采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)

第一章采購(gòu)部組織設(shè)置一、了解采購(gòu)部所處的位置 2、采購(gòu)部的設(shè)置原則 5三、采購(gòu)部的設(shè)置模式 6四、采購(gòu)部的職責(zé)權(quán)限 8五、采購(gòu)部的工作流程 六、采購(gòu)部與各部門的關(guān)系 12一、采購(gòu)部職位設(shè)置第二章采購(gòu)部崗位職責(zé)第三章采購(gòu)部作業(yè)流程第一節(jié)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理 一、采購(gòu)計(jì)劃編制、審批與管理流程 (一)采購(gòu)計(jì)劃編制流程(I) 24 、采購(gòu)預(yù)算編制流程 采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(二)采購(gòu)數(shù)量核算流程 第二節(jié)供應(yīng)商選擇與管理 一、供應(yīng)商選擇流程 (一)供應(yīng)商開發(fā)流程 (二)供應(yīng)商選擇流程 (三)供應(yīng)商初審流程 (四)采購(gòu)招標(biāo)流程 (五)供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定流程 (六)供應(yīng)商認(rèn)證流程 、供應(yīng)商管理流程 (一)供應(yīng)商考核流程 (二)供應(yīng)商控制流程 第三節(jié)采購(gòu)價(jià)格與合同管理 一、采購(gòu)價(jià)格管理流程 (一)采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程 (二)采購(gòu)詢價(jià)流程 (三)采購(gòu)議價(jià)流程 、采購(gòu)合同管理流程 (一)采購(gòu)合同編制流程 (二)采購(gòu)合同審核流程 40(三)采購(gòu)合同變更流程 41 一、采購(gòu)物料檢驗(yàn)流程 42二、收料作業(yè)流程 43三、采購(gòu)品質(zhì)量控制流程 44四、采購(gòu)?fù)速J流程 5 一、采購(gòu)成本分析流程 46二、采購(gòu)成本核算流程 47三、采購(gòu)成本控制流程 48 一、采購(gòu)作業(yè)績(jī)效評(píng)估流程 49二、采購(gòu)員績(jī)效考核流程 50第四章采購(gòu)部作業(yè)文本第一節(jié)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理 一、采購(gòu)計(jì)劃編制文本 (一)采購(gòu)調(diào)查實(shí)施方案 52(二)采購(gòu)計(jì)劃控制程序 56、采購(gòu)預(yù)算編制文本 (一)采購(gòu)預(yù)算編訂管理辦法 59(二)采購(gòu)預(yù)算管理制度 (三)采購(gòu)預(yù)算編制方案 第二節(jié)供應(yīng)商選擇與管理 一、供應(yīng)商選擇文本 (一)供應(yīng)商開發(fā)程序 (二)采購(gòu)招標(biāo)程序 (三)供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn) 、供應(yīng)商管理文本 (一)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核程序 (二)供應(yīng)商考核與獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則 (三)供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法 90第三節(jié)采購(gòu)價(jià)格與合同管理 一、采購(gòu)價(jià)格控制程序 、采購(gòu)合同管理文本 (一)采購(gòu)合同 98(二)采購(gòu)合同違約應(yīng)對(duì)程序 105第四節(jié)采購(gòu)跟催與品質(zhì)控制 一、采購(gòu)跟催控制文本 采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(一)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法 (二)采購(gòu)跟催控制程序 (三)采購(gòu)進(jìn)度及交貨期控制程序 、采購(gòu)接收控制文本 (一)采購(gòu)貨物品質(zhì)認(rèn)證程序 (二)采購(gòu)貨物品質(zhì)控制程序 第五節(jié)采購(gòu)成本與績(jī)效控制 一、采購(gòu)成本控制文本 (一)采購(gòu)成本控制程序 (二)采購(gòu)成本分析程序 、采購(gòu)績(jī)效管理文本 (一)采購(gòu)績(jī)效考核運(yùn)作程序 (二)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估運(yùn)作程序 第五章采購(gòu)部作業(yè)表單第一節(jié)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理 一、采購(gòu)計(jì)劃運(yùn)作表單 (一)采購(gòu)計(jì)劃表 44(四)清購(gòu)異動(dòng)單 (五)采購(gòu)變更申請(qǐng)表 (六)采購(gòu)申請(qǐng)單 (七)采購(gòu)審核表 (九)材料采購(gòu)記錄表 、采購(gòu)預(yù)算管理表單 (一)采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表 (二)用料計(jì)劃表 (三)材料采購(gòu)預(yù)算表 151 (一)供應(yīng)商基本資料表 (二)供應(yīng)商調(diào)查表 (三)供應(yīng)商生產(chǎn)能力調(diào)查表 (四)供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)度表 (五)供應(yīng)商條件比較表 (六)供應(yīng)商篩選表 (七)合格供應(yīng)商名錄 、供應(yīng)商管理表單 (一)樣品審核報(bào)告 (二)供應(yīng)商考核表 (三)供應(yīng)商物料品質(zhì)記錄表 (四)供應(yīng)商考核匯總表 (五)供應(yīng)商月度評(píng)比報(bào)表 第三節(jié)采購(gòu)價(jià)格與合同管理 (二)訂購(gòu)記錄表 (四)比價(jià)、議價(jià)登記表 、采購(gòu)合同管理表單 (一)訂貸合同 (二)合同談判記錄表 一、采購(gòu)跟催控制表單 (一)物料訂購(gòu)跟催表 (三)供應(yīng)商交貸狀況一覽表 (四)采購(gòu)追蹤記錄表 (五)交貸期控制表 、采購(gòu)接收控制表單 采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(一)臉收單 (二)材料接收數(shù)量交貸期一覽表 171(三)交貨達(dá)成管制表 (四)品質(zhì)控制表 (五)不合格通知單 (六)物料訂購(gòu)跟催表 173(七)催料表 一、采購(gòu)成本計(jì)劃表單 (一)采購(gòu)成本預(yù)算表 (二)采購(gòu)成本統(tǒng)計(jì)表 (三)采購(gòu)成本分析報(bào)告 (四)采購(gòu)成本消減報(bào)告 、采購(gòu)成本控制表單 (一)采購(gòu)成本匯總表 (二)成本差異匯總表 (三)采購(gòu)成本分析表 (四)外協(xié)加工成本核算表 一、采購(gòu)績(jī)效比較表 、采購(gòu)績(jī)效改善報(bào)告 三、采購(gòu)績(jī)效獎(jiǎng)懲表 第一章采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)一、了解采購(gòu)部所處的位置隨著現(xiàn)代企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，采購(gòu)與供應(yīng)管理日益成為企業(yè)戰(zhàn)略管理的·個(gè)核心內(nèi)容。伴隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與完善，采購(gòu)管理不僅是企業(yè)組織生產(chǎn)因此，企業(yè)采購(gòu)的重要性不言而喻。對(duì)于采購(gòu)部門而言，其作業(yè)流程是否規(guī)范，采購(gòu)效益與效率是否較高，這些都直接決定著企業(yè)的贏利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。通常，在大中型的制造企業(yè)或?qū)⒉少?gòu)視為一個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)因素的企業(yè)里，采購(gòu)部是個(gè)獨(dú)立而且重要的職能管理部門(其組織結(jié)構(gòu)如下圖所示),因?yàn)椴少?gòu)對(duì)企業(yè)而言，具有重要的戰(zhàn)略意義。尤其是世界知名企業(yè)，不論是松下、通用汽車等老牌企業(yè)，還是戴爾、惠普等新興企業(yè)，都設(shè)置了強(qiáng)大的采購(gòu)部門，并制定了完善的采購(gòu)制度，目的就是把采購(gòu)部門打造成一個(gè)利潤(rùn)中心。培訓(xùn)部行政部人力資源部售后服務(wù)部銷售部市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)部物控部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購(gòu)部研發(fā)部企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖對(duì)于小型或成立不久的企業(yè)而言，事簡(jiǎn)人少，生產(chǎn)數(shù)量及利潤(rùn)有限，若其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以技術(shù)為重，采購(gòu)部則直接隸屬于相關(guān)部門。第一章采購(gòu)部組織設(shè)置1.采購(gòu)部隸屬于生產(chǎn)部采購(gòu)部隸屬于生產(chǎn)部的組織結(jié)構(gòu)圖說明：采購(gòu)部隸屬于生產(chǎn)部，其主要職責(zé)是協(xié)助生產(chǎn)工作順利進(jìn)行。因此，采購(gòu)工作的重點(diǎn)是提供足夠數(shù)量的物料以滿足生產(chǎn)上的需求，至于議價(jià)的功能則退居其次。而生產(chǎn)控制、倉(cāng)儲(chǔ)工作等另歸其他單位負(fù)責(zé)，并未歸入采購(gòu)部的職能中。將采購(gòu)部歸屬于生產(chǎn)部，比較適合以生產(chǎn)為導(dǎo)向的企業(yè)，其采購(gòu)功能比較單純，而且物料價(jià)格也比較穩(wěn)定。2.采購(gòu)部隸屬于行政部采購(gòu)部隸屬于行政部的組織結(jié)構(gòu)圖說明：采購(gòu)部隸屬于行政部，其主要職責(zé)是獲得較佳的價(jià)格與付款方式，以達(dá)到企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)。有時(shí)采購(gòu)部為了取得較好的交易條件，難免延誤生產(chǎn)部門用料的時(shí)機(jī)，或購(gòu)入品質(zhì)不盡理想的物料，由于采購(gòu)部獨(dú)立于生產(chǎn)部之外，能較好采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)地發(fā)揮議價(jià)的功能。該類型的采購(gòu)部適合于生產(chǎn)規(guī)模龐大，物料種類繁多，價(jià)格經(jīng)常需要調(diào)整，采購(gòu)工作必須兼顧整個(gè)企業(yè)產(chǎn)銷利益的企業(yè)。3.采購(gòu)部隸屬于總經(jīng)理采購(gòu)部隸屬于總經(jīng)理的組織結(jié)構(gòu)圖說明：采購(gòu)部直接隸屬于總經(jīng)理，大大提升了采購(gòu)部的地位與執(zhí)行力。其主要職責(zé)在于降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，使采購(gòu)部成為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)的另一種來源。該類型的采購(gòu)部比較適合于生產(chǎn)規(guī)模不大，但物料或商品在制造成本或銷售成本中所占比重較高的企業(yè)。4.采購(gòu)部隸屬于物控部采購(gòu)部隸屬于物控部的組織結(jié)構(gòu)圖說明：采購(gòu)部隸屬于物控部，其主要職責(zé)在于配合制造與倉(cāng)儲(chǔ)部門，完成物料整體的控制作業(yè)，有時(shí)甚至可能降至附屬地位。該類型的采購(gòu)部比較適合物料需求管制不易，需要經(jīng)常與其他相關(guān)部門溝通的企業(yè)。第一章采購(gòu)部組織設(shè)置、采購(gòu)部的設(shè)置原則對(duì)于生產(chǎn)制造企業(yè)而言，在設(shè)置采購(gòu)部時(shí)有許多可供選擇的方案，關(guān)鍵要采購(gòu)部的設(shè)置原則設(shè)置原則具體內(nèi)容明確職能確定賦予采購(gòu)管理什么職能：光是采購(gòu)，還是要賦予一些其他職能。若需賦予一些其他職能，則應(yīng)確認(rèn)是什么職能，如；要不要作需求分析，供應(yīng)商管理體系要不要建立，市場(chǎng)信息要不要完善，進(jìn)貨要不要管，入庫(kù)、驗(yàn)收、倉(cāng)庫(kù)管理要不要管等。賦予不同程度的職能，則采購(gòu)管理組織的結(jié)構(gòu)就不一樣匹配原則1.采購(gòu)任務(wù)量職能確定后，就要確定任務(wù)量。任務(wù)量包括采購(gòu)多少，也包括一個(gè)職能下工作量的大小。采購(gòu)工作量(包括企業(yè)內(nèi)需要采購(gòu)物資的品種、數(shù)量、采購(gòu)空間范圍)越大，采購(gòu)工作就越復(fù)雜、越難。另外還要考慮供應(yīng)商管理的工作量、進(jìn)貨的工作量、倉(cāng)儲(chǔ)管理的工作量、市場(chǎng)信息的工作量等?？傊?，工作量越大，相應(yīng)地采購(gòu)管理的機(jī)構(gòu)也就越復(fù)雜2.采購(gòu)管理組織機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理組織機(jī)構(gòu)，就是采購(gòu)管理的幅度和管理層次的總體組織結(jié)構(gòu)框架，也就是采購(gòu)管理系統(tǒng)的職能部門構(gòu)成，其設(shè)置情況及設(shè)置規(guī)模等取決于采購(gòu)管理組織的任務(wù)量的大小，采購(gòu)管理組織總的工作量越大，采購(gòu)管理組織機(jī)構(gòu)相應(yīng)就越復(fù)雜作業(yè)流程化設(shè)計(jì)采購(gòu)管理作業(yè)流程，即根據(jù)所確定的管理職能，對(duì)每一個(gè)管理職能的每一項(xiàng)任務(wù)設(shè)計(jì)一個(gè)作業(yè)流程。此作業(yè)流程應(yīng)進(jìn)行充分論證，并要進(jìn)行流程化分析。流程越短，工作也就越有效率設(shè)定相關(guān)崗位根據(jù)具體的管理職能、管理機(jī)制和管理任務(wù)的作業(yè)流程設(shè)定各個(gè)崗位，包括對(duì)每一個(gè)崗位責(zé)任和權(quán)利的設(shè)置，對(duì)每個(gè)崗位的人數(shù)、工作條件等的設(shè)置。