通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳信意目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)已形成市場化的競爭格局，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，由政府職能部門依法監(jiān)管，行業(yè)協(xié)會進行自律管理。行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律性組織包括中國通信企業(yè)協(xié)會、中國通信工業(yè)協(xié)會等。工業(yè)和信息化部主要負責組織實施通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；監(jiān)測分析通信業(yè)運行態(tài)勢，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負責提出通信業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向等。中國通信企業(yè)協(xié)會和中國通信工業(yè)協(xié)會是非營利的全國性社團組織，主要負責根據(jù)國家有關(guān)通信和信息化發(fā)展的政策和要求，結(jié)合通信發(fā)展實際，研究分析行業(yè)發(fā)展狀況和趨勢，總結(jié)和探索通信行業(yè)經(jīng)營、管理、改革、服務(wù)和發(fā)展的新經(jīng)驗、新思路、新途徑，為政府主管部門和企業(yè)提供建議和參考；起草或參與制定行業(yè)標準，組織課題研究、調(diào)查咨詢、信息報送，組織進行行業(yè)統(tǒng)計，組織對從業(yè)人員資格認證和企業(yè)資質(zhì)的認證以及年檢；推動通信企業(yè)改善服務(wù)質(zhì)量，提高服務(wù)水平，維護消費者的合法權(quán)益等。行業(yè)相關(guān)政策:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是近年來國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，推動了社會和經(jīng)濟的發(fā)展。而作為軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)重要支撐點的信息通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)，其發(fā)展也深受信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)政策的影響。國家高度重視信息通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，政府及有關(guān)部門為此先后出臺了《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等一系列相關(guān)法律法規(guī)和政策，體系化推進信息通信技術(shù)標準建設(shè)和完善，鼓勵聚焦新一代信息通信技術(shù)前沿領(lǐng)域，加強標準體系頂層設(shè)計和行業(yè)標準制定，為信息通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策保障。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘業(yè)務(wù)資質(zhì)壁壘:通信行業(yè)對于通信網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定運行具有很高的要求，因此行業(yè)監(jiān)管部門制定了嚴格的資質(zhì)標準等準入門檻，通信技術(shù)服務(wù)商必須具備相應(yīng)資質(zhì)才能開展相關(guān)業(yè)務(wù)，包括通信工程施工總承包資質(zhì)、跨區(qū)域增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可資質(zhì)等。由于企業(yè)獲得上述資質(zhì)證書需要達到相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)在資金、技術(shù)、管理等各個方面的具體要求，同時，運營商在招投標文件中會提出相關(guān)資質(zhì)準入要求。嚴格的行業(yè)監(jiān)管規(guī)定和客戶對合作對象的資質(zhì)要求，對新進入行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了較高的資質(zhì)壁壘。技術(shù)壁壘:在通信行業(yè)的新技術(shù)、新型網(wǎng)絡(luò)不斷涌現(xiàn)的背景下，要求通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)中的企業(yè)擁有完善的技術(shù)培訓機制和技術(shù)轉(zhuǎn)化機制。同時，隨著通信技術(shù)的持續(xù)發(fā)展以及三網(wǎng)融合的趨勢不斷增強，融合多個網(wǎng)絡(luò)平臺的下一代通信網(wǎng)絡(luò)使通信網(wǎng)絡(luò)運維及優(yōu)化業(yè)務(wù)的技術(shù)復(fù)雜度越來越大，需要針對新型的通信網(wǎng)絡(luò)進行服務(wù)技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，提高不同通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下的通信性能和質(zhì)量，這要求企業(yè)具備較強的技術(shù)實力與創(chuàng)新能力。因此，通信技術(shù)的掌握及應(yīng)用能力、信息通信技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新能力是新進入企業(yè)的主要壁壘之一。