中國農(nóng)業(yè)機械市場分析報告-行業(yè)運營態(tài)勢與前景評估預(yù)測

2021年中國農(nóng)業(yè)機械市場分析報告行業(yè)運營態(tài)勢與前景評估預(yù)測

提示：農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用過程中以及農(nóng)、畜等產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種動力機械和作業(yè)機械。按照用途分類，農(nóng)業(yè)機械可分為耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械等。

農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用過程中以及農(nóng)、畜等產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種動力機械和作業(yè)機械。按照用途分類，農(nóng)業(yè)機械可分為耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械等。

農(nóng)業(yè)機械分類分類依據(jù)分類按照用途分類耕整地機械耕地機械樺式犁、圓盤犁、旋耕機、耕整機、圓盤耙、起壟機等整地機械種植施肥機械種植機械條播機、穴播機、小粒種子播種機、育苗播種機、水稻插秧機、施肥機等育苗機械栽植機械施肥機械其他田間管理機械中耕機械中耕機、培土機、除草劑、動力噴霧機、修剪機等植保機械修剪機械收獲機械谷物收獲機械割曬機、割捆機、割草機、曹類收獲機、棉花收獲機等玉米收獲機械根莖作物收獲機械棉麻作物收獲機械其他收獲后處理機械脫粒機械玉米脫粒機、風曬清選機、谷物糧食烘干機、玉米剝皮機、花生脫殼機等清洗機械干燥機械其他農(nóng)產(chǎn)品初加工機械碾米機械碾米機、咎谷機、磨粉機、榨油機、磨漿機、清彈機等磨粉(漿)機械油脂加工機械棉花加工機械其他其他機械畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械、動力輸送機械、排灌機械農(nóng)用搬運機械等釧草機、青貯切碎機、擠奶機、拖拉機、輸送機、農(nóng)用掛車、剪羊毛機、碼垛機等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模為4286.3億元；2019年，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模為**億元。

2015-2019年我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模及增速

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一、優(yōu)勢分析

（1）產(chǎn)品多功能化、多樣化：得益于國家政策倡導土地集約化發(fā)展，鼓勵農(nóng)村發(fā)展合作經(jīng)濟，利用土地流轉(zhuǎn)向家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營，中國的農(nóng)業(yè)用地面積增大，促進了農(nóng)業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展。單一功能的農(nóng)業(yè)機械設(shè)備將難以滿足中國農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級步伐，市場更趨向于選擇多功能農(nóng)業(yè)機械設(shè)備?，F(xiàn)階段，福田重工、中聯(lián)重科、一拖東方紅等企業(yè)已研發(fā)出一機多用的谷物收獲機，如中聯(lián)重科其中一款谷物收獲機可配套五種割臺，不僅提高了燃料使用效率、而且提升了農(nóng)作物勞動生產(chǎn)效率，進一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。

（2）產(chǎn)品智能化、數(shù)字化：在“互聯(lián)網(wǎng)+”及“中國制造2025”戰(zhàn)略推動下，中國農(nóng)業(yè)機械通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用與農(nóng)業(yè)作業(yè)融合，中國農(nóng)業(yè)4.0正加速推進智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機械設(shè)備發(fā)展。近年來，部分實力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機械裝備，通過將智能化機械或系統(tǒng)等高新技術(shù)應(yīng)用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械上，從而提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)效率。

（3）行業(yè)資源整合趨勢明顯：隨著智能化、個性化農(nóng)業(yè)機械設(shè)備需求逐漸提升，農(nóng)業(yè)機械相關(guān)企業(yè)需建立專業(yè)的設(shè)計研發(fā)團隊、生產(chǎn)制造團隊、后期維修管理團隊，提升自主研發(fā)能力以滿足企業(yè)發(fā)展的需求。因此部分農(nóng)業(yè)機械企業(yè)將通過資源合并或收購戰(zhàn)略，往上游零部件延伸或中游機械設(shè)備領(lǐng)域延伸，如中國一拖控股洛陽中收后，將拖拉機、動力機械等主導產(chǎn)品延伸拓展到谷物收獲解析、玉米收獲機械等農(nóng)業(yè)裝備，拓展了農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)，加強了企業(yè)競爭優(yōu)勢，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)集中度得到提高。

