公募基金 課程設(shè)計(jì)案例

公募基金課程設(shè)計(jì)案例一、課程目標(biāo)

知識(shí)目標(biāo)：

1.讓學(xué)生理解公募基金的基本概念、特點(diǎn)和運(yùn)作方式。

2.掌握公募基金的分類、投資范圍和投資策略。

3.了解我國(guó)公募基金市場(chǎng)的監(jiān)管體系和法律法規(guī)。

技能目標(biāo)：

1.培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用財(cái)經(jīng)資訊、分析報(bào)告等資料，對(duì)公募基金進(jìn)行初步分析的能力。

2.提高學(xué)生運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、圖書館等渠道，收集、整理和運(yùn)用公募基金相關(guān)資料的能力。

3.培養(yǎng)學(xué)生進(jìn)行投資決策的基本能力，學(xué)會(huì)制定投資計(jì)劃和評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)。

情感態(tài)度價(jià)值觀目標(biāo)：

1.培養(yǎng)學(xué)生對(duì)公募基金投資的興趣和熱情，激發(fā)學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)知識(shí)的積極性。

2.培養(yǎng)學(xué)生樹(shù)立正確的投資觀念，遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配原則，形成健康的投資心態(tài)。

3.培養(yǎng)學(xué)生具備合作、分享的團(tuán)隊(duì)精神，學(xué)會(huì)在團(tuán)隊(duì)中發(fā)揮個(gè)人優(yōu)勢(shì)，共同完成投資任務(wù)。

課程性質(zhì)分析：

本課程為金融學(xué)相關(guān)課程，旨在幫助學(xué)生掌握公募基金的基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)際操作技能，提高學(xué)生的投資素養(yǎng)。

學(xué)生特點(diǎn)分析：

高中生已具備一定的財(cái)經(jīng)知識(shí)基礎(chǔ)，思維活躍，好奇心強(qiáng)，對(duì)實(shí)際投資操作感興趣，但風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較弱。

教學(xué)要求：

1.緊密聯(lián)系實(shí)際，采用案例分析、小組討論等教學(xué)方法，提高學(xué)生的參與度和實(shí)踐能力。

2.注重培養(yǎng)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力，引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注財(cái)經(jīng)新聞，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

3.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)教育，培養(yǎng)學(xué)生正確的投資觀念和健康的投資心態(tài)。

二、教學(xué)內(nèi)容

1.公募基金概述

-公募基金的定義、特點(diǎn)及作用

-公募基金與私募基金的區(qū)別

-我國(guó)公募基金發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

2.公募基金的分類與投資范圍

-股票型、債券型、貨幣型、混合型等公募基金的特點(diǎn)及投資策略

-公募基金的投資范圍及投資限制

-公募基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益分析

3.公募基金運(yùn)作流程

-基金募集、基金成立、基金投資、基金運(yùn)作、基金清算等環(huán)節(jié)

-基金管理公司、基金經(jīng)理的角色與職責(zé)

-基金托管與基金估值

4.公募基金投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理

-資產(chǎn)配置、股票篩選、債券投資等策略

-風(fēng)險(xiǎn)管理方法與內(nèi)部控制機(jī)制

-投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估與基金選擇

5.我國(guó)公募基金市場(chǎng)監(jiān)管

-監(jiān)管體系及法律法規(guī)

-基金銷售與宣傳規(guī)范

-基金信息披露與投資者保護(hù)

6.實(shí)踐操作與案例分析

-基金投資模擬操作

-案例分析：優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)與投資策略研究

-案例分析：基金風(fēng)險(xiǎn)事件及啟示

教學(xué)內(nèi)容安排與進(jìn)度：

本教學(xué)內(nèi)容分為六個(gè)部分，共計(jì)16課時(shí)。每部分安排2-3課時(shí)，根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整進(jìn)度。教材章節(jié)與內(nèi)容對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)教學(xué)大綱。

三、教學(xué)方法

1.講授法：

-對(duì)于公募基金的基本概念、分類、運(yùn)作流程等理論知識(shí)，采用講授法進(jìn)行系統(tǒng)講解，確保學(xué)生掌握課程核心內(nèi)容。

-講授過(guò)程中注重啟發(fā)式教學(xué)，引導(dǎo)學(xué)生思考問(wèn)題，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。

2.案例分析法：

-通過(guò)分析優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)與投資策略、基金風(fēng)險(xiǎn)事件等案例，使學(xué)生深入理解公募基金投資的實(shí)際操作和風(fēng)險(xiǎn)管理。

-鼓勵(lì)學(xué)生參與案例討論，培養(yǎng)他們分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

3.討論法：

-針對(duì)公募基金投資策略、風(fēng)險(xiǎn)管理等主題，組織小組討論，讓學(xué)生在互動(dòng)交流中深化理解，拓寬思路。

-引導(dǎo)學(xué)生結(jié)合實(shí)際市場(chǎng)情況，開(kāi)展辯論和研討，提高學(xué)生的批判性思維和表達(dá)能力。

4.實(shí)驗(yàn)法：

-利用基金投資模擬操作軟件，讓學(xué)生在實(shí)踐中學(xué)習(xí)公募基金的投資技巧和策略。

-通過(guò)實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生親身體驗(yàn)投資過(guò)程，培養(yǎng)他們的實(shí)踐操作能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

