口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：余瑋婷2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是口腔醫(yī)療口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)可分為針對(duì)牙科疾病治療與美學(xué)需求兩大類，細(xì)分包括口腔外科、口腔內(nèi)科、口腔修復(fù)、口腔正畸以及牙齒美白等5大類?？谇煌饪浦饕前窝篮头N植牙；口腔內(nèi)科主要是牙周炎等疾病的治療；口腔修復(fù)主要為烤瓷牙等業(yè)務(wù)；口腔正畸主要是牙齒矯正業(yè)務(wù)；牙齒美白主要是洗牙業(yè)務(wù)。兼具健康與美學(xué)需求的優(yōu)質(zhì)賽道:口腔醫(yī)療兼具齲齒修復(fù)與種植牙體等剛性需求與正畸美白等美學(xué)需求，單次消費(fèi)價(jià)格帶可依據(jù)不同項(xiàng)目與材料分化顯著拓寬，其中正畸、種植牙等高值項(xiàng)目單次治療費(fèi)用可高達(dá)萬元，冷光美白、超聲潔牙等短效項(xiàng)目單價(jià)80-4000元不等，可維持消費(fèi)粘性與復(fù)購率。我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以分為三大類:第一類是口腔?？漆t(yī)院，基本代表當(dāng)?shù)刈詈玫目谇黄放?第二類是綜合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔?？频牡貐^(qū)，占據(jù)主導(dǎo)地位;第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個(gè)體門診，其中又主要是個(gè)體門診。由于口腔醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域性較明顯，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的覆蓋范圍較小，所以口腔醫(yī)療行業(yè)需要大量的醫(yī)院、診所等來搶占市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度極小。排名前十的企業(yè)的市場(chǎng)份額不足3%。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER低值耗材生產(chǎn)商、高值耗材、設(shè)備生產(chǎn)商。上游藥品、耗材、設(shè)備分銷中游綜合醫(yī)院、口腔醫(yī)院、公立醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院、口腔診所下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家衛(wèi)計(jì)委:國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè):學(xué)校、幼兒園普遍開展口腔保健等健康行為方式教育，針對(duì)兒童口腔疾病高風(fēng)險(xiǎn)人群，推廣窩溝封閉、局部用氟等口腔預(yù)防適宜技術(shù):管理辦法防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃:全面加強(qiáng)幼兒園及小學(xué)的口腔護(hù)理教育及防正牙周病及蛀牙國家衛(wèi)計(jì)委:醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理辦法:允許受雇醫(yī)生進(jìn)行多點(diǎn)執(zhí)業(yè)及設(shè)立民營(yíng)診所政治環(huán)境1政治環(huán)境健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025年)建立量化的健康口腔行動(dòng)工作指標(biāo)。提出充分發(fā)揮市場(chǎng)在口腔非基本健康領(lǐng)域配置資源的作用，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、支持社會(huì)辦口腔醫(yī)療、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)參與口腔疾病防治和健康管理服務(wù)診所改革試點(diǎn)地區(qū)診所基本標(biāo)準(zhǔn)相較2010年版《診所基本標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)口腔診所人員配置、面積要求門檻有所降低國家衛(wèi)健委關(guān)于設(shè)置國家口腔醫(yī)學(xué)中心的通知分別以北京大學(xué)口腔醫(yī)院、四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院為車體設(shè)置日腔醫(yī)學(xué)中心，建立多中心協(xié)同工作機(jī)制,帶動(dòng)全國口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域建設(shè)與發(fā)展《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)學(xué)教育創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》建設(shè)國家及區(qū)域院校醫(yī)學(xué)教育發(fā)展基地，帶動(dòng)院校醫(yī)學(xué)教育水平整體提升研究發(fā)布研究生核心課程指南，不斷完善臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)碩王專亞學(xué)位研究生教育與住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的有機(jī)銜接。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近年來，國家已將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，在幼兒園、中小學(xué)開展口腔健康教育，有利于提高居民的口腔健康意識(shí)及口腔疾病的知曉率、就診率。