地方煉油廠行業(yè)市場分析報告2024年

2024年地方煉油廠行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義地方煉油廠，簡稱“地?zé)挕?，是相對于主營煉油廠的一種分類。通常來說，行業(yè)內(nèi)把中石化，中石油以及中海油所屬的煉油廠稱為主營煉油廠，而剩下的統(tǒng)稱為地方煉廠。我國地方煉油廠萌芽于上世紀(jì)70年代。最初的地方煉廠有一大部分加工能力在100萬噸以下，存在違規(guī)盜采、污染嚴(yán)重等問題。煉油是將原油或其他油脂進(jìn)行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經(jīng)過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。一般是指石油煉制，也就是把原油等裂解為符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產(chǎn)化工原料，如烯烴、芳烴等，現(xiàn)在的煉油廠一般為油化結(jié)合型煉廠。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《關(guān)于組織開展2021年工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)工作的通知》:重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能診斷。以年綜合能源消費(fèi)量5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的工業(yè)企業(yè)為重點(diǎn),全面實施節(jié)能診斷生態(tài)環(huán)境部:《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》:對煉油、乙烯等環(huán)境影響大或環(huán)境風(fēng)險高的項目類別，不得以改革試點(diǎn)名義隨意下放環(huán)境影響評價審批權(quán)限或降低審批要求發(fā)改委:《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》:堅決管控高耗能高排放項自，合理設(shè)置能源消費(fèi)總量指標(biāo)，并向各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）分解下達(dá)能耗“雙控”5年目標(biāo)6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《關(guān)于組織開展2021年工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)工作的通知》:重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能診斷。以年綜合能源消費(fèi)量5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的工業(yè)企業(yè)為重點(diǎn),全面實施節(jié)能診斷《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》:對煉油、乙烯等環(huán)境影響大或環(huán)境風(fēng)險高的項目類別，不得以改革試點(diǎn)名義隨意下放環(huán)境影響評價審批權(quán)限或降低審批要求《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》:堅決管控高耗能高排放項自，合理設(shè)置能源消費(fèi)總量指標(biāo)，并向各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）分解下達(dá)能耗“雙控”5年目標(biāo)生態(tài)環(huán)境部工信部7行業(yè)社會環(huán)境新冠肺炎疫情兩年前暴發(fā)之初，多國政府被迫按下經(jīng)濟(jì)暫停鍵，煉油產(chǎn)能過剩和利潤銳減導(dǎo)致全球各大煉廠紛紛減產(chǎn)停產(chǎn)。國際能源署(IEA)2022年初發(fā)布的石油市場報告顯示，2021年全球煉油能力出現(xiàn)了自1988年以來的首次凈下降。但若將視線稍稍拉遠(yuǎn)，便不難發(fā)現(xiàn)，過去10年間，全球煉油行業(yè)的傳統(tǒng)秩序已開始發(fā)生深刻改變。與其說黑天鵝事件及其連鎖反應(yīng)直接沖擊煉油行業(yè)，倒不如說這一系列不確定性加重了既已存在的問題，加速了行業(yè)格局重塑的進(jìn)程。在全球燃料庫存極低，化石能源投資不足的背景下，煉油行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪“洗牌”，殘酷的現(xiàn)實對煉油廠商及其國家主體提出了更高的要求——不僅要具備沖上波峰的探高能力，更需擁有兜底波谷的經(jīng)濟(jì)韌性。2022年已經(jīng)過半，此輪“洗牌”的結(jié)果也變得越發(fā)清晰可見。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)9行業(yè)現(xiàn)狀2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，中國煉油能力在結(jié)構(gòu)調(diào)整中維持較快增長，略高于“十三五”期間的年均增速；2021年，中國煉油能力持續(xù)較快增長，凈增煉油能力2520萬噸/年，總能力升至1億噸/年。從地區(qū)布局看，2021年，華東、東北、華南三大煉油集中地區(qū)合計煉油能力為72億噸/年，較上年提高0.22億噸/年，占全國總能力的77%，較上年提高0.4個百分點(diǎn)。從經(jīng)營主體看，中國石化、中國石油、中國海油、中國中化、民企、外資及煤基油品企業(yè)等多元化主體參與的國內(nèi)競爭格局繼續(xù)發(fā)展。其中，中國石油和中國石化兩大集團(tuán)煉油能力從84億噸/年升至88億噸/年，占全國總能力的比例從56%降至55%；中國化工和中化正式重組為中國中化，煉油能力為6000萬噸/年，超過中國海油的5200萬噸/年成為國內(nèi)第三大經(jīng)營主體；民營企業(yè)煉油能力從48億噸/年升至70億噸/年，占全國總能力的比例從20%升至26%。10行業(yè)市場情況2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司為代表的千萬噸級地?zé)掜椖肯嗬^投產(chǎn)。截至2021年底，在營的規(guī)模以上地?zé)挏p少到42家，總加工能力達(dá)到1億噸/年，平均加工規(guī)?；具_(dá)到499萬噸/年。目前，我國約60%的地?zé)挸p壓能力分布在山東省，2022年底，山東將保留地方煉廠28家，一次加工能力合計為05億噸/年。綜合其他地方煉廠情況，到2022年底，國內(nèi)地?zé)挃?shù)量將下降到40家，總能力將達(dá)到18億噸/年，單廠平均規(guī)模提高到546萬噸/年，屆時山東地?zé)捲趪鴥?nèi)地?zé)捒偰芰χ械恼急葘⒔档偷?8%。11行業(yè)市場規(guī)模2015年以前，由于沒有進(jìn)口原油使用權(quán)，地方煉廠加工的原料來源為“進(jìn)口燃料油為主，國產(chǎn)原油為輔”；2015年后，國家開始對符合條件的地方煉廠分批下發(fā)進(jìn)口原油使用配額。