2024年專業(yè)財務規(guī)劃與顧問服務協(xié)議

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2024年專業(yè)財務規(guī)劃與顧問服務協(xié)議本合同目錄一覽第一條定義與術語1.1專業(yè)財務規(guī)劃1.2顧問服務1.3客戶1.4顧問第二條服務內容2.1財務分析與規(guī)劃2.2投資建議2.3稅務規(guī)劃2.4風險管理2.5財務報告與建議書第三條服務時間表3.1初始會議3.2定期會議3.3特別會議第四條服務費用4.1服務費用4.2費用支付方式4.3費用調整第五條保密協(xié)議5.1保密信息5.2保密義務5.3保密期限第六條責任與義務6.1客戶的義務6.2顧問的義務第七條終止與解除7.1終止條件7.2解除程序第八條違約責任8.1違約行為8.2違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2管轄法律第十條一般條款10.1通知10.2修改與補充10.3完整協(xié)議10.4不可抗力10.5適用法律第十一條附則11.1合同生效11.2合同副本第一部分：合同如下：第一條定義與術語1.1專業(yè)財務規(guī)劃為本合同所述的顧問服務內容之一，指顧問根據(jù)客戶的財務狀況、目標和需求，制定出一套系統(tǒng)的財務規(guī)劃方案，以幫助客戶實現(xiàn)財務目標的過程。1.2顧問服務為本合同所述的服務，指顧問根據(jù)客戶的需求，提供的專業(yè)財務規(guī)劃、投資建議、稅務規(guī)劃、風險管理和財務報告與建議書等服務。1.3客戶指與顧問簽訂本合同，接受顧問服務的個人或機構。1.4顧問指具有專業(yè)財務規(guī)劃與顧問資質，與客戶簽訂本合同，向客戶提供專業(yè)財務規(guī)劃與顧問服務的個人或機構。第二條服務內容2.1財務分析與規(guī)劃顧問應根據(jù)客戶提供的財務信息，進行詳細的財務分析，并根據(jù)分析結果為客戶制定出合理的財務規(guī)劃方案。2.2投資建議顧問應根據(jù)客戶的投資目標和風險承受能力，為客戶制定出合適的投資策略，并提供相關的投資建議。2.3稅務規(guī)劃顧問應根據(jù)客戶的稅務情況，提供合理的稅務規(guī)劃方案，以幫助客戶合法合規(guī)地降低稅負。2.4風險管理顧問應根據(jù)客戶的風險承受能力和財務目標，為客戶制定出合理的風險管理方案，以幫助客戶規(guī)避風險，保護財務安全。2.5財務報告與建議書顧問應定期為客戶提供財務報告和建議書，報告客戶財務狀況、投資表現(xiàn)和稅務情況，并提出改進建議。第三條服務時間表3.1初始會議顧問應在合同簽訂后10個工作日內與客戶進行首次會議，了解客戶需求，并提供初步的財務規(guī)劃方案。3.2定期會議顧問應每季度為客戶提供一次財務報告和建議書，并與客戶進行定期會議，討論報告內容和建議。3.3特別會議顧問應在客戶有特殊需求或出現(xiàn)重大財務事件時，提供必要的特別會議服務，以幫助客戶應對緊急情況。第四條服務費用4.1服務費用顧問的服務費用為人民幣元整（大寫：人民幣元整），其中包括財務分析與規(guī)劃、投資建議、稅務規(guī)劃、風險管理和財務報告與建議書等服務。4.2費用支付方式客戶應按照顧問提供的時間表，通過銀行轉賬的方式支付服務費用。4.3費用調整合同執(zhí)行期間，如遇市場環(huán)境、經濟政策等客觀因素發(fā)生重大變化，顧問可以書面形式向客戶提出費用調整申請，客戶應在接到調整通知后10個工作日內給予答復。第五條保密協(xié)議5.1保密信息保密信息是指在合同執(zhí)行過程中，客戶向顧問提供的所有財務信息、商業(yè)秘密和個人隱私等信息。5.2保密義務顧問應對客戶的保密信息予以保密，未經客戶書面同意，不得向任何第三方披露。5.3保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或解除之日止。第六條責任與義務6.1客戶的義務客戶應向顧問提供真實、準確、完整的財務信息，并按照顧問的建議執(zhí)行財務規(guī)劃方案。6.2顧問的義務顧問應按照合同約定，為客戶提供專業(yè)的財務規(guī)劃與顧問服務，并確保服務內容的合法性和合規(guī)性。第八條違約責任8.1違約行為違約行為包括客戶未按照合同約定支付服務費用，以及顧問未按照合同約定提供服務。8.2違約責任8.2.1如客戶未按照合同約定支付服務費用，顧問有權暫停提供服務，直至費用支付完畢。8.2.2如顧問未按照合同約定提供服務，客戶有權要求顧問退還部分或全部服務費用，并有權要求顧問支付違約金。第九條爭議解決9.1爭議解決方式如合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2管轄法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條一般條款10.1通知雙方通過書面形式發(fā)送的通知、函件均應以郵戳日期或遞送日期為準。10.2修改與補充本合同的修改和補充，應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本合同的附件，具有同等效力。10.3完整協(xié)議本合同及其附件構成雙方之間關于本服務的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。10.4不可抗力由于不可抗力導致任何一方不能履行或部分履行本合同，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明，根據(jù)情況部分或全部免除其責任。10.5適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條附則11.1合同生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。11.2合同副本本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（合同結束）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：客戶財務信息表詳細要求：客戶應向顧問提供真實、準確、完整的財務信息，包括資產負債表、收入支出表、投資明細表等。附件二：投資建議書詳細要求：顧問應根據(jù)客戶的投資目標和風險承受能力，提供具體的投資建議，包括投資品種、投資比例、預期收益等。附件三：稅務規(guī)劃方案詳細要求：顧問應根據(jù)客戶的稅務情況，提供合理的稅務規(guī)劃方案，包括稅收優(yōu)惠政策利用、稅收籌劃等。附件四：風險管理計劃詳細要求：顧問應根據(jù)客戶的風險承受能力和財務目標，制定出合理的風險管理計劃，包括風險規(guī)避、風險分散等。附件五：財務報告與建議書詳細要求：顧問應定期為客戶提供財務報告和建議書，報告客戶財務狀況、投資表現(xiàn)和稅務情況，并提出改進建議。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.客戶未按照合同約定支付服務費用。2.顧問未按照合同約定提供服務。違約責任認定：1.如客戶未按照合同約定支付服務費用，顧問有權暫停提供服務，直至費用支付完畢。2.如顧問未按照合同約定提供服務，客戶有權要求顧問退還部分或全部服務費用，并有權要求顧問支付違約金。示例說明：1.如果客戶在合同約定的支付時間內未支付服務費用，顧問在提醒客戶后仍未能收到費用，顧問可以暫停提供服務，直到客戶支付完畢。2.如果顧問在合同約定的服務時間內未能提供服務，客戶可以要求顧問退還已支付的服務費用，并根據(jù)實際情況要求顧問支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.專業(yè)財務規(guī)劃：指顧問根據(jù)客戶的財務狀況、目標和需求，制定出一套系統(tǒng)的財務規(guī)劃方案，以幫助客戶實現(xiàn)財務目標的過程。2.投資建議：指顧問根據(jù)客戶的投資目標和風險承受能力，為客戶制定出合適的投資策略，并提供相關的投資建議。3.稅務規(guī)劃：指