紙漿行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：鄭宇安2024-08-012024-2025紙漿行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01紙漿定義定義紙漿，是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工工藝制成的纖維狀物質(zhì)?？梢罁?jù)加工工藝、原料品種、加工程度等分成不同品種根據(jù)加工工藝不同，紙漿可分為機(jī)械制漿、半化學(xué)制漿、化學(xué)制漿三種。機(jī)械制漿是指單純利用機(jī)械磨解作用，將纖維原料制成紙漿的方法；化學(xué)制漿是指通過添加化學(xué)藥劑對原料進(jìn)行處理而制成紙漿的方法；半化學(xué)漿是指采用機(jī)械和磨解與添加化學(xué)藥劑相結(jié)合的制漿方法。根據(jù)不同的紙漿原料，紙漿可分為木漿、廢紙漿、非木漿三種。其中，木漿可進(jìn)一步細(xì)分為闊葉漿和針葉漿。相較闊葉漿，針葉漿具有更強(qiáng)的韌性與可拉伸性，因此在紙漿生產(chǎn)過程中通常加入一定比例的針葉漿以增強(qiáng)紙張韌性。廢紙漿是回收廢紙經(jīng)分類篩選后，重新制作而成的紙漿。非木漿則可細(xì)分為禾科纖維原料漿（如蘆葦、竹、稻草、甘蔗渣等）、韌皮纖維原料漿（如大麻、紅麻、亞麻等）、種毛纖維原料漿（棉纖維等）。根據(jù)不同的加工程度，紙漿可分為精制漿、漂白漿、半漂漿、本色漿四種，不同加工程度的紙漿所生產(chǎn)的紙品在色澤、品質(zhì)上有一定區(qū)別，不同白度的紙漿可應(yīng)用于不同紙種的制造，如精制漿用于高檔印刷紙、本色漿用于半透明紙等。紙漿定義02產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)廢紙、進(jìn)口廢紙、木材種植業(yè)、棉花種植業(yè)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203紙漿產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為原料種植業(yè)、廢紙回收業(yè)；中游環(huán)節(jié)為紙漿加工生產(chǎn)業(yè)；下游環(huán)節(jié)為造紙業(yè)以及終端應(yīng)用環(huán)節(jié)國產(chǎn)廢紙、進(jìn)口廢紙、木材種植業(yè)、棉花種植業(yè)木漿、廢紙漿、包裝紙印刷出版、包裝業(yè)、生活用紙、廣告木漿、廢紙漿、包裝紙印刷出版、包裝業(yè)、生活用紙、廣告下游03發(fā)展歷程萌芽發(fā)展階段（19世紀(jì)末-1977年）發(fā)展歷程2017年起,隨著國家實施廢禁令等一系列歧策，廢紙進(jìn)口是大幅卜降，致使木材、國廢等進(jìn)口廢紙的替代原料價格定程度上升,進(jìn)一步擠壓中小紙企生存空間中國紙漿消耗量從2000年的2,810萬噸上升至2010年的5,992萬噸,年復(fù)合增長本達(dá)8%，其中2006年及2007年兩年消費(fèi)星增速均在10%以上中國紙漿產(chǎn)星從1978年的439萬噸增長至2000年的2,810萬噸,年復(fù)增長幸達(dá)8%1894年，中國第一家機(jī)紙廠成立1949年，中國機(jī)制紙產(chǎn)量僅為8萬噸1952年，中國紙漿及最達(dá)31萬噸初步發(fā)展階段（1978年-1999年）高速發(fā)展階段(2000年-2009年)成熟階段（2010年至今）04政治環(huán)境描述發(fā)改委:《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》:推動造紙行業(yè)轉(zhuǎn)型升級及落后產(chǎn)能淘汰，同時帶動造紙行業(yè)的資源整合，促使龍頭企業(yè)林漿紙一體化布局，有利于提升紙漿企業(yè)對上游原料的掌控力度，提升抗風(fēng)險能力及盈利能力:《關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》:提出取締不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的小型造紙企業(yè)、專項整治造紙業(yè)在內(nèi)的十大重點行業(yè)、淘汰落后產(chǎn)能等；2017年底前，造紙行業(yè)力爭完成紙漿無元素氯漂白改造或采取其他低污染制漿技術(shù)。環(huán)境保護(hù)部:《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》:提出未經(jīng)分揀的廢紙等進(jìn)口禁令于年底生效，其中美廢3#將被完全禁止，美廢11#將被部分限制進(jìn)口。隨著《規(guī)定》的實施，紙漿企業(yè)開始面臨原料供給危機(jī)，轉(zhuǎn)向國內(nèi)廢紙份額的爭奪。