空心杯電機行業(yè)市場分析報告2024年

2024年空心杯電機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義空心杯電機是一種采用無鐵芯轉子的直流永磁伺服控制電機，空心杯電機通常尺寸較小，直徑不超過40mm，也可歸類為微型電機。根據換向方式的不同，空心杯電機可分為有刷空心杯電機和無刷空心杯電機。有刷空心杯電機又被稱為直流有刷無鐵芯電機，其采用電刷換向，因此在運行過程中存在一定的相對摩擦，從而產生噪聲、電火花，使得其使用壽命明顯低于無刷空心杯電機。有刷空心杯電機的優(yōu)點在于其控制簡單、反應靈敏，適用于對產品靈敏性和可靠性要求較高的行業(yè)。無刷空心杯電機又被稱為直流無刷無齒槽電機，其通過控制電子元件的通斷使不同繞組接入電路從而達到換向的效果。無刷空心杯電機使用壽命長、轉速高，適用于需要長時間連續(xù)運行的應用場景。4行業(yè)產業(yè)鏈上游空心杯電機上游為絕緣材料、銅材、電工用硅鋼等原材料。常用有色金屬、稀有稀土金屬作為制造空心杯的重要基礎原材料，其市場價格的波動對行業(yè)內企業(yè)采購原材料的價格有著直接的影響?？招谋姍C避開了有鐵芯電機的多種技術弊端，各方面性能表現卓越，在很多應用場合擁有不可替代的地位。其最初被應用于飛機、航天器及運載火箭等尖端行業(yè)，近年來其應用領域逐步擴展至民用行業(yè)，如醫(yī)療器械、機器人、無人機、電動工具等領域?？招谋姍C產業(yè)鏈如下圖所示：產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游上海鳴志電器股份有限公司長期專注于運動控制產品及其系統解決方案領域，形成了以控制電機及其驅動控制系統為主導，電源與照明系統控制、設備狀態(tài)管理系統、電子元器件產品貿易代理協同發(fā)展的業(yè)務架構。企業(yè)從事控制電機及其驅動系統業(yè)務已逾20年，企業(yè)通過合資設立安浦鳴志自動化，及收購美國AMP、LINENGINEERING、瑞士TMotion等企業(yè)，整合并形成了全球領先的電機驅動控制產品研發(fā)、制造平臺。企業(yè)掌握了國際領先的控制電機的核心技術，并具備空心杯電機、步進電機、直流無刷電機、電機+絲杠模組、電機+減速機模組等產品的定制化開發(fā)及規(guī)?；a能力。2015年企業(yè)取得首個空心杯電機相關專利；2019年通過收購瑞士TMotion，使得企業(yè)實現了空心杯電機+驅動控制器的系統級平臺產品供應能力。2023年上半年企業(yè)的控制電機及其驅動控制系統業(yè)務收入達73億元，同比增長62%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游深圳拓邦股份有限公司是全球領先的智能控制解決方案商，于2007年在深圳證券交易所上市。公司研發(fā)制造控制器、電機、電源、電池四大類產品并搭建了物聯網平臺，面向家電、工具、新能源、工業(yè)、智能解決方案五大領域提供各種定制化智能控制系統解決方案。拓邦股份早在2007年就開始布局電機業(yè)務，2009年企業(yè)突破空心杯電機制造技術門檻，2010年企業(yè)制造的空心杯電機率先應用于醫(yī)療器械產品并得到市場認可。經過多年的發(fā)展，企業(yè)已經同時具備多款生產空心杯有刷電機及空心杯無刷電機生產能力。2023年智能控制行業(yè)處于去庫存階段，2023年前三季度企業(yè)營業(yè)收入達661億元，同比下降66%；2023年前三季度企業(yè)實現歸母凈利潤76億元，同比下降100%。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:空心杯行業(yè)的主管部門為工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等，行業(yè)自律組織為中國電器工業(yè)協會微電機分會、中國電子元件行業(yè)協會微特電機與組件行業(yè)分會。國家發(fā)展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，促進行業(yè)體制改革，促進行業(yè)技術發(fā)展和進步等工作。