渦輪增壓器零部件行業(yè)市場分析報告2024年

2024年渦輪增壓器零部件行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義渦輪增壓器是一種用于增加內(nèi)燃機性能的設備，通過壓縮空氣并將其推入發(fā)動機，以提高燃油燃燒效率。渦輪增壓器由多個零部件組成，渦輪增壓器的零部件主要包括渦輪軸、渦輪、壓氣機、中間軸承、渦輪增壓器外殼、廢氣出口、進氣口及渦輪增壓器控制器等。這些零部件協(xié)同工作，使渦輪增壓器能夠有效地提高發(fā)動機的功率和效率。渦輪增壓器的零部件可以按其功能和位置進行分類。動力傳輸部分可以分為渦輪軸、中間軸承；渦輪部分可以分為渦輪、廢氣出口；壓氣機部分可以分為壓氣機、進氣口；外殼和封閉部分可以分為渦輪增壓器外殼、密封件；控制部分為渦輪增壓器控制器。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游渦輪增壓器零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為金屬材料行業(yè)，主要包括鎳板、低碳鉻鐵、鈮鐵等，這些原材料價格波動將對行業(yè)生產(chǎn)成本造成直接影響。上游行業(yè)市場競爭比較充分，原材料供應充足。整體來看，主要金屬原材料鎳板、低碳鉻鐵、鈮鐵等價格在報告期內(nèi)均有著較大波動。渦輪增壓器零部件制造位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要企業(yè)有無錫燁隆精密機械股份有限公司、天津新偉祥工業(yè)有限公司、臺灣美達集團、科華控股股份有限公司、飛龍汽車部件股份有限公司、威斯卡特等。行業(yè)下游為渦輪增壓器制造業(yè)和整車制造業(yè)；隨著全球汽車整車制造業(yè)的轉型升級、渦輪增壓器整機制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，積極地帶動了渦輪增壓器零部件制造業(yè)的穩(wěn)定持續(xù)增長。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游燁隆股份是一家專業(yè)從事汽車渦輪增壓器關鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為渦輪增壓器渦輪殼及其配套精密零部件，核心產(chǎn)品為渦輪殼。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司掌握了渦輪殼等渦輪增壓器核心零部件較先進的生產(chǎn)工藝，在研發(fā)能力、鑄造技術、精密加工、產(chǎn)品檢測、生產(chǎn)管理等方面均具備較強競爭優(yōu)勢。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2022年燁隆股份營業(yè)收入為99億元，其中：汽車渦輪增壓器渦輪殼營業(yè)收入47億元，汽車渦輪增壓器精密零部件營業(yè)收入為0.52億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:渦輪增壓器零部件所屬行業(yè)為汽車零部件制造業(yè)。中國對汽車零部件行業(yè)的管理，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結合的方式。行業(yè)主管部門是發(fā)改委和工信部，所處行業(yè)相關的自律管理機構為中國汽車工業(yè)協(xié)會。相關政策:渦輪增壓器作為汽車等領域內(nèi)燃機的重要功能性部件，其功能主要有提高發(fā)動機功率、改善發(fā)動機的排放、提供高原補償、降低油耗等，具有高效、節(jié)能、環(huán)保等方面的優(yōu)點，可提高汽油發(fā)動機近20%的燃油效率、柴油發(fā)動機近40%的燃油效率，從而有效實現(xiàn)“節(jié)能減排”的目的。在節(jié)能環(huán)保的背景下，為推進綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、倡導綠色出行，中國政府積極推行了各項節(jié)能減排措施，也出臺了不少扶持、補貼相關新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。