醫(yī)藥冷鏈物流產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年醫(yī)藥冷鏈物流產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：黃敬富2024-08-01醫(yī)藥冷鏈物流定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是醫(yī)藥冷鏈物流藥品是一種對人的疾病進(jìn)行預(yù)防、治療、診斷的特殊商品，部分對溫度敏感的藥品，在生產(chǎn)、存儲、運輸?shù)倪^程中具有冷藏或冷凍的溫度要求。目前，需要借助冷鏈環(huán)境進(jìn)行存儲、運輸?shù)乃幤罚饕ㄒ呙?、?xì)胞因子、酶制劑、血液制品、診斷試劑等生物制品，部分抗生素、抗腫瘤藥物、眼用制劑等，也屬于冷鏈藥品之內(nèi)。溫度偏差對冷鏈藥品質(zhì)量的影響，是永久而不可逆轉(zhuǎn)的。因此，冷鏈藥品與普通藥品不同，是一種更特殊的藥品，其生產(chǎn)、貯存、運輸和使用的全過程都必須保持規(guī)定的保溫條件，才能保證其質(zhì)量和療效。因此，與常溫物流系統(tǒng)相比，醫(yī)藥冷鏈物流的要求更高，也更加復(fù)雜定義產(chǎn)業(yè)鏈02藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品商業(yè)企業(yè)上游藥品物流企業(yè)中游醫(yī)院、患者、藥房下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述市場監(jiān)管局:《關(guān)于加強冷藏冷凍食品質(zhì)量安全管理的公告》:加強冷旅冷凍食品在貯存運輸過程中質(zhì)里安全管理，具體針對業(yè)務(wù)備案、監(jiān)督執(zhí)行、質(zhì)里安全管控、問題提報以及獎懲環(huán)節(jié)都提出了更加嚴(yán)格的管理要求。國家發(fā)改委:《關(guān)于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》:為了發(fā)展冷鏈物流對支持生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，減少產(chǎn)后損失和市場價格波動,擴大高品質(zhì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場供給，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民消費升級,將開震首批國家骨干冷鏈物流基的建設(shè)工作。國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會:《冷藏、冷凍食品物流包裝、標(biāo)志、運輸和儲存》:對于冷藏、冷凍食品的包裝、運輸、溫度控制、儲存、記錄保存期限等方面都提出明確要求，旨在規(guī)范企業(yè)經(jīng)營、保障食品安全。政治環(huán)境1政治環(huán)境市場監(jiān)管局《關(guān)于加強冷藏冷凍食品質(zhì)量安全管理的公告》:加強冷旅冷凍食品在貯存運輸過程中質(zhì)里安全管理，具體針對業(yè)務(wù)備案、監(jiān)督執(zhí)行、質(zhì)里安全管控、問題提報以及獎懲環(huán)節(jié)都提出了更加嚴(yán)格的管理要求。國家發(fā)改委《關(guān)于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》:為了發(fā)展冷鏈物流對支持生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，減少產(chǎn)后損失和市場價格波動,擴大高品質(zhì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場供給，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民消費升級,將開震首批國家骨干冷鏈物流基的建設(shè)工作。國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素國家醫(yī)改的深入推進(jìn)、兩票制的進(jìn)一步推行以及各項行業(yè)政策的出臺，使得我國冷鏈物流市場規(guī)模不斷擴大。對冷鏈物流業(yè)來講，“十三五”規(guī)劃時期是冷鏈物流業(yè)改革調(diào)整和發(fā)展的關(guān)鍵時期。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)藥冷鏈物流技術(shù)不斷涌現(xiàn)，同時，在國家高度重視下，冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善。政策支持隨著網(wǎng)絡(luò)的普及，大多數(shù)人都已習(xí)慣線上支付。一份調(diào)查報告顯示，與到醫(yī)院進(jìn)行排隊掛號等一系列的繁瑣步驟相比，患小病癥的人們更愿意接受網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程問診，未來醫(yī)藥行業(yè)將更多交易于網(wǎng)絡(luò)?，F(xiàn)如今大型電子商務(wù)平臺已經(jīng)推廣線上問診并物流運輸藥品等環(huán)節(jié)，使得小病可以足不出戶得以解決，符合現(xiàn)代的潮流。醫(yī)藥電商快速興起，這對于醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)的需求將不斷加大，要求醫(yī)藥冷鏈物流專業(yè)化，醫(yī)藥冷鏈物流的流通效率顯得更為重要。醫(yī)藥電商快速興起，帶動醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展5G、人工智能、無人機、區(qū)塊鏈等技術(shù)不斷應(yīng)用到醫(yī)藥冷鏈行業(yè)，在整個供應(yīng)鏈的每個環(huán)節(jié)都將發(fā)揮著關(guān)鍵的作用，不斷提高行業(yè)自動化發(fā)展水平，助力行業(yè)將本增效。