2024年教育智能硬件市場與用戶洞察報告-艾瑞咨詢天貓-2024-107正式版

2024年教育智能硬件市場與用戶洞察報告教育思維與科技基因的組合進化部門：企服研究三組張滕月?2024iResearchInc.教育與科技的深度結(jié)合，是教育數(shù)字化發(fā)展的重要推力。教育智能硬件作為教育數(shù)字化的重要載體，經(jīng)過3年的跟蹤研究，我們欣喜地看到了這一結(jié)合在教育智能硬件上的發(fā)生與演變。從教育思維來看，優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容成為了學習平板的差異化競爭力，同時教育智能硬件越來越關(guān)注細分學習痛點的解決，如聚焦于刷題練習的學練機、聚焦于作業(yè)采集分析的智能手寫筆、聚焦于思維訓練、注意力訓練的早教產(chǎn)品，各教育場景正被硬件產(chǎn)品逐個覆蓋，各教育需求正在逐步解決。從科技基因來看，技術(shù)有其自身的發(fā)展路徑和“想法”。凱文·凱利的技術(shù)進化論提出：“要理解技術(shù)想要什么，并幫助其實現(xiàn)”。具體到教育智能硬件，可以發(fā)現(xiàn)學習平板的屏幕通過墨水屏、類紙膜等技術(shù)不斷強調(diào)護眼以彌補液晶屏幕的不足，屏幕越來越大以更高效地輸出；智能手寫筆通過接入筆盒以提升續(xù)航和組網(wǎng)能力、實現(xiàn)課堂互動；詞典筆跟屏幕、攝像頭、折疊設(shè)計相結(jié)合以完善功能。技術(shù)自身在不斷的自我完善與更新。可喜的是，這二者的發(fā)展并不是背道而馳的，如墨水護眼屏和刷題練習場景的有效結(jié)合，這一組合進化還體現(xiàn)在學習平板、詞典筆、智能手寫筆等多產(chǎn)品中，以更好地解決特定教學場景下的痛點需求和功能提效問題。本次報告作為教育智能硬件系列報告的第三篇，從中、美兩個國家，校內(nèi)校外兩個市場，產(chǎn)品-渠道-模式-生態(tài)多個層次，市場供給與用戶需求兩端，對教育智能硬件市場進行全盤分析。天貓作為傳統(tǒng)電商平臺，是教育智能硬件銷售的重要渠道，本次報告艾瑞聯(lián)合天貓平臺進行共同發(fā)布，以期為行業(yè)輸出有價值的數(shù)據(jù)、分析與洞察。2?中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態(tài)十分繁榮。學習平板作為綜合性的超級品類，功能齊全，單

價高，規(guī)模大。同時多個垂直品類深耕細分場景，價值同樣不可替代。中國校內(nèi)的硬件應(yīng)用則更加基ABSTRACT礎(chǔ)，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學展示問題，學生端的硬件設(shè)備覆蓋率仍然很低，學習行為數(shù)字化程度較低。?反觀美國，校內(nèi)的硬件應(yīng)用占據(jù)主導地位，大部分教師和學生實現(xiàn)了平板或筆記本電腦的人手一端，教學測評練各環(huán)節(jié)均可基于平板或筆記本電腦開展，數(shù)字化水平領(lǐng)先。校外的硬件應(yīng)用則作為學習補充手段，以素質(zhì)教育品類為主，強調(diào)寓教于樂和科技體驗。?2024年中國教育智能硬件市場規(guī)模達739億元，其中校外消費級億元，校內(nèi)機構(gòu)級億元。

?從產(chǎn)品力來看，在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、大模型刺激下，學習平板的競爭走向標準化和專業(yè)化；教育電子紙聚焦

于學練場景煥發(fā)新的活力；錯題打印機、單詞卡等便攜類產(chǎn)品通過拓科、拓場景強調(diào)高端化與性價比；

早教類產(chǎn)品有著物美價廉、離線可用、材質(zhì)安全的特點，細分品類獨占細分場景。教育大屏國內(nèi)增長S見頂；學習平板校內(nèi)發(fā)展遇冷；基于智能手寫筆的智慧作業(yè)逐步實現(xiàn)常態(tài)化落地；XR設(shè)備仍面臨體系化內(nèi)容缺乏、交互體驗差等關(guān)鍵制約因素。?從渠道力來看，消費級渠道獲知來源多元，但購買渠道集中，各渠道特色及不同品類青睞差異鮮明。

同時，運營商作為創(chuàng)新渠道可深化市場教育，OMO模式可進一步發(fā)揮本地資源優(yōu)勢。作為機構(gòu)級渠道的公立學校進校流程復雜，政企共同青睞區(qū)域集采模式。?從模式力來看，傳統(tǒng)商業(yè)模式中，仍以軟硬功能、內(nèi)容資源等一次售賣為主，增值服務(wù)模式尚未發(fā)力供需多重需求。?從生態(tài)力來看，產(chǎn)品生態(tài)促進數(shù)據(jù)協(xié)同并提高產(chǎn)品性能，用戶生態(tài)推動消費決策與用戶價值拓展。70.4%的家長用戶在“雙減”政策實施后增加了孩子教育智能硬件的支出。但未來可期。AI智習室作為創(chuàng)新模式，通過線上錄播自學+線下伴學服務(wù)，變革了傳統(tǒng)模式，滿足了?教育智能硬件的家長用戶以31-45歲、生活在一二線城市、中高家庭收入水平的職業(yè)白領(lǐng)居多，?學習平板、詞典筆和智能手表是當前用戶最常用的硬件品類，其中不同學段孩子常用的“硬件套裝”

呈現(xiàn)明顯差異：在學前階段，早教機和點讀筆是主流；在小學階段，學習平板、詞典筆和智能手表的組合成為標配；在初高中階段，學習平板、詞典筆和錯題打印機更加常見。?教育智能硬件品類繁多，家長的關(guān)注點更聚集在硬件教育內(nèi)容和功能的質(zhì)量以及孩子的學習效果上。家長用戶對所購買的硬件目前多持好評態(tài)度。?校內(nèi)品類“求全”：追求全鏈條的教學環(huán)節(jié)覆蓋，考驗一體化系統(tǒng)、生態(tài)建設(shè)及運營能力。學習平板

作為更加綜合的品類，在改善護眼問題、降低單價后仍可能存在機會。同時，超高覆蓋率的教育大屏

搭配無感采集的智能手寫筆，亦有可能成為行之有效的模式。?校外垂類“求深”：深挖有效細分場景+適配產(chǎn)品特色與時代特征的渠道=爆款產(chǎn)品。?校外綜合“分層”：學習平板M型發(fā)展，高價位重內(nèi)容和交互，低價位重性價比，中等價位市場收窄。3目錄01中美市場對比分析Comparativeanalysis02中國市場深入探究In-depthstudyofChinesemarket03中國用戶需求洞察InsightsintoChineseuserneeds04中國企業(yè)標桿案例Chineseoutstandingenterprise05中國發(fā)展前景展望ProspectsofChinesemarket4研究范圍與價值特征教育智能硬件是教育數(shù)字化落地的重要載體，兼具規(guī)模化與個性化價值教育數(shù)字化是一個逐層建設(shè)的過程，其關(guān)注點從基礎(chǔ)設(shè)施層的高帶寬網(wǎng)絡(luò)覆蓋到多終端數(shù)據(jù)采集的硬件發(fā)展策略，再逐漸關(guān)注到學

情數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用過程，由底層到頂層，逐層深入建設(shè)并發(fā)揮效力。經(jīng)過“三通兩平臺”、教育信息化1.0、教育信息化2.0的多年

建設(shè)，當前網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字平臺建設(shè)已較為完備，正處于多硬件終端的建設(shè)期。教育智能硬件是推動教育數(shù)字化落地的重要載體，其本

身就是教育數(shù)字化的外在形態(tài)，兼具知識性、個性化、規(guī)?；忍卣鳌１緢蟾鎸⒔逃悄苡布旁诮逃龜?shù)字化的范疇之內(nèi)，對校內(nèi)、

校外的硬件進行整體研究與探討。研究范圍與價值特征學情數(shù)據(jù)的智能化分析與應(yīng)用，決定教育數(shù)字化落地的最終效果和價值。教育承載教育內(nèi)容資源，搜集教育學情數(shù)據(jù)，生成教育場景適用內(nèi)容個性化多硬件終端可實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與人機交互，智能通過AI技術(shù)進行智能化分析，針對學生特點進行個性化規(guī)劃與適配是教育數(shù)字化戰(zhàn)略落地的重要載體。截至2020年底，全國學校統(tǒng)一配備教師數(shù)字化終端1060萬臺、學生終端1703萬臺。硬件本身是數(shù)據(jù)采集終端，教育智能硬件是教育數(shù)字化的外在形態(tài)信息化基礎(chǔ)設(shè)施教育數(shù)字化建設(shè)路徑網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字平臺建設(shè)是教育數(shù)字化的基礎(chǔ)。截至2020年底，全國中小學（含教學點）互聯(lián)網(wǎng)接入率達100%，出口帶寬達到100M的學校比例為99.92%。硬件規(guī)?；布梢匀耸忠欢?，教學資源可進行規(guī)?；姆职l(fā)，學情數(shù)據(jù)規(guī)模化搜集來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.5中美市場對比分析ComparativeAnalysis6中美對比分析概覽中國校外品類一超多強，覆蓋多場景，美國校內(nèi)人手一端，數(shù)字化領(lǐng)先中美的教育智能硬件市場各有差異，校內(nèi)外應(yīng)用特色鮮明。中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態(tài)十分繁榮。學習平板作為綜合

性的超級品類，功能齊全，單價高，規(guī)模大。同時多個垂直品類深耕細分場景，價值同樣不可替代。而中國校內(nèi)的硬件應(yīng)用則更加

基礎(chǔ)，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學展示問題，學生端的硬件設(shè)備覆蓋率仍然很低，學習行為數(shù)字化程度

較低。反觀美國，校內(nèi)的硬件應(yīng)用占據(jù)主導地位，大部分教師和學生實現(xiàn)了人手一端，教學測評練各環(huán)節(jié)均可基于平板或筆記本電