5.互動(dòng)式教學(xué)：

-邀請(qǐng)基金行業(yè)專家、基金經(jīng)理等進(jìn)行線上或線下講座，讓學(xué)生了解行業(yè)前沿動(dòng)態(tài)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。

-鼓勵(lì)學(xué)生與專家互動(dòng)，提問(wèn)和解答疑問(wèn)，提高學(xué)生的專業(yè)素養(yǎng)和行業(yè)認(rèn)知。

6.研究性學(xué)習(xí)：

-指導(dǎo)學(xué)生查閱財(cái)經(jīng)資訊、分析報(bào)告等資料，開(kāi)展公募基金相關(guān)研究，培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)和獨(dú)立思考的能力。

-鼓勵(lì)學(xué)生將研究成果進(jìn)行分享，提高他們的表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

7.跨學(xué)科教學(xué)：

-結(jié)合數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科知識(shí)，讓學(xué)生從多角度理解和分析公募基金投資，提高學(xué)生的綜合素養(yǎng)。

-鼓勵(lì)學(xué)生跨學(xué)科合作，開(kāi)展課題研究，培養(yǎng)他們的創(chuàng)新意識(shí)和解決問(wèn)題的能力。

四、教學(xué)評(píng)估

1.平時(shí)表現(xiàn)：

-評(píng)估學(xué)生在課堂上的參與程度、提問(wèn)回答、小組討論等表現(xiàn)，以考察學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性和團(tuán)隊(duì)合作能力。

-對(duì)學(xué)生在課堂外的研究性學(xué)習(xí)、財(cái)經(jīng)資訊分析等活動(dòng)給予評(píng)價(jià)，鼓勵(lì)學(xué)生主動(dòng)探索和深入思考。

2.作業(yè)評(píng)估：

-設(shè)計(jì)與課程內(nèi)容相關(guān)的作業(yè)，包括理論知識(shí)的鞏固和實(shí)際操作的分析，以檢驗(yàn)學(xué)生對(duì)課程內(nèi)容的理解和應(yīng)用。

-定期檢查學(xué)生作業(yè)完成情況，及時(shí)給予反饋，指導(dǎo)學(xué)生改進(jìn)學(xué)習(xí)方法。

3.考試評(píng)估：

-期中和期末考試采用閉卷形式，全面考察學(xué)生對(duì)公募基金知識(shí)的掌握程度。

-考試內(nèi)容涵蓋課程核心知識(shí)點(diǎn)，注重考查學(xué)生的分析能力、應(yīng)用能力和綜合判斷能力。

4.實(shí)踐操作評(píng)估：

-通過(guò)基金投資模擬操作，評(píng)估學(xué)生在實(shí)際投資過(guò)程中的策略選擇、風(fēng)險(xiǎn)控制和投資決策能力。

-對(duì)學(xué)生在模擬操作中的表現(xiàn)進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)，作為實(shí)踐能力的重要參考。

5.案例分析報(bào)告：

-要求學(xué)生撰寫案例分析報(bào)告，評(píng)估學(xué)生對(duì)案例內(nèi)容的理解程度、分析能力和解決問(wèn)題的方法。

-根據(jù)報(bào)告的質(zhì)量和深度，給予評(píng)價(jià)和反饋，鼓勵(lì)學(xué)生深入思考和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

6.研究性學(xué)習(xí)成果展示：

-組織學(xué)生進(jìn)行研究成果展示，評(píng)估學(xué)生的研究方法、資料收集、邏輯思維和表達(dá)能力。

-通過(guò)同伴評(píng)價(jià)和教師評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，給予學(xué)生公正的評(píng)價(jià)和鼓勵(lì)。

7.綜合評(píng)估：

-結(jié)合以上多種評(píng)估方式，對(duì)學(xué)生進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保評(píng)估結(jié)果全面、客觀、公正。

-定期向?qū)W生反饋評(píng)估結(jié)果，指導(dǎo)學(xué)生改進(jìn)學(xué)習(xí)策略，促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展。

五、教學(xué)安排

1.教學(xué)進(jìn)度：

-本課程共計(jì)16周，每周2課時(shí)，共計(jì)32課時(shí)。

-第一周至第四周：公募基金概述、分類與投資范圍。

-第五周至第八周：公募基金運(yùn)作流程、投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理。

-第九周至第十二周：我國(guó)公募基金市場(chǎng)監(jiān)管、實(shí)踐操作與案例分析。

-第十三周至第十六周：復(fù)習(xí)與總結(jié)，開(kāi)展研究性學(xué)習(xí)，準(zhǔn)備期末考試。

2.教學(xué)時(shí)間：

-課時(shí)安排在學(xué)生課余時(shí)間，避免與正常課程沖突。

-考慮到學(xué)生的作息時(shí)間，將課程時(shí)間安排在下午或晚上。

3.教學(xué)地點(diǎn)：

-理論課程：安排在教室進(jìn)行，確保學(xué)生有良好的學(xué)習(xí)氛圍。

-實(shí)踐操作與案例分析：安排在實(shí)驗(yàn)室或多媒體教室，方便學(xué)生查閱資料、開(kāi)展討論。

4.教學(xué)活動(dòng)安排：

-每周安排一次課堂討論或案例分析，提高學(xué)生的參與度和實(shí)踐能力。

-每月組織一次專家講座，拓寬學(xué)生的視野，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)。

-課程中期和末期各安排一次研究性學(xué)習(xí)成果展示，鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行深入研究和分享經(jīng)驗(yàn)。