叉車租賃行業(yè)市場分析報告2024年

2024年叉車租賃行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義叉車是工業(yè)搬運車輛，是指對成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。叉車租賃是指企業(yè)通過向?qū)I(yè)叉車租賃公司付費，獲得在一定期限內(nèi)使用一定數(shù)量、型號的叉車的服務(wù)。叉車租賃可以滿足企業(yè)在某段時間內(nèi)對叉車的需求，而無需購買固定數(shù)量、類型的叉車。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，叉車租賃的方式也變得更加多樣化，主要包括短租、長租、包業(yè)務(wù)制、項目承包、以租代購、回購返租。叉車是工業(yè)搬運車輛，是指對成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。叉車租賃是指企業(yè)通過向?qū)I(yè)叉車租賃公司付費，獲得在一定期限內(nèi)使用一定數(shù)量、型號的叉車的服務(wù)。叉車租賃可以滿足企業(yè)在某段時間內(nèi)對叉車的需求，而無需購買固定數(shù)量、類型的叉車。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，叉車租賃的方式也變得更加多樣化，主要包括短租、長租、包業(yè)務(wù)制、項目承包、以租代購、回購返租。叉車租賃分類4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從叉車租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括叉車制造商、叉車零部件供應(yīng)商；中游是指叉車租賃行業(yè)；下游是指叉車租賃的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)、制造、倉儲、物流等行業(yè)。從上游來看，上游產(chǎn)業(yè)主要為叉車租賃行業(yè)提供租賃的核心設(shè)備——叉車本身。我國作為全球最大的叉車產(chǎn)銷國，具有顯著的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場地位。這意味著叉車供應(yīng)充足，為叉車租賃行業(yè)提供了穩(wěn)定且豐富的設(shè)備來源。從下游來看，下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，會增加對叉車租賃的需求。隨著電商、零售、制造業(yè)等行業(yè)的持續(xù)增長，物流和倉儲行業(yè)對叉車的需求也在上升，從而推動了叉車租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游杭叉集團(tuán)股份有限公司主要從事叉車、倉儲車、牽引車、無人駕駛叉車（AGV）等工業(yè)車輛、高空作業(yè)車輛、強夯機、清潔設(shè)備等整機及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時提供智能物流系統(tǒng)整體解決方案以及包括產(chǎn)品配件銷售、車輛修理、車輛改裝、車輛租賃、生產(chǎn)再制造等在內(nèi)的工業(yè)車輛后市場業(yè)務(wù)。2023年以來，公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要和市場發(fā)展，及時調(diào)整業(yè)務(wù)模式及業(yè)務(wù)流程，不斷創(chuàng)新，引導(dǎo)和創(chuàng)造需求，助推公司后市場板塊高速發(fā)展。2023年7月，杭叉集團(tuán)獲得歐洲租賃客戶760臺叉車訂單，包括大批量新能源（XE系列鋰電專用）叉車以及越野車、高空作業(yè)車輛等總貨值近5億人民幣。除了產(chǎn)品過硬、性價比高，杭叉還憑借海外9家子公司、300多家代理商、銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球200多個國家和地區(qū)的實力，為租賃客戶提供快速優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1215億元，同比增長12%，歸母凈利潤105億元，同比增長789%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游廣州佛朗斯股份有限公司成立于2007年，是一家場內(nèi)物流設(shè)備解決方案提供商，主要為客戶提供如場內(nèi)物流設(shè)備租賃服務(wù)、維護(hù)維修服務(wù)、整機及配件銷售服務(wù)等方面的解決方案。公司自成立以來，一直致力于為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的場內(nèi)物流設(shè)備服務(wù)，目前已在全國47個城市設(shè)有近百家直營服務(wù)網(wǎng)點，運營管理近5萬臺場內(nèi)物流設(shè)備。憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗和卓越的服務(wù)品質(zhì)，公司在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑，并逐步發(fā)展成為行業(yè)的佼佼者。在十多年時間里，公司實現(xiàn)了快速的業(yè)務(wù)增長和資本積累。最終于2023年11月在港交所上市，公司也迎來了新的發(fā)展階段。