腦展開，數(shù)字化水平領(lǐng)先。校外的硬件應(yīng)用則作為學習補充手段，以素質(zhì)教育品類為主，強調(diào)寓教于樂和科技體驗。中國教育智能硬件應(yīng)用分析美國教育智能硬件應(yīng)用分析校內(nèi)：應(yīng)用更基礎(chǔ)，重點發(fā)展教學環(huán)節(jié)教師端學生端教育大屏覆蓋率接近飽和重點解決教師的教學展示問題，覆蓋“教”的環(huán)節(jié)學習平板、智能手寫筆覆蓋率低于5%學生校內(nèi)的刷題練習、考試測評等環(huán)節(jié)尚未實現(xiàn)數(shù)字化16%84%校內(nèi)使用，支持課堂及校內(nèi)的教學測評練活動36%48%可帶回家使用，可以支持家庭作業(yè)和課外拓展學習一個超級綜合品類根據(jù)ProjectTomorrow的調(diào)查數(shù)據(jù)，2022-2023學年，美國84%的K12教師表示其學生有個人專屬的設(shè)備（平板或筆記本電腦），其中36%只能在學校使用，48%可以帶回家使用。學習平板功能齊全，資源豐富，可覆蓋上網(wǎng)課、刷題練習、繪本閱讀、口語訓練等多場景多個垂直細分品類詞典筆、錯題打印機、聽力寶、電子單詞卡等分別覆蓋垂直細分場景產(chǎn)品多樣功能豐富生態(tài)繁榮素質(zhì)教育品類為主，強調(diào)學習體驗智能玩具提供口語練習機器人輔助編程教育和情感陪伴兒童平板提供豐

富素質(zhì)教育資源來源：公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：《UnfinishedBusiness:UnderstandingtheDigitalAccessDivideinAmericanSchools》等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.7美國校內(nèi)—應(yīng)用現(xiàn)狀教育大屏滲透率低，平板、筆記本電腦為主，當前Chromebook地位強勢在海外市場，學習平板與筆記本電腦是更為主流的教育智能硬件，截止2023年，全球每天有5000萬師生使用Chromebook，而

2022年海外教室交互平板（教育大屏）的滲透率不足10%。美國是海外市場的典型代表。根據(jù)ProjectTomorrow的調(diào)查數(shù)據(jù)，

2022-2023學年，美國84%的K12教師表示其學生有個人專屬的設(shè)備?；仡櫄v史，自20世紀80年代起，蘋果、微軟兩大科技巨頭開

始競相爭奪美國教育市場，引領(lǐng)美國K12學校進入PC課堂，隨著每臺PC對應(yīng)的學生數(shù)量持續(xù)下降，學生的數(shù)字素養(yǎng)持續(xù)提升，教育

數(shù)字化逐步發(fā)展。2010年，蘋果首度推出平板電腦iPad，谷歌不甘落后，于2011年推出Chromebook筆記本電腦，微軟于2012年

推出平板電腦二合一產(chǎn)品Surface。其中，谷歌的Chromebook在五年時間內(nèi)便成為美國使用最廣泛的教育設(shè)備，2015年

Chromebook在美國K12學校中市場份額占比突破50%。盡管谷歌入局較晚，但在Chromebook引領(lǐng)下，谷歌逐漸反超蘋果和微軟，形成主導美國K12教育校內(nèi)市場的態(tài)勢。美國K12學校主流教育智能硬件發(fā)展歷程臺式PC平板電腦Chromebook?形態(tài)：臺式電腦?優(yōu)點：性能高，價格低廉?缺點：體積大，不便攜帶?形態(tài)：平板?優(yōu)點：小巧?缺點：性能態(tài)：平板電腦二合一點：性能好，相對便攜點：自重大，價格高?形態(tài)：筆記本電腦?優(yōu)點：方便易攜，性能高，經(jīng)濟實惠?缺點：軟件兼容性有限，使用壽命較短美國學校開始進入PC課堂美國校內(nèi)單臺電腦對應(yīng)的學生數(shù)量持續(xù)下降12510075502501980198619921998蘋果推出iPadChromebook60%50%40%突破Google全球每天使用chromebook的學生和教師數(shù)量+谷歌Chrome30%20%Microsoft?谷歌郵箱?谷歌云盤?……?迅速?簡潔?安全10%0%微軟發(fā)布Surface正式上線全美使用師生逾萬節(jié)省人力操作年年年年年年年年年來源：FuturesourceConsulting、Frost&Sulliva、《ThePresenceofComputersinAmericanSchools》、美國PIRG教育基?會等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.8美國校內(nèi)—原因探索“人手一端”政策倡導，產(chǎn)品低價及易用優(yōu)勢，谷歌生態(tài)引流及教育適配Chromebook在美國能夠形成風靡態(tài)勢，政策端美國“一對一筆記本電腦計劃”的推動、產(chǎn)品端Chromebook本身的特色、企業(yè)端

谷歌生態(tài)的強勢支持，三者缺一不可。政策對于“一對一筆記本電腦計劃”的大力倡導，微軟、東芝等企業(yè)的積極響應(yīng)，使得“人

手一端”逐漸深入教育工作者的心智，起到了前期市場教育的作用；產(chǎn)品方面，Chromebook的低價優(yōu)勢、輕量級設(shè)計、輕便使用

及部署、免費和口碑營銷等特點，都推動了其在教育領(lǐng)域的快速普及；企業(yè)方面，背靠谷歌的強勢支持和用戶體量，一站式學習工

具（GSuiteforEducation）和高效教學平臺（GoogleClassroom）與教育場景深度適配，并形成生態(tài)互惠，為師生帶來流暢的

教學體驗。時代背景Chromebook產(chǎn)品特色價格分布平均價格典型案例GSuiteforEducation微軟—“隨時隨地學習”100$-500$500$+100$-300$50%80%100%Chromebook<iPad<Surface<MacBook399$的Chromebook54000$/年1000+臺舊計算機Chromebook高效協(xié)作日程管理靈活溝通800125000名使用輕便?Chrome?學習資料獲取方便，設(shè)?73%?不干擾課程計劃、不占管理輕松???55%59%管理控制臺輕松部署高效教學平臺教學管理教學設(shè)計????????80%+免費贈送免費贈送的方式，并為教師提供專業(yè)的使用培訓，順利將Chromebook引入課堂?？诒疇I銷主動分享和交流使用谷歌教育產(chǎn)品的心得，進一步打開Chromebook租借服務(wù)K12ChromebookLending流動體驗店供學生租借，租期為4來源：谷歌官網(wǎng)、BestBuy、《One-to-onelaptopsinK-12classrooms:voicesofstudents》等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.9中國校內(nèi)—應(yīng)用現(xiàn)狀教育大屏在校內(nèi)全面鋪開，學習平板、智能手寫筆、XR設(shè)備多點開花中國K12學校的教育智能硬件以教育大屏為主，教育大屏當前已在校內(nèi)全面鋪開，為交互平板應(yīng)用最廣泛的市場（教育領(lǐng)域占比達

72%），但當前教育市場已趨于飽和，競爭格局也相對穩(wěn)定，總體需求呈下滑態(tài)勢，換機潮也尚未爆發(fā)。同時，學習平板、智能手

寫筆、XR設(shè)備在全國多點開花，處于區(qū)域或單校試點探索中。其中學習平板由于智慧課堂、智慧教室等教育信息化項目建設(shè)推動，

在2016年達到發(fā)展高峰，2018年護眼政策出臺后規(guī)模迅速下降，當前校內(nèi)市場存量有限；智能手寫筆在江西省實現(xiàn)了規(guī)?；瘧?yīng)用，

但總體市場滲透率仍然很低；設(shè)備由于內(nèi)容體系欠缺、需求不夠剛性等問題，市場推廣同樣處于初期。中國K12學校主流教育智能硬件使用情況100%滲透率?教育大屏應(yīng)用已全面鋪開，市場接近飽和，競爭格局相對穩(wěn)定。?教育市場需求持續(xù)下滑，換機潮尚未爆發(fā)。教育大屏學習平板智能手寫筆智慧筆盒點陣筆搭配使用XR設(shè)備多功能終端數(shù)據(jù)采集區(qū)域探索區(qū)域探索區(qū)域探索50%三類產(chǎn)品均呈多點開花狀態(tài)，處于區(qū)域、地方試點探索中2019年，蚌埠市學習平板進校已覆蓋875所學校、6292個班級。繼江西等地實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用后，2023年青島市嶗山區(qū)40家中小學簽訂智慧紙筆采購服務(wù)。2019年江西虛擬仿真實訓基地建設(shè)，采購大量XR設(shè)備和技術(shù)。學習平板XR設(shè)備智能手寫筆產(chǎn)品成熟度050%100%2010年2016年2019年2022年大事記XR設(shè)備在青島智北京等地開始交互平板占據(jù)探索ipad作教育行業(yè)半壁智能手寫筆在慧教室、江西實訓基地、央教館虛擬江西省實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用為教學終端江山實驗教學多點開花注釋：左圖圓圈大小代表該品類的市場規(guī)模大小來源：洛圖科技等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。年Q1市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)教育大屏1%40%59%液晶白板液晶黑板投影白板市場滲透率2019年，中國交互平板教育市場覆蓋率2023年，中國教育交互平板市場滲透率?2024.8iResearchInc.10中國校內(nèi)—原因探索采購成本、產(chǎn)品成熟度、政策支持力度、健康適宜度多重因素作用的結(jié)果從多因素綜合考慮來看，教育大屏兼具價格優(yōu)勢、較高的產(chǎn)品成熟度、政策支持力度和健康適宜度，這些都共同決定了其在校內(nèi)的

