復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場分析報告2024年

2024年復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義調(diào)味品是添加到食物中賦予食物特定風(fēng)味的調(diào)味汁或調(diào)味料。單一調(diào)味品指由單一主要材料組成的調(diào)料，典型的單一調(diào)味品有味精、醬油、醋、腐乳、香料、調(diào)味品酒以及蠔油等。復(fù)合調(diào)味品是指用兩種或者兩種以上調(diào)味品配制，經(jīng)特殊加工制成的調(diào)味品，典型的復(fù)合調(diào)味品有火鍋調(diào)料、雞精、中式復(fù)合調(diào)料和西式復(fù)合調(diào)料等。復(fù)合調(diào)味品種類豐富，分類方法不一，可按結(jié)構(gòu)、用途、所用原材料、飲食習(xí)慣、味型和加工制成品進行分類.按形態(tài)分類:復(fù)合調(diào)味品可分為液態(tài)復(fù)合調(diào)品、固態(tài)復(fù)合調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味醬:①液態(tài)復(fù)合調(diào)味品指以兩種或兩種以上的調(diào)味品為主要原料，添加或不添加其它輔料，加工而成的呈液態(tài)復(fù)合調(diào)味品，主要產(chǎn)品有雞汁調(diào)味品、糟鹵等；②固態(tài)復(fù)合調(diào)味品以兩種或兩種以上的調(diào)味品為主要原料，添加或不添加輔料，加工而成的呈固態(tài)復(fù)合調(diào)味品，主要產(chǎn)品有雞精調(diào)味品、雞粉調(diào)味品、牛肉調(diào)味品、排骨調(diào)味品、海鮮粉調(diào)味品等；③復(fù)合調(diào)味醬指以兩種或兩種以上的調(diào)味品為主要原料，添加或不添加其它輔料，加工而成的呈醬狀復(fù)合調(diào)味品，主要產(chǎn)品有風(fēng)味醬、沙拉醬、蛋黃醬等。按用途分類:復(fù)合調(diào)味品可分為佐餐型、烹飪型和強化風(fēng)味型。按所用原料分類:復(fù)合調(diào)味品可分為肉類、禽蛋類、水產(chǎn)類、果蔬類、糧油類、香辛料類等。按飲食習(xí)慣分類:復(fù)合調(diào)味品可分為傳統(tǒng)菜肴調(diào)味汁、中式小吃調(diào)味汁、西式調(diào)味汁、面條蘸汁和生鮮蔬菜味汁等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)合調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游市場參與者主要為原材料種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品添加劑加工制造業(yè)以及包裝行業(yè)，中游環(huán)節(jié)主體為復(fù)合調(diào)味品制造商，下游涉及銷售渠道和銷售者種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品添加劑、包裝行業(yè)液態(tài)復(fù)合調(diào)味品、固態(tài)復(fù)合調(diào)味品、復(fù)合調(diào)味醬餐飲消費者、食品加工企業(yè)、家庭消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品添加劑、包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游液態(tài)復(fù)合調(diào)味品、固態(tài)復(fù)合調(diào)味品、復(fù)合調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)鏈中游餐飲消費者、食品加工企業(yè)、家庭消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的參與者是復(fù)合調(diào)味品原材料的供應(yīng)商，涉及種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品添加劑加工制造業(yè)以及包裝行業(yè)等多個行業(yè)。復(fù)合調(diào)味品原材料占產(chǎn)品成本比重較大，以安記食品和天味食品等復(fù)合調(diào)味品企業(yè)為例，其原材料成本占比均超過70%。上游原材料價格的變動會直接影響復(fù)合調(diào)味品企業(yè)的生產(chǎn)成本，進而影響產(chǎn)品的利潤空間。復(fù)合調(diào)味品行業(yè)上游農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)主要涉及大豆、玉米、小麥、辣椒、姜、花椒、胡椒、茴香、大蒜、洋蔥等。