DataSparkle：2024尼日利亞運營商行業(yè)報告

Connectivityandbeyond尼日利亞運營商行業(yè)報告尼日利亞是非洲第一人口大國和最大經(jīng)濟體之一。隨著智能手機的普及、數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的改善和聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的迅速增長，尼日利亞電信行業(yè)將持續(xù)展現(xiàn)增長勢頭，吸引全球玩家關(guān)注。2023年2月，在擁有超本報告綜合數(shù)據(jù)分析而成，基于我司自有數(shù)據(jù)及第01030103第四章尼日利亞運營商行業(yè)機會與挑戰(zhàn)09第二章尼日利亞運營商行業(yè)生態(tài)44電信行業(yè)在尼日利亞經(jīng)濟中占據(jù)重要地位2022-2023年尼日利亞實際GDP增長率變化3.54%3.46%3.52%3.54%3.46%2.51%2.54%2.25%2.25%尼日利亞是非洲最大經(jīng)濟體之一，根據(jù)國際貨幣基金組尼日利亞是非洲最大經(jīng)濟體之一，根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，2024年和2025年尼日利亞GDP將以3.0%和3.1%的速度持續(xù)增長。電信行業(yè)在尼日利亞經(jīng)濟構(gòu)成中占據(jù)著重要地位，2023年第四季度通信和信息服務(wù)對實際GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)到14%，超過房地產(chǎn)、石油同時，尼日利亞電信行業(yè)也是非洲規(guī)模最大、發(fā)展最快的行業(yè)之一，在整個非洲地區(qū)擁有較大的影響力▌2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023年第四季度尼日利亞主要行業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率2023Q4糧食生產(chǎn)貿(mào)易通信和信息服務(wù)房地產(chǎn)石油和天然氣其他23.86%15.50%14.00%6.06%4.70%35.88%數(shù)據(jù)來源：NationalBureauofStatistics；IMF。55人口年輕多元，城市化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)家之一，2030年的年齡中位數(shù)預(yù)計僅為18.3。在這片約92.3萬平方公里的土地上，生活著250多個民族，形也被廣泛使用。在尼日利亞居民中，約50%信奉伊斯蘭教，40%信奉基督教。截至2023年約54%的人口居住在城鎮(zhèn)地區(qū)，穩(wěn)步推進(jìn)的城市化進(jìn)程將為電信行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇▌vs.全球vs.全球30.5歲vs.全球57%2030e59.5%2030e59.5%數(shù)據(jù)來源：Worldmeters；Statista。66智能手機日益普及，奠定良好數(shù)字化基礎(chǔ)撒哈拉以南非洲地區(qū)部分國家智能手機連接數(shù)占20222030e智能手機的普及為尼日利亞人民以更便捷地方式連接互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造了更多機會。GSMA數(shù)據(jù)顯示，2022年尼日利亞智能手機連接數(shù)占總連接數(shù)的52%，預(yù)計到2030年這一比例將達(dá)到94%，超過全球平均水平的92%。尼日利亞蜂窩移動連接數(shù)在2023年新增780萬，2024年1月蜂窩移動連接數(shù)穩(wěn)步增至2.05億，超過總?cè)丝跀?shù)的90%。在所有網(wǎng)絡(luò)流量消耗中，手機占比達(dá)到近94%94%203093%94%94%203089%92%69%60%52%50%50%52%50%44%88%，其中安卓設(shè)備占據(jù)絕對主力▌尼日利亞肯尼亞坦桑尼亞南非科特迪瓦埃塞俄比亞數(shù)據(jù)來源：GSMA；DataReportal。77布局?jǐn)?shù)字化底座建設(shè)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程非洲是增長最快的移動市場之一，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施正在持非洲是增長最快的移動市場之一，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施正在持尼日利亞在此方面同樣走在前列。尼日利亞數(shù)據(jù)保護(hù)條例（NDPR）的出臺也進(jìn)一步推動了數(shù)據(jù)中心需求的增長。