工業(yè)和信息化部主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準，監(jiān)測行業(yè)日常運行，推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導行業(yè)結構調整、行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造等工作。中國電器工業(yè)協會微電機分會的基本職能是溝通、協調、自律、服務，主要業(yè)務范圍包含向政府反映會員的愿望和要求，向會員傳達政府的有關政策、法律、法規(guī)并貫徹落實；收集國內外本行業(yè)基礎資料和調研相關情況，向政府提出本行業(yè)發(fā)展等方面的建議，協助政府組織編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和推動行業(yè)內相關方面的協調發(fā)展；組織開展市場調研和預測，協助政府規(guī)范市場行為，為會員開拓市場和建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng)造條件等內容。中國電子元件行業(yè)協會微特電機與組件行業(yè)分會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；協助政府開展行業(yè)管理工作；積極倡導行業(yè)自律，誠信經營，規(guī)范會員行為，培育維護良好的電子元件產業(yè)市場環(huán)境；發(fā)揮政府、會員、市場間的橋梁和紐帶作用，反映會員訴求，維護會員和行業(yè)的合法權益，開展國際交流與合作，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。行業(yè)相關政策:2022年6月出臺的《工業(yè)能效提升行動計劃》明確提出要“實施電機能效提升行動”?？招谋姍C的能量轉化效率高，屬于節(jié)能電機產品，因此其發(fā)展受到國家政策的支持?？招谋姍C是實現機器人運動控制的關鍵零部件，是人形機器人手部關節(jié)的主流技術方案，與機器人產業(yè)發(fā)展密切相關。2023年1月發(fā)布的《“機器人+”應用行動實施方案》提出“支持開展高轉矩密度伺服電機、高動態(tài)運動規(guī)劃與控制等機器人產業(yè)鏈核心技術攻關”。2023年10月發(fā)布的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》更是提出“面向人形機器人高爆發(fā)移動需求，突破高力矩密度減速器、高功率密度電機、伺服驅動器等融合的高精度電驅動執(zhí)行器，打造電驅動旋轉關節(jié)、電推桿產品”。2023年以來國家和地方政府出臺了多個政策鼓勵發(fā)展機器人產業(yè)，并明確提出要支持機器人產業(yè)鏈協同發(fā)展，機器人相關支持政策的出臺，利好空心杯電機行業(yè)。9Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點10行業(yè)現狀一方面，全球范圍內對醫(yī)療器械、電動工具、航空航天器、儀器儀表、工業(yè)自動化產品需求的持續(xù)擴大，帶動空心杯電機市場規(guī)模持續(xù)擴張。另一方面，空心杯電機具有優(yōu)良的控制特性和運行特性，適配需要快速響應、頻繁啟停的人形機器人手部關節(jié)；未來隨著人形機器人量產，有望為空心杯電機產業(yè)帶來廣闊新增市場。2023年全球空心杯電機市場規(guī)模約為01億美元，預計到2028年全球空心杯電機市場規(guī)模有望達到186億美元。空心杯電機市場將隨著醫(yī)療器械國產化進程的推進而不斷發(fā)展:醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展關乎“健康中國”和“制造強國”戰(zhàn)略的實施，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的裝備保障，以及人民生活品質和福祉水平的提升。目前，我國醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出，在關鍵核心技術、產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定、創(chuàng)新產品推廣應用等方面仍存在短板。