主導地位。而其他品類只在某些維度上比較占優(yōu)，因此當前校內(nèi)尚未大規(guī)模鋪開，呈地方多點開花的態(tài)勢。中國K12學校主流教育智能硬件現(xiàn)狀原因分析400500-1000元2000—6000元XR2000-7000元5%用于教育信息化，即750元其中用于信息化終端的部分會更少，高價產(chǎn)品的采購壓力極大，只能依靠“有條件的地方政府”撥付?？畈少?022年全國小初高生均教育經(jīng)費1.5萬左右XR教育大屏和學習平板都經(jīng)過多年的迭代更新，技術(shù)及教育應(yīng)用相對成熟點陣筆研發(fā)及教育應(yīng)用年限較短，成熟度一般XR設(shè)備應(yīng)用年限最短，且教育內(nèi)容體系建設(shè)、行業(yè)標準統(tǒng)一、使用體驗等都存在較大提升空間，總體成熟度最低XR學習平板在教育信息化、智慧教室、智慧課堂建設(shè)等政策支持下，教育大屏都是終端普及的主力設(shè)備，也是受政策支持力度最大的設(shè)備在虛擬實訓基地建設(shè)、中小學實驗教學改進等政策支持下，設(shè)備也受到較大政策助益點陣筆在江西省政策推動、教育部“雙減”典型示范案例中也受到政策支持學習平板一方面受教育信息化、智慧課堂建設(shè)等政策支持，一方面又因為內(nèi)容規(guī)范、用眼健康等受到部分省市的政策抵制，總體政策支持力度較低學習平板XR點陣筆對屏幕的依賴度低，更加自然無感的使用方式，更接近傳統(tǒng)的使用習慣，健康適宜度最高；教育大屏由于屏幕尺寸較大，距離較遠，對用眼、脊椎等的影響也較??；平板需要長時間的注視和觀看，總體健康適宜度較低；設(shè)備在使用中存在眩暈、頭顯過重等問題，當前健康適宜度最低。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.11美國校外—應(yīng)用現(xiàn)狀素質(zhì)類硬件為主，基于語音技術(shù)的兒童互動陪伴類產(chǎn)品當前發(fā)展火熱美國校外教育智能硬件以素質(zhì)教育類產(chǎn)品為主，從閱讀、音樂、情感認知等多維度為孩子提供綜合教育服務(wù)。20世紀前后，傳統(tǒng)玩

具廠商率先入局，如在原有毛絨玩具furby的基礎(chǔ)之上加入口語練習功能。2015年前后，消費電子廠商緊隨其后，如亞馬遜推出Fire

HD的兒童版，提供閱讀、音樂、游戲等綜合性兒童內(nèi)容。近年來隨著AI技術(shù)與大模型技術(shù)的發(fā)展，新興廠商開始探索新品類，其中

基于語音技術(shù)、關(guān)注兒童互動陪伴方面的產(chǎn)品較為火熱，如MoxieAI、Grok等產(chǎn)品，父母和孩子都被其互動體驗所吸引。據(jù)World

Metrics統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2025年，配備語音識別技術(shù)的人工智能玩具的市場規(guī)模將達到6.8億美元。美國校外教育智能硬件發(fā)展歷程SpheroYotoplayerFireHDkidBotleyGrokFireHD白色球形機器人，可編程控制滾動音頻播放器，可用卡片控制兒童平板編程機器人聊天機器人兒童平板2018FurbyKanocomputerkitMozbiiKidizoomsmatwatchMoxieEchoKids輔助陪伴孩子進行中英文口語練習教育計算機套件，用于教授硬件組裝和基本編程技能孩子采集生活真實顏色，并進行藝術(shù)創(chuàng)作與填色偉易達旗下，兒童智能手表陪伴孩子練習社交、情感與認知技能兒童音響，內(nèi)置AI驅(qū)動語音助手傳統(tǒng)玩具廠商率先入局?時間：世紀前后?代表廠商：furby所屬Hassbro公司消費電子廠商緊隨其后新興科技廠商探索新品?時間：年前后?時間：年前后?代表廠商：FireHDkid所屬亞馬遜?代表廠商：MoxieAI所屬MoxieRobot素質(zhì)教育產(chǎn)品為主?產(chǎn)品思路：基于傳統(tǒng)熱銷玩具形態(tài)?產(chǎn)品思路：不斷迭代成人產(chǎn)品，通過?產(chǎn)品思路：基于新興技術(shù)推出首款教育加入技術(shù)元素，提升產(chǎn)品體驗內(nèi)容調(diào)整等方式同步推出兒童版本產(chǎn)品來源：產(chǎn)品官網(wǎng)等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.12美國校外—原因探究加入或復用成熟技術(shù)，探索新興技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品功能、人群等范圍拓展在美國以自主性、開放性、靈活性為核心教育理念的宏觀背景下，三類廠商基于自身優(yōu)勢，通過不同的技術(shù)結(jié)合路徑推出旗下教育

智能硬件。第一類廠商是以孩子王為代表的傳統(tǒng)玩具廠商，基于自身龐大的適齡兒童用戶群體基礎(chǔ)，在自家成熟產(chǎn)品中不斷加入市

面已有技術(shù)元素，不斷拓展傳統(tǒng)熱銷玩具的功能范圍，提升產(chǎn)品體驗。第二類廠商是以亞馬遜為代表的消費電子廠商，基于自身強

大的技術(shù)研發(fā)能力不斷迭代FireHD成人版，在此過程中平均2-4年同步推出硬件條件與成人版完全相同的FireHDkids以拓寬已有

產(chǎn)品的用戶群體范圍，通過內(nèi)容調(diào)整等方式適配兒童用戶群體。第三類廠商是以Curio為代表的新興科技廠商，緊跟時代發(fā)展，基于

OpenAI技術(shù)開發(fā)人工智能聊天機器人Grok，該產(chǎn)品可以與孩子進行長時間的互動對話，鍛煉培養(yǎng)孩子的社會交往能力。美國教育智能硬件廠商產(chǎn)品研發(fā)思路傳統(tǒng)玩具廠商消費電子廠商新興科技廠商加入市面已有成熟技術(shù)拓展產(chǎn)品功能范圍提升產(chǎn)品體驗復用自家產(chǎn)品成熟技術(shù)拓展產(chǎn)品用戶群體范圍內(nèi)容調(diào)整以適配新群體利用最新科技探索技術(shù)應(yīng)用邊界FireKidsGrok1998-2002紅外傳感孩子王旗下產(chǎn)品，通過撫摸玩具實現(xiàn)單詞重復該毛絨玩具從最輸出，達到不斷學習英文單詞的效果初只能說“Furby語”，語音識別與孩子溝通更像真人互動逐漸學會英文單詞，實現(xiàn)對孩子英文學習的輔助作用簡單算法分析根據(jù)孩子的互動方式，打造不同個性的Furby亞馬遜旗下成熟產(chǎn)增加兒童內(nèi)容增加1年amazonfree品FireHD的兒童timeunlimited版本，通過內(nèi)容調(diào)適配學生網(wǎng)課整方式提供閱讀、增加兒童網(wǎng)絡(luò)瀏覽器，以進游戲、素質(zhì)培養(yǎng)等行學校項目和在線課程功能，其硬件條件增加音樂素養(yǎng)內(nèi)容與當年同步推出的推出MusicMaker，以培養(yǎng)孩子的音樂素養(yǎng)成人版完全相同2023年，初創(chuàng)公司旗下首款聊天機器人產(chǎn)品，用于鍛煉、培養(yǎng)孩子社會交往能力出現(xiàn)人工智能的語義理解、自然語言溝通能力實現(xiàn)飛躍推出基于Open技術(shù),實現(xiàn)Grok與孩子的持續(xù)互動對話以供給端（技術(shù)應(yīng)用）為主要驅(qū)動因素，基于技術(shù)能力開發(fā)新產(chǎn)品或服務(wù)，引領(lǐng)用戶需求注釋：Amazonfreetimeunlimited內(nèi)含五千本書、電影、電視節(jié)目、教育應(yīng)用程序及游戲。來源：產(chǎn)品官網(wǎng)等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.13中國校外—應(yīng)用現(xiàn)狀學科類硬件為主，綜合類產(chǎn)品一“板”獨大，單功能產(chǎn)品多點開花中國校外教育智能硬件以學科類產(chǎn)品為主，致力于幫助學生解決特定的學習痛點，可大致分為多功能綜合類產(chǎn)品和單功能工具類產(chǎn)

品。綜合類產(chǎn)品包含學習平板、作業(yè)燈、學生PC等，當前以學習平板單個品類獨大，可解決上網(wǎng)課、刷題練習、繪本閱讀等多種需

求。單功能產(chǎn)品種類眾多，各自解決不同細分場景下的痛點需求，如錯題打印、翻譯掃描、故事熏聽等。從市場情況來看，傳統(tǒng)品

類如故事機、兒童智能手表的滲透率更高，創(chuàng)新品類如教育電子紙、聽力寶、詞典筆的滿意度更高。校外教育智能硬件滲透率及滿意度校外教育智能硬件發(fā)展歷程90%90%80%滲透率AlphaEbot故事機70%600%50%兒童智能手表20132018201940%30%30%點讀筆學習平板學而思20%詞典筆10%010%錯題打印機聽力寶電子單詞卡教育電子紙20%40%60%20%30%40%50%60%滿意度AI學科教育素質(zhì)教育注釋：滲透率指的是當前市場產(chǎn)品存量的滲透率（以5年為最長使用周期測算），不含已淘汰產(chǎn)品。滿意度根據(jù)問卷調(diào)研數(shù)據(jù)而來，指的是用戶對該品類“非常滿意”的占比。

來源：公開資料、專家訪談、各品類用戶問卷調(diào)研N=1000，于2024年6月通過艾瑞艾客幫調(diào)研社區(qū)獲得。?2024.8iResearchInc.14中國校外—原因探究應(yīng)試教育推動廠商基于學習內(nèi)容掌握、學習效率提升等需求研發(fā)產(chǎn)品我國目前仍以應(yīng)試教育為主，在此基礎(chǔ)之上小初高階段著重追求學習內(nèi)容掌握和學習效率提升，學前階段著重追求素質(zhì)教育與學科

