高吸水性樹脂行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026高吸水性樹脂行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：劉千康目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是高吸水性樹脂高吸水性樹脂（SuperAbsorbentPolymer，簡稱SAP），是一種具有三維網狀結構的高分子物質，以不飽和烯類單體（如丙烯酸、丙烯酰胺等）作為原材料，經過添加交聯(lián)劑和引發(fā)劑經聚合反應合成的功能性高分子材料。SAP除具備一般高分子化合物的基本特性（機械強度高、絕緣性和耐腐蝕性佳、可塑性強、彈性高），還有極強的吸水性和保水性:SAP分子鏈上帶有大量親水性基因如-OH、-COOH、-CONH2、-SO3H，并具有一定交聯(lián)密度，因此有極強的吸水性，可迅速吸收自身重量500~1,000倍的水，是一種高吸水性功能高分子物質；（2）SAP穩(wěn)定性高，不易于光、熱、酸、堿發(fā)生反應，具備良好的保水性能，即使在受熱、加壓情況下也可保存水分，并可反復吸水、釋水。SAP的吸水能力和吸水速率受其粒徑與PH值的影響，粒徑在100~120mesh（即1~5dmm）時，SAP吸收能力最佳，PH值為6~8時，SAP吸收速率最大。此外，SAP安全無毒，可廣泛應用于衛(wèi)生用品、醫(yī)用材料、農業(yè)土壤保水劑、土木工程止水材料或食品保鮮劑等領域。定義產業(yè)鏈02丙烯酸原材料供應商、液堿供應商上游高吸水性樹脂生產企業(yè)中游衛(wèi)生用品生產、工業(yè)企業(yè)、化妝品企業(yè)下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述商務部:《國家重點支持的高新技術領域目錄》:將新型功能高分子材料列入國際重點支持的高新技術領域，給SAP行業(yè)發(fā)展提供政策支持。市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會:GB/T35613-2017綠色產品評價-紙和紙制品》:明確規(guī)定高吸收性樹脂的丙烯酸殘留單體的含量應≤800mg/kg，其他指標應符合GB/T22875衛(wèi)生巾高吸收性樹脂或GB/T22905紙尿褲高吸收性樹脂要求。市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會:《GB/T22875-2018紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹脂》:規(guī)定了紙尿褲和衛(wèi)生巾用聚丙烯酸鹽類高吸收性樹脂的產品分類、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸和貯存，引導中國高吸收性樹脂行業(yè)標準化發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境商務部《國家重點支持的高新技術領域目錄》:將新型功能高分子材料列入國際重點支持的高新技術領域，給SAP行業(yè)發(fā)展提供政策支持。市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會GB/T35613-2017綠色產品評價-紙和紙制品》:明確規(guī)定高吸收性樹脂的丙烯酸殘留單體的含量應≤800mg/kg，其他指標應符合GB/T22875衛(wèi)生巾高吸收性樹脂或GB/T22905紙尿褲高吸收性樹脂要求。市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素中國政府通過頒布一系列政策支持、規(guī)范高吸水性樹脂行業(yè)發(fā)展，2016年2月，商務部發(fā)布《國家重點支持的高新技術領域目錄》，將新型功能高分子材料列入國際重點支持的高新技術領域，給SAP行業(yè)發(fā)展提供政策支持。。2017年12月，國家市場監(jiān)督管理總局和中國國家標準化管理委員會頒布國家標準《GB/T35613-2017綠色產品評價-紙和紙制品》，明確規(guī)定高吸收性樹脂的丙烯酸殘留單體的含量應≤800mg/kg，其他指標應符合GB/T22875衛(wèi)生巾高吸收性樹脂或GB/T22905紙尿褲高吸收性樹脂要求。