)及相關(guān)行業(yè)產(chǎn)、學(xué)、研、管相結(jié)合的全國性草業(yè)聯(lián)合組織。中國畜牧業(yè)協(xié)會草業(yè)分會是行業(yè)的社會團體組織，主要任務(wù)是服務(wù)企業(yè)、服務(wù)政府、服務(wù)社會、服務(wù)用戶，是聯(lián)通國內(nèi)企業(yè)和國外合作交流的橋梁，通過協(xié)會組織，維護企業(yè)權(quán)益、自律企業(yè)行為、加強國際合作、指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。行業(yè)相關(guān)政策:當前我國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于重要戰(zhàn)略機遇期。畜牧業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展離不開草業(yè)發(fā)展的支撐，尤其是以苜蓿為代表的優(yōu)質(zhì)牧草。2023年中央一號文件明確提出，加快苜蓿等草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部落實中央一號文件精神，明確表示繼續(xù)啟動實施增草節(jié)糧行動，繼續(xù)實施糧改飼、振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動等政策，支持建設(shè)優(yōu)質(zhì)節(jié)水高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草生產(chǎn)基地，大力發(fā)展苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀我國畜牧業(yè)的發(fā)展帶動苜蓿產(chǎn)品需求持續(xù)上漲。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大力支持我國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近些年我國優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)得到有效發(fā)展，國產(chǎn)苜蓿種植面積及產(chǎn)量有所增加。但是我國依然需要從美國、南非、西班牙等國家大量進口苜蓿。2023年1-11月中國共進口苜蓿干草83萬噸，同比下降48%；2023年1-11月中國進口苜蓿粗粉等產(chǎn)品7萬噸，同比下降58%。9行業(yè)痛點科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度較弱我國苜蓿科研工作起步較晚，直到20世紀80年代才呈現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展趨勢，與全球相差了半個多世紀。2008年，受“三聚氰胺”事件影響，政府部門重新布局苜蓿產(chǎn)業(yè)。此后，苜蓿領(lǐng)域研究進展加快?；A(chǔ)研究方面，我國近年表現(xiàn)活躍，主要研究機構(gòu)與歐美類似，均以科研院所和高校為主；技術(shù)研發(fā)方面，我國相關(guān)專利的申請速度較快，數(shù)量已位列全球首位。但在論文影響力、重要專利數(shù)量和平均專利保護范圍等方面均遠不及美歐國家。此外，我國苜蓿專利主要來源于公共部門，而美歐國家專利主要以企業(yè)申請為主。因此，我國苜?；A(chǔ)研究和技術(shù)應(yīng)用與美歐國家相比還有一定差距，科技對產(chǎn)品開發(fā)和市場應(yīng)用的支撐力度有待加強，企業(yè)的科研實力有待提升。苜蓿育種速度較慢，且以常規(guī)種為主中國現(xiàn)代意義上的苜蓿育種工作始于20世紀50年代，80年代廣泛開展。1978-2010年，中國審定登記的苜蓿屬育成品種有34個，2018年達到94個。長期以來，我國高度重視苜蓿種質(zhì)資源研究，已建立3個牧草資源庫，收集和保存3000多份苜蓿種質(zhì)資源，其中三分之一以上的種質(zhì)資源已通過遺傳評價。但相比美國，中國苜蓿育種工作起步較晚且發(fā)展緩慢，新品種育成速度遠低于美國每年50-90個育成數(shù)量。在中國登記的育成品種中，選育類型以抗寒、高產(chǎn)、耐鹽、耐牧根蘗型和抗病等為主。育種方法包括選擇育種、雜交育種、雄性不育系育種、生物技術(shù)輔助育種和航天育種等。目前，中國登記的育成品種中尚未見單純應(yīng)用生物技術(shù)育成的品種，育種技術(shù)還停留在以雜交選育為主的“0時代”。標準化生產(chǎn)的滯后制約了牧草的質(zhì)量與其他產(chǎn)業(yè)一樣，苜蓿行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展也離不開行業(yè)的標準、規(guī)范來約束和指導(dǎo)科學(xué)生產(chǎn)。而目前我國對苜蓿種子、苜蓿加工產(chǎn)品（草粉、草顆粒、草塊、草捆）等制定的標準還不完善；對苜蓿生產(chǎn)環(huán)節(jié)的施肥、培土、收割、烘干（晾曬）、貯藏等操作規(guī)程不完善。最終導(dǎo)致種子雜質(zhì)多、牧草雜草多、牧草產(chǎn)品質(zhì)量差等突出問題的發(fā)生，影響了苜蓿產(chǎn)品的國內(nèi)銷售和出口。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘雖然目前苜蓿行業(yè)正在逐漸形成市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，不存在法律、政策上的限制壁壘。但對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)迅速發(fā)展壯大，行業(yè)外企業(yè)進入行業(yè)且成為一家具備較強盈利能力的苜蓿經(jīng)營企業(yè)仍將面臨以下壁壘:規(guī)模壁壘:苜蓿行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，較大的規(guī)模可以降低產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，保證企業(yè)利潤空間。現(xiàn)有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)的限制而快速增長，新進入行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在苜蓿行業(yè)內(nèi)規(guī)模壁壘較為明顯。貨源壁壘:生產(chǎn)苜蓿的草場分散在各個地區(qū)，在各個地區(qū)形成傳統(tǒng)的小牧草交易市場，因此在區(qū)域競爭機制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關(guān)系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無法控制較大面積的草場，無法形成穩(wěn)定的自產(chǎn)貨源。因此，貨源是該行業(yè)的壁壘。管理能力壁壘:牧區(qū)牧場和草場分散程度高，苜蓿從草場到牧場之間的轉(zhuǎn)移過程涉及苜蓿的運輸和儲存管理。當苜蓿企業(yè)達到一定規(guī)模后，需要形成科學(xué)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計、科學(xué)的倉儲選址以及專業(yè)的管理團隊才能提高運營效率控制運營成本，從而實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。