EVA行業(yè)市場分析報告2024年

2024年EVA行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義EVA，又稱乙烯-醋酸乙烯共聚物，為乙烯的衍生品，由乙烯和醋酸乙烯（VA）生產(chǎn)而成，根據(jù)其中醋酸乙烯含量的不同，EVA可以分為EVA樹脂、EVA彈性體和EVA乳液，EVA樹脂中VA含量最小，小于40%，而EVA乳液含量最高，高達75%至95%。特別地，由于加入了醋酸乙烯，EVA樹脂聚合物具有優(yōu)越的耐沖擊性、光學性能、耐低溫性以及無毒性，在光伏膠膜、包裝膜、調(diào)和劑等方面有著廣泛的應(yīng)用。EVA根據(jù)VA含量不同選用不同工藝生產(chǎn)，主要有巴塞爾和Exxon兩種專利技術(shù)路線，根據(jù)工藝技術(shù)不同可分為管式法和釜式法。目前，國內(nèi)外生產(chǎn)EVA產(chǎn)品的工藝主要有四種:高壓法連續(xù)本體聚合、中壓懸浮聚合、溶液聚合和乳液聚合。EVA樹脂大多采用高壓連續(xù)本體聚合工藝操作，根據(jù)反應(yīng)器形式的不同，這一工藝又可分為高壓釜式法和高壓管式法，兩種方法生產(chǎn)流程大體相同，均分為乙烯壓縮，引發(fā)劑配制和注入系統(tǒng)高，聚合反應(yīng)系統(tǒng)，分離系統(tǒng)，擠出造粒和后處理系統(tǒng)五個部分，最大的區(qū)別則在于反應(yīng)器形式不同，釜式法反應(yīng)器長徑比2:1～20:1，攪拌馬達一般安裝在反應(yīng)器內(nèi)，安裝與維修相對都較為困難，因此投資與操作費用也較高，而管式法反應(yīng)管長徑比12000:1，結(jié)構(gòu)相對較為簡單，維修也很方便，因此操作成本也相對較低。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從EVA行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原材料主要是乙烯和醋酸乙烯；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，具有發(fā)泡料、光伏料、電纜料、涂覆料、熱熔膠和農(nóng)膜等多種用途。乙烯和醋酸乙烯EVA發(fā)泡料、光伏料、電纜料、涂覆料、熱熔膠和農(nóng)膜產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈乙烯和醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)鏈上游EVA產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)泡料、光伏料、電纜料、涂覆料、熱熔膠和農(nóng)膜產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀從行業(yè)產(chǎn)需情況來看，我國EVA行業(yè)供需缺口大，2021年有望縮小缺口。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國EVA行業(yè)產(chǎn)量為75萬噸，消費量為185萬噸。從行業(yè)細分市場消費情況來看，受益于光伏、電纜料和發(fā)泡料需求拉動，2022年國內(nèi)EVA總需求約為240.2萬噸，其中主要增量來自于光伏膠膜需求從68萬噸提升至101萬噸。從整體市場規(guī)模情況來看，據(jù)統(tǒng)計2020年我國EVA行業(yè)市場規(guī)模為184億元，同比下降03%，2016-2020年年均復合增速為45%。2022年將達到205億元市場規(guī)模。10行業(yè)市場情況“初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物”海關(guān)編碼為“39013000”。從進出口數(shù)據(jù)來看，我國EVA行業(yè)供需缺口大，依賴進口，進口遠大于出口。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國EVA行業(yè)進口量為1167萬噸，進口金額為248億美元。從進口地區(qū)分布情況來看，我國主要從亞洲進口EVA，占比812%。具體來看，前三進口地區(qū)為:韓國占比324%、中國臺灣占比233%、泰國占比02%。11流通環(huán)節(jié)有待完善EVA產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致EVA行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，EVA行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。EVA產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事EVA行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，EVA行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對EVA行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土EVA行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入EVA行業(yè)，對EVA行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，EVA行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。