績效考核與目標設定量化管理全案

績效考核與目標設定

量化管理全案

目錄

第2章招商外聯(lián)人員績效考核......................................................6

2.2.1招商外聯(lián)業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計................................6

2.2.2招商外聯(lián)業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整...............................6

2.6.1招商部績效考核實施細則..................................................7

第3章營銷/銷售人員績效考核.....................................................11

3.2.1營銷/銷售業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計..............................11

3.2.2營銷/銷售業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整..............................II

3.6.3區(qū)域銷售部績效考核實施細則............................................12

3.6.4大客戶部績效考核實施細則..............................................14

第4章促銷導購人員績效考核.....................................................17

4.2.1促銷導購業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計...............................17

4.2.2促銷導購業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整...............................17

4.6」促銷部績效考核實施細則...............................................18

4.6.2導購部績效考核實施細則.................................................20

第5章門店/電商人員績效考核.....................................................21

5.2.1門店業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計..................................21

5.2.2門店業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整..................................21

5.2.3電商業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計..................................22

5.6.1門店績效考核實施細則...................................................22

第6章配送/快遞人員績效考核.....................................................24

6.2.1配送/快遞業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計..............................24

6.2.2配送/快遞業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整..............................24

6.6.1配送部績效考核實施細則.................................................25

第7章采購供應人員績效考核.....................................................27

7.2.1采購供應業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計...............................27

7.2.2采購供應業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整..............................27

2

7.6.1采購部績效考核實施細則................................................28

7.6.2供應部績效考核實施細則................................................31

第8章車間班組人員績效考核.....................................................33

8.2.1車間班組業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計...............................33

8.2.2車間班組業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整..............................33

8.6.1車間績效考核實施細則..................................................34

8.6.2班組績效考核實施細則..................................................35

第9章工藝質(zhì)量人員績效考核.....................................................37

9.2.1工藝質(zhì)量業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計...............................37

9.2.2工藝質(zhì)量業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整...............................37

9.6.1工藝部績效考核實施細則................................................38

9.6.2質(zhì)量部績效考核實施細則................................................40

第10章設備管理人員績效考核....................................................44

10.2.1設備管理業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................44

10.2.2設備管理業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整.............................44

10.6.1設備采購部績效考核實施細則...........................................45

10.6.2設備維修部績效考核實施細則...........................................47

第U章技術研發(fā)人員績效考核....................................................53

11.2.1技術研發(fā)業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................53

11.2.2技術研發(fā)業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整.............................53

11.6.1技術部績效考核實施細則................................................54

11.6.2研發(fā)部績效考核實施細則...............................................55

第12章倉儲物料人員績效考核....................................................57

12.2.1倉儲物料業(yè)務關健績效考核指標的目標值設計.............................57

12.2.2倉儲物料業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整.............................57

12.6.1倉儲部績效考核實施細則................................................58

12.6.2物料部績效考核實施細則...............................................61

第13章售后服務人員績效考核....................................................65

13.2.1售后服務業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................65

13.2.2售后服務業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整.............................65

3

13.6.1線上售后服務部績效考核實施細則.......................................66

13.6.2線下售后服務部績效考核實施細則.......................................68

第14章項目管理人員績效考核....................................................72

14.2.1項目管理業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................72

14.2.2項目管理業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整.............................72

14.6.1項目部績效考核實施細則................................................73

第15章信息軟件人員績效考核....................................................77

15.2.1信息軟件業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................77

15.2.2信息軟件業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整.............................77

15.6.1網(wǎng)絡信息部績效考核實施細則............................................78

第16章設計制作人員績效考核....................................................81

16.2.1設計制作業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................81

16.2.2設計制作業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整.............................81

16.6.1設計部績效考核實施細則................................................82

16.6.2制作部績效考核實施細則...............................................84

第17章新媒體人員績效考核......................................................87

17.2.1新媒體業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計...............................87

17.2.2新媒體業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整...............................87

17.6.2廣告部績效考核實施細則...............................................88

第18章財務會計人員績效考核....................................................91

18.2.1財務會計業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................91

