中國本地生活服務O2O行業(yè)分析

生活平臺之爭進入白熱化中國本地生活效勞O2O行業(yè)分析2021分析定義和分析方法 分析方法易觀千帆A3算法升級說明：易觀千帆“A3〞算法引入了機器學習的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加準確地還原用戶的真實行為、更加客觀地評價產(chǎn)品的價值。整個算法的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計算的全過程： 1、采集端：升級SDK以適應安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開放API；通過機器學習算法，升級“非用戶主觀行為〞的過濾算法，在更準確識別的同時，防止“誤殺〞。 2、數(shù)據(jù)處理端：通過機器學習算法，實現(xiàn)用戶碎片行為的補全算法、升級設備唯一性識別算法、增加異常設備行為過濾算法等。 3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓練AI算法機器人，局部指標的算法也進行了調(diào)整。 2 分析定義 本地生活效勞O2O：O2O范疇下聚焦 本地日常生活商品與效勞消費，串聯(lián)當 地居民與日常周邊商業(yè)的模式，涵蓋餐 飲/住宿、電影/演出、商超便利店、洗 衣/家政、美容洗護、休閑娛樂、社區(qū)、 結(jié)婚等本地商業(yè)領(lǐng)域。 本地分類信息平臺主要以信息撮合為主， 不涉及在線支付交易，不屬于O2O范疇。2021/1/292021/1/293數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級目錄

CONTENTS行業(yè)開展現(xiàn)狀 到店業(yè)務解讀 外賣業(yè)務解讀0102032021/1/294數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級?

Analysys

易觀PART

1行業(yè)開展現(xiàn)狀2021/1/295數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級698.1572.71182.01006.02098.51680.82386.81841.73438.12621.15560.76162.75000.04000.03000.02000.01000.0

0.07000.06000.02021H22021H12021H22021H12021H22021H12021H22021H1F到店

O2O到家

O2O數(shù)據(jù)說明：1、中國本地生活效勞市場規(guī)模涵蓋本地餐飲/住宿、電影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗護、休閑娛樂、社區(qū)、結(jié)婚等商業(yè)領(lǐng)域；本地信息效勞、OTA度假旅游、交通出行、個人微信支付不包含在內(nèi)。2、時間軸中的H代表半年度。?

Analysys

易觀實物到家驅(qū)動O2O到家效勞場景規(guī)模繼續(xù)增長，因餐飲外賣的規(guī)模性成長與便利店的爆發(fā)式增長的緣故線下商業(yè)占據(jù)社會消費品零售總額80%以上份額，因?qū)嶓w商業(yè)巨大的市場體量，以及較重的交易占比，線下到店效勞場景仍將是本地生活效勞競爭的關(guān)鍵場景74.1%4431.4

74.5%

78.3%

4566.9

4143.13468.82021年，本地生活效勞市場規(guī)模沖擊萬億大關(guān)到店消費成為O2O平臺爭奪的關(guān)鍵場景-2021年下半年，中國本地生活效勞O2O整體市場規(guī)模達5560.7億元，同比增速61.7%。其中，到店O2O市場規(guī)模4143.1億元，同比增速 58.1%，在本地O2O整體市場中交易占比74.5%。-2021年全年，中國本地生活O2O整體市場規(guī)模達9992.1億元，較2021年增長71.5%。其中，到店O2O市場規(guī)模7611.9億元，在本地O2O整體 市場中交易占比76.2%。雖然2021年下半年外賣市場增長強勁，但全年綜合來看，到店場景仍是本地生活效勞的核心場景。 中國本地生活效勞O2O市場規(guī)?！矄挝唬簝|元〕6低消費中低消費中等消費高消費中高消費2.64%0.21%6.51%0.51%9.95%3.08%43.31%48.29%37.59%47.92%生活效勞餐飲外賣123.8334.1435.2698.0818.31260.0135070.3%85.4%84.6%2021H12021H22021H12021H22021H12021H22021H1F2021H1-2021H1F中國餐飲外賣市場交易規(guī)模 88.9% 85.0% 80.0%79.8%餐飲外賣交易額〔億元人民幣〕到家

