2工程咨詢及招投標(biāo)教程

第二章國際工程咨詢及招投標(biāo)

第一節(jié)概述咨詢工程師—ConsultingEngineer

專門從事工程咨詢服務(wù)的工程技術(shù)及其他專業(yè)的人員。其素質(zhì)要求較高。素質(zhì)：1、專業(yè)知識及外語水平

2、知識結(jié)構(gòu)寬廣（專業(yè)技術(shù)，經(jīng)濟(jì)管理，金融法律等）

3、實踐經(jīng)驗豐富（可研，設(shè)計，監(jiān)理）

4、進(jìn)取精神

5、職業(yè)道德（責(zé)任感，公正性）國際咨詢公司—

具有相應(yīng)資質(zhì)并有獨(dú)立法人資格的經(jīng)濟(jì)實體。公司形式：公營私營聯(lián)營體國際組織大學(xué)研究所限于一個或幾個工程領(lǐng)域的大中型公司進(jìn)行綜合性的咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域：1、為業(yè)主服務(wù)—業(yè)主代表可以階段也可以全過程服務(wù)。2、為承包商服務(wù)—分包商3、為貸款銀行服務(wù)—業(yè)主協(xié)助方國際機(jī)構(gòu)要求必須有咨詢公司協(xié)助業(yè)主來完成項目（實施階段）。4、聯(lián)合承包工程—承包商第二節(jié)國際工程咨詢服務(wù)內(nèi)容概述：看書P13圖2-12008年度國際市場最大200家設(shè)計公司介紹行業(yè)市場分析地區(qū)市場分析2010年國際工程咨詢公司200強(qiáng)（前22名）注：E為工程公司，EA為工程設(shè)計公司，EC為工程承包公司。2010年國際工程咨詢公司入圍的中國公司名單中國成達(dá)工程公司簡介公司位于成都，前身為化工部第八設(shè)計院?，F(xiàn)已成為以設(shè)計為主體，實行工程總承包的國際型工程公司。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要分布在：石油化工、天然氣化工、鹽化工、煤化工、精細(xì)化工、工業(yè)電力、醫(yī)藥、商物糧、建筑、市政、環(huán)保等。其中包括我國的大連、錦西、川化、瀘天化等大型化工基地的建設(shè)以及燕山、齊魯、川維、上海、新疆等石油化工基地的建設(shè)工作。公司的300余項成果獲得國家、部、省級獎勵，以及很多專利及專有技術(shù)。是全國首批試行以設(shè)計為主體的工程總承包單位。先后承擔(dān)過國內(nèi)純堿、氯堿、合成氨、尿素、炭黑、甲醇、聚苯乙烯、丁苯膠乳等項目的工程總承包，并向巴基斯坦、印尼、烏茲別克斯坦、蘇丹、香港等國家和地區(qū)出口成套設(shè)備以及承擔(dān)工程設(shè)計、設(shè)備材料采購、施工管理和試車指導(dǎo)。公司積極與國際接軌，瞄準(zhǔn)國際市場，積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，多渠道、多層次、全方位與國外數(shù)十家公司，特別是美、英、日、法、意、德、荷、韓等國著名的公司和專利商進(jìn)行過卓有成效的合作；先后在印尼、巴基斯坦、香港等國家和地區(qū)成功地建設(shè)了電站、漂粉精、純堿、燒堿等10多個工程項目，為國家化工裝置成套出口開辟了先河，也為國家出口創(chuàng)匯作出了積極的貢獻(xiàn)。立項決策階段咨詢：1、規(guī)劃咨詢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃

前提條件—調(diào)查國家的宏觀經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，本地區(qū)的具體狀況，資源優(yōu)勢及限制條件，周邊協(xié)作關(guān)系。

內(nèi)容—書P14，1-7條部門（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃

前提條件—調(diào)查國家總體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，本部門（行業(yè)）的發(fā)展要求，國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求。