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》:推動造紙行業(yè)轉(zhuǎn)型升級及落后產(chǎn)能淘汰，同時帶動造紙行業(yè)的資源整合，促使龍頭企業(yè)林漿紙一體化布局，有利于提升紙漿企業(yè)對上游原料的掌控力度，提升抗風(fēng)險能力及盈利能力《關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》:提出取締不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的小型造紙企業(yè)、專項整治造紙業(yè)在內(nèi)的十大重點行業(yè)、淘汰落后產(chǎn)能等；2017年底前，造紙行業(yè)力爭完成紙漿無元素氯漂白改造或采取其他低污染制漿技術(shù)。環(huán)境保護(hù)部《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》:提出未經(jīng)分揀的廢紙等進(jìn)口禁令于年底生效，其中美廢3#將被完全禁止，美廢11#將被部分限制進(jìn)口。隨著《規(guī)定》的實施，紙漿企業(yè)開始面臨原料供給危機(jī)，轉(zhuǎn)向國內(nèi)廢紙份額的爭奪?！秶噎h(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出完善造紙等行業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容；修訂污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)，完善工業(yè)源水污染物控制指標(biāo)和要求；制修印刷包裝等行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；修訂一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)。政治環(huán)境2《中國造紙協(xié)會關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》提出加強(qiáng)對鍋爐、堿回收爐、石灰窯爐、焚燒爐等廢氣排放和生產(chǎn)廢水、生活污水、初期雨水等廢水排放治理及控制，確保污染防治設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，污染物達(dá)標(biāo)排放；強(qiáng)化固體廢物的處置，加強(qiáng)無組織逸散污染物的收集和處理?！哆M(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)—廢紙或紙板》替代了原有標(biāo)準(zhǔn)《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)—廢紙或紙板》（GB16484-2005），并對進(jìn)口廢紙使用范圍、術(shù)語與定義、環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)等方面提出了明確要求?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2目前，我國造紙工業(yè)企業(yè)6640家，紙及紙板產(chǎn)量與消費(fèi)量均超過1億噸，位居世界前列，已成為世界造紙工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國。但在發(fā)展過程中也面臨著資源約束、環(huán)境壓力等一系列問題，為了建設(shè)我國特色造紙產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展，我國政府制定了諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以求建立公平的市場秩序和良好的發(fā)展環(huán)境，解決造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題，指導(dǎo)造紙行業(yè)健康發(fā)展。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素集中度提升紙漿行業(yè)在政策性、市場性方面的調(diào)整，促使行業(yè)整合進(jìn)程加快，行業(yè)集中度不斷提升。一方面，紙漿行業(yè)屬于高污染、高能耗的資源密集型產(chǎn)業(yè)，由于污染嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩問題較為突出，且中小企業(yè)規(guī)范程度較低，因此紙漿行業(yè)成為供給側(cè)改革的重點關(guān)注產(chǎn)業(yè)。另一方面，木漿、廢紙價格推動紙漿生產(chǎn)企業(yè)成本上升，致使部分生產(chǎn)成本及規(guī)模不具優(yōu)勢的中小型企業(yè)因虧損逐步遭到淘汰，從而退出行業(yè)。行業(yè)整合進(jìn)程加快中國快遞業(yè)務(wù)量從2014年的136億件上升至2018年的523億件，年復(fù)增長率高達(dá)31%。快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)攀升，將推動包裝紙消耗量穩(wěn)步增長，進(jìn)而增加紙漿消耗量，成為行業(yè)一大驅(qū)動因素。