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入194億元，同比上漲88%；歸母凈利潤達(dá)到0.35億元，同比下降384%。2023年1-4月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36億元，歸母凈利潤達(dá)到0.03億元。廣州佛朗斯股份有限公司成立于2007年，是一家場內(nèi)物流設(shè)備解決方案提供商，主要為客戶提供如場內(nèi)物流設(shè)備租賃服務(wù)、維護(hù)維修服務(wù)、整機及配件銷售服務(wù)等方面的解決方案。公司自成立以來，一直致力于為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的場內(nèi)物流設(shè)備服務(wù)，目前已在全國47個城市設(shè)有近百家直營服務(wù)網(wǎng)點，運營管理近5萬臺場內(nèi)物流設(shè)備。憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗和卓越的服務(wù)品質(zhì)，公司在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑，并逐步發(fā)展成為行業(yè)的佼佼者。在十多年時間里，公司實現(xiàn)了快速的業(yè)務(wù)增長和資本積累。最終于2023年11月在港交所上市，公司也迎來了新的發(fā)展階段。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入194億元，同比上漲88%；歸母凈利潤達(dá)到0.35億元，同比下降384%。2023年1-4月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36億元，歸母凈利潤達(dá)到0.03億元。2020-2023年4月佛朗斯?fàn)I業(yè)收入及歸母凈利潤情況]產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:叉車租賃的主管部門是指市場監(jiān)督管理局，其主要負(fù)責(zé)起草市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實施質(zhì)量強國戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。指導(dǎo)地方市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為等。行業(yè)的自律性組織為中國工程機械工業(yè)協(xié)會，協(xié)會的宗旨是為企業(yè)、政府及用戶服務(wù)，促進(jìn)中國工程機械行業(yè)的發(fā)展。協(xié)會的任務(wù)是維護(hù)會員合法權(quán)益，反映會員愿望與要求，協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部關(guān)系，貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，制定行規(guī)、行約，提出有關(guān)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策性建議，協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)宏觀管理，進(jìn)行行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的前期工作，在政府和企業(yè)之間起橋梁和紐帶作用。行業(yè)相關(guān)政策:為了推進(jìn)叉車租賃行業(yè)的發(fā)展，我國發(fā)布了一系列行業(yè)政策，如2022年1月發(fā)布的《運輸機場專業(yè)工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》，提出施工中使用的施工機械、設(shè)施、機具和安全防護(hù)用品等應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的合格證明文件，設(shè)立專業(yè)查驗、定期檢查和更新，建立相應(yīng)的資料檔案，無查驗合格記錄的，不得投入使用。這將有利于規(guī)范叉車租賃企業(yè)的運營行為，確保叉車的安全性能和使用安全。此外，2022年12月發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》中，提出加快新能源、符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)等貨運車輛在現(xiàn)代物流特別是城市配送領(lǐng)域應(yīng)用，促進(jìn)新能源叉車在倉儲領(lǐng)域應(yīng)用。這將有利于擴大叉車租賃在倉儲物流領(lǐng)域的需求，進(jìn)而推動行業(yè)快速發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀作為物流行業(yè)最常見的裝卸設(shè)備，叉車在存儲物流，零售物流，生產(chǎn)物流等方面都發(fā)揮著重大作用。目前我國叉車的需求量隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展而越來越大，但為了減少固定資產(chǎn)的投入，越來越多的企業(yè)開始選擇租賃叉車，不僅解決了設(shè)備使用的需求，還為企業(yè)帶來了資金運作等財務(wù)上的好處。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國叉車租賃行業(yè)收入規(guī)模為218億元，2022年增長至774億元，年均復(fù)合增速為165%。