鋁塑膜行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026鋁塑膜行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：陳宛潔目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是鋁塑膜鋁塑膜是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，可以起到保護(hù)電池內(nèi)部電芯材料的作用。鋁塑膜由外阻層（ON層）、阻透層（AL層）、熱封層（CPP層）通過(guò)膠黏劑復(fù)合而成，外阻層由尼龍構(gòu)成，位于最外側(cè)，用來(lái)保護(hù)鋁箔免于劃傷，減少碰撞對(duì)電池帶來(lái)的傷害。阻透層由壓鋁箔構(gòu)成，位于中間層，起到防止氧氣、水分侵入的作用。熱封層由流延聚丙烯膜組成，位于最內(nèi)側(cè)，起封口粘接的作用。鋁塑膜在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面有嚴(yán)格要求，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度最高的環(huán)節(jié)，對(duì)軟包鋰電池的質(zhì)量有至關(guān)重要的影響。鋁塑膜常見(jiàn)的分類方式是按照生產(chǎn)工藝的不同進(jìn)行劃分，在這一分類標(biāo)準(zhǔn)下，鋁塑膜可分為干法鋁塑膜和熱法鋁塑膜。干法以日本昭和電工（以下簡(jiǎn)稱“日本昭和電工株式會(huì)社”）生產(chǎn)工藝為代表，在制備過(guò)程中用膠黏劑將AL層和CPP層粘接，再直接壓合而成。熱法以日本大日本印刷公司（以下簡(jiǎn)稱“大日本印刷”）生產(chǎn)工藝為代表，先用MPP將AL層和CPP層粘接，再緩慢升溫升壓熱合成制備鋁塑膜。干法工藝對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求不高，但工藝流程較復(fù)雜，操作難度大。熱法工藝對(duì)設(shè)備要求高，工藝流程簡(jiǎn)單，生產(chǎn)效率高，不需要廢氣的處理設(shè)施。相對(duì)于濕法工藝鋁塑膜而言，干法工藝鋁塑膜應(yīng)用更加廣泛，適用于大倍率、高能量的動(dòng)力電池，是目前市場(chǎng)上主流鋁塑膜廠商普遍采用的生產(chǎn)工藝方式。定義產(chǎn)業(yè)鏈02尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠黏劑上游鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)中游3C消費(fèi)電子、新能源汽車、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年，力爭(zhēng)使若干新材料品種進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%以上，初步實(shí)現(xiàn)從材料大國(guó)向材料強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，只有鋁塑膜還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)口依賴度較高，若能夠盡快實(shí)現(xiàn)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化，中國(guó)將實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全布局，該發(fā)展規(guī)劃的頒布，可起到推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的作用，為鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展提供動(dòng)力支持。工信部等四部委:《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》:到2020年，新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過(guò)300Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260Wh/kg，到2025年，新體系動(dòng)力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500Wh/kg。工信部等三部委:《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬(wàn)輛，動(dòng)力電池單體比能量要求達(dá)到300Wh/kg，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260Wh/kg。目前中國(guó)商用動(dòng)力電池單體比能量一般為160-180Wh/kg，系統(tǒng)比能量一般為90-130Wh/kg，還沒(méi)有達(dá)到政策要求，而使用軟包電池可以使系統(tǒng)能量密度提升5%-15%，中國(guó)政府對(duì)動(dòng)力電池高能量高密度的要求能夠促進(jìn)軟包動(dòng)力電池滲透率的不斷提升，進(jìn)而促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)的快速發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年，力爭(zhēng)使若干新材料品種進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%以上，初步實(shí)現(xiàn)從材料大國(guó)向材料強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，只有鋁塑膜還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)口依賴度較高，若能夠盡快實(shí)現(xiàn)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化，中國(guó)將實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全布局，該發(fā)展規(guī)劃的頒布，可起到推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的作用，為鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展提供動(dòng)力支持。