快遞業(yè)高速發(fā)展帶動包裝紙消耗升紙漿行業(yè)屬于高污染、高能耗的資源密集型產(chǎn)業(yè)，由于污染嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩問題較為突出，且中小企業(yè)規(guī)范程度較低，紙漿行業(yè)成為供給側(cè)改革的重點關(guān)注產(chǎn)業(yè)。木漿、廢紙價格推動紙漿生產(chǎn)企業(yè)成本上升，致使部分生產(chǎn)成本及規(guī)模不具優(yōu)勢的中小型企業(yè)因虧損逐步遭到淘汰，從而退出行業(yè)。高污染特性和原料成本上升推動行業(yè)變革引領(lǐng)紙漿行業(yè)發(fā)展。包裝紙行業(yè)作為配套產(chǎn)業(yè)，主要服務(wù)于紙品應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，如印刷出版業(yè)、包裝業(yè)等，較少直接面對終端客戶，因此包裝紙品難以脫離產(chǎn)品單獨銷售，其消費(fèi)量高度依賴應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。包裝紙主要用于快遞、電子電器、業(yè)態(tài)食品、煙草、方便食品等行業(yè)的包裝，其涵蓋瓦楞紙箱、卡紙、彩印紙等紙類。包裝紙細(xì)分市場規(guī)模穩(wěn)步上升包裝紙細(xì)分市場不斷擴(kuò)容10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀造紙環(huán)節(jié)產(chǎn)品種類繁多，通?？煞殖晌幕垺b紙、生活用紙、特種紙等，生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)下游應(yīng)用環(huán)節(jié)的需求調(diào)整生產(chǎn)線產(chǎn)能。其中，包裝紙消耗量位居各品類首位，造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國包裝紙消耗量為6,478萬噸，占總消耗量的60%。目前，業(yè)內(nèi)包裝紙產(chǎn)量較大的企業(yè)包括玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)、景興紙業(yè)等。包裝紙主要包括瓦楞原紙、箱紙板、白紙板、包裝用紙，2018年四者消耗量占比分別為22%、25%、17%和7%。白紙板常用于包裝食品、醫(yī)藥品和化妝品等，箱板紙和瓦楞紙則主要用于家電包裝和快遞包裝等領(lǐng)域。隨著快遞行業(yè)的高速發(fā)展，近年來箱板紙和瓦楞紙板消費(fèi)量以較快速度增長，推動包裝用紙消耗量上升。文化紙消耗量緊隨包裝紙之后，造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國文化紙消耗量為2,592萬噸，占總消耗量的28%。文化紙主要包括涂布印刷紙、未涂布印刷書寫紙、新聞紙等，2018年三者消耗量分別為8%、18%和3%。涂布印刷紙主要包括涂布紙、銅版紙等品種，其中銅版紙消費(fèi)量占90%以上。銅版紙主要用于制作雜志或彩色廣告宣傳單，近年來受無紙化沖擊，銅版紙消費(fèi)量較為疲軟，市場整體呈供大于求的態(tài)勢。銅版紙細(xì)分行業(yè)集中度高，市場主要被金光紙業(yè)、鳴晨紙業(yè)、太陽紙業(yè)、華泰集團(tuán)等龍頭企業(yè)所占據(jù)，因此該類企業(yè)對銅版紙價格控制力較強(qiáng)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化在供給端，隨著中國供給側(cè)改革不斷推進(jìn)以及環(huán)保政策趨嚴(yán)，中國紙漿行業(yè)集中度逐漸提高。國家對紙漿行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管愈發(fā)重視，生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保方面的投入提升，驅(qū)使紙漿生產(chǎn)成本的提升，帶動各類紙品價格上漲。此外，受“禁廢令”限制，中國廢紙進(jìn)口配額不斷減少，導(dǎo)致紙漿原料供給量下降，且一定程度上推動木材、國廢等外廢替代原料價格攀升，中小型紙企成本壓力進(jìn)一步提升，部分紙企因原料價格上漲、原料供應(yīng)不足等因素停產(chǎn)甚至退出行業(yè)，促使行業(yè)集中度提升。受“禁廢令”影響，2018年紙漿產(chǎn)量下降較為明顯。造紙行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國紙漿產(chǎn)量為7,201萬噸，較2014年的7,906萬噸下跌9%。在需求端，紙漿下游市場需求基本穩(wěn)定。受益于電子商務(wù)的高速發(fā)展，箱板紙和瓦楞原紙需求持續(xù)增長；生活用紙滲透率不斷提高，具有較高品牌知名度的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)的市場份額逐漸提升；白板紙需求持續(xù)萎縮，供需不平衡愈發(fā)突出，白板紙細(xì)分行業(yè)下行壓力較大。