2024年顧問工作總結(jié)（五篇）

第4頁共4頁2024年顧問工作總結(jié)一、月份工作總結(jié)本月，我遵循投資公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理的實(shí)際需求，積極參與投資策略模式的創(chuàng)新研究，以配合部門做好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作。我深入分析投資工作的實(shí)際狀況，為管理層的審批和決策提供充分、準(zhǔn)確的依據(jù)和建設(shè)性建議。我認(rèn)識(shí)到，作為市場部的一員，必須在思想和行動(dòng)上與公司的規(guī)章制度保持一致，與市場動(dòng)態(tài)保持同步，以實(shí)現(xiàn)思想、行動(dòng)的與時(shí)俱進(jìn)。同時(shí)，我致力于在做好本職工作的同時(shí)，塑造“以事業(yè)統(tǒng)一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”的職業(yè)形象。(一)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)1.通過深入學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，我迅速適應(yīng)了工作環(huán)境和流程，提升了工作效率。2.通過專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，我掌握了市場部門的工作內(nèi)容，了解了房地產(chǎn)一二級(jí)開發(fā)的基本流程，對(duì)“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”四大板塊有了初步理解，深化了對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知。3.綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，我提升了辦公軟件的運(yùn)用能力，強(qiáng)化了商務(wù)禮儀，提高了業(yè)務(wù)拓展技能。(二)業(yè)務(wù)拓展本月，我協(xié)助部長尋找有潛力的項(xiàng)目，對(duì)有投資潛力的行業(yè)進(jìn)行了初步研究，撰寫了項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告初稿，并在部長的指導(dǎo)下進(jìn)行了多次修訂，為項(xiàng)目的進(jìn)一步推進(jìn)提供了有力支持。(四)信息收集我利用各種渠道，包括實(shí)地考察、網(wǎng)絡(luò)資源和人際關(guān)系，收集行業(yè)信息，確保任務(wù)的順利完成。(五)市場部內(nèi)務(wù)1.我完成了會(huì)議記錄、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、圖表制作等工作，并及時(shí)整理成電子文檔，以便日后查閱和參考。2.我還負(fù)責(zé)了項(xiàng)目資料的分類整理和一些文檔的打印、復(fù)印工作。(六)項(xiàng)目跟蹤我積極參與項(xiàng)目跟蹤工作，包括收集項(xiàng)目周邊房價(jià)信息，協(xié)助部長完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，研究項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制，并參與完成了《初步合作意向方案》的編制。二、工作中的問題1.專業(yè)技能還需加強(qiáng)，綜合素養(yǎng)有待提升，工作時(shí)間管理需要優(yōu)化，以提高工作效率。2.業(yè)務(wù)拓展和渠道開拓能力有待增強(qiáng)。3.信息收集渠道有限，需要拓寬人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，提高信息收集的多樣性和有效性。三、改進(jìn)措施1.通過專業(yè)培訓(xùn)，閱讀相關(guān)書籍和文件，提升專業(yè)技能，并在工作中不斷實(shí)踐和提高。2.通過閱讀商務(wù)禮儀資料，提升自身修養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)技能與素養(yǎng)的平衡發(fā)展。3.優(yōu)化工作計(jì)劃，使工作更有條理，提高工作效率。4.建立更廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，與行業(yè)內(nèi)人士建立良好關(guān)系，構(gòu)建業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。5.拓寬信息收集渠道，向行業(yè)專家學(xué)習(xí)，提高信息收集的效率和質(zhì)量。