儲能電站行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026儲能電站行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳郁蕓目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是儲能電站儲能在電力消納方面至關重要，電力系統(tǒng)是一個穩(wěn)態(tài)平衡的系統(tǒng)，儲能電站是在多種電力能源與電力需求之間進行調節(jié)緩沖，相當于“蓄水池”的作用，能夠有效地提高系統(tǒng)調壓、調頻的能力。隨著風電、光伏等新能源平價進程不斷推進，新能源裝機容量的不斷提高，新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點，由此引發(fā)的能源消納問題日益凸顯。建設儲能電站，可用于削峰填谷、提高供電可靠性，新能源+儲能成為發(fā)展趨勢，利好儲能電站行業(yè)高速發(fā)展.抽蓄電站的度電成本最低，其次是壓縮空氣，電池類儲能度電成本最高，其中電池類儲能度電成本由低到高依次為鋰離子電池、液流電池、鈉硫電池和鉛酸電池。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述發(fā)改委、能源局:“十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃:加快新型儲能技術規(guī)?；瘧?。大力推進電源側儲能發(fā)展,合理配置儲能規(guī)模,改善新能源場站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網(wǎng)側儲能,發(fā)揮儲能消納新能源、削峰填谷、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性和應急供電等多重作用。積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展,提高用戶供電可靠性,鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側儲能參與系統(tǒng)調峰調頻。拓寬儲能應用場景,推動電化學儲能、梯級電站儲能、壓縮空氣儲能飛輪儲能等技術多元化應用,探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。發(fā)改委、能源局:關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案:研究儲能成本回收機制，推動新型儲能快速發(fā)展發(fā)改委:關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知:新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場。具備獨立計量、控制等技術條件,接入調度自動化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調度,符合相關標準規(guī)范和電力市場運營機構等有關方面要求，具有法人資格的新型儲能項目,可轉為獨立儲能,作為獨立主體參與電力市場。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目,通過技術改造滿足同等技術條件和安全標準時，可選擇轉為獨立儲能項目。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委、能源局“十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃:加快新型儲能技術規(guī)?；瘧?。大力推進電源側儲能發(fā)展,合理配置儲能規(guī)模,改善新能源場站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網(wǎng)側儲能,發(fā)揮儲能消納新能源、削峰填谷、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性和應急供電等多重作用。積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展,提高用戶供電可靠性,鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側儲能參與系統(tǒng)調峰調頻。拓寬儲能應用場景,推動電化學儲能、梯級電站儲能、壓縮空氣儲能飛輪儲能等技術多元化應用,探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。發(fā)改委、能源局關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案:研究儲能成本回收機制，推動新型儲能快速發(fā)展發(fā)改委政治環(huán)境關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見統(tǒng)籌開展儲能專項規(guī)劃;大力推進電源側儲能項目建設;積極推動電網(wǎng)側儲能合理化布局;積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展2030年前碳達峰行動方案積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補,支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。