時間頻率行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：汪筱冰2024-08-012024-2025時間頻率行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01時間頻率定義定義“時間”是表征物質(zhì)運(yùn)動的最基本物理量，而“頻率”是單位時間內(nèi)周期性運(yùn)動的次數(shù)，是與“時間”密切相關(guān)的一個基本量。時間和頻率的物理定義互為倒數(shù)，概念上密不可分?，F(xiàn)代時間由高穩(wěn)頻率源產(chǎn)生和保持，頻率的精度即決定了時間的精度，時間和頻率常聯(lián)系在一起稱為“時間頻率”或“時頻”。隨著技術(shù)進(jìn)步，電子信息技術(shù)的發(fā)展，時間服務(wù)體系的重要性越發(fā)明顯。整個時間服務(wù)體系，通過測時、守時、授時、用時四個步驟，最終實(shí)現(xiàn)全球的時間統(tǒng)一。而唯有時間的統(tǒng)一，才能保證社會生活各行各業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。時間頻率行業(yè)為整個時間服務(wù)體系提供必要的基礎(chǔ)硬件，是時間服務(wù)體系的重要支撐與絕對的基礎(chǔ)。時間頻率行業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)主要包括頻率產(chǎn)品和時間同步產(chǎn)品兩類。時間頻率定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述時間頻率行業(yè)的上游主要為電子元器件制造業(yè)和金屬制品業(yè)，下游主要是武器裝備、航空航天、軍事通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等國防科技領(lǐng)域和通信、電力、交通、物聯(lián)網(wǎng)等國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。時間頻率產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：在產(chǎn)業(yè)鏈上游，電子元器件制造業(yè)和金屬制品業(yè)均為完全競爭市場，技術(shù)水平比較成熟，供應(yīng)商眾多且產(chǎn)能充足，能為客戶提供質(zhì)量可靠的高性能標(biāo)準(zhǔn)或定制產(chǎn)品。時間頻率行業(yè)受上游行業(yè)的波動影響很小。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，時間頻率產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在國防科技領(lǐng)域和國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域均有著廣泛的客戶基礎(chǔ)和持續(xù)增長的需求。在國防科技領(lǐng)域，由于時間頻率產(chǎn)品是武器裝備、航空航天、軍事通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域的整機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)器部件，產(chǎn)品的客戶主要為國內(nèi)的軍工集團(tuán)及其下屬單位，不存在產(chǎn)品對單一軍工客戶有重大依賴的情形。在國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，通信、電力、高速交通、金融、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)均依賴于時間頻率產(chǎn)品為其提供標(biāo)準(zhǔn)時間和授時，且國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的發(fā)展和旺盛需求快速地推動了我國時間頻率行業(yè)發(fā)展，也不存在對單一民用客戶有重大依賴的情形。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述成都天奧電子股份有限公司成立于2004年1月，2018年在深交所上市。公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的時間頻率企業(yè)，擁有完整的時間頻率產(chǎn)品線，具備時頻系統(tǒng)集成能力，可為客戶提供完整的時頻解決方案。企業(yè)時間頻率產(chǎn)品應(yīng)用于航空航天、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍民用通信及國防裝備等領(lǐng)域，為我國載人航天、探月工程、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)等國家重大工程建設(shè)提供了主要時頻裝備和系統(tǒng)，做出了重要貢獻(xiàn)。2022年，公司作為量子精密測量領(lǐng)域原子鐘產(chǎn)品率先產(chǎn)業(yè)化的單位，加入了“量子信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。2023年上半年天奧電子時間頻率業(yè)務(wù)收入總計01億元；其中頻率系列產(chǎn)品收入32億元，同比增長530%；由于機(jī)載配套電源組件產(chǎn)品線收入下滑，導(dǎo)致時間同步系列產(chǎn)品收入同比減少248%，為68億元。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述武漢中元華電科技股份有限公司位于國家自主創(chuàng)新示范區(qū)——武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)，是高新技術(shù)企業(yè)，作為全國首批創(chuàng)業(yè)板28家上市企業(yè)之一，公司股票于2009年在深圳證券交易所上市交易。中元股份主要從事電力系統(tǒng)智能化記錄分析、時間同步、變電站綜合自動化和配網(wǎng)自動化相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。主營產(chǎn)品有電力故障錄波裝置、時間同步裝置和變電站綜合自動化裝置、智能配網(wǎng)設(shè)備、智能電網(wǎng)測試儀器儀表等。中元股份生產(chǎn)的ZH-502/505時間同步裝置，在變電站、發(fā)電廠、廠礦企業(yè)等領(lǐng)域處于市場領(lǐng)先地位。2019-2023年中元股份時間同步裝置收入保持增長態(tài)勢，2022年收入為0.56億元。