2024年顧問工作總結(jié)（二）與市場熱點(diǎn)相契合，理財(cái)顧問部組織的稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)引發(fā)了顯著的市場反響，該行業(yè)在本輪市場中錄得顯著漲幅，受到客戶好評(píng)。隨后，我們相繼舉辦了《新能源概念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》以及《季度策略報(bào)告會(huì)》。這些活動(dòng)深入剖析了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的特性及可能帶來的投資機(jī)會(huì)，有助于提升投資者對(duì)行業(yè)動(dòng)態(tài)及個(gè)股基本情況的理解和分析能力。作為新設(shè)立的營業(yè)部，我們的員工隊(duì)伍較為年輕，需要積累市場經(jīng)驗(yàn)。因此，我們年初即向理財(cái)顧問提出提升全體員工咨詢能力的需求。我們通過每日晨會(huì)的輪流主持制度，鍛煉員工提煉市場關(guān)鍵信息的能力，并通過短線股票選擇的討論，增強(qiáng)他們對(duì)股票形態(tài)和短線分析的理解。此外，每周三的“一周聚集”活動(dòng)提供了更靈活的學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，通過月度股票推薦和大盤分析競賽，進(jìn)一步提升了員工的溝通和分析技能。目前，我們已有一定數(shù)量的講師可進(jìn)行理財(cái)專題講座，并儲(chǔ)備了后備講師，盡管他們在理論上已達(dá)標(biāo)，但實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的缺乏仍需通過更多實(shí)踐來彌補(bǔ)。然而，我們也意識(shí)到一些不足。投資者教育工作尚未形成系統(tǒng)性的培訓(xùn)體系，培訓(xùn)間隔時(shí)間過長。短信平臺(tái)的管理不善導(dǎo)致了重復(fù)、無效和錯(cuò)發(fā)的信息，增加了運(yùn)營成本，目前我們正在整頓中。理財(cái)顧問部與市場部的協(xié)作有待加強(qiáng)，以提升服務(wù)吸引力。非現(xiàn)場客戶的咨詢傳遞也存在不暢問題，部分客戶無法正常接收信息。此外，存量客戶回訪的持續(xù)性不足，未能達(dá)到預(yù)期的回訪頻率。針對(duì)未來一年，我們將重點(diǎn)擴(kuò)大客戶基數(shù)，理財(cái)顧問部將與市場部緊密合作，提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)，擴(kuò)大基礎(chǔ)客戶群體。我們將提前準(zhǔn)備并充分利用中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)，確保服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶的一對(duì)一服務(wù)。我們將建立多層級(jí)客戶回訪機(jī)制，完善回訪流程，并將其納入考核，強(qiáng)化全員的客戶維護(hù)意識(shí)。同時(shí)，我們將建立詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫，收集和整理客戶信息，以便提供更精準(zhǔn)的服務(wù)。此外，我們將細(xì)化客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司產(chǎn)品和服務(wù)，為不同客戶群體提供定制化的服務(wù)項(xiàng)目。最后，我們將繼續(xù)加強(qiáng)員工咨詢能力的培養(yǎng)，提升“一周聚焦”活動(dòng)的質(zhì)量，以滿足不斷提升的服務(wù)需求。2024年顧問工作總結(jié)（三）光陰荏苒，____即將落下帷幕，入職至今已有半年，期間在公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的指導(dǎo)協(xié)助下，我嚴(yán)格按照公司的要求，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。此段時(shí)間的學(xué)習(xí)與工作，使我在原有的工作模式上實(shí)現(xiàn)了新的突破，工作方式也有了顯著的轉(zhuǎn)變，現(xiàn)將半年工作概況進(jìn)行如下概述：一、秉持敬業(yè)精神，日常工作中力求精益求精。我深感作為公司銷售代表所肩負(fù)的責(zé)任重大，因此在確保日常工作任務(wù)順利完成的同時(shí)，我不斷汲取新知識(shí)，優(yōu)化自身知識(shí)體系，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行有針對(duì)性的提升；同時(shí)，我積極向業(yè)績突出的同事學(xué)習(xí)，以提升自身能力，為未來的工作奠定更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、秉持敬業(yè)精神，以堅(jiān)定的決心和飽滿的熱情投入工作，不畏艱難，始終以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為目標(biāo)。