PLC行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026PLC行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：吳耀華2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是PLC可編程邏輯控制器簡稱PLC，是一種主要應(yīng)用于工業(yè)控制領(lǐng)域的控制器。PLC是在傳統(tǒng)的順序控制器的基礎(chǔ)上引入了微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和通訊技術(shù)而形成的新一代工業(yè)控制裝置，目的是用來取代繼電器、執(zhí)行邏輯、計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)等順序控制功能，建立柔性的編程控制系統(tǒng)。目前，PLC在傳統(tǒng)功能的基礎(chǔ)上增加了模擬量運(yùn)算、PID功能、通信功能以及更可靠的工業(yè)抗干擾技術(shù)等功能，廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域。PLC可以簡單理解為一種用于特定工業(yè)環(huán)境下的計(jì)算機(jī)，并具備多種優(yōu)良性能。PLC的硬件結(jié)構(gòu)與計(jì)算機(jī)基本相同，具備CPU、I/O模塊、電源模塊、底板、外設(shè)以及通信聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，采用了可編程的存儲(chǔ)器對邏輯運(yùn)算、順序控制、計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)和算數(shù)運(yùn)算進(jìn)行存儲(chǔ)，并通過數(shù)字的、模擬的輸入輸出指令控制各種類型的工業(yè)生產(chǎn)過程。與通用的計(jì)算機(jī)相比，PLC在工業(yè)領(lǐng)域的使用場景多、適應(yīng)面廣，并具備可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)和編程簡單等優(yōu)點(diǎn)。依據(jù)I/O點(diǎn)數(shù)不同，PLC可以劃分為小型PLC、中型PLC和大型PLC。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》:國家對關(guān)鍵信息.基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)，采取措施，監(jiān)測、防御、處置來源于中華人民共和國境內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)和威脅保護(hù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施免受攻擊、侵入、干擾和破壞。運(yùn)營者應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購安全可信的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)工信部:《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:聚焦可編程邏輯控制器(PLC)、分布式控制系統(tǒng)(DCS)、安全儀表系統(tǒng)(SIs)等工業(yè)控制系統(tǒng)，開展多點(diǎn)位、低延時(shí)、高可靠，低能耗軟件產(chǎn)品的聯(lián)合攻關(guān)和適配遷移推動(dòng)制造企業(yè)側(cè)安全監(jiān)測與管理系統(tǒng)等安全功能開發(fā)，加快在重點(diǎn)行業(yè)的集成應(yīng)用工信部:《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》:圍繞智能制造安全需求，協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全，信息安全和功能安全建設(shè)，推動(dòng)密碼技術(shù)深入應(yīng)用。強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全和工業(yè)數(shù)據(jù)分類分級管理，推進(jìn)工業(yè)數(shù)據(jù)治理。完善覆蓋國家，地方、企業(yè)的多級工控信息家全監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò)。加大網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)供給，推動(dòng)專用產(chǎn)品試政策點(diǎn)應(yīng)用政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》:國家對關(guān)鍵信息.基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)，采取措施，監(jiān)測、防御、處置來源于中華人民共和國境內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)和威脅保護(hù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施免受攻擊、侵入、干擾和破壞。