O2O

占比 ?Analysys易觀2021/1/29

數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級出行專車共享單車租車9

月，美團與摩拜合作

上線共享單車入口到店到家 外賣市場還需持續(xù)的資金注入， 出行市場成為新的拼搶地 餐飲外賣相對于生活效勞整體行業(yè)用戶而言，外賣用戶具有更強的消費能力，而外賣行業(yè)也因消費高頻市場巨大而長期維持較高的增長量。因外賣本身的需求存在，通過控制品質(zhì)提高效率有在未來實現(xiàn)盈利的可能，因此外賣仍有持續(xù)投入的價值。 本地出行美團點評繼切入到店、涉足到家場景后，2021年又將業(yè)務觸角延伸至網(wǎng)約車，入局出行市場。本地生活O2O開始實現(xiàn)對用戶生活的線上線下，從到店、到家到旅游、出行的全場景覆蓋。2021/1/297數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級-2021年，本地生活領(lǐng)域大量垂直細分類App活潑用戶數(shù)繼續(xù)下滑，即便是上門洗衣、上門家政、上門洗車和上門醫(yī)療的頭部應用，App活潑用戶的表現(xiàn)也大不如前。隨著資本和用戶消費趨于理性，一些體量較小，但對效勞要求卻很高的到家服務場景，推進將更加艱難。--但在驗證垂直效勞模式的過程中，卻也發(fā)現(xiàn)了一些尚未滿足需求的市場，如社區(qū)電商、搬家、乃至上門送藥。京東到家的服務全年趨于穩(wěn)定，以58速運、叮當快藥為代表的搬家與上門送藥業(yè)務下半年活潑用戶數(shù)持續(xù)攀升。失去補貼后的上門美業(yè)開展停滯不前，但致力于B2B業(yè)務的美甲幫在千帆的月活排名卻跑在了最前面。由此可見，找到適合的商業(yè)與盈利模式，才是得以更好存活與開展的根本條件。京東到家〔社區(qū)電商〕58速運〔搬家〕叮當快藥〔上門送藥〕美甲幫〔美業(yè)〕互聯(lián)網(wǎng)流量紅利末期，找到適合的商業(yè)與盈利模式才是垂直效勞得以更好存活與開展的條件 2021年1-12月本地生活垂直類代表性應用活潑用戶規(guī)?！矄挝唬喝f人〕 e袋洗〔上門洗衣〕 阿姨幫〔上門家政〕 呱呱洗車〔上門洗車〕 醫(yī)護到家〔上門醫(yī)療〕2021.12021.22021.32021.42021.52021.62021.72021.82021.92021.102021.112021.12

01816141210

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502021/1/298數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級

562

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45765

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-

-

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2.73

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5.8890.15

-模式有待驗證模式有待驗證主要在微信端

是

是

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基準線主要在微信端400000350000300000250000200000150000100000

50000

09.239.2810.110.510.810.1210.1610.2110.2410.2911.111.511.811.1111.1411.1911.2311.2711.3012.412.812.1212.1612.21---雖然阿姨幫、點到、e袋洗在易觀千帆中MAU量級較小，但微信指數(shù)相較叮當快藥的量級卻差距不大，據(jù)此推測這類服務的App能效在減弱并向微信轉(zhuǎn)移?；c時間微信指數(shù)頗高，這類基于人際關(guān)系的擴散式傳播繼而產(chǎn)生更大商業(yè)價值的應用，更適合于微信端運營微信指數(shù)和AppMAU均偏低的醫(yī)護到家、呱呱洗車，模式尚待繼續(xù)摸索、優(yōu)化。 微信指數(shù)App月活〔萬〕 由App向微信轉(zhuǎn)移 (2021.12.21)2021.12APP能效在減弱或轉(zhuǎn)移用戶開始卸載低頻應用 2021年本地生活垂直類代表性應用微信指數(shù)4000000300000020000001000000 09.239.2810.110.510.810.1210.1610.2110.2410.2911.111.511.811.1111.1411.1911.2311.2711.3012.412.812.1212.1612.21醫(yī)護到家呱呱洗車Hi

維修阿姨幫點到e

袋洗叮當快藥花點時間2021/1/299數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級1,465.22021.92021.102021.112021.121,6001,4001,2001,000

800

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0?

Analysys

易觀互聯(lián)網(wǎng)流量紅利末期，時機依然存在 2021年9-12月口碑App活潑用戶規(guī)模92.8100

90

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70

60

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30

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02021年1-12月口碑商家App活潑用戶規(guī)模?

Analysys

易觀說明：口碑獨立App的月活潑用戶數(shù)不包含支付寶平臺上的流量2021/1/2910數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級1

日3

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日口碑美團?

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易觀2021年12月口碑AppVS美團App 日度人均啟動次數(shù)比照受雙12拉動，口碑APP逆勢增長 2021年12月口碑App 日度活潑用戶規(guī)模 數(shù)據(jù)時間：2021年12月12日數(shù)據(jù)來源：蘋果

App

Store說明：口碑獨立App的月活潑用戶數(shù)不包含支付寶平臺上的流量2017年交易額(億元)2017年日均交易筆數(shù)（萬筆）1口碑420030002美團點評360024002021/1/2911數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級百度轉(zhuǎn)型后，本地生活效勞戰(zhàn)場上，口碑與美團點評交戰(zhàn)升級本地生活美團點評小程序矩陣騰訊地圖的平臺接入、定位效勞微信卡包發(fā)放美團外賣券、立減券 美團外賣2021年本地生活效勞平臺格局2021年本地生活效勞“到店+外賣〞系陣營PK數(shù)據(jù)說明：所有平臺數(shù)據(jù)按全平臺

O2O

交易情況統(tǒng)計

，美團點評：美團點評雙平臺

+

美團外賣數(shù)據(jù)來源：企業(yè)財報、高管訪談、公開信息結(jié)合易觀方法論獲得2021/1/2912數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級2021新科技與標準化為線下零售注入新活力生活效勞業(yè)加速智能升級 健身盒子 ParkBox伴隨生活水平的提高，人們對自身健康的關(guān)注和對便利性服務的需求有所增強，同時Keep對健身體驗的創(chuàng)新和對健身場景多元化的教育，共同帶動了無人值守健身房的開展 生鮮超市 掌魚生鮮線上線下融合的趨勢，在催生以阿里盒馬鮮生為代表的“餐飲+超市〞新業(yè)態(tài)后，又讓以“讓每個人吃得更好，活得更好〞為使命的美團點評在2021年下半年開始了以建設“掌魚生鮮〞為實體的新零售摸索2021/1/2913數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級?