啟蒙兩手抓。由于核心需求主要圍繞學習，因此相較于美國的玩具廠商、消費電子廠商等所呈現(xiàn)出的企業(yè)多樣性，我國則主要吸引

了教育領(lǐng)域的玩家入局。小初高階段的需求主要衍生出學習平板、詞典筆、錯題打印機等，學前階段的需求則主要衍生出啟蒙機、

點讀筆等硬件。常見玩家主要包括傳統(tǒng)教育硬件廠商、傳統(tǒng)教育服務(wù)廠商、教育軟硬件廠商、工業(yè)制造跨界廠商等。中國校外教育智能硬件產(chǎn)品研發(fā)思路小初高階段提具備用戶心智優(yōu)勢，可通過購買、合作等多種方式快速豐富教育資源具備豐富教育資源與完整教育體系，可通過代工、合作等方式快速搭載基礎(chǔ)硬件形成第一代學習平板快率(百詞斬)基于自身在垂類領(lǐng)域的技術(shù)或軟件優(yōu)勢，發(fā)布詞典筆等垂類教育硬件，且具備垂類精準用戶積累開創(chuàng)口袋打印機品類，準確切中刷題練習場景下“錯題整理-錯誤分析復習掌握”的痛點學前階段兩手抓?多年積累豐富教育資源與完整教育體系?向低學齡段的用戶延伸，拉長用戶的潛在付費周期?具備占領(lǐng)早教領(lǐng)域的家長用戶心智的先發(fā)優(yōu)勢?具備早教專屬教育內(nèi)容的積累優(yōu)勢以需求端（提分、考學）為主要驅(qū)動因素，通過技術(shù)能力開發(fā)新品或完善舊品以滿足被驗證的用戶需求來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.15In-depthStudyofChineseMarket16市場概覽—市場規(guī)模校外消費級575億，校內(nèi)機構(gòu)級164億，預計2027年共計近千億元就校外消費級產(chǎn)品而言，教培機構(gòu)的入局為學習平板帶來新的增量，學練機為教育電子紙帶來新的想象空間，聽力寶作為兒童專屬

便攜設(shè)備成為市場黑馬。同時，兒童手表、錯題打印機等產(chǎn)品市場逐漸飽和，發(fā)展空間收窄，詞典筆在激烈的價格戰(zhàn)中，市場規(guī)模

開始收縮。就校內(nèi)機構(gòu)級產(chǎn)品而言，教育大屏換機潮未現(xiàn)，超高滲透率下，市場規(guī)模持續(xù)收縮；護眼政策要求下，學習平板在校內(nèi)

發(fā)展持續(xù)遇冷；教育機器人作為非剛需產(chǎn)品，有效市場趨于飽和，疊加政府財政緊張的現(xiàn)狀，市場同樣呈收縮態(tài)勢；相比之下，智

能手寫筆的應(yīng)用價值逐漸被校方認可，XR設(shè)備的想象空間以及職教的剛需性逐步凸顯，二者呈平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。1200100080060042.0%1.0%-0.7%2.0%2020-2027年中國教育智能硬件市場規(guī)模20.8%18.7%12.2%9.9%9.4%10.4%-28.2%-17.4%512-1.0%5.5%9.3%10.4%76369163257550.0%0.0%-50.0%400200252357273279432200165164173189208-100.0%-150.0%0-200.0%

20202021202220232024e2025e2026e2027e%）%）注釋：相比于2022年報告，消費級硬件測算增加了聽力寶、口袋學習機、思維機、拼音機、注意力訓練機。同時此次測算增加了校內(nèi)機構(gòu)級的學習平板、教育機器人、設(shè)備、教育大屏、智能手寫筆的市場規(guī)模。來源：公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.17市場現(xiàn)狀—產(chǎn)業(yè)圖譜2024年教育智能硬件產(chǎn)業(yè)圖譜上游中游下游技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)硬件校外為主2C云服務(wù)操作系統(tǒng)打印頭詞典筆教育電子紙早教故事機錯題打印機線上智能語音技術(shù)芯片標準模塊兒童智能手表電子單詞卡點讀筆聽力寶智能樂器硬件配件傳感器AI/大模型屏幕線下軟件系統(tǒng)元器件校內(nèi)外均涉及體驗店書店電信運營內(nèi)容供應(yīng)學習平板教育機器人機場商超2B/2G校內(nèi)為主教育大屏智能手寫筆XR設(shè)備教育局學校2B2COEM/ODM/整體解決方案服務(wù)商少年宮早教中心機器人賽事注釋：早教故事機含傳統(tǒng)早教故事機、思維機、拼音機、注意力訓練機，聽力寶含口袋學習機。

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.18市場競爭—消費級產(chǎn)品舊品維穩(wěn)與煥新、新品成長與淘汰，各品類在市場競爭中輪換清洗消費級教育智能硬件市場競爭態(tài)勢?兒童智能手表滲透率高，競爭格局穩(wěn)定，缺乏新的爆點功能刺激?詞典筆市場價格戰(zhàn)激烈，4K行業(yè)均價?學習平板在獨家優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、AIGC技術(shù)應(yīng)用刺激下，迎來新的增長點單價和毛利持續(xù)走低?教育電子紙對于學練場?故事機作為傳統(tǒng)早教品3K學習平板景的聚焦，煥發(fā)新活力類，市場滲透率高，細?聽力寶挖掘有效的細分分品類和廠商可能分化場景，成為中低價位市?點讀筆更依賴圖書，逐漸成為書的贈品以提高2K教育電子紙場的黑馬?思維機產(chǎn)品形態(tài)較新，單價切入思維訓練的細分場?錯題打印機市場趨于飽景，但由于出生率降低和，競爭格局穩(wěn)定，缺1K教育機器人兒童智能手表等問題，增長空間有限乏新的功能刺激和產(chǎn)品換代需求?單詞卡產(chǎn)品門檻及附加值低，需求缺乏剛性，大量贈送產(chǎn)品會進一步思維機詞典筆聽力寶單詞卡錯題打印機點讀筆毛利率故事機0100%50%?教育機器人市場滲透率低，在具身智能、情緒和陪伴價值影響下，可能迎來新的發(fā)展空間稀釋當前單價和毛利?智能作業(yè)燈毛利為負，硬件本身無法盈利，以虧損換增長的商業(yè)模式在雙減后走向失敗?學生PC仿效Chromebook而來，消費級市場缺乏完整的應(yīng)用生態(tài)和剛需場景來源：公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.19市場細分—各品類成長路徑產(chǎn)品力→渠道力→模式力→生態(tài)力從教育智能硬件的發(fā)展來看，可歸納為由“產(chǎn)品力”到“渠道力”到“模式力”到“生態(tài)力”的成長路徑?！爱a(chǎn)品力”主要解決

“點”的問題，即通過什么方式解決什么問題，是后續(xù)路徑的起點和基礎(chǔ)。“渠道力”主要解決“線”的問題，即通過哪些渠道，

觸達更多的用戶。如教育機構(gòu)轉(zhuǎn)型做硬件，有內(nèi)容，有師資，對學生和教育有理解，但可能缺乏硬件銷售的渠道，同時不同的品類

適用的渠道也有所差異?！澳Ｊ搅Α敝饕鉀Q“把線拉長”的問題，即找到健康可持續(xù)的盈利模式。如智能作業(yè)燈盡管銷量可觀，

但“雙減”后尚未找到可持續(xù)的盈利模式，難以持續(xù)供血。生態(tài)力主要解決“由線到面”的問題，即通過生態(tài)的打造或融入，維持

產(chǎn)品和用戶粘性，連接更廣泛的用戶。教育智能硬件品類成長路徑分析生態(tài)力模式力渠道力產(chǎn)品力解決“線”的問題，題，即通過健康的模式，來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.20校外消費級—學習平板競爭走向標準化、專業(yè)化，獨家資源、個性化內(nèi)容與適配成關(guān)鍵競爭力“內(nèi)容為王”路線的重提，帶領(lǐng)學習平板產(chǎn)品競爭走向?qū)I(yè)化和標準化。早期的學習機強調(diào)內(nèi)容資源的聚合，智能化、優(yōu)質(zhì)資源需

求不高。后由于疫情的常態(tài)化發(fā)展，學習平板作為重要的網(wǎng)課載體，學習監(jiān)管、大屏護眼、作業(yè)批改等需求旺盛，帶動學習平板的

工具屬性競爭力增強。后“雙減”時代，學習平板順勢承載了培訓補習的需求，對高質(zhì)量、個性化內(nèi)容的需求極致加強，學而思等

教培企業(yè)的高光入場、AIGC技術(shù)的內(nèi)容生成與適配能力，進一步強化了“內(nèi)容為王”的競爭路線。同時，隨著學習平板的工具性配

置成為行業(yè)共識，以及渠道能力逐漸成熟，獨家優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容資源以及大模型支持下的內(nèi)容生成與適配能力成為了差異化競爭力。學習平板產(chǎn)品競爭力分析競爭力?內(nèi)容為王：后“雙減”時代，學習平板順勢承載了培訓補習的需求，對高質(zhì)量、個性化內(nèi)容的需求極致加強，學而思等教培企業(yè)的高光入AIGC的內(nèi)容生成與適配能力，進一步強化“內(nèi)容為王”的路線?工具基礎(chǔ)：大屏、護眼、學習監(jiān)管、家長溝通、作業(yè)批改、智慧眼指讀等功能成為學習機標配，工具屬性成為學習平板的基礎(chǔ)屬性無”學習資源的問題，年早期階段年左右疫情期間年至今后“雙減”時代時間注內(nèi)容屬性工具屬性產(chǎn)品競爭更加專業(yè)化和標準化???在語言文科類知識圖譜完善后，理科類、AIGC?AIGC考驗教研資源積累考驗教研數(shù)據(jù)、AI技術(shù)、資金能力?護眼大屏成為標配，?軟件層面：學習管理、家長溝通、???來源：公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.21校外消費級—教育電子紙技術(shù)思維下墨水屏解決護眼難題，教育思維下聚焦練習場景深化應(yīng)用電子紙起源于泛教育場景的閱讀本，后搭載手寫筆拓展至辦公本，近期聚焦于練習場景成為學習本，逐漸深化了在教育場景的應(yīng)用。

就學練機而言，墨水屏技術(shù)在無藍光頻閃等方面解決了長時間液晶屏幕使用帶來的護眼難題，是對液晶屏幕問題的技術(shù)補償，代表

著技術(shù)演變的思路。同時，從閱讀場景、到辦公場景、再到練習場景，是教育場景的逐漸深化，代表著教育思維的逐步滲透。技術(shù)