截至2023年尼日利亞已建成超過10個數(shù)據(jù)中心，其中大部分位于尼日利亞商業(yè)中心Lagos。預(yù)計尼日利亞數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將從2022年的2.3億美元增至2028年的4.15億美元，年復(fù)合增長率達(dá)10.34%。2024年AirtelAfrica在尼日利亞的首個數(shù)據(jù)中心也正式動工▌AfricaDataCentresMDX-i尼日利亞公司，被美國公司Equinix收購Medallion尼日利亞公司，被美國公司DigitalRealty收購MTNOpenAccessDataCentresRackCentres21stCenturyTechnologies數(shù)據(jù)來源：Arizton；MordorIntelligence；網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)整理。*按首字母順序排列。88大數(shù)據(jù)增長下真實的尼日利亞用戶撒哈拉以南非洲地區(qū)各國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和運營商情況有所不同，移動數(shù)據(jù)成本差異顯著。2023年撒哈拉以南非洲地區(qū)各國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和運營商情況有所不同，移動數(shù)據(jù)成本差異顯著。2023年，該地區(qū)數(shù)據(jù)顯示，尼日利亞手機用戶的流量使用高峰集類應(yīng)用在2023年7-12月的月人均使用時長超過46小時，F(xiàn)acebook、FacebookLite和WhatsApp等應(yīng)用成為“數(shù)據(jù)流量消耗大戶”▌1Facebook2FacebookLite3WhatsAppMessenger4TikTok5YouTube6TikTokLite7GoogleChrome:Fast&Secure8WhatsAppBusiness9GGooglePlay回Instagram數(shù)據(jù)來源：Worldwidemobiledatapricing(2023),Cableuk;DataSparkle。始于2001年的電信行業(yè)開放歷程2001年并不是尼日利亞電信行業(yè)的起步之年，但一定是具有里程碑意義的一年。2001年初，尼日利亞政府調(diào)整了電信業(yè)張GSM（GlobalSystemforMobileCommunications）運營牌照的發(fā)放。開放的電信市場不斷推動資費下降和服務(wù)同樣是在2001年，尼日利亞部署了第一條萄牙到南非的SAT-3/WASC電纜。2001年至2022年，尼日利亞海底電纜從1條增加至7條，包括MTN公司和Globacom如今，更多舉措正在推動尼日利亞電信行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，包括向SpaceX衛(wèi)星頒發(fā)運營許可證、推動更多海底電纜的部署、向移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商（MVNO）提供許可證等▌數(shù)據(jù)來源：NewsCentral；網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)整理。MTNAirtelAfrica9mobileGlobacom9mobile尼日利亞運營商尼日利亞運營商 20012003200820102011201220152022EquianoACEMainOneEquianoACEWACSSAT-3/WASCGLO-1NCSCS電信行業(yè)呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢的電信和互聯(lián)網(wǎng)用戶群體。預(yù)計到2024年，尼日利亞為MTN、Airtel、Globacom和9mobile。尼日利亞電除四大主要GSM運營商之外，還活躍著互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（ISP）、增值服務(wù)提供商（VAS）和移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商（MVNO）等。尼日利亞已有超過250家ISP，網(wǎng)接入方面發(fā)揮著重要作用。就活躍用戶數(shù)量而言，Spectranet目前仍是尼日利亞第一大ISP。而Starlink作為尼日利亞電信市場的最新進(jìn)入者之一，在2023年已躋身前四ISP之列▌尼日利亞2023-2028年通信服務(wù)市場規(guī)模預(yù)測（美元）200億20232024e2025e2026e2027e2028e數(shù)據(jù)來源：Statista；Nairametrics。