農(nóng)藥生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-農(nóng)藥市場規(guī)模進(jìn)入穩(wěn)步增長階段

農(nóng)藥生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-農(nóng)藥市場規(guī)模進(jìn)入穩(wěn)步增長階段編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1、農(nóng)藥市場規(guī)模進(jìn)入穩(wěn)步增長階段，預(yù)計(jì)2025年全球除草劑市場可達(dá)265億美元。根據(jù)PhillipsMcDougall及KLEFFMANN的數(shù)據(jù)，2015年之前，全球除草劑市場處于增長趨勢明顯階段。隨著海外轉(zhuǎn)基因作物的快速推廣、大量種植以及草甘膦的大量使用，使得1995年至2015年全球除草劑復(fù)合增長率達(dá)到3.5%，其中北美地區(qū)草甘膦使用量較高。2016—2020年全球除草劑市場規(guī)模呈緩慢下降趨勢，但仍然保持在240億美元以上，預(yù)計(jì)2025年全球除草劑市場可達(dá)265億美元。在此期間，除草劑市場處于恢復(fù)性增長階段。1995-2025年全球除草劑市場規(guī)模（億美元）全球草甘膦市場規(guī)模（億美元）2、巴西、美國、阿根廷是全球草甘膦用量前三消費(fèi)國。2019年，全球草甘膦需求量達(dá)到73.84萬噸。巴西是全球草甘膦用量最大的國家，2019年巴西草甘膦使用量達(dá)到14.2萬噸，美國10.8萬噸，阿根廷8.4萬噸。前三消費(fèi)國使用量占全球總用量的45.2%。此三國高草甘膦消費(fèi)量與其轉(zhuǎn)基因作物種植面積呼應(yīng)，美國、巴西、阿根廷是全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積前三的國家，由此帶來高草甘膦需求。2019年中國草甘膦消費(fèi)量約6.6萬噸，位列全球第四位。全球主要國家草甘膦使用量（萬噸）3、中國是全球主要草甘膦生產(chǎn)國。當(dāng)前草甘膦全球產(chǎn)能約118.3萬噸，其中海外拜耳公司產(chǎn)能37萬噸，其余81.3萬噸產(chǎn)能都集中在中國。拜耳產(chǎn)能均采用二乙醇胺-IDA工藝路線，其工廠分布于美國、巴西、印度等地。國內(nèi)廠商草甘膦產(chǎn)能以甘氨酸路線為主。揚(yáng)農(nóng)化工為國內(nèi)唯一采用二乙醇胺-IDA路線的廠商。和邦生物掌握了天然氣制備氫氰酸工藝，實(shí)現(xiàn)了從天然氣到草甘膦的全鏈條生產(chǎn)工藝。行業(yè)集中度方面，我國草甘膦產(chǎn)業(yè)CR3達(dá)到56.9%，CR5達(dá)到74.2%，行業(yè)集中度高。興發(fā)集團(tuán)、福華化工、新安集團(tuán)為我國草甘膦產(chǎn)能前三廠商，其中興發(fā)集團(tuán)產(chǎn)能23萬噸，產(chǎn)能占比達(dá)到28.3%。中國草甘膦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能（萬噸）中國草甘膦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占比4、2022年上半年海外進(jìn)口量激增致使庫存高筑，2022年下半年起海外進(jìn)入去庫存周期。2021-2022年上半年，受疫情影響，海外經(jīng)銷商紛紛囤貨以應(yīng)對海運(yùn)緊張。據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，2021年下半年至2022年上半年，我國出口巴西、美國和阿根廷三國的其他非鹵化有機(jī)磷衍生物總量顯著高于往年。2022年下半年，海外庫存屯至高位，開始去庫存周期，我國出口海外各國的其他非鹵化有機(jī)磷衍生物總量出現(xiàn)顯著下滑。2023年前三季度的出口量更是顯著低于往年，以此推測，2023上半年，巴西、美國和阿根廷三家草甘膦主要消費(fèi)國整體仍處于去庫存階段，高庫存致使補(bǔ)庫需求推遲，草甘膦終端市場價(jià)格呈現(xiàn)階梯下滑的趨勢。2023年第四季度，巴西、美國和阿根廷的出口量逐漸上升，以此推測2023年第四季度，巴西、美國和阿根廷三家草甘膦主要消費(fèi)國陸續(xù)停止去庫并進(jìn)入補(bǔ)貨期，補(bǔ)貨需求將加速回暖，提振草甘膦價(jià)格。其他非鹵化有機(jī)磷衍生物出口巴西量（噸）其他非鹵化有機(jī)磷衍生物出口美國量（噸）其他非鹵化有機(jī)磷衍生物出口阿根廷量（噸）其他非鹵化有機(jī)磷衍生物出口三國總量（噸）5、成本趨近穩(wěn)定，草甘膦毛利跌至近三年底部。2023年9月份以來，草甘膦成本略有波動(dòng)，整體趨向穩(wěn)定。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2024年1月26日當(dāng)周，草甘膦成本提高至2.4萬/噸。但整體來看，草甘膦成本仍處于近三年低位區(qū)間。隨價(jià)格不斷下滑，草甘膦毛利不斷走低。截至2024年1月26日當(dāng)周，草甘膦單噸毛利下跌至1299.70元/噸，已經(jīng)跌落至近三年底部區(qū)間。在此毛利區(qū)間下，草甘膦價(jià)格進(jìn)一步下滑空間有限。2006-2024年草甘膦價(jià)格（元/噸）2021-2023年草甘膦成本和毛利潤（元/噸）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第三章項(xiàng)目需求分析與產(chǎn)出方案第四章項(xiàng)目選址與要素保障第五章建