政務云行業(yè)市場分析報告2024年

2024年政務云行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義政務云是云服務在政府領域的應用，是指運用云計算技術，面向政府機構提供的基礎設施、支撐軟件、應用功能、信息資源、運行保障和信息安全等綜合性電子政務服務。電子政務是指國家機關在政務活動中，全面應用現(xiàn)代信息技術、網(wǎng)絡技術以及辦公自動化技術等進行辦公、管理和為社會提供公共服務的一種全新的管理模式。近年來，隨著我國政府對信息化建設的大力投入和積極推進，政府信息化建設取得了一定進展。然而傳統(tǒng)電子政務仍然存在一系列問題制約著政府信息化發(fā)展。相較于傳統(tǒng)電子政務，政務云則解決了電子政務中的各種痛點，具有節(jié)省經(jīng)費、提高效率、信息互通、保障系統(tǒng)安全、進行政府智慧化轉型等優(yōu)勢，推動政府信息化發(fā)展。從政策發(fā)展來看，我國首次在“十五”規(guī)劃中提到政務信息化建設。之后隨著我國信息化建設的發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)的迅速崛起，政務系統(tǒng)發(fā)展從推進電子政務到大力推進電子政務，進而轉變?yōu)橥茝V“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”到深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，推動政務云建設，我國政務系統(tǒng)從電子政務轉向政務云。4行業(yè)發(fā)展歷程2016年《關于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作的指導意見》要求推進數(shù)據(jù)共享，打通信息孤島2017年《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》提出協(xié)同推進政務云應用2018年《關于加快推進全國一體化在線政務服務平臺建設的指導意見》推進各地區(qū)各部門政務服務平臺建設2021年“十四五”規(guī)劃指出要集約建設政務云平臺和數(shù)據(jù)中心體系，推進政務信息系統(tǒng)云遷移5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈政務云產(chǎn)業(yè)鏈可分為云基礎層、云服務層和云支承層。云基礎層包括硬件設備供應商、軟件供應商、網(wǎng)絡運營商和終端服務商。硬件供應商為政務云提供服務器、存儲、網(wǎng)絡設備、防火墻等硬件設施，軟件供應商則提供虛擬化技術、操作系統(tǒng)、中間件等軟件平臺，網(wǎng)絡運營商提供BGP帶寬線路和CDN加速服務等接入服務，終端提供商提供定制終端以滿足政部門對云端資源訪問的特定需求。系統(tǒng)集成商、咨詢服務商、運維服務商、解決方案提供商SaaS服務商、PaaS服務商、laaS服務商硬件設備供應商、軟件供應商、網(wǎng)絡運營商和終端服務商產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)集成商、咨詢服務商、運維服務商、解決方案提供商產(chǎn)業(yè)鏈上游SaaS服務商、PaaS服務商、laaS服務商產(chǎn)業(yè)鏈中游硬件設備供應商、軟件供應商、網(wǎng)絡運營商和終端服務商產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述辦公廳:《進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”推進政務服務一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案的通知》:到2019年底，重點領域和高頻事項基本實現(xiàn)“一網(wǎng)、一門、一次”。在“一網(wǎng)通辦”方面，省級政務服務事項網(wǎng)上可辦率不低于90%，市縣級政務服務事項網(wǎng)上可辦率不低于70%。:《加快推進全國一體化在線政務服務平臺建設的指導意見》:加快建設全國—體化在線政務服務平臺，推進各地區(qū)各部門政務服務平臺規(guī)范化、標準化、集約化建設和互聯(lián)互通，形成全國政務服務“一張網(wǎng)”。政務服務流程不斷優(yōu)化，全過程留痕、全流程監(jiān)管，政務服務數(shù)據(jù)資源有效匯聚、充分共享，大數(shù)據(jù)服務能力顯著增強。中共中央:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:●加大政務信息化建設統(tǒng)籌力度,健全政務信息.化項目清單，持續(xù)深化政務信息系統(tǒng)整合，布局建設執(zhí)政能力、依法治國、經(jīng)濟治理、市場監(jiān)管、公共安全、生態(tài)環(huán)境等重大信息系統(tǒng),提升跨部門協(xié)同治理能力。完善國家電子政務網(wǎng)絡，集約建設政務云平臺和數(shù)據(jù)中心體系,推進i政務信息系統(tǒng)云遷移。加強政務信息化建設快速迭代，增強政務信息系統(tǒng)快速部暑能力和彈性擴展能力。全面推進政府運行方式、業(yè)務流程和服務模式數(shù)字化智能化。深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,提升全流程一體化在線服務平臺功能。加快構建數(shù)字技術輔助政府決策機制，提高基子高頻大數(shù)據(jù)精準動態(tài)監(jiān)測預測預警水平。強化數(shù)字技術在公共衛(wèi)生、自然災害、事故災難、社會安全等突發(fā)公共事件應對中的運里,全面提升預警和應急處置能力。