咽喉用藥市場白皮書

2024/8/12中康科技｜廖洪惠中康科技｜廖洪惠目錄目錄1.藥店競爭加劇，從需求端探索「破局之路」2.口腔咽喉品類韌性強(qiáng)，市場潛力加速釋放3.優(yōu)質(zhì)新藥清利，滿足患者全方位需求，驅(qū)動藥店品類增長目錄目錄1.藥店競爭加劇，從需求端探索「破局之路」2.口腔咽喉品類韌性強(qiáng)，市場潛力加速釋放3.優(yōu)質(zhì)新藥清利，滿足患者全方位需求，驅(qū)動藥店品類增長藥品市場進(jìn)入弱增長時代，當(dāng)下受經(jīng)濟(jì)下行疊加醫(yī)改深化等影響，2024年預(yù)計全年同比增長4.9%-- 中低速穩(wěn)定發(fā)展期VBP&疫情波動期規(guī)范治理，低速增長規(guī)范治理，低速增長生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司數(shù)據(jù)來源：中康CMH424年中國藥品全渠道市場總規(guī)模將超2.1萬億人民幣，院外市場總體預(yù)計基層醫(yī)療市場占比將提升至10.6%，線下零售占1,0404,4882,230基層醫(yī)療-含診所和衛(wèi)生室零售藥店-含O2O“十三五”期間，醫(yī)藥分家、醫(yī)?？刭M(fèi)等醫(yī)改新政實施4.9%4.9%10.6%10.0% 1.5% 0.7%11.0%10.5%3.4%3.4%9.9%4.3%4.3%9.7%2.0%2.0%10.4%3.0%3.0%9.9% 0.3%10.5% 0.2%10.9% 0.1%11.0% 0.1%10.9% 0.1%11.2% 0.0%12.1%13.6%生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司數(shù)據(jù)來源：中康CMH2022年至2024年受流行疾病帶動用藥剛需，同步帶動零售藥店客流上升放開，新冠感染高峰220全國-全品類（不含中藥飲片）-日店均訂單指數(shù)趨勢放開，新冠感染高峰 l2023年11-12月，l2023年11-12月，lAX、AX、ll40數(shù)據(jù)來源：中康CMH小票真實購藥者行為數(shù)據(jù)生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司數(shù)據(jù)來源：中康CMH小票真實購藥者行為數(shù)據(jù)生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司62024年中康CMH消費(fèi)者大健康洞察國民健康困擾前五名聚焦在呼吸系統(tǒng)疾病類型，有「咽喉不適」76.9%48%47%45%48%47%45%46-55歲41%41%36.5%20.9%20.9%15.3%14.4%8.7%高血壓8.7%高血壓人均健康困擾數(shù)：3.6個4.3個4.7個6.9%6.7%5.9%5.2%3.1%2.7%2.3%2.1%1.8%1.6%0.6%糖尿病高尿酸糖尿病高尿酸感冒發(fā)燒道及肺部不適不適新冠及后不適耳鼻不適道疾精神情緒困擾皮膚精神情緒困擾脫發(fā)體力營養(yǎng)不足疾病情緒心理疾病婦科疾病肌肉骨骼關(guān)節(jié)不適高血脂慢性疾病困擾過度肥胖慢性疾病困擾記憶力腦力不足泌尿系統(tǒng)疾病肝膽類疾病男科心腦血管男科備孕生育人們面臨不同類型生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司7近半年我國呼吸道疾病持續(xù)上升，2024Q1口腔咽喉類藥物表現(xiàn)出較強(qiáng)需求50%全國-零售藥店-藥品市場-分類銷售概況（2024Q1vs2023Q1）縱坐標(biāo)：增長率%（24Q1vs23Q1）腫瘤治療藥物及免疫調(diào)節(jié)劑肝膽疾病用藥止咳祛痰類皮膚用藥全身用抗感染藥物糖尿病用藥\肌肉-骨骼系統(tǒng)用藥眼科類神經(jīng)系統(tǒng)用藥/補(bǔ)益安神助眠類婦產(chǎn)科用藥解熱、鎮(zhèn)痛、抗炎與抗風(fēng)濕及抗痛風(fēng)藥泌尿系統(tǒng)用藥血液和造血系統(tǒng)用藥滋補(bǔ)保健血壓用藥心腦血管疾病用藥(不含高血壓)感冒用藥/清熱類維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充劑胃腸道疾病用藥生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司數(shù)據(jù)來源：中康CMH8目錄目錄1.