高爾夫運動行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026高爾夫運動行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：許家慧目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是高爾夫運動高爾夫運動起源于15世紀蘇格蘭，至今有500多年歷史。高爾夫（Golf）一詞由綠色（Green）、氧氣（Oxygen）、陽光（Light）、步履（Foot）四個英文單詞首字母組成，意為“在綠地和新鮮空氣中的健康生活”。高爾夫運動的基本規(guī)則為將一顆球從球臺開始連續(xù)打擊至其入洞。比賽球員2-4人為一組，在球場的發(fā)球區(qū)依次用高爾夫球桿把各自的球擊出后，一起經(jīng)球道走向球的落點，繼續(xù)擊球，直至將球擊入洞內(nèi)。擊球的標準桿數(shù)一般為72桿，以擊球桿數(shù)少者為勝。高爾夫的比賽形式分為比桿賽及比洞賽兩種，其中以比桿賽的形式較為常見。比桿賽指將每一洞的桿數(shù)相加，待打完一場標準游戲（18洞）后，以總桿數(shù)評定勝負。比洞賽同樣以桿數(shù)為基礎，但是以每洞的桿數(shù)決定該洞的勝負，每場再以累計勝負球洞數(shù)裁定成績。高爾夫球場標準長度為6,500至7,000碼,占地面積一般為50公頃到100公頃左右。一個標準的高爾夫球場一般有18個球洞，各個球洞之間為首尾銜接的球道，其中3桿洞球道長度為250碼以下、4桿洞球道長度為251至470碼、5桿洞球道長度為471碼以上。每個球洞的起終點之間存在“發(fā)球區(qū)”、“球道”、“長草區(qū)”、“沙坑”、“水障礙區(qū)”和“球洞區(qū)”等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02高爾夫土地獲取、高爾夫場館建設、高爾夫草坪建設上游高爾夫球場維護、高爾夫場館運營中游外商、富豪、大眾下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程起步階段（1984-1992年）011984年，中國第一座球場——廣東中山溫泉高爾夫球場建成開業(yè)。廣東、上海和京津地區(qū)隨即由外商投資建設了中國第一批高爾夫球場。當時外商投資建造高爾夫球場，被當?shù)卣醋魇且豁椄纳仆顿Y環(huán)境、提升地區(qū)形象的重要招商舉措，地方政府給予許多優(yōu)惠政策，以幫助和鼓勵外商興建高爾夫球場。中國經(jīng)濟由于受到宏觀經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速，以及外商投資熱的影響，形成了中國高爾夫行業(yè)市場起步過程中的第一次投資熱潮。中國第一代高爾夫球場多數(shù)出自日本高爾夫球場設計師之手，比如深圳觀瀾湖尾崎將司球場、北京國際高爾夫球場和北京高爾夫球俱樂部等。此階段中國高爾夫運動受日本高爾夫文化影響，中國高爾夫球場管理與市場運營均效仿日本高爾夫球場，體現(xiàn)出舒適、奢華、高端的設計風格。020304震蕩階段（1993-2000年）1993年，隨著新一輪改革開放的實施，中國社會發(fā)展進入了經(jīng)濟高速增長時期，中國全國范圍內(nèi)興起了高爾夫球場投資建設的熱潮，然而由于中國宏觀經(jīng)濟領域投資增長過快，出現(xiàn)房地產(chǎn)泡沫及地皮炒賣等現(xiàn)象，中國高爾夫球場建設和高爾夫球運動消費市場出現(xiàn)畸形發(fā)展，高爾夫會員費動輒十幾萬甚至幾十萬，與當時人均收入相差甚遠。20世紀90年代后期，隨著國家宏觀調(diào)控政策的實施，政府對高爾夫球場建造土地進行了嚴格的審批制度，高爾夫球場的建設受到中國政府政策層面的影響與制約，以及亞洲金融風暴造成外商投資降溫，中國高爾夫球場建設速度減緩。