輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義輸電線路鐵塔是一種用于支持高壓和超高壓架空送電線路導(dǎo)線或避雷線的構(gòu)筑物，通常是由金屬材料如鐵、鋼等制成。它的主要作用是承載導(dǎo)線和地線，確保它們之間保持足夠的安全距離。輸電線路鐵塔的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)屬于空間桁架結(jié)構(gòu)，主要由等邊角鋼或組合角鋼構(gòu)成，桿件間的連接通常采用螺栓通過受剪力連接。按照產(chǎn)品特性與類型可分為角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿和變電構(gòu)支架。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，生產(chǎn)制造輸電線路鐵塔需要的主要原材料有鋼材、鋅錠等，鋼材在鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上，鋅錠約占10%。中游則主要是輸電線路鐵塔的生產(chǎn)制造。下游則主要應(yīng)用于電力電網(wǎng)行業(yè)。中國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看：輸電線路鐵塔行業(yè)上游為鋼材、鋅錠等金屬行業(yè)，在輸電線路鐵塔生產(chǎn)成本中占比較高。原材料供應(yīng)和價(jià)格水平的波動(dòng)會(huì)對(duì)輸電線路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)成本造成影響，帶來行業(yè)利潤(rùn)水平的波動(dòng)。從下游來看：輸電線路鐵塔行業(yè)的下游主要客戶為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司及電力用戶工程。電力行業(yè)的投資規(guī)劃將在很大程度上決定輸電線路鐵塔的市場(chǎng)需求，進(jìn)而將對(duì)輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)生較大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司于2016年12月在上海證券交易所主板上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括輸電線路角鋼塔、鋼管塔、變電構(gòu)支架等電力輸送設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來，匯金通營(yíng)業(yè)收入逐年上漲。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入309億元，同比增長(zhǎng)131%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.40億元。2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入215億元，同比上年同期增長(zhǎng)82%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司主要從事輸電線路鐵塔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為全系列電壓等級(jí)的輸電線路鐵塔，包括角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿、變電構(gòu)支架。此外，還生產(chǎn)少量的通訊塔、工程機(jī)械鋼構(gòu)件等鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。據(jù)公開招標(biāo)信息統(tǒng)計(jì)，2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，宏盛華源在國(guó)家電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標(biāo)采購(gòu)的市場(chǎng)份額分別為140%、259%、285%和200%，在南方電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標(biāo)采購(gòu)的市場(chǎng)份額分別為122%、04%、125%和20.79%，其規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，市場(chǎng)領(lǐng)先地位穩(wěn)固。近年來，宏盛華源營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，2022年宏盛華源營(yíng)業(yè)收入為871億元；2023年1-9月，宏盛華源營(yíng)業(yè)收入達(dá)68億元，同比上年同期增長(zhǎng)58%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:輸電線路鐵塔行業(yè)主管部門主要有國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等。由于輸電線路鐵塔產(chǎn)品主要應(yīng)用于電網(wǎng)，因此本行業(yè)受電網(wǎng)投資的影響較大，電力行業(yè)的政府主管部門是國(guó)家發(fā)改委。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)審定或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準(zhǔn)重大投資項(xiàng)目，對(duì)電力行業(yè)實(shí)施宏觀管理和監(jiān)督。電力行業(yè)涉及的監(jiān)管部門還包括國(guó)家能源局。國(guó)家能源局負(fù)責(zé)研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬定能源發(fā)展規(guī)劃，研究提出能源體制改革的建議，推進(jìn)能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用，組織指導(dǎo)能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護(hù)工作，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。輸電線路鐵塔是輸送電力資源的關(guān)鍵產(chǎn)品，其質(zhì)量情況直接關(guān)系到國(guó)家電力系統(tǒng)能否安全穩(wěn)定地運(yùn)行，因此，在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)對(duì)輸電線路鐵塔制造企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證管理制度，由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)頒發(fā)電力鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證及統(tǒng)一管理工作，輸電線路鐵塔制造企業(yè)需按照《電力鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》獲得輸電線路鐵塔的生產(chǎn)許可證并接受國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的監(jiān)督和質(zhì)量抽查。