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中共中央《進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”推進政務服務一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案的通知》:到2019年底，重點領域和高頻事項基本實現(xiàn)“一網(wǎng)、一門、一次”。在“一網(wǎng)通辦”方面，省級政務服務事項網(wǎng)上可辦率不低于90%，市縣級政務服務事項網(wǎng)上可辦率不低于70%?！都涌焱七M全國一體化在線政務服務平臺建設的指導意見》:加快建設全國—體化在線政務服務平臺，推進各地區(qū)各部門政務服務平臺規(guī)范化、標準化、集約化建設和互聯(lián)互通，形成全國政務服務“一張網(wǎng)”。政務服務流程不斷優(yōu)化，全過程留痕、全流程監(jiān)管，政務服務數(shù)據(jù)資源有效匯聚、充分共享，大數(shù)據(jù)服務能力顯著增強?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠景目標綱要》:●加大政務信息化建設統(tǒng)籌力度,健全政務信息.化項目清單，持續(xù)深化政務信息系統(tǒng)整合，布局建設執(zhí)政能力、依法治國、經(jīng)濟治理、市場監(jiān)管、公共安全、生態(tài)環(huán)境等重大信息系統(tǒng),提升跨部門協(xié)同治理能力。完善國家電子政務網(wǎng)絡，集約建設政務云平臺和數(shù)據(jù)中心體系,推進i政務信息系統(tǒng)云遷移。加強政務信息化建設快速迭代，增強政務信息系統(tǒng)快速部暑能力和彈性擴展能力。全面推進政府運行方式、業(yè)務流程和服務模式數(shù)字化智能化。深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,提升全流程一體化在線服務平臺功能。加快構建數(shù)字技術輔助政府決策機制，提高基子高頻大數(shù)據(jù)精準動態(tài)監(jiān)測預測預警水平。強化數(shù)字技術在公共衛(wèi)生、自然災害、事故災難、社會安全等突發(fā)公共事件應對中的運里,全面提升預警和應急處置能力。辦公廳10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀云計算是一種隨時隨地從可配置計算資源共享池中獲取所需的快速供應及釋放的資源（例如網(wǎng)絡、服務器、存儲、應用等），來達到管理資源的工作量和服務商交互的最小化的一種商業(yè)模式。云計算是政務云在政務領域應用的本質。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球云計算市場規(guī)模約為2654億美元，SaaS約為1460億美元，PaaS和IaaS分別為530、664億美元。國內市場方面，據(jù)統(tǒng)計2021年我國云計算行業(yè)市場規(guī)模達到3102億元，其中公有云從2018年的437億元，持續(xù)上升至2021年的1858億元，占比持續(xù)提升。12行業(yè)市場情況隨著中國互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展及電子政務效率的提高，中國電子政務行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電子政務行業(yè)市場規(guī)模從2014年的1845億元上漲至2021年的3900億元，同比2020年上漲92%。其中，硬件1239億元，占比為32%；網(wǎng)絡設備546億元，占比為14%；軟件926億元，占比為24%；服務1184億元，占比為30%。近年來，在政策支持下，一方面，以提高政務服務能力為目標的數(shù)字政務成為政府的重點改革方向之一；另一方面，智慧城市的建設也為政府治理能力提出更高的要求。因此，從中央部委到地方政府加速上云，以云作為改革的信息化基礎，利用云服務的計算、存儲、網(wǎng)絡能力匯集、分析海量政務數(shù)據(jù)，并根據(jù)應用場景提供服務窗口。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國政務云市場規(guī)模565億元，增長速度為28%。隨著政務云的快速滲透，市場增長率開始放緩，到2025年達到1571億元，未來四年復合增長率21%。主要增長動力來自于已建政務云的改造擴充及運營管理。13行業(yè)市場規(guī)模從政務云應用情況來看，目前以地市級及省級為主，縣級市場前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計，2020年,中國政務云服務平臺集中在出京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝4大區(qū)域中心資源池。中國政務云平臺中地級項目數(shù)量最多,占總量的54%。省級項目占比33%，縣級項目占比13%。14行業(yè)現(xiàn)狀中國政務云細分市場以基礎層為主從云服務的類型來看，目前，省級、一二線城市政務云基礎設施已基本完成建設，正發(fā)力于PaaS和SaaS層建設，部分三四線城市及縣級市也紛紛加速政務云基礎設施建設。但IaaS作為資源整合共享、業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)和部署的基礎設施，需要投入大量資金，因而IaaS市場規(guī)模所占比重較高。2020年，中國政務云IaaS市場規(guī)模為520.9億元，占總體市場比重為77%。浪潮云蟬聯(lián)中國政務云市場第一政務領域已經(jīng)成為各大云計算廠商競爭最為激烈的領域之一，目前市場上角逐政務云的廠商可以分為四類，一是中國電信、中國移動、中國聯(lián)通基礎電信企業(yè);二是浪潮云、曙光云、華為云等傳統(tǒng)IT廠商;三是以騰訊云、阿里云、京東科技、金山云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);四是太極軟件、神州數(shù)碼等系統(tǒng)集成商。