作為能夠在汽車產(chǎn)業(yè)上促進節(jié)能減排的渦輪增壓器，在汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的大趨勢下，渦輪增壓器的配置率不斷提升，渦輪增壓器及相關零部件行業(yè)迎來發(fā)展良機，進一步加快渦輪增壓器零部件行業(yè)的發(fā)展速度。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀在愈發(fā)嚴格的排放法規(guī)和排量稅費約束下，渦輪增壓技術優(yōu)勢明顯，渦輪增壓發(fā)動機占據(jù)了榜單半數(shù)名額，超過了自然吸氣發(fā)動機和純電動力系統(tǒng)，值得注意的是油電混動新能源動力系統(tǒng)占比較以前年度有所提升。日趨嚴格的燃油消耗以及排放標準促進了更多的國家和地區(qū)應用各類新興技術以達到節(jié)能減排的目的，汽車制造商也因此作出相應調(diào)整，持續(xù)引入渦輪增壓技術，渦輪增壓器銷量和配置率均不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國汽車渦輪增壓器銷售數(shù)量達805萬臺，同比增長1%，國內(nèi)渦輪增壓器配置率達到329%。2019年汽車領域渦輪增壓器配置率達41%，并預計自2020年起國內(nèi)汽車領域渦輪增壓器配置率將逐年增加約4%，2022年配置率約為53%，汽車渦輪增壓器銷售數(shù)量達1532萬臺。預計中國將成為全球渦輪增壓輕型車銷量增長最快的市場，渦輪增壓器零部件產(chǎn)品市場需求持續(xù)快速增長。國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持:汽車工業(yè)是中國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，中國鼓勵支持培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其進入國際汽車零部件采購體系，力爭成為世界汽車零部件的供應基地。因此，國家先后頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵汽車行業(yè)和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。由工信部裝備工業(yè)司指導，中國汽車工程學會牽頭組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖0》正式發(fā)布，中國汽車產(chǎn)業(yè)的碳排放將力爭在2028年前后達峰，到2035年全產(chǎn)業(yè)的碳排放量將比峰值降低20%。節(jié)能減排發(fā)展趨勢促進汽車零部件行業(yè)的發(fā)展:近年來，由于低碳經(jīng)濟的提出和節(jié)能減排的號召，中國對大氣污染治理力度在持續(xù)加強，“碳中和”目標對汽車排放標準亦日趨嚴格，節(jié)能減排和新能源汽車已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律，促使汽車零部件行業(yè)不斷進行技術革新，帶動行業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展。在此背景下，節(jié)能減排發(fā)展趨勢將長期利好輕量化技術、新能源技術、渦輪增壓技術的發(fā)展，催生相關汽車及零部件產(chǎn)品市場的新需求。同時，低碳經(jīng)濟是實現(xiàn)未來可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，在環(huán)保和能源壓力日益嚴峻的背景下，節(jié)能減排已被列為中國的基本國策，社會日益重視汽車在減重節(jié)能、安全高效方面的表現(xiàn)。未來汽車產(chǎn)品將以環(huán)保為中心，在新型動力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。在節(jié)能減排的時代背景下，國家產(chǎn)業(yè)政策向能夠實現(xiàn)節(jié)能減排的汽車產(chǎn)業(yè)鏈傾斜，渦輪增壓器的配置率不斷提升，渦輪增壓器及相關零部件行業(yè)迎來發(fā)展良機。輕量化已成為世界汽車發(fā)展的潮流:輕量化是汽車“節(jié)能減排”的關鍵技術發(fā)展路線之一。而未來汽車的輕量化實際上很大程度就是零部件的輕量化。近年來，隨著汽車鑄件不斷被密度較低的鋁鑄件取代，新一代汽車中鋼鐵等黑色金屬用量將大幅度減少，而鋁合金等輕量化材料的用量將顯著增加。