2023年上半年中元股份時間同步裝置收入同比增長354%，為0.26億元。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:時間頻率行業(yè)是電子信息制造業(yè)的細(xì)分子行業(yè)，行業(yè)主管部門是工業(yè)和信息化部；此外，部分時間頻率產(chǎn)品應(yīng)用于國防科技領(lǐng)域，由國家國防科技工業(yè)局履行行業(yè)管理職能。工信部主要負(fù)責(zé)研究擬定國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；振興電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)，推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)與社會服務(wù)信息化；擬定電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督；組織制定電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。國防科工局主要負(fù)責(zé)組織管理國防科技工業(yè)計劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的制定與執(zhí)行情況監(jiān)督等。行業(yè)相關(guān)政策:《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》提出“2023—2024年計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元”。時間頻率技術(shù)作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支撐基礎(chǔ)之一，必將會得到較好的發(fā)展時機(jī)。國家和地方政府也多次表態(tài)支持時間頻率產(chǎn)品研發(fā)?！丁笆奈濉笔袌霰O(jiān)管科技發(fā)展規(guī)劃》、提出要“研究應(yīng)對未來秒定義變革的鍶原子光鐘、鐿離子光鐘等時間頻率計量基準(zhǔn)”。中共海南省委、海南省人民政府發(fā)布的《關(guān)于以高水平質(zhì)量建設(shè)助力海南自由貿(mào)易港高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出要“布局時間頻率及數(shù)字化計算等重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”?！渡钲谑胸瀼芈鋵?shí)計量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)實(shí)施方案》明確深圳將“重點(diǎn)研究時間頻率、長度、電學(xué)等量子計量基標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)以及量子計量標(biāo)準(zhǔn)參考儀器”。政治環(huán)境1定制產(chǎn)品經(jīng)營模式:時間頻率產(chǎn)品品種繁多，規(guī)格差異也很大，一般以器部件或設(shè)備的形式提供給下游客戶（多為整機(jī)/系統(tǒng)制造商），下游客戶在設(shè)計、集成和調(diào)試過程中，會對時間頻率產(chǎn)品的規(guī)格和性能指標(biāo)提出各種符合自身需求及產(chǎn)品應(yīng)用特點(diǎn)的針對性要求。由于時間頻率產(chǎn)品的專業(yè)性較強(qiáng)，尤其是定制產(chǎn)品對制造商的研發(fā)能力要求較高，下游客戶多數(shù)情況下會直接與長期向其供貨的供應(yīng)商針對其定制要求進(jìn)行溝通并下達(dá)訂單；部分情況下，下游客戶也會通過招標(biāo)或比價的模式進(jìn)行供應(yīng)商的選擇。之后，時間頻率產(chǎn)品制造商根據(jù)下游客戶提出的個性化定制要求，進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)，形成了小批量、多批次、差異化的生產(chǎn)模式。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品經(jīng)營模式:隨著時間頻率產(chǎn)品行業(yè)的快速發(fā)展，市場需求逐漸增大，部分規(guī)格和品種的時間頻率產(chǎn)品有較大的需求量。時間頻率行業(yè)的制造商從市場規(guī)劃和研究共性需求出發(fā)，研發(fā)和批量生產(chǎn)出部分統(tǒng)一版本的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。下游客戶根據(jù)自己的需求通過協(xié)商或者招標(biāo)的方式直接采購。商業(yè)模式05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘軍品市場壁壘:國防科技領(lǐng)域是時間頻率行業(yè)的重要下游行業(yè)，由于涉及國防安全和軍事秘密，國家對相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的強(qiáng)制性資格許可管理制度，申請相關(guān)的許可資質(zhì)對技術(shù)要求很高，且耗時很長，這對新進(jìn)單位形成一定的準(zhǔn)入限制。并且，軍品生產(chǎn)有特殊的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，更與生產(chǎn)時間的經(jīng)驗(yàn)積累和工藝的成熟密切相關(guān)。此外，軍工客戶對技術(shù)的安全性、可靠性提出了較高的要求，通常會與具有豐富經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)齊全的單位建立長期的合作關(guān)系。技術(shù)壁壘:時間頻率屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)專業(yè)性比較突出，技術(shù)攻關(guān)難度較大且耗時較長，新進(jìn)單位很難在短時間內(nèi)掌握這些技術(shù)。且由于時間頻率產(chǎn)品應(yīng)用場景的差異，技術(shù)部門需要依據(jù)客戶的需求做相應(yīng)的設(shè)計與調(diào)整，產(chǎn)品存在工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高等特點(diǎn)；而技術(shù)創(chuàng)新能力的形成需要依據(jù)長期的市場反饋和自身強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力去不斷突破和改良。