2024零售行業(yè)消費趨勢洞察報告

數(shù)說新需求嗅風新商機零售行業(yè)消費趨勢洞察報告勢?企業(yè)將如何應對中國消費者長期行為變化?我們試圖為大家更完整地描繪當下消費者的信心情一市場趨勢摸底03二零售熱點剖析17三零售發(fā)展與研究新趨勢33Chapter01市場趨勢摸底消費者信心情況概覽1.11.1精神面：生活現(xiàn)狀滿意，消費信心回升消費者對目前生活狀態(tài)的滿意度和對未來生活狀態(tài)的預期是相互關聯(lián)的，并且相互影響。從倍市得調研數(shù)據看，消費者對目前的生活態(tài)度表示滿意，其中20%表示非常滿意；對未來生活狀態(tài)的預期良好，約75%認為對未來生活的滿意度會有所增加。當消費者對目前生活感到滿意且對未來充滿信●●目前生活滿意度對未來生活滿意度的預肼非常薄增加根滿石所加一未有要化不酒意有兩過少(數(shù)銑來原信市得調研)我國的消費者信心指數(shù)是宏觀層面綜合反映消費者信心的風向標。統(tǒng)計數(shù)據顯示，消費者信心指數(shù)在2023年4月后一直在低位徘徊，進入2024年，消費者信心呈現(xiàn)回升跡象，消費趨勢開始逐步復蘇，但距同比水平仍有一定差距。2023年整體經濟有所回暖，消費者對未來經濟有一定的信心，50%消費者認為未來家庭總體經濟期望，為未來的消費行為提供了積極的信號。但也有14%的被訪者對家庭總體經濟狀況持悲觀態(tài)倍市得根據東方快消品中心發(fā)布的《2023快消品零供滿意度調查報告》,2023連鎖折扣店綜合滿意度指數(shù)排名前三位分別是：好特賣、盒馬生鮮奧萊和嗨特購。專業(yè)的折扣店業(yè)態(tài)強勢崛起，受到了消費者的關注，消費者在日常消費中變得更加理性。圖5·2023連鎖折扣店綜合滿意度指數(shù)排名比宜德小景生信論端析扣折屬M體四拾特柯油在樂爾樂釹2力2.65波士頓咨詢公司(BCG)發(fā)布的《2023上半年中國消費者調研》則顯示：未來12個月，中產和以下的消費者群體持續(xù)向物美價廉的渠道傾斜，具有價格優(yōu)勢的渠道吸引力大大增加，其中，對比過去6-12個月，奧萊店/折扣店作為首選渠道指數(shù)增長了68%。值得注意的是，當追求高性價比成為消費者的共性，折扣零售平臺開始釋放魅力。唯品會在存量競爭尤其激烈的電商行業(yè)中凸顯優(yōu)勢。2023年全年，唯品會實現(xiàn)凈營收1129億元，同比增長9.4%;同時，全年GMV為2080億元，同比增長18.7%;活躍用戶數(shù)8740萬，同比增長3.9%。唯品會通過不斷強化平臺差異化優(yōu)勢，如豐富差異化貨品供給，或提供優(yōu)質的會員服務務的基礎上，唯品會更聯(lián)合各大品牌豐富超級VIP(SVIPChapter01市場趨勢摸底零售消費模式變化未來一年內，消費者對于家庭的預期消費金額變化較為謹慎，多為小幅波動，不大會有大變化。他們會審慎地管理家庭預算，避免過度消費或不必要的支出，以應對可能的風險和不確定性。在過去一年里，他們主要的消費支出在零售和餐飲等剛需消費方面。疫情對于就業(yè)和經濟帶來的沖擊需要較長的時間才能全面復蘇。此外，投資理財/保險類消費占比排名第三，體現(xiàn)出面對經濟的不確定性，一些消費者可能更傾向于采取消費降級或實施預防性儲蓄策略。根據2023年金融統(tǒng)計數(shù)據報告來看，2023年全年中國居民存款金額增長了237.59萬億元人民幣，同比增長10.6%,表明消費者傾向于儲蓄而非消費，反映出在消費金額變化上的謹慎態(tài)度。