在輕量化的需求驅動下，鋁合金汽車零部件產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。零部件國產(chǎn)化替代的發(fā)展推動:隨著同步開發(fā)和自主研發(fā)能力的提升，加之成本優(yōu)勢和本地化服務優(yōu)勢，本土汽車零部件供應商在部分汽車零部件領域開始進口替代，中國汽車零部件行業(yè)正處于逐步實現(xiàn)的趨勢之中。①自主品牌崛起帶動本土零部件配套體系逐步成熟。近幾年，隨著國內(nèi)汽車市場快速發(fā)展，吉利、奇瑞、長城、比亞迪等一些優(yōu)秀國產(chǎn)品牌正逐漸崛起。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，近年來，中國自主品牌乘用車銷售總量增長，占乘用車銷售總量的比重擴大，自主汽車品牌本土零部件采購率較高，其市場份額的穩(wěn)步提高必將為本土零部件企業(yè)的發(fā)展帶來機遇。②本土零部件有望憑借成本優(yōu)勢繼續(xù)擴大市場份額。目前，整車廠對成本控制的需求日益提高，國產(chǎn)汽車零部件價格優(yōu)勢凸顯，整車廠尋求內(nèi)資零部件配套的趨勢已經(jīng)形成。自2015年以來，中國乘用車市場競爭激烈，價格波動顯著。下游整車廠商為應對市場競爭壓力，壓縮整車產(chǎn)品成本日漸重要。憑借相對較低勞動力成本優(yōu)勢及成本管理優(yōu)勢，國內(nèi)汽車零部件廠商有望把握這一機遇進入此前被國際廠商所壟斷的細分領域，擴大市場份額。居民消費力不斷提高:鑒于中國汽車保有量相對發(fā)達國家仍然偏低，較大的人口基數(shù)和較低的人均汽車保有量使得中國汽車市場還具備較大的增長潛力。從中長期趨勢看，中國經(jīng)濟增長的深厚潛力、城鄉(xiāng)及地域發(fā)展的梯度差異、不斷增強的居民購買力，為中國汽車市場提供了長期發(fā)展的巨大空間，也為汽車零部件帶來新的市場。全球化采購趨勢形成:隨著市場競爭的加劇，全球渦輪增壓器龍頭企業(yè)通過改革供應商體制，將渦輪增壓器零部件制造業(yè)逐漸從渦輪增壓器整機制造中獨立出來，降低零件自制率，進行專業(yè)化分工。實現(xiàn)全球化生產(chǎn)和采購策略，有效地幫助了渦輪增壓器制造企業(yè)實現(xiàn)了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本，充分發(fā)揮各個國家和地區(qū)的比較優(yōu)勢的目的。各個國家和地區(qū)具備優(yōu)良資質的專業(yè)化零部件供應商，憑借技術和質量優(yōu)勢進入其全球合格供應商體系，建立起長期穩(wěn)定的合作伙伴關系。在全球配置分工的過程中，渦輪增壓器零部件制造主要向中國等新興國家和地區(qū)轉移，并得益于巨大的市場潛力與專業(yè)技術優(yōu)勢，實現(xiàn)了快速的發(fā)展。技術密集型行業(yè):渦輪增壓器零部件的生產(chǎn)過程涉及研發(fā)、鑄造、精密加工、質檢、裝配等多個環(huán)節(jié)，對于管理、技術等人才的要求較高，屬于技術密集型行業(yè)。由于渦輪增壓新技術、新材料、新工藝的不斷開發(fā)和應用，渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)對零部件供應商的定制開發(fā)和設計能力、生產(chǎn)控制及零部件產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性提出了越來越高的要求。全球知名的渦輪增壓器制造商對采購的零部件均建立了嚴格的質量標準和考核制度，零部件生產(chǎn)企業(yè)必須依靠不斷提高產(chǎn)品開發(fā)和制造能力以保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性，使其持續(xù)符合采購商的標準，才能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。制造工藝不斷改進:面對日益嚴格的全球排放及油耗標準，汽車產(chǎn)業(yè)著力于最大化地利用發(fā)動機的性能和效率，從而提供更好的駕駛性能并滿足節(jié)能環(huán)保要求。減小發(fā)動機排量并采用渦輪增壓技術實現(xiàn)發(fā)動機小型化是現(xiàn)代汽車發(fā)動機的一個重要發(fā)展方向。隨著發(fā)動機小型化趨勢愈發(fā)明顯，對渦輪增壓器的大小、設計布局等提出更加苛刻的要求，對零部件供應商的設計研發(fā)和制造工藝水平是較大的考驗。