18.2.2財務會計業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整.............................91

18.6.1財務管理業(yè)務績效考核實施細則.........................................91

18.6.2會計業(yè)務績效考核實施細則.............................................93

第19章行政辦公人員績效考核....................................................94

19.2.1行政辦公業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................94

19.2.2行政辦公業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整.............................94

19.6.1行政部績效考核實施細則................................................95

19.6.2辦公室績效考核實施細則...............................................97

第20章人力資源工作人員績效考核...............................................101

4

20.2.1人力資源業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................101

20.2.2人力資源業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整............................101

20.6.1招聘工作績效考核實施細則.............................................102

20.6.2績效工作考核實施細則................................................103

第21章后勤保障人員績效考核...................................................105

21.2.1后勤保障業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................105

21.2.2后勤保障業(yè)務關健績效考核指標的目標值調(diào)整............................105

21.6.1餐飲部績效考核實施細則...............................................106

21.6.2住宿部績效考核實施細則..............................................107

第22章安保物業(yè)人員績效考核...................................................109

22.2.1安保物業(yè)業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計.............................109

22.2.2安保物業(yè)業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整............................109

22.6.1安保部績效考核實施細則...............................................110

22.6.2物業(yè)部績效考核實施細則..............................................111

5

第2章招商外聯(lián)人員績效考核

2.2.1招商外聯(lián)業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計

序號KP1指標目標值

1招商洽談數(shù)量達到一個

2招商成功數(shù)量達到一個

3招商投資額達到—萬元

4招商合同履行率達到

5年/季/月度銷售額達到一萬元

6年度銷售增長率達到

2.2.2招商外聯(lián)業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整

招商外聯(lián)業(yè)務績效考核指標的目標值調(diào)整要注意宏觀經(jīng)濟的運行態(tài)勢、招商質(zhì)量的高低

和銷售淡旺季等因素。

1.宏觀經(jīng)濟的運行態(tài)勢

招商外聯(lián)業(yè)務受外界環(huán)境影響較大，因此，企業(yè)對招商外聯(lián)業(yè)務的績效考核必須參照宏

觀經(jīng)濟的運行態(tài)勢。例如，在正常年度，企業(yè)招商洽談數(shù)量、招商成功數(shù)量、招商投資額都

較高，一旦經(jīng)濟遇冷，這三個數(shù)值通常會大幅下降。此時，考核指標的目標值就要適當做出

調(diào)整。

2.招商質(zhì)量的高低

招商合同履行率能反映出招商業(yè)務質(zhì)量的高低。有的單位雖然招商合同簽了不少，但最

終落地的項目卻不多，這是招商質(zhì)量不高的表現(xiàn)。該指標在實際應用中，除了與宏觀經(jīng)濟的

運行態(tài)勢密切相關，還與招商單位后續(xù)的服務密切相關。實踐中，該指標的目標值還要根據(jù)

招商單位的后續(xù)服務水平適當增減。

6

3.銷售淡旺季

外聯(lián)業(yè)務的工作多與客戶相關，工作成果會直接表現(xiàn)在銷售數(shù)據(jù)上，因此企業(yè)在設定外

聯(lián)業(yè)務銷售數(shù)據(jù)考核指標的目標值時，要注意銷售旺季與淡季的差別及行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。在

銷售旺季，考核指標的目標值可以適當調(diào)高，淡季可以適當調(diào)低?當行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢

時，年度銷售增長率就要適當調(diào)高。

2.6.1招商部績效考核實施細則

編號

細則名稱招商部績效考核實施細則

版本

第1章總則

第1條目的

為建立和完善部門業(yè)績考核制度和激勵約束機制，對招商部的工作結果進行客觀、公正

的評價，促進部門高效完成招商工作任務，特制定本細則。

第2條考核原則

(1)一致性，即在一段連續(xù)時間內(nèi)，考核的內(nèi)容和標準不能有大的變化，至少在一年內(nèi)