此外，運輸與倉儲是苜蓿流通的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)生的費用占據(jù)成本較大比例，若不能實現(xiàn)科學(xué)有效管理可能會導(dǎo)致成本較大而無法實現(xiàn)盈利甚至出現(xiàn)虧損。因此，管理能力是進入本行業(yè)的障礙之一。資金壁壘:苜蓿經(jīng)營企業(yè)必須具備一定的資金實力，以保證能夠突破地域限制，實現(xiàn)大規(guī)?？鐓^(qū)域經(jīng)營。隨著種植面積的不斷擴大，苜蓿企業(yè)對租賃土地、購買農(nóng)資、機械設(shè)備和人員等的資金投入將不斷擴大。由于季節(jié)性采購和農(nóng)業(yè)物資流通等行業(yè)特點，企業(yè)還需集中資金進行淡儲旺銷、建立儲草倉庫等，這都需要公司在日常經(jīng)營中保持充裕的營運資金。高素質(zhì)員工隊伍建設(shè)壁壘:雖然苜蓿經(jīng)營行業(yè)在種植環(huán)節(jié)實現(xiàn)了一定程度的機械化，但很多生產(chǎn)工序仍主要依靠人工來完成，運輸、儲存、銷售環(huán)節(jié)也均需依靠人工來完成。為了確保產(chǎn)品品質(zhì)和各個環(huán)節(jié)的有效銜接，在生產(chǎn)銷售過程中需要大量具有多年工作經(jīng)驗的員工。近年來，人才流失成為許多企業(yè)的病痛，因此擁有一支高素質(zhì)的員工隊伍已成為進入本行業(yè)的障礙之一。行業(yè)壁壘牧區(qū)牧場和草場分散程度高，苜蓿從草場到牧場之間的轉(zhuǎn)移過程涉及苜蓿的運輸和儲存管理。當苜蓿企業(yè)達到一定規(guī)模后，需要形成科學(xué)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計、科學(xué)的倉儲選址以及專業(yè)的管理團隊才能提高運營效率控制運營成本，從而實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。此外，運輸與倉儲是苜蓿流通的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)生的費用占據(jù)成本較大比例，若不能實現(xiàn)科學(xué)有效管理可能會導(dǎo)致成本較大而無法實現(xiàn)盈利甚至出現(xiàn)虧損。因此，管理能力是進入本行業(yè)的障礙之一。生產(chǎn)苜蓿的草場分散在各個地區(qū)，在各個地區(qū)形成傳統(tǒng)的小牧草交易市場，因此在區(qū)域競爭機制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關(guān)系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無法控制較大面積的草場，無法形成穩(wěn)定的自產(chǎn)貨源。因此，貨源是該行業(yè)的壁壘。管理能力壁壘貨源壁壘規(guī)模壁壘苜蓿行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，較大的規(guī)?？梢越档彤a(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，保證企業(yè)利潤空間?，F(xiàn)有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)的限制而快速增長，新進入行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在苜蓿行業(yè)內(nèi)規(guī)模壁壘較為明顯。流通環(huán)節(jié)有待完善苜蓿產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致苜蓿行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，苜蓿行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。苜蓿產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事苜蓿行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，苜蓿行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對苜蓿行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土苜蓿行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入苜蓿行業(yè)，對苜蓿行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，苜蓿行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。苜蓿行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的苜蓿行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土苜蓿行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占苜蓿行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入苜蓿行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土苜蓿行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類苜蓿行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）苜蓿行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系苜蓿行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系苜蓿行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，苜蓿行業(yè)的市場競爭格局相對較為分散，品牌程度低、價格競爭激烈，呈現(xiàn)小規(guī)模區(qū)域性競爭的特征。大多數(shù)的企業(yè)為中小微型企業(yè)及苜蓿商販，可實際控制草場規(guī)模小，生產(chǎn)規(guī)模小，分散在全國各個牧區(qū)，且該狀況在未來一段時間內(nèi)還將持續(xù)。由于現(xiàn)有企業(yè)能實際控制的草場面積小，并且受到地域因素限制，難以形成規(guī)?；a(chǎn)，加之對苜蓿的質(zhì)量缺乏控制能力，無法打造知名品牌。在苜蓿市場上，價格競爭較為激烈。一些企業(yè)為了爭奪市場份額，采取低價策略，導(dǎo)致利潤水平受到壓縮。牧區(qū)地廣人稀，苜蓿的種植又受天氣影響較大，因此，苜蓿的生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)均存在不同程度的壁壘，將各個環(huán)節(jié)打通需要先進的管理理念、創(chuàng)新能力、市場營銷能力、資金籌措能力。此類企業(yè)相當少，因此市場的競爭只是集