四大主流運營商占據(jù)絕大部分市場份額Globacom27.45%MTN是尼日利亞目前最大的運營商Globacom27.45%委員會（NCC）數(shù)據(jù)顯示，其2023年12月市場占比達(dá)到38.79%。Airtel和Globacom緊隨其后，二者之間的用戶規(guī)模差距不大。用戶可以根據(jù)自身需要選擇適合的Airtel27.55%個人擁有超過一張SIM卡的情況很常見Airtel27.55%9mobile6.21%MTN38.79%MTN38.79%數(shù)據(jù)來源：NigerianCommunicationsCommission(NCC)。流量消耗主要集中在西南地區(qū)尼日利亞四大頭部運營商流量消耗TOP5地區(qū)*SokotoZamfaraFederalCapitalTerritoryKwaraOsunEkitiEdoEnuguAnambraLagos.-KwaraOsunEkitiEdoEnuguAnambraLagosDeltaImo就區(qū)域差異而言，Lagos、Ogun和Kano的語音和網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)都位居前列。在流量消耗方面，Lag均流量使用量更大，Delta和Anambra緊隨其后。MTN占據(jù)流量使用首位，Globacom和Airtel的用戶流量消耗差距較小▌DeltaImo數(shù)據(jù)來源：NationalBureauofStatistics；DataSparkle。*流量消耗數(shù)據(jù)時間周期為2023年12月。MTN占據(jù)頭部，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增速快盡管面臨強勁競爭，MTN在過去數(shù)年來始終占據(jù)尼日利亞運營商的頭部位置。根據(jù)MTNNigeria2023年財報分析，其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入規(guī)模在去年超過語音業(yè)務(wù)，成為最大收入來源。此外，數(shù)字化、手機和配件業(yè)務(wù)的快速增長也引人注目。這兩項業(yè)務(wù)收入在2023年分別實現(xiàn)了同比約62%和59%的增長。在數(shù)字化產(chǎn)品方面，MTN成功推出了Ayoba，提供即時通信、娛樂等MTNNigeria各業(yè)務(wù)板塊收入變化202320222023+39.9%+10.5%+5.6%拿+44.5%多樣化內(nèi)容服務(wù)▌?wù)Z音數(shù)據(jù)短信互聯(lián)和漫游手機數(shù)據(jù)來源：MTNNigeria2023年度報告。尼日利亞是AirtelAfrica最大市場2023年AirtelAfrica各業(yè)務(wù)板塊收入（美元）*AirtelAfrica是印度電信商Airtel的非洲子公司，在14個非洲國家開展業(yè)務(wù)，尼日利亞是AirtelAfrica在非洲最大的市場，2023年尼日利亞市場收入占AirtelAfrica總收入的39.3%。就業(yè)務(wù)板塊而言，語音業(yè)務(wù)依然是AirtelAfrica2023年最重要的收入來源。此外，移動貨幣領(lǐng)域是非洲增長最快的部門之一，多家運營商都在積極擴展其移動貨幣服務(wù)。AirtelMoney是AirtelAfrica的重要業(yè)務(wù)板塊，這一電子錢包業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)收入同比增速已經(jīng)超過其語音服務(wù)收入的兩倍▌52.55億美元52.55億美元AirtelAirtelMoney6.92億數(shù)據(jù)來源：Airtel2023年度報告。*數(shù)據(jù)覆蓋周期為2022年4月至2023年3月。Globacom和9mobile立足本土Globacom是尼日利亞本土電信品牌。自2003年推出服務(wù)以來，其業(yè)務(wù)和用戶數(shù)都實現(xiàn)了顯著增長。2011Globacom：推出GloSMEinaGlobacom：推出GloSMEinaBox服務(wù)，為尼日利亞中小企業(yè)提供一體化通信和技術(shù)需求解決方案，具有可非國家。Globacom正在全國范圍內(nèi)升級其LTE站點，確保提供優(yōu)質(zhì)語音和高速數(shù)據(jù)體驗，同時進(jìn)一步擴展9mobile：發(fā)起創(chuàng)新的企業(yè)導(dǎo)師計劃“TheHack”9mobile：發(fā)起創(chuàng)新的企業(yè)導(dǎo)師計劃“TheHack”，致力于提供指Globacom和9mobile關(guān)注尼日利亞中小企業(yè)發(fā)展，推出不同舉措助力中小企業(yè)業(yè)務(wù)增長和創(chuàng)新▌數(shù)據(jù)來源：NationalBureauofStatistics；網(wǎng)絡(luò)公開資料整理。