目前，政務云市場仍是電信運營商、傳統(tǒng)IT廠商占據(jù)絕對優(yōu)勢。浪潮云、華為云在政務云市場積累了深厚的技術、產(chǎn)品、客戶資源，具有巨大的競爭優(yōu)勢。中國電信憑借強大的網(wǎng)絡能力，定制云網(wǎng)融合、安全可信、專享定制的云服務。阿里云、騰訊云等企業(yè)也緊隨其后，通過各細分領域在政務云市場占據(jù)一定市場份額。15流通環(huán)節(jié)有待完善政務云產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致政務云行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，政務云行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。政務云產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事政務云行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，政務云行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對政務云行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土政務云行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入政務云行業(yè)，對政務云行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，政務云行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。政務云行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的政務云行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土政務云行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占政務云行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入政務云行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土政務云行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類政務云行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）政務云行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系政務云行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系政務云行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述“國資云”成為發(fā)展的重要趨勢:地方政府國資主導建設“國資云”，相關市場有望快速發(fā)展。從數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)應用等角度考慮，政務及央國企關鍵數(shù)據(jù)需要較為安全的信息化底座，“國資云”成為發(fā)展的重要趨勢。未來由地方政府國資和央國企等參與方主導的“國資云”有望加速發(fā)展，相關參與廠商有望受益。國資云公司將現(xiàn)有云資源進行整合，形成了國資監(jiān)管云、安全云、業(yè)務云、數(shù)據(jù)云等混合云平臺，可為國資系統(tǒng)企業(yè)以及其他政府部門、企事業(yè)單位提供穩(wěn)定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服務。數(shù)字政府的“國家隊”，數(shù)字經(jīng)濟趨勢下大有可為:近年來政務云行業(yè)頭部企業(yè)承擔了國家政務服務平臺和國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)兩大國家級主要平臺的建設任務，并同步建設了財政部、司法部、衛(wèi)健委等部委級平臺和北京、天津、河南、陜西、海南、新疆、西藏等省市平臺。在數(shù)字經(jīng)濟特別是數(shù)字政府推進的大趨勢下，頭部企業(yè)作為數(shù)字政府的“國家隊”有望充分受益。政務云未來發(fā)展目標為數(shù)字政府:在數(shù)字中國的戰(zhàn)略方向已經(jīng)明晰的大環(huán)境下，數(shù)字政府更加能夠推動經(jīng)濟高質量發(fā)展;未來政務云將會作為數(shù)字政府的支撐，而大數(shù)據(jù)將會作為數(shù)字政府的驅動，共同推動數(shù)字政府構建，從而促進產(chǎn)業(yè)的數(shù)字融合和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。行業(yè)整體發(fā)展方向:從“上云”進步“云上”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)融合和應用創(chuàng)新的協(xié)同發(fā)展:未來地級市政府將強化以政務云推動政府職能的轉變和數(shù)字化轉型的目標;在數(shù)據(jù)共享由縱向維度轉為橫向維度的基礎上，政府將從公民和企業(yè)的實際需求出發(fā)，提供更多數(shù)字化、智能化的政務服務創(chuàng)新應用。19行業(yè)發(fā)展趨勢地方政府國資主導建設“國資云”，相關市場有望快速發(fā)展。從數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)應用等角度考慮，政務及央國企關鍵數(shù)據(jù)需要較為安全的信息化底座，“國資