拖拉機(jī)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026拖拉機(jī)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：黃智瑤目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是拖拉機(jī)拖拉機(jī)是指用于牽引和驅(qū)動作業(yè)機(jī)械完成各項(xiàng)移動式作業(yè)的自走式動力機(jī)，也可用做固定作業(yè)動力。其按功能和用途可分為農(nóng)業(yè)、工業(yè)和特殊用途等拖拉機(jī)；按結(jié)構(gòu)類型可分為輪式、履帶式、船形拖拉機(jī)和自走底盤等；按功率大小可分為小型拖拉機(jī)、中型拖拉機(jī)和大型拖拉機(jī)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋼材、有色金屬、發(fā)動機(jī)、傳動部件、轉(zhuǎn)向部件、電氣系統(tǒng)上游輪式拖拉機(jī)、履帶式拖拉機(jī)、船形拖拉機(jī)中游農(nóng)業(yè)、林業(yè)、工業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述部門:《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》:加強(qiáng)農(nóng)機(jī)裝備薄弱環(huán)節(jié)研發(fā)。加強(qiáng)大中型、智能化、復(fù)合型農(nóng)業(yè)機(jī)械研發(fā)應(yīng)用，打造農(nóng)機(jī)裝備一流企業(yè)和知名品牌。攻關(guān)突破制約整機(jī)綜合性能提升的關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵材料和重要零部件。加強(qiáng)綠色智能畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖裝備研發(fā)。部門:《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》:實(shí)施農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策，優(yōu)化補(bǔ)貼兌付方式。完善農(nóng)機(jī)性能評價機(jī)制，重點(diǎn)支持糧食烘干、玉米大豆帶狀復(fù)合種植、油菜籽收獲等農(nóng)機(jī)，推廣大型復(fù)合智能衣機(jī)。推動新生產(chǎn)衣機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)升級。開展衣機(jī)研發(fā)制造推廣應(yīng)用一體化試點(diǎn)。部門:《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》:到2025年，全國農(nóng)機(jī)總.動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)機(jī)具配置結(jié)構(gòu)趨于合理，農(nóng)機(jī)作亞條件顯著改善，覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后的衣機(jī)社會化服務(wù)體系基本建立，機(jī)械化與信息化、智能化進(jìn)一步融合，農(nóng)業(yè)機(jī)械化防災(zāi)誠災(zāi)能力顯著增強(qiáng)，衣機(jī)數(shù)據(jù)安全和衣機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)一步強(qiáng)化。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》到2025年農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到75%，畜牧養(yǎng)殖機(jī)械化率達(dá)到50%，水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械化率達(dá)到50%。立足衣業(yè)機(jī)械化“全程全面、高質(zhì)高效”目標(biāo)要求，以感知、決策(控制)和執(zhí)行三大功能為核心，支撐引領(lǐng)現(xiàn)代衣業(yè)生產(chǎn)少人化和智能化?！蛾P(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的指導(dǎo)意見》圍繞農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，提供集農(nóng)資供應(yīng)、技術(shù)集成、農(nóng)機(jī)作業(yè)、倉儲物流、農(nóng)產(chǎn)品營銷等服務(wù)于一體的衣業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營綜合解決方案，破解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體做不了、做不好的共性難題，實(shí)現(xiàn)更大范圍的服務(wù)資源整合、供需有效對接，促進(jìn)資源集約、節(jié)約和高效利用?！蛾P(guān)于加快農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈培育發(fā)展的指導(dǎo)意見》支持市場主體建設(shè)區(qū)域性農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)中心，整合農(nóng)資、農(nóng)機(jī)、農(nóng)藝、技術(shù)、信息、人才等各類生產(chǎn)要素和服務(wù)主體，以科技創(chuàng)新為主動萬、原料基地為主陣地、產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主戰(zhàn)場，提供全程專業(yè)社會化服務(wù)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營水平?！