應保持一致。

(2)客觀性，即考核要客觀地反映員工的實際情況，避免因光環(huán)效應、偏見等造成誤差。

(3)公平性，即對同一崗位的員工應使用相同的考核標準。

(4)公開性，即被考核人要知道自己的詳細考核結果。

第3條考核依據(jù)

對招商部進行考核時，考核人員應主要以該部門的部門職責、招商計劃及任務的完成情

況等作為考核的基本依據(jù)。

第2章考核周期及內(nèi)容安排

第4條考核周期及時間安排

公司每半年對招商部進行一次考核，上半年考核于本年度7月10日前完成，下半年考核

于次年1月10日前完成。

第5條考核內(nèi)容

7

公司對招商部進行考核的內(nèi)容包括招商工作績效考核和部門管理績效考核兩個方面。

(1)招商工作績效考核，主要考核招商任務完成的情況，考核結果占總考核得分的80虬

(2)部門管理績效考核，主要考核招商部的人員管理和工作分工等情況，考核結果占總

考核得分的20%。

第3章考核實施及應用

第6條考核實施程序

1.考核準備

(1)公司人力資源部在招商部的配合下，確定招商部的考核指標，并根據(jù)市場變化、公

司經(jīng)營策略的變化等對考核指標進行調(diào)整。

(2)人力資源部負責制定招商部績效考核實施方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。

2.考核實施

(1)招商工作績效考核。公司人力資源部將不同的考核內(nèi)容進行量化，確定量化考核指

標，并結合招商部實際情況及公司內(nèi)外部環(huán)境的變化等因素，確定各個指標的權重。

公司對招商部的考核采用百分制，具體指標、權重和評分標準見下表。

招商部工作績效考核表

權得

考核指標考核標準說明

重分

規(guī)章制度在考核期內(nèi)，目標值為100%,每降低扣一分；低于該

10%

完善率項得0分

招商計劃在考核期內(nèi)，目標值為每降低扣一分；低于該項

10%

完成率得。分

商鋪承租在考核期內(nèi)，目標值為每降低扣一分；低于該項

15%

率得0分

年租金收在考核期內(nèi)，目標值為一萬元，每降低一萬元，扣_分；低于一萬

10%

入元，該項得。分

招商費用在考核期內(nèi)，目標值為每增加_%,扣—分；高于該項

10%

降低率得0分

8

商鋪空置在考核期內(nèi)，目標值為」，每增加扣—分；高于_%,該項

15%

率得0分

招商價格在考核期內(nèi)，目標值為每降低_%,扣一分；低于該項

10%

比得0分

客戶增加在考核期內(nèi)，目標值為每降低減—分；低于該項

10%

率得0分

招商合同在考核期內(nèi)，目標值為每降低扣一分；低于該項

10%

履行率得0分

(2)管理績效考核。部門管理績效考核分為工作任務管理考核和部門人員管理考核兩個

方面，具體考核標準見下表。

招商部管理績效考核標準表

得

考核評級工作任務管理部門人員管理

分

優(yōu)秀(1)員工的工作與其能力非常匹

(1)工作安排非常合理且有序

(90-100配

(2)能出色完成任務

分)(2)員工的工作積極性很高

(1)員工的工作與其能力比較匹

良好(1)工作安排較合理

配

(80?89分)(2)能按時且保質(zhì)保量地完成工作

(2)員工的工作積極性較高

(1)大部分工作安排合理(1)大部分員工的工作與其能力

中等

(2)能按時完成大部分工作，且完相匹配

（70-79分）

成質(zhì)量較好(2)員工的積極性一般

(1)部分員工的工作與其能力不

及格(1)工作安排不夠合理

匹配

(60?69分)(2)工作未完成部分

(2)員工的工作積極性較低

差(1)工作安排非常不合理(1)員工的工作與其能力不匹配

9

(59分及以(2)不能按時完成工作(2)員工的工作積極性很低

下)

3.考核結果與等級劃分

人力資源部按照最終考核得分進行排序，將招商部的考核結果分為優(yōu)秀、良好、中等、

及格和差五個等級，各等級對應的分數(shù)如下表所示。

考核結果與等級劃分表

分值90~100分80~89分70~79分60~69分59分及以下

等級優(yōu)秀(A)良好(B)中等(C)及格(D)差(E)