發(fā)展階段（2001-2013年）由于中國土地審批政策限制導致中國高爾夫球場難以建設，高爾夫球場的建設逐漸與房地產(chǎn)相連接，高爾夫球場變?yōu)榉康禺a(chǎn)附屬項目，高爾夫球場建設者依靠房地產(chǎn)投資獲得房地產(chǎn)周圍土地的建設權(quán)，以活動區(qū)域的名義建設高爾夫球場，并通過高爾夫球場作為賣點提升房地產(chǎn)價格，作為快速回收成本的資本運作手段，高爾夫球場依靠房地產(chǎn)帶來的高額的利潤得以持續(xù)發(fā)展。此階段由于高爾夫俱樂部會員制度具有私密性的特點，高爾夫運動逐漸成為中國富人的社交場合。制約階段（2014-2015年）由于違規(guī)建設的高爾夫場影響了中國水資源與土地資源的利用，以及高爾夫球場逐漸成為了腐敗現(xiàn)象的滋生場所，2014年中國國家發(fā)改委等11部頒布《關于落實高爾夫球場清理整治措施的通知》，進行了一系列針對違規(guī)高爾夫球場建設的檢索和整治行動。政治環(huán)境04描述:《關于進一步加強土地管理切實保護耕地的通知》:要求政府部門嚴格控制征用耕地出讓土地使用權(quán)，禁止征用耕地、林地和宜農(nóng)荒地出讓土地使用權(quán)用于高爾夫球場、游樂宮、仿古城、高級別墅區(qū)等高檔房地產(chǎn)開發(fā)建設以及興建各種教堂、寺廟、祠堂。新高爾夫球場建設土地由于難以得到政府審批，球場建設的困難度提升國土資源部:《關于進一步采取措施落實嚴格保護耕地制度的通知》:提出對不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目、不切實際的“形象工程”、“政績工程”項目、別墅項目、高爾夫項目，一律不得報批用地。新建高爾夫球場被冠以“形象工程”、“政績工程”，無法得到政府批地。:《關于暫停新建高爾夫球場的通知》:提出地方各級人民政府、各部門一律不得批準建設新的高爾夫球場項目。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于進一步加強土地管理切實保護耕地的通知》:要求政府部門嚴格控制征用耕地出讓土地使用權(quán)，禁止征用耕地、林地和宜農(nóng)荒地出讓土地使用權(quán)用于高爾夫球場、游樂宮、仿古城、高級別墅區(qū)等高檔房地產(chǎn)開發(fā)建設以及興建各種教堂、寺廟、祠堂。新高爾夫球場建設土地由于難以得到政府審批，球場建設的困難度提升國土資源部《關于進一步采取措施落實嚴格保護耕地制度的通知》:提出對不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目、不切實際的“形象工程”、“政績工程”項目、別墅項目、高爾夫項目，一律不得報批用地。新建高爾夫球場被冠以“形象工程”、“政績工程”，無法得到政府批地。政治環(huán)境《競技體育“十三五”規(guī)劃》將高爾夫運動列入了競技體育范圍，對高爾夫運動的本質(zhì)做了認可。中國競技體育主要以發(fā)展奧運項目為主，高爾夫被列入“十三五”規(guī)劃，獲得競技體育的定義。高爾夫運動列入“十三五”規(guī)劃的制定意味著高爾夫運動同其他運動一樣，采用舉國體制的方式，各省市自行組隊，全面發(fā)展?！蛾P于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導意見》明確提出推動高爾夫等運動項目健康發(fā)展，培育相關專業(yè)培訓市場。中國將高爾夫列入健身休閑產(chǎn)業(yè)體系，意味著高爾夫脫離“貴族運動”的標簽，走向平民化，成為大眾體育，為經(jīng)濟建設服務?！陡郀柗蚯蜻\動發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出了將推動高爾夫運動大眾化工作的全面開展，在十三五期間實現(xiàn)高爾夫球參與人數(shù)達到3,000萬人，青少年參與人數(shù)達到2,000萬人的目標。中國政府連續(xù)出臺利好高爾夫運動行業(yè)的政策，提升了國家對于高爾夫球運動的重視程度，加大了推廣力度，將促進中國高爾夫運動行業(yè)的發(fā)展?！蛾P于落實高爾夫球場清理整治措施的通知》要求對現(xiàn)存高爾夫球場進行分類清理。