音市得(致推束源自市降調班)各消費品類中，消費者的投資儲蓄行為高于其他品類，46%的消費者表示他們計劃增加投資比例。在經濟下行期，消費者更傾向于存錢以增加未來抗風險能力。然而，在休閑娛樂/旅游的享受型消費支出，消費者間呈現(xiàn)兩極特征，約45%的消費者預計會增加相關消費，更愿意將資金用于享受生活，體驗各種休閑娛樂和旅游活動。然而，也有約33%的消費者預計會減少休閑娛樂和旅游消費，大幅少路有履少大幅少路有履少無變化略石捐加大棉增加級務家爽改類饒已京要類運動健聚類生活必需品柔休深燥服/旅游投望儲蓄類京東消費及產業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2023年線上消費洞察》發(fā)現(xiàn)，在儲蓄期，消費者更重視預算控制和需求匹配。49%的消費者在作出決策前會根據預算理性分析需求，避免不必要的經濟損失。典型案例之一就是護膚品類“體驗裝”的快速增長--從盲買到體驗，消費理性在產銷兩端形成共識。創(chuàng)智匯德整理，僅供學習參考Chapter01市場趨勢摸底2023年上半年，護膚美妝品類體驗裝的銷量達到2019年同期的近5倍，其中眼霜/眼部精華、隔離升的追求，而知識付費作為教育培訓中的一種類型，反映了人們對個人成長和職業(yè)發(fā)展的投資意隨著經營模式、技術變革的加深，知識付費仍呈現(xiàn)快速增長，彰顯巨大潛能。有統(tǒng)計數(shù)據顯示，2022年中國知識付費市場規(guī)模達1126.5億元，較2015年增長約70倍，預計2025年市場規(guī)模將達2808.8億元。圖10·2015-2025中國知識付費市場規(guī)模及預測●●市場規(guī)模(億元)-同比增速202%8%2720162019202020212023(致?lián)砦灏簲?shù)據中心)據艾媒咨詢調研數(shù)據顯示，35歲+群體購買知識付費的比例為41.2%,其中，35-45歲群體占比40.1%,46-50歲群體占比12.8%。35歲+群體已經普遍開始組建家庭，中年職場危機與家庭責任壓社會節(jié)奏加快所帶來的焦慮。Chapter01市場趨勢摸底下集道實保道N品源專賣市成46%424362光35味用月9倍市得光抖音直播間就創(chuàng)下了1億的銷售額。除布局直播賽道外，在短視頻經濟興起的當下，2023年2念，2023年韓束在抖音內的短視頻播放量里，劇情類內容(包括短劇)比例超過60%,高于直接調研發(fā)現(xiàn)，消費者預計在未來傾向回歸傳統(tǒng)零售商超渠道(如線下超市和便利店),而對于線上渠道(如綜合電商平臺)的使用增幅顯著低于傳統(tǒng)零售商超渠道。這意味著在線上流量紅利見頂、內目前線上平臺更注重單品的營銷推廣，力求制造爆款帶來高額利潤；而消費者如果單純在線上購奧萊/折扣店百進/圖物中心白T恤黑馬品牌--白小T,在線下體驗店中除了常規(guī)的商品展示區(qū)，還增添了電商直播區(qū)與科技展3.2品牌機會點：提升品牌價值，確保物有所值3.2品牌機會點：提升品牌價值，確保物有所值需求和價值觀。在選擇飯店/餐廳時，消費者的品牌偏好表現(xiàn)多元性。大部分(84%)的消費者表示化妝品年鑒》,2023年國貨美妝市場份額達50.4%,首次超過外資化妝品品牌。2023年雙11,國皮點注飯店并在2023年加速發(fā)展；珀萊雅、貝泰妮等頭部國貨美妝企業(yè)也都推出了自己的高端線品牌或產力的提升，才是國貨美妝高端化的關鍵。