4.考核申訴

(1)招商部如對考核結果有意見，可在得知結果后的七個工作日內(nèi)，向人力資源部提出

申訴。

(2)申訴超過時限的，人力資源部將不予受理。

(3)接到申訴后，人力資源部及相關領導應審查考核記錄，對考核得分進行確認，發(fā)現(xiàn)

錯漏要及時更改，并經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，向招商部公布申訴結果。

(4)對于無客觀事實依據(jù)、僅憑主觀臆斷的申訴，人力資源部不予受理。

5.考核結果的應用

(1)人力資源部可將考核結果應用于招商部績效獎金的發(fā)放等工作。

(2)人力資源部根據(jù)考核結果與被考核人進行面談，及時解決存在的問題，以改進招商

管理工作。

第7條其他事項

(1)招商部的績效考核工作主要由人力資源部負責，招商部予以配合。

(2)考核負責人在開展考核工作前要參加相關的考核培訓(由人力資源部組織)。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

10

第3章營銷/銷售人員績效考核

3.2.1營銷/銷售業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計

序號關鍵績效指標目標值

1銷售額（銷售量）達到—萬元（—件）

2拜訪客戶次數(shù)達到一次

3營銷或銷售計劃達成率達到100%

4銷售增長率達到

5銷售費用節(jié)省率達到

6市場占有率達到

7銷售回款率達到_%

8壞賬率控制在以下

9銷售凈利率達到」

10新開發(fā)客戶數(shù)量在_家以上

11客戶回訪率達到

12客戶維護費用節(jié)省率達到_%

13廣告投放有效率達到「i

3.2.2營銷/銷售業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整

根據(jù)企業(yè)營銷/銷售的實際情況及內(nèi)外部環(huán)境等因素，營銷/銷售業(yè)務關鍵績效考核指標

的目標值可以從年度目標值和階段目標值兩方面做出調(diào)整。

11

1.年度目標值

營銷/銷售業(yè)務考核指標的年度目標值可參照上一年度企業(yè)總銷售的實際情況，同時根據(jù)