農(nóng)產(chǎn)品的種植、價格主要受以下因素的影響:①受天氣狀況及病蟲危害等因素影響大；②上游種植環(huán)節(jié)決策信息的缺乏，如農(nóng)民對當(dāng)年價格較敏感，某種農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)年價格高，下一年種植量就大，導(dǎo)致供需不匹配；③種植地區(qū)的影響，中國疆域南北跨度大，不同地區(qū)因為土壤、天氣、水分等因素的不同，所生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量存在差異；④農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通中間環(huán)節(jié)多，種子、農(nóng)藥、化肥、飼料、收購、運輸、儲藏、銷售等價格都會影響農(nóng)產(chǎn)品價格。而農(nóng)產(chǎn)品的種植面積、產(chǎn)量、價格會直接影響復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的生產(chǎn)成本及質(zhì)量，因此保證穩(wěn)定的貨源與控制采購成本成為中游復(fù)合調(diào)味品制造商的關(guān)注重點。雞、鴨、豬等畜禽類農(nóng)產(chǎn)品作為復(fù)合調(diào)味品的主要原材料之一，其價格波動受到供求關(guān)系、飼料成本及傳染病等因素的影響。當(dāng)中國主要畜禽養(yǎng)殖地區(qū)發(fā)生大規(guī)模的疫情或自然災(zāi)害，復(fù)合調(diào)味品行業(yè)采購符合質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定的原材料難度加大，從而面臨原材料價格上漲和原材料供應(yīng)中斷或供應(yīng)數(shù)量不足的風(fēng)險。此外，禽流感等動物瘟疫的發(fā)生將會降低消費者對于禽類制品的購買力，導(dǎo)致市場上禽類制品供求關(guān)系不平衡，從而對復(fù)合調(diào)味品行業(yè)整體的發(fā)展帶來不利影響。復(fù)合調(diào)味品的包裝材料主要以玻璃和塑料為主。中國包裝行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，且中國已成為僅次于美國的全球第二大包裝大國，中國包裝行業(yè)企業(yè)眾多，能充分滿足中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的需求。因此，包裝材料對復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的利潤影響較小。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主體是復(fù)合調(diào)味品制造商，其主要是根據(jù)配方將原材料按照一定比例調(diào)配加工制造成復(fù)合調(diào)味品。其中，復(fù)合調(diào)味品配方的研發(fā)創(chuàng)新是企業(yè)保持市場競爭力的重要環(huán)節(jié)。配方的研發(fā)直接影響著產(chǎn)品最終的味道和功能等，也決定了產(chǎn)品能否獲得目標消費者的認可以及能否在市場中暢銷，因此配方的研發(fā)是產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高的環(huán)節(jié)。產(chǎn)品配方的研發(fā)完成后進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)對企業(yè)生產(chǎn)加工的機械化程度與自動化水平要求高，企業(yè)還需經(jīng)過ISO9001、BRC等一系列認證，建立完善的生產(chǎn)設(shè)施維護、保養(yǎng)和檢修機制，以降低生產(chǎn)過程中發(fā)生食品安全事故的概率。在機械化的生產(chǎn)過程中，如果出現(xiàn)參數(shù)設(shè)置異常、機器故障等問題，均會導(dǎo)致產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)差異，影響產(chǎn)品的質(zhì)量和口感，給復(fù)合調(diào)味品制造商增加產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。中國監(jiān)管部門對食品安全的日益重視，以及消費者食品安全意識的不斷提高，促使中國食品安全法律法規(guī)與政策不斷完善，對食品市場準入、食品安全管理體系認證、食品添加劑標準、食品標識與標簽標準的要求進一步提高。復(fù)合調(diào)味品加工制造企業(yè)應(yīng)及時應(yīng)對法規(guī)與標準的改變，并開展相關(guān)認證，更改產(chǎn)品配方和食品標簽，調(diào)整生產(chǎn)流程，對產(chǎn)品進行重新檢測，確保產(chǎn)品符合食品相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游復(fù)合調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及復(fù)合調(diào)味品的銷售渠道和消費者，其中銷售渠道包括商超、便利店、百貨店等線下渠道，以及淘寶、天貓、京東等線上渠道?