和教育思維的融合相應(yīng)，才有了學練機的產(chǎn)品形態(tài)。學練機的暢銷一舉拉動教育電子紙的增長，為教育智能硬件帶來新的發(fā)展空間。

但由于聚焦于練習場景，且墨水屏本身的特性限制，學練機更可能成為一個小而美的細分品類。學練機聚焦細分場景：護眼+2023H1-2024H1電子紙市場份額護眼舊問題聚焦于學練機，閱讀+書寫+練習場景深度覆蓋屏幕長時間使用帶來護眼難題，青少年視力健康問題突出采用墨水屏技術(shù)，通過技術(shù)升級，彌補屏幕使用原生問題電子紙應(yīng)用演變拓展至辦公本，開始搭載手寫筆。強調(diào)護眼的同時，關(guān)注筆記數(shù)據(jù)的數(shù)字化存儲、信息化交互?！獭獭獭獭獭痢痢痢痢碳毞中聢鼍熬珳食鲱}自動批改錯題歸納新媒介對舊媒介的技術(shù)補償內(nèi)圈：2023年Q1外圈：2024年Q1起源于閱讀本，海量閱讀資源的數(shù)字化，亮點在于健康用眼，如kindle等。舉一反三潛在問題刷新率低專項練習視頻播放彩色顯示連筆識別錯題講解包含閱讀本和學習本。閱讀本具有一定的學習屬性，和學習本共同屬于教育電子紙的范疇。來源：洛圖科技等公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.22校外消費級—詞典筆軟硬功能由固定走向繁盛，大模型顯著提升翻譯、口語練習及跨科能力詞典筆在早期主要實現(xiàn)離線掃描功能，硬件形態(tài)較為固定，后隨著新廠商的進入，智能化程度的提升，軟硬功能逐漸活泛，軟件增

加口語練習等功能，內(nèi)容拓展至全科，硬件屏幕更大，筆頭也更寬；近期隨著競爭進一步加劇，軟硬功能加速升級迭代。硬件通過

外加攝像頭、筆盒等配件，形態(tài)豐富多樣，軟件和內(nèi)容依托大模型技術(shù)也有了顯著提升。然而雖然產(chǎn)品功能在逐步升級，但詞典筆

的行業(yè)均價卻不斷下探。作為單功能的工具類產(chǎn)品，詞典筆的標準化程度高，進入門檻低，產(chǎn)品難分檔，產(chǎn)品升級跟進速度快，市

場快速成熟并進入價格戰(zhàn)，產(chǎn)品毛利逐漸走低，市場格局和體量趨于穩(wěn)定。詞典筆產(chǎn)品升級演變階段三?軟件：增加大模型應(yīng)用，口語訓練場景更加開放，拓展科目更全?硬件：輸入上增加攝像頭，輸出上強化屏幕，便攜上可折疊，續(xù)航上附帶筆盒等功能升級階段二?軟件：增加口語練習、內(nèi)容上拓展至全科?硬件：逐漸做大屏幕，加寬筆頭掃描范圍階段一價格降級英語場景大模型天然替代翻譯場景，翻譯出身于搜索，大模型同時具有翻譯和搜索功能，在翻譯詞匯后，可基于內(nèi)容生成能力，進一步解釋詞語的用法用例、深層含義等。大模型支持下，口語練習場景更加開放，互動輪次更多，與數(shù)字人技術(shù)結(jié)合后，可提供更加好玩、個性化的擬人陪伴。?軟件以掃描翻譯為主，離線使用?硬件形態(tài)固定為掃描筆的形態(tài)競爭態(tài)勢：工具型產(chǎn)品，標準化程度高，功能聚焦，產(chǎn)品難分檔，市場進入門檻低，產(chǎn)品升級跟進速度快，市場快速成熟，很快進入價格戰(zhàn)，帶來功能升級而價格降級的現(xiàn)象?？缈茍鼍按竽Ｐ偷暮Ａ繑?shù)據(jù)支持及生成能力可以彌補原先理科教研數(shù)

據(jù)不足的問題，提升數(shù)理化等學科的搜題、解題能力。來源：公開資料、專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.23校外消費級—便攜類通過拓科、拓場景強調(diào)高端化與性價比，未來產(chǎn)品功能可能重新走向收斂便攜式單功能產(chǎn)品通常以較低的價格，較好的體驗，在某個細分場景下占領(lǐng)用戶心智，進而成為其他品類或品牌的引流產(chǎn)品。由于

該品類標準化程度高、進入門檻低等特性，市場競爭很快走向白熱化。通過拓展科目、拓展場景推動產(chǎn)品的高端化、精品化發(fā)展，

已成為了這類產(chǎn)品普遍的升級方式。廠商意在強調(diào)該類產(chǎn)品一機多用的更高性價比，從而推動產(chǎn)品提價，或僅僅用于在激烈的市場

競爭中保持份額。然而，便攜式產(chǎn)品在多功能升級后，各品類之間以及與更綜合的學習平板之間都存在著場景和功能交叉的問題，

市場仍面臨著進一步的洗牌競爭，可能會從功能發(fā)散進一步走向收斂。便攜類產(chǎn)品升級演變單詞卡增加物理公式、歷史知識等，成為全科學習卡墨水屏閱讀本增加刷題練題場景，成為學練機詞典筆增加國學聽背、作文批改等，成為全科學習筆學習平板聽力寶增加數(shù)學等科目，屏幕變大，成為口袋學習機錯題打印機增加詩詞、教案打印，成為全科打印機兒童智能手表增加學習屬性，成為學習手表?特點：單功能、低價，重體驗。?定位：占領(lǐng)用戶心智，或作為引流品?特點：多功能、高端化、強調(diào)一機多用的性價比，但各品類之間存在著明顯的功能和場景交叉。?定位：提升產(chǎn)品單價、拓展用戶，或在競爭中維持份額?固定場景品類?深入用戶心智來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.24校外消費級—早教類物美價廉、離線可用、材質(zhì)安全，細分品類獨占細分需求場景不同于K12類產(chǎn)品，早教類的產(chǎn)品由于兒童單次專注時間短，對多樣化交互形式的需求更高，很難產(chǎn)生具有綜合功能的爆款產(chǎn)品，而

是呈現(xiàn)細分品類獨自占據(jù)細分場景的特點。如點讀筆主要輔助繪本閱讀，故事機主要用于故事熏聽等，場景和功能交叉的情況更加

少見，品類之間的競爭關(guān)系不突出。從產(chǎn)品特點來看，早教類產(chǎn)品都具有外形精致可愛、價格較低、離線可用、材質(zhì)健康安全的特

點。從產(chǎn)品類型來看，閱讀、熏聽等產(chǎn)品市場已趨于成熟和飽和，而注意力訓練、思維訓練等仍屬于新興品類，也可看出當前市場

對于兒童素質(zhì)的關(guān)注已更接近底層能力。早教類產(chǎn)品功能及特點成熟品類創(chuàng)新品類?功能：輔助兒童的繪本閱讀，通過音頻交互、講解等幫助兒童搭建閱讀體系?特點：與繪本等書籍強綁定，常作為高價書籍的贈品，逐漸向優(yōu)質(zhì)兒童圖書市場靠攏?功能：定位音頻產(chǎn)品，滿足兒童特定時期聽故事需求?特點：對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、聲音強依賴，具有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容研發(fā)能力的廠商更有品牌溢價的可能?功能：在限定時間內(nèi)通過圖形、聽力、視覺、順序記憶訓練等，提升兒童專注力?特點：全程離線使用，環(huán)境封閉無干擾。輕量低價硬件結(jié)合合適渠道易形成爆款?功能：思維機插卡后，與孩子進行點讀、語音互動，為孩子出題，引導孩子進行持續(xù)思維訓練?特點：內(nèi)容體系取決于卡片的豐富度，腳本、語音、卡片、題目設(shè)計等，教研流程復雜單獨品類解決細分場景需求專注時間短，交互要求高共同特征來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.25校內(nèi)機構(gòu)級—教育交互大屏國內(nèi)增長見頂，競爭格局穩(wěn)定，海外市場探索和AIGC賦能教師為新方向教育交互大屏在中國基礎(chǔ)教育校內(nèi)的滲透率接近飽和，近年來銷量呈現(xiàn)連續(xù)下降的態(tài)勢，且換機潮尚未來臨，業(yè)務(wù)更多依賴設(shè)備的

更新與維修，需求不穩(wěn)定。同時，當前國內(nèi)市場集中度高，競爭格局基本穩(wěn)定，產(chǎn)品標準化程度高、成本結(jié)構(gòu)清晰，利潤空間也較

低。從增長機會點來看，當前海外市場的滲透率低，且各國政策在積極推動，海外市場由此成為各廠商發(fā)力的重點方向。同時教育

大屏也是AIGC技術(shù)應(yīng)用落地的重要方向。AIGC應(yīng)用可輔助教師完成部分備課規(guī)劃、作業(yè)批改的工作，幫助教師節(jié)省大量時間，是

AIGC應(yīng)用中兼具剛需性與較高落地成熟度的場景。同時，教育大屏在中國校內(nèi)有著龐大的用戶基礎(chǔ)和成型的用戶習慣，體驗好、效

率高的應(yīng)用可能實現(xiàn)長期的增值盈利模式。市場發(fā)展

市場現(xiàn)狀年一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)40%1%59%國外市場根據(jù)Frost&Sulliva數(shù)據(jù)顯示，2022年海外教室交互平板滲透率不足10%，海外市場空間廣闊國家時間政策內(nèi)容韓國2021《綠色智能未來學校綜合推進計劃》計劃在2021-2025年投入18.5萬億韓元，用于教學樓的翻新改建、安裝無線互聯(lián)網(wǎng)、學習平臺和數(shù)字設(shè)備，打造智慧教學環(huán)境。意大利2021《意大利的未來學校計劃》計劃在2022-2026年總投資175億歐元用于新建校、改善教室、增強教師培訓、遠程教育等方面的改善。德國2019《德國中小學數(shù)字協(xié)定》計劃在2019-2024年投入億歐元以改進中小學的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。……滲透率市場競爭2024年第一季度，中國基礎(chǔ)教育智慧黑板產(chǎn)品的布設(shè)率接近99.8%，交互平板在中國教育市場銷量連續(xù)下降更多依賴設(shè)備的維修與換新，但換機潮尚未來臨，需求不穩(wěn)定市場集中度高，格局穩(wěn)定，中小企業(yè)機會更少產(chǎn)品標準化程度高，成本結(jié)構(gòu)清晰，利潤空間更低技術(shù)升級AIGC技術(shù)的應(yīng)用，使得教學資源搜集、課件自動生成、集體備課研討、課堂互動教學、作業(yè)批改等工作的效率更高，從而幫助教師節(jié)省大量時間。教育大屏在中國校內(nèi)市場趨于飽和，同時也意味著龐大的用戶基礎(chǔ)和成型的用戶習慣?？筛咝Ы鉀Q教師備課、教學痛點的AIGC應(yīng)用有望實現(xiàn)長期的增值盈利模式。來源：洛圖科技等公開資料，專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.26校內(nèi)機構(gòu)級—學習平板校內(nèi)發(fā)展遇冷，用眼健康和內(nèi)容規(guī)范問題引發(fā)嚴監(jiān)管，家長態(tài)度偏消極與校外學習平板發(fā)展態(tài)勢相反，在2018年《綜合防控兒童青少年近視實施方案》發(fā)布后，平板等電子產(chǎn)品嚴禁入校，且要求在作業(yè)