工信部等四部委《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》:到2020年，新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過(guò)300Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260Wh/kg，到2025年，新體系動(dòng)力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500Wh/kg。工信部等三部委商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近幾年，中國(guó)政府頒布了一系列政策鼓勵(lì)支持動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為動(dòng)力電池行業(yè)提供了方向指導(dǎo)和動(dòng)力支持。鋁塑膜作為軟包動(dòng)力電池封裝的關(guān)鍵材料，受到政策支持的影響較為明顯。政策支持中國(guó)下游軟包電池的迅速發(fā)展提高了對(duì)鋁塑膜產(chǎn)品的需求，但鋁塑膜進(jìn)口依賴程度較高，進(jìn)口價(jià)格居高不下導(dǎo)致下游電池廠商成本壓力較大，國(guó)產(chǎn)化的需求日漸強(qiáng)烈，將推動(dòng)中國(guó)鋁塑膜行業(yè)的景氣發(fā)展。隨著新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼的下降，成本壓力將逐漸轉(zhuǎn)移給產(chǎn)業(yè)鏈中的電池廠商，電池廠商迫切需要降低原材料成本，而在電池的原材料中，鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化程度較低，產(chǎn)品價(jià)格水平受制于國(guó)外廠商。在鋁塑膜需求不斷增長(zhǎng)、進(jìn)口價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺的背景下，鋁塑膜實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的呼聲越來(lái)越高，市場(chǎng)空間廣闊。若鋁塑膜能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，巨大的市場(chǎng)需求將推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)的飛速發(fā)展，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋁塑膜企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷提升，提高國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。國(guó)產(chǎn)化需求日漸強(qiáng)烈鋁塑膜行業(yè)具有較高的毛利率，率先布局鋁塑膜的企業(yè)能夠迅速搶占市場(chǎng)份額，占領(lǐng)行業(yè)的領(lǐng)先地位，對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展具有強(qiáng)大的支撐作用，但由于國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)實(shí)行技術(shù)封鎖，國(guó)內(nèi)鋁塑膜行業(yè)原材料進(jìn)口依賴程度較高，在缺乏技術(shù)和原材料供給的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入鋁塑膜行業(yè)壁壘較高。近些年，原材料供應(yīng)商逐漸具備了為下游中低端鋁塑膜制造商供貨的能力，隨著國(guó)內(nèi)一批領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和收購(gòu)?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣箛?guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)空間，行業(yè)進(jìn)入壁壘逐漸降低，對(duì)鋁塑膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化、市場(chǎng)整體水平的提升具有明顯的促進(jìn)作用。行業(yè)盈利空間大，進(jìn)入壁壘降低鋁塑膜下游主要應(yīng)用領(lǐng)域包括3C消費(fèi)電子軟包電池、動(dòng)力軟包電池和儲(chǔ)能軟包電池。軟包電池首先應(yīng)用在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域，隨著在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的滲透率不斷提高，軟包電池行業(yè)得到了快速發(fā)展。同時(shí)，新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，使得動(dòng)力領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)成為軟包電池行業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力。