，F(xiàn)階段，復(fù)合調(diào)味品主要銷售渠道為線下渠道，線上渠道占比較小，如海天、安記食品等線上銷售占比均為個位數(shù)。線下渠道方面，隨著復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展，除傳統(tǒng)的營銷方式外，還產(chǎn)生了一些新的變化:①關(guān)聯(lián)營銷，如盒馬鮮生在壽司售賣處旁邊陳列芥末醬，在海鮮售賣處旁邊陳列海鮮醬等；②聯(lián)合營銷，如徐鴻飛小鮮蛋與大潤發(fā)、太太樂簽署戰(zhàn)略合作。其中徐鴻飛小鮮蛋作為上游養(yǎng)殖及生產(chǎn)企業(yè)，負責(zé)提供食材和原料；太太樂作為中游復(fù)合調(diào)味品企業(yè)，負責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)；大潤發(fā)作為下游的終端渠道，負責(zé)銷售；三家企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)動，形成產(chǎn)供銷一條龍的優(yōu)質(zhì)格局；③附帶營銷，選擇美菜、有菜、下廚房、抖音等作為推廣媒介，通過設(shè)立與復(fù)合調(diào)味品相關(guān)的品牌美食專區(qū)，創(chuàng)造情景式的營銷互動，吸引目標消費群的關(guān)注與參與。線上渠道方面，得益于中國移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展迅速，未來線上渠道將逐漸發(fā)展為復(fù)合調(diào)味品主流的銷售渠道之一。以80后、90后為主體的消費群體更多選擇方便快捷的線上購物方式，而企業(yè)通過線上渠道也可實現(xiàn)購物數(shù)據(jù)留痕，通過對用戶的購買行為、物流信息、評價分享等數(shù)據(jù)的分析，鎖定目標消費群體，并精準推送消費者關(guān)注的復(fù)合調(diào)味品來引導(dǎo)和促進消費者進行消費。但單純的線上經(jīng)營中，消費者缺少直觀的消費體驗。而傳統(tǒng)的線下經(jīng)營中，線下門店受地理位置、店鋪大小、營業(yè)時間等因素的影響，客戶來源有限，消費者購物時間也受限。未來復(fù)合調(diào)味品企業(yè)將通過打通線上線下銷售的界限，線上線下兩種渠道優(yōu)劣互補，實現(xiàn)線上線下深度融合。通過兩種渠道的結(jié)合，實現(xiàn)線上下單、線下送貨，確保消費者能夠在最短的時間內(nèi)以最便捷的方式完成購買流程。消費是復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈的終端環(huán)節(jié)，復(fù)合調(diào)味品的終端消費者包括餐飲消費者、食品加工企業(yè)和家庭消費者。現(xiàn)階段，中國復(fù)合調(diào)味品消費主要集中在餐飲消費和食品加工，占比分別為41%和30.7%，家庭消費占比僅為22%，（見錯誤!未找到引用源。）。其中餐飲渠道在選購時更加看重產(chǎn)品的質(zhì)量以及風(fēng)味的穩(wěn)定程度，對單品的粘性強。食品加工渠道采購要求與餐飲渠道相似，但對于成本的關(guān)注度更高。家庭渠道消費者較為關(guān)注品牌及價格，容易受促銷和宣傳的影響，產(chǎn)品粘性較弱。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《鹽業(yè)體制改革方案》:廢除了食鹽計劃管理和政府定價機制，取消食鹽產(chǎn)銷區(qū)域限制，鼓勵企業(yè)自主經(jīng)營、產(chǎn)銷一體，通過兼并重組等方式不斷做優(yōu)做強，為食鹽行業(yè)健康發(fā)展提供動力。食鹽作為各種復(fù)合調(diào)味品的主要原料之一，是幫助產(chǎn)品產(chǎn)生不同口感復(fù)合調(diào)味品的重要原料。隨著食鹽市場產(chǎn)品的不斷細分和深入，將會給復(fù)合調(diào)味品帶來口味的升級。:《關(guān)于完善支持政策促進農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》:指出推進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、品牌化營銷，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品，積極培育知名農(nóng)業(yè)品牌，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的正向激勵機制。香辛料、糧油等農(nóng)產(chǎn)品是復(fù)合調(diào)味品主要的原材料，因此農(nóng)業(yè)的標準化生產(chǎn)、品牌化營銷，為復(fù)合調(diào)味品企業(yè)推動“標準化、規(guī)模化、品牌化”建設(shè)提供了保障。