公司秉持“精誠至上，服務(wù)為先”的原則，不斷進(jìn)步和完善，而我認(rèn)識(shí)到自身在學(xué)識(shí)、能力和經(jīng)驗(yàn)上還需提升，因此我將持續(xù)加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，以積極的態(tài)度面對(duì)各項(xiàng)任務(wù)，提升工作效率和工作質(zhì)量。三、對(duì)于現(xiàn)存的問題和改進(jìn)方向，我認(rèn)識(shí)到在工作中存在如下不足：一是對(duì)業(yè)務(wù)的掌握尚不嫻熟，影響了工作效率的進(jìn)一步提升；二是部分工作的細(xì)致度有待加強(qiáng)，協(xié)調(diào)能力需進(jìn)一步提高；三是理論水平需與公司要求保持同步。因此，我將在未來的工作中，著力提升業(yè)務(wù)能力和工作水平。新的一年即將啟程，也象征著新目標(biāo)的啟航。我將致力于：一是深化學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)領(lǐng)域，專注于提升房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)業(yè)務(wù)能力；二是秉持實(shí)事求是，全心全意投入工作，提升工作完成度，努力成為深受客戶喜愛的置業(yè)顧問；三是強(qiáng)化自身工作作風(fēng)建設(shè)，營造積極向上的工作氛圍，遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，為公司創(chuàng)造更高價(jià)值?；仡欉^去的六個(gè)月，我深感工作中每一次的互動(dòng)和領(lǐng)導(dǎo)、同事的指導(dǎo)都對(duì)我產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。我衷心感謝每一位領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心與幫助，你們的智慧和經(jīng)驗(yàn)讓我受益匪淺。我期待在未來能以更積極的態(tài)度，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。在此，我再次對(duì)大家表示由衷的感謝，相信在我們共同的努力下，公司的明天會(huì)更加輝煌！在這片充滿希望的土地上，我們將收獲無盡的可能！最后，我真誠地希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們能在我工作中持續(xù)給予指導(dǎo)和幫助，共同創(chuàng)造更美好的未來！再次感謝你們的辛勤付出，讓我們攜手并進(jìn)，共創(chuàng)佳績！2024年顧問工作總結(jié)（四）一、為最大限度挽回公司損失，我們?nèi)Ψ婪短摷儋r案。去年，余杭支公司發(fā)生了一起嚴(yán)重事件，離職員工方忠良利用職務(wù)便利，與修理廠勾結(jié)，采取汽車套牌、偽造發(fā)票、制造虛假事故等手段，企圖通過訴訟騙取保險(xiǎn)金。在分公司客戶服務(wù)部和杭州營業(yè)部的緊密配合下，我們不僅成功挫敗了其陰謀，還促使杭州市中級(jí)人民法院將案件移送檢察院立案偵查。其中，兩起典型案例的涉案金額高達(dá)____萬余元。通過我們的不懈努力，有效避免了公司遭受經(jīng)濟(jì)損失。這兩起案件的具體情況如下：第一起案件中，方忠良以他人名義購買二手車，套用河南電力公司的號(hào)牌，制造單方保險(xiǎn)事故，并謊稱車輛為其母親顧美珍所有，以顧美珍為原告，方忠良為代理人，向余杭區(qū)人民法院提起賠償訴訟，訴訟標(biāo)的達(dá)____萬余元。然而，經(jīng)永安河南公司協(xié)查證實(shí)，河南省電力局的車輛并未到過浙江，且事故發(fā)生時(shí)該車輛正停放在電力局大院。河南電力局出具了所有權(quán)證明，直接否定了方忠良的虛假陳述。我們積極與公安、法院溝通，并多次向保監(jiān)局反映情況，最終方忠良撤回了訴訟，放棄了理賠請求。數(shù)月后，方忠良再次以母親名義就另一輛寶來汽車向拱墅區(qū)人民法院提起訴訟。該車輛同樣在深夜發(fā)生單方事故，交警事故認(rèn)定書系事后補(bǔ)開。方忠良使用偽造的汽車修理發(fā)票主張近____萬元的保險(xiǎn)賠償。我公司定損員定損金額為____萬余元，一審由杭州營業(yè)部法務(wù)人員參與訴訟，法院全額支持了原告的訴訟請求。在本案二審中，本法律顧問擔(dān)任訴訟代理人。起初，中院法官認(rèn)為事故真實(shí)，保險(xiǎn)公司應(yīng)予理賠。但經(jīng)過多次溝通，我們提交了有力證據(jù)揭露假發(fā)票，并書面報(bào)告了河南電力局案件的情況，要求中院將案件移送檢察院立案偵查。