叉車租賃行業(yè)保持不斷增長狀態(tài)。市場需求的增加:隨著物流、電商等行業(yè)的快速發(fā)展，叉車作為物流運輸和倉儲管理中的重要設(shè)備，其需求也在不斷增加。這種增長趨勢為叉車租賃行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。特別是對于一些規(guī)模較小或資金緊張的企業(yè)來說，購買叉車可能是一筆巨大的開銷。而通過租賃，這些企業(yè)可以以較低的成本獲得所需的叉車設(shè)備，從而滿足業(yè)務(wù)需求。因此，隨著物流、電商等行業(yè)的快速發(fā)展，叉車租賃的市場需求也將不斷增加。技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)進(jìn)步:隨著科技的不斷進(jìn)步，叉車租賃行業(yè)也在不斷創(chuàng)新。智能化、自動化、無人駕駛等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用使得叉車租賃行業(yè)更加高效、安全、便捷。這些創(chuàng)新技術(shù)不僅提高了企業(yè)的物流效率，也降低了勞動成本，為創(chuàng)業(yè)者帶來了更多的利潤空間。未來，隨著叉車租賃行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新，行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展將會取得更加顯著的成效，同時也會為各個不同的行業(yè)帶來更多便捷、安全和高效的服務(wù)。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持:近年來，中國叉車租賃行業(yè)受到各級政府的高度重視，紛紛出臺了一系列政策來推動叉車租賃行業(yè)發(fā)展。如2023年8月，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布的《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，其中提出堅持智能制造主攻方向不動搖，以推動制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級為主線，以新模式應(yīng)用推廣和先行區(qū)建設(shè)為引領(lǐng)，帶動關(guān)鍵技術(shù)突破和模式創(chuàng)新，充分釋放制造業(yè)設(shè)備更新改造需求，做實做硬機械行業(yè)穩(wěn)定增長的底座。這將有利于推動叉車更新改造，保障叉車租賃設(shè)備的質(zhì)量安全。周期性波動風(fēng)險:由于經(jīng)濟(jì)形勢的不穩(wěn)定以及行業(yè)競爭的加劇，用戶對叉車租賃的需求存在周期性變動。在經(jīng)濟(jì)繁榮時期，企業(yè)生產(chǎn)和物流活動增加，對叉車的需求也會相應(yīng)增加，租賃業(yè)務(wù)可能會非常繁忙。然而，在經(jīng)濟(jì)衰退或低迷時期，企業(yè)可能會減少生產(chǎn)和物流活動，對叉車的需求也會相應(yīng)減少，導(dǎo)致租賃業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊。因此，叉車租賃行業(yè)企業(yè)應(yīng)警惕周期性波動風(fēng)險。市場競爭激烈:隨著我國叉車租賃行業(yè)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入這一領(lǐng)域，導(dǎo)致國內(nèi)市場競爭加劇。目前，行業(yè)內(nèi)競爭主要體現(xiàn)在價格、服務(wù)質(zhì)量等方面，叉車租賃公司需要不斷提升自身的競爭力以吸引客戶。隨著行業(yè)市場競爭的加劇，如果叉車租賃行業(yè)企業(yè)不能繼續(xù)保持現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢和品牌效應(yīng)，可能會造成企業(yè)的市場地位及市場份額下降。承租人違約風(fēng)險:在叉車租賃過程中，承租企業(yè)可能會因為經(jīng)營不善、資金鏈斷裂等原因無法按時支付租金，甚至可能直接違約。這種違約行為將會給租賃公司帶來經(jīng)濟(jì)損失和運營風(fēng)險，如租金損失、設(shè)備折舊與殘值損失、維修和保養(yǎng)費用、法律訴訟成本等。若叉車租賃公司未及時采取措施，將有可能導(dǎo)致企業(yè)的收入和利潤進(jìn)一步下降。因此，叉車租賃企業(yè)應(yīng)警惕承租人違約風(fēng)險。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:出于對安全的考慮，政府相關(guān)監(jiān)管部門對從事叉車租賃的企業(yè)實行資質(zhì)管理，并推行行業(yè)確認(rèn)制度。從事叉車租賃業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具有行業(yè)確認(rèn)書、工程機械設(shè)備租賃企業(yè)資信等級證書等。為獲得上述資質(zhì)證書，叉車租賃企業(yè)須在資金實力、專業(yè)人員配置、管理體系建設(shè)及項目經(jīng)驗等方面符合一定的要求。因此，叉車租賃行業(yè)存在資質(zhì)準(zhǔn)入門檻。經(jīng)驗壁壘:一般地，客戶在選擇叉車租賃企業(yè)時會考察租賃企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)、設(shè)備規(guī)模、專業(yè)人員配備、安全生產(chǎn)等方面，大量的行業(yè)實踐經(jīng)驗與成熟的施工技術(shù)方案設(shè)計是叉車租賃企業(yè)取得客戶信任的因素之一。