發(fā)展和改革委員會和工信部:《關(guān)于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》:指出堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質(zhì)量和安全水平，以滿足居民日益增長和不斷升級的安全、多樣、健康、營養(yǎng)、方便食品消費需求為目標，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以創(chuàng)新驅(qū)動力為引領(lǐng)，著力提高供給質(zhì)量和效率，推動食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、膳食消費結(jié)構(gòu)改善。復(fù)合調(diào)味料隸屬食品行業(yè)，在政策的推動下，復(fù)合調(diào)味品企業(yè)質(zhì)量和安全水平不斷提高，生產(chǎn)更符合消費者需求產(chǎn)品，從而推動行業(yè)發(fā)展。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)展和改革委員會和工信部《鹽業(yè)體制改革方案》:廢除了食鹽計劃管理和政府定價機制，取消食鹽產(chǎn)銷區(qū)域限制，鼓勵企業(yè)自主經(jīng)營、產(chǎn)銷一體，通過兼并重組等方式不斷做優(yōu)做強，為食鹽行業(yè)健康發(fā)展提供動力。食鹽作為各種復(fù)合調(diào)味品的主要原料之一，是幫助產(chǎn)品產(chǎn)生不同口感復(fù)合調(diào)味品的重要原料。隨著食鹽市場產(chǎn)品的不斷細分和深入，將會給復(fù)合調(diào)味品帶來口味的升級。《關(guān)于完善支持政策促進農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》:指出推進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、品牌化營銷，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品，積極培育知名農(nóng)業(yè)品牌，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的正向激勵機制。香辛料、糧油等農(nóng)產(chǎn)品是復(fù)合調(diào)味品主要的原材料，因此農(nóng)業(yè)的標準化生產(chǎn)、品牌化營銷，為復(fù)合調(diào)味品企業(yè)推動“標準化、規(guī)?；⑵放苹苯ㄔO(shè)提供了保障。《關(guān)于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》:指出堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質(zhì)量和安全水平，以滿足居民日益增長和不斷升級的安全、多樣、健康、營養(yǎng)、方便食品消費需求為目標，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以創(chuàng)新驅(qū)動力為引領(lǐng)，著力提高供給質(zhì)量和效率，推動食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、膳食消費結(jié)構(gòu)改善。復(fù)合調(diào)味料隸屬食品行業(yè)，在政策的推動下，復(fù)合調(diào)味品企業(yè)質(zhì)量和安全水平不斷提高，生產(chǎn)更符合消費者需求產(chǎn)品，從而推動行業(yè)發(fā)展。12行業(yè)政治環(huán)境2明確進一步支持農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，繼續(xù)對包含調(diào)味品在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場給予房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠?！蛾P(guān)于繼續(xù)實行農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場農(nóng)貿(mào)市場房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策的通知》規(guī)定了食品安全抽樣檢驗的原則、計劃、抽樣、檢驗、處理、法律責(zé)任等方面的內(nèi)容，加強食品安全監(jiān)督管理?！妒称钒踩闃訖z驗管理辦法》規(guī)定所有食品添加劑成分必須在外包裝進行標注，對從事食品添加劑的生產(chǎn)、質(zhì)量管理、相關(guān)責(zé)任等方面做出詳細規(guī)定?！妒称诽砑觿┥a(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》提出中國實施食品生產(chǎn)和貿(mào)易許可制度，從事食品生產(chǎn)、食品銷售或餐飲服務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)按照“食品安全法”取得許可證?！