造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國紙漿消耗量從2014年的9,480萬噸略微下降至2018年的9,380萬噸，年復(fù)合增長率為-0.3%。隨著電商銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，快遞量不斷攀升，未來紙漿消費(fèi)量將穩(wěn)步提升，2023年有望重返10,000萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況造紙業(yè)是與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。紙張產(chǎn)品廣泛用于文化傳播、包裝、裝潢、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國防建設(shè)和人民生活等各個領(lǐng)域，在促進(jìn)物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中承擔(dān)著重要職能。2019年中國紙漿產(chǎn)量為7207萬噸，較2018年增加了6萬噸；2019年中國紙漿消耗量為9609萬噸，較2018年增加了222萬噸。2018年中國廢紙漿的產(chǎn)銷量大幅下滑，2018年中國廢紙漿產(chǎn)量為5444萬噸，消耗量為5474萬噸；2019年中國廢紙漿產(chǎn)量為5351萬噸，消耗量為5443萬噸。2018年中國廢紙漿進(jìn)口數(shù)量為243萬噸，進(jìn)口金額為22億美元；2019年中國廢紙漿進(jìn)口數(shù)量為90.87萬噸，進(jìn)口金額為95億美元。中國廢紙漿主要從中國臺灣、老撾、美國、越南及馬來西亞進(jìn)口，2019年共從中國臺灣、老撾、美國、越南及馬來西亞進(jìn)口廢紙漿80.3萬噸，占進(jìn)口總量的88%。2017年以來，廢紙進(jìn)口領(lǐng)域多項政策相繼出臺，廢紙進(jìn)口開始受到限制。外廢進(jìn)口即將清零，龍頭紙企廢紙漿建設(shè)構(gòu)筑壁壘。其中玖龍紙業(yè)預(yù)期至2021年合計實現(xiàn)125萬噸產(chǎn)能；太陽紙業(yè)至2020合計約有110萬噸自給箱板產(chǎn)能建設(shè)。行業(yè)現(xiàn)狀紙漿產(chǎn)量造紙行業(yè)是我國的傳統(tǒng)制造業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國造紙行業(yè)也快速發(fā)展起來。2020年，在全年疫情的沖擊下，造紙行業(yè)頂住國內(nèi)外壓力，克服各種困難，產(chǎn)量不但實現(xiàn)正增長，而且超過了2017年12542萬噸的記錄，成為建國以來產(chǎn)量最高的年份。2020年12月當(dāng)月，中國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量1209萬噸，同比增長9%；2020年1-12月，中國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量12700.6萬噸，同比增長0.8%。01紙漿消耗隨著中國人民生活水平的改善和造紙工藝水平的不斷提高，中國的紙產(chǎn)品呈現(xiàn)高檔化和多元化趨勢。進(jìn)口紙品有著進(jìn)一步高檔化的趨勢，而國產(chǎn)紙品的產(chǎn)品線進(jìn)一步拓寬，逐漸填補(bǔ)了先前的很多空白，對于優(yōu)質(zhì)長纖維的需求比重也呈逐漸上升趨勢。2020年中國國產(chǎn)紙漿消耗數(shù)量為7395萬噸，同比增長6%；中國進(jìn)口紙漿消耗數(shù)量為2805萬噸，同比增長14%。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203廢紙為中國紙漿行業(yè)重要原料，具有較高的進(jìn)口依存度。通過對業(yè)內(nèi)擁有超二十年經(jīng)驗的紙漿行業(yè)專家的訪談得知，目前國內(nèi)廢紙利用率不高，使中國成為全球最大的廢紙漿進(jìn)口國，隨著廢紙進(jìn)口量逐年萎縮，中國廢紙將主要由國內(nèi)供給。隨著中國對廢紙進(jìn)口管控的日趨嚴(yán)格，廢紙進(jìn)口量逐年下降。2017年來，中國推出一系列關(guān)于廢紙進(jìn)口的管控政策。2017年6月，發(fā)布的《中共中央關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》（簡稱《意見》）指出，全面禁止洋垃圾入境，大幅減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)量，力爭2020年年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。受《意見》影響，中國廢紙進(jìn)口量大幅下降。政策收緊，進(jìn)口廢紙量下降，生產(chǎn)成本上升2017年中國人均森林占有面積為0.15公頃，約為世界平均水平的1/4，在森林覆蓋率和人均森林面積上，中國遠(yuǎn)低于芬蘭、加拿大等木漿生產(chǎn)大國。