政策鼓勵(lì)醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，要充分發(fā)揮市場(chǎng)在口腔非基本健康領(lǐng)域配置資源的作用，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、支持社會(huì)辦口腔醫(yī)療。政策支持口腔正畸和種植牙作為口腔醫(yī)療中需求占比最高的兩個(gè)部分。本身市場(chǎng)價(jià)格較高，行業(yè)毛利率水平較高，且隨著技術(shù)成熟，受老齡化加劇、齲齒率升高等因素影響，下游需求上升，行業(yè)規(guī)模高速發(fā)展。根據(jù)時(shí)代天使招股書數(shù)據(jù)顯示，2019年中國正畸市場(chǎng)規(guī)模為504億元，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.7%，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中包括290萬例正畸病例?？偟膩砜?，中國口腔正畸和種植牙市場(chǎng)發(fā)展具備量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，矯治人數(shù)持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模逐年上升?？谇徽头N植牙或成行業(yè)最大驅(qū)動(dòng)力中國長(zhǎng)期不重視口腔保健，“牙疼不是病”在大多數(shù)人群中仍然受到認(rèn)可。大家對(duì)于拔牙、正畸、種植均有一定概念，但多數(shù)人對(duì)于牙齒保健知之甚少，鮮有人使用巴氏刷牙法、并堅(jiān)持每日兩次刷牙、每年洗牙1-2次，致使“小毛病”牙石、牙周、牙齦出血等疾病仍然高發(fā)，未受到重視。口腔消費(fèi)從簡(jiǎn)單的潔牙，走向消費(fèi)后端的種植和正畸等高消費(fèi)項(xiàng)目。由于不良口腔習(xí)慣和問題長(zhǎng)期得不到正確認(rèn)知，簡(jiǎn)單問題未得到解決，需求逐步走向高消費(fèi)后端。比如潔牙(300-500元)、牙周治療(2000-4000元)、根管治療(500-5000元)、種植治療(5000-20000元)。同時(shí)，隨著人均可支配收入的提升和“悅己”心理變化，口腔美學(xué)需求逐步抬頭，主要體現(xiàn)在對(duì)正畸、美白、貼面等。口腔消費(fèi)不斷升級(jí)傳統(tǒng)口腔醫(yī)療診所相對(duì)于以前，收入水平有明顯的提高;城市口腔診所、綜合醫(yī)院口腔科、專業(yè)口腔醫(yī)院這幾年發(fā)展快，設(shè)備、人力等投入較大，經(jīng)營(yíng)管理成本比較高，整體服務(wù)水平也明顯提高。口腔醫(yī)院門診人數(shù)上升較快，健康檢查人數(shù)也明顯提高，治療水平也在逐漸提高。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)化10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國口腔醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模隨著中國口腔患者人數(shù)的增加，近幾年持續(xù)增長(zhǎng)，2015年，中國口腔醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模為757億元，2021年中國口腔醫(yī)療規(guī)模增長(zhǎng)到1450億元。同比2020年增長(zhǎng)20.93%。近年來，國家為促進(jìn)民營(yíng)口腔醫(yī)院的發(fā)展，制定了一系列鼓勵(lì)民間資本、社會(huì)資本進(jìn)入口腔領(lǐng)域的政策，我國民營(yíng)醫(yī)院得到了蓬勃發(fā)展，民營(yíng)口腔醫(yī)院占整體口腔醫(yī)院比例達(dá)到了80%。近幾年，由于口腔問題日益嚴(yán)重，中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)逐年增加，2015年中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)為14萬人，2020年中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)為28萬人，同比2020年增長(zhǎng)147%，說明我國越來越重視口腔健康問題。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化隨著我國人口老齡化的加快以及口腔科患病人數(shù)的增加，境內(nèi)口腔科相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)口腔器械行業(yè)的需求持續(xù)增加，口腔器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年我國口腔器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2371億元，較2018年的2140億元增長(zhǎng)50%，2015年至2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為153%。2021年口腔器械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到283億元。行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就市場(chǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu)而言，我國私立口腔醫(yī)院快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國公立口腔醫(yī)院數(shù)量基本沒有太大變化，基本穩(wěn)定在160-170家之間，與之對(duì)應(yīng)，私立口腔醫(yī)院數(shù)量快速增長(zhǎng)，到2019年為723家。整體來看，目前我國口腔醫(yī)療行業(yè)正屬于行業(yè)成長(zhǎng)期，市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，大量企業(yè)涌入，隨著市場(chǎng)逐步走向成熟，企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)將逐步放緩，未來私立口腔醫(yī)院可能將逐步連鎖化，開始出現(xiàn)行業(yè)龍頭企業(yè)。