制定新一輪抽水蓄能電站中長期發(fā)展規(guī)劃，完善促進抽水蓄能發(fā)展的政策機制。加快新型儲能示范推廣應用。深化電力體制改革,加快構建全國統(tǒng)一電力市場體系。關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見積極推動流域控制性調節(jié)水庫建設和常規(guī)水電站擴機增容,加快建設抽水蓄能電站，探索中小型抽水蓄能技術應用，推行梯級水電儲能;發(fā)揮太陽能熱發(fā)電的調節(jié)作用，開展廢棄礦井改造儲能等新型儲能項目研究示范,逐步擴大新型儲能應用?！丁笆奈?新型儲能發(fā)展實施方案》《實施方案》分為八大部分，包括總體要求、六項重點任務和保障措施。其中，六項重點任務分別從技術創(chuàng)新、試點示范、規(guī)模發(fā)展、體制機制、政策保障、國際合作等重點領域對“十四五"新型儲能發(fā)展的重點任務進行部署。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素各地政府對“雙碳”目標響應積極，在推動風電、光伏發(fā)展的同時，配套儲能規(guī)劃也陸續(xù)出臺。2021年7月國家發(fā)改委發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，明確到2025年國內儲能裝機規(guī)模達到30GW以上。此后，國家能源局等多部委印發(fā)多條儲能相關政策，明確儲能市場配置比例，確定“十四五”期間新型儲能發(fā)展實施方案。我國儲能市場日趨完善，集中式電站配儲基本已成定勢，未來分布式電站有望相應配儲。隨著“十四五”風光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策會進一步擴容，推動儲能規(guī)模的擴張和行業(yè)發(fā)展國內儲能政策密集出臺，發(fā)電側配儲要求明確隨著國家多部委的儲能政策出臺和持續(xù)細化，各地方政府也在積極響應和明確新增發(fā)電項目的強制性配儲要求，配儲比例在5%-10%，配儲時長為2-4小時。除少數(shù)省份為部分項目配儲和鼓勵性配儲要求之外，90%以上的地區(qū)都提出強制性配儲要求?，F(xiàn)實需求和政策推動是未來幾年國內儲能裝機的主要驅動因素各地區(qū)逐步明確風光配儲要求，推動發(fā)電側儲能發(fā)展在政策鼓勵和成本下降的趨勢下，過去5年風電和光伏裝機量和發(fā)電量保持持續(xù)的快速增長。2022年1-5月，國內光伏新增裝機規(guī)模達271GW（+139%YoY），隨著供應鏈緊張程度緩解、成本加速下降，2022/2023年國內光伏裝機將達75/110GW。隨著下半年進入風電裝機旺季以及政策支持力度加強，2022年國內風電裝機規(guī)模將達50GW?！笆奈濉逼陂g國內風電項目經(jīng)濟性大幅提升，裝機需求有可能加速發(fā)展，到2025年我國新增裝機規(guī)?；虺?0GW風光電裝機規(guī)模持續(xù)增長，帶動儲能需求爆發(fā)近年國家和地方層面出臺了一系列政策以支持儲能行業(yè)的發(fā)展。政策主要以實現(xiàn)碳達峰碳中和為目標，將發(fā)展儲能項目作為提升能源電力系統(tǒng)調節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統(tǒng)建設的重要舉措政策支持儲能行業(yè)的發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球市場來看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2020年全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模194GW，其中電化學儲能的累計裝機規(guī)模僅次于抽水蓄能，在各類電化學儲能技術中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大。從中國儲能電站裝機規(guī)模來看，2020年我國儲能電站裝機規(guī)模為36GW，同比增長88%，增速快于全球。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從細分市場來看，2020年我國儲能電站中抽水蓄能累計裝機占比最大，為830％，其次為電化學儲能，累計裝機規(guī)模28GW，占比2％。自2018年開始，中國電化學儲能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，截至2020年底，中國電化學儲能市場累積裝機功率規(guī)模為3262MW，同比增長92%，新增電化學儲能累積裝機功率規(guī)模達到56GW。從儲能電站成本構成來看，目前電池成本約占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況數(shù)據(jù)顯示，從中國儲能電站裝機規(guī)模來看，2020年我國儲能電站裝機規(guī)模為36GW，同比增長88%，增速快于全球。2020年我國儲能電站中抽水蓄能累計裝機占比最大，為830%，其次為電化學儲能，累計裝機規(guī)模28GW，占比2%。從儲能電站成本構成來看，目前電池成本約占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。隨著風能、光能等新能源的大規(guī)模開發(fā)，我國清潔能源裝機容量快速增長。