即使在經濟大勢嚴峻的當下，品牌價值與產品價值的提Chapter01市場趨勢摸底點視頻下留言問“可否撿粉絲”,當晚凌晨又在直播間連續(xù)上架3款售價為79元的洗護套裝，宣稱“79元在這里可以買5斤半”,把實時熱點與自身產品“強行”關聯(lián)，不僅給品牌帶來極大的曝光感、互動感，與對商品實物的體驗都是線上無法比擬的。在本次眾言科技線下零售體驗調研中，偶外遇到偶外遇到吸少通引從來沒遇到裝大眾普書店/年/茶恢容美甲線下購物遭遇糟糕體驗后，絕大多數(shù)顧客無聲地離開了。38.4%的顧客不再購買/降低購買“該品牌”,76%不再光顧/降低光顧“該門店”,僅有11.4%的顧客表示對后續(xù)購物無影響。25.4%的顧客會通過與朋友/朋友圈分享，16.9%的顧客會選擇在小紅書、微博等平臺分享在線下遇到的糟糕體驗。但絕大部分顧客的離開沒有任何聲音，以至品牌方難以知曉顧客為什么流失，為什么不滿。這也是為什么我們尤其需要對連鎖實體店進行實時體驗監(jiān)測和診斷，基于客戶旅程，挖掘客戶之聲，找到體驗痛點，改善顧客體驗。線下實體店要與線上一拼，唯有體驗致勝。Chapter02零售熱點剖析不再購買濕品牌任可商品不再購買濕品牌任可商品減少購頭該品悍在品換別的線下專賣店胸英品牌購實不變，但換線上購實對該品牌商品與叫物梁通沒有變化向口店經理/品輝右服持線投訴面1231512345等監(jiān)管部們報訴與朋友威在鵬友圍分拿稽低體在小紅書，等平臺分事精程體沒有來取住何沒訴/分麻動作品避格失互動需求的高低，我們把體驗類型分為四類，分別為：極致體驗、沉浸體驗、互動體驗與門檻體極致體驗極致體驗互動度需求體驗重要性(數(shù)賠來涯語市得調研》20調研發(fā)現(xiàn)，奢侈品顧客認為在奢侈品線下門店購物中，高端VI美容美甲行業(yè)-變美是亙古不變的剛需1.2.2互動體驗對于互動體驗型行業(yè)(如家電/3C、服裝/鞋、家居用品)來說，消費者認為線下體驗對購物決策的驅動就是“對商品感知得到”,他們不僅關注門店商品的款式與品質，也在意與服務員的互動，家電/3C行業(yè)一讓消費者“看得見、摸得著、試得爽”的實感體驗22服裝/鞋行業(yè)-場景化、潮流化、多巴胺情緒溝通家居用品行業(yè)一生活方式+,打破場景邊界，橫向體驗疊加1.2.3沉浸體驗對于沉浸式體驗的線下門店(如高端餐飲),消費者對人員的互動需求沒有那么高，但對消費環(huán)高端餐廳-享受一流美食，不被過分打擾調研發(fā)現(xiàn)，消費者對高端餐廳的體驗關注點更多在餐品質量、人員服務、高端尊享體驗與就餐環(huán)境。消費者期望在與奢華有藝術感的就餐環(huán)境中，體驗豐富、有創(chuàng)意、食材考究、口味地道的美Chapter02零售熱點剖析零售商超一網紅品、選品競爭力與關鍵商品的價格力超在選品(獨特/稀缺性或口味等)或關鍵商品的價格上給到消費者滿意的體驗，那么消費者會忽大眾餐飲-等待時長是最多提及的痛點書店/咖啡/茶飲-對非快捷式門店體驗更在意門店環(huán)境消費者更關注書店/咖啡/茶飲的店內環(huán)境與餐飲/書品的質量。對非快捷式咖啡/茶飲線下門店來說，第三空間環(huán)境的營造對消費者的體驗比較重要。分量少、價格貴與(書店)休息區(qū)少是提及較電影院一觀影舒適度是電影消費中的主要痛點2426在眾多IP類型中，電影、電視劇和卡通動漫是用戶最為關注的類型。