中國森林資源在儲積量、人均占有面積等方面均低于世界平均水平，且國家近年來不斷加緊對林業(yè)資源的開發(fā)管理，導(dǎo)致本土木材原料供給量不足，木漿原料主要依賴進(jìn)口，成為限制行業(yè)發(fā)展的因素之一。本土木材供給量緊缺隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，各類線上新聞媒介數(shù)量以較快速度增長，如博客、微博、新聞門戶等，消費(fèi)者接收新聞的習(xí)慣逐漸由報紙等紙質(zhì)媒介轉(zhuǎn)變成網(wǎng)上新聞媒介。相較傳統(tǒng)紙質(zhì)，網(wǎng)媒在時效性、互動性、便捷程度等方面更具優(yōu)勢①紙媒在出版報紙之前需通過排版、印刷、物流、銷售等環(huán)節(jié)，制作所需時間較長，因此印發(fā)頻率通常為每日一期，難以對突發(fā)事件進(jìn)行實時跟蹤。相較傳統(tǒng)紙媒，網(wǎng)媒可在事件發(fā)生后短時間內(nèi)進(jìn)行追蹤報導(dǎo)，使新聞更具時效性；②傳統(tǒng)紙媒的傳播方式為單向性傳播，在一定程度上能夠引領(lǐng)輿論，但讀者間無法分享各自觀點，難以達(dá)到互動效果，對讀者的吸引力較?。虎墼诒憬莩潭确矫?，讀者可隨時通過手機(jī)、電腦等設(shè)備獲取最新資訊，且資訊易于保存，方便讀者再次閱讀。紙媒?jīng)]落，新聞紙銷量下降14問題及解決方案問題及解決方案堅持以綠色發(fā)展為優(yōu)先過去幾年，國家提出過科學(xué)發(fā)展觀，提出過創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享的發(fā)展新思想，提出過“綠水青山就是金山銀山”的新理念，造紙行業(yè)必須對這些新要求做到落實，把綠色發(fā)展擺在優(yōu)先位置，形成環(huán)保、節(jié)能、綠色的發(fā)展新方式。堅持以科技創(chuàng)新為動力當(dāng)前，正值新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革大潮，與我國發(fā)展方式快速轉(zhuǎn)變歷史交匯的重要階段，是國內(nèi)造紙工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、由大變強(qiáng)、由快轉(zhuǎn)好的關(guān)鍵時期，堅持創(chuàng)新驅(qū)動至關(guān)重要。堅持以質(zhì)量供給為方向國家在十九大報告中曾指出“現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)的著力點在實體經(jīng)濟(jì)，發(fā)展需要把提高供給質(zhì)量體系作為主攻方向”。面對這一立足全局、面向未來的重大戰(zhàn)略決策，造紙產(chǎn)業(yè)需要成為增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)質(zhì)量優(yōu)勢的其中一環(huán)。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述商品紙漿和再生纖維漿進(jìn)口會繼續(xù)增加:隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對紙張需求的增加，國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量還會增加。另外，由于市場需求和商業(yè)利益等因素，進(jìn)口的成品紙和紙板仍然會保持較高數(shù)量，進(jìn)口大于出口的現(xiàn)象還會保持。2021年廢紙原料零進(jìn)口已成定局，而國內(nèi)回收廢紙受可回收總量制約，未來提高有限，因此，商品紙漿和再生纖維漿進(jìn)口會繼續(xù)增加。商品漿價格將長時間低位，成本、投資回報等力，后市大概率上會有波動。技術(shù)革新，竹漿造紙興起:過去，竹漿的生產(chǎn)受限于生產(chǎn)技術(shù)。竹材主要包含纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等成分，在生產(chǎn)過程中需去除木質(zhì)素，保留纖維素與半纖維。與木材相比，竹材的密度更高，蒸煮過程中化學(xué)品較難滲透，導(dǎo)致木質(zhì)素的脫除存在一定困難，且竹漿漂白過程中排出的廢水量較大。隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷革新，連續(xù)蒸煮和無氯無污染漂白等新技術(shù)逐漸成熟，有效解決傳統(tǒng)工藝脫除木質(zhì)素難等技術(shù)難題，且污染物排放符合國家控制標(biāo)準(zhǔn)，促使竹漿消耗量不斷攀升。造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，竹漿消耗量從2014年的154萬噸增長至2018年的191萬噸，年復(fù)增長率達(dá)5%，成為非木漿原料中消耗量第二的原料，僅次于稻麥草漿。隨著技術(shù)不斷發(fā)展，竹漿消耗量逐年攀升，成為紙漿工業(yè)中較為重要的原料。