經(jīng)過兩次庭審，中級(jí)人民法院撤銷了一審判決，駁回了原告的全部訴訟請求，并按本代理人請求將案件移送。目前案件仍在偵查中。僅上述兩起事故，通過我們法律顧問的努力，就為公司挽回了____萬余元的經(jīng)濟(jì)損失。二、我們積極參與理賠案件處理，努力使公司在訴訟中處于有利地位。由于分公司許多機(jī)構(gòu)已安排法務(wù)崗參與訴訟工作，因此真正委托法律顧問應(yīng)訴的案件相對(duì)較少。一年來，我們共受理委托案件十余起，均取得了良好效果。以下是一些典型案例說明：在杭州濱江區(qū)章毛案中，章毛駕車致人死亡。交強(qiáng)險(xiǎn)結(jié)案后，受害人親屬反悔，以城鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)為訴訟請求將侵害人和我公司共同告上法庭。起初主審法官傾向于按城鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)判決保險(xiǎn)公司理賠。但經(jīng)過我們?nèi)瓮彽牟恍概Γ罱K法院判決保險(xiǎn)公司不再承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。湖州茂興化纖有限公司雷擊案中，原告要求我公司承擔(dān)保險(xiǎn)賠償責(zé)任。在理賠過程中雙方對(duì)保險(xiǎn)責(zé)任無爭議，僅對(duì)賠償金額存在分歧。我們接受委托后，分別向浙江省氣象局和湖州氣象局取證，證實(shí)原告主張的時(shí)間段內(nèi)并未發(fā)生雷雨天氣。據(jù)此我們提出拒賠處理意見，并在法官主持下以明顯有利于我公司的調(diào)解方案結(jié)案。紹興凱利達(dá)紡織品有限公司保險(xiǎn)合同糾紛案中，原告駕駛員肇事后逃逸。由于我公司在承保時(shí)未妥善履行保險(xiǎn)免責(zé)條款說明義務(wù)，一審法院判決我公司承擔(dān)近____萬元的賠償責(zé)任。在二審中我們積極努力最終以____萬元的賠償金額達(dá)成調(diào)解協(xié)議。2024年顧問工作總結(jié)（五）在過去的這一年中，我經(jīng)歷了重大的人生轉(zhuǎn)變，從大學(xué)畢業(yè)生到成為合富錦繡團(tuán)隊(duì)的一員，這是我職業(yè)生涯的開端。我以高度的熱情和專注投入工作，與團(tuán)隊(duì)共度了五個(gè)月的時(shí)光，這使我更加深愛這個(gè)團(tuán)隊(duì)、銷售行業(yè)以及置業(yè)顧問的職責(zé)。從學(xué)術(shù)環(huán)境步入職場，我體驗(yàn)到了社會(huì)的現(xiàn)實(shí)和競爭壓力，雖然起初有些不適應(yīng)，但在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)懷下，我迅速融入了金色華府團(tuán)隊(duì)，也順利地適應(yīng)了職業(yè)顧問的角色。在這個(gè)過程中，每位同事都成為我寶貴的導(dǎo)師和朋友，他們的支持增強(qiáng)了我的勇氣、熱忱和信心。每次取得成績，我都對(duì)他們充滿感激。然而，我也意識(shí)到自身存在的問題和不足：1.在業(yè)務(wù)培訓(xùn)后，我未能充分總結(jié)和吸收業(yè)務(wù)知識(shí)。盡管領(lǐng)導(dǎo)在每周例會(huì)和部門培訓(xùn)中提供了最新的業(yè)務(wù)信息、案例分析和心理素質(zhì)提升，但我未能將這些知識(shí)靈活運(yùn)用到實(shí)際的客戶交流中，導(dǎo)致處理問題時(shí)缺乏變通。2.我對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的掌握還不夠深入，且在談客流程上沒有做到精細(xì)化。3.缺乏實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，特別是談客的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。我需要更熟練地掌握銷售技巧，而平時(shí)雖然參加的培訓(xùn)多，但實(shí)際練習(xí)的機(jī)會(huì)較少，這影響了我在談客中的表現(xiàn)，沒有積累起成功所需的經(jīng)驗(yàn)。4.我尚未養(yǎng)成高效的工作習(xí)慣。在市場環(huán)境不佳和房源有限的情況下，我應(yīng)該更專注于鞏固業(yè)務(wù)知識(shí)和與同事的模擬練習(xí)，但我個(gè)人的工作習(xí)慣并未能充分利用這些培訓(xùn)，以提升我在實(shí)際談客中的表現(xiàn)。5.在處理客戶關(guān)系方面，我顯得較為生澀。由于剛剛步入社會(huì)，特別是在銷售行業(yè)，我與不同客戶溝通的方式較為單一，缺乏靈活性，這影響了我客戶關(guān)系的維護(hù)工作。展望未來，公司設(shè)定的銷售任務(wù)更為艱巨，特別是在房源有限的上半年，我們需要完成____億的任務(wù)，這無疑給每位同事帶來了更大的壓力。然而，我相信我會(huì)將壓力轉(zhuǎn)化為動(dòng)力，遵循領(lǐng)導(dǎo)的