輸電線路鐵塔行業(yè)的自律組織主要包括中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)等。中電聯(lián)設(shè)立的與輸電線路鐵塔相關(guān)的自律組織包括全國(guó)電力架空線路標(biāo)委會(huì)、中電聯(lián)桿塔與基礎(chǔ)標(biāo)委會(huì)、中電聯(lián)桿塔專家委員會(huì)。全國(guó)電力架空線路標(biāo)委會(huì)和中電聯(lián)桿塔與基礎(chǔ)標(biāo)委會(huì)在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化中心領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全國(guó)架空線路金具、桿塔及基礎(chǔ)、線路運(yùn)行等技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理工作，負(fù)責(zé)國(guó)際電工委員會(huì)架空線路技術(shù)委員會(huì)（IEC/TC11）國(guó)內(nèi)技術(shù)歸口管理工作。中電聯(lián)桿塔專家委員會(huì)旨在搭建電力行業(yè)架空輸配電技術(shù)交流平臺(tái)，充分發(fā)揮各自技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷提高輸配電桿塔設(shè)計(jì)制造的技術(shù)水平，推動(dòng)新材料開發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和加工，降低生產(chǎn)成本，引領(lǐng)輸電線路桿塔發(fā)展方向，推動(dòng)桿塔智能制造和電網(wǎng)線路建設(shè)向著資源節(jié)約、綠色環(huán)保方向發(fā)展。我國(guó)金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)的自律組織是中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)，其下屬的“塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會(huì)”負(fù)責(zé)鐵塔制造行業(yè)的自律管理，其主要職責(zé)有：1）調(diào)研行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)、趨勢(shì)和技術(shù)政策，向政府有關(guān)部門提供決策參考；2）組織鋼材生產(chǎn)等單位進(jìn)行跨部門、跨行業(yè)、跨學(xué)科的新材料、加工制造技術(shù)的推廣和應(yīng)用研究，推進(jìn)高聳塔桅技術(shù)創(chuàng)新；3）協(xié)調(diào)塔桅鋼結(jié)構(gòu)綜合技術(shù)的實(shí)施，促進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的推廣應(yīng)用；4）組織行業(yè)研討、論壇等活動(dòng)，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)、國(guó)內(nèi)外的交流與合作。相關(guān)政策:輸電線路鐵塔是我國(guó)電力工業(yè)建設(shè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，國(guó)家頒布的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)本行業(yè)的發(fā)展有著重要影響。如《2021年能源工作指導(dǎo)意見》，積極推進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)輸電線路鐵塔行業(yè)下游需求的發(fā)展，促進(jìn)輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展?！蛾P(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等一系列政策促進(jìn)特高壓的發(fā)展，特高壓作為遠(yuǎn)距離電力輸送的重要工具，成為我國(guó)“西電東送，北電南供，水火互濟(jì)，風(fēng)光互補(bǔ)”的能源運(yùn)輸大動(dòng)脈，不僅可以有效解決新能源發(fā)電端和用戶端的空間錯(cuò)配問題，還能破解能源電力發(fā)展的深層次矛盾，實(shí)現(xiàn)能源從就地平衡到大范圍配置的根本性轉(zhuǎn)變，有力推動(dòng)清潔低碳轉(zhuǎn)型。因此，特高壓成為了我國(guó)“十四五”期間電網(wǎng)重點(diǎn)投資方向，同時(shí)對(duì)輸電線路鐵塔行業(yè)技術(shù)提出了一定要求，促進(jìn)我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展。2023年1月，出臺(tái)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，明確要加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步鞏固了輸電路鐵塔行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。9行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國(guó)目前處于“十四五規(guī)劃”的起點(diǎn)階段，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系成為這一時(shí)期重要的發(fā)展目標(biāo)，輸電線路鐵塔作為重要的輸送電力裝置成為建設(shè)現(xiàn)代化能源體系的重要組成部分。對(duì)此我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)發(fā)展。2021年，國(guó)家能源局《2021年能源工作指導(dǎo)意見》和《國(guó)家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》提出“積極推進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等試點(diǎn)城市加強(qiáng)局部電網(wǎng)建設(shè)”、“認(rèn)真貫徹落實(shí)風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的任務(wù)”。《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》、《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》等一系列政策，提出加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升電網(wǎng)安全和智能化水平，優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局，完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結(jié)構(gòu)，有序建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道重點(diǎn)工程，積極推進(jìn)配電網(wǎng)改造和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。