儲(chǔ)能領(lǐng)域是軟包電池應(yīng)用的新興領(lǐng)域，短期市場(chǎng)需求較低，但國(guó)家積極鼓勵(lì)支持發(fā)展儲(chǔ)能電池，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電池向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，在政策的支持下，儲(chǔ)能電池有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，軟包電池安全性好、能量密度高，正在向高倍率方向發(fā)展，能夠更好地滿足儲(chǔ)能電池的要求，未來(lái)儲(chǔ)能軟包電池具有較大的增長(zhǎng)潛力。軟包電池發(fā)展?jié)摿薮笮袠I(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球軟包電池出貨量帶動(dòng)鋁塑膜增長(zhǎng)。2020年全球軟包鋰離子電池出貨量107GWh，同比增長(zhǎng)21%。隨著小型電池領(lǐng)域，尤其是在3C領(lǐng)域，軟包電池的滲透率快速提升，且部分軟包產(chǎn)品逐步在小動(dòng)力領(lǐng)域應(yīng)用，加之儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，出貨量增長(zhǎng)也非常明顯等多方因素影響帶動(dòng)全球軟包電池需求整體上升，帶動(dòng)鋁塑膜出貨量逐年增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)，，2020年全球鋁塑膜出貨量達(dá)到4億平米，同比增長(zhǎng)27%，按照2020年平均市場(chǎng)價(jià)格22元/平米計(jì)算，整體市場(chǎng)規(guī)模約為58億元。就國(guó)內(nèi)鋁塑膜發(fā)展情況而言，隨著軟包電池整體需求上升，加之國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)鋁塑膜整體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2020年受整體消費(fèi)下降，鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模有所下降，僅為41億元左右，同比2019年下降8%。目前軟包電池在消費(fèi)電子滲透率已接近峰值，加之消費(fèi)電子需求增長(zhǎng)降速，鋁塑膜整體需求增長(zhǎng)有限，未來(lái)隨著軟包電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用滲透率上升，有望帶來(lái)大量鋁塑膜需求。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化鋁塑膜是軟包鋰電池的關(guān)鍵封裝材料，其市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)主要受益于軟包鋰電池的發(fā)展，軟包鋰電池在安全性、能量密度、循環(huán)壽命等方面較方形鋰電池和圓柱鋰電池具有一定的優(yōu)勢(shì)，在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域、動(dòng)力領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。近年來(lái)鋰電池行業(yè)整體發(fā)展迅速，帶動(dòng)軟包鋰電池的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)軟包鋰電池憑借其優(yōu)秀的性能，在鋰電池市場(chǎng)中的滲透率逐漸提高，軟包鋰電池行業(yè)的景氣發(fā)展帶動(dòng)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模從2014年的12億元增加到2018年的40.7億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21%。未來(lái)五年，得益于新能源汽車的快速發(fā)展，軟包鋰電池在動(dòng)力領(lǐng)域的市場(chǎng)空間將逐漸擴(kuò)大，中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望保持29%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到106億元。受如下三方面原因驅(qū)動(dòng)，中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng):（1）行業(yè)盈利空間大，進(jìn)入壁壘逐漸降低，推動(dòng)企業(yè)布局鋁塑膜產(chǎn)品，提升企業(yè)實(shí)力并帶動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展。（2）國(guó)產(chǎn)化需求日漸強(qiáng)烈，市場(chǎng)空間廣闊，促進(jìn)行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。（3）下游軟包電池發(fā)展?jié)摿薮?，下游市?chǎng)整體需求強(qiáng)勁，推動(dòng)行業(yè)整體發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況動(dòng)力軟包電池是未來(lái)鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心，動(dòng)力軟包電池鋁塑膜終端市場(chǎng)主要為新能源汽車領(lǐng)域，其正處于成長(zhǎng)階段，增速較快，發(fā)展?jié)摿^大。