同時，新冠肺炎疫情加速了全球產業(yè)鏈供應鏈區(qū)域化、本地化進程，發(fā)達國家在醫(yī)療器械市場的競爭日趨激烈，我國醫(yī)療器械向產業(yè)鏈價值鏈中高端邁進的阻力和競爭壓力明顯加大。在此背景下，我國發(fā)布了《“十四五”醫(yī)療裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年我國醫(yī)療裝備產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平明顯提升，主流醫(yī)療裝備基本實現有效供給，高端醫(yī)療裝備產品性能和質量水平明顯提升，初步形成對公共衛(wèi)生和醫(yī)療健康需求的全面支撐能力。為實現前述規(guī)劃中提到的目標，國產化是我國醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展的必由之路?？招谋姍C在醫(yī)療領域中的應用廣泛，可用于心臟支持系統、手術機器人、牙醫(yī)設備、胰島素泵、止痛泵、仿生義肢、外骨骼等領域?？招谋姍C是醫(yī)療器械核心零部件之一，屬于醫(yī)療器械產業(yè)鏈重要的一環(huán)，對保障產業(yè)鏈、供應鏈的安全穩(wěn)定，提升醫(yī)療器械產品性能有著重要的作用。因此，我國空心杯電機行業(yè)將在醫(yī)療器械行業(yè)國產化、高端化進程的推動下得到進一步發(fā)展。人口老齡化將帶動工業(yè)自動化市場對空心杯電機的需求:近年來，我國人口老齡化不斷發(fā)展，制造業(yè)用工缺口不斷擴大，企業(yè)用工成本持續(xù)增長。各行業(yè)為應對勞動力短缺及用工成本上升的問題，開始使用工業(yè)自動化設備以減少人力操作，提升生產效率的同時控制生產成本。為應對用工短缺及人力成本上漲問題的不斷加劇，工業(yè)自動化設備在制造業(yè)的應用規(guī)模將進一步擴大。空心杯電機作為工業(yè)自動化設備實現自動對焦、精準平臺移動、自動抓取、精準流量控制等功能的重要零部件，其市場將隨著工業(yè)自動化設備需求的增長得到進一步發(fā)展。人形機器人產業(yè)發(fā)展提速，引領空心杯電機行業(yè)新增長:人形機器人按照人類的生理結構進行設計，具備在多種應用場景取代人類從事各項工作的潛力。一方面，以ChatGPT為代表的大模型出現使得通用人工智能技術得到質的飛躍，有助于人形機器人語言能力、視覺能力、運動控制能力提升，同時可通過AI虛擬仿真測試大幅降低人形機器人測試成本。另一方面，全球多家科技公司入局，將加速推動人形機器人技術落地。近幾年，全球多家科技巨頭企業(yè)紛紛宣布布局人形機器人產業(yè)，海外有特斯拉、波士頓動力機器人、EngineeredArts、1XTech-nologies、三星等企業(yè)，國內有小米、優(yōu)必選、傅利葉等企業(yè)，推出了人形機器人產品。特別是特斯拉規(guī)劃將在3-5年內實現人形機器人“Optimus”的量產。根據特斯拉公布的人形機器人“Optimus”技術細節(jié)：Optimus每只手包括6個手部執(zhí)行器，手部執(zhí)行器主要由空心杯電機、精密行星減速器、滾珠絲杠和傳感器構成，這意味著每臺Optimus人形機器人至少需要12個空心杯電機。我國也在大力推動人形機器人產業(yè)的發(fā)展，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》提出2025年我國實現人形機器量產的發(fā)展目標。工業(yè)和信息化部將在未來幾年內推動實施人形機器人創(chuàng)新工程，圍繞專用軟件、核心部組件、整機及應用示范等重點任務加大投入。在國家政策的支持下，國內人形機器人產業(yè)將加快發(fā)展步伐。受益于國內對人形機器人產業(yè)及相關產業(yè)鏈配套的大力扶持，我國空心杯電機行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。行業(yè)參與者或將增加，使得行業(yè)市場競爭加劇:我國空心杯電機面臨著國內和國外市場兩重競爭壓力。與海外領先企業(yè)相比，我國企業(yè)在產品尺寸、性能參數等硬實力，和市場影響力、銷售渠道、客戶資源等軟實力方面均處于弱勢地位。若海外領先企業(yè)加大對國內市場的開拓，可能對國內企業(yè)現有市場空間形成擠壓。