諸多產(chǎn)業(yè)政策的提出拓展了電網(wǎng)建設(shè)工程的市場(chǎng)容量，也為電網(wǎng)建設(shè)配套基礎(chǔ)設(shè)施，如輸電線路鐵塔創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)前景。特高壓電網(wǎng)建設(shè)加速為行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)大背景下，特高壓電網(wǎng)成為中國(guó)“西電東送、北電南供、水火互濟(jì)、風(fēng)光互補(bǔ)”的能源運(yùn)輸“主動(dòng)脈”，有力推動(dòng)了清潔低碳轉(zhuǎn)型。因此，特高壓成為我國(guó)“十四五”電網(wǎng)重點(diǎn)投資方向。2022年1月，中國(guó)能源報(bào)報(bào)道，“十四五”期間，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，總投資3,800億元。特高壓線路網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建勢(shì)必帶動(dòng)配套高電壓等級(jí)輸電線路鐵塔的市場(chǎng)需求，為行業(yè)帶來了新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，創(chuàng)造了行業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)用電量的增加近年來，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)和新冠疫情的雙重壓力，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然強(qiáng)勁，社會(huì)用電量逐年提高。2022年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1202萬億元；全國(guó)全社會(huì)用電量64萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)67%。2023年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)1206萬億；全社會(huì)用電量92241億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)用電量的增加將拉動(dòng)電網(wǎng)投資建設(shè)，給輸電線路鐵塔企業(yè)帶來了巨大商機(jī)。智能設(shè)備的發(fā)展為本行業(yè)提供有力的硬件保障輸電線路鐵塔行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要用到大量專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的技術(shù)水平關(guān)系到輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量情況和效率高低。智能設(shè)備的出現(xiàn)和迭代升級(jí)為輸電線路鐵塔生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的硬件保障，數(shù)字技術(shù)與設(shè)備裝備的深度融合一方面優(yōu)化了生產(chǎn)中的工藝技術(shù)和精度性能，使生產(chǎn)輸電線路鐵塔精度更高、效率更高；另一方面也為生產(chǎn)者提供了數(shù)控系統(tǒng)軟件，可以更簡(jiǎn)便、高效地操縱設(shè)備實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。智能裝備的使用為輸電線路鐵塔行業(yè)提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量提供了有力的硬件設(shè)施，促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。10采購(gòu)模式:輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程中采購(gòu)的原材料有兩大類：一類是直接用于生產(chǎn)的主要原材料，包括鋼材、板材等，另一類是對(duì)產(chǎn)品性能有一定影響的輔助材料，包括鋅錠、緊固件等。企業(yè)制定了供應(yīng)商管理體系和物資采購(gòu)流程體系，企業(yè)供應(yīng)部和質(zhì)檢部對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)證并定期進(jìn)行評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)定主要通過生產(chǎn)條件、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面考核。企業(yè)供應(yīng)部遵循“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采、適度備貨”的原則編制采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃組織采購(gòu)。采購(gòu)方式主要采用公開招標(biāo)、公開競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)等采購(gòu)方式。生產(chǎn)模式:輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式實(shí)行“按訂單組織生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場(chǎng)部門提供的信息，滾動(dòng)修編三個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃，制定月度及周生產(chǎn)計(jì)劃，統(tǒng)籌調(diào)配生產(chǎn)資源，按計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。各生產(chǎn)部門通過生產(chǎn)計(jì)劃月度分析制度和生產(chǎn)例會(huì)制度及時(shí)協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中存在的問題，保障生產(chǎn)順暢高效。銷售模式:輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用以直銷為主的銷售模式。輸電線路鐵塔產(chǎn)品的客戶主要是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司。國(guó)內(nèi)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)的公司主要包括國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，其中國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋國(guó)內(nèi)26個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），供電范圍占國(guó)土面積的88%，供電人口超過11億；南方電網(wǎng)則為廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)和港澳地區(qū)提供電力供應(yīng)服務(wù)保障。