防水材料產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年防水材料產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：陳嘉惠2024-08-01防水材料定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是防水材料中國建筑防水材料產(chǎn)品目前主要分為兩大類，即:防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別；防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。我國防水行業(yè)這些年來取得了快速發(fā)展，但防水行業(yè)集中度不高，防水產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)生態(tài)有待改善。未來隨著防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，防水材料品質(zhì)和工程質(zhì)量水平將得以提升，促進防水行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。定義產(chǎn)業(yè)鏈02瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品上游防水涂料、防水卷料中游鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住建部:《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》(二次征求意見稿):地下工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計工作年限,屋面工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于20年:外墻工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于25年,室內(nèi)工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于15年建筑協(xié)會:《建筑防水行業(yè)綠色工廠評價要求》(征求意見稿):對瀝青基防水卷材綠色工廠和高分子材料防水卷材綠色工廠分別設(shè)立邊界，規(guī)范防水行業(yè)以降低污染排放和節(jié)約能耗成都住建局:《成都市重點管控區(qū)域施工工地天氣污染防治技術(shù)導(dǎo)則》:政府投資項目VOCs排放的企業(yè)投資項目優(yōu)先采用水性建筑涂料、高分子防水材料應(yīng)當(dāng)全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引導(dǎo)涉及政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》(二次征求意見稿):地下工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計工作年限,屋面工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于20年:外墻工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于25年,室內(nèi)工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于15年建筑協(xié)會《建筑防水行業(yè)綠色工廠評價要求》(征求意見稿):對瀝青基防水卷材綠色工廠和高分子材料防水卷材綠色工廠分別設(shè)立邊界，規(guī)范防水行業(yè)以降低污染排放和節(jié)約能耗成都住建局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國防水市場空間已超千億，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年，我國721家規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入累計為4517億元，同比下降0.2%。利潤方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年我國721家規(guī)模以上防水企業(yè)利潤總額為312億元，同比增長106%。防水材料與防水施工主要涉及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游與下游，與房地產(chǎn)新開工面積和商品房銷售面積相關(guān)度較高。2019年全國房地產(chǎn)新開工面積累計值達27億平方米，增長5%，未來一段時間將保持低速穩(wěn)增長。2017年以來防水行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。一方面，隨著2017年供給側(cè)改革的推進，一部分環(huán)保不達標(biāo)小企業(yè)被淘汰出局；另一方面，受益地產(chǎn)商集中度提升以及地產(chǎn)集采管控成本，防水材料上市龍頭企業(yè)市占率持續(xù)提升。在融資端收緊、地價上漲而房價承壓背景下，中小房企生存空間不斷被壓縮，大中型房企市占率持續(xù)提升，越來越多的大中型地產(chǎn)商會選擇集中采購來降低成本，規(guī)范質(zhì)量管理。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從整個防水行業(yè)來看，行業(yè)的市場規(guī)模較大而企業(yè)數(shù)量眾多，2019年行業(yè)前十家企業(yè)按照規(guī)模以上企業(yè)總營收規(guī)模計算的市占率不足20%，行業(yè)集中度低。整體的市場競爭不夠規(guī)范，多數(shù)廠商規(guī)模小、裝備簡陋、技術(shù)水平低，行業(yè)無序競爭的現(xiàn)象較為突出。另外，由于建筑防水的質(zhì)量問題往往需要3-5年后才能表現(xiàn)出來，行業(yè)內(nèi)無證生產(chǎn)“小作坊”式企業(yè)眾多，假冒偽劣、低標(biāo)和非標(biāo)產(chǎn)品盛行，落后產(chǎn)能過剩，這也導(dǎo)致了防水行業(yè)存在嚴(yán)重“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。但是對于高分子防水材料而言，競爭的范圍大幅度縮小，目前業(yè)內(nèi)高分子卷材生產(chǎn)及其應(yīng)用技術(shù)完全掌握的企業(yè)數(shù)量偏少，高分子技術(shù)將成為企業(yè)實現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從整體防水行業(yè)市場規(guī)模來看，2020年我國防水行業(yè)市場規(guī)模小幅下降。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國防水行業(yè)市場規(guī)模為14629億元，同比下降175%。