軟包電池相比圓柱、方形電池具有能量密度高、安全性能好等優(yōu)勢(shì)，符合動(dòng)力電池發(fā)展要求，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲銷量TOP20的電動(dòng)汽車中有15款采用了軟包電池，包括雷諾、大眾、現(xiàn)代、奧迪、日產(chǎn)、戴姆勒、沃爾沃等，市場(chǎng)占比超70%。隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策和能量密度及高續(xù)航能力掛鉤，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)車企開(kāi)始選擇軟包動(dòng)力電池，如東風(fēng)、眾泰、北汽新能源、比亞迪等主流電動(dòng)車企也紛紛開(kāi)始嘗試軟包動(dòng)力電池，由此可見(jiàn)軟包動(dòng)力電池在新能源汽車領(lǐng)域的滲透率將大幅度提升。行業(yè)痛點(diǎn)13原材料高度依賴進(jìn)口鋁塑膜生產(chǎn)所需的原材料主要是壓延鋁箔、CPP、尼龍和膠黏劑，中國(guó)原材料供應(yīng)商由于缺乏技術(shù)積累，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品質(zhì)量和性能較進(jìn)口產(chǎn)品存在一定差距，只能應(yīng)用于中低端鋁塑膜，而高端鋁塑膜所需原材料全部依賴進(jìn)口。原材料生產(chǎn)技術(shù)較國(guó)外技術(shù)存在差距以鋁塑膜原材料成本占比前兩名的壓延鋁箔和CPP為例，國(guó)內(nèi)鋁箔表面處理采取水洗除油和“鉻酐”鈍化處理，水處理后產(chǎn)生的氫原子容易與鋁箔表面形成反應(yīng)，導(dǎo)致鋁箔表面發(fā)生脆化，即產(chǎn)生“氫脆”現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了壓延鋁箔的耐折度，而日本壓延鋁箔耐折次數(shù)可以達(dá)到萬(wàn)次以上，但國(guó)產(chǎn)壓延鋁箔的耐折次數(shù)只能達(dá)到3,000-5,000次，始終達(dá)不到日本水準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)CPP膜在生產(chǎn)工藝上主要采用淋膜機(jī)淋涂工藝，在與壓延鋁箔便面復(fù)合時(shí)，容易產(chǎn)生卷曲和層狀結(jié)晶。由于國(guó)內(nèi)原材料生產(chǎn)還達(dá)不到較高標(biāo)準(zhǔn)，不能滿足部分鋁塑膜廠商對(duì)原材料的需求，所以部分中低端鋁塑膜和全部高端鋁塑膜所需原材料都依賴進(jìn)口，是制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。核心技術(shù)積累不足中國(guó)鋁塑膜行業(yè)起步晚于日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，2015年起國(guó)內(nèi)鋁塑膜產(chǎn)品才開(kāi)始陸續(xù)投產(chǎn)，發(fā)展歷史較短。在原材料處理技術(shù)、膠黏劑配方技術(shù)和設(shè)備工藝方面存在較大差距。雖然中國(guó)鋁塑膜企業(yè)通過(guò)不斷進(jìn)行自主研發(fā)新工藝，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品獲得了國(guó)內(nèi)下游電池廠商的認(rèn)可，但國(guó)產(chǎn)鋁塑膜主要應(yīng)用于中低端軟包電池市場(chǎng)，高端鋁塑膜仍然依賴進(jìn)口。030201行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述產(chǎn)替代進(jìn)程加快:中國(guó)軟包電池廠商使用的鋁塑膜大部分依賴進(jìn)口，進(jìn)口鋁塑膜成本高，給下游電池廠商造成了一定的壓力，同時(shí)不利于國(guó)內(nèi)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)鋁塑膜在質(zhì)量和性能上與國(guó)外高端產(chǎn)品存在一定差距，主要供應(yīng)中低端3C消費(fèi)電子領(lǐng)域，還不能滿足高端市場(chǎng)的要求。隨著中國(guó)鋁塑膜持續(xù)放量、技術(shù)工藝和設(shè)備不斷完善，鋁塑膜在一致性和耐電解性等關(guān)鍵性能上都有了一定的提升，國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程將逐漸加快。需求重心由3C向動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)移:在鋁塑膜的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，3C消費(fèi)電子市場(chǎng)日漸成熟、增速放緩，而動(dòng)力電池市場(chǎng)隨著新能源行業(yè)的逐漸火爆，需求逐漸增加，軟包電池安全性能好、循環(huán)壽命長(zhǎng)，更適合動(dòng)力電池主流的發(fā)展方向，可廣泛地應(yīng)用在動(dòng)力領(lǐng)域，未來(lái)鋁塑膜的需求重心將由3C消費(fèi)電子市場(chǎng)向動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。隨著國(guó)家新能源、新材料戰(zhàn)略的實(shí)施，政府先后出臺(tái)了一系列的政策推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷均超125萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60％。2018全年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量為59GWh，同比增59%，動(dòng)力電池在中國(guó)新能源汽車裝機(jī)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。