中國快遞行業(yè)市場分析：業(yè)務(wù)量突破300億件-下沉市場成為增長核心動力

H1中國快遞行業(yè)市場分析業(yè)務(wù)量突破300億件下沉市場成為增長核心動力

2020年H1中國郵政行業(yè)運行加快恢復(fù)7月31日，國家郵政局發(fā)布關(guān)于2020上半年郵政行業(yè)經(jīng)濟運行情況的通報。通報顯示，一季度，郵政行業(yè)運行受到較大影響，但隨著行業(yè)加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情影響逐步降低，行業(yè)運行加快恢復(fù)。二季度，行業(yè)業(yè)務(wù)總量和快遞業(yè)務(wù)量增速超過30%，行業(yè)業(yè)務(wù)收入和快遞業(yè)務(wù)收入增速超過20%，實現(xiàn)了逆勢增長，行業(yè)運行重回高位，發(fā)展效果好于預(yù)期。2020年上半年，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)總量累計完成5028.2億元和8765.3億元，同比分別增長11%和22.4%。全國快遞業(yè)務(wù)收入完成3823.8億元，同比增長12.6%?？爝f業(yè)務(wù)量規(guī)模達338.8億件，同比增長22.1%。增量可觀，累計凈增量達到61.2億件，高于上年同期，平均每月新增10億件以上，5月起單月增量超過20億件，再創(chuàng)歷史新高。1、抗疫成績亮眼2020年上半年，按照中央統(tǒng)一部署，國家郵政局啟動II級應(yīng)急響應(yīng)，成立郵政業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導小組，組建工作專班，制定下發(fā)37個通知文件，確保中央各項決策部署第一時間在行業(yè)落地見效。各地郵政管理部門堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院以及國家郵政局黨組決策部署，成立疫情防控領(lǐng)導機構(gòu)，最短時間將政策措施傳達到基層一線。組織中國郵政和12家主要快遞企業(yè)開通國內(nèi)和國際兩條防疫物資運輸寄遞“綠色通道”，全力保障防疫物資和人民群眾日?；旧钗镔Y的運輸和快遞需求。截至6月10日，全行業(yè)共承運、寄遞疫情防控物資累計48.98萬次，包裹3.98億件，發(fā)運車輛8.75萬輛次，貨運航班779架次。對湖北地區(qū)急需醫(yī)療防疫物資優(yōu)先收寄、優(yōu)先運輸和優(yōu)先投遞，郵政快遞企業(yè)向湖北發(fā)運車輛8萬輛次，貨運航班481架次，承運、寄遞防疫物資累計31.2萬噸，包裹5674萬件。復(fù)工達產(chǎn)疾速。聚焦“早、狠、準”推動郵政業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2月7日，全面啟動郵政快遞業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，2月15日，復(fù)工率達68.6%，3月26日，全國除湖北外主要寄遞企業(yè)從業(yè)人員返崗率超過98.6%，主要寄遞企業(yè)市級以上分撥中心復(fù)工率100%，營業(yè)網(wǎng)點復(fù)工率99.7%，率先實現(xiàn)復(fù)工達產(chǎn)，生產(chǎn)能力已基本恢復(fù)到正常水平。攻堅克難開啟湖北郵政快遞業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，3月11日啟動湖北郵政快遞業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，4月底湖北除武漢市外，返崗率100%，營業(yè)網(wǎng)點復(fù)工率100%，基本全面恢復(fù)運營。全力保障民生。