新技術(shù)賦能數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型隨著生物醫(yī)藥新技術(shù)的成熟，人們對自身健康的關(guān)注度的不斷提升，以及疾病診斷治療的需求不斷增加，加上受醫(yī)改政策影響，創(chuàng)新藥上市速度的加快，我國醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)品需求迅速增長，將迎來巨大的發(fā)展空間。新需求帶來巨大的市場發(fā)展空間10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國醫(yī)藥冷鏈物流發(fā)展迅速，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國醫(yī)藥冷鏈物流銷售額為3904億元，同比增長197%，物流費用率為44%。醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)肩負(fù)著國家和人民賦予的新的歷史使命，在新冠疫苗生產(chǎn)、流通、接種全過程中，溫度控制是疫苗質(zhì)量安全的重要保障，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)是打贏新冠疫苗運輸戰(zhàn)役必不可少的中堅力量。近幾年我國醫(yī)藥冷鏈行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，截至2020年市場規(guī)模達(dá)到1717億元，同比增長28%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化細(xì)分規(guī)模來看，2020年我國溫控運輸服務(wù)和臨床、臨檢運輸業(yè)務(wù)物流費用為722億元，同比增長298%；25攝氏度以下溫控運輸和醫(yī)藥產(chǎn)品倉儲物流費用為995億元，同比增長258%。從各行業(yè)醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模來看，2020年我國血液制品領(lǐng)域冷鏈物流市場規(guī)模為20.08億元、IVD領(lǐng)域冷鏈物流市場規(guī)模為495億元，疫苗領(lǐng)域冷鏈物流市場規(guī)模為195億元，其他領(lǐng)域冷鏈物流市場規(guī)模為919億元，分別同比增長19%、227%、73%與360%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況第三方物流企業(yè)借機布局醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌觯滏溛锪鞣?wù)專業(yè)化程度在進(jìn)一步提高。新條例實施后，一方面，部分以國藥控股、華潤醫(yī)藥、上藥等為代表的國際及國內(nèi)大型醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)、集中規(guī)模經(jīng)營冷鏈產(chǎn)品的醫(yī)藥物流企業(yè)已經(jīng)實施了全面的冷鏈質(zhì)量管理，具備在國內(nèi)實施全面冷鏈物流保證和監(jiān)測管理的成功經(jīng)驗。另一方面，占據(jù)我國80%以上的中小型藥品批發(fā)企業(yè)由于技術(shù)落后、設(shè)施設(shè)備不足或沒有疫苗冷鏈配送資質(zhì)被迫退出疫苗經(jīng)營市場或?qū)で笈c第三方物流企業(yè)的合作。第三方物流的介入是對現(xiàn)有醫(yī)藥流通領(lǐng)域的有效補充。醫(yī)藥冷鏈物流市場是典型的B2B市場，過去由藥品商業(yè)流通企業(yè)為主導(dǎo)，各個商業(yè)企業(yè)根據(jù)自身的銷售情況決定其冷鏈配送模式。行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)藥冷庫建設(shè)從醫(yī)藥冷鏈的冷藏庫建設(shè)規(guī)模來看，根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會資料，截止2019年底，醫(yī)藥物流倉儲總面積達(dá)到20687萬平方米，其中冷藏庫面積為80.6萬平方米，占醫(yī)藥物流行業(yè)總倉儲面積約4%，與2018年相比，冷庫面積同比增長22%，增漲幅度較大，反映出國內(nèi)醫(yī)藥冷鏈倉庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。01醫(yī)藥冷鏈車輛從醫(yī)藥冷鏈的冷藏車輛規(guī)模來看，根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會資料，2019年我國醫(yī)藥冷鏈企業(yè)自有冷藏車數(shù)量達(dá)到8146輛，占2019年醫(yī)藥行業(yè)自有車輛總數(shù)24%。與2018年相比，同比增長高達(dá)60%，國內(nèi)醫(yī)藥冷鏈物流車輛市場規(guī)模增長迅速。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌錾胁怀墒?，但拐點將至我國醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌鲞h(yuǎn)未成熟。最新的《2017年中國醫(yī)藥物流發(fā)展報告》顯示，2017年我國醫(yī)藥物流總額02萬億元，同比增長13%。按照每年8%的增長速度計算，到2020年，我國醫(yī)藥物流總額將達(dá)到8萬億元，而冷鏈運輸?shù)乃幤肥袌鲆?guī)?；蚩蛇_(dá)到1200億元。其中，以疫苗類制品、注射劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等醫(yī)藥冷藏品為主要品類。若根據(jù)目前我國醫(yī)藥冷鏈物流成本的流通費用率15%來計算，我國醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌龅囊?guī)模在2020年約為150億元。冷鏈物流技術(shù)和信息化程度不高醫(yī)藥冷鏈物流的核心不完全是冷，而是恒溫，將溫度控制在一定的區(qū)間內(nèi)（包括深冷、冷凍、冷藏、恒溫、常溫等不同溫區(qū)），而不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度。