國(guó)內(nèi)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的采購(gòu)資金主要來源于國(guó)有資金投資，采用公開招投標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對(duì)輸電線路鐵塔產(chǎn)品統(tǒng)一集中招標(biāo)采購(gòu)，包括每年會(huì)有若干批次的集中規(guī)模招標(biāo)采購(gòu)、特高壓項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)和協(xié)議庫(kù)存集中采購(gòu)。除國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)外，發(fā)電企業(yè)和用戶工程一般采用公開招投標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或需方詢價(jià)比價(jià)等方式確定供應(yīng)商。商業(yè)模式采購(gòu)模式輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程中采購(gòu)的原材料有兩大類：一類是直接用于生產(chǎn)的主要原材料，包括鋼材、板材等，另一類是對(duì)產(chǎn)品性能有一定影響的輔助材料，包括鋅錠、緊固件等。企業(yè)制定了供應(yīng)商管理體系和物資采購(gòu)流程體系，企業(yè)供應(yīng)部和質(zhì)檢部對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)證并定期進(jìn)行評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)定主要通過生產(chǎn)條件、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面考核。企業(yè)供應(yīng)部遵循“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采、適度備貨”的原則編制采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃組織采購(gòu)。采購(gòu)方式主要采用公開招標(biāo)、公開競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)等采購(gòu)方式。商業(yè)模式生產(chǎn)模式輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式實(shí)行“按訂單組織生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場(chǎng)部門提供的信息，滾動(dòng)修編三個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃，制定月度及周生產(chǎn)計(jì)劃，統(tǒng)籌調(diào)配生產(chǎn)資源，按計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。各生產(chǎn)部門通過生產(chǎn)計(jì)劃月度分析制度和生產(chǎn)例會(huì)制度及時(shí)協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中存在的問題，保障生產(chǎn)順暢高效。銷售模式輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用以直銷為主的銷售模式。輸電線路鐵塔產(chǎn)品的客戶主要是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司。國(guó)內(nèi)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)的公司主要包括國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，其中國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋國(guó)內(nèi)26個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），供電范圍占國(guó)土面積的88%，供電人口超過11億；南方電網(wǎng)則為廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)和港澳地區(qū)提供電力供應(yīng)服務(wù)保障。國(guó)內(nèi)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的采購(gòu)資金主要來源于國(guó)有資金投資，采用公開招投標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對(duì)輸電線路鐵塔產(chǎn)品統(tǒng)一集中招標(biāo)采購(gòu)，包括每年會(huì)有若干批次的集中規(guī)模招標(biāo)采購(gòu)、特高壓項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)和協(xié)議庫(kù)存集中采購(gòu)。除國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)外，發(fā)電企業(yè)和用戶工程一般采用公開招投標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或需方詢價(jià)比價(jià)等方式確定供應(yīng)商。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，電力需求不斷增長(zhǎng)。輸電線路鐵塔作為輸電線路的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠保障電力的穩(wěn)定輸送，滿足各行各業(yè)的用電需求。近年來，我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，2022年我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到592億元，且隨著城市化進(jìn)程的加速和電力需求的增長(zhǎng)，傳統(tǒng)輸電線路已經(jīng)無法滿足日益增長(zhǎng)的電力需求，需要建設(shè)更多的輸電線路來提高供電能力。這將進(jìn)一步推動(dòng)輸電線路鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。14行業(yè)痛點(diǎn)資金規(guī)模有限經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)輸電線路鐵塔企業(yè)的工藝水平與產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提高，輸電線路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)實(shí)力也不斷增強(qiáng)。