設(shè)計中也盡量防止學生對電子產(chǎn)品產(chǎn)生依賴，校內(nèi)學習平板的應(yīng)用規(guī)模呈斷崖式下滑。經(jīng)過5年的淘汰周期，目前校內(nèi)的學習平板存

量十分有限。與此同時，校內(nèi)學習平板在內(nèi)容規(guī)范、違規(guī)收費、高價低配等方面問題頻發(fā)，家長態(tài)度總體偏消極。但學習平板作為

更加綜合的品類，可以覆蓋更加完整的教學環(huán)節(jié)，若能改善護眼問題、加強品控、降低單價，在校內(nèi)仍可能存在機會。校內(nèi)外學習平板銷量走勢校內(nèi)學習平板應(yīng)用態(tài)度8008002018年8月，教育部會同國家衛(wèi)生健康委等8部門印發(fā)的《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，意在規(guī)范電子產(chǎn)品使用，保護兒童視力健康700600600校外：疫情疊加“雙減”政策，上網(wǎng)課及教學資源需求爆發(fā)，多類型廠商入局供給充足，銷量持續(xù)走高嚴禁攜帶嚴禁學生將個人手機、平板電腦等電子產(chǎn)品帶入課堂，帶入學校的要進行統(tǒng)一保管。500400400防止依賴學校教育本著按需的原則合理使用電子產(chǎn)品，教學和布置作業(yè)不依賴電子產(chǎn)品，使用電子產(chǎn)品開展教學時長原則上不超過教學總時長的30%，原則上采用紙質(zhì)作業(yè)。300200200100校內(nèi)：2018年達到頂峰，護眼政策出臺后迅速下跌，5年淘汰周期后存量有限內(nèi)容規(guī)范：學習平板部分內(nèi)容不健康、導向不正確，引發(fā)家長顧慮消極態(tài)度占比近八成22.3%02018201920202021202220232024違規(guī)收費：部分學校強制為學生統(tǒng)一采買并要求家長付費校外銷量（萬臺）38.5%高價低配：部分產(chǎn)品相較于普通平板配置更低，價格更高，質(zhì)疑頻發(fā)39.3%同意很難說不同意來源：公開資料，專家訪談、用戶調(diào)研等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.27校內(nèi)機構(gòu)級—智能手寫筆“一人一碼”等技術(shù)推動智慧作業(yè)應(yīng)用落地，需求端逐步提升價值認可相比于教育大屏、學習平板，智能手寫筆在校內(nèi)的滲透率目前較低，但在自主編解碼技術(shù)、“一人一碼”技術(shù)突破下，常態(tài)化應(yīng)用

逐漸得以實現(xiàn)。從應(yīng)用模式來看，教師用筆模式適合前期探索，學生用筆模式通常在驗證后推廣。從應(yīng)用現(xiàn)狀來看，當前一線城市

以市/區(qū)一級的整體覆蓋為主，學生用筆占據(jù)主導，二、三線城市以示范校為主進行建設(shè)，學生和教師用筆均有落地。隨著教育數(shù)字

化戰(zhàn)略的發(fā)展、精準教學的推進，需求端對于智能手寫筆的應(yīng)用價值認可度逐漸提升。展望未來，教育大屏的廣泛覆蓋及其與智能

手寫筆應(yīng)用功能的無縫銜接，或?qū)⑼苿又悄苁謱懝P的快速普及。同時，智能手寫筆可以支持無感的學情數(shù)據(jù)采集，進而為AIGC技術(shù)

落地提供常態(tài)化的數(shù)據(jù)支持。基于智能手寫筆的智慧作業(yè)校內(nèi)應(yīng)用分析應(yīng)用模式應(yīng)用現(xiàn)狀技術(shù)突破未來發(fā)展教師用筆一線和新一線城市發(fā)展關(guān)鍵?支持教師手寫批改作業(yè)?班級、學校、區(qū)域?qū)W情、錯題數(shù)據(jù)收集?數(shù)據(jù)分析與課堂展示?以市一級、區(qū)一級的整體實施為主?學生用筆為主，常態(tài)化作業(yè)采集二、三線城市?以示范校/校區(qū)為主建設(shè)?點陣筆全流程技術(shù)國產(chǎn)化?羅博科技編解碼專利公開在即?不同點陣筆生態(tài)共享?制造成本更可控需求端對應(yīng)用價值的認可是關(guān)鍵，如校長等的重視和推動等，當前教育數(shù)字化戰(zhàn)略下，學校重視程度逐步提升硬件聯(lián)動智能手寫筆和教育大屏天然契合，智學生用筆?學生用筆和教師用筆均有一定程度覆蓋，前者占比更高能手寫筆在應(yīng)用部署時，可以與教育大屏無縫銜接，進行課堂互動?學生人手一只，常態(tài)使用?作業(yè)過程數(shù)據(jù)隨時采集，自動批改上傳?學生個性化學情分析典型案例?江西省智慧作業(yè)最早實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，以教師用筆為主?上海閔行、青島嶗山常態(tài)化應(yīng)用?預鋪碼保證每張紙的唯一性，方便后續(xù)試題內(nèi)容打印與定位上云?常態(tài)化應(yīng)用的核心關(guān)鍵?成本降低、易用性提升技術(shù)應(yīng)用智能手寫筆可以支持無感的學情數(shù)據(jù)

采集，進而為AIGC技術(shù)落地提供常

態(tài)化的數(shù)據(jù)支持來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.28校內(nèi)機構(gòu)級—XR設(shè)備體系化內(nèi)容缺乏、交互體驗差等成為關(guān)鍵制約因素，職教實訓前景可期XR（包含VR、AR、MR）作為一種創(chuàng)新技術(shù)，因其沉浸式體驗、超宏觀和超微觀場景的建構(gòu)能力，可更安全、高效、低成本地支持

實驗教學和實操實訓，但由于社會認知不足、內(nèi)容體系欠缺、交互體驗差等問題，當前校內(nèi)滲透率仍然很低。具體來看，職教由于

強政策驅(qū)動和強用戶需求的雙重因素，成為更有前景的發(fā)展方向。蘋果Pro在裸手和眼動追蹤上的交互方式創(chuàng)新令人興奮，但傳導到校內(nèi)教育尚需時日。XR設(shè)備校內(nèi)應(yīng)用分析基礎(chǔ)教育職業(yè)教育VR頭顯、桌面一體機、交互大屏、3D??沉浸體驗：STEAM特色教學、安全教育、??強政策驅(qū)動，《教育部關(guān)于加強和改進中小學實驗教學的意見》指出，可用增強現(xiàn)實等技術(shù)手段輔助實驗教學???XR?????????來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.29渠道分析—消費級渠道（）獲知渠道多元，購買渠道集中，渠道特色及品類青睞差異鮮明用戶的產(chǎn)品信息獲知以線上渠道為主，呈現(xiàn)多樣化趨勢，淘寶電商、線上軟文和硬廣、私域熟人分享等常用的在線平臺都是用戶獲

知的重要渠道，其中淘寶、京東等電商平臺占比更大。但在進一步的購買行為中，仍以淘寶、京東等傳統(tǒng)電商、線下專賣店為主，

用戶更傾向于選擇成熟且可信賴的渠道。究其原因，各渠道存在著鮮明的特色和品類青睞差異。盡管當前抖音快手等直播電商流量

更大，新客更多，但淘寶京東等傳統(tǒng)電商更為成熟，用戶消費習慣成型且信賴度更高，承接了部分直播平臺的流量。同時，硬件作

為實體的科技產(chǎn)品，體驗感和即時獲得感也至關(guān)重要，尤其對于像平板這樣的高價產(chǎn)品而言，線下的試用體驗更容易促成下單。渠道分布及特征分析淘寶/京東等在線電商信息63.3%直播電商：抖音快手短視頻平臺，高價位各類在線平臺上的品牌硬廣42.8%直播公域渠道，適合獲取新客、新?強體驗型產(chǎn)品，線下良好體驗促認知渠道朋友圈/微信/QQ等私域熟人介紹各在線平臺上網(wǎng)紅博主IP軟廣線下的商場/專賣店各在線平臺/社區(qū)里網(wǎng)友的推薦32.7%31.9%30.9%30.2%品類拓展，但用戶相對分散，且流量貴回報低傳統(tǒng)電商：京東淘寶等渠道成熟，用戶主動搜索下單居多，考驗品牌進下單，如學習平板、智能樂器等的試用效果會影響下單意愿，教育機器人在體驗線下編程課后進行售賣等。家長/朋友/熟人分享推薦28.6%力，可承接部分直播平臺流量中低價位電視廣告/電視節(jié)目冠名植入24.0%?搭載教輔售賣：點讀筆通過搭內(nèi)容電商：小紅書、知乎、豆瓣等，載繪本售賣，詞典筆也在探索用戶畫像精準，教育基因突出，但搭載英語圖書售賣，但仍需進淘寶/京東/拼多多等傳統(tǒng)電商55.2%平臺限制較多一步降價。?靈活流轉(zhuǎn)：價位低且用戶認知購買渠道線下賣場/專賣店品牌官網(wǎng)抖音快手等短視頻平臺26.4%19.9%7.2%微信矩陣：微信公眾號、視頻號，基于微信生態(tài)，用戶識別率高，但難以向品牌私域引流度高的產(chǎn)品，如單詞卡、錯題打印機等可通過社群團購、電信套餐等方式低價售賣來源：公開資料，專家訪談、用戶調(diào)研等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.30渠道分析—消費級渠道（）運營商作為創(chuàng)新渠道深化市場教育，通過渠道創(chuàng)新發(fā)揮本地資源優(yōu)勢移動等三大運營商作為傳統(tǒng)、成熟的線下分銷渠道，近年來逐漸青睞教育智能硬件。在與教育部共建智慧教育的背景下，利用技術(shù)