EVA行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的EVA行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土EVA行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占EVA行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入EVA行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土EVA行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類EVA行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）EVA行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系EVA行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系EVA行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局行業(yè)競爭格局方面，國內(nèi)EVA產(chǎn)能高度集中。據(jù)統(tǒng)計，2020年國內(nèi)所有產(chǎn)能基本集中在前七家企業(yè)。其中斯爾邦擁有產(chǎn)能30萬噸，揚子巴斯夫擁有產(chǎn)能20萬噸，兩家合計占全國產(chǎn)能一半以上。15行業(yè)發(fā)展趨勢描述行業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，才能縮小供需缺口:國內(nèi)未來新增產(chǎn)能主要為巴塞爾管式法為主，光伏料生產(chǎn)比例較高。目前國內(nèi)大部分已投產(chǎn)企業(yè)均采用釜式法工藝生產(chǎn)，而國內(nèi)新增產(chǎn)能的企業(yè)大部分則選擇巴塞爾管式工藝，并且可靈活轉(zhuǎn)換LDPE以及EVA樹脂。在多種工藝中，目前巴塞爾管式法、Exxon釜式法、埃尼釜式法均可以較大規(guī)模生產(chǎn)光伏級的EVA樹脂，由于Exxon釜式法授權(quán)方面的限制，未來新增產(chǎn)能大多采用巴塞爾管式和埃尼釜式法才能大比例地生產(chǎn)光伏級EVA。光伏裝機快速增長，市場增長強勁，新興市場貢獻增量明顯:近年來，光伏技術(shù)進步使得裝機成本不斷下行，帶動光伏發(fā)電性價比提升，全球平價市場正在逐步擴大。預期中國、歐洲以及美國市場增長動力強勁，南美、中東、北非等新興市場貢獻增量明顯，光伏需求仍將繼續(xù)保持高速增長。下游新興行業(yè)不斷發(fā)展:近年來，隨著EVA下游新興行業(yè)不斷發(fā)展，對高VA含量EVA樹脂的需求不斷增加。而從目前我國EVA的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，高VA含量產(chǎn)品缺乏，仍依賴于進口，所以釜式法工藝或更能迎合國內(nèi)對高VA含量產(chǎn)品的需求，成為我國新建EVA裝置的主要生產(chǎn)工藝。低端通用型產(chǎn)品過剩:我國EVA樹脂的生產(chǎn)能力不斷增加，但仍無法滿足國內(nèi)實際需求，供需矛盾依然突出。生產(chǎn)的EVA樹脂多為通用牌號，同質(zhì)化較為嚴重，牌號寬度不足，造成低端通用型產(chǎn)品過剩，而高端產(chǎn)品仍依賴進口。16行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)未來新增產(chǎn)能主要為巴塞爾管式法為主，光伏料生產(chǎn)比例較高。目前國內(nèi)大部分已投產(chǎn)企業(yè)均采用釜式法工藝生產(chǎn)，而國內(nèi)新增產(chǎn)能的企業(yè)大部分則選擇巴塞爾管式工藝，并且可靈活轉(zhuǎn)換LDPE以及EVA樹脂。在多種工藝中，目前巴塞爾管式法、Exxon釜式法、埃尼釜式法均可以較大規(guī)模生產(chǎn)光伏級的EVA樹脂，由于Exxon釜式法授權(quán)方面的限制，未來新增產(chǎn)能大多采用巴塞爾管式和埃尼釜式法才能大比例地生產(chǎn)光伏級EVA。近年來，光伏技術(shù)進步使得裝機成本不斷下行，帶動光伏發(fā)電性價比提升，全球平價市場正在逐步擴大。預期中國、歐洲以及美國市場增長動力強勁，南美、中東、北非等新興市場貢獻增量明顯，光伏需求仍將繼續(xù)保持高速增長。近年來，隨著EVA下游新興行業(yè)不斷發(fā)展，對高VA含量EVA樹脂的需求不斷增加。而從目前我國EVA的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，高VA含量產(chǎn)品缺乏，仍依賴于進口，所以釜式法工藝或更能迎合國內(nèi)對高VA含量產(chǎn)品的需求，成為我國新建EVA裝置的主要生產(chǎn)工藝。我國EVA樹脂的生產(chǎn)能力不斷增加，但仍無法滿足國內(nèi)實際需求，供需矛盾依然突出。生產(chǎn)的EVA樹脂多為通用牌號，同質(zhì)化較為嚴重，牌號寬度不足，造成低端通用型產(chǎn)品過剩，而高端產(chǎn)品仍依賴進口。17行業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，才能縮小供需缺口光伏裝機快速增長，市場增長強勁，新興市場貢獻增量明顯下游新興行業(yè)不斷發(fā)展低端通用型產(chǎn)品過剩行業(yè)代表企業(yè)臺塑工業(yè)(寧波)有限公司，LDPE/EVA項目位于寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)石化專區(qū)(霞浦)臺塑工業(yè)園區(qū)西北部，分成兩期建設(shè)形成20萬噸/年EVA生產(chǎn)規(guī)模。一期2萬噸/年EVA裝置于2016年開車成功，采用意大利Eni高壓釜式法工藝，以生產(chǎn)高VA、高MI、高附