移動入網(wǎng)為主，積極推進(jìn)國家寬帶計劃WIFI26.6%26.6%58.9%58.9%29.0%29.0%48.3%48.3%55.4%55.4%在智能手機快速普及的推動下，移動入網(wǎng)成為尼日在智能手機快速普及的推動下，移動入網(wǎng)成為尼日15.9GB流量，其中三分之二為移動數(shù)據(jù)流量，僅三分之9.7%9.7%63.2%63.2%一為WIFI消耗。與部分非洲國家相比，移動數(shù)據(jù)流量使33.4%33.4%用超過WIFI流量的情況在尼日利亞更為顯著。44.4%44.4%67.4%38.7%39.7%為進(jìn)一步推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，并使無法獲取服足的地區(qū)和人口可以接入互聯(lián)網(wǎng)，尼日利亞于2020年推出新版國家寬帶計劃（NNBP2020–2025目標(biāo)是到2025年實現(xiàn)70%的寬帶普及率。截至2023年7月，尼日利亞的寬帶普及率約為43.7%▌67.4%38.7%39.7%數(shù)據(jù)來源：NigerianCommunicationCommission；DataSparkle。4G占比持續(xù)增長，5G發(fā)展勢頭強勁尼日利亞2023年5-11月5G用戶數(shù)及4G和5G用戶占總移動網(wǎng)絡(luò)用戶的比例5G用戶數(shù)4G用戶占比——5G用戶占比隨著電信運營商增加基礎(chǔ)設(shè)施投資，越來越多的亞用戶開始轉(zhuǎn)向4G和5G網(wǎng)絡(luò)。截至2023年12月，尼日MTN、Airtel和MafabCommunications是尼日利亞首批推出5G的運營商，其中MTN于2022年9月推出了尼日利亞首個5G網(wǎng)絡(luò)。在5G網(wǎng)絡(luò)推出后，尼日利亞5G用戶數(shù)也經(jīng)歷了快速增長，2023年5月到11月的6個月間增長了八倍▌28.47%28萬0.13%0.12%28萬0.13%0.12%0.96%0.90%0.88%0.83%0.14%數(shù)據(jù)來源：NCC；BusinessDay。2020移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商打破競爭格局移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商等“輕資產(chǎn)”模式的電信企業(yè)關(guān)注客戶尼日利亞支付巨頭Interswitch尼日利亞支付巨頭Interswitch在2023年5月，以5億奈拉（約108萬據(jù)報道稱，Interswitch正在研究推出虛擬電信模式，將支付和電信服務(wù)結(jié)合起來，為B2B客戶和消費者提供服務(wù)。服務(wù)，滿足用戶對于差異化服務(wù)的需求，NCC在2023年向25家公司頒發(fā)了1-5級移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商牌照，允許相關(guān)新的競爭對手將不斷涌現(xiàn)，需要企業(yè)在激烈競爭中維持用戶數(shù)量、抗住價格下行的壓力。因此產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶體驗和針對目標(biāo)客戶群體的靈活定制化服務(wù)顯得尤為重要▌應(yīng)對行業(yè)挑戰(zhàn)，提升數(shù)據(jù)保護(hù)尼日利亞正在著力實現(xiàn)到2025年實現(xiàn)70%尼日利亞正在著力實現(xiàn)到2025年實現(xiàn)70%寬帶普及率的目標(biāo)，但通行權(quán)（RoW）問題依然存在。尼日利亞通信委員會（NCC）正在采取措施解決相關(guān)問題。2023年12月，Katsina州和Nasarawa州免除了電信網(wǎng)絡(luò)安裝、鋪設(shè)和維護(hù)的通行權(quán)費用。為指導(dǎo)電信行業(yè)發(fā)展、促進(jìn)行業(yè)公平競爭、確保在全國范圍內(nèi)提供優(yōu)質(zhì)和高效的電信服務(wù)，尼日利亞通信委員會（NCC）于1992年成立，作為獨立的國家管理尼日利亞電信生態(tài)系統(tǒng)日益繁榮，但部分挑戰(zhàn)依然存在。如何將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)榇龠M(jìn)發(fā)展的催化劑，是電信行業(yè)各個利益相關(guān)方需要探討的議題▌2023年《尼日利亞數(shù)據(jù)保護(hù)法》（NationalDataProtectionAct）為保護(hù)個人信息以及尼日利亞的數(shù)據(jù)保護(hù)實踐提供了法律框架。該法律也將促進(jìn)國家數(shù)字身份計劃的發(fā)展。為了更好地為公民提供服務(wù)，NCC要求運營商對所有未提交國家身份號碼（NIN）和NIN未經(jīng)驗證的用戶線路實施全面網(wǎng)絡(luò)限制。打通缺失的最后一公里尼日利亞光纖部署長度T