人才壁壘:時間頻率技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)，對技術(shù)人才提出了較高的要求。國內(nèi)的大學(xué)和研究所開設(shè)時間頻率相關(guān)專業(yè)的較少，目前我國時間頻率行業(yè)人才處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，專業(yè)人才的儲備不足，特別是經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才較為缺乏。除了部分大型企業(yè)在早期就內(nèi)部定向培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的時間頻率研發(fā)人員之外，市場上優(yōu)秀的時間頻率研發(fā)人員資源，尤其是軍用時間頻率產(chǎn)品研發(fā)人員資源較為缺乏。新進(jìn)單位在招攬和培養(yǎng)人才方面存在一定的困難。合作關(guān)系壁壘:時間頻率產(chǎn)品通常是客戶整機(jī)系統(tǒng)的核心器部件，客戶出于安全、保密及成本的考慮，一般不會輕易更換供應(yīng)商，從而對新進(jìn)單位構(gòu)成進(jìn)入壁壘。行業(yè)壁壘時間頻率技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)，對技術(shù)人才提出了較高的要求。國內(nèi)的大學(xué)和研究所開設(shè)時間頻率相關(guān)專業(yè)的較少，目前我國時間頻率行業(yè)人才處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，專業(yè)人才的儲備不足，特別是經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才較為缺乏。除了部分大型企業(yè)在早期就內(nèi)部定向培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的時間頻率研發(fā)人員之外，市場上優(yōu)秀的時間頻率研發(fā)人員資源，尤其是軍用時間頻率產(chǎn)品研發(fā)人員資源較為缺乏。新進(jìn)單位在招攬和培養(yǎng)人才方面存在一定的困難。時間頻率屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)專業(yè)性比較突出，技術(shù)攻關(guān)難度較大且耗時較長，新進(jìn)單位很難在短時間內(nèi)掌握這些技術(shù)。且由于時間頻率產(chǎn)品應(yīng)用場景的差異，技術(shù)部門需要依據(jù)客戶的需求做相應(yīng)的設(shè)計與調(diào)整，產(chǎn)品存在工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高等特點(diǎn)；而技術(shù)創(chuàng)新能力的形成需要依據(jù)長期的市場反饋和自身強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力去不斷突破和改良。人才壁壘技術(shù)壁壘軍品市場壁壘國防科技領(lǐng)域是時間頻率行業(yè)的重要下游行業(yè)，由于涉及國防安全和軍事秘密，國家對相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的強(qiáng)制性資格許可管理制度，申請相關(guān)的許可資質(zhì)對技術(shù)要求很高，且耗時很長，這對新進(jìn)單位形成一定的準(zhǔn)入限制。并且，軍品生產(chǎn)有特殊的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，更與生產(chǎn)時間的經(jīng)驗(yàn)積累和工藝的成熟密切相關(guān)。此外，軍工客戶對技術(shù)的安全性、可靠性提出了較高的要求，通常會與具有豐富經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)齊全的單位建立長期的合作關(guān)系。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀時間頻率的應(yīng)用已經(jīng)深入到社會各項科技活動和經(jīng)濟(jì)生活中，涉及到從基礎(chǔ)研究到工程應(yīng)用的各個方面。獨(dú)立自主的時間頻率體系關(guān)乎國家安全和核心利益，歐美國家投入巨資研究時間頻率技術(shù)和產(chǎn)品，并保持著領(lǐng)先地位。我國時頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，基礎(chǔ)相對薄弱，部分高端產(chǎn)品（時頻芯片、高基頻晶體、高性能晶振、銫鐘、精密時頻測量設(shè)備等）依賴進(jìn)口。隨著對獨(dú)立自主時頻體系的不斷重視，我國持續(xù)推進(jìn)以北斗授時為主的國家時間頻率體系建設(shè)。時頻體系建設(shè)從授時、守時、用時、計量校準(zhǔn)與監(jiān)測等應(yīng)用層面對時間頻率產(chǎn)品需求巨大，正帶動整個時間頻率行業(yè)的發(fā)展。2022年我國時間頻率行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到420.5億元。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203目前，中國是全球少數(shù)幾個建設(shè)自主時間頻率產(chǎn)品的國家之一，并在時間頻率產(chǎn)品研制方面具有較高水平。但在核心器件研發(fā)等方面仍處于一定的劣勢。雖然近年來國內(nèi)廠家在核心器件和部件的研制方面取得了較大的突破，但中高端晶體器件對國外的產(chǎn)品依賴較大，國產(chǎn)核心部件產(chǎn)品的成熟度仍有待提升。國產(chǎn)核心部件產(chǎn)品成熟度仍有待提升近年來，隨著國家時頻體系建設(shè)、國防信息化建設(shè)、5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、數(shù)字新基建的持續(xù)推進(jìn)，對高精度標(biāo)準(zhǔn)時間頻率的需求快速增長。市場需求的變化推動同行業(yè)企業(yè)加大研發(fā)力度，造成國內(nèi)高精度時頻類相關(guān)產(chǎn)品的供給迅速增加、市場競爭加劇。市場競爭加劇風(fēng)險時頻應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)為涉及