對(duì)比傳統(tǒng)啟動(dòng)電池，動(dòng)力電池在續(xù)航、容量、放電方面的性能更強(qiáng)，因此大部分動(dòng)力電池已代替?zhèn)鹘y(tǒng)啟動(dòng)電池成為新能源汽車的動(dòng)力裝置。2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)占比達(dá)到564%，超過(guò)3C消費(fèi)電子市場(chǎng)成為最大的需求端。由于軟包電池具有重量輕、性能好等優(yōu)點(diǎn)，在下游動(dòng)力領(lǐng)域的滲透率不斷增加，已經(jīng)從2016年的7%提升至2018年的12%。未來(lái)中國(guó)新能源汽車規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)動(dòng)力電池的品質(zhì)要求和數(shù)量需求會(huì)進(jìn)一步提高，受此影響，鋁塑膜在動(dòng)力電池中的應(yīng)用占比還將進(jìn)一步增加。進(jìn)軍高端產(chǎn)品:隨著鋁塑膜需求的日益增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)也加快了布局鋁塑膜行業(yè)的步伐，在實(shí)現(xiàn)了中低端鋁塑膜產(chǎn)品批量供貨之后，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始發(fā)力進(jìn)軍高端鋁塑膜領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)鋁塑膜存在性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)品性能和質(zhì)量離國(guó)外高端鋁塑膜還存在一些差距，不能滿足下游高端電池領(lǐng)域的要求。隨著下游動(dòng)力電池的不斷發(fā)展，對(duì)高端鋁塑膜的需求將逐漸增加，高端鋁塑膜全部依賴進(jìn)口既不利于國(guó)內(nèi)鋁塑膜廠商自身的發(fā)展，也在一定程度上阻礙了鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)研發(fā)、收購(gòu)?fù)馄蟆⒁M(jìn)生產(chǎn)線等措施，不斷對(duì)工藝技術(shù)以及生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完善更新，其產(chǎn)品質(zhì)量和性能有了進(jìn)一步的提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鋁塑膜行業(yè)起步較晚，還沒(méi)有形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)基本被日本企業(yè)所壟斷。在中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)上，日本DNP和日本昭和電工占?jí)艛嗟匚唬幱诘谝惶蓐?duì)，市場(chǎng)份額占比為70%，新綸科技于2016年收購(gòu)日本T&T鋁塑膜業(yè)務(wù)的三重工廠，憑借技術(shù)積累和銷售網(wǎng)絡(luò)，成功邁入鋁塑膜市場(chǎng)第一梯隊(duì)。韓國(guó)栗村化學(xué)、日本大倉(cāng)工業(yè)、日本東岡工業(yè)位于中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)的第二梯隊(duì)。道明光學(xué)、東莞卓越、紫江企業(yè)位于中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)的第三梯隊(duì)，中國(guó)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化率約為10%。中國(guó)鋁塑膜產(chǎn)品主要面向3C消費(fèi)電子領(lǐng)域，與國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)還存在一定差距，不能滿足中高端市場(chǎng)需求，但中國(guó)鋁塑膜企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)新工藝和新設(shè)備，在技術(shù)工藝、材料設(shè)備等方面不斷突破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品在質(zhì)量和性能方面都有了很大的提升，已有部分企業(yè)開(kāi)始布局動(dòng)力電池用鋁塑膜。中國(guó)鋁塑膜企業(yè)通過(guò)研發(fā)新技術(shù)、引進(jìn)進(jìn)口生產(chǎn)線、并購(gòu)?fù)馄蟮榷喾N途徑不斷拓展市場(chǎng)空間，在新綸科技、道明光學(xué)等具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜企業(yè)將通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)逐步提高市場(chǎng)占有率。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鋁塑膜行業(yè)起步較晚，還沒(méi)有形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)基本被日本企業(yè)所壟斷。在中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)上，日本DNP和日本昭和電工占?jí)艛嗟匚?，處于第一梯?duì)，市場(chǎng)份額占比為70%，新綸科技于2016年收購(gòu)日本T&T鋁塑膜業(yè)務(wù)的三重工廠，憑借技術(shù)積累和銷售網(wǎng)絡(luò)，成功邁入鋁塑膜市場(chǎng)第一梯隊(duì)。韓國(guó)栗村化學(xué)、