吨腥A人民共和國食品安全法》1301020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境居民可支配收入的持續(xù)攀升為符合調(diào)味品消費升級奠定基礎(chǔ)。由于生活水平的提高和飲食口味的變化，調(diào)味品逐漸由單一型向復(fù)合型轉(zhuǎn)變，復(fù)合調(diào)味品具有極大的發(fā)展空間。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)，居民就業(yè)形勢向好，工資性收入較快增長，居民消費支出恢復(fù)性反彈，下半年居民的消費力將進一步得到釋放。數(shù)據(jù)顯示，2021上半年，全國居民人均可支配收入17642元，同比名義增長16%。。隨著居民收入的持續(xù)增長，居民消費需求不斷升級，中青年人群的消費習(xí)慣不斷發(fā)生改變，對飲食健康以及便捷性要求較高。14行業(yè)社會環(huán)境2014年至2018年，中國城鎮(zhèn)化率由58%增長至56%，中國城鎮(zhèn)化率持續(xù)攀升。在城市化進程加快的影響下，居民生活節(jié)奏逐漸加快。而生活節(jié)奏的加快導(dǎo)致居民備餐時間大幅度減少，居民對飲食的便捷性要求提高，在外就餐次數(shù)增多，從而促進了餐飲行業(yè)的蓬勃發(fā)展。2014年至2018年，中國餐飲收入由26,860.2億元增長至42,719億元，年復(fù)合增長率為13%。同時，在快節(jié)奏的生活下，消費者對餐廳的烹飪速度提出了更高的要求。在這種情況下，餐廳尤其是快餐店自制復(fù)合調(diào)味品效率低，且難以標準化，因此餐飲企業(yè)更傾向大量采購復(fù)合調(diào)味。由此可見，城鎮(zhèn)化進程加快以及生活節(jié)奏加快，共同推動著消費者消費習(xí)慣的改變，而復(fù)合調(diào)味品能夠更好地滿足市場需求，因而具有極大的市場增長潛力。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀復(fù)合調(diào)味品加工方式主要有提取發(fā)酵型、分解反應(yīng)型和原料混配型三種，目前復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)主要以原料混配型為主，通過控制不同原材料的用量，混合調(diào)制出不同的風(fēng)味。傳統(tǒng)的單味調(diào)味品更多依靠發(fā)酵生產(chǎn)，需要經(jīng)過較長時間的發(fā)酵、釀造，生產(chǎn)周期更長，工藝更加復(fù)雜，進入門檻相對較高。17行業(yè)市場情況復(fù)合調(diào)味品屬于消費頻次低、購買人群廣泛、家庭剛需型的產(chǎn)品。隨著居民消費水平的不斷提高，中國復(fù)合調(diào)味品市場消費量呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。2014年至2018年，中國復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)模由650億元人民幣增長至1,135億元人民幣，年復(fù)合增長率為17%。未來五年，隨著中國城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進，消費升級趨勢延續(xù)，以及餐飲行業(yè)回暖，中國復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)模將進一步增長，在2023年增長至2,450.9億元人民幣，年均復(fù)合增長率為12%18行業(yè)市場規(guī)模我國各地區(qū)口味差異較大，形成了“南甜北咸，東酸西辣”的飲食格局，因此調(diào)味品具有較強的地域性，多為區(qū)域性強勢品牌，目前僅出現(xiàn)了海天味業(yè)一家全國性品牌。行業(yè)整體集中度較低，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年全國調(diào)味品百強品牌收入938億元，占行業(yè)總收入237%。復(fù)合調(diào)味品行業(yè)也呈現(xiàn)較為分散的競爭格局，以發(fā)展相對成熟的火鍋調(diào)味料來看，2015年CR5為27%，前五大品牌紅九九、頤海、紅太陽、天味、德莊市占率分別為5%、8%、3%、7%、4%，市場份額之間差距很小，相互追趕的可能性較大，行業(yè)內(nèi)中小型規(guī)模企業(yè)眾多，尚未出現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先品牌。19行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)味品屬于小產(chǎn)品大市場，增長較為穩(wěn)定近年來，我國調(diào)味品市場規(guī)模保持穩(wěn)健增長，是世界最大的調(diào)味品消費國。