根據(jù)疫情防控要求，郵政業(yè)創(chuàng)新服務(wù)模式，加大智能設(shè)備的投入使用，推廣無接觸投遞方式，在全國范圍內(nèi)推廣定點收寄、定點投遞、智能箱投遞、無人機投遞、無人車投遞、預(yù)約投遞等無接觸投遞模式，以“固定區(qū)域、固定人員”模式重組投遞隊伍，最大限度減少人員接觸，有力保障了疫情期間寄遞通道順暢，人民群眾的寄遞需求得到快速響應(yīng)和安全滿足。統(tǒng)籌資源及時向同城業(yè)務(wù)傾斜，積極探索即時遞送、倉配一體和“商超+快遞”等新業(yè)務(wù)模式，重點做好米面肉菜蛋和口罩、消殺用品等居民生活必需品配送。全國郵政快遞企業(yè)共運送生活物資143.9億件，極大支撐了防疫防控大局。獲得高度肯定。疫情期間，全行業(yè)夜以繼日、全力奮戰(zhàn)在服務(wù)疫情防控和保障社會運轉(zhuǎn)的第一線，涌現(xiàn)出一大批以順豐汪勇、蘇寧潘虎、京東武漢亞一城配青年車隊和中郵航空機隊為代表的抗擊疫情先進典型和模范事跡，踐行了郵政快遞人創(chuàng)造美好守護美好的責任擔當。黨和國家領(lǐng)導人稱贊快遞小哥是疫情中的逆行者，譽為疫情期間平凡英雄，并在政府工作報告中指出“快遞、抗疫物資生產(chǎn)運輸人員不辭勞苦，億萬普通勞動者默默奉獻”，對行業(yè)作用給予了充分肯定。2、修復(fù)反彈迅速——快遞行業(yè)恢復(fù)迅速2020年一季度，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量和收入同比分別增長0.8%和7.5%，快遞業(yè)務(wù)量和收入分別增長3.2%和-0.6%，均為郵政體制改革以來最低。二季度，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市持續(xù)推進，行業(yè)重回高速增長軌道，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量和收入分別達5289.4億元和2836億元，同比增長34.8%和20.4%，其中，快遞業(yè)務(wù)量和收入分別完成213.5億件和2289.8億元，同比增長36.7%和23.5%，增速比一季度分別高33.6個和24.1個百分點。增速呈現(xiàn)逐月提升態(tài)勢，月均提高10個百分點以上，5月和6月增速均超過35%，修復(fù)反彈超預(yù)期。2020年上半年，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)總量累計完成5028.2億元和8765.3億元，同比分別增長11%和22.4%。全國快遞業(yè)務(wù)收入完成3823.8億元，同比增長12.6%。快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模達338.8億件，同比增長22.1%。增量可觀，累計凈增量達到61.2億件，高于上年同期，平均每月新增10億件以上，5月起單月增量超過20億件，再創(chuàng)歷史新高?？爝f市場高位運行，5月和6月業(yè)務(wù)量規(guī)模超過2019年峰值，4月起日均快件處理量超過2億件，618期間日均處理量達2.6億件。3、結(jié)構(gòu)變化顯著——量收結(jié)構(gòu)的剪刀差擴大2020年上半年，快遞業(yè)務(wù)量、收增速差為9.5個百分點，量的增速是收入增速的近2倍。從3月起，量收增速差距逐步拉大，從3月的10.7個百分點擴大至5月的16.2個百分點。2020年上半年，快遞均價為11.3元，繼續(xù)下降，其中，同城快遞均價6.5元，同比下降7.2%，異地快遞均價7.1元，同比下降12.1%，國際港澳臺快遞均價60.4元，受國際運輸成本上漲，同比上漲12.6%。2)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化——普遍服務(wù)中寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長2020年上半年，寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量127.4億件，同比增長6.7%。