內(nèi)容—書P14，1-5條2、項目選定和決策咨詢：內(nèi)容工作深度研究內(nèi)容1、投資機(jī)會研究2、初步可行性研究3、專題研究作初步調(diào)查研究，探討項目的必要性和可行性，初步分析投資效益。對投資建議進(jìn)行鑒別和估價，判斷項目的合理性，并確定是否進(jìn)行專題研究和詳細(xì)可行性研究。對復(fù)雜問題作進(jìn)一步專題性的調(diào)查。8個方面10個方面6個方面4、（詳細(xì)）可行性研究5、項目評估更全面、更系統(tǒng)、更深入，數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確，并進(jìn)行方案的比選，提出最佳方案。對可研結(jié)論進(jìn)行審核和評價，進(jìn)一步對投資項目的可靠性作出判斷。主體:政府主管部門、投資人、貸款銀行等有關(guān)各方組織或聘另一獨(dú)立咨詢機(jī)構(gòu)。程序：評估前準(zhǔn)備—組織評估組—制定計劃—收集資料—分析測算—編寫報告11個方面8個方面建設(shè)準(zhǔn)備階段咨詢——由專業(yè)咨詢公司完成階段目的工作深度內(nèi)容工程設(shè)計概念設(shè)計探討最佳設(shè)計方案，為后續(xù)工作做依據(jù)提出簡明的技術(shù)圖紙和要求6個方面基本設(shè)計作為編制施工詳圖和控制造價的依據(jù)深度由其作用來決定，有些國家用它來招標(biāo)時要滿足設(shè)備訂貨、工程計量和投標(biāo)報價的要求較全面詳細(xì)，包括圖紙和技術(shù)說明詳細(xì)設(shè)計用于招標(biāo)和承包商按圖施工達(dá)到招標(biāo)要求。若用基本設(shè)計招標(biāo)，則詳細(xì)設(shè)計是補(bǔ)充，不能超出招標(biāo)要求；但也可由承包商自己繪制再由設(shè)計師審批最全面詳細(xì)工程招標(biāo)第四節(jié)介紹項目實施階段的咨詢:1、設(shè)備采購合同監(jiān)理（受業(yè)主委托）2、施工監(jiān)理——四控兩管一協(xié)調(diào)信息管理目標(biāo)（質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全控制）合同管理協(xié)調(diào)基礎(chǔ)，依據(jù)工具手段信息流程文檔資料內(nèi)部協(xié)調(diào)外部協(xié)調(diào)合同文件管理執(zhí)行情況分析合同變更支付管理索賠3、施工管理業(yè)主——宏觀管理（甲方代表）承包商——微觀管理（乙方）看書P19-20美國魯姆斯(ABBLUMMUS)公司總部組織機(jī)構(gòu)——該公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域：能源與化工、海上工程、熱交換設(shè)備設(shè)計和制造等。專業(yè)公司總裁工程部門企業(yè)部門地區(qū)代表處基礎(chǔ)建設(shè)能源與化工通訊電力…亞洲歐洲拉丁美洲中東…企業(yè)策劃市場開發(fā)合資公司財務(wù)與融資法律事務(wù)人力資源管理ABBLUMMUS的分公司組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理項目控制總負(fù)責(zé)項目執(zhí)行總負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部法律事務(wù)部財務(wù)部人力資源部市場開發(fā)部采購部施工部項目控制部設(shè)計部項目經(jīng)理部俄羅斯項目部分包采購催交檢驗接運(yùn)施工安全施工制造費(fèi)用估算費(fèi)用控制計劃材料控制工藝設(shè)計

IT設(shè)計技術(shù)資源中心文件控制典型的西方項目管理組織機(jī)構(gòu)項目經(jīng)理信息管理系統(tǒng)管理文檔管理項目控制經(jīng)理費(fèi)用估算費(fèi)用控制計劃與進(jìn)度控制設(shè)計經(jīng)理采購經(jīng)理施工經(jīng)理開車經(jīng)理工藝機(jī)械電氣儀表土木/結(jié)構(gòu)建筑管道衛(wèi)生安全環(huán)境采購分包催交檢驗運(yùn)輸材料控制合同管理可施工性分析施工人力管理現(xiàn)場設(shè)計施工監(jiān)督質(zhì)量安全操作工培訓(xùn)試車4、生產(chǎn)準(zhǔn)備（試生產(chǎn)）和竣工驗收生產(chǎn)準(zhǔn)備機(jī)構(gòu)人員配置及培訓(xùn)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程物質(zhì)供應(yīng)（生產(chǎn)）竣工驗收驗收準(zhǔn)備初步驗收正式驗收工程移交和決算項目后評價（PostEvaluation）:1、時間——使用一年左右2、方法——定性定量相結(jié)合，包括前后對比和有無項目的對比3、內(nèi)容：

