汽車空調(diào)管路行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張佳怡2024-08-012024-2025汽車空調(diào)管路行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01汽車空調(diào)管路定義定義汽車空調(diào)系統(tǒng)主要由壓縮機(jī)、冷凝器、管路組件、蒸發(fā)器等核心部件以及襯套、管夾等組成，一般分散安裝在汽車的各個(gè)部分，而汽車空調(diào)管路是將各個(gè)部位的汽車空調(diào)各部件連結(jié)起來(lái)，組成一套完整的汽車空調(diào)系統(tǒng)的管路。汽車空調(diào)管路一般由鋁管、壓力及溫度傳感器、充注閥、接頭（壓板、螺母等）、膠管、鋁套、O型圈、塑料堵帽等組成。汽車空調(diào)管路按照壓力可分為高壓管和低壓管，其中，從壓縮機(jī)到膨脹閥之間的管路為高壓管；從膨脹閥到壓縮機(jī)之間的管路為低壓管。按制冷劑狀態(tài)可分為氣態(tài)管和液態(tài)管，氣態(tài)管管路中制冷劑為氣態(tài)，液態(tài)管管路中的制冷劑為液態(tài)。汽車空調(diào)管路定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對(duì)新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家對(duì)汽車零部件尚缺少統(tǒng)一的法律規(guī)范以及相關(guān)政策，關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國(guó)家政策當(dāng)中。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘市場(chǎng)壁壘:汽車空調(diào)管路企業(yè)在進(jìn)入汽車整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商的采購(gòu)體系前須履行嚴(yán)格的資格認(rèn)證程序：1）零部件企業(yè)首先必須通過行業(yè)內(nèi)認(rèn)可的權(quán)威質(zhì)量管理體系認(rèn)證（如ISO/IATF16949）；2）整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商按照各自的供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)配套零部件供應(yīng)商在產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、同步和超前技術(shù)研發(fā)、后續(xù)支持服務(wù)以及穩(wěn)定的供應(yīng)能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格的打分審核，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)制造工藝審核；3）產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量先期策劃和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，并經(jīng)過嚴(yán)格而漫長(zhǎng)的產(chǎn)品裝機(jī)試驗(yàn)考核。只有通過認(rèn)證的零部件生產(chǎn)企業(yè)才可進(jìn)入整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商的合格供應(yīng)商目錄。由于整車廠商及上一級(jí)零部件供應(yīng)商對(duì)其配套供應(yīng)商設(shè)置了嚴(yán)格準(zhǔn)入要求，因此一旦雙方合作關(guān)系確立，整車廠商及上一級(jí)零部件供應(yīng)商輕易不會(huì)更換其配套零部件供應(yīng)商，對(duì)新進(jìn)入者形成一定的市場(chǎng)壁壘。技術(shù)能力壁壘:隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)需求向多元化、個(gè)性化的演變，新上市車型的生命周期正呈現(xiàn)出縮短的趨勢(shì)，這對(duì)整車廠商新車型的設(shè)計(jì)研發(fā)時(shí)效性提出了更高的要求。為應(yīng)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)快速多變的需求，基于整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)與整體解決方案的同步開發(fā)模式應(yīng)運(yùn)而生，并迅速成為全球汽車工業(yè)的主流發(fā)展方向。同步開發(fā)作為整車廠商和零部件供應(yīng)商共同進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)的過程，國(guó)外這一合作體系相對(duì)較為成熟。由于受到開發(fā)實(shí)力及技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的局限，國(guó)內(nèi)具備與整車廠商實(shí)現(xiàn)同步開發(fā)的零部件供應(yīng)商僅有少數(shù)。但就行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)而言，零部件供應(yīng)商必須盡可能多的參與到整車開發(fā)環(huán)節(jié)，否則將可能逐漸遠(yuǎn)離產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)并面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。資金壁壘:汽車空調(diào)管路行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。一方面，由于整車廠商對(duì)上游配套零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、供應(yīng)的及時(shí)性和穩(wěn)定性有較高要求，零部件供應(yīng)商在購(gòu)建廠房、采購(gòu)生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、維持必要的庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，由于全球汽車工業(yè)的行業(yè)集中度較高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外整車廠商往往占據(jù)一定的談判優(yōu)勢(shì)，其信用期限相對(duì)較長(zhǎng)，這也對(duì)零部件供應(yīng)商造成一定的流動(dòng)資金壓力。隨著工藝技術(shù)的日益復(fù)雜化和客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，普通的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)無(wú)法保證生產(chǎn)出合格可靠的產(chǎn)品，必須借助更加先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備加以保證，而投入這些設(shè)備必須要有充足的資金。同時(shí)為保證可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)還必須投入大量的資金進(jìn)行研發(fā)，確保技術(shù)、質(zhì)量、成本等一直處于優(yōu)勢(shì)位置，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成一定的資金壁壘。行業(yè)壁壘汽車空調(diào)管路行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。一方面，由于整車廠商對(duì)上游配套零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、供應(yīng)的及時(shí)性和穩(wěn)定性有較高要求，零部件供應(yīng)商在購(gòu)建廠房、采購(gòu)生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、維持必要的庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，由于全球汽車工業(yè)的行業(yè)集中度較高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外整車廠商往往占據(jù)一定的談判優(yōu)勢(shì)，其信用期限相對(duì)較長(zhǎng)，這也對(duì)零部件供應(yīng)商造成一定的流動(dòng)資金壓力。