運(yùn)營者應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購安全可信的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)工信部《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:聚焦可編程邏輯控制器(PLC)、分布式控制系統(tǒng)(DCS)、安全儀表系統(tǒng)(SIs)等工業(yè)控制系統(tǒng)，開展多點(diǎn)位、低延時(shí)、高可靠，低能耗軟件產(chǎn)品的聯(lián)合攻關(guān)和適配遷移推動(dòng)制造企業(yè)側(cè)安全監(jiān)測與管理系統(tǒng)等安全功能開發(fā)，加快在重點(diǎn)行業(yè)的集成應(yīng)用工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)PLC市場呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)，一是國內(nèi)PLC市場主要由外資主導(dǎo)，本土品牌市場份額較低；二是本土產(chǎn)品多以小型PLC為主，中大型PLC依舊依賴外資品牌:1）在中大型PLC產(chǎn)品方面:國內(nèi)市場依舊以外資品牌為主，西門子、施耐德等歐美PLC廠商憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與研發(fā)優(yōu)勢，具備較強(qiáng)的行業(yè)競爭力，此外這些歐美老牌廠商依托先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)在我國形成了比較明顯的品牌優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，占據(jù)了國內(nèi)PLC市場的大部分份額；2）在小型PLC領(lǐng)域:以三菱、歐姆龍為代表的日本品牌具有較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢，產(chǎn)品主要應(yīng)用于小型控制系統(tǒng)、機(jī)床和OEM設(shè)備；以寶信軟件、匯川技術(shù)、信捷電氣為代表的PLC本土品牌也在持續(xù)發(fā)力，依托產(chǎn)品定制、成本、服務(wù)和響應(yīng)時(shí)間等優(yōu)勢打開國內(nèi)小型PLC市場，持續(xù)向中大型PLC市場進(jìn)軍，不斷提升市場占有率。西門子獨(dú)攬國內(nèi)PLC市場近半份額，本土PLC廠商市占率不足兩成，可替代空間大。據(jù)普華有策數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)PLC市場中西門子市占率高達(dá)43%，獨(dú)攬近一半國內(nèi)PLC市場份額。西門子的產(chǎn)品多以中大型PLC為主，依靠自身強(qiáng)大的技術(shù)與行業(yè)實(shí)力，西門子中大型PLC產(chǎn)品能夠持續(xù)獲得較高的毛利率與市場份額，三菱、歐姆龍、羅克韋爾等廠商的市場占有率緊隨其后，產(chǎn)品覆蓋大中小型PLC。國內(nèi)PLC市場仍然以外資品牌為主，西門子、三菱、歐姆龍、羅克韋爾、臺(tái)達(dá)和施耐德六家外資品牌2020年在國內(nèi)PLC市場的占有率高達(dá)83%，本土PLC廠商市占率不足兩成，伴隨著國內(nèi)技術(shù)的進(jìn)步，國產(chǎn)化PLC市場市占率有望提升行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化雖然2020年整體受到疫情影響全球經(jīng)濟(jì)顯著下滑，但我國較快速實(shí)現(xiàn)疫情蔓延的控制，制造業(yè)快速復(fù)蘇對國內(nèi)市場帶來正面影響，PLC市場持續(xù)復(fù)蘇；而我國在“新基建”推動(dòng)下投資力度的不斷加大，帶動(dòng)整體市場的需求向好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國PLC行業(yè)市場規(guī)模為130億元，同比上漲168%，年均復(fù)合增長速度為52%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。從細(xì)分市場來看，國內(nèi)大中型PLC主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場，產(chǎn)品的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和網(wǎng)絡(luò)通信能力要求比較高，如汽車、冶金、電力、化工、建材等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國大中型PLC行業(yè)市場結(jié)構(gòu)化工占比51%，超過一半市場份額。而小型PLC主要應(yīng)用于OEM市場，如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、起重機(jī)械、食品機(jī)械等器械設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國小型PLC應(yīng)用行業(yè)市場結(jié)構(gòu)前三為紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、機(jī)床工具，分別占比19%、16%、13%，相比較大中型PLC應(yīng)用來說，市場分布廣泛，集中度相對較為分散。行業(yè)現(xiàn)狀小型PLC市場準(zhǔn)入門檻比較低，技術(shù)難度不高，下游對小型PLC的價(jià)格敏感，導(dǎo)致小型PLC產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和業(yè)內(nèi)競爭較為激烈；01大型PLC市場技術(shù)難度很大，首先PLC對平臺(tái)穩(wěn)定性的要求很高，其次中大型PLC要需要具備一定的與周邊設(shè)備的組網(wǎng)/組態(tài)能力，并且在與下游廠商合作的時(shí)候還會(huì)涉及到數(shù)據(jù)安全相關(guān)問題，“技術(shù)壁壘、客戶壁壘、資金壁壘與產(chǎn)品排他性壁壘”共同構(gòu)筑了中大型PLC廠商寬闊的護(hù)城河，新進(jìn)入者難以打開市場0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)痛點(diǎn)1國內(nèi)比較缺乏PLC（尤其是中大型PLC）的核心研發(fā)能力，本土的小型企業(yè)目前的創(chuàng)新能力薄弱，存在模仿海外PLC的現(xiàn)象，本土大型企業(yè)雖然資金與市場資源較為充足，但是后發(fā)劣勢對它