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年我國調(diào)味品市場規(guī)模由2,328億元增長至3,427億元，年均復(fù)合增速為04%，從品類看，部分單味調(diào)味品的發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，整體增長趨緩，而復(fù)合調(diào)味品發(fā)展明顯優(yōu)于行業(yè)平均，是調(diào)味品行業(yè)增長的主要力量，13-18年CAGR為139%，市場規(guī)模于2018年突破千億，達1,091億元。復(fù)合調(diào)味品處于快速增長階段，滲透率仍有很大提升空間在調(diào)味品發(fā)展較為成熟的市場，普遍以使用復(fù)合調(diào)味料為主，美國、日本、韓國復(fù)合調(diào)味品占比分別為735%、679%和532%，而目前我國復(fù)合調(diào)味品滲透率僅為26%，即便是同飲食習(xí)慣較為接近的日韓相比，市場占比仍有至少一倍的提升空間。隨著城市化進程的不斷推進，消費者生活節(jié)奏越發(fā)加快和連鎖餐廳對于效率越發(fā)重視，復(fù)合調(diào)味品需求將保持較快增長，2022年復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)?；?qū)⑦_到1800億元。20行業(yè)痛點產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重復(fù)合調(diào)味品企業(yè)多由傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)發(fā)展而來，沿襲其傳統(tǒng)制造工藝，以作坊式和手工生產(chǎn)為主，擁有機械化、規(guī)?；?、自動化生產(chǎn)線的企業(yè)數(shù)量少，且各企業(yè)生產(chǎn)工藝特點不明顯，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯。復(fù)合調(diào)味品企業(yè)一味跟風(fēng)模仿，片面追求產(chǎn)值、產(chǎn)量，而忽略產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，導(dǎo)致企業(yè)核心競爭力較低。面對競爭日益激烈的市場，部分復(fù)合調(diào)味品企業(yè)由于產(chǎn)品缺乏特色和優(yōu)勢，只能通過低價的形式和同類企業(yè)搶占市場份額，造成企業(yè)間反復(fù)博弈，形成惡性價格競爭，導(dǎo)致本來收效甚微的復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)品利潤更加微薄。長期來看，復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，市場供求矛盾加劇，導(dǎo)致企業(yè)間惡性競爭不斷升級，行業(yè)未來發(fā)展受限。行業(yè)集中度低不同的地理環(huán)境、自然條件以及地方風(fēng)俗使得中國各地區(qū)飲食風(fēng)味存在差異性，導(dǎo)致復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展以地方區(qū)域性品牌為主，行業(yè)集中度低，不利于行業(yè)的快速發(fā)展。中國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)中擁有復(fù)合調(diào)味品生產(chǎn)能力的企業(yè)為29家，在這29家企業(yè)中產(chǎn)量大的企業(yè)相對少，50%左右企業(yè)的年產(chǎn)量均在1至5萬噸之間，產(chǎn)量較小。此外，中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)主營業(yè)務(wù)屬于復(fù)合調(diào)味品范疇的上市企業(yè)有頤海國際、天味食品、安記食品、佳隆股份等，頤海國際、天味食品、安記食品、佳隆股份2018年主營業(yè)務(wù)收入分別為28億元、11億元、4億元和2億元，相對于整個復(fù)合調(diào)味品行業(yè)1,135億元的市場規(guī)模而言，市場占有率均不足0.1%?？梢姀?fù)合調(diào)味品企業(yè)的市場集中度較低，龍頭企業(yè)難以形成規(guī)?；瘍?yōu)勢，不利于整體競爭力的提升。食品添加劑超標嚴重中國復(fù)合調(diào)味品加工制造業(yè)食品添加劑超標和違法使用非食用物質(zhì)作為食品添加劑等事件頻發(fā)，引起了消費者對復(fù)合調(diào)味品食品安全的擔(dān)憂，阻礙了復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的健康發(fā)展?！吨腥A人民共和國食品安全法》明確規(guī)定了中國對食品添加劑的生產(chǎn)實行許可制度，而《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》（GB2760-2007）也規(guī)定了食品添加劑的品種、使用范圍以及使用量等，但部分復(fù)合調(diào)味品企業(yè)片面追求產(chǎn)品的外觀效果、食用口感、經(jīng)濟利益等，超量、違規(guī)使用食品添加劑，甚至存在以工業(yè)添加劑代替食品添加劑用于食品生產(chǎn)的情況，嚴重危害消費者的健康，也給復(fù)合調(diào)味品行業(yè)帶來較大的負面影響。