這些一定要設(shè)計(jì)好，并且要形成文件，或者制定出管理規(guī)范，作為招聘條件予以公布配備合適人選選擇人是非常關(guān)鍵的一環(huán)，要非常慎重，特別是對(duì)各級(jí)的一把手要選擇好。在人員配備完成以后，把所配備的人和所規(guī)定的崗位職責(zé)，規(guī)章制度、管理職能等結(jié)合起來進(jìn)行實(shí)施，就可以構(gòu)建成一個(gè)有效的采購(gòu)管理組織系統(tǒng)三、采購(gòu)部的設(shè)置模式由于企業(yè)所屬行業(yè)和規(guī)模不同，其采購(gòu)組織的結(jié)構(gòu)也不盡相同。下而將企業(yè)中常見的兒種采購(gòu)部設(shè)置模式列舉如下。(1)中小型生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部的設(shè)置模式。采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)員采購(gòu)員中小型生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖(2)大型生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部的設(shè)置模式。采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理助理A區(qū)公司采購(gòu)部B區(qū)公司采購(gòu)部C區(qū)公司采購(gòu)部組長(zhǎng)組長(zhǎng)組長(zhǎng)采購(gòu)員文員大型生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖第一章采購(gòu)部組織設(shè)置2.按企業(yè)所需采購(gòu)物料設(shè)置采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理油料采購(gòu)主管燃料采購(gòu)主管色劑采購(gòu)主管按采購(gòu)物料設(shè)置的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖說明：這種設(shè)置適合原材料需求種類多、專業(yè)性強(qiáng)的企業(yè)，如大型的汽車廠、石化廠。在這些企業(yè)中，幾乎對(duì)每一種原材料都有物理或化學(xué)方面的要求，如果沒有專業(yè)的知識(shí)和技能，就不可能完成采購(gòu)任務(wù)。因此，不同的原材料采購(gòu)需要配備不同的采購(gòu)人員。3.按采購(gòu)流程設(shè)置采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理談判人員合同管理人員催貨人員驗(yàn)收人員審核人員按采購(gòu)流程設(shè)置的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)說明：按采購(gòu)流程設(shè)置，即根據(jù)采購(gòu)的相應(yīng)環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的采購(gòu)人員。這樣的設(shè)置便于采購(gòu)人員更好地熟悉業(yè)務(wù)，精通招標(biāo)談判等技能，同時(shí)，有利于各個(gè)環(huán)節(jié)之間相互監(jiān)督，避免浪費(fèi)和腐敗現(xiàn)象，減少內(nèi)部審計(jì)成本，也有利于培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。但這種模式要求內(nèi)部人員更好地協(xié)調(diào)和合作，否則將會(huì)造成采購(gòu)效率低下，管理混亂。4.按綜合采購(gòu)物料和采購(gòu)流程設(shè)置人員理人員人員綜合采購(gòu)物料和采購(gòu)流程設(shè)置的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖說明：這種模式主要適合一些大企業(yè)。在這些大企業(yè)中，原材料需求多、數(shù)量大、專業(yè)性強(qiáng)，采購(gòu)組織也相應(yīng)復(fù)雜得多。采購(gòu)部的主要職責(zé)是保證企業(yè)生產(chǎn)的正常運(yùn)作，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方第第章采購(gòu)部組織設(shè)置采購(gòu)部的職責(zé)權(quán)限責(zé)權(quán)類別具體內(nèi)容采購(gòu)部職能1.物料計(jì)劃(1)根據(jù)企業(yè)年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃的需要，各原輸材料消耗定額以及各采購(gòu)項(xiàng)目的供貨周期，編制月度物料需求及采購(gòu)計(jì)劃(2)按各部門物料需求緊急情況，安排物料供應(yīng)的批次(3)統(tǒng)計(jì)分析物料耗用的實(shí)際情況，查明原因并制定解決方案(4)對(duì)超計(jì)劃的用料進(jìn)行初審，向上級(jí)提交相關(guān)分析報(bào)告2.物料定額(1)制定物料定額管理計(jì)劃，有序?qū)嵤┪锪隙~工作(2)學(xué)習(xí)、研究物料定額管理技術(shù)，使物料的使用更合理(3)會(huì)同相關(guān)部門確定各項(xiàng)物料的合理采購(gòu)量，及時(shí)了解存貨情況，以便進(jìn)行合理采購(gòu)(4)對(duì)物料消耗定額進(jìn)行管理(5)對(duì)物料儲(chǔ)備定額進(jìn)行管理3.物料采購(gòu)(1)匯總各部門的采購(gòu)申請(qǐng)單，編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃(2)統(tǒng)一采購(gòu)生產(chǎn)部門所需的物料，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的持續(xù)進(jìn)行(3)根據(jù)調(diào)整的月度生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)總監(jiān)的指示，進(jìn)行緊急采購(gòu)(4)掌握市場(chǎng)信息，進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，開拓新貨源。優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購(gòu)(5)組織評(píng)審供貨合同，負(fù)責(zé)簽訂供貨合同，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)4.供應(yīng)商管理(1)建立企業(yè)物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道(2)與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨期、交貨數(shù)量等進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)(3)會(huì)同品質(zhì)部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)，信用狀況、交貨保證，選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商(4)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用情況進(jìn)行管理(5)建立采購(gòu)合同，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督采購(gòu)部職責(zé)(1)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫(kù)存，編制不同時(shí)期的物料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織采購(gòu)(2)編制采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施(3)審查各類請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，核查采購(gòu)的必要性以及請(qǐng)購(gòu)規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)(4)對(duì)供應(yīng)商的資料進(jìn)行收集，整理、選擇、保管，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)責(zé)權(quán)類別具體內(nèi)容采購(gòu)部職責(zé)(5)執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，包括詢價(jià)，比價(jià)，議價(jià)，訂購(gòu)及交貨的催促與協(xié)調(diào)(6)做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，確保生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要(7)做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要的前提下降低資金占用，減少庫(kù)存(8)收集市場(chǎng)的價(jià)格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購(gòu)成本控制指標(biāo)(9)做好采購(gòu)結(jié)算工作10)對(duì)國(guó)外采購(gòu)的進(jìn)口許可申請(qǐng)、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等事務(wù)進(jìn)行處理(11)其他相關(guān)職責(zé)采購(gòu)部權(quán)力(1)有采購(gòu)方式設(shè)定、額度內(nèi)資金支配的權(quán)力(2)有代表公司選擇，評(píng)估、確定合格供應(yīng)商的權(quán)力(3)在計(jì)劃范圍內(nèi)，有代表公司對(duì)外簽署采購(gòu)合同的權(quán)力(4)對(duì)于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力(5)對(duì)請(qǐng)購(gòu)方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán)(6)在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，有對(duì)外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力(7)有處理公司廢舊物資、已損壞物資的權(quán)力(8)對(duì)本部門員工的調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲、晉級(jí)、工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)五、采購(gòu)部的工作流程采購(gòu)部的最終目的就是確保企業(yè)生產(chǎn)正常進(jìn)行，為達(dá)到此日的，除設(shè)置必要的組織架構(gòu)外，還需要建立與企業(yè)的性質(zhì)相·致的采購(gòu)管理流程。以下提供某生產(chǎn)制造企業(yè)的采購(gòu)管理部門的工作流程，以供參考和借鑒。第第章采購(gòu)部組織設(shè)置某生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部工作流程流程圖流程詳述確認(rèn)采購(gòu)需求①①確認(rèn)采購(gòu)需求就是在采購(gòu)之前，應(yīng)先確定買哪些物料、買多少、何時(shí)買、由誰決定買等問題②確認(rèn)需求之后，對(duì)需求的細(xì)節(jié)如品質(zhì)、包裝、售后服務(wù)、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方式等，均須加以明確說明，以便來源選擇及價(jià)格談判等作業(yè)能順利進(jìn)行③根據(jù)需求情況，從原有供應(yīng)廠商中，選擇實(shí)績(jī)良好廠商，通知其報(bào)價(jià)；或以登報(bào)公告等方式，公開征求④決定可能的供應(yīng)商后，進(jìn)行價(jià)格談判⑤在價(jià)格談妥后，應(yīng)辦理訂貨簽約手續(xù)。訂單或合同，均屬具有法律效力的書面文件，對(duì)買賣雙方的要求及權(quán)利義務(wù)，均須在訂單和合同中列明⑥簽約訂貨之后，為了讓供應(yīng)廠商如期、如質(zhì)、如量交貨，應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定，督促?gòu)S商按規(guī)定交運(yùn)，并嚴(yán)格驗(yàn)收入庫(kù)⑦凡供應(yīng)商所交貨品與合同規(guī)定不符或驗(yàn)收不合格的，應(yīng)依照合同規(guī)定退貨，并立即辦理重購(gòu)，予以結(jié)案⑧供應(yīng)商交貨驗(yàn)收合格后，隨即開具發(fā)票。在付清貨款時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)核對(duì)發(fā)票的內(nèi)容確認(rèn)正確，財(cái)務(wù)部門才能辦理付款⑨凡驗(yàn)收合格付款，或驗(yàn)收不合格退貨，均須辦理結(jié)案手續(xù)，清查各項(xiàng)書面資料有無缺失，核算績(jī)效好壞等，呈報(bào)高層管理或權(quán)責(zé)部門核閱批示⑩凡經(jīng)結(jié)案批示后的采購(gòu)案，應(yīng)列入檔案進(jìn)行登記、編號(hào)、分類，同時(shí)妥善保管，以備參閱或事后發(fā)生問題時(shí)查考對(duì)需求進(jìn)行說明②選擇供應(yīng)商③決定價(jià)格④安排訂單⑤重購(gòu)追蹤與稽核訂單⑥No不符予退貨處理Yes核對(duì)發(fā)票⑧結(jié)款⑨記錄與檔案維護(hù)采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)采購(gòu)業(yè)務(wù)牽涉范圍廣，相關(guān)部門多，要使采購(gòu)業(yè)務(wù)能順利進(jìn)行，從而獲得良好的工作績(jī)效，除了采購(gòu)部的努力外，尚需企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門的密切配合。采購(gòu)部與其他部門的具體關(guān)系如下圖所示。物料 采購(gòu)部與其他部門關(guān)系圖第二章采購(gòu)部崗位職責(zé)采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)一、采購(gòu)部職位設(shè)置企業(yè)在進(jìn)行采購(gòu)部?jī)?nèi)部職位設(shè)置時(shí)，應(yīng)以“精干、高效、合理”為原則，根據(jù)采購(gòu)部各職能劃分和其工作量的大小進(jìn)行職位設(shè)置和人員的配備。