此外，通過優(yōu)化材料、提升澆鑄工藝等方式降低渦輪增壓器產(chǎn)品重量，實現(xiàn)輕量化，以及發(fā)掘新型鑄造材料以滿足渦輪增壓器在不同工況下的性能需要等方面，也是渦輪增壓器零部件制造工藝不斷改進的重要發(fā)展方向之一。渦輪殼應用材料升級:渦輪殼在高溫環(huán)境下工作，對應用材料的耐高溫、抗氧化、耐腐蝕性能要求較高。渦輪殼使用的傳統(tǒng)材料主要為球墨鑄鐵和蠕墨鑄鐵。這兩類鑄鐵能夠滿足于溫度在950℃以下的工作環(huán)境中，具有高強度，良好的抗氧化性和抗腐蝕性。同時，鑄鐵具有較好的鑄造成型性能，出品率相對較高，對鑄造及加工等工藝技術水平要求相對較低。鑄鐵渦輪殼的工藝發(fā)展較成熟，得以廣泛生產(chǎn)和應用，鑄鐵渦輪殼產(chǎn)品領域競爭激烈。隨著發(fā)動機性能快速提升，其排放溫度在不斷提高，尤其是汽油機渦輪增壓器的工作溫度已達到1050℃。因此，傳統(tǒng)的鑄鐵材料已經(jīng)不能滿足耐高溫等高性能要求，鑄鋼材料成為行業(yè)的發(fā)展方向。和鑄鐵材料相比，鑄鋼材料具有較好的抗熱沖擊和抗熱疲勞性能。而且鑄鋼材料含有更高含量的鉻、鎳合金元素，具有更好的抗氧化性和抗腐蝕性。但另一方面，鉻、鎳含量的提高也導致鑄鋼材料的鑄造性能較差，在鑄造和加工等生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)縮松縮孔、氣孔等缺陷，出品率較低，而且對于加工工藝水平要求更高。因此，隨著渦輪殼應用材料的升級，生產(chǎn)加工鑄鋼材料需要更高的生產(chǎn)技術水平和研發(fā)設計能力。行業(yè)整合速度加快:下游市場的規(guī)?；偁幐窬?，將促進渦輪增壓器零部件行業(yè)的進步和整合。隨著渦輪增壓器零部件企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨技術、規(guī)模等發(fā)展瓶頸。只有進行深度的整合和重組，優(yōu)化資源配置才能進一步提升技術優(yōu)勢、發(fā)揮規(guī)模效應。需要不斷提高行業(yè)內(nèi)企業(yè)自主設計研發(fā)及生產(chǎn)管理能力，促進渦輪增壓器零部件企業(yè)與整機制造企業(yè)深化合作，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈中更高附加值部分發(fā)展。未來的行業(yè)發(fā)展中，只有獲得渦輪增壓器行業(yè)主要客戶的合格供應商認證、不斷提升生產(chǎn)水平，同時優(yōu)化管理能力、形成規(guī)模效應的零部件生產(chǎn)企業(yè)，才能在激烈的競爭和整合中生存壯大，進而提升企業(yè)整體經(jīng)濟效率和核心競爭力。10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質認證壁壘:全球汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立起較為成熟的質量管理認證體系。要成為合格的汽車零部件供應商，必須通過全球汽車產(chǎn)業(yè)的ISO/TS16949質量認證體系，該質量標準目前已廣泛應用于世界各汽車主要制造商及汽車零部件制造商的考核中。新入行企業(yè)為取得該認證需要接受生產(chǎn)管理、技術儲備、質量控制等多方面考核，認證周期較長、難度較大且在合作之初需要每年接受第三方獨立機構監(jiān)督檢查，形成該行業(yè)特定的資質認證壁壘。合格供應商體系準入壁壘:渦輪增壓器制造商在選擇零部件供應商時，除必要的資質認證外，各自還制定了嚴格的內(nèi)部審核程序和措施，以保障供應零部件的穩(wěn)定質量性和交貨及時性。蓋瑞特、博格華納、大陸集團、石川島、康明斯等全球主要渦輪增壓器企業(yè)，都各自制定了符合自身要求的合格供應商準入考核體系，從設計與研發(fā)、生產(chǎn)流程、質量監(jiān)測、成本控制，到產(chǎn)成品可靠性測試、小批量試裝等，通過全方位深入考核后，才能進入合格供應商名錄。同時，對于已經(jīng)進入合格供應商名錄的企業(yè)還需在后續(xù)合作過程中進行定期和不定期考核。由于渦輪增壓器及其零部件專業(yè)化程度較高，合格供應商認證過程較為嚴苛，從產(chǎn)品開發(fā)到實現(xiàn)批量供貨一般需要數(shù)年時間，加之發(fā)行人主要產(chǎn)品渦輪殼是整個渦輪增壓器中最為核心的部件，因此雙方合作關系一旦確立，客戶將不會輕易調(diào)整零部件供應商，上下游之間長期穩(wěn)定的合作關系亦形成了較強的準入壁壘。