以疫苗為例，其運輸要求全程冷鏈，一旦運輸途中出現(xiàn)溫度異常，就會產(chǎn)生不可逆的后果。數(shù)據(jù)顯示，北京市營業(yè)額在2億元以上的28家藥品批發(fā)企業(yè)擁有的運輸設(shè)備平均僅為28輛，三、四線城市的物流市場更加落后。信息化程度方面，目前我國醫(yī)藥冷鏈物流從供應(yīng)鏈頂層到底層涉及的醫(yī)藥制造商、供應(yīng)商、分銷商、零售商等物流節(jié)點并沒有實現(xiàn)完全聯(lián)網(wǎng)，各環(huán)節(jié)采用各自獨立的管理方式，難以實現(xiàn)信息共享。缺乏上下游的整體規(guī)劃與協(xié)調(diào)許多企業(yè)托運冷藏品，過程中一旦涉及到多家物流公司之間分別作業(yè)，藥品在托運終端就很難再保證冷藏運輸條件。尤其是在冷藏品退貨環(huán)節(jié)，即逆向物流階段，冷藏條件幾乎完全喪失，這可能帶來嚴(yán)重的藥品質(zhì)量問題。國內(nèi)迄今尚無專業(yè)從事冷藏藥品冷鏈物流的、具有覆蓋全國市場配送能力的專業(yè)化冷鏈物流企業(yè)。以航空運輸鏈條為例，醫(yī)藥冷鏈最大的風(fēng)險是機場到機場，占到55%左右，兩端占到了45%左右，原因就在于航空冷鏈產(chǎn)品的開發(fā)效率低下，各個航司及安檢機構(gòu)缺乏統(tǒng)一的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述智慧化成為醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)升級的重要方向:新技術(shù)的深度應(yīng)用，將更大提升冷鏈藥品的全程可追溯能力。醫(yī)藥冷鏈物流平臺化、智能化、透明化程度會進(jìn)一步提高，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會進(jìn)一步加強。全國性醫(yī)藥冷鏈物流體系逐漸形成:基于“互聯(lián)網(wǎng)＋”，各方資源進(jìn)一步融合，協(xié)同發(fā)展，形成資源與要素共享、物流網(wǎng)絡(luò)下沉、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善的醫(yī)藥冷鏈物流服務(wù)體系。醫(yī)藥冷鏈物流步入發(fā)展快車道:溫控藥品擴類、新冠疫苗集中批量上市、生物藥加大研發(fā)力度以及人民日益增長的生命健康安全需求，帶動醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌鲶w量持續(xù)大幅增長。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)藥電商的興起會為醫(yī)藥冷鏈物流帶來新機遇。數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級加速:在數(shù)據(jù)驅(qū)動下，優(yōu)化倉儲點及物流路線布局提升效率?；诖髷?shù)據(jù)提升供應(yīng)鏈預(yù)測能力，為企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增長，提升產(chǎn)品及客戶體驗。供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的智能化協(xié)作，使整個供應(yīng)鏈更具靈活性和敏捷性。行業(yè)發(fā)展趨勢前景智慧化成為醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)升級的重要方向新技術(shù)的深度應(yīng)用，將更大提升冷鏈藥品的全程可追溯能力。醫(yī)藥冷鏈物流平臺化、智能化、透明化程度會進(jìn)一步提高，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會進(jìn)一步加強。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304全國性醫(yī)藥冷鏈物流體系逐漸形成基于“互聯(lián)網(wǎng)＋”，各方資源進(jìn)一步融合，協(xié)同發(fā)展，形成資源與要素共享、物流網(wǎng)絡(luò)下沉、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善的醫(yī)藥冷鏈物流服務(wù)體系。醫(yī)藥冷鏈物流步入發(fā)展快車道溫控藥品擴類、新冠疫苗集中批量上市、生物藥加大研發(fā)力度以及人民日益增長的生命健康安全需求，帶動醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌鲶w量持續(xù)大幅增長?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)藥電商的興起會為醫(yī)藥冷鏈物流帶來新機遇。數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級加速在數(shù)據(jù)驅(qū)動下，優(yōu)化倉儲點及物流路線布局提升效率?；诖髷?shù)據(jù)提升供應(yīng)鏈預(yù)測能力，為企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增長，提升產(chǎn)品及客戶體驗。供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的智能化協(xié)作，使整個供應(yīng)鏈更具靈活性和敏捷性。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局我國是世界上醫(yī)藥消費增長最快的地區(qū)之一，中國醫(yī)藥市場已經(jīng)成為全球第二大醫(yī)藥市場。同時，隨著經(jīng)濟發(fā)展及科技進(jìn)步，對于冷藏藥品的需求也在迅速增長，以疫苗類制品、注射劑等為代表的主要醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間。第十屆中國藥品冷鏈峰會公布了2020年度中國醫(yī)藥冷鏈運輸企業(yè)20強，其中，北京盛世華人、北京華欣物流、中集冷云、上海生生物流有限公司、北京鑰途冷運物流有限公司位列榜單