企業(yè)在對(duì)采購(gòu)部進(jìn)行職位設(shè)置及人員配備的過程中，可以根據(jù)企業(yè)自身的實(shí)際情況采取“·人多崗”或"崗多人"的設(shè)置方案，將相關(guān)職位按照其職能進(jìn)行分解或合下面給出的是一家生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部的職位設(shè)置及人員配備情況，供相關(guān)人員參考，具體內(nèi)容如下表所示。部門職位編號(hào)職位名稱配備人數(shù)采購(gòu)部G-01采購(gòu)經(jīng)理1人G-02采購(gòu)主管(助理)1人G-03采購(gòu)稽核員1人總計(jì)人數(shù)：3人采購(gòu)計(jì)劃部A-01采購(gòu)計(jì)劃主管1人A-02采購(gòu)計(jì)劃專員1人總計(jì)人數(shù)：2人供應(yīng)商管理部B-01供應(yīng)商主管1人B-02談判專員1~2人B-03供應(yīng)商關(guān)系專員1人總計(jì)人數(shù)：3-4人采購(gòu)品質(zhì)控制部C-01采購(gòu)品質(zhì)控制主管1人C-02采購(gòu)品質(zhì)控制專員1人總計(jì)人數(shù)：2人、采購(gòu)部崗位說明崗位職責(zé)用來規(guī)定某一具體崗位承扣者必須完成的任務(wù)及勝任崗位職責(zé)用來規(guī)定某一具體崗位承扣者必須完成的任務(wù)及勝任這一崗位所需要的能力和經(jīng)驗(yàn)等不同規(guī)模和類型的企業(yè)，崗位職責(zé)差異較大。制定崗位職責(zé)時(shí)要做到量體裁衣，適合本企業(yè)工作的具體需要。崗位職責(zé)要隨著工作任務(wù)的改變及時(shí)得到修訂每個(gè)崗位都要有本崗位職責(zé)說明書，使員工在接受這一崗位工作時(shí)明晰白己的責(zé)任、任務(wù)、權(quán)利和承扣這項(xiàng)工作應(yīng)具備的條件。崗位職責(zé)說明書也是管理者評(píng)估各崗位工作的具體標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)描述一崗位職責(zé)描述崗位職責(zé)描述三崗位職責(zé)描述2.任職條件任職條件是用來規(guī)定勝任某崗位或職務(wù)所需要的能力要求。它般包括基本素質(zhì)基本素質(zhì)主要規(guī)定勝任某崗位的基本素質(zhì)要求文化程度不同的文化程度要求語言文字能力根據(jù)崗位要求，確定語言種類及熟練程度，并對(duì)文字表達(dá)能力提出明確的要求不同的崗位應(yīng)有不同標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)知識(shí)和技能要求工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)歷根據(jù)崗位職責(zé)要求，明確規(guī)定所需工作經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷的具體年限其他要求任職條件要求采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)3.采購(gòu)部各崗位職責(zé)及任職條件范本采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)及任職條件職位名稱采購(gòu)部經(jīng)理直接上級(jí)企業(yè)的總經(jīng)理或分管采購(gòu)的副總經(jīng)理直接下級(jí)采購(gòu)主管(助理)(一)崗位職責(zé)1.工作內(nèi)容(1)主持采購(gòu)部全面工作，提出物料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)順利完成(2)調(diào)查研究各部門物料需求及消耗情況，熟悉各種物料的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，做到供需心中有數(shù)；指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物料的正常采購(gòu)(3)審核年度各部呈報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容；減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物料供應(yīng)(4)熟悉和掌握公司所需各類物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地；檢查所購(gòu)進(jìn)的物料是否符合質(zhì)量要求(5)監(jiān)督、參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況(6)按計(jì)劃完成各類物料的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支(7)做好采購(gòu)計(jì)劃的編排、物料的訂購(gòu)及交貨期的控制工作，并在部門經(jīng)理例會(huì)上，定期匯報(bào)采購(gòu)任務(wù)的落實(shí)情況(8)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品，新材料供應(yīng)商的尋找及資料的收集、開發(fā)工作；同時(shí)對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況(產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)，品質(zhì)等)進(jìn)行的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)(9)對(duì)舊供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期開展審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力，同時(shí)認(rèn)真監(jiān)督、檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程及價(jià)格控制情況(10)每月初將上月的全部采購(gòu)任務(wù)完成及未完成情況逐項(xiàng)列成報(bào)表，呈總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理，以便于上級(jí)額導(dǎo)掌握全公司的采購(gòu)項(xiàng)目情況(11)督導(dǎo)采購(gòu)人員在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中要遵紀(jì)守法、講信譽(yù)、不索賄、不受賄，與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來(12)負(fù)責(zé)本部門人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律，法制觀念的教育，使所有員工適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展(13)做好本部門與公司其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作2.責(zé)任范圍(1)對(duì)公司總體的采購(gòu)管理績(jī)效負(fù)責(zé)第二章采購(gòu)部崗位職責(zé)(續(xù)表)(2)對(duì)下屬采購(gòu)人員的績(jī)效考核、指導(dǎo)、反饋、提升工作負(fù)責(zé)(3)對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)控制負(fù)責(zé)3.權(quán)力范圍(1)對(duì)所屬員工和各項(xiàng)工作的管理權(quán)(2)對(duì)員工工作行為、紀(jì)律，專業(yè)技術(shù)的檢查權(quán)(3)對(duì)直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán)(4)對(duì)本部門預(yù)算計(jì)劃的控制審核權(quán)及在部門預(yù)算范圍內(nèi)的支配權(quán)(5)對(duì)不合格產(chǎn)品的建議反饋權(quán)(6)對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)的評(píng)議權(quán)(二)任職條件1.基本條件(1)具有大學(xué)本科或以上學(xué)歷，英語良好，5年以上從事采購(gòu)管理的工作經(jīng)驗(yàn)(2)有良好的組織協(xié)調(diào)能力，能有效地組織內(nèi)部評(píng)審、管理評(píng)審以及采購(gòu)問題的評(píng)議等(3)有一定的文字和口頭表達(dá)能力及較強(qiáng)的決斷能力，善于談判議價(jià)(4)有較強(qiáng)的公關(guān)意識(shí)，能協(xié)調(diào)處理好各相鄰有關(guān)部門之間的關(guān)系(5)標(biāo)準(zhǔn)和原則意識(shí)強(qiáng)烈，為人正直無私，敢于發(fā)現(xiàn)和揭露間題，能夠很好地解決問題2.專業(yè)要求(1)熟悉本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程、作業(yè)程序、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)流程(2)能熟練操作電腦，熟悉MRPⅡ電腦系統(tǒng)(3)熟悉供應(yīng)商評(píng)估、考核，懂ISO9000等質(zhì)量認(rèn)證體系的運(yùn)作程序采購(gòu)部主管(助理)職責(zé)及任職條件職位名稱采購(gòu)主管(助理)直接上級(jí)采購(gòu)部經(jīng)理直接下級(jí)采購(gòu)員(一)崗位職責(zé)1.工作內(nèi)容手冊(cè)”的實(shí)施工作(2)分源采購(gòu)部所有人員的日常工作(3)編制單項(xiàng)材料的采購(gòu)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施(4)在采購(gòu)部門經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制采購(gòu)預(yù)算，并控制采購(gòu)費(fèi)用(5)參與供應(yīng)商信息的分析，以及供應(yīng)商的選擇與評(píng)估工作采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(續(xù)表)(6)簽訂和送審小額的采購(gòu)合同(7)協(xié)助采購(gòu)稽核人員規(guī)范采購(gòu)行為，確保公司利益(8)制作物料人庫(kù)相關(guān)單據(jù)，積極配合倉(cāng)儲(chǔ)部保質(zhì)、保量地完成貨物的人庫(kù)(9)完成采購(gòu)經(jīng)理交付的其他工作2.責(zé)任范圈(1)對(duì)采購(gòu)部工作質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和組織責(zé)任(2)如因工作失職，給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任及行政責(zé)任3.權(quán)力范圍(1)依照制度，對(duì)采購(gòu)稽查中發(fā)現(xiàn)的間題實(shí)施處罰的權(quán)力(2)依照制度，按規(guī)定程序，實(shí)施其他部門提請(qǐng)的處罰措施(3)部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)(4)部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力(5)其他相關(guān)權(quán)力(二)任職條件1.基本條件(1)具有大學(xué)本科或以上學(xué)歷，英語良好，3年以上從事采購(gòu)管理的工作經(jīng)驗(yàn)(2)具有高度的工作責(zé)任心(3)工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、性格溫和(4)精力充沛，能承受較大的工作壓力2.專業(yè)要求(1)熟悉本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程、作業(yè)程序、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)流程(2)熟悉全面采購(gòu)管理程序建設(shè)知識(shí)(3)熟練操作電腦，對(duì)MRPⅡ有一定的了解(4)了解生產(chǎn)工作各環(huán)節(jié)工作狀況和采購(gòu)不合格件的處理情況(5)掌握與采購(gòu)相關(guān)的技術(shù)特色、保密等方面的知識(shí)(6)懂ISO9000等質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，熟悉培訓(xùn)和其他有關(guān)文件的編寫第二章采購(gòu)部崗位職責(zé)采購(gòu)工程師崗位職責(zé)及任職條件職位名稱采購(gòu)工程師直接上級(jí)采購(gòu)部經(jīng)理或經(jīng)理助理直接下級(jí)無(一)崗位職責(zé)1.工作內(nèi)容(1)查詢?cè)牧系膸?kù)存情況和設(shè)備備件使用情況，了解需要采購(gòu)的物料信息(2)確認(rèn)采購(gòu)品種及其數(shù)量，割訂采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管或總經(jīng)理核準(zhǔn)(3)向供應(yīng)商確認(rèn)訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度及交貨情況，并安排驗(yàn)貨(4)安排提貨員提貨或倉(cāng)庫(kù)收貨(5)處理所購(gòu)物品的質(zhì)量糾紛(6)安排向供應(yīng)商付款(7)建立供應(yīng)商資料，定期或不定期地與供應(yīng)商進(jìn)行溝通(8)制作材料試用報(bào)告，報(bào)批后納入正常采購(gòu)計(jì)劃(9)查詢新材料供應(yīng)商，并建立新供應(yīng)商資料(10)向潛在供應(yīng)商詢問產(chǎn)品的類型、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等相關(guān)信息2.責(zé)任范圍(1)對(duì)本部門的采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)(2)如因工作失職給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任3.權(quán)力范圍(1)對(duì)采購(gòu)管理制度、采購(gòu)人員行為規(guī)范及采購(gòu)流程等內(nèi)控程序進(jìn)行稽核(2)對(duì)采購(gòu)需求的合理性，產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格等進(jìn)行稽核(3)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)審、采購(gòu)價(jià)格談判等進(jìn)行稽核(4)有權(quán)檢查招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)等各種方式是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理(5)有權(quán)檢查合同內(nèi)容、罰則等是否全面，合同內(nèi)容是否合法，并檢查合同的執(zhí)行情況(6)有權(quán)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量與數(shù)量進(jìn)行稽核(二)任職條件1.