藥店競爭加劇，從需求端探索「破局之路」2.口腔咽喉品類韌性強(qiáng)，市場潛力加速釋放3.優(yōu)質(zhì)新藥清利，滿足患者全方位需求，驅(qū)動藥店品類增長口腔咽喉用藥市場銷售額趨勢口腔咽喉用藥市場銷售量趨勢口腔咽喉用藥市場平均單價趨勢**數(shù)據(jù)來源：中康CMH數(shù)據(jù)來源：中康CMH*包含2022Q4防疫政策突變而帶來的銷售影響生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司咽喉炎/扁桃體炎用藥在品類份額位居第一，平零售藥店-口腔咽喉用藥市場-細(xì)分類銷售額份額4.6%4.8%牙痛牙炎零售藥店-口腔咽喉用藥市場-細(xì)分類平均單價生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司數(shù)據(jù)來源：中康CMH咽喉不適群體病史基數(shù)：咽喉不適的受訪者N=958咽喉不適患者，兩成病史較長(≥4年八成為疫情期間/咽喉不適群體病史基數(shù)：咽喉不適的受訪者N=958絕大多數(shù)咽喉不適患者，發(fā)作高頻、發(fā)作持續(xù)時間長，極大程度影響患者正常工作和生活病史≥4年病史≥4年81%45%45%經(jīng)受咽喉不適4年及以上經(jīng)受咽喉不適經(jīng)受咽喉不適不足1年的受訪者的受訪者N=958咽喉不適發(fā)作頻率高N=958基數(shù)：咽喉不適基數(shù)：咽喉不適91%的患者咽喉不適咽喉不適發(fā)作持續(xù)時間長基數(shù)：咽喉不適的受訪者N=958單次發(fā)作時長超過15天44.1%的患者，單次發(fā)作時長7-15天數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司潛力空間“急性咽喉炎/扁桃體炎不會發(fā)展成慢性咽喉炎/扁桃體炎”60.0%“急性咽喉炎/扁桃體炎不會發(fā)展成慢性咽喉炎/扁桃體炎”60.0%表示認(rèn)同81.1%表示認(rèn)同81.1%的咽喉不適患者認(rèn)為，“慢性咽喉炎/扁桃體炎長期不發(fā)作就是痊愈了”非常不認(rèn)同非常不認(rèn)同非常不認(rèn)同非常不認(rèn)同一般認(rèn)同非常認(rèn)同一般認(rèn)同非常認(rèn)同基數(shù)：咽喉不適的受訪者N=958基數(shù)：咽喉不適的受訪者N=958基數(shù)：咽喉不適的受訪者N=958數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司75.1%基數(shù)：咽喉不適的受訪者N=95875.1%調(diào)整生活狀態(tài)），60.5%60.5%服用藥物/保健品首診場景服用藥物/保健品首診場景就診就診48.4%49.0%48.4%48.4%數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司用藥人群中，83.7%的咽喉不適患者會患者亟需正確的用藥指導(dǎo)和有效的治療方案消費(fèi)者對咽喉疾病認(rèn)知不清咽喉不適消費(fèi)者藥物使用情況基數(shù)：咽喉不適的受訪者N=958很難分清咽喉炎/扁桃體炎與感冒基數(shù)：使用藥物的咽喉不適受訪者N=550僅使用1種藥物使用2種藥物使用3種藥物數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司咽喉不適藥物的選擇考慮因素基數(shù)：咽喉不適的用藥患者N=557■購藥考慮因素■最重要因素成分是否溫和22%68.9%9%劑