此外，人形機器人領域的潛在市場空間或將吸引眾多企業(yè)布局空心杯電機產業(yè)，也可能使得行業(yè)市場競爭加劇。原材料價格波動，影響企業(yè)生產成本控制:空心杯電機的主要原材料包括電工鋼、銅材等，相關原材料的價格可能會受到宏觀經濟變化及相關產業(yè)政策的影響，價格波動較大。從2020下半年開始，由于受到疫情影響，全球材料市場供需失衡，疊加全球貨幣政策影響，銅、鋼等相關金屬產品價格波動起伏較大，在一定程度上影響空心杯電機企業(yè)的盈利水平，存在原材料價格波動對經營業(yè)績產生負面影響的風險。人形機器人技術發(fā)展不成熟:一方面，人形機器人技術發(fā)展不成熟，人形機器人靈巧手的必要性及形態(tài)等方面尚存不確定性。另一方面，目前單臺人形機器人成本達到六、七十萬元，成本高昂也限制了其應用推廣。人形機器人量產落地時間、節(jié)奏仍有不確定性，人形機器人降本仍然有一定壓力，可能出現人形機器人量產進展有低于預期的情況。人形機器人產業(yè)發(fā)展的不確定性因素較多，使得空心杯電機的新增需求放量節(jié)奏不明確。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:空心杯電機工藝流程復雜，核心技術壁壘主要集中在繞線方面，線圈的繞制過程直接影響了空心杯電機體積、轉速、功率密度和良率等性能。與傳統的無刷電機、有刷電機、伺服電機相比，空心杯電機的結構屬于無齒槽結構，沒有定子槽，所有漆包線都是懸空繞線，內部沒有任何支撐，在工藝上難度很高。在繞線精度方面，空心杯電機精度要求比傳統電機更高?？招谋姍C本身體積較小，對誤差的容忍度和普通永磁電機、步進電機相比更低，加工精度直接影響磁場的穩(wěn)定性。導線粗細、繞組匝數的不同，使得繞組電阻值、啟動電流以及速度常數等電機參數存在較大的差異。因此，需要在生產加工環(huán)節(jié)提高精度、良品率、自動化程度。這些技術要求形成了較高的技術壁壘，使得新進入者在短時間內難以達到行業(yè)標準?？蛻羧罕趬?空心杯電機及其驅動系統基本屬于客戶定制型產品，屬下游客戶設備中的高端部件，每一客戶的需求量有限，控制電機及其驅動系統制造商以客戶數量在競爭中取勝。沒有大量穩(wěn)定的客戶難以發(fā)展壯大。市場拓展壁壘:作為關鍵部件，空心杯電機對下游企業(yè)產品的性能、品牌會產生很大影響，下游企業(yè)需要經長時間考核才能選定合格供應商，不會輕易更換。只有創(chuàng)新能力強、產品質量性能優(yōu)越、后續(xù)服務水平好的企業(yè)才能成為合格供應商，一旦選定供應商，就會建立長期穩(wěn)定的采購供應關系。新進企業(yè)面臨市場拓展壁壘。個性化產品壁壘:空心杯電機的優(yōu)劣將影響下游客戶自身產品的性能發(fā)揮、系統穩(wěn)定性甚至影響正常運行，下游客戶在采購空心杯電機時尤為慎重，可能要求空心杯電機供應商根據自身特定要求做出產品工藝設計和工藝調整，還可能要求供應商以自身為導向開展研發(fā)，在產品供應過程中，空心杯電機上下游之間會形成相互協作、風險共擔、利益共享的戰(zhàn)略協作關系，一旦形成，關系較為牢靠，新進企業(yè)難以突破。資金壁壘:空心杯電機體積雖微小，但卻可以實現精確的微控制，空心杯電機產品性質決定了空心杯電機制造有著相當高的工藝要求，需要投入大量現代化設備，如現代化廠房、全進口高精度模具、全自動高速沖床、全自動定子電鍍、精密轉子生產線、自動生產線等，這些需要雄厚的資金。產品的更新換代，還須進一步投入大量的設備和研發(fā)費用。此外，下游行業(yè)一般采購付款周期較長，較多地占用生產商營運資金，需要生產商預先墊付資金。供應商應具備資金周期長的承受能力。行業(yè)壁壘作為關鍵部件，空心杯電機對下游企業(yè)產品的性能、品牌會產生很大影響，下游企業(yè)需要經長時間考核才能選定合格供應商，不會輕易更換。只有創(chuàng)新能力強、產品質量性能優(yōu)越、后續(xù)服務水平好的企業(yè)才能成為合格供應商，一旦選定供應商，就會建立長期穩(wěn)定的采購供應關系。新進企業(yè)面臨市場拓展壁壘?？招谋姍C及其驅動系統基本屬于客戶定制型產品，屬下游客戶設備中的高端部件，每一客戶的需求量有限，控制電機及其驅動系統制造商以客戶數量在競爭中取勝。沒有大量穩(wěn)定的客戶難以發(fā)展壯大。