無論是劇情豐富的電影、連續(xù)劇情的電視劇，還是充滿想象力的卡通動漫，都能夠滿足不同年齡層和興趣愛好的觀眾需求，視覺文學名著緊隨其后，這可能反映了觀眾對于深度內容和經典作品的持久興趣，以及文學作品對于文化傳承和教育的重要價值。游戲IP則體現(xiàn)數(shù)字化娛樂的流行趨勢，尤其是在年輕群體中，游戲不僅是一種娛樂方式，也是社交(數(shù)據興酒倍市得調研)這些數(shù)據揭示了用戶對于不同IP類型的多樣化興趣，同時也指出了娛樂內容在當今社會文化消費中的主導地位。對于內容創(chuàng)作者和市場營銷人員來說，這些信息是寶貴的資源，可以幫助他們更好地例，這表明國產IP在本土市場上已經形成了強大的吸引力和競爭力。國產IP之所以越來越受到關注，一方面得益于國家文化產業(yè)政策的支持和市場環(huán)境的優(yōu)化，另一方面也反映了國產內容創(chuàng)作水平的提升和文化自信的增強。此外，國產IP更加貼近國內消費者的文化背景和審美習慣，將中國傳統(tǒng)文化、歷史傳統(tǒng)、民俗元素、文化符號和風格為核心，進行創(chuàng)意設計加工和技術創(chuàng)新，能夠更好27創(chuàng)智匯德整理，僅供學習參考Chapter02零售熱點剖析隨著國產IP在內容創(chuàng)新、品牌建設和國際化推廣等方面的不斷加持，不僅可以帶來文化內涵的體驗，更可以讓消費產品在市場中更加具有突出的特色和競爭力，使其市場影響力和文化價值得到進一步提升。中權用卡語28.2%21.3%(數(shù)慝米愿信市得部研)外小說合著國內小說名發(fā)通其電祝前日韓世定著日韓電服款美5對58.9%2.3IP消費突圍形式眾多IP消費是消費升級的重要形式之一，反映了消費需求更加多樣化、個性化的趨勢。從文化景點到卡通形象，從體育運動到影視動漫，IP消費方式的不斷涌現(xiàn)和受消費者歡迎正是文化消費崛起的表泡泡瑪特通過多元娛樂體驗和內容布局，擴大影響力首先在2023年10月，泡泡瑪特首家主題樂園落地北京朝陽公園。與迪士尼度假區(qū)和環(huán)球影城定位不同，泡泡瑪特樂園的特質是“小而美”,卡位更偏向于周邊游、周末游。首園輕量型模式也為未與體驗營收同比增長55%。瑞幸通過聯(lián)名拓展了消費圈層故宮利用文化優(yōu)勢，打造現(xiàn)象級文創(chuàng)IP2014年故宮淘寶在微信公眾號上發(fā)布《雍正：感覺自己萌萌噠》文章之后，故宮文創(chuàng)迅速引起廣Chapter02零售熱點剖析隨著越來越多新產品的涌現(xiàn)、產品種類日趨多樣化，消費者對于產品各方面的有意識需求--即自己能夠意識得到、并可以表達出來的需求--往往已經被較充分地滿足了。這種情況下，產品創(chuàng)新上述內外部的壓力和挑戰(zhàn)，使得對在產品研發(fā)過程中用戶研究的要求也產生了對應提升--—方面，對從研究到結果產出的速度要求越來越快；另一方面，對消費者需求下鉆的深度要求越來越高。而這兩個方面，對于傳統(tǒng)研究模式來說，是有些矛盾的--如果要深度下鉆需求，就需要相應更長的研究周期；反之，如果要求敏捷化的結果，往往在研究深度上就會受到限制。在這種情況可邀請設計規(guī)劃研發(fā)方介入，并貫穿調研過程之中，一邊研究一邊迭代創(chuàng)新思路，等研究完成時新的產品架構和方案也會一并形成，大大節(jié)約了時間，拉近了產研變現(xiàn)的距離的同時，也大幅提升了研究的針對性和產出內容的實用性(下圖展現(xiàn)的就是傳統(tǒng)模式和新模式下，調研的角色對比)。