基本條件(1)具有大學(xué)本科或以上學(xué)歷，英語良好，具備2年以上從事采購(gòu)管理相關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn)(2)工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)，性格溫和，有高度的工作責(zé)任心(3)具有良好的文字表達(dá)能力和口頭表達(dá)能力以及溝通、協(xié)調(diào)能力2.專業(yè)要求(1)熱悉本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程、作業(yè)程序、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)流程(2)熟悉有關(guān)材料的性能，能對(duì)物料進(jìn)行分析和初步估價(jià)(3)了解常用的各種檢驗(yàn)方法的原理、用途及應(yīng)用場(chǎng)合，并能配合品質(zhì)部設(shè)計(jì)檢驗(yàn)方案采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)采購(gòu)員崗位職責(zé)及任職條件職位名稱采購(gòu)員直接上級(jí)采購(gòu)主管或采購(gòu)經(jīng)理助理直接下級(jí)無(一)崗位職責(zé)1.工作內(nèi)容(1)了解和掌握市場(chǎng)行情，做好公司有關(guān)物料的采購(gòu)工作質(zhì)量有保證(3)編制采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃，并做好交貨期的控制工作(4)做好物料市場(chǎng)的行情調(diào)查(5)查證進(jìn)料的品質(zhì)與數(shù)量(6)處理進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常(7)與供應(yīng)商就有關(guān)交貨期、交貨量進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)2.責(zé)任范圍(1)分析原材料、零部件的歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物科需求計(jì)劃(2)對(duì)非計(jì)劃備貨物料，根據(jù)訂單要求按單編制臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，以滿足供貨要求(3)跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督采購(gòu)物料及時(shí)到貨，保障庫(kù)存，并滿足銷售訂單的要求及生產(chǎn)需求3.權(quán)力范圍(1)有權(quán)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量間題提出建議或停止采購(gòu)行為(2)對(duì)供應(yīng)商交付的不符合公司要求的物品，有權(quán)拒絕(二)任職條件1.基本條件(1)具有中專或以上學(xué)歷，有采購(gòu)行業(yè)的相關(guān)職稱，熟悉自己所從事的行業(yè)，具有3年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)(2)具有高度的工作責(zé)任心(3)工作嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)，性格隨和(4)具有良好的文字表達(dá)能力和口頭表達(dá)能力以及溝通、協(xié)調(diào)能力2.專業(yè)要求(1)熱悉本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程、作業(yè)程序、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)流程(2)懂ISO9000等相關(guān)質(zhì)量管理體系及相關(guān)采購(gòu)程序(3)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品材料市場(chǎng)有一定的了解采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核采購(gòu)經(jīng)理編制計(jì)劃任務(wù)分配采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖(I)(二)采購(gòu)計(jì)劃編制流程(Ⅱ)庫(kù)存物料狀況和下月生產(chǎn)任務(wù)所需的物料確定采購(gòu)的物料種類及共數(shù)量下月生產(chǎn)日程安排所需物料的到位時(shí)間采購(gòu)經(jīng)理審核采購(gòu)經(jīng)理審核編制下月采購(gòu)任務(wù)作采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批擬訂月度采購(gòu)計(jì)劃擬訂月度采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)理審批實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖(Ⅱ)采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(三)采購(gòu)計(jì)劃編制流程(Ⅲ)生產(chǎn)用料計(jì)劃生產(chǎn)用料計(jì)劃分析用料計(jì)劃、制訂物料需求計(jì)劃分析需要采購(gòu)的物料選擇供應(yīng)商N(yùn)o總經(jīng)理Yes執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃差異分析財(cái)務(wù)部預(yù)算審核制訂采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖(Ⅲ)第三章采購(gòu)部作業(yè)流程需料部門采購(gòu)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理NoYes采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖、采購(gòu)預(yù)算編制流程(一)采購(gòu)預(yù)算編制流程直接人工預(yù)算物料放置管理費(fèi)用補(bǔ)助預(yù)算資本支出預(yù)算、其他)采購(gòu)預(yù)算編制流程圖推銷費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算其他費(fèi)用預(yù)算(二)采購(gòu)數(shù)量核算流程物料ABC分析月份外購(gòu)件劃及預(yù)算表調(diào)整計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量核算流程圖采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(一)供應(yīng)商開發(fā)流程N(yùn)oYesNoNoYesYesYesYesNoNoNoNoYes是否超過三次Yes供應(yīng)商開發(fā)流程圖第三章(二)供應(yīng)商選擇流程審核審核審核審核審批審批存檔供應(yīng)商選擇流程圖供應(yīng)采購(gòu)部作業(yè)流程采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(三)供應(yīng)商初審流程YesNo決定是否選擇要求整改以觀后效合作供應(yīng)商初審流程圖(四)采購(gòu)招標(biāo)流程準(zhǔn)備招標(biāo)文件準(zhǔn)備招標(biāo)文件編制招標(biāo)計(jì)劃書發(fā)布招標(biāo)廣告發(fā)標(biāo)書投標(biāo)者競(jìng)標(biāo)初步評(píng)審公司會(huì)議論證總經(jīng)理決定選中投標(biāo)者宣布中標(biāo)者采購(gòu)招標(biāo)流程圖采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(五)供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定流程制定等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)收集評(píng)級(jí)資料總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批等級(jí)評(píng)定方案供應(yīng)商定級(jí)確定更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定流程圖(六)供應(yīng)商認(rèn)證流程收集供應(yīng)商信息收集供應(yīng)商信息初步評(píng)價(jià)成立現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證小組現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證作業(yè)產(chǎn)品樣品認(rèn)證采購(gòu)經(jīng)理列入合格供應(yīng)商名單總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證報(bào)告最終認(rèn)證報(bào)告供應(yīng)商認(rèn)證流程圖、供應(yīng)商管理流程制訂考核計(jì)劃制定考核指標(biāo)制作考核表發(fā)放考核表編制考核報(bào)告擬訂獎(jiǎng)懲方案實(shí)施獎(jiǎng)懲方案采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理資料存檔供應(yīng)商考核流程圖總經(jīng)理總經(jīng)理審批(二)供應(yīng)商控制流程實(shí)施調(diào)查不合格評(píng)審合格采購(gòu)交貨退貨，放棄合格繼續(xù)合作按制度獎(jiǎng)勵(lì)年度復(fù)查有改進(jìn)實(shí)施輔導(dǎo)需輔導(dǎo)評(píng)審供應(yīng)商控制流程圖(一)采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程備案采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程圖(二)采購(gòu)詢價(jià)流程收集供應(yīng)商基本報(bào)價(jià)信息詢問價(jià)格匯總、分析所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)初步議價(jià)確定計(jì)劃降價(jià)進(jìn)一步議價(jià)審核采購(gòu)詢價(jià)流程圖總經(jīng)理審批(三)采購(gòu)議價(jià)流程形成協(xié)議采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)議價(jià)流程圖第三章、采購(gòu)合同管理流程(一)采購(gòu)合同編制流程采購(gòu)談判雙方達(dá)成合作意向起草合同合同送審采購(gòu)經(jīng)理審核合同送審Yes行政部法律顧問審核YesYes確認(rèn)合同審批Yes確認(rèn)合同雙方簽字合同歸檔采購(gòu)合同編制流程圖采購(gòu)部作業(yè)流程N(yùn)oNoNo采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(二)采購(gòu)合同審核流程N(yùn)oNoNoYes法仲顧問審核Yes總經(jīng)理YesNoNoNo審核YesYesYes采購(gòu)合同審核流程圖第三章采購(gòu)部作業(yè)流程(三)采購(gòu)合同變更流程N(yùn)oYesNo確認(rèn)YesNo審批Yes采購(gòu)合同變更流程圖采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)NoYesNoNoNoNo退貨YesYes是否重新發(fā)貨Yes采購(gòu)物料檢驗(yàn)流程圖43、收料作業(yè)流程第三章采購(gòu)部作業(yè)流程流程圖采購(gòu)?fù)ㄖ樟喜块T采購(gòu)?fù)ㄖ樟喜块T供應(yīng)商交貨倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收(核對(duì)數(shù)量)品質(zhì)部進(jìn)行物料檢驗(yàn)作業(yè)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)記賬請(qǐng)款索賠②④⑤⑥⑦①①采購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)收料；倉(cāng)庫(kù)依采購(gòu)類別、數(shù)量及日期等預(yù)作倉(cāng)位安排及卸料工具(如堆高機(jī)、墊板)的準(zhǔn)備②供應(yīng)商應(yīng)在交貨日備妥送貨資料、發(fā)票(三聯(lián)式)在指定地點(diǎn)交貨③倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依請(qǐng)(訂)購(gòu)單據(jù)實(shí)計(jì)數(shù)并核對(duì)數(shù)量；點(diǎn)收無誤后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)立即開立進(jìn)料驗(yàn)收單通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)④品質(zhì)部派員至物料暫存區(qū)依檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施檢驗(yàn)工作⑤檢驗(yàn)合格時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)⑥倉(cāng)庫(kù)將發(fā)票及有關(guān)送料憑證等轉(zhuǎn)送采購(gòu)部門辦理請(qǐng)款⑦檢驗(yàn)不合格時(shí)，依判定結(jié)果辦理退料、扣款或索賠的手續(xù)作業(yè)流程圖收料采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)供應(yīng)商選擇評(píng)估4質(zhì)量保證能力編入合格供應(yīng)商名單采購(gòu)談判來料收貨檢驗(yàn)YesNo入庫(kù)退貨質(zhì)量反饋提出質(zhì)量改進(jìn)建議采購(gòu)品質(zhì)量控制流程圖是否按時(shí)發(fā)貨No第三章采購(gòu)部作業(yè)流程退貨管理制度采購(gòu)專員具體跟蹤Yes發(fā)現(xiàn)問題提出解決方案收貨驗(yàn)收采購(gòu)?fù)素浟鞒虉D成本分析成本分析發(fā)出分析表供應(yīng)商填寫成本分析表匯總信息分析各項(xiàng)費(fèi)用支出審批編制成本分析報(bào)告審批審核組織采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)成本分析流程圖4