市場拓展壁壘客戶群壁壘技術壁壘空心杯電機工藝流程復雜，核心技術壁壘主要集中在繞線方面，線圈的繞制過程直接影響了空心杯電機體積、轉速、功率密度和良率等性能。與傳統的無刷電機、有刷電機、伺服電機相比，空心杯電機的結構屬于無齒槽結構，沒有定子槽，所有漆包線都是懸空繞線，內部沒有任何支撐，在工藝上難度很高。在繞線精度方面，空心杯電機精度要求比傳統電機更高?？招谋姍C本身體積較小，對誤差的容忍度和普通永磁電機、步進電機相比更低，加工精度直接影響磁場的穩(wěn)定性。導線粗細、繞組匝數的不同，使得繞組電阻值、啟動電流以及速度常數等電機參數存在較大的差異。因此，需要在生產加工環(huán)節(jié)提高精度、良品率、自動化程度。這些技術要求形成了較高的技術壁壘，使得新進入者在短時間內難以達到行業(yè)標準。流通環(huán)節(jié)有待完善空心杯電機產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致空心杯電機行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，空心杯電機行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高?？招谋姍C產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事空心杯電機行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，空心杯電機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對空心杯電機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土空心杯電機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入空心杯電機行業(yè)，對空心杯電機行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，空心杯電機行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨?？招谋姍C行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的空心杯電機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土空心杯電機行業(yè)企業(yè)數目較少，約占空心杯電機行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入空心杯電機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土空心杯電機行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類空心杯電機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）空心杯電機行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系空心杯電機行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系空心杯電機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局空心杯電機產品技術含量高、生產難度大。且其下游分布廣闊，不同應用領域產品規(guī)格、性能要求有差異，使得企業(yè)需要具備定制化生產能力。同時下游應用領域產品與技術處于不斷變化狀態(tài)，需要空心杯電機制造商及時根據客戶需求做出快速反應，對產品進行優(yōu)化與迭代?？偟膩砜?，空心杯電機行業(yè)壁壘較高，使得其市場集中度高。海外4大廠商——MaxonMotor、Faulhaber、Portescap、AlliedMotion，起步很早，目前占據了全球65%以上的市場份額。這四大制造商在技術專利積累、產品種類數量及全球化的銷售渠道等方面具有明顯優(yōu)勢。國內空心杯電機企業(yè)起步較晚，技術水平相對國外領先企業(yè)有差距。但是國內制造商如鳴志電器、拓邦股份、鼎智科技在空心杯電機領域技術進步較快，并通過靈活的生產、本土化銷售和定制化服務來滿足客戶的需求，