其中，2015-2019年，獲得發(fā)改委批復(fù)使用進(jìn)口原油的企業(yè)共42家，淘汰落后煉油裝置139套（加工能力03億噸/年）；2019年核定的地方煉廠的非國營貿(mào)易進(jìn)口原油使用配額為53億噸/年；2021年底，盛虹石化又獲得進(jìn)口配額，至此，共43家地方煉廠獲得進(jìn)口原油使用配額，配額總數(shù)為88億噸/年。12行業(yè)現(xiàn)狀地方煉油廠汽柴油產(chǎn)量與價格據(jù)統(tǒng)計，2020年我國地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量增加到了9600萬噸，較2014年翻一番多，份額提高到22%，地?zé)拰鴥?nèi)成品油市場的影響力繼續(xù)增強(qiáng)。2021年，部分地?zé)捠懿樘?，進(jìn)口允許量被停發(fā)，央企違規(guī)轉(zhuǎn)售的“其他原油”也不見蹤跡，地?zé)捒色@得的進(jìn)口原油數(shù)量下降。因加工原料不足，地?zé)捚裼彤a(chǎn)量下滑，2021年產(chǎn)量為9000萬噸，汽柴油在全國產(chǎn)量中的份額下降至23%。雖然占比有所下降，但仍占據(jù)國內(nèi)市場四分之一的份額，地?zé)挼牡匚缓陀绊懭圆蝗菪∮U。2018年以來，地?zé)挼钠统鰪S價一直低于發(fā)改委制定的基準(zhǔn)價。2018-2021年，年度平均價差分別為1145元/噸、1595元/噸、1418元/噸和748元/噸。地?zé)挼钠统鰪S價格偏低，主要原因是大部分地?zé)挒閾屨际袌黾矮@取更高利潤，均銷售大量的不含消費(fèi)稅汽柴油，因此其帶消費(fèi)稅的汽柴油即便采取較低售價，也能保證其總體盈利。2018-2021年，柴油年度平均價差分別為469元/噸、344元/噸、270元/噸和316元/噸，在2021年的四季度，因柴油供應(yīng)緊張，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)斷供現(xiàn)象，地?zé)挷裼统鰪S價較發(fā)改委基準(zhǔn)價高出311元/噸。地方煉油廠加工原料目前來看，由于進(jìn)口配額原油的數(shù)量難以滿足地?zé)挼募庸ば枨?，地?zé)捜孕璨少徠渌麌a(chǎn)及進(jìn)口原料。據(jù)統(tǒng)計，2021年地?zé)捁布庸ぴ?6億噸，其中進(jìn)口配額原油占比為69%，國產(chǎn)原油占比為14%，其他原油占7%，剩余部分為稀釋瀝青、國產(chǎn)蠟渣油和少量進(jìn)口燃料油等。2016-2019年我國稀釋瀝青的進(jìn)口量較為平穩(wěn)，年平均進(jìn)口量為300萬噸；2020年第二季度開始，我國稀釋瀝青進(jìn)口量出現(xiàn)飆升，主要原因是釋瀝青做為替代原料進(jìn)口量大增，其次是稀釋瀝青不占進(jìn)口原油配額，可作為重質(zhì)加工原料的替代品，因而進(jìn)口量飆升；2021年上半年針對此前稀釋瀝青進(jìn)口量飆升的情況，國家稅務(wù)總局對稀釋瀝青按2元/L征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅，使得稀釋瀝青價格高于進(jìn)口原油，進(jìn)口量銳減。13流通環(huán)節(jié)有待完善地方煉油廠產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致地方煉油廠行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，地方煉油廠行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。地方煉油廠產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事地方煉油廠行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，地方煉油廠行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對地方煉油廠行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土地方煉油廠行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入地方煉油廠行業(yè)，對地方煉油廠行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，地方煉油廠行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。地方煉油廠行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的地方煉油廠行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土地方煉油廠行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占地方煉油廠行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入地方煉油廠行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土地方煉油廠行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類地方煉油廠行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）地方煉油廠行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系地方煉油廠行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系地方煉油廠行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述地?zé)捚裼彤a(chǎn)量繼續(xù)增長將加劇國內(nèi)資源過剩矛盾:2014年開始，中國成品油市場的供應(yīng)增速常年高于需求增速，成品油產(chǎn)需差成倍擴(kuò)大，2019年已經(jīng)達(dá)到5179萬噸。2025年68億噸/年的地?zé)捒傇图庸つ芰χ袀鹘y(tǒng)地?zé)挒?2億噸/年，新型煉化一體化地?zé)挒?6億噸/年。傳統(tǒng)地?zé)挼难b置配套程度不高，原油資源也不足，因此總體開工率一般保持在70%左右。新型煉化一體化煉廠的技術(shù)條件較為先進(jìn)，競爭力較強(qiáng)，進(jìn)口原油有政策保障，可基本保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。按傳統(tǒng)地?zé)捚裼?5%的收率和新型煉廠44%的收率計算，2025年地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量可達(dá)到2億噸，較2020年增加2400萬噸。地?zé)挳a(chǎn)量的持續(xù)增長無疑將加劇國內(nèi)資源過剩情況。產(chǎn)品向新材料、新能源領(lǐng)域延伸:“碳達(dá)峰、碳中和”愿景下，煉化企業(yè)的油轉(zhuǎn)化工將進(jìn)一步深化；而新能源汽車發(fā)展也給石化行