2017年1月，國家發(fā)改委新聞發(fā)布中心發(fā)布，地方政府和有關部門針對各地高爾夫球場進行清理工作，共取消高爾夫球場187個，其中，111個高爾夫球場被取締，18個高爾夫球場被責令退出，47個高爾夫球場被撤銷，11個高爾夫球場主動關閉。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年中國居民人均GDP為64,644元，人均可支配收入比上年增長4%。北上廣深和一線城市人均GDP約15萬元左右，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年北京居民平均人均GDP為140，211元，上海人均GDO為134,982元，廣州市人均GDP為155,491元，深圳市人均GDP為189,568元。韓國高爾夫行業(yè)高速發(fā)展時期人均GDP水平與中國當前經(jīng)濟類似，1998年，韓國高爾夫球行業(yè)進入高速發(fā)展時期，韓國的人均GDP為14,600美元，中國人均GDP水平已達到高爾夫運動發(fā)展全民化所必備的經(jīng)濟條件。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2014至2016年，由于中國政府持續(xù)對高爾夫球場建設施加限制以及中國十八大之后，中國紀律檢查委員會發(fā)現(xiàn)政府官員和國企官員的腐敗與高爾夫運動相關聯(lián)，高爾夫運動一度受到抵制，中國高爾夫運動市場規(guī)模從2014年的108億元下降至2016年的84億元。隨著高爾夫運動重返奧運會帶來的熱潮，2016年中國政府頒布的《競技體育“十三五”規(guī)劃》與《關于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導意見》，將高爾夫運動列入了競技體育范圍，對高爾夫運動的本質(zhì)做出了認可，中國高爾夫運動市場開始復蘇，中國高爾夫運動市場規(guī)模從2016年的84億元增長至2018年的94億元，2014至2018年中國高爾夫運動市場年復合增長率為-0%。未來，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長、中國居民可支配收入的增加與高爾夫運動的普及，中國高爾夫運動市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，到2023年，中國高爾夫運動市場規(guī)模有望突破110億元。行業(yè)痛點13高爾夫運動與腐敗關聯(lián)中國政府反腐行動對高爾夫行業(yè)造成了一定沖擊。中國“十八大”后，國企官員和政府官員參加高爾夫運動受到限制。2015年，中紀委提到“高爾夫腐敗”問題達到106次，其中發(fā)布了31起違反“八項規(guī)定”的案例，29篇反腐述評，24條巡視組反饋、企業(yè)整改通報，17條地方“反腐成績單”。中國對于政府官員高爾夫腐敗行為的打擊和約束對高爾夫運動行業(yè)造成了沖擊，使消費者將腐敗與高爾夫聯(lián)想到一起，阻礙高爾夫文化的傳播。高爾夫運動消耗大量自然資源高爾夫球場的建設涉及清除原有植被、地形改造、改良土壤、種植草皮等多個過程，由于高爾夫球場占地面積大，不科學、不合理的開發(fā)建造過程很可能造成水土流失、水體富營養(yǎng)化，造成當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的破壞。為了得到高質(zhì)量的草坪和良好的擊球草平面，高爾夫在草坪種植和養(yǎng)護的過程中，涉及草場養(yǎng)護，需要噴灑農(nóng)藥，若用量不當，化肥農(nóng)藥從球場滲透到地下，可能污染地下水，造成球場周邊土壤板結(jié)和環(huán)境危害。高爾夫球場的建設對資源的浪費以及周邊環(huán)境帶來的影響制約了高爾夫行業(yè)的發(fā)展。建造運營費用高昂高爾夫球場建造成本高昂，中國18洞球場平均投資成本為6億元人民幣，其中土地成本占約70%，包括18項固定資產(chǎn)投資，平均投資回收期約14年。高爾夫球場草種購買和草坪維護成本很高，草種與草坪維護機器基本依靠進口，包括覆沙機、切割機、打孔機、剪草機等，價格昂貴。