Analysys

易觀PART

2到店業(yè)務解讀2021/1/2914數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級經(jīng)歷兩年的摸索和試錯，到店業(yè)務巨頭的差異化賦能路徑已趨明晰

點評、團購預訂、外賣、排隊

/

點菜營銷賦能經(jīng)營賦能

餐飲

ERP

、企業(yè)軟件電影并入光線介入上游、

開放平臺IT賦能供給鏈賦能金融賦能物流賦能美團騎手、無人配送美團小貸、美團智能

POS將線下的流量轉(zhuǎn)移至線上，以線上流量做補給，側(cè)重運營線下流量

將線上的流量轉(zhuǎn)移至線下

，

再向產(chǎn)業(yè)鏈縱深延伸向線下導流支付即會員口碑碼圍繞人群配置貨源全量運營精準營銷阿里和螞蟻的數(shù)據(jù)能力人氣眼和前端的流量分發(fā)線上流量分發(fā)線下流量運營通過幫助商家運營線下流量到達提高客單、提升復購、增加營收的目的效勞內(nèi)容化+信息流廣告，洞察需求提高轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合

助力線下商業(yè)

IT

化、信息化

全產(chǎn)業(yè)鏈的能力輸出價值為商家實現(xiàn)內(nèi)容化營銷、廣告效勞百度資訊流廣告/

百度地圖百度糯米商戶信息效勞請求短視頻、直播、排行榜、圖集、評論、圖文專欄 生活效勞內(nèi)容庫搜索

+

推薦內(nèi)容賦能內(nèi)容賦能2021/1/2915數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級當前到店市場競爭格局：口碑擴大優(yōu)勢，占市場超半數(shù)份額口碑

61.7%美團點評

32.3%百度糯米

2.7%2021年下半年中國到店O2O市場交易份額口碑

61.7%美團點評

32.3%百度糯米

2.7%其他

3.3%?

Analysys

易觀口碑

55.5%美團點評

35.9%百度糯米

4.4%2021年中國到店O2O市場交易份額口碑

55.5%美團點評

35.9%百度糯米

4.4%其他

4.2%?

Analysys

易觀-從交易額格局看2021年下半年中國到店O2O的交易情況，口碑交易份額比2021年上半年上升13.6個百分點，市場份額擴大至61.7%，領(lǐng)先優(yōu)勢 不斷擴大。-就2021年全年的情況而言，口碑已成為本地生活效勞交易份額最大的平臺，交易份額占比過半，達55.5%，美團點評交易份額為35.9%。16美團點評2021年主要動作：升級組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務擴張美團點評在2021年并未放棄業(yè)務擴張的步伐，反而開辟了出行業(yè)務和新零售的新戰(zhàn)場，構(gòu)建更大規(guī)模與體量的平臺–2021年全年對業(yè)務線的布局顯示出美團點評未來將重點聚焦到店、酒旅、出行、新零售四大領(lǐng)域。新零售、出行和外賣將是2021年布局重點。–新增美團打車的7個試點城市，與滴滴出行正面PK。美團點評入局出行可以加速幅員擴張，但與經(jīng)驗成熟的滴滴正面較量勢必會牽扯更多精力，后續(xù)運作能 力也有待市場檢驗。–目前美團點評已經(jīng)在全場景、全營銷通路等層面有了整體的架構(gòu)與輸出能力。 時間 4月 7月 9月 10月 11月 12月2021/1/29涉及領(lǐng)域

酒旅

新零售

酒旅

出行

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出行

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到店2021/1/2917數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務升級口碑2021年主要動作：進入阿里新零售體系為商家運營線下流量夯實數(shù)據(jù)能力2021年底，口碑匯報線由螞蟻金服調(diào)整至阿里集團。口碑進入阿里新零售體系，負責本地生活效勞領(lǐng)域的新零售，以餐飲新零售為重點。–口碑通過支付即會員和大數(shù)據(jù)能力，為商戶追蹤、識別、管理線下的自有流量，并且給商家提供精準營銷，助其提升運轉(zhuǎn)效率和收益。–2021年口碑上線口碑碼戰(zhàn)略、收入月增系統(tǒng)、無人餐廳等產(chǎn)品，給商家提供轉(zhuǎn)型新零售的工具和模式。–口碑在下半年上線獨立的App，并憑借雙12改變市場格局，近1500萬月活成為12月移動AppTOP1000MAU增幅榜中位列漲幅第一。時間

4

月

9

月 戰(zhàn)略意義-將線下用戶流量轉(zhuǎn)到線上，幫助商戶更精準的運營分析線下流量-線下零售數(shù)字化賦能與提效-使B端效勞