國際化進(jìn)程加快:受“禁廢令”、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，2018年中國廢紙進(jìn)口量較2017年減少29%，致使國廢價格攀升，同時部分紙漿生產(chǎn)企業(yè)因原料供給不足而減產(chǎn)。為解決原料供給短缺的困境，部分生產(chǎn)企業(yè)通過收購海外紙漿廠的方式，布局國外市場，為自身提供原料，以保證下游生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率不受影響。例如玖龍紙業(yè)分別于2018年5月至8月期間在美國收購Catalyst以及ResoluteForestProducts等公司旗下的三家紙漿廠；山鷹紙業(yè)自2017年起，分別對北歐紙業(yè)公司NordicPaperHolding、荷蘭再生資源回收公司W(wǎng)PT、美國紙漿廠VersoWickliffeLLC進(jìn)行收購。國外廢紙加工廠通過對廢紙脫墨，而后打包成廢紙板的形式運(yùn)輸至中國。由于該種形式的廢紙板在國外尚未規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)量較為有限，根據(jù)造紙協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年進(jìn)口廢紙漿消耗量僅為30萬噸，占比較小。林、漿、紙一體化:作為世界上最大的紙及紙板生產(chǎn)國，中國本土紙漿原料供給缺口較大，且原料結(jié)構(gòu)不合理，木漿比重過低。近五年，隨著“禁廢令”的出臺，紙漿生產(chǎn)企業(yè)紛紛向產(chǎn)業(yè)鏈上游原料生產(chǎn)業(yè)以及下游造紙業(yè)延伸，將林、漿、紙等環(huán)節(jié)整合，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化，促進(jìn)紙漿行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。例如鳴晨紙業(yè)截止至2018年12月底已擁有自制木漿產(chǎn)能328萬噸，且擁有多個化學(xué)木漿在建項目，如黃岡晨鳴、壽光美倫項目等，未來木漿自給率將進(jìn)一步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景商品紙漿和再生纖維漿進(jìn)口會繼續(xù)增加隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對紙張需求的增加，國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量還會增加。另外，由于市場需求和商業(yè)利益等因素，進(jìn)口的成品紙和紙板仍然會保持較高數(shù)量，進(jìn)口大于出口的現(xiàn)象還會保持。2021年廢紙原料零進(jìn)口已成定局，而國內(nèi)回收廢紙受可回收總量制約，未來提高有限，因此，商品紙漿和再生纖維漿進(jìn)口會繼續(xù)增加。商品漿價格將長時間低位，成本、投資回報等力，后市大概率上會有波動。技術(shù)革新，竹漿造紙興起過去，竹漿的生產(chǎn)受限于生產(chǎn)技術(shù)。竹材主要包含纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等成分，在生產(chǎn)過程中需去除木質(zhì)素，保留纖維素與半纖維。與木材相比，竹材的密度更高，蒸煮過程中化學(xué)品較難滲透，導(dǎo)致木質(zhì)素的脫除存在一定困難，且竹漿漂白過程中排出的廢水量較大。隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷革新，連續(xù)蒸煮和無氯無污染漂白等新技術(shù)逐漸成熟，有效解決傳統(tǒng)工藝脫除木質(zhì)素難等技術(shù)難題，且污染物排放符合國家控制標(biāo)準(zhǔn)，促使竹漿消耗量不斷攀升。造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，竹漿消耗量從2014年的154萬噸增長至2018年的191萬噸，年復(fù)增長率達(dá)5%，成為非木漿原料中消耗量第二的原料，僅次于稻麥草漿。隨著技術(shù)不斷發(fā)展，竹漿消耗量逐年攀升，成為紙漿工業(yè)中較為重要的原料。國際化進(jìn)程加快受“禁廢令”、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，2018年中國廢紙進(jìn)口量較2017年減少29%，致使國廢價格攀升，同時部分紙漿生產(chǎn)企業(yè)因原料供給不足而減產(chǎn)。為解決原料供給短缺的困境，部分生產(chǎn)企業(yè)通過收購海外紙漿廠的方式，布局國外市場，為自身提供原料，以保證下游生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率不受影響。例如玖龍紙業(yè)分別于2018年5月至8月期間在美國收購Catalyst以及ResoluteForestProducts等公司旗下的三家紙漿廠；山鷹紙業(yè)自2017年起，分別對北歐紙業(yè)公司NordicPaperHolding、荷蘭再生資源回收公司W(wǎng)PT、美國紙漿廠VersoWickliffeLLC進(jìn)行收購。