高爾夫球場高昂的設計、建造和運營費用以及高稅率提升了行業(yè)進入壁壘，高昂的成本被傳遞到消費者高爾夫球運動消費中，造成中國高爾夫運動價格居高不下，制約了中國高爾夫行業(yè)的發(fā)展。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述高爾夫運動大眾化:中國經(jīng)濟水平的提升奠定了高爾夫行業(yè)發(fā)展的基礎，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年中國居民人均GDP為64,644元，人均可支配收入比上年增長4%。北上廣深和一線城市人均GDP約15萬元左右，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年北京居民平均人均GDP為140，211元，上海人均GDO為134,982元，廣州市人均GDP為155,491元，深圳市人均GDP為189,568元。由于國家政策限制導致高爾夫球場消費價格居高不下，室內(nèi)高爾夫運動逐漸興起。室內(nèi)高爾夫也被稱為模擬高爾夫，通過軟件在室內(nèi)便可開展高爾夫球運動。室內(nèi)高爾夫運動突破時間、地點等因素的限制，在模擬器上可以選擇全球數(shù)百個球場進行訓練和比賽。室內(nèi)高爾夫克服了高爾夫球場高建設運營成本帶來的高消費弊端。消費群體年輕化:青少年參加高爾夫運動的比例不斷增加。2016年8月，中國國家體育總局頒布《競技體育“十三五”規(guī)劃》，提出構(gòu)建政府引導，依托市場、協(xié)會監(jiān)管的聯(lián)賽管理體制，國家鼓勵與支持有條件的高爾夫球職業(yè)化，提高職業(yè)體育的成熟度和規(guī)范化水平。2016年，中國高爾夫球協(xié)會授牌全國68家單位成立首批青年競賽訓練基地或中心，為青少年提供職業(yè)化、規(guī)范化高爾夫教學指導。專業(yè)的高爾夫培訓中心將為中國青少年提供專業(yè)的高爾夫球訓練，規(guī)范青少年高爾夫培訓市場，提升中國青少年對高爾夫運動的參與度。合作經(jīng)營趨勢:高爾夫球場合作經(jīng)營模式為若干個高爾夫俱樂部企業(yè)之間在一定區(qū)域或跨區(qū)域的合作，例如受季節(jié)變化的影響，冬季華北地區(qū)的高爾夫俱樂部需要封場停業(yè)，以保護高爾夫球場草坪過冬，而海南地區(qū)的高爾夫球場在夏季由于天氣過于炎熱，面臨顧客減少的局面，西北偏遠地區(qū)的高爾夫球俱樂部由于當?shù)叵M水平差異，顧客稀少難以盈利。擁有十年高爾夫運動領域從業(yè)專家指出，自然生態(tài)氣候、社會人文和區(qū)域造成的市場差異，為中國高爾夫行業(yè)相關企業(yè)提供了合作基礎，以實現(xiàn)利益互補和資源共享。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局自2014年起，地方政府和有關部門針對各地高爾夫球場進行清理工作，2017年1月，國家部委聯(lián)合公布高爾夫球場清理整治結(jié)果，中國683個高爾夫球場被取消187個，并且政府對未來新建高爾夫球場的土地批設和建設進行限制。由于中國政府對于高爾夫市場發(fā)展的限制，目前中國高爾夫球場數(shù)量較少。高爾夫球場分布較為分散，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達與自然資源豐富的地區(qū)。目前中國高爾夫球場為496家，高爾夫球場數(shù)量排名前十的區(qū)域為廣東77個、北京54個、海南45個、云南35個、山東35個、江蘇34個、河北24個、上海19個、廣西18個、遼寧17個、湖南17個。競爭格局自2014年起，地方政府和有關部門針對各地高爾夫球場進行清理工作，2017年1月，國家部委聯(lián)合公布高爾夫球場清理整治結(jié)果，中國683個高爾夫球場被取消187個，并且政府對未來新建高爾夫球場的土地批設和建設進行限制。由于中國政府對于高爾夫市場發(fā)展的限制，目前中國高爾夫球場數(shù)量較少。高爾夫球場分布較為分