人才壁壘:隨著通信行業(yè)的日益發(fā)展、通信技術(shù)的更新?lián)Q代以及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，通信技術(shù)服務(wù)業(yè)對人才的綜合素質(zhì)要求越來越高，人才短缺問題將成為制約通信技術(shù)服務(wù)業(yè)快速發(fā)展的主要因素之一。通信技術(shù)服務(wù)人員除了需要具備通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)理論基礎(chǔ)外，還需要豐富的實操經(jīng)驗，才能掌握各類通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。因此，人才數(shù)量及其技術(shù)水平的高低已經(jīng)成為通信技術(shù)服務(wù)商的重要競爭力指標。新企業(yè)短期內(nèi)難以培養(yǎng)出一批經(jīng)驗豐富、持續(xù)跟進市場需求且掌握核心技術(shù)的人才團隊，人才壁壘成為行業(yè)新參與者進入本行業(yè)的又一障礙。品牌壁壘:為了保證通信網(wǎng)絡(luò)運行的高穩(wěn)定性和高可靠性，運營商一般會優(yōu)先選擇與技術(shù)能力強、行業(yè)經(jīng)驗豐富、過往業(yè)績突出、品牌知名度高、綜合實力強的通信技術(shù)服務(wù)商合作。經(jīng)過一定周期的業(yè)務(wù)合作，通信技術(shù)服務(wù)商積累了相互依賴的客戶資源，在行業(yè)內(nèi)形成了品牌壁壘。行業(yè)新進入者由于缺乏行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗和成熟案例，難以在短時間內(nèi)形成較強的品牌效應(yīng)，形成了一定的行業(yè)壁壘。行業(yè)壁壘隨著通信行業(yè)的日益發(fā)展、通信技術(shù)的更新?lián)Q代以及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，通信技術(shù)服務(wù)業(yè)對人才的綜合素質(zhì)要求越來越高，人才短缺問題將成為制約通信技術(shù)服務(wù)業(yè)快速發(fā)展的主要因素之一。通信技術(shù)服務(wù)人員除了需要具備通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)理論基礎(chǔ)外，還需要豐富的實操經(jīng)驗，才能掌握各類通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。因此，人才數(shù)量及其技術(shù)水平的高低已經(jīng)成為通信技術(shù)服務(wù)商的重要競爭力指標。新企業(yè)短期內(nèi)難以培養(yǎng)出一批經(jīng)驗豐富、持續(xù)跟進市場需求且掌握核心技術(shù)的人才團隊，人才壁壘成為行業(yè)新參與者進入本行業(yè)的又一障礙。在通信行業(yè)的新技術(shù)、新型網(wǎng)絡(luò)不斷涌現(xiàn)的背景下，要求通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)中的企業(yè)擁有完善的技術(shù)培訓機制和技術(shù)轉(zhuǎn)化機制。同時，隨著通信技術(shù)的持續(xù)發(fā)展以及三網(wǎng)融合的趨勢不斷增強，融合多個網(wǎng)絡(luò)平臺的下一代通信網(wǎng)絡(luò)使通信網(wǎng)絡(luò)運維及優(yōu)化業(yè)務(wù)的技術(shù)復(fù)雜度越來越大，需要針對新型的通信網(wǎng)絡(luò)進行服務(wù)技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，提高不同通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下的通信性能和質(zhì)量，這要求企業(yè)具備較強的技術(shù)實力與創(chuàng)新能力。因此，通信技術(shù)的掌握及應(yīng)用能力、信息通信技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新能力是新進入企業(yè)的主要壁壘之一。人才壁壘技術(shù)壁壘業(yè)務(wù)資質(zhì)壁壘通信行業(yè)對于通信網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定運行具有很高的要求，因此行業(yè)監(jiān)管部門制定了嚴格的資質(zhì)標準等準入門檻，通信技術(shù)服務(wù)商必須具備相應(yīng)資質(zhì)才能開展相關(guān)業(yè)務(wù)，包括通信工程施工總承包資質(zhì)、跨區(qū)域增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可資質(zhì)等。由于企業(yè)獲得上述資質(zhì)證書需要達到相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)在資金、技術(shù)、管理等各個方面的具體要求，同時，運營商在招投標文件中會提出相關(guān)資質(zhì)準入要求。嚴格的行業(yè)監(jiān)管規(guī)定和客戶對合作對象的資質(zhì)要求，對新進入行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了較高的資質(zhì)壁壘。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在通信技術(shù)快速發(fā)展、移動互聯(lián)網(wǎng)日益普及的情況下，我國移動電話用戶數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，通信運營商之間的競爭日趨激烈，運營商為了更加專注于自己的品牌、客戶以及市場營銷等核心業(yè)務(wù)，逐步將通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護及優(yōu)化等專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的工作轉(zhuǎn)移至設(shè)備供應(yīng)商以及專業(yè)的通信技術(shù)服務(wù)商。