普遍服務(wù)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)需求全面萎縮，上半年，函件和匯兌業(yè)務(wù)量分別為7.7億件和495.4萬筆，同比分別下降33%和46.1%;訂銷報紙和包裹分別完成83億份和1008.6萬件，同比下降0.9%和6.9%?？爝f包裹帶動了郵政寄遞業(yè)務(wù)量整體上升。(2)異地快遞業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升單點發(fā)全國模式進一步強化，上半年，異地業(yè)務(wù)量完成275億件，同比增長24.7%，比行業(yè)增速高2.6個百分點，占比達81.2%，同比提升1.8個百分點。同城快遞業(yè)務(wù)量完成56.2億件，同比增長10.6%。部分重點城市同城業(yè)務(wù)持續(xù)負增長。(3)國際快遞業(yè)務(wù)快速增長2020年上半年，國際快遞業(yè)務(wù)量、收入分別完成7.6億件和461億元，同比分別增長20.9%和36.1%?？缇臣倪f主要集中在廣東、浙江和上海，合計占比超過80%，其中廣東跨境快遞增長34.4%。上半年，在出口主要國家方面，對美國和日本增幅較大。國際郵(快)件進口中，亞洲進口量正增長21.9%，日本和韓國是主要動力。3)區(qū)域城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)更為平衡——三大區(qū)域占比下降我國快遞業(yè)務(wù)量主要集中在長三角、珠三角和京津冀，合計占全國的七成左右。2015-2019年，三大區(qū)占比逐年下降，累計降低3.6個百分點。其中長三角和京津冀占比分別下降6個和1.8個百分點。2020年上半年，長三角占比下降0.9個百分點，京津冀和珠三角都有不同程度提升。(2)中西部攬收派送比改善收投比超過1的五個省依次是浙江、廣東、上海、福建和江蘇，均是我國快遞業(yè)務(wù)的“攬收大省”，其中浙江已經(jīng)上升到2.6，居全國首位水平。中部地區(qū)承接東部產(chǎn)業(yè)遷入、分倉前置的效果顯現(xiàn)，收投差距正在縮小。收投比的變化是各地生產(chǎn)和消費關(guān)系變化的很好體現(xiàn)。金華(義烏)等區(qū)域內(nèi)增長極攬收量增速顯著高于投遞量，攬收比仍在高位抬升。(3)快遞業(yè)務(wù)省際間量差加大，增速拉平2020年上半年，廣東、浙江兩省規(guī)模領(lǐng)先，兩省合計完成快遞業(yè)務(wù)量162.8億件，同比增長24.2%，比全國增速快2.1個百分點，合計占全國的比重接近一半，對全國增長的貢獻率達51.8%，即全國每增加2件快遞至少有1件來自這兩省。江蘇、山東等9個省份業(yè)務(wù)量超過10億件，25個省份規(guī)模超過1億件，省際間差距繼續(xù)拉大。從增速來看，海南以52.5%增速領(lǐng)跑，11省份增速超過30%，18個省份增速高于全國水平，主要分布在中西部地區(qū)。(4)前列城市間增長出現(xiàn)分化2020年上半年，全國快遞業(yè)務(wù)量前15的城市完成快遞業(yè)務(wù)量188.8億件，同比增長20.3%，低于全國增速。增速出現(xiàn)分化，汕頭、揭陽和金華增速居前，同比增長超過50%，上海、杭州、廣州、成都和溫州增速在10%以下，部分城市出現(xiàn)負增長。城市排名出現(xiàn)變動，金華超過廣州成為第一，汕頭上升7位，揭陽、鄭州分別上升2位，泉州上升1位，南京與武漢則跌出前15之列。(6)下沉市場成為增長的核心動力非省會城市業(yè)務(wù)量占比持續(xù)上升，從2013年的47.8%上升到2020年上半年的62.9%，提升15.1個百分點。隨著快遞網(wǎng)絡(luò)不斷向三四線城市與農(nóng)村市場拓展，下沉市場的快遞服務(wù)更加便捷高效，普惠化程度不斷提升，網(wǎng)購體驗明顯增強。另外，疫情期間，傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品進城渠道大面積受阻，快遞業(yè)成為農(nóng)產(chǎn)品上行主要通道。5、6月份，隨著我國生鮮果品集中上市，快遞企業(yè)不斷完善升級生鮮配送方案，通過全程冷鏈、