技術壁壘:渦輪殼的生產(chǎn)過程涉及模具設計研發(fā)、制芯鑄造、精密機加工、產(chǎn)品檢測等多方面工藝技術，產(chǎn)成品應用于發(fā)動機等汽車關鍵部件，對產(chǎn)品精度和質量要求嚴格，具有較高的技術標準和要求。同時，出品率和良品率對產(chǎn)品成本的影響較大，亦是各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管控的核心關注點，高質量的鑄造加工技術有助于大幅提升出品率和良品率指標，降低生產(chǎn)成本進而獲得競爭優(yōu)勢。其次，下游產(chǎn)業(yè)的轉型升級，也給渦輪增壓器零部件制造商提出了更高的技術要求。在節(jié)能環(huán)保、新材料、輕量化、研發(fā)周期縮短等發(fā)展趨勢下，零部件制造商需要根據(jù)客戶的動態(tài)需求，協(xié)助研發(fā)新品或升級迭代原有產(chǎn)品，通過優(yōu)化技術、改進質量、加快設計研發(fā)速度等方式，同步開發(fā)配套零部件，實現(xiàn)客戶的產(chǎn)品升級訴求。這些設計、研發(fā)和生產(chǎn)技術及經(jīng)驗的積累和優(yōu)化，需要一定的時間加以儲備，對新進入者而言是較高的行業(yè)壁壘。管理體系壁壘:為了配合不同項目的要求，渦輪殼多為定制化研發(fā)并生產(chǎn)的非標產(chǎn)品，呈現(xiàn)出批量大、品種多、交貨周期短、質量要求高等特點。隨著行業(yè)的競爭加劇，零部件制造企業(yè)不斷加強對于研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等多個環(huán)節(jié)的流程優(yōu)化，實現(xiàn)高效精益管理，穩(wěn)定產(chǎn)品質量、降低單位成本、保障及時供貨，形成企業(yè)的核心競爭力。同時，為了取得優(yōu)勢的競爭地位，增強與客戶的長期合作關系，公司需要更加深入地理解客戶的技術標準和變革方向，通過進一步調(diào)整優(yōu)化自身管理架構、業(yè)務流程，打造高素質的管理團隊，提升公司競爭優(yōu)勢。新進入者短期內(nèi)較難構建完善、高效、成熟的管理制度和體系，因此面臨較高的管理體系壁壘。人才壁壘:渦輪增壓器零部件的生產(chǎn)過程涉及研發(fā)、鑄造、精密加工、質檢、裝配等多個環(huán)節(jié)，對于管理、技術等人才的要求較高，屬于技術密集型行業(yè)。建立一個專業(yè)、高效的團隊，是在日益激烈的競爭中，占據(jù)優(yōu)勢地位的核心要素之一。一方面，下游客戶的轉型升級給零部件制造行業(yè)提出了更高標準，在研發(fā)效率和產(chǎn)品品質管控方面，有了進一步的訴求。另一方面，資深管理人才和高級技術人才的培養(yǎng)，需要很長的學習和積累周期，這類人才的稀缺性成為制約企業(yè)發(fā)展的重要因素之一。因此，優(yōu)質的人才儲備是保障公司長期經(jīng)營、精益管理、不斷創(chuàng)新的基礎，是行業(yè)的主要壁壘之一。資金壁壘:渦輪增壓器零部件制造行業(yè)的規(guī)模效應明顯，當生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度時，固定資產(chǎn)利用率有所提高，邊際生產(chǎn)成本得到有效控制，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。一般而言，新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)達到規(guī)模效益所需產(chǎn)量，使其面臨較大的規(guī)模效應壁壘。同時，較高的技術要求需要先進的鑄造、機械加工生產(chǎn)設備、實驗設備、檢測儀器設備及各種工程軟件的支撐，產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到的模具設計開發(fā)及制造、產(chǎn)品的研發(fā)設計、樣品試制和檢測的成本也較高。另外，生產(chǎn)經(jīng)營活動中的采購、運輸、倉儲等環(huán)節(jié)也對現(xiàn)金流有較高的要求。行業(yè)壁壘渦輪殼的生產(chǎn)過程涉及模具設計研發(fā)、制芯鑄造、精密機加工、產(chǎn)品檢測等多方面工藝技術，產(chǎn)成品應用于發(fā)動機等汽車關鍵部件，對產(chǎn)品精度和質量要求嚴格，具有較高的技術標準和要求。