1）過程評價：可研和實際的對比分析

2）效益評價：財務(wù)評價

3）影響評價：經(jīng)濟(jì)評價、環(huán)境評價、社會評價

4）持續(xù)評價

5）綜合評價第三節(jié)國際工程咨詢公司的經(jīng)營管理咨詢公司管理特點：咨詢公司的特點1、工作任務(wù)的階段性和臨時性2、人員工作的流動性3、以人員、經(jīng)驗、技能等知識為主構(gòu)成其資產(chǎn)大部分管理特點（方向）1、增強(qiáng)整體性和適應(yīng)性2、激勵員工的工作積極性3、提高公司技術(shù)水平和管理水平?jīng)Q定咨詢公司的經(jīng)營戰(zhàn)略：1、確定公司的長期發(fā)展目標(biāo)：書P22,6條2、采取科學(xué)決策機(jī)制：4個考慮因素3、明確實施步驟：5條公司的業(yè)務(wù)開發(fā)程序：市場調(diào)研項目選擇與客戶加強(qiáng)聯(lián)系準(zhǔn)備建議書遞交建議書看書P23，5個環(huán)節(jié)第四節(jié)國際工程咨詢的招標(biāo)招標(biāo)方式：1、指定招標(biāo)(NegotiatedBidding)

前提情況——保密工程獨(dú)家專利技術(shù)良好的信譽(yù)2、國際競爭性招標(biāo)(UnlimitedCompetitiveOpenbidding)

世界范圍內(nèi)的公開招標(biāo)選擇最理想的咨詢公司，公司之間的競爭是公開平等。國際金融組織的項目要求用此方式招標(biāo)。3、有限競爭性招標(biāo)(LimitedCompetitiveSelectedBidding)

當(dāng)工作內(nèi)容不太復(fù)雜，金額不大時常用此法，可節(jié)約業(yè)主的招標(biāo)工作量。業(yè)主一般對較有信譽(yù)和實力的3-4家公司發(fā)出投標(biāo)邀請函，再進(jìn)行項目的競爭。

國際競爭性招標(biāo)程序：編制工作大綱估算咨詢費(fèi)用準(zhǔn)備短名單制定評選方法和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)邀請函，征求建議書評價建議書合同談判與簽約個人咨詢專家的選定：客戶要求從個人咨詢專家注冊資料查閱并選取確定評價標(biāo)準(zhǔn)評價，排序擇優(yōu)選聘第五節(jié)國際工程咨詢的投標(biāo)投標(biāo)準(zhǔn)備：1、組織咨詢項目的投標(biāo)班子負(fù)責(zé)人：具有較高素質(zhì)的咨詢工程師成員：技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律、商務(wù)人員工作內(nèi)容：書P29-4條2、公司能力聲明文件目的：介紹本公司情況，維護(hù)公司形象和信譽(yù)內(nèi)容：背景與機(jī)構(gòu)，資源情況，業(yè)務(wù)經(jīng)驗，榮譽(yù)與信譽(yù)建議書的編制：

依據(jù)：客戶的邀請函，工作大綱內(nèi)容技術(shù)建議書書P29-30商務(wù)建議書書P30合同談判時應(yīng)注意的問題：1、區(qū)分合同生效期和咨詢服務(wù)開始時間，明確“不可抗力”的具體含義，以及在不可抗力出現(xiàn)使咨詢公司應(yīng)采取的對策和應(yīng)得的合理補(bǔ)償。2、咨詢公司需要客戶提供的幫助應(yīng)詳細(xì)開列出來。3、明確支付的細(xì)節(jié)，如支付方式、時間、外匯支付方式和比例、延期支付的補(bǔ)償?shù)取?、明確在稅務(wù)、保險等方面雙方的責(zé)任和義務(wù)。5、明確仲裁規(guī)則、爭取寫明一旦出現(xiàn)爭端并需要仲裁解決時，仲裁地點為國際仲裁機(jī)構(gòu)或雙方認(rèn)可的第三國。第六節(jié)國際工程咨詢費(fèi)用的計算咨詢服務(wù)計費(fèi)方法：1、人月費(fèi)單價法——最廣泛地用于可研、設(shè)計、監(jiān)理和項目管理領(lǐng)域，常用在國際公開投標(biāo)中。

C=

i（元/人?月）×t（月）+c’

i

—酬金c’—非工資性開支，如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等可報銷費(fèi)用及不可預(yù)見費(fèi)2、按日計費(fèi)法

C=

i（元/人?日）×t（日）+c’

t—8小時為一日，并計算執(zhí)行任務(wù)所付出的全部時間（旅途時間）3、成本加固定酬金法

C=c’+Fc’—人員工資+福利金+公司管理費(fèi)+可報銷費(fèi)用

F—固定酬金=不可預(yù)見費(fèi)+投資利息+獎金+利潤

4、總價法：固定總價——支付總額是固定的，若有較大變更則增加的工程量另外計算。調(diào)值總價——常用于服務(wù)1年以上的任務(wù)，若有通貨膨脹、匯率變化則總價可調(diào)整。5、工程造價百分比法——在工程設(shè)計中應(yīng)用較多，但世界銀行不用

C=造價×%

造價低的，%略高；