型(膠囊/片劑/噴霧/糖漿/滴鼻劑等)52.1%8%效果/起效速度41.7%l4%是否容易買到40.0%7%類型(西藥/中成藥/中藥材)38.4%7%6%咽喉不適藥物的選擇考慮因素基數(shù)：咽喉不適的用藥患者N=557■購藥考慮因素■最重要因素成分是否溫和22%68.9%9%劑型(膠囊/片劑/噴霧/糖漿/滴鼻劑等)52.1%8%效果/起效速度41.7%l4%是否容易買到40.0%7%類型(西藥/中成藥/中藥材)38.4%7%6%6%l3%33.6%14%規(guī)格/每盒片數(shù)37.0%成分配方(單方/復(fù)方)35.5%價格/促銷34.8%保質(zhì)期長/日期新鮮服用/使用體驗(易吞服、便攜等)31.4%25.0%副作用/依賴性/耐藥性21.0%5%5%l3%產(chǎn)地（國產(chǎn)/進(jìn)口）17.1%快速起效No.2精準(zhǔn)對癥咽喉不適患者對效果的關(guān)注維度快速起效No.2精準(zhǔn)對癥NoNo.1藥效藥效持續(xù)時間長NoNo.3數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書數(shù)據(jù)來源：中康消費(fèi)者研究中心，2024年呼吸問題系列調(diào)研白皮書生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司零售藥店-口腔咽喉用藥市場-不同劑型銷售額份額含片m口服液17.0%!!!17.0%!!!銷售額(億元)&GR48.8銷售量(億盒)&GR單價(元/盒)&GR45.6銷售額份額(%)生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司數(shù)據(jù)來源：中康CMH目錄目錄1.藥店競爭加劇，從需求端探索「破局之路」2.口腔咽喉品類韌性強(qiáng)，市場潛力加速釋放3.優(yōu)質(zhì)新藥清利，滿足患者全方位需求，驅(qū)動藥店品類增長西藥成分，起效迅速西藥成分，起效迅速非抗生素，安全性高生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司是銷售貢獻(xiàn)主力，藥店需重視年輕人對“嘗新”的追求，以專業(yè)的藥事服務(wù)贏得患者滿意 清利購藥者畫像特征 TGI165.5↑104.7↑104.2↑94.684.3男男0細(xì)分購藥者對清利的銷售貢獻(xiàn)率（MAT202405） +女,17-氣泡大小表示會員數(shù)銷售貢獻(xiàn)率數(shù)據(jù)來源：中康購藥者小票數(shù)據(jù)注：TGI反映目標(biāo)群體與品類對比的強(qiáng)勢或弱勢的指數(shù)，高于100，代表該類用戶對的占比高于品類整體水平生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司物籃口腔咽喉含片25.5物籃口腔咽喉含片25.5元1.46次+1.19%↑1.4件12.7元78人均年消費(fèi)人均購買頻次客品數(shù)78人均年消費(fèi)人均購買頻次客品數(shù)品單價清利清利43.7元1.15次+6.56%↑1.5件26.0元≤35歲≤35歲26.2↑36-45歲36-45歲46-55歲46-55歲≥56歲≥56歲數(shù)據(jù)來源：中康購藥者小票數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：中康購藥者小票數(shù)據(jù)生命科學(xué)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的數(shù)字科技公司清利地喹氯銨含片上市至今，鋪貨與動銷齊頭并進(jìn)，增勢良好零售藥店-清利地喹氯銨含片-銷售額趨勢藥品市場規(guī)模（百萬）加權(quán)鋪貨率12.1%10.9%10.9%11.3%9.6%9.8%8.7%8.3%9.4%9.6%9.8%8.7%8.3%8.1%5.55.45.26.2%4.64.64.54.8%4.1%4.12.2%3.00.6