21123流通環(huán)節(jié)有待完善復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致復(fù)合調(diào)味品行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，復(fù)合調(diào)味品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，復(fù)合調(diào)味品行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對復(fù)合調(diào)味品行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入復(fù)合調(diào)味品行業(yè)，對復(fù)合調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。復(fù)合調(diào)味品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入復(fù)合調(diào)味品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系復(fù)合調(diào)味品行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從消費占比分析，中國復(fù)合調(diào)味品消費占比小，未來市場發(fā)展空間大?，F(xiàn)階段，中國仍以醬油、醋等單一調(diào)味品為主，復(fù)合調(diào)味品銷售額占比不足30%，而在日本、韓國、美國等發(fā)達國家，復(fù)合調(diào)味品由于種類多、用量大、附加值高，其消費占比均在60%以上。從產(chǎn)品消費構(gòu)成分析，雞精是復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的第一大品類，占比為24%，其次是中式復(fù)合調(diào)味品的占比為20.1%，西式調(diào)味品和火鍋調(diào)味品占比分別為15%和15%。從市場參與主體分析，中國調(diào)味品上市企業(yè)眾多，但主營業(yè)務(wù)屬于復(fù)合調(diào)味品范疇的上市企業(yè)僅有頤海國際、佳隆股份、安記食品、天味食品4家企業(yè)。2018年，4家企業(yè)在營收方面均保持了兩位數(shù)增長，凈利潤方面除了安記食品出現(xiàn)下滑，其余3家同樣保持了雙位數(shù)增長，行業(yè)增長紅利顯著。由于復(fù)合調(diào)味品行業(yè)品類眾多，行業(yè)整體競爭格局呈現(xiàn)較為分散。從細分市場來看，雞精雞粉行業(yè)集中度相對較高，太太樂、家樂、美極、豪吉等外資控制的品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，其中2018年太太樂銷售額已經(jīng)突破50億元；火鍋調(diào)味料市場中，行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)為紅九九、頤海國際、紅太陽等；中式復(fù)合調(diào)味品行業(yè)整體也較為分散，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有頤海國際、天味食品、北京圣倫等。25行業(yè)競爭格局從消費占比分析，中國復(fù)合調(diào)味品消費占比小，未來市場發(fā)展空間大?，F(xiàn)階段，中國仍以醬油、醋等單一調(diào)味品為主，復(fù)合調(diào)味品銷售額占比不足30%，而在日本、韓國、美國等發(fā)達國家，復(fù)合調(diào)味品由于種類多、用量大、附加值高，其消費占比均在60%以上。從產(chǎn)品消費構(gòu)成分析，雞精是復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的第一大品類，占比為24%，其次是中式復(fù)合調(diào)味品的占比為20.1%，西式調(diào)味品和火鍋調(diào)味品占比分別為15%和15%。競爭格局1從市場參與主體分析，中國調(diào)味品上市企業(yè)眾多，但主營業(yè)務(wù)屬于復(fù)合調(diào)味品范疇的上市企業(yè)僅有頤海國際、佳隆股份、安記食品、天味食品4家企業(yè)。2018年，4家企業(yè)在營收方面均保持了兩位數(shù)增長，凈利潤方面除了安記食品出現(xiàn)下滑，其余3家同樣保持了雙位數(shù)增長，行業(yè)增長紅利顯著。由于復(fù)合調(diào)味品行業(yè)品類眾多，行業(yè)整體競爭格局呈現(xiàn)較為分散。