支持、品牌背書、渠道能力優(yōu)勢，三大運營商與教育智能硬件企業(yè)在C端套餐共建、G端入校項目、B端門店分銷中展開深入合作。

盡管受限于售賣場景，存在產(chǎn)品使用率不高的問題，但遍布各地的運營商渠道起到了深化市場教育的重要作用。互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)電教企業(yè)向來青睞于線上線下不同的銷售渠道，即便有廠商在嘗試將二者協(xié)同起來，也多是線上線下的各自運營或簡單相加。OMO模式下，線下體驗、本地資源導入和線上銷售與服務(wù)深度融合，在發(fā)揮二者優(yōu)勢的同時，也維護了市場統(tǒng)一定價與供應(yīng)鏈管控。創(chuàng)新渠道：運營商渠道渠道創(chuàng)新：OMO模式合作方式端套餐共建G端入校項目通過SIM卡套餐、寬帶辦理、路由器售賣等，低價搭售單詞卡、打印機等，或?qū)⒔逃悄苡布鳛楦劫浧芬蕴岣哂脩臬@得感將學習平板等打包進智慧教育、智慧校園等解決方案中，輔助運營商智慧教育的建設(shè)和項目落地線下中心：產(chǎn)品講解與體驗，本地化題庫資源導入線上平臺：統(tǒng)一定價與銷售，供應(yīng)鏈統(tǒng)一管控線上線下由分裂到相融B端門店分銷運營商門店上架教育智能硬件產(chǎn)品進行售賣更注重線上渠道，熟悉互聯(lián)網(wǎng)營銷及打法，且對線合作契機與優(yōu)勢三大運營商與教育部共同開展智慧教育及相關(guān)項目建設(shè)，運營商全面向教育行業(yè)進軍，教育智能硬件成為重要抓手運營商多年深耕占領(lǐng)用戶心智，品牌背書能力強，用戶認可度高硬件品類與運營商基因契合，在網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品維修、售后服務(wù)等方法可提供一定支持運營商有著廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)，深入下沉市場，有助于產(chǎn)品快速推廣相互影響下人員要求小，代表企業(yè)如小度、作業(yè)幫、猿輔導更注重線下渠道，對于代理、運營管理人員要求更高，代表企業(yè)如訊飛、步步高、讀書郎線上大型購物節(jié)的高頻次價格波動也會影響線下渠道，互聯(lián)網(wǎng)公司也在滲透線下，傳統(tǒng)電教效果受限于售賣場景，產(chǎn)品使用率可能不高，但起到了市場教育的作用企業(yè)也在發(fā)力線上來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.31渠道分析—機構(gòu)級渠道公立校流程復雜，政企共同青睞區(qū)域集采模式，進校項目多樣從進校流程來看，包含前期的需求對接與論證、中期的試點驗證、后期的采購落地等，其中尤其以公立校的進校流程更為復雜，存

在多個層級的提報與審批，橫跨周期時間也更長。私立校的采購流程相對簡單，學校自主權(quán)也更大。當前，政府有意通過區(qū)域性的

統(tǒng)一采購以提高數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)效率，同時打破信息孤島進行統(tǒng)一平臺的建設(shè)。企業(yè)也有意引導政府推動區(qū)域集采，從而落地更大

的項目訂單。但區(qū)域集采與渠道成熟的大型公司更為契合，初期進入校內(nèi)市場的企業(yè)，仍以突破私立校項目為主。從進校項目來看，

不同品類在進校項目上有所差異，總體基本是教育信息化、智慧教室、實訓基地建設(shè)、虛擬仿真實驗、科創(chuàng)實驗室等項目。進校渠道分析9-10月產(chǎn)品渠道商/代理商入校拜訪學校主動聯(lián)系學校試用產(chǎn)品?實驗班建設(shè)?名校捐贈等各學院、各部門的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及應(yīng)用層建設(shè)全?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)及應(yīng)用層建設(shè)各學院、各部門提報需求9-10月信息中心/信息處等執(zhí)行部門根據(jù)學校主管部門文件、校長意見、自身認識等依據(jù)制定下一年預算學校/教育局教育局/政府12月校長辦公會校財務(wù)分管院長/校長學習平板教育信息化教育質(zhì)量提升智慧教室/教育XR設(shè)備實訓基地建設(shè)智慧教室/教育虛擬仿真實驗教育大屏教育信息化智慧教室/教育薄弱環(huán)節(jié)改善教育機器人AI實驗室科創(chuàng)實驗室課后服務(wù)智能手寫筆教育信息化智慧教室/教育教育數(shù)字化來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.32模式分析—傳統(tǒng)模式軟硬功能、內(nèi)容資源等一次售賣為主，增值服務(wù)模式尚未發(fā)力但未來可期從現(xiàn)狀來看，當前仍以通過產(chǎn)品盈利的模式為主，如軟硬功能、內(nèi)容資源等。數(shù)據(jù)服務(wù)、廣告推送等通過用戶盈利的方式仍十分少

見。在通過產(chǎn)品盈利的模式中，軟硬功能加內(nèi)容資源的“一次售賣”模式為主流，用戶對教育類硬件天然存在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的期待，更

注重購買當下的獲得感。當前尚未出現(xiàn)因為增值服務(wù)收費而占據(jù)較大營收貢獻的品類。但隨著產(chǎn)品滲透率的提高，因品牌信任或產(chǎn)

品依賴而帶來的增值服務(wù)多次收費或?qū)⒊蔀槲磥砜善诘哪Ｊ?，如學習平板中獨家優(yōu)質(zhì)教育資源的收費更新，或教育大屏中輔助教師

教研的高級工具等。從用戶調(diào)研來看，接受增值服務(wù)付費的用戶已占據(jù)近一半的比例。傳統(tǒng)商業(yè)模式分析軟硬功能內(nèi)容資源增值服務(wù)??像頭等配件解決溝通需求，?54.7%以健康材質(zhì)解決安全需求。??45.3%功能提升學習效率和質(zhì)量。優(yōu)?硬件應(yīng)該是買斷制，內(nèi)容更新和增值服務(wù)不應(yīng)該再額外收費硬件是平臺，必要的內(nèi)容更新和增值服務(wù)是可以收費的?當前的主要模式，用戶對教育類硬件天然存在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的期待，更注重購買當下的獲得感。?尚未出現(xiàn)因為增值服務(wù)收費而占據(jù)較大營收貢獻的品類。隨著產(chǎn)品滲透率提高、產(chǎn)品功能強化、優(yōu)質(zhì)資源持續(xù)更新，將成為未來可期的模式注：通過產(chǎn)品、用戶盈利的商業(yè)模式分析見艾瑞咨詢《2022年中國教育智能硬件市場與用戶洞察報告》P28、P29。注釋：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.33模式分析—創(chuàng)新模式線上錄播自學+線下伴學服務(wù)，AI智習室變革傳統(tǒng)模式，滿足供需多重需求通過線上的平板自學，線下的伴學服務(wù)，AI智習室變革了傳統(tǒng)線下教培的服務(wù)模式，本質(zhì)上是用平板替代老師，用自習室、伴學服

務(wù)營造閉環(huán)服務(wù)，以打造更加高效、低成本、合規(guī)的商業(yè)模式。在訂閱制收費模式下，學習平板廠商是自習室主體的上游，不直接

作為盈利項，而是成為整個AI智習室的核心部分。AI智習室根據(jù)學生的使用時長和科目，收取會員或訂閱費盈利。在體驗制收費模

式下，自習室既可作為體驗中心，促進平板銷售，也可作為學習中心，支持學生購買產(chǎn)品后的試用和長期訂閱服務(wù)。這樣靈活高效

的模式，可以解決供需雙方不同的痛點。對供給方而言，產(chǎn)品方面可以形成服務(wù)閉環(huán)，增加盈利點，渠道方面可以充分利用線下門

店和校區(qū)，以及發(fā)揮體驗中心的優(yōu)勢，同時也有助于拓展下沉市場。對需求方而言，可解放家長且提供伴學服務(wù)，也可為學生提供

優(yōu)質(zhì)資源、AI伴學服務(wù)和指導，以提高其自學能力。但行業(yè)仍需注意該模式的長期合規(guī)性，以及以平板代替老師的有效性和技術(shù)倫理問題。AI智習室創(chuàng)新商業(yè)模式分析變革服務(wù)模式多樣盈利模式解決供需痛點線上學習學習平板為載體，以實現(xiàn)：?學習錄播課?自主練習測評?輔助與交互本質(zhì)上是對老師的替代?學習平板為自習室的標準配置，不對外出售?根據(jù)自習室的使用時長、使用科目進行收費?本質(zhì)上靠環(huán)境、設(shè)備配置、教師服務(wù)盈利供給方硬件售賣無法覆蓋更多服務(wù)環(huán)節(jié)，自習室可以形成服務(wù)閉環(huán)，增加盈利點?傳統(tǒng)教培企業(yè)的線下門店、校區(qū)可恢復再利用?自習室同時也是體驗中心可促進銷售?主打下沉市場，拓展低線城市用戶線下陪伴伴學老師為支持，以實現(xiàn)：?學習紀律監(jiān)管?在場關(guān)懷陪伴?硬件使用答疑本質(zhì)上是服務(wù)的閉環(huán)?作為學習平板的體驗中心，意在出售產(chǎn)品?購買產(chǎn)品在自習室試用后，可選擇自習室付費自學或帶回家自學?本質(zhì)上靠售賣硬件盈利需求方家長學生孩子自學無人看管和陪伴，自習室可解放家長且提供伴學服務(wù)自主學習能力差，缺乏優(yōu)質(zhì)師資、課程和指導。通過平板學生可獲取優(yōu)質(zhì)資源、伴學和指導，提高自學能力來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.34生態(tài)分析產(chǎn)品生態(tài)促進數(shù)據(jù)協(xié)同提高產(chǎn)品性能，用戶生態(tài)推動消費決策與價值拓展長期來看，生態(tài)的建設(shè)和運營能為企業(yè)帶來更加長遠的發(fā)展空間，包含產(chǎn)品生態(tài)和用戶生態(tài)兩個方面。產(chǎn)品生態(tài)首先需要依賴硬件