企業(yè)的戰(zhàn)略目標和年度計劃進行調(diào)整。

2.階段目標值

營銷與銷售相關部門可以根據(jù)各銷售區(qū)域歷史數(shù)據(jù)及各區(qū)域市場預測情況，將業(yè)務考核

指標的年度目標值分解至各個階段，旺季階段可以適當調(diào)高目標值，淡季階段可以適當調(diào)低

目標值。

3.6.3區(qū)域銷售部績效考核實施細則

編號

細則名稱區(qū)域銷售部績效考核實施細則

版本

第1章總則

第1條為規(guī)范區(qū)域銷售部績效考核工作，提高線下區(qū)域銷售人員的工作積極性，完成企

業(yè)的區(qū)域銷售任務，特制定本細則

第2條本細則適用于企業(yè)區(qū)域銷售部的績效考核工作。

第3條企業(yè)對區(qū)域銷售部的考核本著公開、公平、公正的原則。

第2章考核周期與考核內(nèi)容

第4條區(qū)域銷售部的績效考核周期為月度、季度和年度。月度考核的時間為每月_日

一_日，季度考核的時間為下季度第一個月的—日一_日，年度考核的時間為次年1月

的—日一_日。

第5條區(qū)域銷售部績效考核的內(nèi)容主要為區(qū)域銷售業(yè)績考核，包括區(qū)域銷售計劃的完成

情況、區(qū)域銷售回款情況及區(qū)域銷售重要客戶的增長情況等內(nèi)容。

第3章績效考核實施

第6條企業(yè)對區(qū)域銷售部的考核內(nèi)容進行量化，制定量化指標，并結合區(qū)域銷售部的實

際情況及企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境等因素，確定各個指標的權重。

第7條區(qū)域銷售部績效考核采用百分制，具體績效考核指標、權重和考核標準如下表所

Zj\o

12

區(qū)域銷售部績效考核表

序號考核指標權重考核標準

(1)區(qū)域銷售計劃完成率210096,得30分

區(qū)域銷售計劃

130%(2)區(qū)域銷售計劃完成率＜100%,每降低扣—分

完成率

(3)區(qū)域銷售計劃完成率低于該項得分為0

(1)銷售凈利率2得20分

2銷售凈利率20%(2)銷售凈利率＜_%,每降低扣_分

(3)銷售凈利率低于該項得分為0

(1)區(qū)域銷售回款率2」，得15分

3區(qū)域銷售回款率15%(2)區(qū)域銷售回款率＜_%,每降低扣—分

(3)區(qū)域銷售回款率低于該項得分為0

(1)區(qū)域市場占有率)得15分

4區(qū)域市場占有率15%(2)區(qū)域市場占有率＜_%,每降低扣—分

(3)區(qū)域市場占有率低于—樂該項得分為0

(1)區(qū)域銷售重要客戶增長率)得10分

區(qū)域銷售重要

510%(2)區(qū)域銷售重要客戶增長率＜_%,每降低扣—分

客戶增長率

(3)區(qū)域銷售重要客戶增長率低于該項得分為0

(1)新開發(fā)區(qū)域市場的個數(shù)個，得10分

新開發(fā)區(qū)域市

610%(2)新開發(fā)區(qū)域市場的個數(shù)＜_個，每少一個，扣—分

場的個數(shù)

(3)新開發(fā)區(qū)域市場的個數(shù)低于一個，該項得分為0

注：本企業(yè)會根據(jù)產(chǎn)品特點及區(qū)域銷售人員的實際情況，適當調(diào)整各項考核指標的權重。

第8條區(qū)域銷售部業(yè)績的考核依據(jù)是本部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和財務部的統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，人力

資源部負責審核數(shù)據(jù)，并計算考核得分。

第9條人力資源部按照最終考核得分將區(qū)域銷售部的考核結果分為五個等級，各等級對

應的分數(shù)見下表。

13

區(qū)域銷售部考核結果等級劃分表

考核等級優(yōu)秀(S)良好(A)中等(B)及格(C)差(D)