647第三章采購(gòu)部作業(yè)流程、采購(gòu)成本核算流程采購(gòu)成本控制計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)理審批核算訂購(gòu)成本核算維持成本核算缺貨成本核算成本費(fèi)用核算采購(gòu)費(fèi)用數(shù)據(jù)匯總分析采購(gòu)經(jīng)理審核編制采購(gòu)成本核算表采購(gòu)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核資料存檔總經(jīng)理審批采購(gòu)成本核算流程圖采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)采購(gòu)部判斷是否有計(jì)劃采購(gòu)部辦理于續(xù)控制訂購(gòu)批量控制采購(gòu)價(jià)格填寫購(gòu)貨訂單財(cái)務(wù)部宙核采購(gòu)成本控制流程圖48第三章采購(gòu)部作業(yè)流程明確績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)明確績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效評(píng)估實(shí)施評(píng)估結(jié)果匯總形成評(píng)估報(bào)告總經(jīng)理審批制定績(jī)效改進(jìn)方案總經(jīng)理審批績(jī)效改進(jìn)方案實(shí)施采購(gòu)作業(yè)績(jī)效評(píng)估流程圖、采購(gòu)員績(jī)效考核流程設(shè)置采購(gòu)員設(shè)置采購(gòu)員績(jī)效評(píng)估項(xiàng)日收集采購(gòu)員日常人力資源部績(jī)效專員為指定評(píng)估人開始考評(píng)采購(gòu)員日常工作態(tài)度占20%績(jī)效評(píng)估值輸入能力評(píng)估值輸入采購(gòu)員職位權(quán)重占20%績(jī)效考評(píng)匯總能力考評(píng)匯總績(jī)效考評(píng)比例為60%考評(píng)匯總能力考評(píng)比例為40%考評(píng)分采購(gòu)員績(jī)效考核流程圖采購(gòu)?fù)瓿煽倲?shù)占40%采購(gòu)?fù)瓿蓽?zhǔn)時(shí)率占20%確定采購(gòu)員日常采購(gòu)?fù)瓿啥仍u(píng)估項(xiàng)日確立采購(gòu)員的績(jī)效評(píng)估方法采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)一、采購(gòu)計(jì)劃編制文本(一)采購(gòu)調(diào)查實(shí)施方案采購(gòu)調(diào)查實(shí)施方案采購(gòu)調(diào)查主題項(xiàng)目表調(diào)查主題投資回收的利潤(rùn)租借或采購(gòu)收集每一種替代品優(yōu)缺點(diǎn)的數(shù)據(jù)，以確定最佳決策自制或外購(gòu)比較每一方案的經(jīng)濟(jì)及管理效果，以便作出明智選擇包裝方式調(diào)查工序及物料，以確定能以最低成本滿足要求的方法產(chǎn)品規(guī)格有競(jìng)爭(zhēng)力第四章第四章采購(gòu)部作業(yè)文本(續(xù)表)調(diào)查主題標(biāo)準(zhǔn)化考察所使用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性替代品使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購(gòu)的物料，并對(duì)其技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析現(xiàn)有供應(yīng)商對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行分析，并通過各種渠道發(fā)搖潛在供應(yīng)商通過將所購(gòu)物料所體現(xiàn)的功能與其成本相比較，然后找到成本更低的替代品。適用于現(xiàn)有生產(chǎn)過程中的所購(gòu)物料，價(jià)值分析方式著重于設(shè)計(jì)階段，以探尋降低成本的可能性。價(jià)值分析的實(shí)施細(xì)則如下表所示。價(jià)值分析實(shí)施細(xì)則表掌握特征價(jià)值分析法是一種無須降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品成本的方法選擇物料選擇一種成本相對(duì)較高或大宗采購(gòu)的物料作為價(jià)值分析對(duì)象，這種物料可以是零件，原材料。選擇一種被認(rèn)為高于其應(yīng)有成本的物料，徹底弄清楚這種物料是如何使用及使用它的目的，即它的功能采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(續(xù)表)提出間題(1)是否具有貢獻(xiàn)價(jià)值(2)物料成本是否與其用途相符(3)基本功能與次要功能是否可以分離出來(4)一段時(shí)間后功能性雷求是否會(huì)改變(5)如果不是使用標(biāo)準(zhǔn)物料，是否可以使用標(biāo)準(zhǔn)物料(6)如果它是一種標(biāo)準(zhǔn)件，是否完全符合要求(7)存貨中是否有相似的物料可以使用(8)物料的重量是否能減輕(9)是否有新技術(shù)或新設(shè)計(jì)能夠改變物料的功能(10)是否有不必要的加工過程(11)是否指明了商業(yè)特性(12)自己能否更便宜地制造這種物料(13)盡管自己能生產(chǎn)這種物科，但是否能以更低的價(jià)格采購(gòu)到此物料(14)包裝費(fèi)用是否可以削減(15)是否可以建議供應(yīng)商削減成本(16)明確總成本構(gòu)成，包括原材料、勞動(dòng)力、日常開支及利潤(rùn)(17)是否有人以更低的價(jià)格采購(gòu)到了此物料選擇方案(1)獲取推薦物料的樣品(2)選擇最好的方案并提出改進(jìn)措施分析比較(1)期望利益能否實(shí)現(xiàn)(2)能否節(jié)省潛在費(fèi)用3.3物料調(diào)查。3.3.1調(diào)查對(duì)象。代表性物料。供應(yīng)嚴(yán)重短缺的小批量采購(gòu)物料。主要原材料。部分產(chǎn)成品。3.3.2指導(dǎo)方針。為作出合理的采購(gòu)決策提供基礎(chǔ)。第四章第四章采購(gòu)部作業(yè)文本向采購(gòu)人員及最高管理部門提供有關(guān)所購(gòu)物料未來供應(yīng)情況及其價(jià)格的信息。物料調(diào)查主要從七個(gè)方而進(jìn)行，具體如下表所示。物料調(diào)查的內(nèi)容序號(hào)內(nèi)容解析1現(xiàn)在及未來的狀況包括對(duì)物料的描述、現(xiàn)有的用途、對(duì)未來需求的預(yù)測(cè)、供應(yīng)商、價(jià)格、期限、年費(fèi)用、交通運(yùn)輸方式及現(xiàn)有合同等2物料生產(chǎn)過程包括該物料是如何制造的，材料是如何使用的，這些材料的供應(yīng)及價(jià)格情況，所需的勞動(dòng)力，現(xiàn)在及將來的勞動(dòng)力狀況，替代品的生產(chǎn)過程及制造此產(chǎn)品的可能性等，即成本、時(shí)間因素及難點(diǎn)3物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經(jīng)濟(jì)性4物料的需求狀況包括企業(yè)現(xiàn)在及未來的需求、存貨狀況、未來信息的來源、提前期，以及行業(yè)、產(chǎn)成品用及各公司的當(dāng)前和預(yù)計(jì)的競(jìng)爭(zhēng)需求5物料的供應(yīng)狀況包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點(diǎn)、可靠性、質(zhì)量、勞動(dòng)力情況、生產(chǎn)能力、經(jīng)銷栗道以及每個(gè)供應(yīng)商的長(zhǎng)處與弱點(diǎn)，現(xiàn)有的及預(yù)測(cè)的總供應(yīng)情況，外部的因素，如進(jìn)口情況，政府規(guī)定，技術(shù)更新的預(yù)測(cè)，政治及生態(tài)的趨勢(shì)與問題6物料價(jià)格包括行業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、歷史價(jià)格和未來預(yù)測(cè)價(jià)格，價(jià)格決定因素、生產(chǎn)及運(yùn)輸成本、關(guān)稅和進(jìn)口限制、質(zhì)量影響和價(jià)格的商業(yè)周期變化、估計(jì)每個(gè)供應(yīng)商的利潤(rùn)空間、供應(yīng)商的價(jià)格目標(biāo)、潛在的最低價(jià)、同行中的價(jià)格變動(dòng)等7前減成本的戰(zhàn)略考慮預(yù)測(cè)的供應(yīng)量，用途，價(jià)格、效益，供應(yīng)商的強(qiáng)項(xiàng)與弱項(xiàng)、自身在市場(chǎng)上的位置以及降低成本的計(jì)劃等，對(duì)是否自制物料、是否簽訂短期合同、是否尋找或開發(fā)供應(yīng)商等問題作出決策采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)(二)采購(gòu)計(jì)劃控制程序采購(gòu)計(jì)劃控制程序?yàn)榫幹撇少?gòu)計(jì)劃，配合公司采購(gòu)計(jì)劃管理制度的推行，特制定本程序。2適用范圍本公司采購(gòu)計(jì)劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本程序處理。3采購(gòu)計(jì)劃的編制3.1編制采購(gòu)計(jì)劃的作用。3.1.1預(yù)估用料數(shù)量、交期，以防止斷料。3.1.2避免庫(kù)存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。3.1.3配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃的順利達(dá)成。3.1.4配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。3.1.5指導(dǎo)采購(gòu)工作。3.2編制采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、物品需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等相關(guān)因素。對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。3.3采購(gòu)計(jì)劃的種類。3.3.1年度采購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分分析和收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)的對(duì)比情況，權(quán)衡所制訂的計(jì)劃。3.3.2月度采購(gòu)計(jì)劃。在對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購(gòu)情況、庫(kù)存情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情等所制訂的當(dāng)月采購(gòu)3.3.3日采購(gòu)計(jì)劃。在對(duì)刀度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各部門每日經(jīng)營(yíng)所需物品的匯總，經(jīng)審核后制訂的采購(gòu)計(jì)劃。3.3.4日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃。根據(jù)每天的經(jīng)營(yíng)情況、物品日常消耗情況、庫(kù)存情況，各部門向采購(gòu)部報(bào)送的日采購(gòu)需求計(jì)劃。第四章第四章采購(gòu)部作業(yè)文本3.4采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限。3.4.1采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商(參考)、交貨期、送貨方式等。3.4.2各種物品采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限的相關(guān)規(guī)定如下表所示。采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限的規(guī)定表物品類別采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鋈松曩?gòu)依據(jù)審核人審批人工程項(xiàng)目所需采項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所做的預(yù)算表、工程進(jìn)度表，材料及設(shè)備采購(gòu)清單部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)所需的材料，設(shè)備等各部門經(jīng)營(yíng)需求、加工要求部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理工具及配件、器檢具等使用部門月初提出采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的大件設(shè)備和工具(屬于固定資產(chǎn)投資類)使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)總經(jīng)理保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購(gòu)計(jì)劃專員(由庫(kù)房管理員配合)日常領(lǐng)料情況、庫(kù)存情況—各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要的原料、輔助材技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人技術(shù)副總經(jīng)理3.4.3上表所列各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，按超預(yù)算的審批程序辦理，最終審批人為總經(jīng)理。3.4.4采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格與考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家(參考)、交貨期、是否直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)(若直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)注明地址)。采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)3.4.5部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核本部門的采購(gòu)申請(qǐng)表時(shí)，應(yīng)檢查采購(gòu)申請(qǐng)表的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。