吨腥A人民共和手季天營濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加強(qiáng)大中型、智能化、復(fù)合型農(nóng)業(yè)機(jī)械研發(fā)應(yīng)用，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率提高到75%。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)作物種植是拖拉機(jī)最主要的需求領(lǐng)域，隨著近年來我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國農(nóng)作物播種面積開始回升，加上農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的穩(wěn)步提升，市場對拖拉機(jī)的需求量也隨之增長，推動了我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)作物總播種面積達(dá)168691千公頃，同比增長0.7%。拖拉機(jī)作為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械重點(diǎn)產(chǎn)品之一，其在我國農(nóng)機(jī)市場中占比一直處于較高地位。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)機(jī)銷售總額達(dá)346億元，其中拖拉機(jī)以1159億元的銷售額穩(wěn)居榜首，占總銷售額的396%。其次為水稻收割機(jī)及玉米收割機(jī)，銷售額分別為485億元和39億元，占比分別為182%和37%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著近年來我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的變動及拖拉機(jī)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變動，大中型拖拉機(jī)逐漸實(shí)現(xiàn)了對小型拖拉機(jī)的替代，使得小型拖拉機(jī)產(chǎn)量比重持續(xù)下降，導(dǎo)致近年來我國拖拉機(jī)產(chǎn)量持續(xù)下降。具體來看，2015-2018年期間，我國拖拉機(jī)產(chǎn)量從201萬臺下降至51萬臺，隨后產(chǎn)量開始回升，2020年受疫情影響，產(chǎn)量有所下降，隨著疫情被有效控制，2021年我國拖拉機(jī)產(chǎn)量回升至59萬臺，同比增長13%。從產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)來看，近年來我國大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量比重不斷上升，其中中型拖拉機(jī)產(chǎn)量占比由2015年的22%增長至2021年的53%，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量占比由2015年的7%增長至2021年的15%，而小型拖拉機(jī)產(chǎn)量占比由2015年的61%下降至2021年的32%。行業(yè)現(xiàn)狀保有量情況隨著近年來產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，市場逐漸趨于飽和，加上農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼金額的下降，使得近年來我國拖拉機(jī)保有量持續(xù)下降。據(jù)資料顯示，2021年我國拖拉機(jī)保有量為21706萬臺，同比下降4%。01進(jìn)出口貿(mào)易從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國拖拉機(jī)主要以出口為主。近年來我國拖拉機(jī)出口量整體處于先降后升的趨勢，據(jù)資料顯示，2021年我國拖拉機(jī)進(jìn)口量為139052輛，出口金額為7億美元；進(jìn)口量為732輛，進(jìn)口金額為0.76億美元。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展:目前，我國拖拉機(jī)行業(yè)正在進(jìn)入全球化階段，這一階段中我國拖拉機(jī)行業(yè)將直接面對國內(nèi)外用戶多樣化的需求和來自國際巨頭的直接競爭。而隨著國外主要企業(yè)在中國的布局初步完成及我國拖拉機(jī)行業(yè)走出去戰(zhàn)略的實(shí)施，我國拖拉機(jī)行業(yè)將同時面對國際和國內(nèi)兩個市場，技術(shù)進(jìn)步和資本運(yùn)作將成為拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力量。產(chǎn)品智能化發(fā)展:目前我國無人農(nóng)場的建設(shè)已經(jīng)被國家有關(guān)部門提上議事日程，而無人農(nóng)機(jī)的主要載體是無人駕駛農(nóng)機(jī)，其中的主角便是無人駕駛拖拉機(jī)。在機(jī)械化時代，我國國產(chǎn)農(nóng)機(jī)普編落后于歐洲以及美國、日本等發(fā)達(dá)國家，但在信息化時代，國產(chǎn)農(nóng)機(jī)，包括拖拉機(jī)可以通過自動化、智能化、無人化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車，和歐美的競爭對手處于同一個起跑線，在智能拖拉機(jī)上占據(jù)有利位置就決定了在未來全國產(chǎn)業(yè)中的地位。