但是在面對(duì)輸電線路鐵塔產(chǎn)品不斷向多樣化、高端化方向發(fā)展，輸電線路鐵塔市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)的形勢(shì)下，輸電線路鐵塔企業(yè)仍須不斷加大技術(shù)研發(fā)投入、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)能以滿足未來市場(chǎng)的需要，且特高壓產(chǎn)品對(duì)設(shè)備要求更高，資金需求也更大；其次，生產(chǎn)過程中企業(yè)要面臨原材料的采購(gòu)、工人工資的支付等經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出。然而當(dāng)前國(guó)內(nèi)大多數(shù)輸電線路鐵塔企業(yè)缺乏有效的融資渠道，難以投入足夠資金加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，進(jìn)行設(shè)備升級(jí)，造成了高端輸電線路鐵塔產(chǎn)品的產(chǎn)能不足，限制了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。原材料價(jià)格波動(dòng)輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)制造中使用的原材料主要是鋼材和鋅錠，鋼材在輸電線路鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上，鋅錠約占10%，但原材料的價(jià)格容易受到市場(chǎng)供求、周期性和市場(chǎng)情緒等因素的影響，波動(dòng)頻率和幅度較大。而輸電線路鐵塔產(chǎn)品主要通過招投標(biāo)方式實(shí)現(xiàn)銷售，目前市場(chǎng)中標(biāo)價(jià)格以固定價(jià)格為主。因此，上游原材料價(jià)格的波動(dòng)將直接影響本行業(yè)的利潤(rùn)水平。專業(yè)人才緊缺在電網(wǎng)加速建設(shè)的過程中，我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)得到了快速發(fā)展。后期進(jìn)入本行業(yè)的民營(yíng)企業(yè)，雖然起點(diǎn)較高，從生產(chǎn)硬件設(shè)施到管理技術(shù)人員素質(zhì)都相對(duì)較好，但員工缺少豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，而通過企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)輸電線路鐵塔行業(yè)所需專業(yè)人才又需要較長(zhǎng)周期，導(dǎo)致我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)專業(yè)人才較為緊缺，對(duì)我國(guó)輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。15123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘業(yè)績(jī)壁壘:在輸電線路鐵塔產(chǎn)品的招投標(biāo)過程中，招標(biāo)主體除了對(duì)投標(biāo)企業(yè)的專業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、人員有明確要求外，投標(biāo)企業(yè)還必須滿足相應(yīng)等級(jí)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的供貨業(yè)績(jī)要求。尚未為特高壓工程供過貨的企業(yè)，由于不能提供過往業(yè)績(jī)的材料，無法進(jìn)入特高壓建設(shè)招投標(biāo)市場(chǎng)，而那些實(shí)力較弱的鐵塔企業(yè)也往往因供貨業(yè)績(jī)達(dá)不到要求而不能參與國(guó)家骨干電網(wǎng)建設(shè)工程招投標(biāo)。電網(wǎng)公司招標(biāo)過程對(duì)投標(biāo)單位嚴(yán)格的業(yè)績(jī)要求，使得本行業(yè)進(jìn)入門檻較高，一般企業(yè)難以進(jìn)入。技術(shù)壁壘:輸電線路鐵塔產(chǎn)品的主要原材料是鋼材，作為大型高聳塔桅鋼結(jié)構(gòu)或網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)，輸電線路鐵塔產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中存在一定的技術(shù)壁壘。企業(yè)在承接輸電線路鐵塔訂單時(shí)，首先要對(duì)電力設(shè)計(jì)院出具的輸電線路鐵塔結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行放樣處理，放樣的質(zhì)量直接決定輸電線路鐵塔的制造和安裝情況；其次在輸電線路鐵塔的生產(chǎn)中，輸電線路鐵塔的材料選擇和結(jié)構(gòu)規(guī)格、不同鋼材和不同部件的制造工藝對(duì)最終的輸電線路鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量有著較大影響；暴露于室外的輸電線路鐵塔還需進(jìn)行防腐處理以延長(zhǎng)使用壽命，防腐技術(shù)也成為制約產(chǎn)品質(zhì)量的又一要素。因此，輸電線路鐵塔行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。同時(shí)，隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)力度的加大，超高壓、特高壓輸電線路鐵塔產(chǎn)品的市場(chǎng)需求擴(kuò)大，電壓等級(jí)的提高對(duì)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鋼材性能、生產(chǎn)工藝等都提出了更高的要求。因此，受限于行業(yè)的技術(shù)壁壘，低電壓等級(jí)輸電線路鐵塔供應(yīng)商難以制造符合質(zhì)量要求的高電壓等級(jí)輸電線路鐵塔。資金壁壘:國(guó)內(nèi)輸電線路鐵塔是通過招投標(biāo)的方式實(shí)現(xiàn)銷售的，招標(biāo)方（主要是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)）對(duì)投標(biāo)方的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地等有著較為嚴(yán)格的要求。同時(shí)，對(duì)于特高壓輸電線路鐵塔供應(yīng)商還要求其具備自動(dòng)化角鋼生產(chǎn)線、自動(dòng)化鋼管塔生產(chǎn)線、自動(dòng)化焊接設(shè)備、大型數(shù)控鉆床和機(jī)床、大型液壓成型機(jī)等設(shè)備，而這些設(shè)備的采購(gòu)需要企業(yè)投入大量資金，小型企業(yè)難以承擔(dān)。鐵塔生產(chǎn)企業(yè)投標(biāo)成功后，需要預(yù)留足夠的流動(dòng)資金實(shí)現(xiàn)原材料的采購(gòu)、安排工人生產(chǎn)，且在產(chǎn)品交付成功后，仍有合同總金額一定比例的款項(xiàng)作為質(zhì)量保證金延期支付。