數(shù)據(jù)顯示，2012年到2020年之間，國內(nèi)建筑防水材料產(chǎn)量從16億平米上升到22億平米，2020年723家主營業(yè)務(wù)收入2000萬以上的防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入約1087億元。防水工程造價占比偏低，未來有望穩(wěn)步提升。優(yōu)質(zhì)的防水系統(tǒng)可延長建筑使用壽命，增加居住體驗并大量節(jié)省維修補漏成本，但我國防水工程造價占比一直偏低，約為1-2%，一般工程多為1%-5%，中高端項目部分可達5-2%，與發(fā)達國家6-7%的水平仍有較大差距(包含施工)。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量防水材料經(jīng)過施工，在建筑物表面形成整體防水層，以達到防水的目的或增強抗?jié)B透水的能力，所以防水材料對建筑工程的機構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會顯示:2021年全國建筑防水材料產(chǎn)量合計約為40.92億平方米（因統(tǒng)計口徑調(diào)整，2021年數(shù)據(jù)與圖表數(shù)據(jù)存在差異；根據(jù)新的統(tǒng)計口徑，2020年全國建筑防水材料產(chǎn)量為375億平方米），同比增長41%。國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量進行了統(tǒng)計，2021年1-12月，瀝青和改性瀝青防水卷材累計產(chǎn)量為26億平方米，比2020年同期增長10%。01主營業(yè)務(wù)收入收入方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年1-12月839家規(guī)模以上（主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上）防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入累計為12659億元，比2020年同期增長12%，增速比2020年同期提高6個百分點；比2019年1-12月增長了238%，兩年平均增長181%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述防水保修期的改革:實行多年的防水保修期制度有可能向保證期制度改革；將5年的防水保修期改為10年或20年的質(zhì)量保證期；防水保修（保證）制度將引入保險機制。防水代理商轉(zhuǎn)型:隨著國家營改增稅收制度的改革，防水施工營業(yè)稅從41%改變?yōu)楝F(xiàn)在的9%，所以很多防水代理商、經(jīng)銷商和防水材料企業(yè)有資質(zhì)的公司將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛歇毩⑹┕べY質(zhì)的法人公司來承擔(dān)防水施工任務(wù)。質(zhì)量提升的變化:以原來的防水產(chǎn)品質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變?yōu)榉浪こ藤|(zhì)量提升，直到建筑防水設(shè)計、材料、施工、監(jiān)理等防水系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量提升。防水代理商轉(zhuǎn)型:我國原來實行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體制，現(xiàn)在提倡積極開展團體標(biāo)準(zhǔn)編制工作和鼓勵企業(yè)突出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開方式。中國住建部規(guī)定，團體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以作為設(shè)計依據(jù)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景防水保修期的改革實行多年的防水保修期制度有可能向保證期制度改革；將5年的防水保修期改為10年或20年的質(zhì)量保證期；防水保修（保證）制度將引入保險機制。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304防水代理商轉(zhuǎn)型隨著國家營改增稅收制度的改革，防水施工營業(yè)稅從41%改變?yōu)楝F(xiàn)在的9%，所以很多防水代理商、經(jīng)銷商和防水材料企業(yè)有資質(zhì)的公司將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛歇毩⑹┕べY質(zhì)的法人公司來承擔(dān)防水施工任務(wù)。質(zhì)量提升的變化以原來的防水產(chǎn)品質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變?yōu)榉浪こ藤|(zhì)量提升，直到建筑防水設(shè)計、材料、施工、監(jiān)理等防水系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量提升。防水代理商轉(zhuǎn)型我國原來實行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體制，現(xiàn)在提倡積極開展團體標(biāo)準(zhǔn)編制工作和鼓勵企業(yè)突出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開方式。中國住建部規(guī)定，團體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以作為設(shè)計依據(jù)。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局據(jù)統(tǒng)計，2021年我國839家規(guī)上企業(yè)（主業(yè)營收2000萬以上）的主業(yè)營收之和達1262億元，考慮到還有眾多中小企業(yè)和非標(biāo)產(chǎn)品，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗中性假設(shè)（規(guī)上和規(guī)下約6:4），行業(yè)空間約2000億元；根據(jù)東方雨虹、科順股份與北新防水營收計算得出:2021年CR3僅11%，其中東方雨虹占比13%，科順股份占比9%，北新防水占比9%，說明我國防水材料行業(yè)格局較為分散，隨著下游對防水質(zhì)量重視程度提升，行業(yè)集中度快速提升，近年來頭部防水企業(yè)收入增速跑贏行業(yè)。從龍頭企業(yè)占比防水材料規(guī)上企業(yè)營收來看，據(jù)統(tǒng)計，2006-2015年，東方雨虹營收占規(guī)模以上防水企業(yè)總營收的比重從2%升至3%，9年間提升1pct，但2016-2021年從08%大幅升至231%，5年提升123pct，同時，科順股份、凱倫股份市占率也顯著提升。競爭格局4），行業(yè)空間約2000億元；根據(jù)東方雨虹、科順股份與北新防水營收計算得出: