蘋果種植行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：林旭芷2024-08-012024-2025蘋果種植行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01蘋果種植定義定義蘋果是落葉喬木，通常樹木可高至15米，但栽培樹木一般只高3-5米左右。樹干呈灰褐色，樹皮有一定程度的脫落。蘋果樹開花期是基于各地氣候而定，但一般集中在4-5月份。蘋果是異花授粉植物，大部分品種自花不能結(jié)成果實(shí)。我國蘋果主要有以下五個(gè)品種:陜西洛川富士陜西延川富士、甘肅天水花牛蘋果、山東紅星、山西萬榮蘋果種植定義02產(chǎn)業(yè)鏈種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203蘋果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械等；中游為蘋果種植、采摘、加工以及流通等環(huán)節(jié)；下游為蘋果的銷售渠道，主要包括線上及線下銷售渠道。種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械蘋果種植、采摘、加工以及流通農(nóng)貿(mào)市場、商超、零售店、電商平臺(tái)、社區(qū)團(tuán)購蘋果種植、采摘、加工以及流通農(nóng)貿(mào)市場、商超、零售店、電商平臺(tái)、社區(qū)團(tuán)購下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:《2018年種植業(yè)工作要點(diǎn)》:指出實(shí)施藏糧于地戰(zhàn)略,會(huì)同國土部門劃定永久基本農(nóng)田15億畝,做好上圖入庫、建檔立冊(cè)。培肥地力、改良土壞、控污修復(fù),提升基礎(chǔ)地力健全耕地質(zhì)量調(diào)査監(jiān)測體系,加密布設(shè)監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn),建設(shè)覆蓋不同區(qū)域、不同土壞類型的耕地質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。部門:一帶一路政策:促進(jìn)跨境水果產(chǎn)業(yè)，在一帶一路倡議下,中國與多囯間的果蔬貿(mào)易流通實(shí)現(xiàn)了互利互惠。在相關(guān)政策方針旳引導(dǎo)和扶持下,2017年之后中國果蔬業(yè)在“走出去”和國外優(yōu)質(zhì)水果“引進(jìn)來”方面都取得諸多好成績。部門:《非主要農(nóng)作物品種登記辦法》:僅蘋果、柑橘、香蕉、梨、葡萄、桃6種果樹列入第一批目錄）正式實(shí)施以來，共有300多個(gè)果樹品種獲得農(nóng)業(yè)農(nóng)村部登記。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2近20年來，我國蘋果消費(fèi)有了明顯的增長，但人均蘋果消費(fèi)水平偏低，而且蘋果消費(fèi)量增長速度逐漸趨緩，但是，隨著居民收入增長及對(duì)蘋果營養(yǎng)價(jià)值認(rèn)知的不斷提高，我國人均蘋果消費(fèi)水平仍將有較好的增長潛力和發(fā)展空間。因此，可以預(yù)期，未來一段時(shí)期我國人均蘋果消費(fèi)仍將繼續(xù)增長，并且蘋果消費(fèi)增長對(duì)蘋果生產(chǎn)的引導(dǎo)作用將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化與提高。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀伴隨著改革開放，經(jīng)過40多年的砥礪奮進(jìn)，我國蘋果產(chǎn)業(yè)取得了舉世矚目的成就，截至2020年，我國蘋果種植總面積為1945千公頃，占全球的50%以上；產(chǎn)量方面，2010-2020年我國蘋果產(chǎn)量除2018年外穩(wěn)定增長，產(chǎn)量從3169萬噸增長至4406萬噸，占全球蘋果總產(chǎn)量50%以上，2010-2020年CAGR為4%。蘋果作為“世界四大水果之冠”，富含多種維生素及礦物質(zhì)，一直深受世界各地消費(fèi)者的喜愛。隨著近年來全球蘋果種植技術(shù)以及機(jī)械化率的不斷提升，蘋果的單產(chǎn)量不斷提升，全球蘋果的種植面積不斷減少，到2020年全球蘋果種植面積為69975萬畝，同比下降1%。