我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)優(yōu)勢

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二、劣勢分析

（1）農(nóng)業(yè)機械裝備發(fā)展不均衡：近幾年，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速發(fā)展，規(guī)?；霓r(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場逐步興起，市場對技術(shù)含量和生產(chǎn)效率高的大中型產(chǎn)品需求高，但由于我國國內(nèi)多數(shù)農(nóng)機企業(yè)的技術(shù)儲備低，以小型、中低端機械為主，導致目前農(nóng)業(yè)機械裝備結(jié)構(gòu)無法滿足大面積的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式問題日益突出，低端產(chǎn)能的風險正逐漸增大。

（2）企業(yè)對政府補貼依賴性強：在農(nóng)業(yè)政策整體利好的大背景下，中國農(nóng)機購置補貼資金由2004年的0.7億元增長到2014年的236.4億元，年復(fù)合增長率達到了91.0%，這一時期成為我國農(nóng)業(yè)機械的黃金發(fā)展階段。但農(nóng)機補貼利好政策未能幫助中國農(nóng)業(yè)機械在產(chǎn)品研發(fā)上取得實質(zhì)性突破，自2014年開始，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)開始進入平穩(wěn)低速和結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，農(nóng)業(yè)機械補貼呈現(xiàn)下坡趨勢，但中國本土相關(guān)企業(yè)對補貼依賴性仍較強。

2004-2017年我國農(nóng)機購置補貼資金

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三、機遇分析

（1）利好政策支持行業(yè)發(fā)展：近年來，在我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及轉(zhuǎn)型升級的背景下，農(nóng)業(yè)機械相關(guān)利好政策頻出，行業(yè)難題不斷得到解決，行業(yè)整體實力明顯提高。

如2017年2月，農(nóng)業(yè)部在《全國農(nóng)業(yè)機械化安全生產(chǎn)“十三五規(guī)劃”》中明確了“十二五”期間，中國農(nóng)機總動力達到10億和11億千瓦兩個臺階，農(nóng)作物耕種綜合機械化率達到63.8%，其中小麥、水稻、玉米三大糧食作物耕種機械化率分別達到93.7%、78.1%、81.22%，農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展成就顯著，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)從人畜力為主向機械作業(yè)為主的轉(zhuǎn)變。