2018年6月，中國國家市場監(jiān)督管理總局和國家標準化管理委員會聯(lián)合發(fā)布國家標準《GB/T22875-2018紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹脂》，規(guī)定了紙尿褲和衛(wèi)生巾用聚丙烯酸鹽類高吸收性樹脂的產品分類、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸和貯存，引導中國高吸收性樹脂行業(yè)標準化發(fā)展政策支持中國已成為世界上人口老齡化發(fā)展速度最快（2014-2018年年復合增長率為9%）的國家之一，老年人人口已躍居世界首位，推動成人紙尿褲需求大幅上漲，漲幅達到21%。作為SAP的重要下游應用領域，成人紙尿褲（應用占比達到10%）需求量的上漲將提升SAP的消費數量，推動中國SAP市場規(guī)模不斷擴大。人口老齡化趨勢加重，成人紙尿褲需求大幅上漲二胎政策和嬰兒紙尿褲滲透率的提升，將拉動中國嬰兒紙尿褲用SAP需求上漲。中國政府于2015年全面放開二胎政策，根據國家統(tǒng)計局數據，中國2016年出生率達到10%，同比增加0.9%，出生人口達到1780萬人，較2015年增加130萬人，創(chuàng)2000年以來的峰值。2017年以來，人口出生率雖稍有下降，但仍保持在9%的較高水平，新生嬰兒的增多促使嬰兒紙尿褲需求量上漲，拉動對嬰兒紙尿褲用SAP產品消費量增長。此外，中國紙尿褲市場滲透率雖逐年增長，2018年達到69%，但仍遠低于發(fā)達國家90%以上的水平，嬰兒紙尿褲市場仍有較大成長空間。新一代父母為80后、90后，對嬰兒紙尿褲的接受程度高，在二孩比例上升、中國城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展的情況下，中國嬰兒紙尿褲的市場滲透率有望進一步提升。二胎政策與嬰兒紙尿褲輕薄化趨勢助力SAP需求上升中國SAP具備出口政策支持，推動國產產品走向國際。2016年韓國LG利用次級SAP品對中國進行低價傾銷，中國做出相關反傾銷措施，經關稅稅則委員會審議通過，并報經批準，自2017年1月1日起，中國將對進出口關稅進行部分調整，將SAP進口稅率由0%提升到5%，出口退稅比率由0%提升到10%。關稅的調整使中國下游企業(yè)采購進口SAP成本增加，而國產產品出口價格優(yōu)勢凸顯，此外，中國頭部SAP企業(yè)多具備上游丙烯酸精酸生產能力，產業(yè)鏈完善，原材料成本更低，相較于進口產品，性價比具備相對優(yōu)勢（進口SAP產品價格為6~8萬元/噸，而國產SAP產品售價在0.9~2萬元/噸之間），推動國產SAP產品出口趨勢增加，2018年，中國SAP出口量達到20.0萬噸，為進口量的兩倍在0萬噸左右。未來隨著印度、南美與中東等新興市場生活水平不斷提升、居民衛(wèi)生用品消費意識增加，中國SAP產品憑借性價比和政策優(yōu)勢，出口新興市場的份額將逐步增加。出口具備相對優(yōu)勢行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受益于中國SAP產能不斷擴大以及下游應用領域持續(xù)擴展，中國SAP行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2014年至2018年，中國SAP行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額統(tǒng)計）從55億元人民幣增長至90.1億元人民幣，年復合增長率為9%，其中2015年中國SAP銷量雖從2014年的41萬噸上升至51萬噸，但受原油價格下跌和丙烯酸產能劇增（2014-2015年，中國丙烯酸產能激增130余萬噸）影響，SAP價格隨丙烯酸價格下降而下跌，下降幅度達28%，市場規(guī)模由55億元下降至51億元。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述上游、中游出現(xiàn)合并趨勢，全產業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯:中國SAP行業(yè)中，上游原材料供應商和中游SAP生產企業(yè)出現(xiàn)合并趨勢。上游供應商如裕廊化工、萬華化學與衛(wèi)星石化等大型石化公司為提升資源利用率和產業(yè)附加值，將產業(yè)鏈延伸至SAP，中游SAP生產企業(yè)如山東諾爾等為提升利潤空間和保證產品價格和供應穩(wěn)定性，將產業(yè)上探至丙烯酸精酸，上游、中游相互滲透。SAP產業(yè)鏈上游和中游相互融合是行業(yè)發(fā)展的趨勢，同時也是中國SAP企業(yè)提升核心競爭力和產業(yè)鏈地位的有力手段。