分數(shù)90—100分80~89分70?79分60?69分60分以下

第10條區(qū)域銷售部若對考核結果有異議，可在考核結果公布后七個工作日內(nèi)向人力資

源部提出申訴；若超過申訴期，則視為區(qū)域銷售部認同人力資源部的考核結果。

第4章考核結果的應用

第11條區(qū)域銷售人員根據(jù)考核結果找到實際存在的問題，及時改進銷售工作。

第12條人力資源部可將考核結果應用于區(qū)域銷售部員工季度獎、年終獎的發(fā)放與晉升

及員工調(diào)職等事項。

第5章附則

第13條本細則由人力資源部制定，解釋權歸人力資源部所有。

第14條本細則自頒布之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

3.6.4大客戶部績效考核實施細則

編號

細則名稱大客戶部績效考核實施細則

版本

第1章總則

第1條為促進大客戶部績效考核的有效實施，加強大客戶部績效考核的規(guī)范性，特制定

本細則。

第2條本細則適用于企業(yè)對大客戶部的績效考核工作。

第2章考核周期與考核內(nèi)容

第3條大客戶部的績效考核周期為月度、季度和年度。月度考核的時間為每月—日

一—日，季度考核的時間為下季度第一個月的—日一_日，年度考核的時間為次年1月

14

的—日——日。

第4條大客戶部績效考核的內(nèi)容主要為大客戶銷售業(yè)績考核，包括銷售計劃完成情況、

銷售額完成情況及銷售額增長情況等內(nèi)容。

第3章績效考核實施

第5條企業(yè)應針對大客戶部不同的考核內(nèi)容進行量化，制定量化指標，并結合大客戶部

銷售實際情況及企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境等因素，確定各個指標的權重。

第6條大客戶部績效考核采用百分制，具體的考核指標、權重和考核標準如下表所示。

大客戶部績效考核表

序號考核指標權重考核標準

(1)銷售計劃完成率2100%,得20分

1銷售計劃完成率20%(2)銷售計劃完成率＜100%,每降低扣—分

(3)銷售計劃完成率低于該項得分為0

(1)大客戶銷售額萬元，得20分

2大客戶銷售額20%(2)大客戶銷售額＜_萬元，每降低一元，扣—分

(3)大客戶銷售額低于—萬元，該項得分為0

(1)大客戶銷售額增長率2_%,得20分

3大客戶銷售額增長率20%(2)大客戶銷售額增長率＜_%,每降低_臨扣—分

(3)大客戶銷售額增長率低于_%,該項得分為0

(1)大客戶流失率W_%,得10分

4大客戶流失率10%(2)大客戶流失率＞每增加扣一分

(3)大客戶流失率高于_幅該項得分為0

(1)銷售凈利率2_%,得10分

5銷售凈利率10%(2)銷售凈利率＜_%,每降低扣—分

(3)銷售凈利率低于該項得分為0

(1)投訴問題解決率導_除得10分

6投訴問題解決率10%

(2)投訴問題解決率＜_%,每降低扣一分

15

(3)投訴問題解決率低于該項得分為0

(1)費用節(jié)省率2得5分

7費用節(jié)省率5%(2)費用節(jié)省率＜_%,每降低扣—分

(3)費用節(jié)省率低于該項得分為0

(1)新開發(fā)的大客戶數(shù)量個，得5分

8新開發(fā)的大客戶數(shù)量5%(2)新開發(fā)的大客戶數(shù)量＜_個，每少一個，扣—分

(3)新開發(fā)的大客戶數(shù)量少于一個，該項得分為0

注：本企業(yè)會根據(jù)不同行業(yè)水平、產(chǎn)品特點及大客戶部人員的實際情況，適當調(diào)整各項

考核指標的權重。

第7條人力資源部根據(jù)財務部的統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)和大客戶部提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，計算考核得

分。

第8條人力資源部按照最終考核得分將大客戶部的考核結果分為五個等級，各等級對應

的分數(shù)見下表。

大客戶部考核結果等級劃分表

考核等級優(yōu)秀(S)良好(A)中等(B)及格(O差(D)

分數(shù)90-100分80-89分70-79分60?69分60分以下

第4章考核結果的應用

第9條大客戶部工作人員應根據(jù)考核結果找到實際存在的問題，及時改進銷售工作。

第10條人力資源部可將考核結果應用于大客戶部員工季度獎、年終獎的發(fā)放及員工晉

升、調(diào)職等事項。

第5章附則

第11條本細則由人力資源部制定，解釋權歸人力資源部所有。

第12條本細則自頒布之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

16

第4章促銷導購人員績效考核

4.2.1促銷導購業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值設計

序號KP1指標目標值

1促銷計劃完成率達到—%

2銷售額達到一萬元

3年銷售增長率達到_%

4促銷頻率達到_次/月

5顧客滿意率達到—%

6違規(guī)發(fā)放贈品的次數(shù)低于一次

7促銷單品呈現(xiàn)率達到—%

4.2.2促銷導購業(yè)務關鍵績效考核指標的目標值調(diào)整

1.促銷計劃完成率

當發(fā)生市場變化、銷售策略變化、產(chǎn)品結構變化等影響促銷活動時，企業(yè)相關工作人員

應及時修改績效目標值，以確保促銷計劃完成率的考核結果公正。

2.違規(guī)發(fā)放贈品的次數(shù)

因贈品數(shù)量估算不合理，在促銷過程中可能會出現(xiàn)贈品多余或短缺的情況，這時就需要

修改考核指標中違規(guī)發(fā)放贈品的次數(shù)，以免造成考核結果失真。

3.促銷單品呈現(xiàn)率

影響促銷單品呈現(xiàn)率的因素主要包括品牌度、價格，以及促銷活動所起到的作用等。因

此，企業(yè)在設定目標值時，如果出現(xiàn)以上因素，就需要及時調(diào)整目標值，以免造成考核結果

失真。

17

4.6.1促銷部績效考核實施細則

編號

細則名稱促銷部績效考核實施細則

版本

第1條適用范圍

企業(yè)促銷部的部門考核工作均參照本細則執(zhí)行。

第2條考核指標設計及評分標準

考核小組根據(jù)促銷部的考核指標體系制定評分標準，并向相關部門進行說明。

1.定量指標設計及評分

定量指標的評分依據(jù)是與促銷工作相關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，由財務部和促銷部提供。具體評分