另一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模越來越大，整個網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)趨于復(fù)雜，不同廠家和制式的設(shè)備相互交錯，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護工作的專業(yè)性和包容性要求越來越高。因此，通信技術(shù)服務(wù)外包成為我國通信企業(yè)經(jīng)營管理發(fā)展的趨勢，通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展迅速，開始走向商業(yè)化和專業(yè)化階段，通信技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模也逐步擴大。2023年我國通信技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模約為39563億元，同比增長58%。未來，隨著數(shù)字化、智能化改造通信網(wǎng)絡(luò)升級步伐加快，通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)將迎來新的發(fā)展階段。行業(yè)痛點13成本上升導致企業(yè)壓力增大通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)在為運營商提供通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、通信網(wǎng)絡(luò)運維等服務(wù)時，需要投入大量人員。近年來我國勞動力價格持續(xù)上漲，通信技術(shù)服務(wù)商普遍將部分非核心的工作和業(yè)務(wù)交由具有一定技術(shù)能力的服務(wù)外協(xié)供應(yīng)商負責，致使服務(wù)外協(xié)采購成本加大，通信技術(shù)服務(wù)商普遍面臨著成本上升的壓力，給企業(yè)帶來一定的經(jīng)營風險。同時，我國推出諸如“提速降費”、“開放虛擬運營商牌照”等一系列鼓勵通信行業(yè)競爭的產(chǎn)業(yè)政策，使運營商“降本增效”需求明顯，部分區(qū)域通信技術(shù)服務(wù)項目中標金額降幅較大，壓縮了行業(yè)的利潤空間。市場競爭加劇我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)企業(yè)較多，市場競爭激烈。隨著運營商“集中采購”政策的推行以及“降本增效”計劃的實施，導致通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭更加激烈。隨著移動通信技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模的不斷擴大，更多的潛在競爭者進入該行業(yè)。新進入者良莠不齊，可能出現(xiàn)惡性競爭，影響到該行業(yè)的健康發(fā)展。人才儲備不足通信技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域是一個典型的應(yīng)用技術(shù)密集型行業(yè)，相關(guān)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平是衡量公司市場競爭力的關(guān)鍵因素之一。隨著通信服務(wù)領(lǐng)域市場競爭的加劇，通信服務(wù)專業(yè)企業(yè)對高級技術(shù)人才、熟練的專業(yè)服務(wù)人員和新技術(shù)研發(fā)人才的需求也日益迫切。但由于行業(yè)內(nèi)相關(guān)人才培養(yǎng)主要依賴企業(yè)，培養(yǎng)周期長，使得我國通信技術(shù)服務(wù)專業(yè)性人才儲備有限，不利于行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景為了確保網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，提升競爭優(yōu)勢，多數(shù)省、市的通信運營商制訂了規(guī)范的招投標管理辦法，通過公開招投標方式選擇通信技術(shù)服務(wù)提供商。近年來，通信運營商的招投標管理工作趨向于由地市級分公司向省級公司，甚至向集團公司集中。招投標的管理和通信技術(shù)服務(wù)標準的日益規(guī)范，將有利于形成健康、有序、充分競爭的通信技術(shù)服務(wù)市場。在市場化程度高，競爭日趨公開、規(guī)范的大環(huán)境下，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)將吸引更多優(yōu)質(zhì)資源，有利于提升其市場份額。而一些規(guī)模偏小、實力較弱的企業(yè)將被整合淘汰，整個通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)集中度將不斷提高。未來，隨著5G應(yīng)用場景增加，以及通信技術(shù)服務(wù)廣度、深度和復(fù)雜程度不斷提升，我國通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)將持續(xù)加速技術(shù)迭代，布局從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化一體化服務(wù)，利用數(shù)字化產(chǎn)品及科學規(guī)范的管理模式為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)已形成多元化、市場化競爭格局，企業(yè)數(shù)量眾多。目前，通信技術(shù)服務(wù)商主要分為運營商自主通信技術(shù)服務(wù)商和