因此，拖拉機(jī)的智能化，對于國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)，一方面是全球智能化發(fā)展背景下行業(yè)的一種必然趨勢，另一反面是我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)彎道超車的機(jī)會。政策穩(wěn)定:為促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色、高效發(fā)展，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策將會保持相對穩(wěn)定性;傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)由鼓勵大功率、高效率向更關(guān)注經(jīng)濟(jì)實(shí)用型轉(zhuǎn)變。監(jiān)督力度加大:為促進(jìn)拖拉機(jī)行業(yè)形成良好的競爭格局,市場將會加大監(jiān)督力度，不斷規(guī)范市場行為。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展目前，我國拖拉機(jī)行業(yè)正在進(jìn)入全球化階段，這一階段中我國拖拉機(jī)行業(yè)將直接面對國內(nèi)外用戶多樣化的需求和來自國際巨頭的直接競爭。而隨著國外主要企業(yè)在中國的布局初步完成及我國拖拉機(jī)行業(yè)走出去戰(zhàn)略的實(shí)施，我國拖拉機(jī)行業(yè)將同時面對國際和國內(nèi)兩個市場，技術(shù)進(jìn)步和資本運(yùn)作將成為拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力量。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304產(chǎn)品智能化發(fā)展目前我國無人農(nóng)場的建設(shè)已經(jīng)被國家有關(guān)部門提上議事日程，而無人農(nóng)機(jī)的主要載體是無人駕駛農(nóng)機(jī)，其中的主角便是無人駕駛拖拉機(jī)。在機(jī)械化時代，我國國產(chǎn)農(nóng)機(jī)普編落后于歐洲以及美國、日本等發(fā)達(dá)國家，但在信息化時代，國產(chǎn)農(nóng)機(jī)，包括拖拉機(jī)可以通過自動化、智能化、無人化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車，和歐美的競爭對手處于同一個起跑線，在智能拖拉機(jī)上占據(jù)有利位置就決定了在未來全國產(chǎn)業(yè)中的地位。因此，拖拉機(jī)的智能化，對于國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)，一方面是全球智能化發(fā)展背景下行業(yè)的一種必然趨勢，另一反面是我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)彎道超車的機(jī)會。政策穩(wěn)定為促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色、高效發(fā)展，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策將會保持相對穩(wěn)定性;傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)由鼓勵大功率、高效率向更關(guān)注經(jīng)濟(jì)實(shí)用型轉(zhuǎn)變。監(jiān)督力度加大為促進(jìn)拖拉機(jī)行業(yè)形成良好的競爭格局,市場將會加大監(jiān)督力度，不斷規(guī)范市場行為。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前我國拖拉機(jī)行業(yè)市場集中度較高，產(chǎn)業(yè)集中趨勢較為明顯。從輪式拖拉機(jī)市場來看，2021年行業(yè)CR10為692%，較2020年增長16%；從履帶式拖拉機(jī)市場來看，2021年行業(yè)CR10為975%，較2020年增長29%。第一拖拉機(jī)股份有限公司前身第一拖拉機(jī)制造廠，創(chuàng)建于1955年，是我國“一五”期間興建的156個國家重點(diǎn)項(xiàng)目之一，是中國農(nóng)機(jī)行業(yè)的特大型企業(yè)。公司擁有強(qiáng)大的鍛件、機(jī)械加工、裝配和測試的全套生產(chǎn)能力，流水生產(chǎn)線近百條，公司主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋“東方紅”系列履帶拖拉機(jī)、輪式拖拉機(jī)、柴油機(jī)等多個品類。據(jù)資料顯示，2021年公司拖拉機(jī)產(chǎn)品營業(yè)收入達(dá)862億元，同比增長264%，毛利率為128%。從拖拉機(jī)產(chǎn)銷量情況來看，2021年公司拖拉機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量為73482臺，同比增長278%，銷量為69448臺，同比增長255臺，庫存量為10330臺，同比增長607%。競爭格局目前我國拖拉機(jī)行業(yè)市場集中度較高，產(chǎn)業(yè)集中趨勢較為明顯。從輪式拖拉機(jī)市場來看，2021年行業(yè)CR10為692%，較2020年增長16%；從履帶式拖拉機(jī)市場來看，2021年行業(yè)CR10為975%，較2020年增長29%。第一拖拉機(jī)股份有限公司前身第一拖拉機(jī)制造廠，創(chuàng)建于1955年，是我國“一五