方案如下。

(1)促銷計劃完成率(占比15%)

促銷計劃完成率達到100%,得15分；促銷計劃完成率＜100%,每低減—分；促銷

計劃完成率＜_%,該項得分為0。

(2)銷售額(占比15%)

銷售額2—萬元，得15分；每低一萬元，減—分；銷售額低于—萬元，該項得分為0。

(3)促銷商品銷售增長率(占比10%)

增長率2得10分；每低減—分；增長率低于該項得分為0。

(4)促銷投入產(chǎn)出比(占比10%)

促銷投入產(chǎn)出比2得10分；每低減—分；促銷投入產(chǎn)出比低于該項得

分為0。

(5)宣傳品制作完成率(占比10%)

完成率2_%,得10分；每低減—分；完成率低于_%,該項得分為0。

(6)促銷人員到位率(占比5%)

促銷人員到位率2得5分；每低減—分；促銷人員到位率低于該項得分

為0。

(7)產(chǎn)品市場占有率(占比10%)

產(chǎn)品市場占有率2得10分；每低減—分；占有率低于該項得分為0。

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2.定性指標設計及評分

（1）品牌推廣度（占比10%）

考核小組在促銷前后對客戶進行企業(yè)品牌、產(chǎn)品的識別、認知情況等調(diào)查，并據(jù)此對品

牌推廣度進行評分。調(diào)查方式包括現(xiàn)場問卷調(diào)查、電話訪問、發(fā)送電子郵件等。問卷滿分為

100分，基準分數(shù)為90分，平均分達到一分，該項考核得一分；平均分低于基準分數(shù)，該

項考核不得分。

（2）客戶滿意度（占比10%）

促銷部采用抽樣問卷調(diào)查的方式對客戶滿意度進行調(diào)查?調(diào)查方式包括現(xiàn)場問卷調(diào)查、

電話訪問、發(fā)送電子郵件等?？蛻舾鶕?jù)實際情況，按照客戶滿意度調(diào)查問卷的內(nèi)容逐項進行

打分。問卷滿分為100分，基準分數(shù)為90分，平均分達到—分，該項考核得—分；平均分

低于基準分數(shù)，該項考核不得分。

（3）協(xié)作部門滿意度和領導滿意度（占比5%）

協(xié)作部門滿意度和領導滿意度由協(xié)作部門負責人和相關領導負責評分。按照百分制打分,

基準分為90分，平均分達到—分，該項考核得—分；平均分低于基準分數(shù)，該項考核不得

分。

（4）評分注意事項

考核期內(nèi)發(fā)生重大投訴或重大違紀事件，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營辦公會議討論結果扣除分數(shù)，考

核小組由此計算考核總得分。

第3條考核結果的應用

（1）企業(yè)根據(jù)考核結果，結合考核制度、薪酬制度、獎懲制度等的規(guī)定，安排促銷部工

資、獎金的發(fā)放。

（2）促銷部考核結果直接影響促銷部相關負責人的業(yè)績考核，影響其繼任、晉升等人事

決策。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

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4.6.2導購部績效考核實施細則

編號

細則名稱導購部績效考核實施細則

版本

第1條目的

為加強商品導購管理工作，確保銷售任務順利完成，特制定本細則。

第2條考核頻率

對商品導購部門的考核，每季度進行一次。

第3條考核指標設計

根據(jù)商品導購工作內(nèi)容，考核指標設計如下。

1.銷售額（占比25%）

考核期內(nèi)銷售額目標值為一萬元。達到目標值，得滿分；每減少1萬元，減—分。

2.導購任務完成率（占比25%）

考核期內(nèi)導購任務完成率目