2019年1月，國務(wù)院在《國務(wù)院關(guān)于加快農(nóng)業(yè)機械化和裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》中提出到2025年中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化達到75%，糧棉油塘生產(chǎn)縣基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種及受綜合機械化率達到55%等，推動中國農(nóng)業(yè)機械設(shè)備全面進入農(nóng)業(yè)機械化時期。我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)相關(guān)政策日期政策名稱制定部門主要內(nèi)容2019.01《國務(wù)院關(guān)于加快農(nóng)業(yè)機械化和裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》國務(wù)院提出到2025年中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化達到75%，糧棉油塘生產(chǎn)縣基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種及受綜合機械化率達到55%等，推動中國農(nóng)業(yè)機械設(shè)備全面進入農(nóng)業(yè)機械化時期。2018.03《2018-2020年農(nóng)業(yè)購置補貼實施指導意見》農(nóng)業(yè)部、財政部意見指出補貼購置種類范圍從12大類48小類擴大到15大類42小類，進一步增加農(nóng)機種類補貼范圍，拉動各農(nóng)業(yè)機械行業(yè)下游市場對農(nóng)業(yè)機械的需求。2017.02《全國農(nóng)業(yè)機械化安全生產(chǎn)“十三五規(guī)劃”》農(nóng)業(yè)部明確了“十二五”期間，中國農(nóng)機總動力達到10億和11億千瓦兩個臺階，農(nóng)作物耕種綜合機械化率達到63.8%，其中小麥、水稻、玉米三大糧食作物耕種機械化率分別達到93.7%、78.1%、81.22%，農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展成就顯著，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)從人畜力為主向機械作業(yè)為主的轉(zhuǎn)變。2016.03《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》全國人民代表大會、中國人們政治協(xié)商會議《綱要》提出構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，指出通過代耕代種、土地托管、股份合作等方式，推動實現(xiàn)多種形式的農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營；持續(xù)增加農(nóng)業(yè)投入，建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入穩(wěn)定增長機制；創(chuàng)建示范家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)合作社示范社、產(chǎn)業(yè)化標準基地、示范服務(wù)組織。2015.08《中國制造2025》國務(wù)院文件指出大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展，其中農(nóng)機裝備要重點發(fā)展，大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟作物育、耕、管、收、運等主要生產(chǎn)過程使用的光進農(nóng)機裝備，加快發(fā)展大型拖拉機及其復(fù)式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件，指出到2020年，構(gòu)建新車核心功能布局與整機試驗檢測開發(fā)和協(xié)同配套能力，農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值達到6000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率90%以上，200馬力以上大型拖拉機和采棉機等高端產(chǎn)品市場占有率達30%。2015.02《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》中共中央、國務(wù)院《意見》提出強化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動作用，加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，在生物育種、智能農(nóng)業(yè)、農(nóng)機裝備、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域取得重大突破。2013.12《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2011年本）》修正發(fā)改委、中共中央、國務(wù)院《目錄》鼓勵發(fā)展100馬力以上拖拉機關(guān)鍵零部件；動力換擋變速箱，輪式拖拉機用帶差速鎖的前驅(qū)動橋，離合器、液壓汞，液壓油缸、各種閥及液壓輸出閥等封閉式液壓系統(tǒng)，閉心變量，負載傳感的電控液壓提升器、電控系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（2）土地流傳改革帶動農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展：2013年11月，中國十八屆三中會通過《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》，明確了農(nóng)民以土地承包經(jīng)營權(quán)入股發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，鼓勵土地承包經(jīng)營權(quán)在公開市場向家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)流轉(zhuǎn)。在中國不斷加大土地流轉(zhuǎn)改革及農(nóng)業(yè)規(guī)模化補貼的背景下，中國農(nóng)民合作社數(shù)量持續(xù)增加。農(nóng)民合作社數(shù)量由2012年的68.9萬家增長到2019年10月的220.3萬家。可見，土地流轉(zhuǎn)改革促進了土地集約化發(fā)展和農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營，驅(qū)動了家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶和合作社等規(guī)?；M織的協(xié)同合作發(fā)展，進一步為農(nóng)業(yè)機械化進程提供了良好的機遇。

2012-2019年10月我國農(nóng)民合作社數(shù)量

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（3）人工成本持續(xù)增多：從我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)來看，人工成本是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要成本，如玉米的人工成本占玉米生產(chǎn)總成本的45.0%。隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中人工成本所占的比值持續(xù)上升，農(nóng)業(yè)發(fā)展需通過結(jié)構(gòu)性改革，改變?nèi)肆γ芗偷母鞣绞剑嵘r(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。而農(nóng)業(yè)機械化可實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械代替人力勞動力作業(yè)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，對人力勞動力形成有效替代，解決農(nóng)業(yè)勞動力結(jié)構(gòu)性矛盾。玉米生產(chǎn)成本構(gòu)成

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四、威脅分析

（1）自主創(chuàng)新能力不足及可關(guān)鍵核心技術(shù)缺失：目前我國農(nóng)業(yè)機械的自主創(chuàng)新能力及關(guān)鍵核心技術(shù)與國外發(fā)達國家農(nóng)業(yè)機械設(shè)備制造商相比仍存在一定差距，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)以中低端小型產(chǎn)品為主，高端農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域發(fā)展滯后，關(guān)鍵核心技術(shù)、功能配套件主要依賴進口，高端農(nóng)業(yè)機械設(shè)備生產(chǎn)成本高、產(chǎn)能不足。