國家能源局最新消息，截至2022年5月底，我國可再生能源發(fā)電總裝機容量已達11億千瓦。其中常規(guī)水電6億千瓦，抽水蓄能4000萬千瓦，風電、光伏發(fā)電、生物質發(fā)電等新能源裝機超過7億千瓦。據(jù)統(tǒng)計，“十三五”期間，調峰調頻公司累計為系統(tǒng)節(jié)約標煤15617萬噸，減少二氧化碳排放127247萬噸，減少二氧化硫排放3879萬噸。2020年11月，中國首個商業(yè)化運行獨立儲能電站——格爾木美滿閔行儲能電站在青海省海西州格爾木市建成并網(wǎng)運營。該項目于2019年12月26日落成奠基，建設規(guī)模為16兆瓦，容量64兆瓦時，是國內由獨立市場主體投資建設并參與市場化運營的第一座共享儲能電站。行業(yè)痛點13基礎性、原創(chuàng)性、突破性創(chuàng)新不足目前，儲能領域中我國具有“領跑”意義的先進技術還不多，儲能轉化的相關機理、技術及系統(tǒng)的研究還不足夠成熟，對儲能的基礎性和關鍵共性技術研究不足，尤其在設計軟件、設計標準與理念方面缺少話語權。風電、光伏等新能源并網(wǎng)消納壓力巨大，制約其大規(guī)模推廣發(fā)電是當前新能源的最主要利用方式，但新能源大規(guī)模并網(wǎng)，將對現(xiàn)有電力系統(tǒng)的運行產(chǎn)生重大影響:對大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行帶來巨大壓力。主要由于新能源涉網(wǎng)性能標準偏低，頻率、電壓耐受能力有限，新能源大規(guī)模并網(wǎng)可能導致系統(tǒng)轉動慣量不足所致。同時，電力系統(tǒng)電子化趨勢的發(fā)展將引發(fā)次同步諧波與次同步振蕩，給高滲透率的分布式電源帶來運行管理問題。給系統(tǒng)供給側穩(wěn)定性帶來隱患。風電、光伏發(fā)電的間歇性和反調峰特性明顯，電力電量時空平衡困難，加之系統(tǒng)調峰能力不足，給電力系統(tǒng)供給側的穩(wěn)定性帶來隱患。易引發(fā)電力供給與需求失衡。目前，新能源并網(wǎng)配套的輸電網(wǎng)規(guī)劃建設滯后，電網(wǎng)建設和新能源電力輸送需求尚未達到同步，電力無法及時被輸送到需求端，進而引發(fā)電力供給與需求失衡。大規(guī)模儲能技術推廣受電力系統(tǒng)市場機制不完善等方面限制近年來，我國儲能技術取得長足的發(fā)展，在電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用等環(huán)節(jié)的應用規(guī)模也不斷壯大。儲能技術自主化程度不斷提高，部分技術如液流電池技術等處于國際領先地位。盡管如此，仍存在儲能市場主體地位不明晰、市場機制不完善導致儲能價值收益難以得到合理補償?shù)葐栴}。我國現(xiàn)階段還遠未建立起成熟的競爭性電力市場運行機制，很難合理地核定出各類電力輔助服務的價格，從而造成儲能系統(tǒng)價值和收益難以實現(xiàn)對接。因此，從簡化電力市場設計的復雜程度、有利于電力市場化改革順利推進的角度出發(fā)，宜針對電化學儲能技術的系統(tǒng)性效用或社會價值制定更為合理的運行機制和政策保證。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14問題及解決方案加速大規(guī)模儲能技術的產(chǎn)業(yè)化應用:加大示范工程實施力度，為將來儲能產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模推廣積累技術及工程運行經(jīng)驗；同時，鼓勵儲能產(chǎn)業(yè)投資多元化:一方面要引導電力企業(yè)積極參與，另一方面要積極引導財政資金和商業(yè)資本相結合支持儲能技術研發(fā)，有針對性地解決鉛酸電池和鎳鎘電池的能量密度低及鈉硫電池和鎳氯電池的自耗散率高等大規(guī)模儲能技術問題，降低儲能技術應用成本，加速儲能技術的產(chǎn)業(yè)化應用。加大支持具備自主知識產(chǎn)權的儲能技術的發(fā)展和應用推廣:加快制定和完善針對儲能技術的支持和激勵政策，推進具有自主知識產(chǎn)權的儲能技術的快速發(fā)展；進一步提升儲能系統(tǒng)可為電力系統(tǒng)提供靈活調節(jié)能力的重要作用地位；開展多種儲能技術集成的應用示范，明確不同儲能技術對于發(fā)、輸、配、用不同環(huán)節(jié)均可為電力系統(tǒng)提供公共服務的基本屬性，結合不同場景實際需求合理布局，加快多元化儲能技術示范應用及市場化推廣。明確儲能在獨立市場中的主體地位，完善市場運行機制:建立合理的儲能長效補償和補償監(jiān)管機制賦予新能源發(fā)電側配套儲能系統(tǒng)參與電力輔助服務平等的市場主體地位；建立可持續(xù)的長效儲能行業(yè)市場運行機制，降低市場的不確定性；建立合理的電價補償機制，結合電力體制改革，建立行之有效的補償機制細則和具體的產(chǎn)業(yè)扶持政策；鼓勵多元化的投資及交易方式，提高性價比，促進儲能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，形成大規(guī)模儲能技術良性發(fā)展的態(tài)勢，助力我國電力系統(tǒng)的轉型升級。