01中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖從我國口腔醫(yī)療行業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，從北向南依從有山東、江蘇、浙江、廣東等省份，其中廣東省企業(yè)數(shù)量最多。從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、上海等地代表性企業(yè)較多，其中廣東省代表性企業(yè)有瑞爾齒科、愛康健齒科、拜博口腔、家鴻口腔等。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述中國民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì):目前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)差異性過大，對(duì)于經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后地區(qū)來說，公立口腔醫(yī)療醫(yī)院規(guī)模過小，使得一些國民牙病治療較為困難，所以未來中國應(yīng)加強(qiáng)在經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)開辦民營(yíng)口腔醫(yī)療醫(yī)院，保證落后地區(qū)的口腔醫(yī)療保障，來彌補(bǔ)公立口腔醫(yī)院的不足。正畸和種牙或成為口腔醫(yī)療主流領(lǐng)域:口腔牙齒正畸和種植牙作為國民口腔健康需求占比最高的兩個(gè)板塊，市場(chǎng)價(jià)格和毛利潤(rùn)較高，隨著中國口腔醫(yī)療技術(shù)的技術(shù)成熟和老齡化的加劇，行業(yè)規(guī)模正在呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，治療人數(shù)提升，市場(chǎng)規(guī)模逐年上升。老齡化趨勢(shì):最近公布的第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示我國60歲以上人口比重達(dá)到17%，65歲以上人口比重達(dá)到15%，我國已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模的口腔醫(yī)療消費(fèi)群體，目前我國仍有相當(dāng)一部分老年人因價(jià)格等因素而并未進(jìn)行口腔醫(yī)療等。隨著我國老齡化的持續(xù)加劇，口腔醫(yī)療行業(yè)下游需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)集中度有望提高，或?qū)⒊霈F(xiàn)行業(yè)龍頭:目前在國內(nèi)口腔醫(yī)療行業(yè)細(xì)分行業(yè)中已出現(xiàn)市場(chǎng)較為集中的現(xiàn)象，如正畸行業(yè)中的時(shí)代天使，在我國正畸行業(yè)中，時(shí)代天使科技龍頭地位顯現(xiàn)。具體而言，時(shí)代天使科技在國內(nèi)的病例量超過隱適美，成為當(dāng)之無愧龍頭。從市場(chǎng)份額來看，中國隱形矯正市場(chǎng)高度集中，2020年前三季度時(shí)代天使科技、隱適美的占比分別為43%、40%。然而就整體口腔醫(yī)療行業(yè)而言，我國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局十分分散，通策醫(yī)療和拜博口腔是行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)之一，市占率尚且不到2%，其他的中小型的連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，市占率則更低。隨著市場(chǎng)逐步成熟和規(guī)范，先發(fā)企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場(chǎng)集中度將有所提高，屆時(shí)行業(yè)龍頭或?qū)⒂型霈F(xiàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景中國民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)目前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)差異性過大，對(duì)于經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后地區(qū)來說，公立口腔醫(yī)療醫(yī)院規(guī)模過小，使得一些國民牙病治療較為困難，所以未來中國應(yīng)加強(qiáng)在經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)開辦民營(yíng)口腔醫(yī)療醫(yī)院，保證落后地區(qū)的口腔醫(yī)療保障，來彌補(bǔ)公立口腔醫(yī)院的不足。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304正畸和種牙或成為口腔醫(yī)療主流領(lǐng)域口腔牙齒正畸和種植牙作為國民口腔健康需求占比最高的兩個(gè)板塊，市場(chǎng)價(jià)格和毛利潤(rùn)較高，隨著中國口腔醫(yī)療技術(shù)的技術(shù)成熟和老齡化的加劇，行業(yè)規(guī)模正在呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，治療人數(shù)提升，市場(chǎng)規(guī)模逐年上升。老齡化趨勢(shì)最近公布的第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示我國60歲以上人口比重達(dá)到17%，65歲以上人口比重達(dá)到15%，我國已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模的口腔醫(yī)療消費(fèi)群體，目前我國仍有相當(dāng)一部分老年人因價(jià)格等因素而并未進(jìn)行口腔