同時，出品率和良品率對產(chǎn)品成本的影響較大，亦是各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管控的核心關注點，高質量的鑄造加工技術有助于大幅提升出品率和良品率指標，降低生產(chǎn)成本進而獲得競爭優(yōu)勢。其次，下游產(chǎn)業(yè)的轉型升級，也給渦輪增壓器零部件制造商提出了更高的技術要求。在節(jié)能環(huán)保、新材料、輕量化、研發(fā)周期縮短等發(fā)展趨勢下，零部件制造商需要根據(jù)客戶的動態(tài)需求，協(xié)助研發(fā)新品或升級迭代原有產(chǎn)品，通過優(yōu)化技術、改進質量、加快設計研發(fā)速度等方式，同步開發(fā)配套零部件，實現(xiàn)客戶的產(chǎn)品升級訴求。這些設計、研發(fā)和生產(chǎn)技術及經(jīng)驗的積累和優(yōu)化，需要一定的時間加以儲備，對新進入者而言是較高的行業(yè)壁壘。渦輪增壓器制造商在選擇零部件供應商時，除必要的資質認證外，各自還制定了嚴格的內(nèi)部審核程序和措施，以保障供應零部件的穩(wěn)定質量性和交貨及時性。蓋瑞特、博格華納、大陸集團、石川島、康明斯等全球主要渦輪增壓器企業(yè)，都各自制定了符合自身要求的合格供應商準入考核體系，從設計與研發(fā)、生產(chǎn)流程、質量監(jiān)測、成本控制，到產(chǎn)成品可靠性測試、小批量試裝等，通過全方位深入考核后，才能進入合格供應商名錄。同時，對于已經(jīng)進入合格供應商名錄的企業(yè)還需在后續(xù)合作過程中進行定期和不定期考核。由于渦輪增壓器及其零部件專業(yè)化程度較高，合格供應商認證過程較為嚴苛，從產(chǎn)品開發(fā)到實現(xiàn)批量供貨一般需要數(shù)年時間，加之發(fā)行人主要產(chǎn)品渦輪殼是整個渦輪增壓器中最為核心的部件，因此雙方合作關系一旦確立，客戶將不會輕易調(diào)整零部件供應商，上下游之間長期穩(wěn)定的合作關系亦形成了較強的準入壁壘。技術壁壘合格供應商體系準入壁壘資質認證壁壘全球汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立起較為成熟的質量管理認證體系。要成為合格的汽車零部件供應商，必須通過全球汽車產(chǎn)業(yè)的ISO/TS16949質量認證體系，該質量標準目前已廣泛應用于世界各汽車主要制造商及汽車零部件制造商的考核中。新入行企業(yè)為取得該認證需要接受生產(chǎn)管理、技術儲備、質量控制等多方面考核，認證周期較長、難度較大且在合作之初需要每年接受第三方獨立機構監(jiān)督檢查，形成該行業(yè)特定的資質認證壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善渦輪增壓器零部件產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致渦輪增壓器零部件行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，渦輪增壓器零部件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。渦輪增壓器零部件產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事渦輪增壓器零部件行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，渦輪增壓器零部件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對渦輪增壓器零部件行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土渦輪增壓器零部件行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入渦輪增壓器零部件行業(yè)，對渦輪增壓器零部件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，渦輪增壓器零部件行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。渦輪增壓器零部件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當