從全球蘋果種植面積分布情況來看，中國是全球蘋果種植大國，2020年中國蘋果種植面積為2990.25萬畝，占總種植面積的47%，其次為印度和俄羅斯，種植面積占比分別為6%和6%，而美國種植面積占比僅為6%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國蘋果種植區(qū)域廣泛，以山東、河北、遼寧為主的渤海灣和以河南、甘肅、陜西、山西等省份為主的西北黃土高原兩個(gè)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)共七大省份為主，其蘋果種植面積和產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上，2020年我國蘋果產(chǎn)量排前三地區(qū)分別是陜西、山東與山西，產(chǎn)量分別為11821萬噸、9563萬噸與4363萬噸。我國不但是蘋果生產(chǎn)大國，同樣也是消費(fèi)大國，隨著經(jīng)濟(jì)水平提高以及健康意識(shí)不斷增長，我國蘋果需求量不斷增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國蘋果需求量為43037萬噸，同比增長62%。從我國蘋果進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，近年來我國蘋果進(jìn)口量和進(jìn)口金額基本趨于穩(wěn)定，但出口量及出口金額在2016-2019年期間持續(xù)下降，2020出口量有所回升，但受疫情影響，幅度較小。據(jù)資料顯示，2021年我國蘋果進(jìn)口量為78萬噸，同比下降4%；進(jìn)口金額為5億美元，同比增長9%；出口量為1083萬噸，同比增長9%；出口金額為132億美元，同比下降2%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況在我國電子商務(wù)大趨勢下，中國生鮮電商特別是水果電商處于高速發(fā)展期，受資本追捧。隨著我國蘋果電商渠道不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)，其也將成為蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大強(qiáng)勁動(dòng)力。從我國消費(fèi)者蘋果產(chǎn)地消費(fèi)偏好情況來看，山東、新疆和陜西占比最高，占比之和達(dá)761%。其中山東占比為30.53%、新疆占比為284%、陜西占比為124%。從消費(fèi)者蘋果品種偏好情況來看，紅富士為消費(fèi)者最喜愛的品種，消費(fèi)占比達(dá)55%。其次為冰糖心和阿克蘇蘋果，消費(fèi)占比分別為188%和23%。行業(yè)現(xiàn)狀種植面積小幅減少2021年全國蘋果種植面積為31312萬畝，比2020年的31378萬畝微減0.02%。黃土高原優(yōu)勢區(qū)種植面積為1830.42萬畝，比2020年減少0.18%；環(huán)渤海灣優(yōu)勢區(qū)種植面積為7928萬畝，比2020年減少98%；其他產(chǎn)區(qū)種植面積為5042萬畝，比2020年增長82%。新疆、西南（四川、云南、貴州、西藏)、寧夏等特色產(chǎn)區(qū)種植面積穩(wěn)步增長，山東、河北、河南、山西等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化而動(dòng)態(tài)調(diào)整，種植面積呈減少態(tài)勢。01生產(chǎn)成本持續(xù)增長2021年全國蘋果生產(chǎn)總成本平均為51678元/畝，比2020年上升77%。其中，黃土高原優(yōu)勢區(qū)生產(chǎn)總成本平均為5060.83元/畝，比2020年上升82%；環(huán)渤海灣優(yōu)勢區(qū)生產(chǎn)總成本為59833元/畝，比2020年上升28%；其他產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)總成本為41533元/畝，比2020年上升18%。2021年全國蘋果生產(chǎn)平均物質(zhì)成本為22463元/畝，比2020年上升14%；人工成本平均為23744元/畝，比2020年上升45%；生產(chǎn)管理及其他費(fèi)用成本平均為5526元/畝，比2020年上升45%。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203盡管2021年國內(nèi)疫情得到有效防控，經(jīng)業(yè)界共同努力，蘋果產(chǎn)業(yè)克服了疫情帶來的諸多不利影響。但受新冠肺炎疫情全球持續(xù)深刻蔓延態(tài)勢的影響，國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和市場面臨持續(xù)下行壓力，蘋果供給端與消費(fèi)端均受到了沖擊，果業(yè)經(jīng)營需要克服的困難增多，甚至部分產(chǎn)區(qū)的果農(nóng)伐樹退出，部分產(chǎn)區(qū)的果農(nóng)面臨低價(jià)銷售甚至滯銷的困境。在供給端，蘋果生產(chǎn)面臨著生產(chǎn)要素供給受限或供應(yīng)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、流通運(yùn)輸成本（特別是國際流通運(yùn)輸成本)持續(xù)大幅上漲等因素制約。