的數(shù)據(jù)搜集作用，不同硬件搜集不同場景下的用戶數(shù)據(jù)，最后匯集形成完整的用戶畫像，并支持各硬件中軟件功能的個性化落地。

常態(tài)化、全場景的學情數(shù)據(jù)融通，是教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。用戶生態(tài)指的是用戶體量足夠大之后形成的品牌心智和依賴，在同類

產(chǎn)品中，可實現(xiàn)該品牌的更短決策與優(yōu)先下單。進一步發(fā)展，可基于品牌實現(xiàn)低齡產(chǎn)品向高齡產(chǎn)品的拓展，覆蓋用戶更長的生命周

期，以及可以實現(xiàn)由低價產(chǎn)品向高價產(chǎn)品的拓展，挖掘更多的高價值用戶。產(chǎn)品生態(tài)用戶生態(tài)用戶體量大，共同形成品牌心智，快速決策與消費C端學習平板其他硬件錯題打印機掃描筆智能桌椅更快消費決策工具類軟件積累的用戶和品牌效應(yīng)，如作業(yè)幫、猿輔導優(yōu)質(zhì)內(nèi)容積累的用戶認可，如學而思學習平板詞典筆兒童手表龐大用戶形成的社交壁壘，如小天才……?學生完整數(shù)據(jù)：各硬件終端搜集的數(shù)據(jù)，共同匯集形成學生的個人畫像，涵蓋各個場景下的學情等教育數(shù)據(jù)、使用習慣等行為數(shù)據(jù)?數(shù)據(jù)支持應(yīng)用：以學生全面數(shù)據(jù)支持各軟件功能的個性化落地B教育大屏智能手寫筆其他硬件端用戶價值拓展用戶形成品牌信任和依賴后，進行價格和品類的拓展0-33-88-1818+用戶由低齡產(chǎn)品向高齡產(chǎn)品拓展1K1K-3K3K-5K5K+注：代表數(shù)據(jù)流向，雙向箭頭代表數(shù)據(jù)雙向流動用戶由低價產(chǎn)品向高價產(chǎn)品拓展來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.35InsightsIntoChineseUserNeeds36調(diào)研說明01研究目的及內(nèi)容?本次調(diào)研采用問卷調(diào)查方法，通過艾瑞艾客幫在線調(diào)研社區(qū)收集樣本，針對近兩年內(nèi)為孩子購買過教育智能硬件產(chǎn)品的家長進行調(diào)查。調(diào)研旨在從孩子家庭教育決策者和教育用品采購者的角度出發(fā)，深入了解各類型教育智能硬件在孩子學習中的定位、具體應(yīng)用場景、家長評價、購買驅(qū)動力以及當前存在的痛點。?通過本次調(diào)研，我們希望能夠較為全面地認識各品類教育智能硬件在家庭教育中的作用，把握家長對教育智能硬件的看法和需求，發(fā)現(xiàn)目前教育智能硬件存在的不足之處，為教育智能硬件廠商的產(chǎn)品研發(fā)與改進、用戶觸達和營銷等各環(huán)節(jié)工作提供有價值的參考依據(jù)。02調(diào)研樣本說明調(diào)研概況描述樣本來源艾瑞艾客幫在線調(diào)研平臺調(diào)研時間2024.06調(diào)研對象孩子正在讀幼兒園、小學、初中、高中的家長，孩子的教育主要負責人，

最近兩年來為孩子購買過至少一件教育智能硬件產(chǎn)品且孩子目前正在使用覆蓋地區(qū)全國地區(qū)樣本數(shù)量本次調(diào)研共收集1000個有效樣本來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.37教育智能硬件家長用戶畫像31-45歲、生活在一二線城市、中高家庭收入水平的職業(yè)白領(lǐng)女性居多負責孩子教育且近兩年來購買過教育智能硬件的家長用戶以31-45歲的母親居多，多數(shù)生活在經(jīng)濟較發(fā)達的一二線城市，家庭月收入

多分布在1-5萬元；職業(yè)集中在辦公室白領(lǐng)，近七成任職管理類職務(wù)；孩子在各個學段均有覆蓋，其中小學生家長比例更大。8.4%性別37.3%62.7%男女年齡36.1%23.8%23.7%8.0%職業(yè)類型辦公室白領(lǐng)工業(yè)/技工10.6%專業(yè)技術(shù)人員10.5%居家待業(yè)3.9%其他類型3.4%服務(wù)業(yè)人員3.3%0.4%農(nóng)業(yè)/農(nóng)民職業(yè)級別一般干部/管理者基層干事/普通工作者37.3%31.4%67.9%孩子情況83.8%16.2%有一個孩子有兩個孩子及以上51.1%48.9%男孩女孩30及以下31-3536-4041-4546及以上居住城市中間干部/管理者高層干部/管理者其他6.9%2.2%22.3%5.5%12.8%50.8%22.3%8.6%25.7%28.0%25.6%20.7%所在行業(yè)園前幼兒園小學初中高中一線新一線二線三線及以下家庭月收入100007.0%元39.4%元44.4%50001-100000元9.2%家庭月收入均值=28847.5元輕工業(yè)制造業(yè)信息技術(shù)/IT/通訊建筑/房地產(chǎn)商業(yè)/貿(mào)易/批發(fā)零售業(yè)銀行/金融/證券重工業(yè)制造業(yè)衛(wèi)生/醫(yī)療/制藥生物公共管理/社會組織交通運輸/倉儲/郵政教育其他20.7%10.7%9.6%7.6%7.6%6.9%5.3%4.3%3.6%3.0%14.5%大孩子41.4%58.6%50.6%49.4%男孩女孩小孩子30.2%21.0%19.1%3.1%17.3%2.5%園前幼兒園小學初中高中大孩子小孩子樣本：教育硬能硬件用戶N=1000，于2024年6月通過艾瑞艾客幫調(diào)研社區(qū)獲得。?2024.8iResearchInc.38用戶的孩子教育現(xiàn)狀隨著孩子成長，家長從全程參與到支持引導，關(guān)注點從素養(yǎng)聚集到學業(yè)在不同教育階段，教育智能硬件用戶對孩子的教育參與和投入呈現(xiàn)出不同的特點：在學前階段，家長更傾向于通過早教課程和親自

參與來啟蒙孩子；小學階段，家長更多地輔導孩子學習，并鼓勵孩子參加編程、思維等素養(yǎng)課程；初高中階段，孩子逐漸過渡到自

主學習，家長的關(guān)注點轉(zhuǎn)向?qū)W科培訓。除了教育智能硬件以外，教育玩具、讀物和教育類軟件內(nèi)容是各年齡段家長同樣關(guān)注的教育

用品與服務(wù)，隨著孩子年齡的增長，家長在教育中的角色逐漸從直接參與者轉(zhuǎn)變?yōu)橹С终吆鸵龑д?，孩子逐漸培養(yǎng)起獨立學習的能

力，同時教育用品的購買也逐漸向教材和習題慢慢轉(zhuǎn)移。孩子的教育生活學前小學初高中111222333除智能硬件外家長給孩子購買的教育用品買教育玩具/輔具，如積木71.3%買教材習題，如習題冊76.2%買教材習題，如習題冊75.7%買繪本等兒童讀物67.2%買教育類軟件內(nèi)容，如動畫47.8%買課外讀物67.7%買教育類軟件內(nèi)容，如課72.4%買體育用品或樂器45.7%買教育類軟件內(nèi)容，如課64.3%買課外讀物50.3%樣本：教育硬能硬件用戶N=1000，于2024年6月通過艾瑞艾客幫調(diào)研社區(qū)獲得。?2024.8iResearchInc.39用戶的孩子教育投入用戶重視孩子的教育投入，七成家長在雙減后增加了教育智能硬件的支出教育智能硬件用戶高度重視孩子的教育，從孩子教育支出的角度來看，59.1%的用戶將20%以上的家庭總消費用于孩子教育?！半p

減”政策實施三年來客觀上抑制了校外培訓的過熱現(xiàn)象，同時也給家長帶來了新的挑戰(zhàn)：孩子自主學習能力參差不齊，部分家長輔

導能力和精力有限，如何在家庭場景中保障孩子的學習質(zhì)量，成為很多家長擔憂的問題。本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)70.4%的用戶在“雙減”政

策實施后增加了教育智能硬件的支出，將其作為支持孩子在家自主學習的新途徑，努力為孩子營造良好的家庭學習條件。孩子教育支出在家庭總消費中的占比“雙減”政策實施后用戶教育智能硬件支出的變化20%40.9%52.3%21-30%38.8%27.5%31-40%15.8%18.1%2.1%41%4.5%20%59.1%樣本：教育硬能硬件用戶N=1000，于2024年6月通過艾瑞艾客幫調(diào)研社區(qū)獲得。?2024.8iResearchInc.40用戶購買的硬件品類分布各學段學生的產(chǎn)品分層明顯，學習平板、詞典筆和手表是最常用品類62.4%的家長用戶為孩子購買了學習平板，集成多種學習功能的學習平板成為硬件中的主流品類和中小學生學習的必備工具；值得

注意的是，該品類用戶年齡或有逐漸下沉趨勢，部分學前家庭開始給孩子配備學習平板。在教育電子紙中，兼顧學習和練習的學練

機盡管發(fā)展快速但處于起步階段，尚未明顯地體現(xiàn)在用戶的購買滲透上。詞典筆成為用戶購買最多的單功能學練類產(chǎn)品。智能手表

幾乎貫穿了孩子的全學段，同時可以看出隨著年級的增長，在中學階段給孩子配備手機的家長有所增多，對手表產(chǎn)生替代作用。

各學段孩子在教育智能硬件的應(yīng)用上呈現(xiàn)明顯差異：在學前階段，多樣的早教機和