從細分市場來看，雞精雞粉行業(yè)集中度相對較高，太太樂、家樂、美極、豪吉等外資控制的品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，其中2018年太太樂銷售額已經(jīng)突破50億元；火鍋調(diào)味料市場中，行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)為紅九九、頤海國際、紅太陽等；中式復(fù)合調(diào)味品行業(yè)整體也較為分散，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有頤海國際、天味食品、北京圣倫等。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述產(chǎn)品定制化趨勢:定制化復(fù)合調(diào)味品不僅能保證菜品口味的一致性，還能提高菜品烹飪的速度，滿足消費者對烹飪便捷性需求，因此復(fù)合調(diào)味品的定制化將成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。家庭消費方面，廚師技藝用科學(xué)手段定量出來，并生產(chǎn)出對應(yīng)的復(fù)合調(diào)味品。隨著居民生活節(jié)奏的加快，消費群體迭代的年輕化，用于做某一類菜或某一類食品，且具有特定功能、風(fēng)味化成分較多的復(fù)合調(diào)味料更受歡迎。餐飲行業(yè)方面，現(xiàn)階段，標準化、便捷化、個性化是餐飲行業(yè)主要的發(fā)展趨勢。尤其對于連鎖餐飲而言，菜品標準化高，復(fù)合調(diào)味品標準化要求也較高，且需求量大，需要復(fù)合調(diào)味品企業(yè)為其提供定制化的調(diào)料產(chǎn)品。產(chǎn)品健康化趨勢明顯:消費者對食品安全和質(zhì)量的重視程度與日俱增，復(fù)合調(diào)味品消費逐漸向健康、營養(yǎng)、天然方向發(fā)展。追求營養(yǎng)健康正成為當(dāng)今食品工業(yè)的發(fā)展方向，對于復(fù)合調(diào)味品也同樣如此。復(fù)合調(diào)味品不僅強調(diào)口感和風(fēng)味設(shè)計，更要考慮到其健康性。為順應(yīng)消費者健康消費的趨勢，主打“減鹽”“有機”“健康”概念的復(fù)合調(diào)味品紛紛上市，且備受消費者青睞產(chǎn)品細分化、高端化趨勢明顯:擁有十余年調(diào)味品領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗的專家指出，復(fù)合調(diào)味品的高端化是消費升級背景下企業(yè)和消費者的共同選擇，并逐漸成為行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。得益于中國人均收入水平的提高，消費者在購買復(fù)合調(diào)味品時逐漸從價格導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變?yōu)榭谖兑约百|(zhì)量導(dǎo)向型，同時在烹飪方式上使用不同調(diào)味品的細分意識也在增強。因此，市面上復(fù)合調(diào)味品的細分程度不斷增加，產(chǎn)品也不斷往高端化方向發(fā)展。如醬油行業(yè)中，醬油生產(chǎn)企業(yè)為滿足消費者細分化需求，推出了不同用途的細分化產(chǎn)品，鮮味醬油用于點蘸、涼拌，老抽用于燒菜，蒸魚豉油用于蒸魚等，此外還針對消費者健康化消費需求，推出了零添加醬油、有機醬油等高端產(chǎn)品。雞精生產(chǎn)企業(yè)為迎合消費者對高端產(chǎn)品的追求也不斷研發(fā)出土雞雞精、三重鎖鮮等高端化產(chǎn)品。餐飲連鎖化率的提升將帶動復(fù)合調(diào)味品定制化需求提升:根據(jù)餐飲企業(yè)的要求，復(fù)合調(diào)味品企業(yè)可以為其定制生產(chǎn)適用于某款菜品的調(diào)味料，不僅可以大大簡化廚師的工作，也讓餐飲企業(yè)的特色化、標準化和規(guī)模化成為可能，這對復(fù)合調(diào)味品企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力和市場分析能力提出了一定要求，具有較強的口味還原能力、產(chǎn)品研發(fā)能力以及產(chǎn)品標準化能力的生產(chǎn)企業(yè)將優(yōu)勢明顯。27行業(yè)發(fā)展趨勢定制化復(fù)合調(diào)味品不僅能保證菜品口味的一致性，還能提高菜品烹飪的速度，滿足消費者對烹飪便捷性需求，因此復(fù)合調(diào)味品的定制化將成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。家庭消費方面，廚師技藝用科學(xué)手段定量出來，并生產(chǎn)出對應(yīng)的復(fù)合調(diào)味品。隨著居民生活節(jié)奏的加快，消費群體迭代的年輕化，用于做某一類菜或某一類食品，且具有特定功能、風(fēng)味化成分較多的復(fù)合調(diào)味料更受歡迎。餐飲行業(yè)方面，現(xiàn)階段，標準化、便捷化、個性化是餐飲行業(yè)主要的發(fā)展趨勢。尤其對于連鎖餐飲而言，菜品標準化高，復(fù)合調(diào)味品標準化要求也較