目前，三大雅等國際SAP頭部企業(yè)尚未具備上游原材料生產能力，中國SAP企業(yè)憑借全產業(yè)鏈融合優(yōu)勢，其國際市場份額將逐漸提升。此外，上游和中游企業(yè)相互滲透有利于增強中國SAP行業(yè)企業(yè)實力，增強其話語權，對下游的議價能力也將隨之加強，未來該種合并趨勢有望進一步加深。SAP產品呈現(xiàn)高性能化、復合化、功能化發(fā)展趨勢:中國SAP產品將朝著高性能化、復合化以及功能化等方向發(fā)展，將促使其下游應用領域不斷擴展。隨著中國農業(yè)、工業(yè)產業(yè)升級需求和居民生活水平的不斷提升，工農產業(yè)對SAP的需求量隨之上漲，消費者對SAP產品的性能提出更高要求:（1）在農林業(yè)和工業(yè)領域，對吸水性及保水性佳且成本低的SAP產品的高需求，促使SAP產品走高性能化發(fā)展道路；（2）在食品領域，抗菌需求推動SAP產品引入其他材料如銨鹽類抗菌功能組分進行復合，賦予SAP新功能；（3）在衛(wèi)生用品領域，紙尿褲的輕薄化、護膚、環(huán)保需求，使消費者對該領域SAP產品的保水性能、吸水速度、耐鹽性能和熱穩(wěn)定等性能提出愈發(fā)嚴格的要求，推動SAP產品向功能化趨勢發(fā)展。中國SAP產品向高性能化、復合化、功能化方向發(fā)展，將進一步加深已有下游領域的應用，同時促進新的應用場景如人造雪、兒童玩具等領域的持續(xù)拓展，推動行業(yè)多元化發(fā)展方向。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局根據在中國SAP行業(yè)Top5企業(yè)從事10年SAP配方工藝研究、生產設備設計、市場數據收集以及相關銷售工作的專家表示，中國SAP行業(yè)市場集中度高，但除少數具備中高端產能的頭部企業(yè)，其余企業(yè)產品同質化嚴重，且行業(yè)議價能力弱，受上下游雙重夾擊，行業(yè)競爭激烈。SAP行業(yè)原材料壁壘和客戶壁壘高，新進入者無法取得競爭優(yōu)勢，具備規(guī)模優(yōu)勢和上下游全產業(yè)鏈優(yōu)勢的頭部企業(yè)將強者恒強，且SAP替代品威脅低，未來中國SAP行業(yè)集中度有望進一步提升。中國高吸水性樹脂市場參與者總共20多家，產能排在前5位的企業(yè)包括宜興丹森、三大雅、泉州邦麗達、山東諾爾和臺塑吸水樹脂，五家公司的市場集中度達到67%，行業(yè)集中度高。其中，宜興丹森、泉州邦麗達和山東諾爾為內資企業(yè)，均具備充足的產能，此外，衛(wèi)星石化和萬華化學等傳統(tǒng)內資石化企業(yè)因具備原材料和規(guī)模優(yōu)勢，成功進入SAP行業(yè)，并成為中國SAP行業(yè)的少數代表性企業(yè)，與國際龍頭企業(yè)的差距在逐步縮小。除少數具備中高端產能的頭部企業(yè)，中國SAP多數企業(yè)集中在客戶分散、利潤空間小的低端產品市場，產品同質化嚴重，行業(yè)競爭激烈。中國SAP行業(yè)已步入規(guī)?；l(fā)展階段，相關技術發(fā)展相對成熟，SAP行業(yè)的技術壁壘逐步降低，期初設備投資也伴隨SAP生產設備的國產化而下降，每1萬噸SAP產能設備投資額由2009年的0.8~0億元降低至0.3~0.4億元，新進入者進入行業(yè)的難度低。但SAP行業(yè)認證壁壘和原材料壁壘高:（1）高認證壁壘:下游客戶在進行SAP供應商選擇時，會對產品質量、安全標準和知識產權進行嚴格審核，同時，不同國家或地區(qū)的客戶對產品的安全性能要求存在差異，新進入者無法輕易進入下游客戶供應鏈；（2）高原材料壁壘:丙烯酸精酸價格波動大，不具備原材料產能的新進入者在丙烯酸精酸行情低迷時，虧損風險極大，無法與現(xiàn)有頭部SAP企業(yè)進行競爭競爭格局根據在中國SAP行業(yè)Top5企業(yè)從事10年SAP配方工藝研究、生產設備設計、市場數據收集以及相關銷售工作的專家表示，中國SAP行業(yè)市場集中度高，但除少數具備中高端產能的頭部企業(yè)，其余企業(yè)產品同質化嚴重，且行業(yè)議價能力弱，受上下游雙重夾擊，行業(yè)競爭激烈。SAP行業(yè)原材料壁壘和客戶壁壘高，新進入者無法取得競爭優(yōu)勢，具備規(guī)模優(yōu)勢和上下游全產業(yè)鏈優(yōu)勢的頭部企業(yè)將強者恒強，且SAP替代品威脅低，未來中國SAP行業(yè)集中度有望進一步提升。（1）高認證壁壘:下游客戶在進行SAP供應商選擇時，會對產品質量、安全標準和知識產權進行嚴格審核，同時，不同國家或地區(qū)的客戶對產品的安全性能要求存在差異，新進入者無法輕易進入下游客戶供應鏈；（2）高原材料壁壘:丙烯酸精酸價格波動大，不具備原材料