在消費(fèi)端，果品流通銷售不暢、消費(fèi)低迷現(xiàn)象突出。疫情影響全面且持續(xù)我國的蘋果種植總面積253多萬hm2，其中紅富士的種植面積占到7O%以上，其產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上。在品種種植結(jié)構(gòu)方面，晚熟富士仍是主角,品種單一化、同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出。晚熟富士的主導(dǎo)地位很容易導(dǎo)致蘋果集中上市，扎堆銷售。在目前蘋果產(chǎn)能過剩的情祝下，蘋果的市場售價(jià)難以提高，且抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力大大降低。在蘋果品種結(jié)構(gòu)方面，鮮食品種與加工品種比例不協(xié)調(diào)也是較為突出的問題之一。自前，我國種植的蘋果90%以上主要用以鮮食，用于深加工的不到10%。品種結(jié)構(gòu)不合理國內(nèi)蘋果生產(chǎn)成本一直居高不下。蘋果從開花到成熟采摘，中間歷經(jīng)疏花疏果、澆水、施肥、打藥、套袋、摘袋和采摘等20多個(gè)管理環(huán)節(jié)，均需要人工勞動(dòng)。人工成本占比過高是蘋果生產(chǎn)成本居高不下的一個(gè)重要原因，其具體體現(xiàn)在套袋。生產(chǎn)成本過高14問題及解決方案問題及解決方案控制蘋果生產(chǎn)總量為控制蘋果生產(chǎn)總量，從整個(gè)國家層面來講，要有一個(gè)長遠(yuǎn)的頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃，根據(jù)各地農(nóng)業(yè)氣象條件對(duì)蘋果生長、發(fā)育、產(chǎn)量、品質(zhì)的影響，合理布局蘋果種植區(qū)域。①目前我國蘋果生產(chǎn)主要分為環(huán)渤海灣產(chǎn)區(qū)、西北黃土高原產(chǎn)區(qū)、黃河故道和秦嶺北麓產(chǎn)區(qū)、西南冷涼高地產(chǎn)區(qū)。除目前的4大主產(chǎn)區(qū)外，其他區(qū)域不應(yīng)再引導(dǎo)發(fā)展蘋果種植，以免果農(nóng)跟風(fēng)，盲目擴(kuò)大種植面積。②在現(xiàn)有的4大主產(chǎn)區(qū)內(nèi)適度、適量壓縮蘋果種植面積，如逐步淘汰樹齡長、病蟲害嚴(yán)重、產(chǎn)量低、經(jīng)濟(jì)效益差的果園和果樹，引導(dǎo)果農(nóng)改種其他經(jīng)濟(jì)林木或者作物。只有這樣，才能合理控制蘋果種植規(guī)模，穩(wěn)定蘋果產(chǎn)量，讓控制蘋果市場供求。調(diào)整品種結(jié)構(gòu)適當(dāng)擴(kuò)大一些中早熟蘋果的種植面積，實(shí)現(xiàn)早、中、晚熟品種合理搭配，錯(cuò)開上市時(shí)間，拉開銷售空擋。通過蘋果的多樣化種植，滿足消費(fèi)者的差異化消費(fèi)需求，從而提高果農(nóng)的收益。例如，華碩是中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所培育的早中熟蘋果新品種，每年8月上旬成熟，上市時(shí)間早，2019年在山東部分種植地區(qū)收購價(jià)一度達(dá)到7元一斤，遠(yuǎn)高于其他蘋果品種。適當(dāng)選育一些加工型品種或者是鮮食、加工兼用的品種，以此來分擔(dān)鮮食市場上的銷售壓力。目前，國外的很多發(fā)達(dá)國家，蘋果的加工占比能達(dá)到50%，有的甚至達(dá)到75%，當(dāng)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段，通過加工來延長產(chǎn)業(yè)鏈，做到產(chǎn)后多元化，可以促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。降低生產(chǎn)成本要想控制人工成本，首先從變革蘋果栽培制度開始。目前國內(nèi)蘋果栽培主要是以喬砧密植栽培為主，而美國、日本、西歐和新西蘭等蘋果栽培技術(shù)比較先進(jìn)的國家和地區(qū)普遍采用的是矮化密植、無套袋栽培，機(jī)械化程度高達(dá)80%以上。根據(jù)我國國情，開發(fā)出適合國內(nèi)蘋果生產(chǎn)的新栽培制度，提高果園機(jī)械裝備能力和機(jī)械化作業(yè)水平，從而減少人工用量。除變革栽培制度外，還應(yīng)加強(qiáng)果園的生態(tài)建設(shè)。例如，通過果園生草來提高土壤當(dāng)中的有機(jī)質(zhì)含量；通過構(gòu)建一套果園生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈條，以進(jìn)一步降低成本，提高果品質(zhì)量等等。