叉車屬于國家規(guī)定的特種設(shè)備，在使用過程中有明確的規(guī)范性操作要求。由于服務(wù)的專業(yè)性強，叉車租賃企業(yè)需要長時期施工經(jīng)驗的積累，才能形成成熟有效的經(jīng)營管理模式，通常行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)實現(xiàn)這一目標(biāo)。品牌壁壘:叉車租賃行業(yè)內(nèi)的品牌效應(yīng)非常明顯，企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績和項目經(jīng)驗等在客戶中形成的品牌效應(yīng)是租賃公司能否在競爭中取得有利地位的重要因素。為保證建筑質(zhì)量和施工安全，大型建筑施工企業(yè)對叉車租賃公司在設(shè)備性能、安全生產(chǎn)、施工技術(shù)方案、施工經(jīng)驗等方面有著較高的要求，更傾向于向行業(yè)內(nèi)品牌知名度較高的企業(yè)租賃設(shè)備。因此，行業(yè)存在一定的品牌壁壘，新進(jìn)入者需要經(jīng)歷較長的品牌培育期。行業(yè)壁壘叉車租賃行業(yè)內(nèi)的品牌效應(yīng)非常明顯，企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績和項目經(jīng)驗等在客戶中形成的品牌效應(yīng)是租賃公司能否在競爭中取得有利地位的重要因素。為保證建筑質(zhì)量和施工安全，大型建筑施工企業(yè)對叉車租賃公司在設(shè)備性能、安全生產(chǎn)、施工技術(shù)方案、施工經(jīng)驗等方面有著較高的要求，更傾向于向行業(yè)內(nèi)品牌知名度較高的企業(yè)租賃設(shè)備。因此，行業(yè)存在一定的品牌壁壘，新進(jìn)入者需要經(jīng)歷較長的品牌培育期。一般地，客戶在選擇叉車租賃企業(yè)時會考察租賃企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)、設(shè)備規(guī)模、專業(yè)人員配備、安全生產(chǎn)等方面，大量的行業(yè)實踐經(jīng)驗與成熟的施工技術(shù)方案設(shè)計是叉車租賃企業(yè)取得客戶信任的因素之一。叉車屬于國家規(guī)定的特種設(shè)備，在使用過程中有明確的規(guī)范性操作要求。由于服務(wù)的專業(yè)性強，叉車租賃企業(yè)需要長時期施工經(jīng)驗的積累，才能形成成熟有效的經(jīng)營管理模式，通常行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)實現(xiàn)這一目標(biāo)。品牌壁壘經(jīng)驗壁壘資質(zhì)壁壘出于對安全的考慮，政府相關(guān)監(jiān)管部門對從事叉車租賃的企業(yè)實行資質(zhì)管理，并推行行業(yè)確認(rèn)制度。從事叉車租賃業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具有行業(yè)確認(rèn)書、工程機械設(shè)備租賃企業(yè)資信等級證書等。為獲得上述資質(zhì)證書，叉車租賃企業(yè)須在資金實力、專業(yè)人員配置、管理體系建設(shè)及項目經(jīng)驗等方面符合一定的要求。因此，叉車租賃行業(yè)存在資質(zhì)準(zhǔn)入門檻。流通環(huán)節(jié)有待完善叉車租賃產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致叉車租賃行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，叉車租賃行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。叉車租賃產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事叉車租賃行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，叉車租賃行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對叉車租賃行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土叉車租賃行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入叉車租賃行業(yè)，對叉車租賃行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，叉車租賃行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。叉車租賃行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的叉車租賃行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土叉車租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占叉車租賃行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入叉車租賃行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土叉車租賃行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