隨著工藝技術(shù)的日益復(fù)雜化和客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，普通的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)無(wú)法保證生產(chǎn)出合格可靠的產(chǎn)品，必須借助更加先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備加以保證，而投入這些設(shè)備必須要有充足的資金。同時(shí)為保證可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)還必須投入大量的資金進(jìn)行研發(fā)，確保技術(shù)、質(zhì)量、成本等一直處于優(yōu)勢(shì)位置，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成一定的資金壁壘。隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)需求向多元化、個(gè)性化的演變，新上市車型的生命周期正呈現(xiàn)出縮短的趨勢(shì)，這對(duì)整車廠商新車型的設(shè)計(jì)研發(fā)時(shí)效性提出了更高的要求。為應(yīng)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)快速多變的需求，基于整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)與整體解決方案的同步開發(fā)模式應(yīng)運(yùn)而生，并迅速成為全球汽車工業(yè)的主流發(fā)展方向。同步開發(fā)作為整車廠商和零部件供應(yīng)商共同進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)的過程，國(guó)外這一合作體系相對(duì)較為成熟。由于受到開發(fā)實(shí)力及技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的局限，國(guó)內(nèi)具備與整車廠商實(shí)現(xiàn)同步開發(fā)的零部件供應(yīng)商僅有少數(shù)。但就行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)而言，零部件供應(yīng)商必須盡可能多的參與到整車開發(fā)環(huán)節(jié)，否則將可能逐漸遠(yuǎn)離產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)并面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。資金壁壘技術(shù)能力壁壘市場(chǎng)壁壘汽車空調(diào)管路企業(yè)在進(jìn)入汽車整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商的采購(gòu)體系前須履行嚴(yán)格的資格認(rèn)證程序：1）零部件企業(yè)首先必須通過行業(yè)內(nèi)認(rèn)可的權(quán)威質(zhì)量管理體系認(rèn)證（如ISO/IATF16949）；2）整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商按照各自的供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)配套零部件供應(yīng)商在產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、同步和超前技術(shù)研發(fā)、后續(xù)支持服務(wù)以及穩(wěn)定的供應(yīng)能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格的打分審核，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)制造工藝審核；3）產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量先期策劃和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，并經(jīng)過嚴(yán)格而漫長(zhǎng)的產(chǎn)品裝機(jī)試驗(yàn)考核。只有通過認(rèn)證的零部件生產(chǎn)企業(yè)才可進(jìn)入整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商的合格供應(yīng)商目錄。由于整車廠商及上一級(jí)零部件供應(yīng)商對(duì)其配套供應(yīng)商設(shè)置了嚴(yán)格準(zhǔn)入要求，因此一旦雙方合作關(guān)系確立，整車廠商及上一級(jí)零部件供應(yīng)商輕易不會(huì)更換其配套零部件供應(yīng)商，對(duì)新進(jìn)入者形成一定的市場(chǎng)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)汽車空調(diào)管路行業(yè)屬于汽車零部件行業(yè)中起步較晚的子行業(yè)之一，在二十世紀(jì)八、九十年代前，汽車空調(diào)管路主要依賴國(guó)外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和制造技術(shù)上也基本以借鑒和模仿國(guó)外技術(shù)為主。隨著汽車零部件的逐步國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)汽車空調(diào)管路行業(yè)經(jīng)過十多年來(lái)對(duì)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的消化吸收，逐步掌握了汽車空調(diào)管路制造的關(guān)鍵工藝和測(cè)試技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部分以領(lǐng)軍企業(yè)也通過自身在技術(shù)上的創(chuàng)新，形成了自己獨(dú)特的核心加工工藝，國(guó)產(chǎn)汽車空調(diào)管路無(wú)論在產(chǎn)品質(zhì)量還是在制造技術(shù)水平上均邁上了一個(gè)新臺(tái)階。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年期間，受國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量下行影響，我國(guó)汽車空調(diào)管路市場(chǎng)規(guī)模也隨之波動(dòng)下降，2021-2022年期間，受國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量迅猛增長(zhǎng)，加之新能源汽車單車空調(diào)管路價(jià)值量遠(yuǎn)超傳統(tǒng)燃油車，因此我國(guó)汽車空調(diào)管路市場(chǎng)規(guī)模隨之快速增長(zhǎng)，到2022年行業(yè)規(guī)模約為93億元。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景汽車空調(diào)管路作為汽車熱交換系統(tǒng)的重要零部件，其質(zhì)量要求高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，規(guī)?；l(fā)展是企業(yè)生存的關(guān)鍵。隨著汽車召回事件的增多，整車制造企業(yè)選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)更加嚴(yán)格，只有具備規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)品性能穩(wěn)定和供貨及時(shí)的企業(yè)才能立足市場(chǎng)。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高和環(huán)保法規(guī)的出臺(tái)，綠色汽車成為未來(lái)趨勢(shì)，汽車空調(diào)管路的設(shè)計(jì)也需更加緊湊和精確，以滿足節(jié)能環(huán)保的要求。因此，汽車空調(diào)管路行業(yè)需不斷提升技術(shù)水平和生產(chǎn)精度，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和發(fā)展趨勢(shì)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)汽車空調(diào)管路行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。具體來(lái)看，目前行業(yè)主要可分為低端市場(chǎng)和中高端市場(chǎng)兩個(gè)部分，其中低端市場(chǎng)主要以中小民營(yíng)企業(yè)為主，參與企業(yè)數(shù)量眾多，這類企業(yè)大多規(guī)模較小，