們形成了一定約束，缺乏長期持續(xù)的投入成為國內(nèi)品牌短板行業(yè)痛點(diǎn)2國內(nèi)PLC產(chǎn)品以技術(shù)含量較低的小型PLC產(chǎn)品為主，行業(yè)進(jìn)入門檻低，業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重行業(yè)痛點(diǎn)3小型PLC行業(yè)同質(zhì)化比較嚴(yán)重，“技術(shù)壁壘+客戶壁壘+資金壁壘+產(chǎn)品排他性壁壘”構(gòu)筑中大型PLC較高行業(yè)壁壘:1）小型PLC市場:準(zhǔn)入門檻比較低，技術(shù)難度不高，下游對小型PLC的價(jià)格敏感，導(dǎo)致小型PLC產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和業(yè)內(nèi)競爭較為激烈；2）大型PLC市場:技術(shù)難度很大，首先PLC對平臺(tái)穩(wěn)定性的要求很高，其次中大型PLC要需要具備一定的與周邊設(shè)備的組網(wǎng)/組態(tài)能力，并且在與下游廠商合作的時(shí)候還會(huì)涉及到數(shù)據(jù)安全相關(guān)問題，“技術(shù)壁壘、客戶壁壘、資金壁壘與產(chǎn)品排他性壁壘”共同構(gòu)筑了中大型PLC廠商寬闊的護(hù)城河，新進(jìn)入者難以打開市場。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述模塊化、智能化:為滿足工業(yè)自動(dòng)化各種控制系統(tǒng)的需要，近年來，智能I/O模塊、溫度控制模塊和專門用于檢測PLC外部故障的PLC專用智能模塊的出現(xiàn)，不僅增強(qiáng)了功能，擴(kuò)展了PLC的應(yīng)用范圍，還提高了系統(tǒng)的可靠性。通信網(wǎng)絡(luò)化:PLC網(wǎng)絡(luò)控制是當(dāng)前控制系統(tǒng)和PLC技術(shù)發(fā)展的潮流PLC與PLC之間的聯(lián)網(wǎng)通信、PLC與上位計(jì)算機(jī)的聯(lián)網(wǎng)通信已得到廣泛應(yīng)用。目前，PLC制造商都在發(fā)展自己專用的通信模塊和通信軟件以加強(qiáng)PLC的聯(lián)網(wǎng)能力。各PLC制造商之間也在協(xié)商指定通用的通信標(biāo)準(zhǔn)，以構(gòu)成更大的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。PLC已成為集散控制系統(tǒng)（DCS）不可缺少的組成部分。“工控+互聯(lián)網(wǎng)+智能”成為PLC發(fā)展的新趨勢:互聯(lián)網(wǎng)能力的提升是目前PLC技術(shù)統(tǒng)的重要發(fā)展方向之一，伴隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)的單一設(shè)備控制、小范圍控制的PLC設(shè)備的需求正在逐步縮減，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大與生產(chǎn)中的規(guī)模效應(yīng)對大型PLC設(shè)備提出了跨設(shè)備、跨廠區(qū)的新需求，在5G技術(shù)進(jìn)一步落地的背景之下，技術(shù)與需求端倒逼PLC的通訊能力做出提升，“互聯(lián)網(wǎng)+”成為PLC發(fā)展的必經(jīng)之路。除此之外，人工智能的崛起也要求傳統(tǒng)PLC做出改變，深度學(xué)習(xí)算法與大數(shù)據(jù)技術(shù)將進(jìn)一步應(yīng)用于PLC之中，智能生產(chǎn)、優(yōu)化決策、大數(shù)據(jù)賦能、精準(zhǔn)執(zhí)行和柔性生產(chǎn)等成為PLC未來發(fā)展的重要方向多任務(wù)處理或?qū)⑹俏磥鞵LC的新運(yùn)行模式，協(xié)同能力的增強(qiáng)進(jìn)一步打通全生產(chǎn)線。PLC控制規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大對PLC提出了多線性并行運(yùn)算的技術(shù)要求，傳統(tǒng)PLC采取順序處理的方式處理任務(wù)，但是在控制規(guī)模擴(kuò)張帶來的任務(wù)量增加的背景下，各任務(wù)的優(yōu)先級差異擴(kuò)大，任務(wù)之間的協(xié)同要求變高，傳統(tǒng)的單線程處理向多線程處理的轉(zhuǎn)變是大型PLC發(fā)展的必經(jīng)之路。PLC系統(tǒng)協(xié)同能力的提升也是工業(yè)0提出的又一重要要求，其中既包括PLC在全廠區(qū)、全產(chǎn)線之間的縱向打通和PLC與APC、MES等其他工業(yè)軟件的橫向打通；協(xié)同性的提升能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的互聯(lián)互通能力，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值和協(xié)同優(yōu)勢，同時(shí)也有助于形成集中控制和分布式計(jì)算/運(yùn)作的格局，提高生產(chǎn)的效率和智能化水平行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局我國PLC市場中歐美品牌和日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，具有廣闊的替換空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國PLC市場中，大中型PLC占比為520%，小型PLC占比為480%，其中歐美品牌占比63%，日系品牌占比26%，本土品牌市占率僅11%，主要以信捷電氣、匯川技術(shù)、麥格米特、和利時(shí)為代表，市場規(guī)模相對較小，目前本土品牌主要以提供小型PLC產(chǎn)品為主。從具體來看，西門子、三菱、歐姆龍分別以553億元、180億元、154億元的銷售額位列市場前三，合計(jì)占據(jù)64%的市場份額。從細(xì)分市場大型PLC行業(yè)競爭格局來看，西門子在中國市