3.4.6經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由采購(gòu)部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)表的各欄填寫是否清楚，是否符合合同內(nèi)容，是否在預(yù)算范圍內(nèi)，是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字，以及是否在審批范圍內(nèi)等。3.5編制采購(gòu)計(jì)劃的步驟。3.5.1明確銷售計(jì)劃。企業(yè)于每年年底制定次年度的營(yíng)業(yè)日標(biāo)。市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)年度日標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度的銷售計(jì)劃。3.5.2明確生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，以及本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存與次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度的生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃。物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃、物料清單、庫(kù)存狀況，制訂次年度的物料需求計(jì)劃。各單位根據(jù)年度目標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，編制預(yù)估計(jì)劃。3.5.3采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部匯總各種物料、物品的需求計(jì)劃。采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)注意以下所列事項(xiàng)。(1)采購(gòu)計(jì)劃要避免過于樂觀或保守。(2)企業(yè)年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。(3)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見性。(4)物料需求信息與物料清單、庫(kù)存狀況的確定性。(5)物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響。(6)保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存的平衡。(7)物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需可能出現(xiàn)的變化。4采購(gòu)計(jì)劃的管理4.1采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表制訂，日采購(gòu)計(jì)劃由采第四章采購(gòu)部作業(yè)文本購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)營(yíng)運(yùn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。4.2采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。4.3采購(gòu)計(jì)劃專員應(yīng)審查各部門申請(qǐng)采購(gòu)的物品是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入采購(gòu)計(jì)劃。4.4如果采購(gòu)申請(qǐng)表所列的物品為公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格相同的情況下，必須采用本公司的產(chǎn)品，不得列入采購(gòu)計(jì)劃。4.5請(qǐng)購(gòu)部門下達(dá)給采購(gòu)部的采購(gòu)申請(qǐng)表，應(yīng)分類列表，且必須是經(jīng)過匯總、計(jì)劃后的材料清單。4.6對(duì)于無法于指定日期內(nèi)辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部4.7對(duì)于已申請(qǐng)的采購(gòu)物品，請(qǐng)購(gòu)部門若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知采購(gòu)部，以便及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。4.8未列入采購(gòu)計(jì)劃的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍。(一)采購(gòu)預(yù)算編訂管理辦法采購(gòu)預(yù)算編訂管理辦法為使企業(yè)采購(gòu)工作順利進(jìn)行，特制定本辦法。2適用范圍采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)3管理規(guī)定3.1材料預(yù)算。材料的預(yù)算分為：3.1.1用料預(yù)算。營(yíng)業(yè)支出用料預(yù)算。資本支出用料預(yù)算。3.1.2表購(gòu)料預(yù)算。3.2材料預(yù)算按編制期間分為：3.2.1年度預(yù)算。3.2.2分期預(yù)算。3.3年度用料預(yù)算編制程序如下：3.3.1由用料部門依據(jù)營(yíng)業(yè)預(yù)算及生產(chǎn)計(jì)劃編制“年度用料預(yù)算表”(特殊用料并應(yīng)預(yù)估材料價(jià)格),經(jīng)主管人員核定后，送企劃部匯編“年度用料總預(yù)算”轉(zhuǎn)工廠財(cái)務(wù)部。3.3.2凡屬委托物控部補(bǔ)充的工作，概由物控部按用料部門計(jì)劃代為編列預(yù)算，并通知用料部門。3.3.3材料預(yù)算經(jīng)最后審定后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門嚴(yán)格執(zhí)行，如經(jīng)核減，應(yīng)由級(jí)主管召集相關(guān)主管研擬分配后核定，由企劃科分別通知各用料部門重新編列預(yù)算。屬于自行修配者，按3.3.2的規(guī)定辦理。3.3.4用料部門用料超出核定預(yù)算時(shí)，由企劃部門通知倉(cāng)儲(chǔ)部。用料部分，超出數(shù)在10%以上的，應(yīng)由用料部門提出書而理由，呈轉(zhuǎn)一級(jí)主管核定后辦理。3.3.5用料總預(yù)算超出10%的，由企劃部通知倉(cāng)儲(chǔ)部，由倉(cāng)儲(chǔ)部說明超出原因，并辦理追加手續(xù)。3.4分期用料預(yù)算由用料部門編制，凡屬委托修繕的工作，物控部按用料部門計(jì)劃分別代為編列“用料預(yù)算表”,經(jīng)一級(jí)主管核定后，由企劃部轉(zhuǎn)送倉(cāng)儲(chǔ)部。3.5資本支出用料預(yù)算，由級(jí)主管根據(jù)工程計(jì)劃，通知企劃部按前條的規(guī)定辦理。3.6購(gòu)料預(yù)算編制程序如下。第四章采購(gòu)部作業(yè)文本3.6.1年度購(gòu)料預(yù)算由企劃部匯編并送呈審核。3.6.2分期購(gòu)料預(yù)算，由倉(cāng)儲(chǔ)部視庫(kù)存量、已購(gòu)未到數(shù)量及財(cái)務(wù)狀況編制"購(gòu)料預(yù)算表",由企劃部送呈審核，并轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)會(huì)議審議。3.7經(jīng)核定的分期購(gòu)料預(yù)算，在當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留。其確有需要者，須于下期補(bǔ)列。3.8資本支出預(yù)算，年度有部分未動(dòng)用或全部未動(dòng)用的，其未動(dòng)用部分不能保留，視情況得在下一年度補(bǔ)列。3.9未列預(yù)算的緊急用料，由用料部門領(lǐng)用料后，補(bǔ)辦追加預(yù)算。3.10用料預(yù)算除由用料部門嚴(yán)格執(zhí)行外，倉(cāng)儲(chǔ)部及企劃部應(yīng)給予配合和(二)采購(gòu)預(yù)算管理制度采購(gòu)預(yù)算管理制度為編制采購(gòu)預(yù)算，配合公司采購(gòu)預(yù)算管理制度的推行，特制定本制度。2適用范圍本公司每年度的采購(gòu)預(yù)算管理，除另有規(guī)定外，悉依本制度的規(guī)定處理。3管理規(guī)定3.1了解影響采購(gòu)預(yù)算的因素。采購(gòu)預(yù)算專員在編制采購(gòu)預(yù)算之前，應(yīng)詳細(xì)了解影響采購(gòu)預(yù)算準(zhǔn)確性的因素，具體包括以下七項(xiàng)：3.1.1年度營(yíng)銷計(jì)劃。3.1.2年度生產(chǎn)計(jì)劃。3.1.3物料清單。3.1.4存量管制卡。3.1.5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。3.1.6生產(chǎn)效率。采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)3.2編制采購(gòu)預(yù)算應(yīng)遵守的一般原則。3.2.1采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。其中，用料預(yù)算包括營(yíng)業(yè)支出用料預(yù)算和資本支出用料預(yù)算。3.2.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率和利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。3.2.3本年預(yù)計(jì)年底庫(kù)存中的可用材料應(yīng)計(jì)入次年度的用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。3.2.4除特殊物料外，購(gòu)料單應(yīng)按年度成本的降低日標(biāo)來估測(cè)(如按上年度平均采購(gòu)單價(jià)的%計(jì)算)。3.3.1依據(jù)營(yíng)業(yè)預(yù)算及生產(chǎn)計(jì)劃，物控人員編制下年度生產(chǎn)用料的各月預(yù)算明細(xì)表，并匯總編制年度用料預(yù)算表，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)部核定。3.3.2用料單位負(fù)責(zé)編制低值易耗品、間接物料等的預(yù)算明細(xì)表。3.3.4物料的損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)按年度損耗率的目標(biāo)制定，般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率日標(biāo)。3.4.1采購(gòu)預(yù)算專員負(fù)責(zé)編制下一年度的購(gòu)料預(yù)算明細(xì)表。3.4.2采購(gòu)預(yù)算專員在編制購(gòu)料預(yù)算時(shí)，應(yīng)考慮已購(gòu)未到數(shù)量、采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況、財(cái)務(wù)狀況等因素。3.4.3購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編制依據(jù)。3.4.4購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存量及最大庫(kù)存量符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的日標(biāo)。3.4.5購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、次采購(gòu)的優(yōu)劣勢(shì)和市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)。3.5.1經(jīng)核定的分期購(gòu)料預(yù)算，在當(dāng)期未動(dòng)用者，不得保留。確有需要者，應(yīng)在下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第四章采購(gòu)部作業(yè)文本3.5.2未列入預(yù)算的緊急用料，由用料部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦相關(guān)的預(yù)算。3.5.3采購(gòu)預(yù)算除由用料部門嚴(yán)格執(zhí)行外，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)予以配合和控制。采購(gòu)預(yù)算編制方案為使采購(gòu)工作達(dá)以下三個(gè)日的，特制定本方案。1.1采購(gòu)部門可以憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，以及控制采購(gòu)用款支出。1.2方使財(cái)務(wù)部門據(jù)此籌措和安排所需資金，保證資金需求計(jì)劃的正確性。1.3采購(gòu)部門通過采購(gòu)預(yù)算協(xié)調(diào)與財(cái)務(wù)部門之間的關(guān)系。2適用范圍本企業(yè)每年度的采購(gòu)預(yù)算編制，除另有規(guī)定外，悉依本方案的規(guī)定處理。3定義采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)部門在定計(jì)劃期間(年度、季度或月度)編制的材料采購(gòu)用款計(jì)劃。4管理規(guī)定4.1采購(gòu)預(yù)算編制的內(nèi)容。列入采購(gòu)預(yù)算的各種材料的數(shù)量和金額，以企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)所需的原材料、零部件、備件等為主。設(shè)備更新和基本建設(shè)所需的機(jī)器設(shè)備和工程材料，應(yīng)另外編制單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算，不包括在計(jì)劃期間的采購(gòu)預(yù)算內(nèi)。4.2采購(gòu)預(yù)算編制的依據(jù)。4.2.1計(jì)劃期間生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)所需材料的計(jì)劃需用量。由生產(chǎn)計(jì)劃管理部門在銷售計(jì)劃的基礎(chǔ)上，根據(jù)所編制的生產(chǎn)計(jì)劃，以及前期材料消耗資料和材料清單計(jì)算確定。4.2.2預(yù)計(jì)本期期末庫(kù)存量。由編制預(yù)算之日起至本期期末止這期間的預(yù)計(jì)收入量，再減去同期預(yù)采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)計(jì)發(fā)出量來確定。預(yù)計(jì)本期期末庫(kù)存量即為計(jì)劃期期初庫(kù)存量。