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化加速:在消費(fèi)需求與產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展共同驅(qū)動(dòng)，以及耕地“非糧化”和疫情因素的共同作用下，全國蘋果生產(chǎn)布局的動(dòng)態(tài)調(diào)整與優(yōu)化的態(tài)勢明顯加快，蘋果種植進(jìn)一步向優(yōu)勢區(qū)域和特色產(chǎn)區(qū)集中。環(huán)渤海灣和黃土高原兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)位于低海拔次優(yōu)生區(qū)的部分果園因生產(chǎn)成本持續(xù)增加、果品質(zhì)量一般、種植效益低、市場競爭力弱而出現(xiàn)果園撂荒甚至伐樹退出現(xiàn)象，高海拔地區(qū)的特色山地蘋果種植推進(jìn)明顯。新疆、云南等特色產(chǎn)區(qū)的果品滿足了消費(fèi)者多樣性的市場需求，蘋果產(chǎn)業(yè)仍將保持較快發(fā)展態(tài)勢。提升蘋果加工:改變國內(nèi)蘋果濃縮汁加工一家獨(dú)大的狀況，要提高蘋果加工技術(shù)和裝備水平，進(jìn)而提升蘋果加工能力；同時(shí)，開發(fā)出類型豐富、風(fēng)味獨(dú)特的蘋果加工品，滿足多元化的市場需求，如生產(chǎn)加工蘋果原汁、蘋果NFC果汁、蘋果白蘭地酒、蘋果脆片、蘋果酵素等。豐富蘋果銷售模式:現(xiàn)在已進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，線上銷售已成為新主流。尤其是在2021年的線上生鮮產(chǎn)品銷售大爆發(fā)?？梢越柚?dāng)下流行的電商、微商、短視頻營銷、直播帶貨等方式售賣蘋果。如山東省沂源縣的一個(gè)“泰源豐果疏專業(yè)合作社”，合作社在網(wǎng)上開設(shè)了兩家店鋪，統(tǒng)一注冊(cè)了一個(gè)電商品牌，即“老劉家的水果”。該合作社通過網(wǎng)店、微店和朋友圈發(fā)布產(chǎn)品信息，利用線上進(jìn)行蘋果的私人訂制。通過網(wǎng)絡(luò)，使合作社的蘋果銷往全國各地。數(shù)字果業(yè)全面深化普及:一是“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代信息科技賦能實(shí)體產(chǎn)業(yè)跨越式轉(zhuǎn)型，果品電商平臺(tái)、水果APP、直播帶貨、話題營銷、搜索引擎優(yōu)化等互聯(lián)網(wǎng)營銷模式不斷迭代更新，“物流+電商”的一體化果業(yè)物流模式正在加速構(gòu)建，“實(shí)體店+電商”、“超市+電商”等雙流通模式、“果農(nóng)+果業(yè)集團(tuán)+消費(fèi)者”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式、“電子商務(wù)+家庭果園”直鏈模式和蘋果產(chǎn)業(yè)深度融合、加速發(fā)展，助力鄉(xiāng)村綠色、優(yōu)質(zhì)、特色產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接。二是數(shù)字果業(yè)智慧果業(yè)持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新前沿，推動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)后整理的發(fā)展，將更多數(shù)字化技術(shù)融進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈，更高效地實(shí)現(xiàn)農(nóng)資、農(nóng)技、農(nóng)商的平臺(tái)化、鏈條化、社會(huì)化服務(wù)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化加速在消費(fèi)需求與產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展共同驅(qū)動(dòng)，以及耕地“非糧化”和疫情因素的共同作用下，全國蘋果生產(chǎn)布局的動(dòng)態(tài)調(diào)整與優(yōu)化的態(tài)勢明顯加快，蘋果種植進(jìn)一步向優(yōu)勢區(qū)域和特色產(chǎn)區(qū)集中。環(huán)渤海灣和黃土高原兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)位于低海拔次優(yōu)生區(qū)的部分果園因生產(chǎn)成本持續(xù)增加、果品質(zhì)量一般、種植效益低、市場競爭力弱而出現(xiàn)果園撂荒甚至伐樹退出現(xiàn)象，高海拔地區(qū)的特色山地蘋果種植推進(jìn)明顯。新疆、云南等特色產(chǎn)區(qū)的果品滿足了消費(fèi)者多樣性的市場需求，蘋果產(chǎn)業(yè)仍