國外廢紙加工廠通過對廢紙脫墨，而后打包成廢紙板的形式運(yùn)輸至中國。由于該種形式的廢紙板在國外尚未規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)量較為有限，根據(jù)造紙協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年進(jìn)口廢紙漿消耗量僅為30萬噸，占比較小。林、漿、紙一體化作為世界上最大的紙及紙板生產(chǎn)國，中國本土紙漿原料供給缺口較大，且原料結(jié)構(gòu)不合理，木漿比重過低。近五年，隨著“禁廢令”的出臺，紙漿生產(chǎn)企業(yè)紛紛向產(chǎn)業(yè)鏈上游原料生產(chǎn)業(yè)以及下游造紙業(yè)延伸，將林、漿、紙等環(huán)節(jié)整合，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化，促進(jìn)紙漿行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。例如鳴晨紙業(yè)截止至2018年12月底已擁有自制木漿產(chǎn)能328萬噸，且擁有多個化學(xué)木漿在建項目，如黃岡晨鳴、壽光美倫項目等，未來木漿自給率將進(jìn)一步提高。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局隨著供給側(cè)改革不斷推進(jìn)、環(huán)境政策日益趨嚴(yán)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，行業(yè)整合速度加快，淘汰產(chǎn)能加速退出，紙漿行業(yè)新增產(chǎn)能主要來自業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，致使行業(yè)集中度不斷提升。紙漿可分為木漿、廢紙漿、非木漿三個類別。目前，廢紙漿以及木漿為紙漿行業(yè)最主要的原料。造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國紙漿產(chǎn)量為7,201萬噸，其中廢紙漿和木漿產(chǎn)量占比分別為76%和19%。木漿造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國木漿產(chǎn)量為1140萬噸，排名前五的省份分別為山東、海南、廣西、廣東和江蘇，這五個省份的木漿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70%以上。山東為產(chǎn)量最高的省份，占總產(chǎn)量比例超30%，其中太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、華泰股份等大型造紙上市公司總部均位于山東省。目前，木漿細(xì)分行業(yè)產(chǎn)能主要被大型紙漿企業(yè)所占據(jù)，如晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、太陽紙業(yè)、岳陽紙業(yè)、華泰股份、青山紙業(yè)等。廢紙漿受“禁廢令”影響，中國廢紙進(jìn)口量驟減。造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國廢紙漿產(chǎn)量為5,444萬噸，同比減少16%，其中進(jìn)口廢紙漿同比減少24%。廢紙漿進(jìn)口量的下降，部分企業(yè)因廢紙供給量不足而停產(chǎn)，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)產(chǎn)能利用率降低。目前，中國廢紙制漿市場主要被玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、理文造紙等廢紙制漿龍頭企業(yè)所占據(jù)。隨著廢紙進(jìn)口的下降，廢紙進(jìn)口配額逐漸向龍頭企業(yè)集中。研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年前九批次進(jìn)口配額中，玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)等企業(yè)廢紙配額占比達(dá)63%，較2017年上升12個百分點。競爭格局隨著供給側(cè)改革不斷推進(jìn)、環(huán)境政策日益趨嚴(yán)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，行業(yè)整合速度加快，淘汰產(chǎn)能加速退出，紙漿行業(yè)新增產(chǎn)能主要來自業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，致使行業(yè)集中度不斷提升。紙漿可分為木漿、廢紙漿、非木漿三個類別。目前，廢紙漿以及木漿為紙漿行業(yè)最主要的原料。造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國紙漿產(chǎn)量為7,201萬噸，其中廢紙漿和木漿產(chǎn)量占比分別為76%和19%。木漿造紙協(xié)會數(shù)據(jù)