由倉(cāng)管和采購(gòu)部門根據(jù)各種材料的安全儲(chǔ)備量和提前采購(gòu)期共同確定。由采購(gòu)部門根據(jù)材料的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格，以及其他各種影響因素(如國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)因素、主要供應(yīng)商的勞資關(guān)系和勞動(dòng)力市場(chǎng)資源情況)來確定。4.3影響采購(gòu)預(yù)算的因素。影響采購(gòu)預(yù)算的因素主要包括以下六個(gè)方而：4.4選擇合適的預(yù)算編制方法。預(yù)算編制的方法很多，有固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。由于各種預(yù)算編制方法的特點(diǎn)和編制原理不同，企業(yè)在編制預(yù)算的過程中，應(yīng)根據(jù)自己的外部環(huán)境及本企業(yè)的預(yù)算水平進(jìn)行選擇。相關(guān)人員在選擇采購(gòu)預(yù)算編制方法時(shí)可以參照下表。采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表方法名稱缺點(diǎn)適用范圍固定預(yù)算簡(jiǎn)便易行、較為直觀1.機(jī)械呆板，可比性差2.不利于正確地控制、考核和評(píng)價(jià)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況適用于在一定范圍內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的采購(gòu)項(xiàng)目，如采購(gòu)金額變化很小或者金額固定的采購(gòu)項(xiàng)目彈性預(yù)算1.克服了傳統(tǒng)預(yù)算編制方法的缺陷，擴(kuò)大了預(yù)算的適用2.有利于客觀地對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行控制、考核、評(píng)價(jià)3.避免了由于業(yè)務(wù)量發(fā)生變化而對(duì)預(yù)算的頻繁修訂操作復(fù)雜，工作量大1.適合于數(shù)量隨著業(yè)務(wù)量變化而變化的采購(gòu)2.適用于市場(chǎng)價(jià)格及市場(chǎng)份額不確定的企業(yè)第四章采購(gòu)部作業(yè)文本(續(xù)表)方法名稱缺點(diǎn)適用范圍滾動(dòng)預(yù)算1.利于根據(jù)前期預(yù)算的執(zhí)行情況及時(shí)調(diào)整和修訂近期預(yù)算2.有助于保證采購(gòu)支出的連續(xù)性和完整性3.能夠充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用操作復(fù)雜，工作量大適用于規(guī)模較大、時(shí)間較長(zhǎng)的工程類或大型設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算增量預(yù)算方法簡(jiǎn)便、容易操作1.使預(yù)算中的某些不合理因素得以長(zhǎng)期沿襲2.容易使基層預(yù)算單位養(yǎng)成資金要”的思維習(xí)慣適用于由于某些計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)而相應(yīng)增加支出的采購(gòu)項(xiàng)目零基預(yù)算1.確保重點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)2.有利于合理配置資源，切實(shí)提高企業(yè)采購(gòu)資金的使用效益預(yù)算工作量大，需要投入大量的人力資源適用于各種采購(gòu)預(yù)算定期預(yù)算預(yù)算期間與會(huì)計(jì)相配合，便于考核和評(píng)價(jià)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果1.周期長(zhǎng)2.具有一定的盲目性和滯后性適用于服務(wù)性質(zhì)的經(jīng)常性采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算，如會(huì)議采購(gòu)預(yù)算4.5編制采購(gòu)預(yù)算。編制預(yù)算涉及企業(yè)的各個(gè)方而。對(duì)整個(gè)企業(yè)而言，預(yù)算管理的最高組織與協(xié)調(diào)者為公司的預(yù)算管理委員會(huì)或總經(jīng)理，預(yù)算協(xié)調(diào)員可以是公司的部門經(jīng)理、子公司經(jīng)理。采購(gòu)預(yù)算編制可以由整個(gè)采購(gòu)部門、一個(gè)采購(gòu)組或者個(gè)采購(gòu)員負(fù)責(zé)。4.5.1明確企業(yè)以及部門的戰(zhàn)略目標(biāo)。采購(gòu)部門作為企業(yè)的一個(gè)部門，在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)要從企業(yè)總體的戰(zhàn)略規(guī)劃出發(fā)，審查本部門和企業(yè)的日標(biāo)，確保兩者協(xié)調(diào)致。采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)采購(gòu)主管必須了解本部門以及相關(guān)部門(如生產(chǎn)部門等)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，明確采購(gòu)的責(zé)任和范圍，制訂出詳細(xì)的工作計(jì)劃。按照詳細(xì)的工作計(jì)劃，采購(gòu)主管要對(duì)采購(gòu)支出作出切合實(shí)際的估計(jì)，預(yù)測(cè)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的人力、物力和財(cái)力等資源。4.5.4確定較準(zhǔn)確的預(yù)算數(shù)據(jù)。確定預(yù)算數(shù)據(jù)是企業(yè)編制預(yù)算的難點(diǎn)之。目前企業(yè)普遍的做法是將日標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合來確定預(yù)算數(shù)，即對(duì)歷史數(shù)據(jù)和未來的目標(biāo)逐項(xiàng)分析，使收入和成本費(fèi)用等各項(xiàng)預(yù)算切實(shí)、合理、可行。對(duì)歷史數(shù)據(jù)可采用比例趨勢(shì)法、線性規(guī)劃法、回歸分析法等方法，找出適用本企業(yè)的數(shù)學(xué)模型。有經(jīng)驗(yàn)的預(yù)算人員也可以通過以往的經(jīng)驗(yàn)作出準(zhǔn)確判斷。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門預(yù)算草案進(jìn)行審核、歸集、調(diào)整，匯總編制總預(yù)算。由于預(yù)算總是或多或少地與實(shí)際有所差異，因此企業(yè)必須根據(jù)實(shí)際情況選定一個(gè)偏差范圍。偏差范圍的確定可以根據(jù)行業(yè)平均水平，也可以根據(jù)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。為了控制和確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的順利開展，采購(gòu)主管應(yīng)該定期比較采購(gòu)實(shí)際支出和采購(gòu)預(yù)算支出的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值(采購(gòu)實(shí)際支出金額減去采購(gòu)預(yù)如果預(yù)算偏差值達(dá)到或者超過了容許的范圍，采購(gòu)主管則需要分析原因，對(duì)具體的預(yù)算提出修改建議，進(jìn)行必要的改善。編制好的采購(gòu)預(yù)算應(yīng)提交給企業(yè)負(fù)責(zé)人審核，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。(一)供應(yīng)商開發(fā)程序第四章采購(gòu)部作業(yè)文本供應(yīng)商開發(fā)程序?yàn)橐?guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本程序。2適用范圍適用于本公司新供應(yīng)商的開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本程序執(zhí)行。3供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。3.3品質(zhì)部、生技部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查和評(píng)核。4程序內(nèi)容4.1供應(yīng)商信息來源。新供應(yīng)商信息來源一般有以下方式：4.1.1各種采購(gòu)指南。4.1.2新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。4.1.3各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。4.1.4各類產(chǎn)品展示(銷)會(huì)。4.1.5行業(yè)協(xié)會(huì)。4.1.6行業(yè)或政府的統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)4.1.7同行或供應(yīng)商介紹。4.1.8公開征詢。4.1.9供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。4.2供應(yīng)商問卷調(diào)查。4.2.1問卷設(shè)計(jì)。問卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，晶管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。應(yīng)盡可能學(xué)握、了解供應(yīng)商的信息。易于填寫。通俗易懂。便于整理。4.2.2供應(yīng)商基本資料表。應(yīng)由廠商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。該表包括以下內(nèi)容：公司名稱、地址、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱地址、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、古地而積、營(yíng)業(yè)額、銀行信設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。其他必要事項(xiàng)。4.2.3供應(yīng)商問卷調(diào)查表。供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括以下內(nèi)容：材料、零件確認(rèn)。品質(zhì)驗(yàn)收與管制。采購(gòu)合同。請(qǐng)款流程。售后服務(wù)。第四章采購(gòu)部作業(yè)文本建議事項(xiàng)。4.3供應(yīng)商開發(fā)流程。4.3.1尋找供應(yīng)商。4.3.2填寫"供應(yīng)商基本資料表"。4.3.3與供應(yīng)商洽談。4.3.4必要時(shí)作樣品鑒定。4.3.5供應(yīng)商問卷調(diào)查。4.3.6提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核的申請(qǐng)。4.4后續(xù)工作。按照供應(yīng)商調(diào)查的有關(guān)規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查與評(píng)核，以確定其是否可以列入合格供應(yīng)商之列。采購(gòu)招標(biāo)程序?yàn)楸ＷC所采購(gòu)的物資、設(shè)備價(jià)格合理，符合規(guī)定的質(zhì)量與工期要求，以及保證采購(gòu)招標(biāo)按照公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則進(jìn)行，特制訂本程2適用范圍適用于本企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)以及評(píng)標(biāo)過程。3程序內(nèi)容3.1編制招標(biāo)報(bào)告。3.1.1按照采購(gòu)計(jì)劃審批權(quán)限向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交招標(biāo)報(bào)告。3.1.2招標(biāo)報(bào)告具體內(nèi)容包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、招標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)(資格)條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的具體安排等。3.2采購(gòu)招標(biāo)程序。采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)3.2.1編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件的主要內(nèi)容如下表所示。招標(biāo)文件主要內(nèi)容內(nèi)容具體文件形式及要求招標(biāo)通知招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書招標(biāo)人須知招標(biāo)項(xiàng)目概況信息表招標(biāo)項(xiàng)目介紹項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)與時(shí)間、驗(yàn)收方式招投標(biāo)規(guī)定有關(guān)招標(biāo)文件澄清，修改的規(guī)定投標(biāo)文件的編寫要求，密封方式及保送份數(shù)、投標(biāo)有效期投標(biāo)人資料要求有關(guān)資格和資信證明文件格式、內(nèi)容的要求投標(biāo)要求投標(biāo)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)編制方式，與報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料標(biāo)底標(biāo)底確定的方法評(píng)標(biāo)與中標(biāo)評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則遞交投標(biāo)文件文件的方式，地點(diǎn)和截止時(shí)間，以及與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話、電子郵箱投標(biāo)保證金投標(biāo)保證金的金額，交付方式開標(biāo)合同條技術(shù)規(guī)物資數(shù)安裝調(diào)其他需3.2.2對(duì)外發(fā)布在規(guī)向資格開標(biāo)時(shí)間安排與開標(biāo)地點(diǎn)件(通用條款和專用條款)。定及規(guī)范(標(biāo)準(zhǔn))。