新模式下質接市信在這方面，眾言科技曾經與頭部的商業(yè)地產公司合作，在投產新樓盤之前，對目標人群的戶型、家具和家居偏好進行了一系列的研究。在研究啟動之初，該公司不僅請自身的戶型設計師，同時也邀請了與他們有長期合作關系的家具、家電和家裝供應商共同參與了調研的過程，使得他們對于目標人群的需求形成更直觀的了解。并且，隨著調研的深入，各方設計師會根據被訪者的反饋，及時形成配套的戶型、家具、家電和家裝設計，返回到目標人群中，獲得規(guī)?；姆答伜歪槍π缘南裸@，從而使得設計的針對性和完善性不斷提升。而等到系列調研結束的時候，一套相對成熟、完整的設計方案就已經形成了。研究朝設計模念測試設計側楷建樣板間完善創(chuàng)智匯德整理，僅供學習參考ChapterO3零售發(fā)展與研究新趨勢1.21.2研究內容：形成基于場景的人貨場需求鉆取零售產品目前的發(fā)展方向存在“通用性”和“細分化”兩種趨勢。這兩種趨勢在同一品類上往往出現(xiàn)交叉重疊。一方面，消費者的一些主流需求，在多種產品上由“通用性”功能來滿足；另一方面，這些主流需求在不同場景下側重點有所差異，形成了產品細分品類上的差異。以小家電產品為例，若尋求“榨汁”這項功能，包括豆?jié){機、破壁機、果汁機、原汁機、料理機等多類產品，都能夠在不同程度上滿足。但在不同場景下，對“榨汁”需求的不同側重，給產品細分帶來機會。比如，在休閑場景下，消費者更愿意享受果汁的純正和細膩，此時原汁機的吸引力就可能會更高；而在營養(yǎng)早餐場景下，消費者則更關注多種營養(yǎng)品的融合，此時，能夠同時處理多種食材的料理機就可能會更受歡迎了?；诖?，目前針對產品的研究，會圍繞場景做更多維度的需求鉆取。這樣做的好處是，能夠通過推出不同細類產品，充分滿足特定場景的需求。與此同時，場景的差異化還可以和細分人群的差異化進行對接，使得在面向不同群體時，能夠更有針對性地進行不同產品或者產品組合的推廣，落地性更強。入貨場入貨場產品細類+場最化，了解細類產品的差異化特色重短地布工相的力事花一排、生垂場景與場量之間的需求對比，識別通用性需求在買品類“基礎共性之三琉覆1.31.3研究應用：形成基于互聯(lián)網的敏捷化整合研究模式產品迭代速度的提升，也要求對應的研究效率提高。而如果仍然采取傳統(tǒng)的調研模式，這種效率的提高往往伴隨的是研究人員加班時間延長，這顯然不是一種可持續(xù)的效率提升方式。在互聯(lián)網技術的加持下，能快速產出結果的敏捷化、整合式的研究應用就成為可能。與傳統(tǒng)研究相比，這種研究應用模式主要有兩大特征：倍市得調研對象社群化、私域化，讓應答速度敏捷化圖27·當前應用較多的調研社群舉例期監(jiān)測只能使用短問卷、難以進行需求下鉆的痛點。圖28·系統(tǒng)化社群研究的優(yōu)勢vs傳統(tǒng)專項和常規(guī)系統(tǒng)化持續(xù)監(jiān)測體驗營平合體驗營平合敏捷反森，持續(xù)追蹤(來外信市樣本精準度高研究效宰藏持讀監(jiān)游揚長要頃研究定性定量整合化，讓調研過程敏捷化在線規(guī)模化訪談平臺，整合了在線訪談和實時問卷應答的定性+定量工具?？梢酝ㄟ^1(主持人)vs100+(被訪者)的方式快速回收信息，更可以針對特定被訪者的答案進行持續(xù)下鉆，兼顧了定量圖29·互聯(lián)網技術賦能下，定性定量整合、全流程敏捷化的過程示意設計端轉行的市談大格計輸出端設計端轉行的市談大格計輸出端ChapterO3零售發(fā)展與研究新趨勢社群化調研平臺+不同工具/平臺組合應用，就形成了場景化的敏捷方案。以產研場景為例：在