因此，輸電線路鐵塔企業(yè)必須具有充足的資金應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)投資和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)壁壘:專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)是輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)的核心能力之一。輸電線路鐵塔系非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，對(duì)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)要求較高，專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)包括對(duì)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及行業(yè)特點(diǎn)的理解，長(zhǎng)期的技術(shù)工藝經(jīng)驗(yàn)積累，專業(yè)生產(chǎn)裝備的配置能力和精細(xì)的過程管理。因此，專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)是決定企業(yè)行業(yè)地位的核心要素之一。行業(yè)壁壘國(guó)內(nèi)輸電線路鐵塔是通過招投標(biāo)的方式實(shí)現(xiàn)銷售的，招標(biāo)方（主要是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)）對(duì)投標(biāo)方的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地等有著較為嚴(yán)格的要求。同時(shí)，對(duì)于特高壓輸電線路鐵塔供應(yīng)商還要求其具備自動(dòng)化角鋼生產(chǎn)線、自動(dòng)化鋼管塔生產(chǎn)線、自動(dòng)化焊接設(shè)備、大型數(shù)控鉆床和機(jī)床、大型液壓成型機(jī)等設(shè)備，而這些設(shè)備的采購(gòu)需要企業(yè)投入大量資金，小型企業(yè)難以承擔(dān)。鐵塔生產(chǎn)企業(yè)投標(biāo)成功后，需要預(yù)留足夠的流動(dòng)資金實(shí)現(xiàn)原材料的采購(gòu)、安排工人生產(chǎn)，且在產(chǎn)品交付成功后，仍有合同總金額一定比例的款項(xiàng)作為質(zhì)量保證金延期支付。因此，輸電線路鐵塔企業(yè)必須具有充足的資金應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)投資和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。輸電線路鐵塔產(chǎn)品的主要原材料是鋼材，作為大型高聳塔桅鋼結(jié)構(gòu)或網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)，輸電線路鐵塔產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中存在一定的技術(shù)壁壘。企業(yè)在承接輸電線路鐵塔訂單時(shí)，首先要對(duì)電力設(shè)計(jì)院出具的輸電線路鐵塔結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行放樣處理，放樣的質(zhì)量直接決定輸電線路鐵塔的制造和安裝情況；其次在輸電線路鐵塔的生產(chǎn)中，輸電線路鐵塔的材料選擇和結(jié)構(gòu)規(guī)格、不同鋼材和不同部件的制造工藝對(duì)最終的輸電線路鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量有著較大影響；暴露于室外的輸電線路鐵塔還需進(jìn)行防腐處理以延長(zhǎng)使用壽命，防腐技術(shù)也成為制約產(chǎn)品質(zhì)量的又一要素。因此，輸電線路鐵塔行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。同時(shí)，隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)力度的加大，超高壓、特高壓輸電線路鐵塔產(chǎn)品的市場(chǎng)需求擴(kuò)大，電壓等級(jí)的提高對(duì)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鋼材性能、生產(chǎn)工藝等都提出了更高的要求。因此，受限于行業(yè)的技術(shù)壁壘，低電壓等級(jí)輸電線路鐵塔供應(yīng)商難以制造符合質(zhì)量要求的高電壓等級(jí)輸電線路鐵塔。資金壁壘技術(shù)壁壘業(yè)績(jī)壁壘在輸電線路鐵塔產(chǎn)品的招投標(biāo)過程中，招標(biāo)主體除了對(duì)投標(biāo)企業(yè)的專業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、人員有明確要求外，投標(biāo)企業(yè)還必須滿足相應(yīng)等級(jí)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的供貨業(yè)績(jī)要求。尚未為特高壓工程供過貨的企業(yè)，由于不能提供過往業(yè)績(jī)的材料，無法進(jìn)入特高壓建設(shè)招投標(biāo)市場(chǎng)，而那些實(shí)力較弱的鐵塔企業(yè)也往往因供貨業(yè)績(jī)達(dá)不到要求而不能參與國(guó)家骨干電網(wǎng)建設(shè)工程招投標(biāo)。電網(wǎng)公司招標(biāo)過程對(duì)投標(biāo)單位嚴(yán)格的業(yè)績(jī)要求，使得本行業(yè)進(jìn)入門檻較高，一般企業(yè)難以進(jìn)入。流通環(huán)節(jié)有待完善輸電線路鐵塔產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致輸電線路鐵塔行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，輸電線路鐵塔行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。輸電線路鐵塔產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事輸電線路鐵塔行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，輸電線路鐵塔行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)輸電線路鐵塔行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土輸電線路鐵塔行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入輸電線路鐵塔行業(yè)，對(duì)輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，輸電線路鐵塔行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。輸電線路鐵塔行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上5