01問題及解決方案加速大規(guī)模儲能技術的產(chǎn)業(yè)化應用加大示范工程實施力度，為將來儲能產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模推廣積累技術及工程運行經(jīng)驗；同時，鼓勵儲能產(chǎn)業(yè)投資多元化:一方面要引導電力企業(yè)積極參與，另一方面要積極引導財政資金和商業(yè)資本相結合支持儲能技術研發(fā)，有針對性地解決鉛酸電池和鎳鎘電池的能量密度低及鈉硫電池和鎳氯電池的自耗散率高等大規(guī)模儲能技術問題，降低儲能技術應用成本，加速儲能技術的產(chǎn)業(yè)化應用。加大支持具備自主知識產(chǎn)權的儲能技術的發(fā)展和應用推廣加快制定和完善針對儲能技術的支持和激勵政策，推進具有自主知識產(chǎn)權的儲能技術的快速發(fā)展；進一步提升儲能系統(tǒng)可為電力系統(tǒng)提供靈活調節(jié)能力的重要作用地位；開展多種儲能技術集成的應用示范，明確不同儲能技術對于發(fā)、輸、配、用不同環(huán)節(jié)均可為電力系統(tǒng)提供公共服務的基本屬性，結合不同場景實際需求合理布局，加快多元化儲能技術示范應用及市場化推廣。明確儲能在獨立市場中的主體地位，完善市場運行機制建立合理的儲能長效補償和補償監(jiān)管機制賦予新能源發(fā)電側配套儲能系統(tǒng)參與電力輔助服務平等的市場主體地位；建立可持續(xù)的長效儲能行業(yè)市場運行機制，降低市場的不確定性；建立合理的電價補償機制，結合電力體制改革，建立行之有效的補償機制細則和具體的產(chǎn)業(yè)扶持政策；鼓勵多元化的投資及交易方式，提高性價比，促進儲能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，形成大規(guī)模儲能技術良性發(fā)展的態(tài)勢，助力我國電力系統(tǒng)的轉型升級。行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述電化學儲能行業(yè)高速發(fā)展，市場空間廣闊:近年來，全球電化學儲能市場進入快速成長期。未來，伴隨著全球可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及對電力系統(tǒng)要求的不斷提升，電化學儲能技術在電力系統(tǒng)的應用空間廣闊。儲能技術將更進一步的突破:儲能市場的迅速發(fā)展有賴于儲能技術的革新帶動成本下降和性能提升。隨著電化學儲能的規(guī)?；茝V和應用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題，未來需要在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運行維護等方面實現(xiàn)技術突破，降低制造和運行成本。配套利好政策將更好的打開市場:目前，我國輔助服務市場依然處于探索期，有利于儲能發(fā)揮技術優(yōu)勢的電力市場機制尚未形成，各個地方政策關于電力輔助服務定價、交易機制尚未完善。但隨著我國電力體制改革的深入、儲能政策的發(fā)布，儲能參與電力輔助服務和用戶側儲能參與電力需求響應將實現(xiàn)儲能系統(tǒng)的價值疊加，為其可贏利的商業(yè)化發(fā)展奠定基礎。制定“多元發(fā)展、重點扶持”儲能產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線:按照扶持技術成熟、產(chǎn)業(yè)化基礎較強的儲能產(chǎn)業(yè)，培育市場空間大、技術較成熟的新興儲能產(chǎn)業(yè)和支持新型儲能技術研發(fā)作為儲能技術戰(zhàn)略儲備等的“多元發(fā)展、重點扶持”路線圖有效促進儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成合理產(chǎn)業(yè)布局。例如抽水蓄能和壓縮空氣儲能系統(tǒng)其功率等級高，一般系統(tǒng)裝機較大，釋能時間長，且能夠長期存儲，能量自耗散率低，因此可以作為能量管理設備重點扶持和培育；而電池功率等級范圍較廣，釋能時間跨度較大，在未來儲能產(chǎn)業(yè)市場具有一定市場空間，特別是技術較成熟的鉛酸電池、鈉硫電池和液流電池等應作為新興產(chǎn)業(yè)加以培育，而燃料電池、金屬空氣電池等在成本或功率等級及循環(huán)效率等方面有限制其規(guī)模推廣的因素，但它們應作為儲能技術戰(zhàn)略儲備予以研發(fā)支持。行業(yè)發(fā)展趨勢前景電化學儲能行業(yè)高速發(fā)展，市場空間廣闊近年來，全球電化學儲能市場進入快速成長期。未來，伴隨著全球可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及對電力系統(tǒng)要求的不斷提升，電化學儲能技術在電力系統(tǒng)的應用空間廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304儲能技術將更進一步的突破儲能市場的迅速發(fā)展有賴于儲能技術的革新帶動成本下降和性能提升。隨著電化學儲能的規(guī)?；茝V和應用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題，未來需要在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運行維護等方面實現(xiàn)技術突破，降低制造和運行成本。配套利好政策將更好的打開市場目前，我國輔助服務市場依然處于探索期，有利于儲能發(fā)揮技術優(yōu)勢的電力市場機制尚未形成，各個地方政策關于電力輔助服務定價、交易機制尚未完善。但隨著我國電力體制改革的深入、儲能政策的發(fā)布，儲能參與電力輔助服