量、采購(gòu)及報(bào)價(jià)清單。試和人員培訓(xùn)內(nèi)容。要說明的事項(xiàng)。招標(biāo)信息。定日期接受投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件及資料。預(yù)審合格的供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件。第四章采購(gòu)部作業(yè)文本3.2.3開標(biāo)。開標(biāo)方式的選擇，大多選擇公開開標(biāo)方式。確定開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)。開標(biāo)前確認(rèn)投標(biāo)供應(yīng)商身份。開標(biāo)前檢查投標(biāo)書的密封情況。開標(biāo)時(shí)應(yīng)宣布供應(yīng)商名稱、各投標(biāo)的總金額、有無折扣或投標(biāo)保證金等。對(duì)于沒有開封或開標(biāo)時(shí)沒有宣讀的投標(biāo)均不得考慮。開標(biāo)后，不允許投標(biāo)人改變其投標(biāo)條件。3.2.4評(píng)標(biāo)。接受供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對(duì)問題進(jìn)行澄清，并書而通知所有潛在投標(biāo)人。組織成立評(píng)標(biāo)小組。(1)采購(gòu)部組織人員成立評(píng)標(biāo)小組。(2)由供應(yīng)商主管擔(dān)任評(píng)標(biāo)小組的負(fù)責(zé)人。(3)編制評(píng)標(biāo)小組備案表，如下頁表所示。(4)小組內(nèi)部明確、統(tǒng)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件。組織采購(gòu)招標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)。鑒定投標(biāo)文件。分析投標(biāo)文件。進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)。編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。3.2.5定標(biāo)。從評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)供應(yīng)商中，確定中標(biāo)供應(yīng)商。發(fā)送中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)供應(yīng)商。進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂書面合同。評(píng)估小組備案表。采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)項(xiàng)目名稱招標(biāo)機(jī)構(gòu)名稱招標(biāo)備案編號(hào)評(píng)標(biāo)開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間開標(biāo)時(shí)間小組負(fù)責(zé)人評(píng)估小組人數(shù)專家人數(shù)初審評(píng)估人員名單序號(hào)姓名職務(wù)聯(lián)系方式評(píng)審意見現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員名單序號(hào)姓名職務(wù)聯(lián)系方式評(píng)審意見專家人員名單序號(hào)姓名專業(yè)領(lǐng)城聯(lián)系方式評(píng)審意見招標(biāo)機(jī)構(gòu)：(公章)招標(biāo)機(jī)構(gòu)：(公章)第四章采購(gòu)部作業(yè)文本(三)供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)為劃分供應(yīng)商資格審議的權(quán)責(zé)、明確審核程序與標(biāo)準(zhǔn)，使供應(yīng)商審核有據(jù)可循，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2.適用范圍2.1適用部門為本公司采購(gòu)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部及其他相關(guān)部門，并以本公司供應(yīng)商審核委員會(huì)為推動(dòng)該工作的主導(dǎo)組織(如下圖所示)。管理本部供應(yīng)商審核委員會(huì)供應(yīng)商審核委員會(huì)品質(zhì)部供應(yīng)商審核委員會(huì)品質(zhì)部研發(fā)部采購(gòu)部生產(chǎn)部管理本部采購(gòu)部供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)適用部門2.2適用的供應(yīng)商類別如下：2.2.1模具類。2.2.2塑膠成型類。2.2.4線材類。2.2.5印刷類。2.2.6電了零件類。2.2.7標(biāo)準(zhǔn)零組件類。2.2.8其他類采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)3名詞定義3.1合格供應(yīng)商名冊(cè)。按照本文所列條件審查合格的零組件供應(yīng)商名單。主要內(nèi)容包括供應(yīng)商公司名稱、本公司及該公司的產(chǎn)品編號(hào)及納入時(shí)間。3.2供應(yīng)商調(diào)查。對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力及品質(zhì)進(jìn)行的正式審查。公司應(yīng)將調(diào)查結(jié)果編制成供應(yīng)商審核報(bào)告書。3.3零組件供應(yīng)商推薦申請(qǐng)表。零組件供應(yīng)商推薦申請(qǐng)表是一張多功能的表格，可由需要單位提出，通過供應(yīng)商審核委員會(huì)，請(qǐng)求其他部門(如采購(gòu)部)推薦供應(yīng)商。所推薦的供應(yīng)商不一定已為本公司的合格廠商。3.4零組件審核申請(qǐng)表。零組件審核申請(qǐng)表是一張多功能的表格，由申請(qǐng)單位提出，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)零組件、訂制零組件或模具，要求進(jìn)行初試、量試追蹤、再審淘汰等測(cè)試或評(píng)估。3.5供應(yīng)商調(diào)查問卷。供應(yīng)商調(diào)查問卷是一張由采購(gòu)部提出，供應(yīng)商填寫的調(diào)查資料。內(nèi)容包括供應(yīng)商生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)狀況及對(duì)所制造的產(chǎn)品品質(zhì)要求的態(tài)度等。此問卷由采購(gòu)部存檔。3.6供應(yīng)商審核報(bào)告書。供應(yīng)商審核報(bào)告書是一·張多功能的對(duì)零組件審核申請(qǐng)表的答復(fù)報(bào)告書。審核內(nèi)容包括產(chǎn)品工程評(píng)估及產(chǎn)能、財(cái)務(wù)狀況、交貨服務(wù)等(分別由研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部及采購(gòu)部提出)。3.7零組件評(píng)估報(bào)告書。零組件評(píng)估報(bào)告書是研發(fā)本部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部等工程單位填寫零組件工程測(cè)試結(jié)果的報(bào)告書，是屬于供應(yīng)商審核報(bào)告書的部分，是工程評(píng)估的主要依據(jù)。3.8供應(yīng)商。凡接受本公司采購(gòu)訂單，生產(chǎn)、提供原料或勞務(wù)的公司或個(gè)人。3.9合格供應(yīng)商名冊(cè)異動(dòng)通知單。第四章采購(gòu)部作業(yè)文本其用途是將合格供應(yīng)商名冊(cè)上的名稱及其產(chǎn)品編號(hào)增加或刪減，但須有經(jīng)各單位會(huì)簽同意的文件作為依據(jù)。初試為初步測(cè)試的簡(jiǎn)稱，量試為適量生產(chǎn)測(cè)試的簡(jiǎn)稱。零組件的審核申請(qǐng)，分為初試與量試兩階段。視零組件的特性，初試的數(shù)量在20件以內(nèi)，量試的數(shù)量在100件左右，由初試單位在簽核零組件審核報(bào)告書提出。對(duì)已列入合格供應(yīng)商名冊(cè)的供應(yīng)商或零組件供應(yīng)商，為確保其供應(yīng)零組件的品質(zhì)，由相關(guān)部門如采購(gòu)部、品質(zhì)部，進(jìn)行例行或特別追蹤調(diào)查所作的報(bào)告。對(duì)會(huì)提供零組件給本公司試用的供應(yīng)商，因品質(zhì)不符要求而遭否決，經(jīng)改善后再度請(qǐng)求試用所提出的審核申請(qǐng)。再審?fù)瑫r(shí)適用于初試及量試。填表時(shí)應(yīng)同時(shí)在初試或量試及再審的方框內(nèi)勾出。對(duì)已列入合格供應(yīng)商名冊(cè)的供應(yīng)商或零組件供應(yīng)商，因品質(zhì)不復(fù)維持，交貨服務(wù)無法滿足需要或其他原因而取消其供應(yīng)資格的行為。及品質(zhì)部的共同責(zé)任。借以保證為本公司提供材料或服務(wù)的廠商有品質(zhì)管制的能力，并可不斷提供合乎契約規(guī)定及技術(shù)要求的合格產(chǎn)品。采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)該供應(yīng)商開發(fā)績(jī)效的持續(xù)評(píng)估。但若本公司各負(fù)責(zé)部門對(duì)某些信譽(yù)卓著的供應(yīng)商的品質(zhì)·致認(rèn)可，對(duì)某些價(jià)位較低的標(biāo)準(zhǔn)零件，則可免除部分或全部審核程序。依審核程序項(xiàng)目將4.1.3滿足前述諸條件的合格供應(yīng)商經(jīng)委員會(huì)評(píng)估，并給予等級(jí)區(qū)分后，可登載于合格供應(yīng)商名冊(cè)，但經(jīng)銷商、代理商不得登載。4.1.4為本公司的產(chǎn)品提供材料的供應(yīng)商，只以合格供應(yīng)商名冊(cè)所載者為限。未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)(臨時(shí)供應(yīng)商授權(quán)),采購(gòu)人員對(duì)未載入合格供應(yīng)商名冊(cè)的供應(yīng)商，不得作書而或口頭上的承諾。但經(jīng)供應(yīng)商審核報(bào)告書簽準(zhǔn)量試的零組件，在量試的數(shù)量下，其資格與合格供應(yīng)商名冊(cè)所載者相同。4.1.5貨品驗(yàn)收人員，應(yīng)憑收貨單查核該供應(yīng)商是否已被正式認(rèn)可，符合前述程序，且名列合格供應(yīng)商名冊(cè)。除非已獲得臨時(shí)供應(yīng)商的授權(quán)或核準(zhǔn)量試的零組件，對(duì)不合格供應(yīng)商的貨品，不得接受。4.2.1希望提供材料給本公司的供應(yīng)商，首先應(yīng)詳填供應(yīng)商調(diào)查問卷，本公司才考慮列入供應(yīng)商調(diào)查的對(duì)象。4.2.2供應(yīng)商調(diào)查是2.1中所述各部門的共同責(zé)任。但如無特定，即為采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。4.2.3若各委員會(huì)代表一致同意，則形式調(diào)查可以免除，但其條件為：績(jī)優(yōu)的供應(yīng)商，其商品品質(zhì)名列前茅，歷久不衰，且知其近期的原料品質(zhì)與制程并無變異。在同行間居領(lǐng)導(dǎo)地位的供應(yīng)商，其原料的生產(chǎn)與服務(wù)均無異態(tài)者。履行合約的能力，或認(rèn)為貨品的價(jià)位不高且非主要零件者。注："免除調(diào)查"不得影響正常的測(cè)試工作，也不能取代供應(yīng)商挑選時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)或技術(shù)性的檢驗(yàn)。4.3供應(yīng)商資格的保持與取消。4.3.1品質(zhì)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效定期審查(即零組件審核申請(qǐng)中的“追蹤"),采購(gòu)部應(yīng)負(fù)責(zé)安排共同前往審查。第四章采購(gòu)部作業(yè)文本的范圍):賣方或供應(yīng)商已修改其制程、改用原料、改裝設(shè)備或停止生產(chǎn)某產(chǎn)品而以另·新品取代，聲稱性能相同甚或改進(jìn)者，或變更料號(hào)者，都應(yīng)在更改之前書面通知本公司。擬采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格或要求事項(xiàng)已有修正或補(bǔ)充，且足以影響產(chǎn)品的性能者。對(duì)采購(gòu)的貨品能否符合本公司原先設(shè)計(jì)的性能與規(guī)格頗表懷疑者。4.3.3取消供應(yīng)商資格。發(fā)現(xiàn)某零件或供應(yīng)商服務(wù)的品質(zhì)或交貨行為不合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司可隨時(shí)要求采購(gòu)部對(duì)該供應(yīng)商的資格作調(diào)查，并改善缺失；如無法改善則格供應(yīng)商異動(dòng)通知單",由名單中降級(jí)或取消該廠商資格。取消供應(yīng)商資格，分取消某特定材料的某供應(yīng)商資格、完全取消該供應(yīng)商對(duì)本公司銷售的權(quán)利兩種。若完全取消，則將列入降級(jí)不合格供應(yīng)商名冊(cè)(簡(jiǎn)稱黑名單)內(nèi)，在年內(nèi)不再予以審核。不合格供應(yīng)商名冊(cè)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)維護(hù)更新，并分發(fā)至各相關(guān)單位。因交貨迫切，或采購(gòu)困難，或其他特殊因素必須使用某供應(yīng)商不完全合格的產(chǎn)品時(shí)(如尚未得到UL申請(qǐng)核準(zhǔn)等),須由相關(guān)單位提出報(bào)告，詳述原因，提出改善時(shí)間、改善辦法，或限定使用期限，各負(fù)責(zé)部門認(rèn)可，且由總經(jīng)理授權(quán)(試產(chǎn)完成前，由研發(fā)本部授權(quán)),則允為該物料臨時(shí)供應(yīng)商，但不得登載于合格供應(yīng)商名冊(cè)之中。4.4.1供應(yīng)商在"合格供應(yīng)商名冊(cè)"上的登載與除名，均須有各部門認(rèn)可的零組件供應(yīng)商審核報(bào)告書為憑。量試合格的零組件供應(yīng)商審核報(bào)告書為主要登載的依據(jù)。4.4.2簽準(zhǔn)量試的供應(yīng)商審核報(bào)告書，其權(quán)威性與合格供應(yīng)商名冊(cè)相同，但采購(gòu)的數(shù)量?jī)H以準(zhǔn)予量試的范圍為準(zhǔn)。4.